Guide d'utilisation

Complément Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Outlook : Guide de l’utilisateur

  1. Intégrations d’Adobe Acrobat Sign
  2. Nouveautés
  3. Versions de produit et cycle de vie
  4.  Acrobat Sign pour Saleforce
    1. Installation du package
    2. Configuration du package
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Activation de l’authentification par identité numérique
    5. Guide du développeur
    6. Guide de personnalisation avancée
    7. Guide de mappage de champs et modèles
    8. Guide d’utilisation de l’application mobile
    9. Guide d’automatisation des flux
    10. Guide de Document Builder
    11. Configuration de documents volumineux
    12. Guide de mise à niveau
    13. Notes de mise à jour
    14. Forum aux questions
    15. Guide de dépannage
    16. Articles supplémentaires
  5. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
      1. Guide d’installation
    2. Acrobat Sign pour Outlook
      1. Guide de l’utilisateur
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
      1. Guide de l’utilisateur
    4. Acrobat Sign pour Teams
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Guide de Live Sign
      3. Guide de l’utilisateur pour mobile
      4. Notes de mise à jour
      5. Approbations Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
      1. Présentation
      2. Dynamics en ligne : guide d’installation
      3. Dynamics en ligne : guide de l’utilisateur
      4. Dynamics sur site : guide d’installation
      5. Dynamics sur site : guide de l’utilisateur
      6. Guide de workflow de Dynamics
      7. Dynamics 365 pour Talent
      8. Guide de mise à niveau
      9. Notes de mise à jour
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
      1. Présentation
      2. SharePoint sur site : guide d’installation
      3. SharePoint sur site : guide de mappage de modèles
      4. SharePoint sur site : guide de l’utilisateur
      5. SharePoint sur site : notes de mise à jour
      6. SharePoint en ligne : guide d’installation
      7. SharePoint en ligne : guide de mappage de modèles
      8. SharePoint en ligne : guide de l’utilisateur
      9. SharePoint en ligne : guide de mappage de formulaires web
      10. SharePoint en ligne : notes de mise à jour
  6.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    1. Présentation
    2. Guide d’installation
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Notes de mise à jour
  7. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    1. Guide d’installation (obsolète)
  8. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    1. Guide d’installation de Cockpit (obsolète)
    2. Guide d’installation pour le recrutement (obsolète)
    3. Guide de l’utilisateur pour le recrutement
    4. Guide d’installation de Cloud Foundry
    5. Notes de mise à jour
  9.  Acrobat Sign pour Workday
    1. Guide d’installation
    2. Guide de démarrage rapide
    3. Tutoriel de configuration
  10. Acrobat Sign pour NetSuite
    1. Guide d’installation
    2. Notes de mise à jour
  11. Acrobat Sign pour SugarCRM
  12. Acrobat Sign pour VeevaVault
    1. Guide d’installation
    2. Guide de l’utilisateur
    3. Guide de mise à niveau
    4. Notes de mise à jour
  13. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
    1. Guide d’installation
  14. Acrobat Sign pour Zapier
    1. Présentation d’Acrobat Sign pour Zapier
    2. Workflows de signature électronique pris en charge      
    3. Actions prises en charge
    4. Création de workflows de signature électronique automatisés
  15. Documentation du développeur Acrobat Sign
    1. Présentation
    2. Webhooks
    3. Balises de texte

Vue d’ensemble

Le complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook vous permet de configurer un nouvel accord à partir d’un client de messagerie. Vous pouvez envoyer des accords avec de nouveaux e-mails ou répondre à un e-mail existant en important la liste des destinataires et en joignant automatiquement tous les fichiers de l’e-mail source.

Installez Adobe Acrobat Sign à partir de Microsoft AppSource et consultez les rubriques suivantes pour découvrir comment :

  • Activer le complément Adobe Acrobat Sign sur votre compte Outlook : tous les utilisateurs peuvent effectuer ce processus unique sans autorisation système élevée.
  • Établir la connexion authentifiée entre Outlook et Acrobat Sign : une fois le complément activé, vous devez vous authentifier dans les deux environnements pour créer une relation de confiance.
  • Utiliser le complément Adobe Acrobat Sign : présente les fonctionnalités et les utilisations d’Adobe Acrobat Sign.

Les administrateurs Microsoft 365 peuvent installer le complément au niveau du client de manière centralisée et contrôler l’accès au niveau de l’utilisateur s’ils le souhaitent. Cela permet d’autoriser l’accès à Word et à PowerPoint à tous les utilisateurs du client.

Remarque :

au cours de l’authentification et de l’utilisation du complément, Outlook 365 affichera un panneau d’autorisation lors de la tentative d’ouverture d’une nouvelle fenêtre. Sélectionnez alors Autoriser.

Conditions préalables

Assurez-vous que votre système répond aux exigences suivantes.

Configuration requise

Détails

Produits pris en charge

Exchange Online

Windows OS

  • Windows 10 version antérieure à la version 1903 : installation de Microsoft Webview requise
  • Windows 10 version 1903 ou ultérieure
  • Windows 11

Versions prises en charge par Microsoft Office

Sous Windows

  • Office 2016 (build 16.0.4390.1000 ou ultérieure)
  • Office 2019 (build 16.0.12527.20720 ou ultérieure)
  • Office 2021 (build 16.0.14326.204454 ou ultérieure)
  • Office pour Windows, abonnement (version 1602, build 6741.0000 ou ultérieure)

Sous macOS

  • Office pour Mac (version 15.34 ou ultérieure)

Sur le web

  • Office Online (365), utilisation des versions actuelles de Chrome, Firefox, Safari ou Edge
  • Office Online Server (version 1608, build 7601.6800 ou ultérieure)

Exigences de base de Microsoft pour utiliser Office

  • Les sessions de navigation privées ne sont pas prises en charge.
  • Les navigateurs mobiles et les applications mobiles ne sont pas pris en charge.

Navigateurs Edge

Pour que le complément fonctionne parfaitement dans les navigateurs Edge, vous devez approuver les sites ci-dessous dans la configuration de sécurité de votre navigateur :

  • https://.echocdn.com
  • https://.echosign.com
  • https://.adobesigncdn.com
  • https://.adobesign.com
  • https://.microsoftonline.com
  • https://.office.com
  • https://.office365.com
  • https://.live.com (si vous utilisez un compte Live)
  • https://*.sharepoint.com

Si vous utilisez un système de gestion des identités tiers, vous devez également ajouter cette URL.

Mac OS High Sierra

Les utilisateurs de High Sierra peuvent rencontrer un problème lorsqu’ils tentent d’accéder au complément à partir de l’application de bureau Outlook (version 16.11 et ultérieures) qui renvoie un message d’erreur générique d’Adobe Sign indiquant que les cookies ne sont pas autorisés. Pour résoudre ce problème :

  1. Ouvrez les Paramètres du complément et sélectionnez Se déconnecter.
  2. Sélectionnez Mise en route pour vous authentifier à nouveau au service.

Si l’authentification ne permet pas de résoudre le problème, contactez l’assistance clientèle.

Activation du complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook

Vous pouvez installer le complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook sur les versions web et pour poste de travail d’Outlook. Son installation dans un environnement entraîne automatiquement son activation dans l’autre. 

Pour installer le complément :

  1. Ouvrez l’application Microsoft Outlook sur le web ou sur poste de travail.

  2. Sous l’onglet Accueil, dans le panneau de gauche, sélectionnez l’icône Plus d’applications puis Ajouter des applications.

    Remarque :

    si le bouton Boutique ne s’affiche pas dans votre ruban, votre administrateur Office a peut-être restreint l’accès. Contactez votre administrateur ou votre équipe informatique pour activer l’accès ou déployer le complément à l’échelle de l’organisation.

  3. Dans la zone de recherche en haut à gauche, saisissez Acrobat Sign, puis appuyez sur Entrée.

  4. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Teams et Microsoft 365

    La page du complément Microsoft Outlook affiche l’option de complément Acrobat Sign pour Microsoft Teams et Microsoft 365.

  5. Sur la page qui s’ouvre, sélectionnez Ajouter.

    Une fois le complément ajouté, une coche bleue et le message « Ajouté » confirment que le complément est disponible. Une nouvelle section Adobe Acrobat Sign apparaît alors dans le ruban de l’onglet Accueil.

Remarque :

l’installation du complément au niveau du client permet aux administrateurs de l’activer par défaut, garantissant ainsi un accès fluide pour tous les utilisateurs. Découvrez comment installer le complément Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Teams et Microsoft 365 au niveau du client

Établissement de la relation authentifiée

Une fois le complément activé dans le client de messagerie, vous devez créer une relation entre votre compte Microsoft et votre compte Adobe Acrobat Sign. Vous êtes ainsi la seule personne capable d’envoyer des accords par le biais de votre compte d’utilisateur Adobe Acrobat Sign.

Remarque :

une fois que vous avez établi cette relation, vous n’avez pas besoin de vous authentifier à nouveau dans les systèmes. La relation authentifiée est permanente, sauf si vous la supprimez explicitement en vous déconnectant du complément.

  1. Sélectionnez Nouvel e-mail.

    Vérifiez que l’application dispose du complément Acrobat Sign. 

  2. Dans le menu Accueil, localisez le panneau Adobe Acrobat Sign , puis sélectionnez Envoyer pour signature.

    Le panneau du complément s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

  3. Dans le panneau, sélectionnez Commencer.

    Le lien Obtenir un essai gratuit ouvre une nouvelle fenêtre dans la page d’enregistrement de la version d’essai gratuite de 30 jours d’Adobe Acrobat Sign. Si vous ne possédez pas encore de compte Adobe Acrobat Sign, inscrivez-vous pour bénéficier de la version d’essai gratuite avant de poursuivre. Les comptes dans l’environnement Acrobat Sign pour l’administration n’ont pas accès aux versions d’essai gratuit.

    Connexion à Adobe Acrobat Sign
    Connectez Microsoft Word à Adobe Acrobat Sign.

  4. Si vous êtes invité à vous authentifier dans l’environnement Microsoft 365, sélectionnez l’utilisateur que vous avez l’intention d’utiliser. L’utilisateur avec lequel vous êtes authentifié apparaîtra en haut de la liste.

  5. Lorsque vous êtes invité à accorder l’accès au complément, sélectionnez Accepter.

    Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour capturer l’authentification pour Adobe Acrobat Sign.

  6. Authentifiez-vous à l’aide de vos informations d’identification Adobe Acrobat Sign, puis dans la boîte de dialogue « Confirmer l’accès pour », sélectionnez Autoriser l’accès.

    Une fois l’authentification Adobe Acrobat Sign réussie, le panneau du complément situé à droite s’actualise pour afficher la page de démarrage du complément

  7. Sélectionnez OK pour ouvrir le panneau de configuration.

    La relation de confiance est établie et reste fonctionnelle jusqu’à ce que vous vous déconnectiez du complément.

    La désactivation ou la désinstallation du complément ne supprime pas la relation de confiance. 

Complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook

Une fois la relation d’approbation avec Adobe Acrobat Sign établie, vous pouvez commencer à envoyer des accords directement à partir de votre client de messagerie. Pour la gestion des e-mails, Outlook dispose des deux modes suivants : mode Composition et 

Mode Composition

Utilisez le mode Composition pour rédiger un e-mail et ajouter des pièces jointes.

Seule la fonctionnalité Envoyer pour signature est disponible dans ce mode.

  • Sélectionnez Nouveau pour créer un nouvel e-mail.
  • Sélectionnez Répondre pour répondre à un fil existant.

Lorsque vous lancez le complément à partir d’un e-mail, il peut automatiquement réutiliser les détails existants de l’e-mail :

  • Pièce jointe → ajoutée comme document d’accord
  • Champ À → importé comme destinataires (dans l’ordre)
  • Objet → utilisé comme nom de l’accord
  • Corps de l’e-mail → utilisé comme message d’accord

Tous les champs importés sont facultatifs et peuvent être modifiés manuellement.

Envoyer des accords depuis un groupe

Utilisez la liste déroulante Envoyer depuis pour choisir le groupe à partir duquel vous souhaitez envoyer l’accord ou conserver le groupe par défaut.

Ajouter des documents

Les documents joints à l’accord apparaissent dans la section Documents.

  • Les pièces jointes des e-mails sont ajoutées automatiquement.
  • Sélectionnez + Ajouter des fichiers pour ajouter d’autres documents.
  • Sélectionnez X pour supprimer un document.
  • Les documents sont envoyés aux destinataires dans l’ordre indiqué.
  • Sélectionnez Autres options pour ajouter des fichiers à partir de votre bibliothèque Acrobat Sign.

Formats pris en charge : PDF, Word, Excel, PowerPoint, HTML, RTF, TIF/TIFF, JPG/JPEG, PNG, BMP, GIF

Ajouter des destinataires

Les destinataires apparaissent sous la liste des documents.

  • Les destinataires signent dans l’ordre indiqué.
  • Les destinataires de l’e-mail sont importés depuis le champ À.
  • Vous pouvez saisir les destinataires directement (des contacts sont suggérés).
  • Par défaut, tous les destinataires sont considérés comme des signataires.

Pour définir les rôles, l’authentification ou les workflows parallèles, sélectionnez Autres options.

⚠️ Remarque : si votre compte nécessite une authentification supplémentaire (par exemple, la vérification par téléphone), vous devez utiliser Autres options avant l’envoi.

Nom et message de l’accord

La section Messages comprend :

  • Nom de l’accord : par défaut, l’objet de l’e-mail ou le nom du premier document
  • Message d’accord : inclus dans l’e-mail « Veuillez signer »
    • Importé depuis le corps de l’e-mail, si disponible
    • Par défaut « Veuillez réviser et compléter ce document. »
    • Limite de 1 000 caractères
    • Utilisez Effacer le message pour supprimer le contenu.

Aperçu et envoi

  • Sélectionnez Aperçu et envoi pour ouvrir l’environnement de création.
  • Envoyer lance immédiatement le processus de signature.
  • Continuer ouvre la vue de création pour ajouter des champs avant l’envoi.

Une fois envoyé, l’accord est envoyé par e-mail au premier destinataire. Vous voyez une confirmation avec des options pour Afficher le contrat et pour ouvrir le menu Acrobat Sign.

Autres options ouvre la page complète Envoyer d’Acrobat Sign avec les paramètres avancés. Tous les détails du complément sont reportés et restent modifiables.

Mode Lecture

En mode Lecture, vous pouvez afficher un e-mail, mais vous ne pouvez pas le modifier. Il prend en charge :

  • Remplir et signer – Complétez et signez un document vous-même, puis renvoyez-le.
  • Envoyer pour signature – Envoyez un accord à un ou plusieurs destinataires.
  • Statut de l’accord – Affichez les dix derniers accords et leur statut actuel.

Remplir et signer

Utilisez cette option lorsque vous seul devez remplir et signer un document.

  • Les pièces jointes des e-mails sont ajoutées automatiquement.
  • Sélectionnez + Ajouter des fichiers pour inclure d’autres documents.
  • Sélectionnez Continuer, complétez le formulaire, signez et sélectionnez Terminé.
  • Un e-mail de réponse s’ouvre avec le document signé en pièce jointe.

Envoyer pour signature

Utilisez cette option lorsque d’autres personnes doivent signer.

  • Les pièces jointes sont ajoutées automatiquement.
  • Ajoutez les destinataires manuellement (non importés depuis l’e-mail).
  • Les destinataires signent dans l’ordre saisi.
  • Modifiez le nom de l’accord et le message si besoin.
  • Sélectionnez Envoyer pour envoyer immédiatement, ou Aperçu et envoi pour ajouter des champs.
  • Sélectionnez Autres options pour afficher les paramètres avancés.

État de l’accord

Affichez jusqu’à dix accords actifs.

  • Affichez un accord pour voir l’activité récente.
  • Sélectionnez Afficher l’accord ou Signer l’accord.
  • Sélectionnez Suivi de tous les accords pour ouvrir la page complète Gérer.

Modification des paramètres du complément

Vous pouvez modifier les paramètres du complément en fonction de vos besoins. Pour ce faire, au bas du volet du complément, sélectionnez l’icône d’engrenage en regard d’Adobe Document Cloud. Une boîte de dialogue contenant les options de paramètres suivantes s’ouvre :

  • Mettre à niveau (comptes d’évaluation uniquement) : ouvre une nouvelle fenêtre pour la mise à niveau d’Adobe Acrobat Sign, qui vous permet d’acheter un accès à Adobe Acrobat Sign sous la forme d’un abonnement mensuel.
  • Se déconnecter : le complément « se souvient » de la relation entre vos comptes utilisateur Outlook et Adobe Acrobat Sign. Vous n’avez donc pas besoin de vous authentifier à chaque utilisation du complément. Pour envoyer des accords à partir de plusieurs comptes Adobe Acrobat Sign, vous devez vous déconnecter de votre compte utilisateur actuel, puis établir une nouvelle relation à l’aide du nouveau compte utilisateur Adobe Acrobat Sign.
  • Aide : lien vers le document Complément Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Outlook : Guide de l’utilisateur et tout autre contenu créé qui est associé au complément.
  • À propos de : affiche une petite fenêtre contextuelle contenant des informations sur le complément que vous utilisez.
  • Politique de confidentialité : lien vers la Politique de confidentialité Adobe.
33Panneau Paramètres

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