Enviar documentos para firmar

Inicie sesión en la página de inicio de Adobe Document Cloud en https://documentcloud.adobe.com con su Adobe ID y su contraseña, o bien con la cuenta de sus redes sociales (Facebook o Google).

Haga clic en Solicitar firmas en el banner superior derecho

• Este banner se puede contraer haciendo clic en la flecha de la derecha

También puede hacer clic en la acción Firmar en la barra de navegación superior y, a continuación, seleccionar Solicitar firmas en el menú desplegable:

En la página de aterrizaje de Solicitar firmas, haga lo siguiente:

1. En el campo Destinatarios, agregue las direcciones de correo electrónico de los destinatarios
   • (Opcional) Haga clic en Agregarme si desea ser incluido como firmante del documento
   • (Opcional) Si desea agregar más personas solo para información, use el botón Mostrar Cc para agregar sus direcciones de correo electrónico a la lista CC
2. (Opcional) Puede asignar diferentes funciones de destinatario para que se ajusten mejor a los requisitos del flujo de trabajo:
   • Firmante (todos los clientes)
     • Los firmantes deben aplicar al menos una firma en un acuerdo. Esta función es la función predeterminada para los destinatarios. Cada firmante en una transacción debe tener asignado como mínimo un campo de firma obligatorio. Si el sistema no encuentra un campo de firma para el firmante, se genera automáticamente un bloque de firma al final del documento
     • El hecho de que aparezca un bloque de firma significa que no se ha asignado correctamente un campo de firma
   • Aprobador (solo para Acrobat Pro + firma electrónica ampliada)
     • La función de aprobador resulta útil en situaciones en las que se debe “aprobar” un documento antes de enviarlo al firmante
     • Los aprobadores no están obligados a firmar ni interactuar con ningún campo. Lo único que los aprobadores deben hacer es incluir su nombre antes de enviar la transacción a los firmantes. Pueden asignarse campos a los aprobadores y, si estos campos son obligatorios, tendrán que rellenarlos
   • Rellenador del formulario (solo para Acrobat Pro + firma electrónica ampliada)
     • Los rellenadores de formularios pueden designarse en un ciclo de firma, aunque no deben aplicar firmas de ningún tipo. Se les pueden asignar todos los tipos de campo, como los campos de firma si se considera conveniente
     • Esta función se ha diseñado específicamente para los clientes que tienen la necesidad de rellenar contenido del formulario durante el proceso de firma, pero carecen de los sistemas para crear documentos personalizados mediante programación o para insertar el contenido del campo de una base de datos en el formulario
3. Cambie el texto predeterminado en el área Mensaje según corresponda
   
4. (Opcional) Seleccione Proteger con contraseña si requiere que los destinatarios introduzcan una contraseña para abrir y ver el archivo PDF firmado
5. (Opcional) Seleccione Establecer recordatorio para especificar la frecuencia con la que se enviarán los recordatorios hasta que el acuerdo se complete
6. Arrastre y suelte archivos desde el escritorio, o haga clic en Agregar archivos y, a continuación, busque y seleccione el documento

Haga clic en Siguiente.

El documento ya está listo para agregar los campos que quiera que rellenen o firmen los firmantes.

Nota: Si ha agregado varios documentos, los documentos se convierten en archivos PDF y se combinan en un solo archivo. El archivo combinado se abre para que pueda agregar los campos apropiados.

Se muestra la página Creación. Si va a enviar un formulario sencillo, verá el modo simplificado; de lo contrario, se mostrará el modo avanzado.

• Modo simplificado: firmante único

Este modo proporciona una creación simplificada cuando solo hay un destinatario en el acuerdo.

Colocar campos para un único firmante solo requiere hacer clic en la ubicación deseada del documento.

• Modo simplificado: varios firmantes

La creación simplificada con la capacidad de asignar campos a varios firmantes requiere que primero seleccione el destinatario y, a continuación, coloque los campos.

Cuando se selecciona un destinatario en el panel derecho y se agregan campos al formulario, los campos se asignan automáticamente al destinatario. Esto significa que estos campos estarán disponibles para que el firmante rellene la información y firme el formulario.

Puede cambiar el usuario asignado de cualquier campo mediante la barra de herramientas flotante. Los colores asignados a los firmantes facilitan la distinción de los campos para los respectivos firmantes.

• Modo avanzado
  Haga clic en el conmutador Edición avanzada para habilitar el conjunto mayor de tipos de campo:

Haga clic en el botón  para colocar los campos de formulario detectados en el documento PDF.

Como alternativa, arrastre los campos desde las pestañas en el panel derecho y colóquelos donde desee en el documento.

Para obtener más información sobre cómo agregar campos de formulario, consulte

• Tipos de campos
• Prerrellenado de los campos del acuerdo antes del envío
• Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
• Aspecto de los campos
• Validaciones de campo
• Visibilidad condicional de los campos
  
• Valores de los campos calculados

Guardado del progreso de un borrador

Los remitentes pueden hacer clic en el vínculo Guardar progreso (debajo del botón Enviar) para guardar un acuerdo creado como borrador:

Puede reanudar la creación más adelante, yendo a su página Administrar, seleccionando el acuerdo en la carpeta Borrador y haciendo clic en la acción Editar.

El progreso se puede guardar tanto en el modo sencillo como en la edición avanzada, pero el resultado de hacerlo varía.

Edición avanzada:

• Al guardar el progreso (después de colocar o editar un campo), se bloquea la posibilidad de volver al modo sencillo.
  • Todos los campos añadidos o editados en el entorno de edición avanzado deben eliminarse, y el borrador debe guardarse de nuevo, antes de que se active la opción para volver al modo simple.
• Se permite cambiar al modo sencillo antes de guardar los progresos en el entorno de edición avanzado, pero se eliminarán todos los campos colocados en edición avanzada. Se muestra un mensaje de advertencia:

Modo sencillo:

• Al guardar los progresos en el modo sencillo, es posible cambiar a la edición avanzada.
• Los campos colocados en el modo sencillo persisten al cambiar al entorno de edición avanzado (tanto si ha guardado el progreso como si no)
  
  • Los campos colocados en el modo sencillo siguen existiendo si se cambia entre la edición avanzada y el modo sencillo
    
• Solo está permitido cambiar de vuelta al modo sencillo desde la edición avanzada si:
  • No se han añadido campos adicionales en la edición avanzada.
  • Los campos colocados durante el modo sencillo no se modificaron durante la edición avanzada.
• Si se añadieron o editaron campos en el entorno de edición avanzado, deberán eliminarse, y el borrador deberá guardarse, antes de que la opción para volver al modo sencillo vuelva a activarse.

Cuando haya colocado todos los campos deseados en el documento, haga clic en Enviar.

• Se muestra un mensaje de confirmación para verificar que el acuerdo se ha enviado correctamente. Existen cuatro opciones para avanzar desde la página posterior al envío:
  • Crear una plantilla: Abre la página Crear una plantilla de biblioteca
    
  • Administrar acuerdos: Abre la página Documentos con el filtro Todos los acuerdos seleccionado
  • Enviar otro acuerdo: inicia el proceso de envío desde el principio
  • Haga clic en Hecho para volver a la página Documentos

Cuando vuelva a la página Documentos, puede hacer clic en cualquier acuerdo para mostrar los detalles y las acciones disponibles en el panel derecho.

Las acciones disponibles son:

• Abrir acuerdo para revisar el contenido de los documentos
• Establecer un Recordatorio para usted o para el destinatario.
• Cancelar el acuerdo.
• Descargar el acuerdo en formato PDF.
• Descargar informe de auditoría.
• Ocultar acuerdo.
• Comparta un acuerdo para permitir que otros usuarios lo vean y accedan a él junto con su estado desde su cuenta de Acrobat Sign.
  
• Agregar Notas.
• Descargue archivos individuales si ha agregado varios archivos al acuerdo.
• Cargar documento firmado si tiene un documento firmado físicamente que debe volver a introducir en el sistema.
• Para ver la marca de tiempo para cada Actividad, expanda la lista haciendo clic en la tecla de la flecha ().

Una copia del acuerdo enviado también se almacena en su cuenta de Adobe Document Cloud.

La sección Recientes en el área inferior de la página principal incluye todos los acuerdos que haya enviado recientemente.

Como alternativa, para ver la lista de todos los acuerdos, haga clic en Documentos en la barra de menús superior y, a continuación, seleccione Todos los acuerdos.