Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Assegnazione dei campi
Quando aggiungi dei campi a un accordo, è importante assegnare ogni campo a un destinatario. Con l’assegnazione dei campi si impostano i destinatari autorizzati a interagire con un dato campo, escludendo tutti gli altri.
I campi contrassegnati come “Obbligatorio” devono essere compilati prima che il destinatario possa completare la propria parte dell’accordo.
I campi non obbligatori che vengono lasciati vuoti dal destinatario assegnato non possono essere compilati da un altro destinatario.
È possibile assegnare un campo a “Chiunque”: il campo sarà quindi disponibile a turno per ogni destinatario, finché non verrà compilato da uno di essi. Una volta che il campo viene compilato e che il destinatario completa la sua parte del processo, il contenuto del campo viene bloccato e non può più essere modificato dai destinatari successivi.
È inoltre possibile assegnare un campo come “Precompilato”, per renderlo disponibile per il mittente al momento dell’invio dell’accordo. Questi campi sono disponibili solo durante la fase di precompilazione e non possono essere resi disponibili ai destinatari.
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Assegnazione dei campi ai destinatari
Per definire un campo per un destinatario specifico, è necessario impostare il valore Assegnato a del campo durante la creazione del documento.
A tale scopo, seleziona il destinatario dalla sezione DESTINATARI lungo il lato destro della finestra prima di inserire i campi.
Per i campi che verranno successivamente inseriti, il valore Assegnato a sarà impostato sul destinatario selezionato.
Due indicatori visivi consentono di capire a chi appartengono i campi:
- Quando selezioni un destinatario, tutti i campi che gli sono stati assegnati vengono evidenziati in giallo brillante mentre gli altri sono visualizzati in grigio.
- Ogni destinatario nell’elenco DESTINATARI ha un proprio colore accanto al suo nome, e lo stesso colore compare in alto a destra in ogni campo che gli è stato assegnato.
Inserisci tutti i campi da assegnare a un destinatario. Quindi seleziona il prossimo destinatario che dovrà immettere qualcosa o firmare l’accordo, e inserisci i relativi campi. Ripeti questa procedura per ciascun destinatario dell’accordo.
![Ruoli nell’ambiente di creazione](/content/dam/help/it/sign/help/field-roles/jcr_content/main-pars/image/recipients_list.png.img.png)
![Ruoli nell’ambiente di creazione](/content/dam/help/it/sign/help/field-roles/jcr_content/main-pars/image/recipients_list.png.img.png)
Una volta inserito un campo in un documento, puoi modificarne il valore Assegnato a tramite il menu delle proprietà del campo.
Fai doppio clic sul campo per aprire il menu delle proprietà (se fai clic con il pulsante destro del mouse su un campo selezionato, si apre un piccolo menu con l’opzione Modifica).
Nel menu delle proprietà, la voce Assegnato a si trova in alto, appena sotto il nome del campo.
Tutti i destinatari sono elencati nel menu a discesa.
![assigned_to_list Selettore del ruolo nelle proprietà del campo](/content/dam/help/it/sign/help/field-roles/jcr_content/main-pars/image_0/assigned_to_list.png.img.png)
![assigned_to_list Selettore del ruolo nelle proprietà del campo](/content/dam/help/it/sign/help/field-roles/jcr_content/main-pars/image_0/assigned_to_list.png.img.png)
Assegnazione di un campo di un modello libreria
Le stesse opzioni sono disponibili anche quando crei o modifichi un modello libreria.
L’unica differenza è che, invece del nome effettivo dei destinatari, userai dei segnaposto generici: Partecipante 1, Partecipante 2 e così via.
- Partecipante 1 rappresenta il primo destinatario che dovrà accedere al campo, Partecipante 2 il secondo e così via.
- I campi Precompilati sono riservati al Mittente e possono essere compilati solo nel momento in cui l’accordo viene spedito.
- I campi assegnati a Chiunque sono disponibili per tutti i destinatari finché non vengono compilati, dopodiché vengono bloccati.
- La partecipazione di tutti si applica solo ai campi Hyperlink (non tutti possono compilare lo stesso campo ma tutti dovrebbero poter seguire un collegamento).
È possibile inserire altri partecipanti tramite l’opzione Aggiungi nuovo partecipante, in alto nell’elenco dei partecipanti.
![add_new_participant](/content/dam/help/it/sign/help/field-roles/jcr_content/main-pars/image_1/add_new_participant.png.img.png)
![add_new_participant](/content/dam/help/it/sign/help/field-roles/jcr_content/main-pars/image_1/add_new_participant.png.img.png)