Les notes de mise à jour d’Adobe Sign pour Salesforce sont classées de la version la plus récente à la plus ancienne en partant du haut de la page.

Présentation

La version Salesforce de l’hiver 2018 (v19) accroît les fonctionnalités de Lightning Experience et s’accompagne de diverses fonctions très demandées par les utilisateurs.

Opérations par lots dans les pages de Lightning

Il est désormais possible de créer, d’envoyer, de rappeler, d’annuler, de supprimer et de mettre à jour des accords en bloc dans l’interface de Lightning, grâce à un processus optimisé qui résume l’opération en cours, avant son exécution finale.

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Nouveaux jeux d’autorisations pour accélérer l’activation des utilisateurs

Les administrateurs qui installaient l’application Adobe Sign pour Salesforce sans pouvoir cocher l’option Tous les utilisateurs devaient suivre une procédure manuelle considérable pour que les utilisateurs individuels aient accès aux objets et aux champs.

Ce n’est plus le cas. Outre les trois nouveaux jeux d’autorisations, les administrateurs peuvent rapidement appliquer toutes les autorisations aux utilisateurs individuels sans avoir à traiter chaque champ pour chaque objet.

Les trois options sont les suivantes :

  • Utilisateur d’Adobe Sign – Autorisations minimales requises pour un utilisateur expéditeur d’Adobe Sign pour Salesforce. Comprend un accès limité aux composants requis inclus dans le lot géré : objets, champs, onglet, classes et pages.
  • Administrateur d’Adobe Sign – Autorisations minimales requises pour un utilisateur administrateur d’Adobe Sign pour Salesforce. Comprend l’accès complet à tous les composants inclus dans le lot géré : objets, champs, onglet, classes et pages.
  • Utilisateur de l’intégration d’Adobe Sign – Toutes les autorisations requises pour un utilisateur de l’intégration d’Adobe Sign pour Salesforce. Comprend tous les accès d’administrateur, ainsi qu’un accès à toutes les données de l’organisation.
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Processus de signature par écrit supérieur

Avec les signatures manuscrites, bénéficiez de la précision et du contrôle des signatures électroniques. Les signataires peuvent remplir, imprimer, signer et renvoyer des documents sans l’aide d’un fax. Tous les éléments sont capturés et gérés de manière électronique. Vous obtenez un texte lisible et les données de vérification du signataire dans la piste d’audit.

Le processus de signature par écrit se substitue à l’ancien processus de télécopie ; il génère un résultat beaucoup plus cohérent et professionnel. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

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Composants de messagerie pour Outlook et Gmail

Le composant de message électronique d’Adobe Sign pour Salesforce est compatible avec Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook pour Mac 2016 et Outlook 2013. Ce même package de composant fonctionne également pour l’intégration Gmail for Work.

Quelques minutes suffisent pour installer et configurer le composant de messagerie (installation indépendante).

Cliquez ici pour obtenir plus de détails sur l’installation.

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Amélioration de la page Envoyer redistribuable pour différentes tailles d’écran

Les écrans utilisés dans le cadre d’activités professionnelles sont de plus en plus petits, mais le défilement de gauche à droite s’avère fastidieux et contre-productif. Afin d’aider les utilisateurs qui travaillent principalement avec une tablette, la page Envoyer a été repensée afin qu’elle puisse être redistribuée sur davantage de tailles d’écran, sans pour autant nuire à ses fonctionnalités.

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Composant d’intégration pour Salesforce CPQ

Remettez plus rapidement dans la messagerie de votre client vos devis CPQ directement depuis Salesforce, prêts à être signés à l’aide du composant Adobe Sign for Salesforce CPQ Connector.

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Prise en charge du portail en cloud de la communauté Salesforce (signature automatique)

Les portails communautaires peuvent désormais intégrer un composant Adobe Sign qui donne accès aux accords prêts à être signés par les utilisateurs du portail.

Les administrateurs de Salesforce peuvent publier des accords ou définir une date d’échéance et un cycle de renouvellement, selon leurs besoins.

Les utilisateurs peuvent accéder au site de la communauté, générer un nouvel accord et le signer directement dans le portail.

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Version 19.4 - Publiée en janvier 2018

Mise à jour des clés de document héritées lors de la mise à niveau à partir d’une version antérieure à la version 14 

Lorsque l’application Adobe Sign pour Salesforce est mise à niveau vers la version actuelle à partir d’une version antérieure à la version 14, il est possible que les utilisateurs ne puissent pas effectuer des actions telles que Supprimer, Annuler, Afficher, Rappeler ou Mettre à jour sur les accords existants qui ont été envoyés par d’autres utilisateurs avant la mise à niveau. 

Une erreur similaire aux suivantes peut s’afficher lorsque l’une des actions ci-dessus est exécutée :

« INVALID_DOCUMENT_KEY » ou « Une erreur de serveur interne s’est produite »

Cette erreur est due à un style de clé de document héritée utilisé dans les versions de l’application antérieures à la version 14.

Une migration unique de ces clés héritées est requise. À cette fin, une nouvelle affordance est décrite ci-dessous :

Une fois les étapes de configuration effectuées, les liens suivants seront disponibles sur la page d’administration d’Adobe Sign :

  • Récupérer les clés de document manquantes : cliquez sur ce lien pour effectuer une action par lots afin de récupérer les clés de document manquantes pour les accords existants.
  • Mettre à jour les clés de document héritées : cliquez sur ce lien pour effacer les clés de document héritées existantes et récupérer les nouvelles clés de document pour tous les accords de l’organisation. 

Si certains accords n’ont pas de clés de document associées, des clés de document seront également récupérées pour ces accords.

Une fois que de nouvelles clés de document auront été associées aux accords, les utilisateurs pourront effectuer toutes les actions sur les accords existants envoyés par d’autres utilisateurs.

Remarque :

Les liens Récupérer les clés de document manquantes et Mettre à jour les clés de document héritées sont uniquement visibles lorsque l’administrateur effectue la mise à niveau vers la version 19.4 à partir d’une version antérieure à la version 14.

Si l’administrateur met à jour un package entre la version 14 et la version 19.2, les liens sont masqués par défaut. Dans ce cas, l’administrateur peut contacter l’assistance Adobe Sign pour afficher manuellement les liens. 

Cette action requiert que vous octroyiez un accès de connexion à l’assistance Adobe Sign.


Problèmes résolus

ID du problème

Description

8014 Fonctionnalité améliorée des actions Annuler et Rappeler avec Conga
8979 Résolution d’une condition qui entraînait l’erreur « Limite maximale de taille des états d’affichage dépassée »
9709 Correction d’un problème en raison duquel AgreementEventType ne comprenait pas le type d’événement WRITTEN_SIGNED
9832
Résolution d’une erreur d’autorisation refusée pour les utilisateurs de la plate-forme Salesforce
9927 Correction d’un problème en raison duquel des fichiers tentaient d’être joints à des accords sans extension de fichier

9934

Meilleure gestion des champs de géolocalisation
10367 Solution docKey fournie aux clients qui effectuent une mise à jour à partir de la version 13 ou antérieure du package


v19.5 – Version de février 2018

Ajout de la version en langue norvégienne.


Problèmes résolus

ID du problème

Description

6227 Correction d’une icône Approbateur incorrecte lors du remplacement du destinataire dans certains processus.
6816 Correction d’un problème en raison duquel le remplacement d’un signataire à l’aide de la page « Advanced VF » EchoSign renvoyait une erreur 404 nulle.
6956 Correction d’un problème lors de l’importation d’un nombre excessif de champs, générant une erreur de type Limite de taille d’état d’affichage maximal.
10426 Correction d’une erreur en raison de laquelle l’objet Piste nécessitait que tous les champs aient explicitement accès pour permettre le mappage des données.
10676 Amélioration de la formule de date afin de toujours afficher le décalage du fuseau horaire local des utilisateurs.
10979 Correction d’un problème en raison duquel l’onglet Gérer l’accord requérait un accès au paramétrage de l’affichage dans les autorisations système.


Versions précédentes

Remarque :

La prise en charge de l’intégration d’Adobe Sign pour Salesforce v15 a pris fin.

Les mises à jour produit, les mises à jour de sécurité et l’assistance technique pour Adobe Sign pour Salesforce v15 ont été interrompues le 15 décembre 2017.

Si vous utilisez la version 15 ou antérieure, effectuez la mise à niveau vers la nouvelle version pour continuer à bénéficier de la prise en charge.

Version 18

Présentation

La version du printemps 2016 de Salesforce (v18) introduit l’interface utilisateur Lightning Experience. La dernière mise à jour du package Adobe Sign pour Salesforce est « compatible avec Lightning ».  Le choix d’activer Lightning Experience vous appartient. Vous pouvez revenir à tout moment à Salesforce Classic.

Dans Lightning, le menu de navigation situé à gauche offre un accès rapide aux objets Salesforce. Vous pouvez utiliser le Lanceur d’application pour accéder au package d’intégration Adobe Sign.

Pour plus d’informations, voir Find Your Stuff in Lightning Experience (en anglais) dans l’aide de Salesforce.

Lightning Experience

Activation de Lightning Experience

 Activer Lightning Experience est une opération simple :

  1. À partir de Configuration.
  2. Cliquez sur Lightning Experience dans le menu de navigation gauche pour modifier les paramètres par défaut avant de changer de vue. 
  3. Sélectionnez Basculer vers Lightning Experience dans le menu de profil pour passer à la vue Lightning.
Paramètres SFDC pour basculer vers Lightning

Pour plus d’informations, voir Enable Lightning Experience (en anglais) dans l’aide de Salesforce. 

 

Basculer vers Salesforce Classic

Si vous utilisez Lightning Experience, il est très facile de basculer vers Salesforce Classic. Cliquez sur la photo de votre profil dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic dans le menu.

Cliquez sur la photo de votre profil dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic.

Accès à l’application d’intégration Adobe Sign

Une fois Lightning activé, vous pouvez cliquer sur le Lanceur d’application pour afficher les applications disponibles, puis cliquer sur Adobe Sign.

Pour plus d’informations, voir Opening a Different App in Lightning Experience (en anglais) dans l’aide de Salesforce.

Lanceur d’application

Le menu d’Adobe Sign s’affiche. À partir de ce menu, vous pouvez accéder à toutes les pages et fonctionnalités Adobe Sign que vous connaissez déjà. Remarque : Les pages Gérer les accords et d’administration Adobe Sign sont actuellement disponibles dans Salesforce Classic uniquement.

Le menu d’Adobe Sign s’affiche.

Dans Lightning Experience, les pages Adobe Sign ont un nouvel aspect plus épuré.

Lightning Experience Adobe Sign

Page Accords améliorée

La page Accords améliorée peut être utilisée dans Salesforce Classic et Lightning. Avant d’utiliser cette nouvelle page d’accord, vous devez activer le style de la page d’accord amélioré.

Mise en page d’accord amélioré

La mise en page d’accord amélioré offre aux expéditeurs toutes les fonctionnalités de la mise en page précédente, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. La page d’accord amélioré est disponible dans Salesforce Classic et Lightning.

Pour accéder à la page d’accord amélioré, choisissez “Accords” dans le menu ÉLÉMENTS de la page Lightning ou dans le menu de navigation gauche de la page Classic.

Mise en page d’accord amélioré

1.  Désormais, les destinataires sont numérotés, comme illustré ci-dessus. Vous pouvez utiliser la numérotation des destinataires pour les réorganiser afin de créer des acheminements séquentiels et des acheminements hybrides et parallèles.

2.  Un expéditeur peut désormais s’ajouter rapidement en tant que destinataire n’importe où dans l’acheminement (pas uniquement en premier ou en dernier) à l’aide de l’option M’ajouter et de la numérotation.

3.  Les groupes peuvent être spécifiés en tant que destinataires.

4.  Un message privé peut être ajouté. Lorsque vous cliquez sur l’icône de message en forme de bulle, la boîte de dialogue Ajouter un message privé s’affiche. La bulle est légèrement grise si vous avez un message.

5. Vérification de l’identité

Définissez les détails de la transaction.

6.  Choisissez un contrat associé.

Saisissez les adresses électroniques du destinataire.

7.  Sélectionner des fichiers à partir de la bibliothèque de documents ou des comptes de stockage en ligne : vous pouvez désormais cliquer sur Ajouter des fichiers pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner des fichiers et à toutes les sources de fichier qui sont activées.

Nouveau rôle de destinataire : délégant

Outre les approbateurs et les signataires, les administrateurs et les expéditeurs peuvent désormais ajouter des délégants aux workflows des destinataires. Les délégants reçoivent l’accord, mais ne sont pas censés le signer. Ils acheminent l’accord vers l’approbateur ou le signataire de leur choix. 

Ces deux nouveaux rôles, qui s’avèrent très utiles lorsque le signataire/approbateur n’est pas connu avant le début du processus de signature, vous permettent de commencer à recueillir les signatures immédiatement et d’identifier les bons destinataires en aval plus tard.

Rôles de délégant dans Salesforce

Messages privés

Pendant le processus de signature, vous pouvez créer des messages uniques pour chaque destinataire avant l’envoi d’un document pour signature ou approbation. Pour ajouter un message, cliquez sur l’icône Ajouter un message privé

Créez des messages uniques pour chaque destinataire.

Les destinataires peuvent facilement lire le message privé pendant le processus de signature. Lorsqu’une personne a laissé un message pour l’un des destinataires, la couleur de la bulle de message devient gris clair.

Acheminement hybride

En plus de pouvoir créer un acheminement séquentiel et parallèle des destinataires, la nouvelle fonctionnalité de réorganisation des destinataires permet de créer un acheminement hybride qui comprend des composants séquentiels et parallèles utilisant la nouvelle page Envoyer. Vous pouvez spécifier les participants qui doivent signer en même temps (en parallèle) et ceux qui doivent signer dans un ordre séquentiel à l’aide d’une opération de glisser-déposer ou d’un ordre de numérotation permettant de définir la séquence de signature. 

Création d’un acheminement hybride

1.  Saisissez l’adresse électronique des destinataires.

Saisissez l’adresse électronique des destinataires.

2. Pour que deux destinataires signent en deuxième position, dans l’exemple severtonea@gmail.com et kmaggerstein@gmail.com, saisissez le chiffre « 2 » dans le champ de l’ordre d’acheminement des deux. 

Saisissez le chiffre « 2 » dans le champ de l’ordre d’acheminement des deux.

Lorsque vous enregistrez l’accord, les adresses électroniques severtonea@gmail.com et kmaggerstein@gmail.com s’affichent en tant que destinataires parallèles dans la deuxième position. Remarque : L’ordre des destinataires suivants est mis à jour pour tenir compte du nouvel ordre de routage. 

L’ordre des destinataires suivants est mis à jour pour tenir compte du nouvel ordre de routage.

Groupe de destinataires

Vous pouvez accélérer les processus de signature en donnant à plusieurs membres de l’équipe le droit de signer au nom du groupe entier. Ajoutez d’abord un groupe de destinataires, puis plusieurs destinataires au groupe. Les destinataires répertoriés peuvent signer au nom du groupe entier. Les groupes des destinataires s’intègrent aux groupes Salesforce.

Ajoutez un groupe de destinataires.

Modification des accords

Vous pouvez apporter des corrections à la volée à l’aide de la nouvelle fonctionnalité de modification des accords au lieu d’annuler des accords et recommencer à zéro. La modification des accords vous permet d’ajouter, de supprimer, de remplacer (supprimer puis ajouter) et de réorganiser des documents. Vous pouvez également utiliser l’environnement de création pour modifier des champs.

La fonctionnalité de modification des accords est disponible uniquement dans la page Envoyer. Elle peut être toutefois utilisée pour modifier des accords qui ont été lancés avant la version de novembre 2015, à condition que la transaction respecte les critères « modifiables ». Lorsque le document est modifiable, le lien Modifier l’accord s’affiche sur la page Gérer les accords lorsque le document est sélectionné. Pour être modifié, un accord doit répondre aux critères suivants :

  • L’accord n’a pas été signé, approuvé ou délégué à un signataire ou à un approbateur par le délégant désigné pour le traitement de cet accord.
  • L’accord n’inclut pas de signature numérique ou sur un fax.
  • L’accord n’a pas été lancé à partir d’un workflow.

 

Administration de la modification des accords

La fonctionnalité de modification des accords doit être globalement activée pour votre organisation. La dernière case à cocher, Autoriser les expéditeurs à modifier les accords, apparaît alors dans les options Compte | Paramètres d’envoi de chaque utilisateur.

Les administrateurs de comptes et de groupes peuvent spécifier si vous pouvez modifier ou non les documents que vous avez envoyés pour signature en cochant la case Autoriser les expéditeurs à modifier les accords dans la section Mise en pièce jointe de documents des paramètres d’envoi de votre compte. 

Autoriser les expéditeurs à modifier les accords après envoi pour signature

Modification d’un accord

Si le paramètre de modification des accords est activé pour votre organisation ou votre groupe, vous pouvez modifier les accords qui se trouvent dans la section Émis pour signature ou Émis pour approbation. (Pour plus d’informations, voir Modification des accords.)

1.  Cliquez sur l’onglet Gérer les accords.

2. Cliquez pour sélectionner un accord modifiable dans la section Émis pour signature ou Émis pour approbation, puis cliquez sur la description de l’accord située dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur la description de l’accord dans le coin supérieur droit de l’écran.

La page Envoyer s’affiche en mode d’édition limitée. Vous ne pouvez pas modifier les sections Destinataires ou Message.

Page Envoyer

La page Envoyer vous permet d’ajouter, de supprimer, de remplacer (supprimer puis ajouter) et de réorganiser des documents.

Pour ajouter un document, procédez de l’une des manières suivantes :

  • Cliquez sur Ajouter des fichiers.
Cliquez sur Ajouter des fichiers.
  • Vous pouvez également effectuer un glisser-déposer des fichiers de votre ordinateur vers la zone Faites glisser plus de fichiers ici.
Effectuez un glisser-déposer des fichiers de votre ordinateur vers la zone Faites glisser plus de fichiers ici.
  • Pour supprimer un document, cliquez sur l’icône de suppression (X) située à droite.
Cliquez sur l’icône de suppression (X) située à droite.
  • Pour enregistrer un document, cliquez sur la poignée et faites-le glisser jusqu’à sa nouvelle position.
Cliquez sur la poignée et faites glisser le document jusqu’à sa nouvelle position.

Selon vos paramètres d’envoi, vous pouvez utiliser l’option Prévisualiser et ajouter des champs de signature pour ajouter des champs de formulaire aux documents dans l’accord modifié. 

Remarque :

Lorsque vous modifiez un accord, les champs de formulaire qui ont été ajoutés à l’origine par l’expéditeur aux documents à l’aide de l’environnement de création sont ignorés. Les champs de formulaire qui ont été ajoutés aux documents de bibliothèque lorsqu’ils ont été créés et ceux qui ont été ajoutés aux documents avec des balises de texte sont automatiquement retraités.

  • Si vous n’avez pas besoin d’ajouter des champs de formulaire ou si vous n’avez pas accès à l’option Prévisualiser et ajouter des champs de signature, cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
  • Si vous devez ajouter des champs de formulaire, sélectionnez l’option Prévisualiser et ajouter des champs de signature puis cliquez sur Mettre à jour pour accéder à l’environnement de création. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour.

Si l’accord a déjà été signé, un message indique à l’expéditeur que le destinataire a signé, approuvé ou délégué l’accord lorsqu’il clique sur Mettre à jour.

Message « Impossible de modifier l’accord »

Si la fonctionnalité de modification des accords n’a pas été globalement activée pour votre organisation, vous pouvez toujours apporter des modifications après l’envoi d’un accord pour signature.

Si vous faites défiler la description de l’accord vers le bas, vous verrez trois méthodes pour modifier un accord.

Liens Remplacer le signataire et Télécharger une copie dans les métadonnées de transaction.

Les actions que vous pouvez effectuer sur un accord existant sont les suivantes : remplacer un signataire, télécharger une copie signée et ajouter une date d’expiration.

Pour remplacer le signataire actuel, saisissez l’adresse électronique du nouveau signataire et la raison pour laquelle vous remplacez le signataire d’origine. Par exemple, le signataire d’origine peut être absent au moment où vous devez faire signer les documents. Cliquez sur le bouton Remplacer le signataire lorsque vous avez terminé.

Interface de Remplacer le signataire actuel

Pour télécharger une copie signée, cliquez sur le lien Remplacer le signataire dans la description de l’accord. Saisissez l’adresse électronique du nouveau signataire et un bref message expliquant la raison du remplacement du signataire d’origine. Remarque : le signataire d’origine peut toujours signer le document jusqu’à ce que le nouveau signataire appose sa signature.

Interface de Charger un document signé

Pour ajouter une date d’expiration, cliquez sur le lien Ajouter dans la description de l’accord. Cliquez ensuite sur l’icône de calendrier pour sélectionner la date d’expiration. Cochez la case Avertir les destinataires actuels, si vous souhaitez que les destinataires soient avertis.

Fenêtre d’ajout de date d’expiration.

Signature, approbation ou délégation d’un accord modifié

Le destinataire d’un accord modifié est informé de la modification de l’accord avant de le signer, de l’approuver ou de le déléguer à une autre personne.

Message de notification indiquant que l’accord a été modifié.

Le destinataire peut cliquer sur OK pour continuer. Le processus de signature, d’approbation ou de délégation reste le même.

Toutefois, si la modification vient d’être effectuée et que le destinataire est sur la page eSign, ce dernier en est alors informé et doit cliquer sur Actualiser pour continuer.

Panneau d’erreur « L’accord a été modifié »

Affichage de l’historique et de la piste d’audit d’un accord modifié

Des informations sur les événements propres à la modification d’un document (l’accord a été modifié ou la modification de l’accord a été constatée, par exemple) peuvent être consultées dans la page Gérer les accords.

1.  Cliquez sur l’onglet Gérer les accords.

2.  Cliquez sur un accord pour le sélectionner, puis cliquez sur l’onglet Historique situé à droite de la page.

Onglet Gérer Adobe Sign

L’historique des événements de l’accord s’affiche dans le panneau d’informations. Les transactions liées à la modification par l’expéditeur et la constatation de la modification par le destinataire sont notées.

Liste des événements Adobe Sign

3.  Cliquez sur le lien Rapport d’audit dans le coin supérieur droit de la fenêtre d’historique pour ouvrir un rapport d’audit au format PDF. Les transactions liées à la modification par l’expéditeur et la constatation de la modification par le destinataire sont notées.

Rapport d’audit Adobe Sign

Plusieurs modèles par objet Salesforce

Pour les clients qui utilisent Salesforce Lightning, l’intégration v18 permet aux administrateurs de configurer plusieurs modèles disponibles pour n’importe quel objet SFDC. Il s’agit d’une nouvelle flexibilité pour les utilisateurs et les administrateurs, qui leur permet de sélectionner le bon modèle pour commencer le processus d’envoi. Par exemple, un utilisateur peut désormais envoyer un accord partenaire ou MSA à partir d’un objet de compte ; les deux peuvent être disponibles, si nécessaire, via les composants Lightning.

Modèles d’accord

Prise en charge des composants Salesforce Lightning

Pour les administrateurs qui utilisent Lightning Experience, il existe une nouvelle méthode très simple pour ajouter Adobe Sign aux pages SFDC standard et personnalisées. Trois composants sont proposés pour offrir aux administrateurs une certaine flexibilité lors de la création de pages selon leurs besoins.: composant Envoyer et Accord Adobe Sign liste d’accords Adobe Sign

Page d’administration Adobe Sign améliorée

La page d’administration a un nouvel aspect plus épuré. Désormais, toutes les fonctionnalités figurent sur une page. Les onglets ont été supprimés. Basculez vers Lightning Experience pour utiliser la nouvelle page d’administration Adobe Sign.

Page d’administration Adobe Sign améliorée

Assistant de configuration amélioré

Utilisez l’assistant de configuration amélioré pour lier le compte Adobe Sign au compte Salesforce. L’assistant de configuration est disponible dans les interfaces utilisateur Classic et Lightning. Si vos comptes ne sont pas déjà liés, l’assistant de configuration s’affiche lorsque vous choisissez Adobe Sign dans Salesforce.  

Assistant de configuration amélioré pour lier le compte Adobe Sign au compte Salesforce

Un message de réussite s’affiche lorsque l’assistant a lié votre compte pour activer les mises à jour d’état automatiques.

Message de réussite lorsque l’assistant a lié votre compte pour activer les mises à jour d’état automatiques.

Version 17

Services Adobe Document Cloud eSign pour Salesforce v17 :
notes de mise à jour de septembre 2015

Création dynamique de listes de produits

Désormais, vous pouvez ajouter automatiquement vos listes de produits à un accord pour signature. Les mappages de fusion ont été étendus afin d’inclure tous les produits associés à une opportunité. Vous pouvez définir les attributs de produit (par exemple, la quantité et le prix) inclus dans vos accords et spécifier le mode de tri et de filtrage des produits associés.

17-1

Ma signature uniquement

Votre équipe peut à présent signer n’importe quel document à l’aide de l’option Je suis le seul à signer. Pour ce faire, l’expéditeur peut sélectionner l’option Signatures expéditeur uniquement sur la page Envoyer l’accord. L’expéditeur peut ensuite charger le document, y faire glisser et y déposer les champs de formulaire requis, puis le signer. Le document est maintenant prêt à être envoyé à l’expéditeur et aux autres destinataires spécifiés. Ce processus est automatiquement consigné dans Salesforce et une copie du document y est stockée. L’option Signatures expéditeur uniquement apparaît si le paramètre Activer signatures expéditeur uniquement est activé. Elle peut être définie en lecture seule à l’aide du paramètre Signatures expéditeur en lecture seule.

17-2

Pages d’accueil personnalisées après la signature

Une fois que les signataires d’un accord ont signé ce dernier, vous pouvez maintenant les rediriger automatiquement vers une URL donnée. Par exemple, vous pouvez les rediriger vers le site web de votre entreprise ou vers une page d’enquête. Spécifiez également le délai (en secondes) avant l’exécution de la redirection. Cette option figure sur la page Envoyer l’accord lorsque le paramètre Activer les options de post-signature est activé et peut être définie en lecture seule à l’aide du paramètre Options de post-signature en lecture seule.

17-3

Prise en charge de fichiers plus volumineux

Auparavant, des étapes de configuration supplémentaires étaient nécessaires pour les opérations incluant des fichiers volumineux. Vous pouvez désormais envoyer des fichiers plus volumineux comme suit :

  • Processus manuel : lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer pour signature sur la page des accords, vous pouvez envoyer un ou plusieurs documents, à condition que la taille totale de l’envoi ne dépasse pas 4 Mo au maximum.
  • Actions en arrière-plan : lorsque vous utilisez des actions en arrière-plan pour l’envoi de document, vous pouvez envoyer un document ou plusieurs documents, à condition que la taille totale de l’envoi ne dépasse pas 9 Mo au maximum.

Remarque : Les envois dont la taille dépasse les tailles indiquées sont pris en charge avec des étapes de configuration supplémentaires.

Alertes de signature électronique dans Salesforce

Les membres de l’équipe peuvent maintenant être avertis dans Salesforce lorsqu’un accord qu’ils ont envoyé est sur le point d’arriver à expiration. Cette option est contrôlée à l’aide des paramètres Créer un événement de rappel d’échéance de signature et Événement de rappel d’échéance de signature (jours). Une alerte contextuelle s’affiche alors dans Salesforce à l’intention de l’expéditeur, qui peut agir en contactant le signataire, voire en prolongeant l’échéance.

Signatures numériques

Vous pouvez envoyer un accord pour signature numérique. Dans certains pays (tels les pays de l’Union européenne) et dans certains secteurs (telle l’industrie pharmaceutique), les signatures numériques sont préférables aux signatures électroniques. Actuellement, la fonction de signature numérique est proposée en version bêta. Si vous souhaitez utiliser des signatures numériques, contactez l’assistance Adobe (echosign@support.com) avant novembre 2015, date à laquelle cette fonction sera globalement disponible.

Assistant de configuration simplifié

Grâce au nouvel assistant de configuration, il est encore plus facile de configurer Salesforce après l’avoir installé. Il suffit désormais de sélectionner l’option de constatation (accusé de réception) afin d’autoriser les services Adobe Document Cloud eSign à ajouter un site à distance de confiance à votre organisation.

Contrôle administrateur : masquage de la barre latérale personnalisée

Si une barre latérale personnalisée a été ajoutée à la page de l’Éditeur des accords (accessible à l’aide du bouton Afficher l’accord), il est désormais possible de la masquer en cochant l’option Masquer barre latérale Éditeur d’accords.

Contrôle administrateur : configuration automatique

Dans les versions antérieures, les utilisateurs qui envoyaient ou géraient des accords étaient automatiquement configurés. Vous pouvez désormais désactiver la configuration automatique à l’aide du paramètre Désactiver la configuration utilisateur. Ce paramètre ne contrôle pas la configuration automatique qui survient si un utilisateur clique sur Mettre à jour l’accord dans la liste des accords.

Mises à jour push

Dans la version 17, il est désormais possible d’envoyer automatiquement par transmission push des correctifs de mise à jour périodiques à l’organisation, ce qui évite d’avoir à télécharger et à installer un nouveau progiciel pour les versions mineures.

Tutoriels Explication de la procédure dans le produit

Grâce à la nouvelle fonction Explication de la procédure, les membres de l’équipe peuvent visionner des tutoriels simples traitant des sujets prêtant généralement à confusion.

Cadres Service Cloud/Console

Les services Adobe Document Cloud eSign peuvent désormais être affichés sous forme d’un cadre dans la vue Console. Ainsi, plus aucune fenêtre contextuelle n’apparaît lors de l’utilisation de Service Cloud ou de Sales Cloud.

Version 16

Image de l’application des services Adobe Document Cloud eSign pour Salesforce entièrement repensée.

OAuth définie comme méthode d’authentification du progiciel.

Version 15

EchoSign pour Salesforce v15 :
notes de mise à jour d’octobre

Salesforce 1

  • Intégration entièrement native
  • Application de signature électronique la mieux cotée
  • Des signatures électroniques fiables

 

Tout depuis le mobile : envoyez et contrôlez des accords dans Salesforce1

Envoyez des accords où que vous soyez.

  • Envoyez des documents pour signature depuis des appareils Android ou iOS.

Respectez les stratégies commerciales en déplacement.

  • Renseignez automatiquement les destinataires, les documents et les options d’accord.
  • Fusionnez automatiquement les données de Salesforce dans les contrats et envoyez par transmission push les données sur les signataires.

Gérez les accords en déplacement.

  • Recevez des notifications et le suivi d’état en temps réel.

 

Concluez des négociations sur site grâce à la fonction de signature en personne de Salesforce1

  • Générez le contrat pour une signature en personne.
  • Remettez l’appareil au client pour qu’il signe le document à l’aide de son doigt ou d’un stylet.
  • Concluez la transaction et stockez automatiquement le contrat dans Salesforce.

 

Vérification de l’identité du signataire – authentification téléphonique pour un contrôle renforcé

  • Profitez d’un environnement d’utilisation mobile optimisé pour la vérification d’identité.
  • Activez l’authentification à deux facteurs.
  • Envoyez automatiquement un code de vérification par message vocal ou texte (SMS).

 

Différents niveaux de vérification de l’identité pour chaque signataire

Vérifiez l’identité des participants grâce à l’authentification à deux facteurs.

Choisissez une méthode de vérification de l’identité différente pour chaque destinataire.

  • Mot de passe unique
  • Authentification fondée sur les connaissances
  • Identité sociale
  • (NOUVEAU) Authentification téléphonique

 

Changement facile de la méthode d’authentification

  • Réinitialisez facilement les paramètres de vérification d’identité sur les documents émis pour signature.
  • Utilisez la page Gérer pour apporter des modifications et consulter d’autres paramètres de protection des documents.

 

Envoi et gestion par lots – Gain de temps et d’efforts

Soyez plus efficace en créant plusieurs documents par lots :

  • Accords de partenaires
  • Accords de non-divulgation
  • Formulaires de consentement
  • Accords de renouvellement

 

Envoyez et gérez facilement les accords.

  • Créez un accord.
  • Envoyez un rappel.
  • Annulez l’accord.
  • Mettez à jour l’état de l’accord.
  • Supprimez l’accord.
  • Modifiez le propriétaire.

 

Déploiement global : activez les signatures électroniques pour votre main-dְ’œuvre mondiale

Travaillez automatiquement dans la langue spécifiée dans les paramètres de l’utilisateur Salesforce.

Profitez d’un environnement entièrement localisé pour les utilisateurs internationaux de Salesforce :

  • Expéditeurs
  • Signataires
  • Administrateurs

 

Formulaires et modèles standard respectant les exigences de l’entreprise

Chargez et réutilisez les documents depuis la bibliothèque de documents EchoSign.

Appliquez un modèle de champs de formulaire pour ajouter rapidement des champs aux documents fréquemment générés.

 

Envoi rapide de contrats – encore mieux, toujours mieux

  • Travaillez dans une interface utilisateur plus simple et plus moderne.
  • Faites glisser et déposez les destinataires et les documents pour les classer différemment.
  • Utilisez le sélecteur de calendrier pour sélectionner les dates d’expiration.
  • Remplacez le signataire actuel lorsque le document a été envoyé pour signature.
  • Laissez les destinataires signer dans n’importe quel ordre.

Version 14

Notes de mise à jour d’Adobe EchoSign pour Salesforce Date de mise à jour :
14 novembre 2013

Envoi d’accords à partir de Chatter

14-1

Mappages de données considérablement améliorés

14-2
14-3

Un environnement traduit pour les expéditeurs dans Salesforce

14-4

Envoi optimisé

14-5

Modèles d’accords améliorés

Modèles d’accords améliorés

  • Renseignez automatiquement les destinataires depuis les rôles du contact du compte.
  • Joignez automatiquement des devis lors de l’envoi depuis un objet Opportunity.
  • Associez automatiquement l’opportunité et le compte à l’enregistrement de l’accord lors de l’envoi depuis ces objets.
  • Utilisez un ID de pièce jointe donné pour joindre des accords.
  • Utilisez les modèles d’accords avec Conga Composer.

 

Autres améliorations

  • Envoyez un document à plus de 6 destinataires ou envoyez-le pour approbation avec Conga.
  • Option permettant de conserver les accords de l’enregistrement Piste même s’ils sont convertis en compte, en contact ou en opportunité.

 

Intégration de Salesforce Identity

L’intégration d’Adobe EchoSign à Salesforce Identity a été testée, validée et documentée. Il est ainsi plus facile, y compris pour les organisations informatiques, d’activer les fonctions de gestion des accès et des identités critiques de manière rationnelle et sécurisée.

Pour en savoir plus, voir : http://www.salesforce.com/identity

Version 13

Notes de mise à jour d’Adobe EchoSign pour Salesforce v13

Points marquants de la version 13

Optimisez le traitement des documents selon les besoins de votre entreprise

  • Envoyez des documents pour approbation.
  • Envoyez des devis au format PDF et utilisez des contacts personnalisés avec des modèles d’accords.
  • Créez des formules afin de calculer les données issues d’autres champs.

Identification optimisée des signataires pour les documents stratégiques

  • Activez l’authentification avancée des signataires.

Mises à jour instantanées et collaboration en temps réel afin de conclure plus rapidement des négociations

  • Avec Adobe EchoSign pour Chatter, tenez-vous informé où que vous soyez.

Configuration et mise en route plus rapides

  • Utilisez l’assistant de configuration simple et la nouvelle page d’administration.
  • Synchronisez les profils de Salesforce et les groupes d’EchoSign.
  • Activez rapidement la fusion des données des documents ou renvoyez les données du signataire par transmission push à Salesforce.
  • Familiarisez-vous avec les fonctions essentielles en suivant les étapes guidées.

Assistant de configuration et page d’administration améliorée

13-1

Envoi de documents pour approbation

13-2

Vérification avancée de l’identité des signataires

13-3

Exemple de cas d’utilisation

13-4

Authentification fondée sur les connaissances (Authentification fondée sur les connaissances)

13-5

Authentification de l’identité web

13-6

Flux optimisés pour les modèles d’accords

13-7

Fusion de données depuis Salesforce afin de créer des documents

13-8

Renvoi de données à Salesforce par transmission push

13-9

Adobe EchoSign pour Chatter

13-10

Synchronisation automatisée des profils Salesforce et des groupes EchoSign

13-11

Étapes guidées d’EchoSign pour Salesforce

13-12

Fonctions d’EchoSign, printemps 2013

  • Créez des formulaires performants et dynamiques à l’aide des calculs, puis renvoyez les données calculées dans Salesforce.
  • Ajoutez ou modifiez les échéances de signature une fois l’accord émis pour signature.
  • Excluez les signataires internes des échéances du document.
  • Meilleure lisibilité du document pendant la consultation ou la signature.
  • Demandez aux signataires d’accepter les conditions d’utilisation personnalisées de votre entreprise lors de la signature.
  • Application mobile iOS mise à jour avec des fonctions de signature hors ligne.

 

Version 12

Adobe EchoSign pour Salesforce v12
Présentation du produit

Faits marquants des mises à jour de la version 12

Version 12 du printemps 2012 :

  • Fusionnez les données de Salesforce avec les documents avant l’envoi.
  • Définissez les options et préférences par défaut de l’accord au moyen des modèles d’accords.

Mise à jour de la version 12 (version mineure) de septembre 2012 :

  • Associez les documents annexes collectés auprès des signataires aux objets Salesforce.
  • Joignez les fichiers stockés dans le référentiel Salesforce Content à l’envoi pour signature.
  • Associez séparément chaque document signé à un objet Salesforce lorsque plusieurs documents ont été envoyés dans une transaction.

Page d’administration améliorée

12-1

Fusion des données de Salesforce dans les accords EchoSign

12-2

Modèles d’accords et bouton Envoyer à EchoSign

12-3

Inclusion de l’accord signé et piste de vérification dans Salesforce

12-4

Options avancées de personnalisation

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Ajout de fichiers depuis Salesforce Content

12-6

Collecte de documents annexes

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Certification Adobe PDF pour tous les documents EchoSign

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Champs de données conditionnels

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Autres améliorations de champs de formulaires EchoSign

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Fonctions supplémentaires

12-12

Version 11

EchoSign pour Salesforce v11
Notes de mise à jour

Mise à jour de Salesforce.com avec les données de champs de formulaires EchoSign

11-1
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