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Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiungere un utente
    2. Aggiungere più utenti alla volta
    3. Aggiungere utenti dalla directory
    4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    5. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    6. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    7. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    8. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    9. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    10. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    11. Tipi di identità utente e SSO
    12. Cambiare l’identità utente
    13. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    14. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    15. Profili di prodotti
    16. Esperienza di accesso
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Flussi di lavoro per firma autonoma
      3. Invia in modalità collettiva
      4. Moduli Web
      5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      6. Flussi di lavoro Power Automate
      7. Documenti libreria
      8. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      9. Visibilità limitata dei documenti
      10. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      11. Includere un collegamento nell’e-mail
      12. Includere un’immagine nell’e-mail
      13. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      14. Allegare report di audit ai documenti
      15. Unire più documenti in uno solo
      16. Caricare un documento firmato
      17. Delega per utenti nel mio account
      18. Consentire la delega ai destinatari esterni
      19. Autorizzazione a firmare
      20. Autorizzazione a inviare
      21. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      22. Impostare un fuso orario predefinito
      23. Impostare un formato data predefinito
      24. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      25. Autorizzazioni amministratore gruppo
      26. Sostituzione del destinatario
      27. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      28. Messaggi e assistenza nel prodotto
      29. PDF accessibili
      30. Nuova esperienza di creazione
      31. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Rifiuto di firmare
      8. Consentire flussi di lavoro con timbri
      9. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      10. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      11. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      12. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      13. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      14. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Gruppi di destinatari
      6. Campi obbligatori
      7. Creazione di documenti allegati
      8. Modificare gli accordi
      9. Nome dell’accordo
      10. Lingue
      11. Messaggi privati
      12. Tipi di firma consentiti
      13. Promemoria
      14. Protezione con password di documenti firmati
      15. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Password monouso tramite e-mail
        4. Autenticazione Acrobat Sign
        5. Autenticazione tramite telefono
        6. Firma digitale basata su cloud
        7. Autenticazione basata su conoscenza
        8. Documento di identità
        9. Report identità firmatario
      16. Protezione contenuti
      17. Abilitare transazioni Notarize
      18. Scadenza documento
      19. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      20. Ordine di firma
      21. Liquid Mode
      22. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      23. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      24. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Modelli e-mail personalizzati
      6. Abilita notifiche senza collegamento
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. eOriginal vaulting for chattel paper
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Inviare gli accordi  
    1. Panoramica sulla pagina Invia
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo agli altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invia in modalità collettiva - Destinatari manuali
      3. Invia in modalità collettiva - Caricamento CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  2. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Immagini in linea
        3. Immagini del timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati
  1. Domande frequenti sull’authoring
  2. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  3. Gestire gli accordi 
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento
    5. Annullare un accordo
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  4. Report di audit
  5. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Modificare un’esportazione di dati
      3. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      4. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    4. Creare un nuovo flusso (esempi)
    5. Trigger utilizzati per i flussi
    6. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    7. Gestire i flussi
    8. Modificare i flussi
    9. Condividere i flussi
    10. Disabilitare o abilitare i flussi
    11. Eliminare i flussi
    12. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1. Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API
  2. Webhook
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API

Adobe Acrobat Sign semplifica l’invio di un documento ad altri utenti per la firma. Puoi inviare un documento da firmare a una sola persona o a più persone.

Inviare un accordo a un singolo firmatario

Una volta effettuato l’accesso ad Acrobat Sign, seleziona la scheda Firma nella barra di navigazione superiore.

L’invio di un documento per la firma rappresenta il flusso di lavoro di base utilizzato in Acrobat Sign. L’invio di un documento da firmare a un singolo destinatario è il modo più semplice di utilizzare il sistema.

Per inviare un documento per la firma:

  1. Passa alla scheda Home e fai clic sul pulsante Richiedi firme.

    Pagina Home - Richiedi firme

    Facoltativamente, puoi avviare il processo selezionando prima un modello (o un flusso di lavoro) dalla libreria, facendo clic sul pulsante Avvia dalla libreria.

    In questo modo puoi scegliere tra tre opzioni:

    • Recenti: un elenco dei 20 modelli utilizzati più di recente, con il modello più recente nella parte superiore..
    • Documento libreria: elenca tutti i modelli di libreria disponibili.
    • Flusso di lavoro: elenca tutti i flussi di lavoro disponibili per l’utente.

    Una volta selezionato un file o un flusso di lavoro, fai clic su Avvia e verrai reindirizzato alla pagina di invio, con il modello già allegato (per saltare il passaggio 4 qui sotto).

    Avvia dalla libreria

  2. Nota:

    Se per il tuo account è stata abilitata la funzione Utenti in più gruppi, seleziona il gruppo da cui desideri inviare l’accordo prima di configurare l’accordo stesso.

    • Quando si imposta il valore Gruppo, vengono caricati i modelli e le proprietà associati al gruppo.
    • Quando selezioni un altro gruppo, la pagina si aggiorna. Con l’aggiornamento della pagina vengono rimossi eventuali contenuti già immessi.

    Se il menu a discesa Invia da non è visualizzato nella parte superiore della pagina, significa che l’account non è abilitato per la funzione Utenti in più gruppi.

    Selezionare il gruppo

     

    Definisci il destinatario dell’accordo. 

    Immetti o definisci quanto segue (da sinistra a destra):

    La pagina Invia con gli elementi di record evidenziati

    Facoltativamente, è possibile utilizzare un gruppo di destinatari.

    I gruppi di destinatari sono simili alle liste di distribuzione, essendo composti da più indirizzi e-mail destinatari. Tutti i membri del gruppo di destinatari ricevono una notifica quando tocca a loro interagire con l’accordo, ma solo un membro del gruppo può farlo. Una volta che il primo membro ha completato l’azione del gruppo, l’accordo si sposta al passaggio successivo.

    È possibile aggiungere un gruppo di destinatari come un gruppo unico (ad hoc), definito manualmente dal mittente durante la composizione dell’accordo, oppure un gruppo di destinatari riutilizzabile creato in precedenza e reso disponibile all’utente tramite le autorizzazioni del gruppo. Se inizi a digitare il nome del gruppo e nella rubrica verranno visualizzate le opzioni in base a quanto è stato digitato.

    Il record del destinatario con un gruppo di destinatari aggiunto e le opzioni della rubrica esposte

    Nota:

    I nomi dei destinatari o gli indirizzi e-mail dei membri di un gruppo di destinatari riutilizzabile non possono essere modificati. È possibile modificare solo il tipo di autenticazione.

  3. Aggiungi il nome dell’accordo e il messaggio da includere nell’e-mail iniziale inviata al destinatario.

    la pagina Invia con il campo Messaggio evidenziato

  4. Trascina, allega o scegli un modello dalla libreria da inviare.

    • I modelli disponibili dipendono dal gruppo da cui viene inviato l’accordo.
    • È possibile allegare più documenti e inviarli al destinatario come un unico documento contiguo.
    La sezione dei file della pagina Invia con il modello a comparsa esposto

  5. Configura eventuali opzioni richieste:

    • Proteggi con password (il PDF firmato): questa password viene applicata alle copie PDF dell’accordo scaricate da Acrobat Sign. Per poter visualizzare il documento, sarà necessario immettere la password corretta..
    • Scadenza per completamento: la transazione scadrà una volta trascorso il numero di giorni specificato.
    • Imposta promemoria: i promemoria possono essere configurati per una delle diverse iterazioni. I promemoria vengono inviati solo al destinatario attivo corrente..
    • Tipo firma: se attivata, questa opzione consente all’utente di passare dal flusso di firma elettronica a quella manuale e viceversa.
    • Lingua del destinatario: specifica la lingua utilizzata nell’e-mail inviata al destinatario e nelle istruzioni visualizzate sullo schermo.
    Pagina Invia con le opzioni di invio evidenziate

  6. Per aggiungere dei campi con cui il destinatario potrà interagire, seleziona Anteprima e aggiungi campi firma.

    • Se la casella di controllo Anteprima è abilitata, seleziona Avanti.
    • Se la casella di controllo Anteprima è disabilitata, seleziona Invia.
    Parte inferiore della pagina di invio con l’opzione “Anteprima e aggiungi campi firma” evidenziata

  7. Trascina i campi dalle schede a destra della schermata e rilasciali sul documento.

    Ambiente di authoring in cui sono evidenziati i campi firma

    Il pulsante Indietro consente all’utente di tornare alla pagina Invia per modificare il nome e il messaggio dell’accordo, gli indirizzi e-mail dei destinatari e i file allegati all’accordo.

    Nota:

    Se crei un documento comune per uso personale, puoi selezionare l’opzione Salva come modello, per salvare il documento e i campi inseriti.

    Nelle transazioni future, sarà sufficiente allegare il documento dalla tua libreria e saltare quindi la procedura di inserimento dei campi.

  8. Dopo aver inserito tutti i campi nel documento, fai clic su Invia.

Viene inviato al destinatario un messaggio e-mail contenente un collegamento che permette di accedere al documento, e viene attivata l’azione richiesta al destinatario.

Una volta completata tale azione, riceverai una notifica e-mail.


Inviare un accordo a più destinatari

La procedura per inviare un accordo a più destinatari è molto simile a quella per l’invio a un solo destinatario.

Le differenze principali sono le seguenti:

  • Devi definire ciascun destinatario, nell’ordine in cui dovrà intervenire sull’accordo.
  • Devi inserire campi specifici per ciascun destinatario, secondo necessità.
Nota:

Le transazioni che includono più destinatari possono essere configurate in modo da seguire un flusso di lavoro sequenziale, parallelo o ibrido.

  1. Passa alla scheda Home e fai clic sul pulsante Richiedi firme

  2. Se disponibile, configura il selettore Invia da per identificare il gruppo da cui si sta inviando l’accordo.

    La pagina viene aggiornata quando viene selezionato un nuovo gruppo, eliminando tutte le configurazioni presenti.

    Seleziona gruppo

    Nota:

    Se non è presente un selettore Invia da, l’account non è abilitato per la funzione Utenti in più gruppi..

  3. Definisci ciascun destinatario dell’accordo. 

    Immetti o definisci quanto segue (da sinistra a destra) per ogni record del destinatario:

    • Seleziona il ruolo destinatario (l’impostazione predefinita è Firmatario).
    • Digita l’indirizzo e-mail del destinatario.
    • Se necessario, seleziona il metodo di autenticazione.
    • Immetti un messaggio personale, in base alle tue esigenze.

     

    Per aggiungere te stesso all’elenco dei destinatari, fai clic sul collegamento Aggiungimi nell’angolo in alto a destra.

    È possibile aggiungere lo stesso indirizzo e-mail più volte.

    Nota:

    Se devi eliminare la riga di un destinatario, fai clic sulla X all’estremità destra della riga.

    La pagina Invia con gli elementi di record evidenziati

    Facoltativamente, è possibile utilizzare un gruppo di destinatari.

    I gruppi di destinatari sono simili alle liste di distribuzione, essendo composti da più indirizzi e-mail destinatari. Tutti i membri del gruppo di destinatari ricevono una notifica quando tocca a loro interagire con l’accordo, ma solo un membro del gruppo può farlo. Una volta che il primo membro ha completato l’azione del gruppo, l’accordo si sposta al passaggio successivo.

    È possibile aggiungere il gruppo di destinatari come gruppo unico, definito manualmente dal mittente durante la composizione dell’accordo, oppure è possibile utilizzare un gruppo di destinatari riutilizzabile disponibile per il mittente. È sufficiente iniziare a digitare il nome del gruppo e nella rubrica verranno visualizzate le opzioni in base a quanto digitato

    Il record del destinatario con un gruppo di destinatari aggiunto e le opzioni della rubrica esposte

  4. Aggiungi il nome dell’accordo e il messaggio da includere nell’e-mail iniziale inviata ai destinatari.

  5. Trascina, allega o scegli un documento libreria da inviare.

    • È possibile allegare più documenti e inviarli al destinatario come un unico documento contiguo.
  6. Configura eventuali opzioni richieste:

    • Proteggi con password (il PDF firmato): questa password viene applicata alle copie PDF dell’accordo scaricate da Acrobat Sign. Per poter visualizzare il documento, sarà necessario immettere la password corretta..
    • Scadenza per completamento: la transazione scadrà una volta trascorso il numero di giorni specificato.
    • Imposta promemoria: i promemoria possono essere configurati per una delle diverse iterazioni. I promemoria vengono inviati solo al destinatario attivo corrente..
    • Tipo firma: se attivata, questa opzione consente all’utente di passare dal flusso di firma elettronica a quella manuale e viceversa.
    • Lingua del destinatario: specifica la lingua utilizzata nell’e-mail inviata al destinatario e nelle istruzioni visualizzate sullo schermo.
    Pagina Invia con le opzioni di invio evidenziate

  7. Per aggiungere dei campi con cui il destinatario potrà interagire, seleziona Anteprima e aggiungi campi firma.

    • Se la casella di controllo Anteprima è abilitata, seleziona Avanti. Questa azione fa avanzare il processo all’ambiente di authoring.
    • Se la casella di controllo Anteprima è disabilitata, seleziona Invia. Questa azione invia immediatamente l’accordo al primo destinatario.
    Parte inferiore della pagina di invio con l’opzione “Anteprima e aggiungi campi firma” evidenziata

  8. Trascina i campi dalle schede a destra della schermata e rilasciali sul documento.

    Selezionare il destinatario

  9. Dopo aver inserito tutti i campi sul documento, seleziona Invia.

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