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Acrobat Sign pour Salesforce : installation du package (v24)

  1. Intégrations d’Adobe Acrobat Sign
  2. Nouveautés
  3. Versions de produit et cycle de vie
  4.  Acrobat Sign pour Saleforce
    1. Installation du package
    2. Configuration du package
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Guide du développeur
    5. Guide de personnalisation avancée
    6. Guide de mappage de champs et modèles
    7. Guide d’utilisation de l’application mobile
    8. Guide d’automatisation des flux
    9. Guide de Document Builder
    10. Configuration de documents volumineux
    11. Guide de mise à niveau
    12. Notes de mise à jour
    13. Forum aux questions
    14. Guide de dépannage
    15. Articles supplémentaires
  5. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
      1. Guide d’installation
    2. Acrobat Sign pour Outlook
      1. Guide de l’utilisateur
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
      1. Guide de l’utilisateur
    4. Acrobat Sign pour Teams
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Guide de Live Sign
      3. Guide de l’utilisateur pour mobile
      4. Notes de mise à jour
      5. Approbations Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
      1. Présentation
      2. Dynamics en ligne : guide d’installation
      3. Dynamics en ligne : guide de l’utilisateur
      4. Dynamics sur site : guide d’installation
      5. Dynamics sur site : guide de l’utilisateur
      6. Guide de workflow de Dynamics
      7. Dynamics 365 pour Talent
      8. Guide de mise à niveau
      9. Notes de mise à jour
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
      1. Présentation
      2. SharePoint sur site : guide d’installation
      3. SharePoint sur site : guide de mappage de modèles
      4. SharePoint sur site : guide de l’utilisateur
      5. SharePoint sur site : notes de mise à jour
      6. SharePoint en ligne : guide d’installation
      7. SharePoint en ligne : guide de mappage de modèles
      8. SharePoint en ligne : guide de l’utilisateur
      9. SharePoint en ligne : guide de mappage de formulaires web
      10. SharePoint en ligne : notes de mise à jour
  6.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    1. Présentation
    2. Guide d’installation
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Notes de mise à jour
  7. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    1. Guide d’installation
  8. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    1. Guide d’installation de Cockpit (obsolète)
    2. Guide d’installation pour le recrutement (obsolète)
    3. Guide de l’utilisateur pour le recrutement
    4. Guide d’installation de Cloud Foundry
    5. Notes de mise à jour
  9.  Acrobat Sign pour Workday
    1. Guide d’installation
    2. Guide de démarrage rapide
    3. Tutoriel de configuration
  10. Acrobat Sign pour NetSuite
    1. Guide d’installation
    2. Notes de mise à jour
  11. Acrobat Sign pour SugarCRM
  12. Acrobat Sign pour VeevaVault
    1. Guide d’installation
    2. Guide de l’utilisateur
    3. Guide de mise à niveau
    4. Notes de mise à jour
  13. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
    1. Guide d’installation
  14. Documentation du développeur Acrobat Sign
    1. Présentation
    2. Webhooks
    3. Balises de texte

Présentation

L’intégration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce est conçue pour vous offrir une expérience de signature électronique fluide présentant de nombreux avantages :

  • Suivez et gérez facilement les accords.
  • Concluez plus rapidement des contrats grâce à l’intégration d’Acrobat Sign et de Salesforce.
  • Intégrez Acrobat Sign à Salesforce CPQ et à l’expérience numérique Salesforce.
  • Générez automatiquement des documents avec les données Salesforce à l’aide du package d’extension Document Builder.
  • Faites renvoyer automatiquement les documents signés à votre équipe chez Salesforce pour recouvrer des paiements de manière sécurisée chez Salesforce avec Acrobat Sign.
  • Limitez les risques juridiques et commerciaux grâce à l’automatisation des processus de signature et de l’authentification.

Acrobat Sign pour Salesforce fonctionne sur tous les navigateurs et appareils mobiles. Cette application, que vous pouvez obtenir sur AppExchange, prend en charge diverses éditions de Salesforce : Professional, Enterprise, Unlimited, Developer et Performance.

Pour installer Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Vérification des conditions préalables
  2. Vérification des navigateurs pris en charge
  3. Installation du package
  4. Finalisation de la configuration
    • Pour Commerce Cloud
    • Pour Government Cloud
    • Pour Salesforce Professional Edition
  5. Application de jeux d’autorisations Adobe Acrobat Sign

Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez l’assistance technique d’Adobe Acrobat Sign ou votre gestionnaire de succès client.

Une fois l’installation et la configuration terminées, vous pouvez Configurer le package Acrobat Sign pour Salesforce selon vos besoins.

Vérification des conditions préalables

Avant d’installer le package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, contactez l’équipe d’assistance technique d’Acrobat Sign pour vous assurer que les conditions ci-dessous sont réunies :

  • Le compte Adobe Acrobat Sign est correctement configuré dans le canal Salesforce.
  • L’ID utilisateur (adresse e-mail) correct est indiqué en tant qu’administrateur dans le système Acrobat Sign.
  • Tous les domaines d’utilisateur potentiels (que vos utilisateurs utilisent dans leurs adresses e-mail) sont inclus. N’incluez pas de domaines publics tels que gmail.com ou yahoo.com.
  • Vous disposez de la liste de tous les utilisateurs du système Adobe Acrobat Sign qui utilisent les domaines dont vous êtes propriétaire. Vous devrez peut-être demander de déplacer les utilisateurs valides dans le compte Adobe Acrobat Sign.

Remarque : l’adresse e-mail de l’utilisateur dans Adobe Acrobat Sign doit être son adresse e-mail principale. Dans le cas contraire, vous devez modifier l’adresse e-mail pour Adobe Acrobat Sign.

Pour installer et utiliser Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, vous devrez peut-être procéder aux ajustements suivants dans l’environnement Salesforce :

  • Désactiver tous les bloqueurs de pop-up lors de l’installation et de la configuration.
  • Activer les cookies sur le navigateur. 
  • Activer les cookies tiers, qui sont requis sur certains navigateurs.
  • Accéder à Configuration > Paramètres > Sécurité > Paramètres de session et vérifier que le paramètre Verrouiller les sessions sur l’adresse IP d’où elles sont issues est désactivé.
  • Attribuer une licence valide aux utilisateurs et administrateurs Adobe Acrobat Sign.
  • Vérifier la taille des fichiers chargés. Cette taille est limitée à ~700 Ko dans Salesforce Lightning. Vous pouvez configurer Salesforce pour envoyer des documents de la bibliothèque en arrière-plan (jusqu’à 9 Mo). Découvrez comment configurer Acrobat Sign pour Salesforce afin d’envoyer des documents volumineux.

Nouveaux clients (tests et installation pour la première fois) : vous pouvez facilement l’installer et commencer à envoyer des accords de test en quelques minutes. Le processus d’installation de base ne prend que 15 minutes.

Clients existants (mise à niveau depuis des versions précédentes) : nous vous recommandons fortement d’effectuer une mise à niveau vers la dernière version du package. Vous pourrez ainsi bénéficier des dernières fonctionnalités et de la meilleure prise en charge disponible. Pour plus d’informations sur la mise à niveau vers Adobe Acrobat Sign pour Salesforce v23.x à partir d’une version antérieure, consultez le guide de mise à niveau

Prise en charge de Lightning Experience : le package Adobe Acrobat Sign est entièrement compatible avec Lightning Experience. Les instructions fournies ici sont conçues pour l’interface Lightning.

Test dans un sandbox Salesforce : lors des tests dans un sandbox Salesforce, vous utilisez souvent une fausse adresse e-mail qui n’est pas accessible, telle que user@company.com.sandboxname. L’utilisation d’une fausse adresse e-mail peut poser des problèmes si vous souhaitez la modifier ultérieurement lors du passage en production. Votre compte Adobe Acrobat Sign serait lié à une adresse e-mail inexistante, ce qui rend impossible la vérification et la modification des adresses e-mail.
Dans ce cas, nous vous suggérons de remplacer l’adresse e-mail de votre sandbox Salesforce par une véritable adresse e-mail avant de commencer le test. Vous garantissez ainsi que votre compte Adobe Acrobat Sign est associé à une adresse e-mail valide. 

Vérification des navigateurs pris en charge

  • Chrome - version actuelle
  • Firefox - version actuelle
  • Safari - version actuelle
  • Edge - version actuelle

Remarque : les administrateurs Salesforce ne peuvent pas lancer l’Assistant de configuration dans les navigateurs Edge.

Installation du package (v24)

Vous devez disposer d’un compte Salesforce pour installer le package Adobe Acrobat Sign. Si vous n’en possédez pas, vous pouvez en créer un pendant l’installation, comme décrit ci-après :

  1. Accédez à AppExchange de Salesforce et installez le package d’application Adobe Acrobat Sign.

    Si vous installez le package pour Government Cloud, saisissez vos informations d’identification d’administrateur Government Cloud.

  2. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l’environnement de destination (Production ou Sandbox).

  3. Dans la page Confirmer les détails de l’installation :

    1. Vérifiez les informations sur l’installation et les conditions générales.
    2. Cochez la case Conditions générales.
    3. Sélectionnez Confirmer et installer.
  4. Lorsque vous êtes invité à vous connecter à votre organisation Salesforce, indiquez vos informations d’identification de connexion et sélectionnez Connexion à Salesforce.

  5. Dans la page Installer Adobe Acrobat Sign :

    1. Sélectionnez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez installer le package. Nous vous suggérons de sélectionner Installer pour les administrateurs uniquement.
    2. Sélectionnez Installer.
      Une notification indiquant que l’installation prendra un certain temps s’affiche.
    3. Sélectionnez Terminé pour continuer.

    Une fois l’installation terminée, vous recevez une notification par e-mail indiquant que le package est installé.

    Installez le package Acrobat Sign pour Salesforce pour les administrateurs.

  6. Pour vérifier l’installation, accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Applications > Packages installés.

    La page Package installé affiche vos informations d’installation.

Finalisation de la configuration

Vous devez finaliser le processus de configuration à l’aide de l’Assistant de configuration pour activer l’intégration et commencer à envoyer des accords. Reportez-vous aux étapes du processus de configuration correspondant à l’environnement que vous utilisez :

  1. Sélectionnez Lanceur d’applications > Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.

  2. Sélectionnez l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign pour lancer l’Assistant d’installation.

  3. Dans l’Assistant de configuration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce :

    • Si vous disposez déjà d’un compte Acrobat Sign :
      1. Sélectionnez Se connecter à Adobe
      2. Dans la boîte de dialogue de connexion, connectez-vous avec vos informations d’identification d’administrateur Acrobat Sign. 
      3. À l’invite, sélectionnez Autoriser l’accès.
        Le message Vous Vous avez bien autorisé votre compte Adobe.
    • Si vous ne disposez pas d’un compte Acrobat Sign :
      1. Sélectionnez S’inscrire pour bénéficier d’un compte d’essai gratuit.
      2. Créez un compte sur la nouvelle page du navigateur qui s’ouvre. 
      3. Fermez la page du navigateur, revenez à la page Salesforce, puis sélectionnez Se connecter à Adobe.
      4. Suivez les étapes ci-dessus pour terminer le processus de connexion.
    setup-wizard-1

    Remarque :

    la fonctionnalité Activer Adobe Analytics et ajouter *.adobe.io aux sites de confiance CSP est activée par défaut pour la plupart des comptes nouvellement installés. 

    Ce paramètre permet à Adobe Acrobat Sign de collecter les données d’utilisation afin d’améliorer le produit. Ces données ne sont utilisées qu’à des fins de développement et non à des fins de marketing. Les administrateurs peuvent activer/désactiver cette fonctionnalité dans l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign.

    Remarque : par défaut, cette option est désactivée pour les organisations du Canada et de l’Union européenne.

  4. Sélectionnez Suivant.

  5. Dans la page « Étape 2 : activation des mises à jour d’état automatiques Adobe Acrobat Sign » :

    1. Sélectionnez Activer.
    2. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez Autoriser.
      Le message Vous avez bien activé les mises à jour d’état automatiques pour votre compte s’affiche.
  6. Au bas de la page, sélectionnez Suivant.

    À l’issue de la configuration, l’assistant de configuration affiche le message Félicitations. La configuration est terminée.

  7. Sélectionnez Terminé.

    Vous pouvez utiliser Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.

    Après la configuration initiale, vous pouvez utiliser l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign pour accéder aux fonctionnalités avancées d’Adobe Acrobat Sign, à la configuration du compte et à d’autres ressources. 

    Remarque :
    • Si vous rencontrez des problèmes lors de l’envoi d’accords, vous pouvez contacter l’assistance clientèle d’Adobe pour vous assurer que votre compte Adobe Acrobat Sign est associé au bon canal pour l’intégration de Salesforce, qui est la valeur par défaut pour les utilisateurs Salesforce.
    • Si vous utilisez Salesforce Professional Edition, vous devez terminer l’installation en suivant les étapes supplémentaires de la section Adobe Acrobat Sign pour Salesforce Professional Edition - Étapes d’installation supplémentaires.
  1. Connectez-vous à Acrobat Sign pour Salesforce à l’aide de vos identifiants de compte Government Cloud.

  2. Assurez-vous que les paramètres de l’environnement Adobe Acrobat sont configurés pour l’environnement Government Cloud. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Accédez à Configuration > Paramètres personnalisés.
    2. Recherchez l’étiquette Paramètres de l’environnement Adobe Sign, puis sélectionnez Gérer.
    3. Si l’environnement par défaut n’est pas défini pour Government Cloud, sélectionnez Modifier, puis remplacez le nom de l’environnement par GovProduction.
    4. Si aucun environnement n’est spécifié, sélectionnez Nouveau, puis définissez le nom de l’environnement sur GovProduction.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    setup-account-1

  3. Assurez-vous que votre compte Government Cloud Sign pour Salesforce est configuré pour les utilisateurs réguliers d’Acrobat Sign. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Sélectionnez  > Paramètres
    2. Sous Détails des informations personnelles, saisissez l’ID de messagerie de l’utilisateur régulier d’Acrobat Sign Government Cloud.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
      Cette action permet d’envoyer des e-mails au compte associé pour terminer la modification de votre adresse e-mail.
    4. Ouvrez l’e-mail, puis sélectionnez le lien pour modifier l’adresse e-mail.
      L’adresse e-mail est alors modifiée et vous êtes redirigé vers la page de confirmation.
    5. Sur la page de confirmation, sélectionnez Continuer.
      Vous êtes renvoyé à la page Lightning Acrobat Sign pour Salesforce.
    Configurez Adobe Acrobat Sign pour Salesforce sur Government Cloud.

  4. Sélectionnez l’onglet Administrateur Acrobat Sign pour Salesforce.

    L’Assistant de configuration Acrobat Sign pour Salesforce pour Government Cloud s’ouvre.

  5. Sur la page qui s’affiche, sélectionnez pour l’adresse e-mail, puis saisissez l’adresse e-mail de l’administrateur du compte Acrobat Sign.

    Configurez Adobe Acrobat Sign pour Salesforce sur Government Cloud.

  6. Sélectionnez l’icône de flèche. 

  7. Lorsque le message indiquant que votre compte a été autorisé s’affiche, sélectionnez Suivant.

  8. Sur la page suivante, sélectionnez Activer les mises à jour d’état automatiques, puis sélectionnez Activer dans la boîte de dialogue de confirmation. 

  9. Dans la boîte de dialogue Autoriser l’accès ?, vérifiez l’adresse e-mail de l’administrateur, puis sélectionnez Autoriser.

  10. Sur la page qui confirme la fin de la configuration, sélectionnez Terminé.

    Vous êtes alors renvoyé à la page Administrateur Acrobat Sign pour Salesforce, où vous pouvez vérifier que votre compte Salesforce est associé au compte administrateur d’Acrobat Sign Government Cloud.

Si vous utilisez Salesforce Professional Edition, veillez à suivre les instructions des sections suivantes après avoir effectué les étapes d’installation standard.

Étape 1 : ajout de champs à la mise en page « Disposition professionnelle des accords »

  1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Accord.

  3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mises en page.

  4. Sous Nom de la mise en page, sélectionnez Disposition professionnelle de l’accord.

  5. Les champs étant sélectionnés, glissez-déposez les champs suivants sur la page :

    • Destinataire (Utilisateur)
    • Destinataire suppl. 1 (Utilisateur)
    • Destinataire suppl. 2 (Utilisateur)
    • Destinataire suppl. 3 (Utilisateur)
    • Activer les rappels automatiques
    • Adresses du destinataire
    • Fusionner
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : ajout de champs à la mise en page Destinataire

  1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Destinataire.

  3. Sélectionnez Mises en page.

  4. Sous Nom de la mise en page, sélectionnez Mise en page du destinataire EchoSign.

  5. Les champs étant sélectionnés, glissez-déposez les champs suivants sur la page :

    • Accord
    • Contact
    • Adresse électronique
    • Piste
    • Numéro d’ordre
    • Compte de personne
    • Type de destinataire
    • Utiliser l’adresse électronique
    • Utilisateur
    • Fusionner
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Connectez-vous à Salesforce et accédez à Application Adobe Sign pour Salesforce > Onglet Administrateur Adobe Sign > Paramètres de compte > Lancer l’assistant de configuration, puis connectez-vous à votre compte Acrobat Sign.

Application de jeux d’autorisations Adobe Acrobat Sign

Vous devez attribuer des jeux d’autorisations appropriés aux utilisateurs avant qu’ils puissent commencer à envoyer des accords Adobe Acrobat Sign à partir de Salesforce. 

Acrobat Sign installe quatre jeux d’autorisations pour faciliter l’attribution de l’accès au niveau du champ aux objets personnalisés :

  • Utilisateur Adobe Acrobat Sign : autorisations minimales requises pour un utilisateur expéditeur d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce. Comprend un accès limité aux composants requis inclus dans le package géré : objets, champs, onglet, classes et pages.
  • Utilisateur de la communauté d’Adobe Acrobat Sign : autorisations minimales requises pour un utilisateur de la communauté d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce. Comprend un accès limité aux composants requis inclus dans le package géré : objets, champs, onglet, classes et pages.
  • Administrateur Adobe Acrobat Sign : autorisations minimales requises pour un utilisateur administrateur d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce. Comprend l’accès complet à tous les composants inclus dans le package géré : objets, champs, onglets, classes et pages.
  • Utilisateur de l’intégration Adobe Acrobat Sign : toutes les autorisations requises pour un utilisateur de l’intégration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce. Comprend tous les accès d’administrateur, ainsi qu’un accès à toutes les données de l’organisation.

Pour activer la fonctionnalité Envoyer au nom de, vous devez attribuer le jeu d’autorisations Administrateur Adobe Acrobat Sign aux administrateurs Salesforce. Découvrez comment activer l’envoi au nom d’autres personnes.

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