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L'invio di un documento per la firma rappresenta il flusso di lavoro di base utilizzato in Adobe Sign. L’invio a un singolo destinatario è il modo più semplice di utilizzare il sistema.
Per inviare un documento per la firma:
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Facoltativamente, puoi avviare il processo selezionando prima un modello di libreria (o flusso di lavoro) facendo clic sul pulsante Avvia dalla libreria.
In questo modo puoi scegliere tra tre opzioni:
- Recenti: un elenco dei 20 modelli utilizzati più di recente, con il modello più recente nella parte superiore.
- Documento libreria: elenca tutti i modelli di libreria disponibili.
- Flusso di lavoro: elenca tutti i flussi di lavoro disponibili per l’utente.
Una volta selezionato un file o un flusso di lavoro, fai clic su Avvia e verrai reindirizzato alla pagina di invio, con il modello già allegato (per saltare il passaggio 4 qui sotto).
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Definisci il destinatario dell’accordo.
Immetti o definisci quanto segue (da sinistra a destra):
- Seleziona il ruolo del destinatario (l’impostazione predefinita è Firmatario).
- Digita l’indirizzo e-mail del destinatario.
- Se necessario, seleziona il metodo di autenticazione a due fattori.
- Immetti un messaggio personale, in base alle tue esigenze.
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Configura eventuali opzioni richieste:
- Proteggi con password (il PDF firmato): questa password viene applicata alle copie PDF dell’accordo scaricate da Adobe Sign. Per poter visualizzare il documento, sarà necessario immettere la password corretta.
- Scadenza per completamento: la transazione scadrà una volta trascorso il numero di giorni specificato.
- Imposta promemoria: i promemoria possono essere configurati per una delle diverse iterazioni. I promemoria vengono inviati solo al destinatario attivo corrente.
- Lingua del destinatario: specifica la lingua utilizzata nell’e-mail inviata al destinatario e per le istruzioni visualizzate sullo schermo.
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Il pulsante Indietro consente all’utente di tornare alla pagina Invia per modificare il nome e il messaggio dell’accordo, gli indirizzi e-mail dei destinatari e i file allegati all’accordo.
Nota:
Se crei un documento comune per uso personale, puoi selezionare l’opzione Salva come modello, per salvare il documento e i campi inseriti.
Nelle transazioni future, sarà sufficiente allegare il documento dalla tua libreria e saltare quindi la procedura di inserimento dei campi.
Viene inviato al destinatario un messaggio e-mail contenente un collegamento che permette di accedere al documento, e viene attivata l’azione richiesta al destinatario.
Una volta completata tale azione, riceverai una notifica e-mail.
La procedura per inviare un accordo a più destinatari è molto simile a quella per l’invio a un solo destinatario.
Le differenze principali sono le seguenti:
- Devi definire ciascun destinatario, nell’ordine in cui dovrà intervenire sull’accordo.
- Devi inserire campi specifici per ciascun destinatario, secondo necessità.
Nota:
Le transazioni che includono più destinatari possono essere configurate in modo da seguire un flusso di lavoro sequenziale, parallelo o ibrido.
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Definisci ciascun destinatario dell’accordo.
Immetti o definisci quanto segue (da sinistra a destra):
- Seleziona il ruolo del destinatario (l’impostazione predefinita è Firmatario).
- Digita l’indirizzo e-mail del destinatario.
- Se necessario, seleziona il metodo di autenticazione a due fattori.
- Immetti un messaggio personale, in base alle tue esigenze.
Per aggiungere te stesso all’elenco dei destinatari, fai clic sul collegamento Aggiungimi in alto a destra.
È possibile aggiungere lo stesso indirizzo e-mail più volte.
Nota:
Se devi eliminare la riga di un destinatario, fai clic sulla X all’estremità destra della riga.
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Configura eventuali opzioni richieste:
- Proteggi con password (il PDF firmato): questa password viene applicata alle copie PDF dell’accordo scaricate da Adobe Sign. Per poter visualizzare il documento, sarà necessario immettere la password corretta.
- Scadenza per completamento: la transazione scadrà una volta trascorso il numero di giorni specificato.
- Imposta promemoria: i promemoria possono essere configurati per una delle diverse iterazioni. I promemoria vengono inviati solo al destinatario attivo corrente.
- Lingua del destinatario: specifica la lingua utilizzata nell’e-mail inviata al destinatario e per le istruzioni visualizzate sullo schermo.
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Trascina i campi dalle schede a destra della schermata e rilasciali sul documento.
- Quando inserisci i campi per più destinatari, seleziona innanzitutto il partecipante dall’elenco Destinatari, quindi inserisci i campi.
