使用手冊 取消

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Lightning 設定檔):使用手冊

概覽

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 應用程式提供簡易的簽名工作流程,讓個人或組織能輕鬆採用和實施。您可以使用應用程式執行以下作業:

  • 直接從 Salesforce 取得任何文件的合法 Adobe 電子簽名或核准。
  • 存取即時合約記錄,並從任何物件檢視已儲存的合約。
  • 即時追蹤整個組織的交易。
  • 在合約受到檢視、簽署、取消或拒絕時取得更新。
  • 電子簽名提供超過 20 種語言版本,並支援全球超過 50 個地區的傳真回覆服務。
  • 在傳送以供簽署前,自動將 Salesforce 資料合併到文件中。
  • 使用 Salesforce 資料自動產生文件,並使用 Document Builder 將其做為合約附件傳送。
  • 將簽署者資料反向對應至 Salesforce 物件。
  • 在傳送選項建立可重覆使用的合約範本,並啟用單鍵式「傳送以供簽署」按鈕,讓您從任何 Salesforce 物件傳送自訂合約。
  • 存取 Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris 等原生整合。

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Lightning 設定檔):使用手冊提供指示,說明如何:

註解:

使用 Salesforce Classic 設定檔? 請參閱適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Classic 設定檔):使用手冊

若要自訂進一步自動化應用程式的程序,請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign:自訂指南。如需協助,請聯絡您的 Salesforce 管理員。

若要瞭解如何使用 Salesforce 資料自動產生文件,請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign Document Builder:使用手冊

支援的瀏覽器

瀏覽器

支援

限制

Microsoft® Edge

Google Chrome™

Mozilla® Firefox®

Apple Safari®

Microsoft® Edge 的已知問題:

  • 載入合約頁面時,可能會出現錯誤 (類似下方):「此頁面發生錯誤。您可能需要重新整理。動作失敗」
  • 在您傳送與關閉傳送後的「成功」標籤後,「合約」頁面不會自動重新整理以反映合約狀態,並可能會出現此錯誤:「未偵測到新視窗。請先檢查您瀏覽器的快顯視窗封鎖程式設定,然後再嘗試其他動作。此頁面現在可重新載入。」
    您可以從「合約清單」存取合約頁面。
  • 當您為正在傳輸的合約選取提醒更新動作時,合約頁面不會自動重新整理。畫面上會顯示此錯誤:「此頁面發生錯誤。您可能需要重新整理。」
    您可以從「合約清單」存取合約頁面。

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 應用程式已知問題:

如果您已在 Acrobat Sign 帳戶上啟用帳戶共用,則不在合約中的使用者將無法在 Salesforce 環境中檢視合約,除非:

  • 合約是以 Adobe Acrobat Sign 資料庫中的共用資料庫範本建立而成。
  • 資料庫範本是以包含檢視者的方式共用:(a) 與帳戶中所有使用者共用,或 (b) 在群組層級共用,傳送者和檢視者皆位於相同群組中。

注意:您可以使用 Adobe Acrobat Sign 來檢視合約。

建立合約 

「合約」是 Acrobat Sign 安裝在 Salesforce 中的物件,為傳送文件給收件者的載具。 

「收件者」是廣義用語,用來指稱合約的任何簽署者、核准者或委派者。您為了進行某個動作而傳送文件的對象即為收件者。

您可以透過下列幾種方式建立合約,視您的管理員如何部署套件而定。常見選項包括:

  • 「合約」標籤
  • Salesforce 物件 (連絡人、商機、機會、帳戶等)

若要從「合約」標籤建立合約:

  1. 從 Salesforce Lightning 頁面的右上角,選取「應用程式啟動器」圖示。

    應用程式啟動器

  2. 選取「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」。

  3. 從頂端選單列中選取「合約」。

    合約」標籤會列出您所有的合約。

    建立新合約

  4. 選取「新增」。

若要從 Salesforce 物件建立合約:

  1. 開啟您要用來傳送合約的 Salesforce 物件。以下範例使用「連絡人」物件傳送合約。

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    註解:

    如果您沒有看到「合約」相關清單,您必須以下列方式加以新增:

    1. 導覽至「設定 > 物件管理員」,然後尋找並選取「聯絡人」標籤。
    2. 從開啟的「聯絡人」頁面左側面板中,選取「頁面版面配置」。
    3. 從「頁面版面配置」清單中選取「聯絡人版面配置」。
    4. 在「聯絡人 (銷售) 版面配置」區段下,從左側選單選擇「相關清單」,然後將合約拖放到「相關清單」區段。
    5. 新增「合約」面板後,選取「儲存」。

    您可以返回 Salesforce 物件的「聯絡人」頁面,並重新整理頁面。它現在會顯示與合約相關的清單。

  2. 在「相關」標籤下,從合約區段選取「新增」。

為特定使用者群組建立合約範本

適用於 Salesforce 管理員的 Acrobat Sign 可以為其組織內的特定使用者群組建立合約範本。它能讓他們定義並指定合約相關屬性,例如特定使用者群組的可用文件、工作流程、品牌化、收件者角色、驗證方法、PDF 安全性等。只有使用者群組的成員才能使用與該群組相關聯的合約範本。

使用者群組的成員也可以代表其任何群組或以個別寄件者的身分建立並傳送合約。

設定與傳送合約

以草稿模式開啟合約後,您必須進行設定以指定寄件者群組、定義收件者、合約性質、要傳送以供簽署的文件,以及其他必要設定。  

合約詳細資料

A. 收件者的簽署順序 B. 收件者的角色 C. 收件者類型 D. 收件者搜尋欄位 E. 私人訊息工具 

尋找並管理合約

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 整合能以有意義的方式,建立您的合約與 Salesforce 物件之間的關聯。例如,當您傳送 NDA 給連絡人時,該合約就會列在該「連絡人」頁面上。  同樣地,如果您從「機會」物件傳送合約給收件者,則「收件者」和「機會」物件各自的清單中都會顯示合約。

若系統中有孤立的合約,則會列在「合約」標籤下。「合約」下的清單會顯示您已獲授權可檢視的合約。

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 也可讓您透過「合約面板」和「合約清單」來傳送和管理合約。您可以將「合約面板」(或「整個合約面板」) 和「合約清單」元件新增至任何 Salesforce 物件,並針對該物件內的任何記錄,使用這些元件傳送和管理合約。

更快、更輕鬆地獲得協助

新的使用者?