Navigateurs
L’application Adobe Acrobat Sign pour Salesforce offre des workflows de signature simples qui sont faciles à adopter et à mettre en œuvre pour les particuliers et les entreprises. Vous pouvez utiliser l’application pour :
Le document Adobe Acrobat Sign pour Salesforce (profil Lightning) : Guide de l’utilisateur fournit des instructions sur les opérations suivantes :
Vous utilisez le profil Salesforce Classic ? Voir Adobe Acrobat Sign pour Salesforce (profil Classic) : Guide de l’utilisateur.
Pour personnaliser les processus afin d’automatiser davantage l’application, consultez le document Acrobat Sign pour Salesforce : Guide de personnalisation. Pour obtenir de l’aide, vous pouvez contacter votre administrateur Salesforce.
Pour savoir comment générer automatiquement des documents à l’aide des données Salesforce, consultez Acrobat Sign Document Builder pour Salesforce : Guide de l’utilisateur.
Navigateurs pris en charge
Navigateurs |
Pris en charge |
Limites |
---|---|---|
Microsoft® Edge |
Oui |
Oui |
Google Chrome™ |
Oui |
Non |
Mozilla® Firefox® |
Oui |
Non |
Apple Safari® |
Oui |
Non |
Problèmes connus liés à Microsoft® Edge :
Problèmes connus avec l’application Acrobat Sign pour Salesforce :
Si vous avez activé le partage de comptes dans votre compte Acrobat Sign, les utilisateurs qui ne sont pas inclus dans l’accord ne peuvent pas afficher l’accord dans l’environnement Salesforce, sauf si :
Remarque : vous pouvez utiliser Adobe Acrobat Sign pour afficher l’accord.
Les « accords » sont les objets installés par Acrobat Sign dans Salesforce. Ils permettent de remettre votre document à vos destinataires.
« Destinataire » est le terme générique utilisé pour tout signataire, approbateur ou délégant d’un accord. Toute personne à qui vous envoyez le document pour une action est destinataire.
Les accords peuvent être créés de plusieurs façons différentes, selon le déploiement du package par l’administrateur. Les options courantes sont les suivantes :
Une fois que vous avez ouvert l’accord en mode Brouillon, vous devez le configurer pour définir les destinataires, la nature de l’accord, les documents à envoyer pour signature et d’autres paramètres, si nécessaire.
A. Ordre de signature du destinataire B. Rôle du destinataire C. Type de destinataire D. Champ Recherche de destinataire E. Outil de message privé
Sous Destinataires, configurez les champs suivants :
Sélectionnez le menu déroulant Vérification de l’identité, puis l’un des types de vérifications ci-dessous que vous souhaitez inclure pour tous les destinataires :
Vous pouvez configurer Adobe Acrobat Sign pour activer une méthode de vérification unique pour chaque destinataire. Une fois cette option activée, l’option de vérification pour chaque destinataire s’affiche, comme indiqué ci-dessous.
Pour inclure d’autres options de workflow, configurez les champs suivants sous Options :
Pour inclure un ou plusieurs fichiers à faire signer :
Remarque : vous pouvez ajouter plusieurs documents à l’accord. Les accords comptant plusieurs documents les présentent aux destinataires dans l’ordre dans lequel vous les avez répertoriés. Pour réorganiser la pile, faites glisser la sélection vers le haut ou vers le bas.
Dans la fenêtre d’aperçu de l’accord qui s’ouvre :
L’intégration Acrobat Sign pour Salesforce associe vos accords à un objet Salesforce de manière significative. Par exemple, lorsque vous envoyez un accord de confidentialité à un contact, cet accord est répertorié sur cette page Contacts. De même, si vous envoyez un accord à un destinataire à partir d’un objet Opportunité, les objets Destinataire et Opportunité affichent l’accord dans leurs listes.
Si un accord est orphelin dans le système, il est répertorié dans l’onglet Accords. La liste figurant sous Accords affiche les accords que vous êtes autorisé à consulter.
Acrobat Sign pour Salesforce vous permet également d’envoyer et de gérer des accords via le panneau Accords et la liste des accords. Vous pouvez ajouter des composants AgreementPanel (ou AgreementPanel-wide) et AgreementList à n’importe quel objet Salesforce et les utiliser pour envoyer et gérer des accords pour n’importe quel enregistrement au sein de cet objet.
Dans la liste des accords, sélectionnez celui que vous souhaitez gérer et effectuez l’une des actions répertoriées ci-dessous dans la barre d’actions supérieure :
Pour remplacer les signataires de l’accord :
Sélectionnez l’onglet Gérer les accords pour ouvrir le portail des accords dans votre compte Acrobat Sign, comme indiqué ci-dessous. Tous les accords associés à votre ID utilisateur (adresse e-mail) s’affichent.
Dans certains cas, Salesforce rend les accords consultables en fonction du contexte et des utilisateurs. Toutefois, la plupart des administrateurs suppriment cet onglet pour gérer toutes les activités dans Salesforce.
Vous pouvez afficher et gérer les accords à partir des composants AgreementPanel et AgreementList.
Remarque : si vous ne voyez pas le panneau Accords ou la liste des accords sur la page d’enregistrement d’un objet Salesforce, découvrez comment ajouter des composants AgreementPanel et AgreementList.
Une liste d’accords sur une page d’enregistrement affiche tous les accords envoyés à partir de cet enregistrement.
Vous pouvez gérer les accords à partir du panneau Accords en procédant comme suit :
Pour modifier un accord existant, ouvrez le menu déroulant de l’accord et effectuez l’action souhaitée.
Pour envoyer un nouvel accord à partir de l’enregistrement, ouvrez la boîte de dialogue Envoyer et sélectionnez un modèle parmi ceux disponibles ou sélectionnez Nouvel accord pour créer un accord.
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