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透過使用 .CSV 檔案匯入收件者和其詳細資訊,來傳送 Mega Sign

您可以使用 CSV 檔案匯入收件者的電子郵件地址,並將自訂資料合併於每位收件者的文件欄位中。針對傳送給每位簽署者的要求簽署文件電子郵件,您也可以自訂郵件中的訊息。

.CSV 代表逗號分隔值 (Comma-Separated Value),且 Excel 檔案可儲存為此格式。

註解:

此視訊會說明如何在 Mega Sign 交易中設定並使用 .CSV 檔案。此外,也會說明如何在 Mega Sign 交易中追蹤所有已傳送文件的狀態。 



設定 .CSV

設定您的 .CSV 檔案之前,請務必先了解文件中的欄位名稱。根據您將欄位新增至文件的方式而定,設定方式不盡相同。

  • 如果您透過標籤建立文件 (文字標籤或 PDF 標籤),請使用您在標籤中定義的欄位名稱。例如,{{Address1_es_:signer1}} 的欄位名稱為 Address1。
  • 如果您使用拖放環境,請編輯文件並在欄位上按兩下。欄位名稱位於該屬性視窗的頂端。

當您得知文件的欄位名稱後,便可開啟在 Mega Sign 傳送頁面上找到的範例,或者建立 Excel 檔案。

註解:

  • CSV 檔案中必須至少包含兩個唯一的電子郵件地址。
  • CSV 檔案中不可包含寄件者的電子郵件地址。

  1. 第一列為欄位名稱和資訊標籤。針對您已新增的自訂欄位,請將欄位名稱新增至欄標題。

    資訊標籤如下所示:

    _es_signer_email (必要) 簽署者的電子郵件地址

    _es_signer_name (選用) 用於簽名的簽署者名稱

    _es_signer_fullname (選用) 出現在文件中的簽署者名稱

    _es_signer_company (選用) 簽署者公司

    _es_signer_title (選用) 簽署者職稱

    _es_agreement_message (選用) 包含在傳送給簽署者之電子郵件中的訊息。

    其他已使用的名稱 (電話和郵遞區號) 是我們新增至文件的自訂欄位。

    CSV 中的資訊標籤
  2. 第二列包含簽署者的特定資訊。我們會在此為自訂欄位設定電子郵件地址、完整名稱、公司名稱、職稱、自訂訊息和其他資訊。

    已填寫的簽署者資訊
  3. 最後,我們會將檔案以 .CSV 檔案格式另存到您的本機系統中。

    將 CSV 存到您的本機系統


使用 .CSV 傳送

  1. 建立您的 .CSV 檔案後,請按一下「首頁」「Mega Sign」

    顯示面版中的 Mega Sign 連結
  2. 在 Mega Sign 傳送頁面中,按一下「匯入收件者並合併檔案欄位」連結,以使用您的 .CSV 檔案進行傳送。

    匯入收件者並合併檔案欄位
  3. 按一下「上傳」

    上載
  4. 尋找和附加您要使用的 CSV 檔案。

  5. 視需要設定其他選項:

    • 身分驗證 - 設定此選項來套用雙因素驗證
    • 我需要簽署 - 如果您 (傳送者) 需要為文件加上副署,請勾選此方塊
    • 合約名稱 - 合約名稱,此名稱會出現在「管理」頁面中
    • 訊息 -「請簽署」電子郵件中包含的公開訊息 (如果使用 .csv 時沒有明確匯入其他訊息)
    • 語言 - 電子郵件以及螢幕指示中應使用哪個語言
    • 設定已簽署 PDF 的開啟密碼- 應套用密碼來保護已簽署的文件
    • 預覽、定位簽名或新增表單欄位 - 允許使用者在範本上放置欄位

    完成時,請按「下一步」

    選取選項並傳送

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