使用手冊 取消

設定大型文件與推送合約服務

  1. Adobe Acrobat Sign 整合
  2. 新增功能
  3. 產品版本與生命週期
  4. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
    1. 安裝套件
    2. 設定套件
    3. 使用手冊
    4. 開發人員指南
    5. 進階自訂指南
    6. 欄位對應與範本指南
    7. 行動應用程式使用手冊
    8. 工作流程自動化指南
    9. Document Builder 指南
    10. 設定大型文件
    11. 升級指南
    12. 版本注意事項
    13. 常見問題集
    14. 疑難排解指南
    15. 其他文章
  5. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
      1. 安裝指南
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 即時簽署指南
      3. 行動版使用手冊
      4. 版本注意事項
      5. Microsoft Teams Approvals
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. Dynamics Online:安裝指南
      3. Dynamics Online:使用手冊
      4. Dynamics 內部部署:安裝指南 
      5. Dynamics 內部部署:使用手冊
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升級指南
      9. 版本注意事項
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. SharePoint 內部部署:安裝指南
      3. SharePoint 內部部署:範本對應指南
      4. SharePoint 內部部署:使用手冊
      5. SharePoint 內部部署:版本注意事項
      6. SharePoint Online:安裝指南
      7. SharePoint Online:範本對應指南
      8. SharePoint Online:使用手冊
      9. SharePoint Online:網頁表單對應指南
      10. SharePoint Online:版本注意事項
  6. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 概覽
    2. 安裝指南
    3. 使用手冊
    4. 版本注意事項
  7. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  8. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. Cockpit 安裝指南 (已淘汰)
    2. Recruiting 安裝指南 (已淘汰)
    3. Recruiting 使用手冊
    4. Cloud Foundry 安裝指南
    5. 版本注意事項
  9. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 快速入門指南
    3. 設定教學課程
  10. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 版本注意事項
  11. 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 使用手冊
    3. 升級指南
    4. 版本注意事項
  13. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  14. Acrobat Sign 開發人員文件
    1. 概覽
    2. Webhook
    3. 文字標籤

概述

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:大型文件與推送合約服務指南說明如何設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送「大型文件」(在「傳送合約」頁面上大於 4.0 MB,批次傳送時則為 9.0 MB),或是在 Salesforce 環境以外針對已建立的合約進行「推送合約」。

若要建立並使用「大型文件」和「推送合約」服務,您必須定義回呼環境。回呼環境可用於這一或兩種服務。回呼環境必須建立新的專屬使用者和設定檔,以確保:

  • 啟用已知且最低授權的權限集。
  • 此功能不會因使用者停用而中斷。

若要建立回呼環境並使用「大型文件」和「推送合約」服務,您必須完成下列步驟:

確認必要條件

註解:

Salesforce Professional Edition 不支援大型文件交易和推送合約。

定義回呼使用者

您必須建立專屬使用者,才能授予回呼程序的物件權限。若要啟用:

  1. 使用管理員認證登入您的適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 帳戶。

  2. 導覽至「設定 > 管理 > 使用者 > 設定檔」。

  3. 在使用者設定檔清單中找到「標準使用者」,然後選取清單的「複製」。

    在適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 中定義回呼使用者。

  4. 在開啟的「複製設定檔」頁面中,提供設定檔名稱,然後選取「儲存」。

    此處的範例設定檔使用「Demo callback user」作為設定檔名稱。

    在適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 中建立回呼使用者設定檔。

  5. 請按照下列步驟,使用標準 Salesforce 授權建立新使用者:

    1. 從左側面板選取「使用者」。
    2. 在「使用者」頁面中,選取「新使用者」。
    3.  在「新使用者」頁面中,為使用者提供直覺式名稱、指派 Salesforce 授權,以及指派您在上個步驟建立的設定檔。選取「儲存」。
    在適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 中建立新回呼使用者設定檔。

  6. 使用下列步驟,為回呼使用者新增「Adobe Acrobat Sign 整合使用者」權限集:

    1. 導覽至「 設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」。
    2. 選取回呼使用者的「全名」連結。
    3. 將游標移至「權限集指派」上方,然後選取「編輯指派」。
  7. 在「權限集指派」頁面上:

    1. 在「可用的權限集」下,選取「Adobe Acrobat Sign 整合使用者」。
    2. 選取「新增」,將權限集移至「已啟用」欄位。
    3. 選取「儲存」。
    在適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 中新增「Adobe Acrobat Sign 整合使用者」。

  8. 使用與您所使用環境對應的步驟,將使用者連結至 Acrobat Sign。 

    1. 以新建立的回呼使用者身分登入。
    2. 導覽至「應用程式啟動器 > Adobe Acrobat Sign 管理員」。
    3. 在「回呼使用者」底下,選取「連結帳戶」。
    4. 在「允許存取」對話框中,選取「允許」。
      系統會提示您再次登入 Salesforce 帳戶。
    5. 登入後,請前往「Adobe Acrobat Sign 管理員」頁面,確認已連結回呼使用者。
    在「適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 管理員」頁面上連結回呼帳戶。

    link-callback-account-2

    連結的回呼帳戶。

    1. 使用標準系統管理員設定檔登入適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 帳戶。
    2. 在「適用於 Salesforce 的 Sign」的 Lightning 頁面上,選取「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤。
    3. 在「回呼使用者」底下,選取「連結帳戶」。
    4. 在「允許存取」對話方塊中,選取「不是您嗎? 
    5. 在 Salesforce 登入頁面上,輸入回呼使用者的認證,然後登入。

    這會讓您返回「Adobe Acrobat Sign 管理員」頁面。確認回呼使用者已連結。

    連結「適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign」商業雲端的回呼使用者。

    連結「適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign」商業雲端的回呼使用者。

    登入 Acrobat Sign 回呼使用者的 Salesforce 帳戶。

建立回呼網站

商業雲端上的 Acrobat Sign 管理員必須特別為 Adobe Acrobat Sign 回呼建立和設定網站。這項設定可確保即時將合約更新推送至 Salesforce,而且可以輕鬆下載大型文件。請注意,政府雲端使用者無法使用推送合約功能。

註解:

在您組織中使用 Salesforce 網站之前,您必須先註冊 Force.com 網域,該網域可用於您帳戶中的所有 Salesforce 網站。選擇網域名稱時,請保持簡短,避免超過 Adobe Acrobat Sign 回呼 URL 255 個字元的限制。

  1. 使用頂端的「搜尋設定」列,搜尋「網站」,然後從搜尋結果中選取「網站」。或者,導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」。

  2. 如果您要使用已註冊的網站,可以跳過此步驟。

    否則,請依照這些步驟註冊您的網站網域名稱:

    1. 在 https:// 之後的文字欄位中,輸入想要使用的網域名稱
    2. 選取「檢查可用性」以確保網域可用。取得可用網域後畫面會顯示成功訊息。
    3. 接受「使用條款」,然後選取「註冊我的 Force.com 網域」。

  3. 在重新整理後的頁面中,選取「新增」。

  4. 在「網站編輯」頁面中:

    1. 將「網站標籤」值設為「Adobe Acrobat Sign Callback」。
    2. 選取「網站名稱」欄位。它會自動將值設定為「Adobe_Acrobat_Sign_Callback」。
    3. 將「網站連絡人」值設定為可接收網站相關通知的 Salesforce 使用者。大部分情況通常指帳戶管理員。
    4. 將「預設網址」值設為「AdobeAcrobatSignCallback」。
    5. 選取「啟用」核取方塊。
    6. 將「使用中網站首頁」值設為「EchoSignCallback」。
      EchoSign 是 Adobe Acrobat Sign 的舊版產品名稱。
    7. 選取「儲存」。
    在適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 中建立回呼網站。

  5. 在「網站」中新增公開存取設定的 IP 範圍,以限制其使用 Adobe Acrobat Sign IP。若要啟用:

    1. 在回呼網站的「網站詳細資料」頁面中,選取「公開存取設定」。
    2. 選取「登入 IP 範圍」。
    3. 選取「新增」。
    4. 在「登入 IP 範圍」對話框中,輸入第一個 IP 位址範圍:
      • 起始 IP 位址:52.71.63.224
      • 結束 IP 位址:52.71.63.255
      • 說明:Acrobat Sign
    5. 選取「儲存」。
    6. 針對下表的 IP 位址範圍,重複步驟 2-5。

    若要判斷與您所在地區相關聯的 IP 範圍,請根據您所使用的環境,參考下列其中一個 IP 位址清單:

    IP 位址範圍範例清單:

    起始 IP 結束 IP 描述
    13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
    3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
    40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
    44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
    51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
    52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
    52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
    52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
    52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
    52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
    52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

    Adobe Acrobat Sign 回呼網站最後登入 IP 範圍應如下所示:

    IP 範圍

    註解:

    如果您看到「IP 範圍清單不涵蓋您目前的 IP 位址…」錯誤,請啟用「儲存此 IP 範圍,即使並未涵蓋我目前的 IP 位址」選項,然後選取「儲存」。

設定個別服務

大型文件提供傳送交易和背景動作的預設支援,每個文件的大小限制如下:

  • 傳送交易 — 您可以透過「合約」頁面上的「傳送以供簽署」選項,傳送高達 4.0 MB 的單一文件或多份文件。
  • 背景動作 — 這可讓您傳送高達 9.0 MB 的單一文件或多份文件。如需詳細資訊,請參閱進階自訂指南

若要啟用傳送大型文件,您必須完成下列步驟:

  1. 編輯回呼使用者設定檔,以授予額外存取權。
  2. 啟用網站的 LargeFileDownloadService Apex 類別
  3. 更新「自訂設定」以使用回呼 URL

編輯回呼使用者設定檔

若要為 Adobe Acrobat Sign 回呼網站使用者啟用「物件層級權限」:

  1. 導覽至「設定檔」頁面,然後針對您建立的回呼使用者 (本範例中為 Demo callback user),選取「編輯」。
  2. 向下捲動至「自訂物件權限」,並啟用所有「合約」物件權限:「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視全部」、「全部修改」。
  3. 選取「儲存」。
設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件。

啟用 LargeFileDownloadService Apex 類別

您必須調整您的 Adobe Acrobat Sign 回呼網站,以包含「LargeFileDownloadService」Apex 類別,方便查看。

以下指示符合增強的設定檔介面。 如需設定檔介面的詳細資訊,請參閱 Salesforce設定檔.

  1. 使用頂端的「搜尋設定」列,搜尋「網站」,然後從搜尋結果中選取「網站」。或者,導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」。

  2. 選取「Adobe Acrobat Sign 回呼」網站。

  3. 選取「公開存取設定」。

    設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件。

  4. 選取「啟用 Apex 類別存取」,然後選取「編輯」。

    設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件。

  5. 從左側的「可用 Apex 類別」清單中,選取「echosign_dev1.LargeFileDownloadService」,然後選取「新增」,將其移至「啟用 Apex 類別」清單。然後,選取「儲存」。

    設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件。

    設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件。

更新「自訂設定」以使用回呼 URL

  1. 使用頂端的「搜尋設定」列,搜尋「網站」,然後從搜尋結果中選取「網站」。

    或者,導覽至「設定 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」。

  2. 選取「Adobe Acrobat Sign 回呼」網站。

  3. 在「自訂 URL」區段底下,選取「檢視」。

    設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件。

  4. 從開啟的新標籤複製瀏覽器中的 URL 值,並將其貼上至文字文件。
    URL 應類似:https://<我的網域>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

  5. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。

  6. 針對「Adobe Sign 設定」標籤,選取「管理 > 編輯」或「新增」。

    設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件。

  7. 在「Adobe Acrobat Sign 設定編輯」頁面上:

    1. 在「Adobe 至 Salesforce 網站的回呼 URL」欄位中,貼上您在設定 Adobe Acrobat Sign 回呼網站後複製的「安全網頁位址」URL。
      確認位址前置詞為「https」而非「http」。
    2. 選取「儲存」。

    其可啟用大型文件服務。

    設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件。

Acrobat Sign API 可讓您傳送簽名要求、建立網頁表單,並嵌入到您的網站上。接著,這些合約會在 Salesforce 中推送與建立,如同直接從該合約發送一樣。您也可以透過 adobesign.com 網路應用程式傳送合約,其將全部同步回 Salesforce。

若要啟用「推送合約」:

註解:

若要啟用「推送回呼合約」,以便在 Webhook 2.0 移轉後能正常運作,您必須將 Webhook IP 位址新增至網站回呼使用者設定檔。

將「EchoSignAgreementPushCallback」Visualforce 頁面新增至回呼網站

  1. 使用頂端的「搜尋設定」列,搜尋「網站」,然後從搜尋結果中選取「網站」。

    或者,導覽至「設定 平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」。

  2. 選取「Adobe Acrobat Sign 回呼」。

    設定回呼網站,以便將合約推送至適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign。

  3. 向下捲動至「網站 Visualforce 頁面」區段,然後選取「編輯」。

  4. 在「啟用 Visualforce 頁面存取」頁面上:

    1. 從「可用的 Visualforce 頁面」清單中,找到並選取「echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback」。
    2. 選取「新增」。
      它會將頁面移至「啟用的 Visualforce 頁面」。
    3. 選取「儲存」。
    設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign,以便將文件推送回 Salesforce。

編輯網站物件和欄位等級權限

新增 Visualforce 頁面後,您會重新返回回呼網站的「網站詳細資料」頁面。請按照下列步驟編輯頁面:

  1. 選取「公開存取設定」。
  2. 在「Adobe Acrobat Sign 回呼設定檔」頁面中,選取「編輯」。
  3. 向下捲動至「標準物件權限」區段。
  4. 為下列物件啟用「讀取」和「建立」:「帳戶」、「聯絡人」、「合約」、「商機」和「機會」。
  5. 選取「儲存」。
    此時會返回回呼設定檔。
  6. 若要進行必要的欄位層級調整,請向下捲動至「欄位層級安全性」區段,然後編輯下列欄位的設定,如下所示:
    • 連絡人
      • 帳戶:請確定選取「讀取存取權和編輯存取權」的核取方塊。
      • 電子郵件:請確定選取「讀取存取權和編輯存取權」的核取方塊。
      • 名稱:請確定選取「讀取存取權和編輯存取權」的核取方塊。
    • 商機
      • 公司:請確定選取「讀取存取和編輯存取權」的核取方塊。
      • 電子郵件:請確定選取「讀取存取權和編輯存取權」的核取方塊。
      • 名稱:請確定選取「讀取存取權和編輯存取權」的核取方塊。

新增特定設定

若要讓帳戶中傳送至 Acrobat Sign 外部的所有合約都可以建立並轉移到 Salesforce,請按照下列步驟執行:

  1. 從您建立的 Acrobat Sign 回呼網站複製安全 URL 網址,然後附加「/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback」,撰寫回呼 URL。

  2. 連絡 Adobe 支援並提供您的回呼 URL,請其將此 URL 設為 Adobe Acrobat Sign 帳戶的預設回呼 URL。

    範例:如果您的網址是 https://<我的網域>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback,則您的 Acrobat Sign API URL 應該是: https://<我的網域>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback。

    Adobe 支援必須輸入您的 Adobe Acrobat Sign userID,才能預設回呼 URL API 使用者設定。確認所有 Salesforce 帳戶都已設定為將文件金鑰新增至回呼 URL。

若要透過 API 傳送合約:

  1. 從您建立的 Adobe Sign 回呼網站複製安全 URL,然後附加「/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback」,建立適用於 Adobe Acrobat Sign API 的回呼 URL。

    範例:如果您的網址是 https://<我的網域>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback,則您的 Acrobat Sign API URL 應該是:https://<我的網域>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

  2. 透過 API 傳送合約或建立網頁表單時,必須提供回呼 URL。
    請參閱目前的 Acrobat Sign 文件 API 方法清單,並參閱 API 參數的「CallbackInfo」。

  3. 請確保您的帳戶設定已設為將文件金鑰附加至回呼 URL,而這也是讓 Salesforce 客戶使用 Adobe Sign 的預設 URL。
    如有任何問題,請連絡 Adobe 支援

  4. 請前往「推送對應設定」,定義合約推送至 Salesforce 時偏好的記錄建立方式。

 Adobe

更快、更輕鬆地獲得協助

新的使用者?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
創意大會

10 月 14 至 16 日邁阿密海灘和線上

Adobe MAX

創意大會

10 月 14 至 16 日邁阿密海灘和線上

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
創意大會

10 月 14 至 16 日邁阿密海灘和線上

Adobe MAX

創意大會

10 月 14 至 16 日邁阿密海灘和線上