Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
A volte è necessario ottenere una firma manuale: per motivi legali o di conformità, per policy interne, o semplicemente perché una o entrambe le parti si sentono a più proprio agio con le firme in formato fisico.
Il flusso di lavoro Firma manuale di Adobe Acrobat Sign consente di ottenere firme fisiche, garantendo il corretto controllo degli accessi, mantenendo la qualità e la chiarezza del documento finale e sfruttando i vantaggi dell’elaborazione e della verifica elettronica.
Invio di un accordo da far firmare a mano
Quando si invia un accordo per raccogliere una firma autografa, il mittente dovrà selezionare l’opzione Manuale nella sezione Tipo firma del pannello Opzioni.
Questa opzione è visibile solo se per il gruppo sono abilitati i tipi di firma Elettronica e Manuale. In caso contrario, viene utilizzato il tipo di firma abilitato e l’opzione per selezionare un altro tipo è nascosta.
Se si prevede che verrà utilizzato prevalentemente il tipo di firma manuale, gli amministratori dell’account o del gruppo possono impostare il valore predefinito su Manuale. Consulta Opzioni di configurazione.
Quando un accordo viene inviato con tipo di firma Manuale, tutti i destinatari dovranno firmare a mano.
Una volta inviato l’accordo, il mittente non potrà convertirlo in un flusso di lavoro per firma elettronica. Inoltre, il destinatario non può convertire la propria firma manuale in una firma elettronica.
Per i destinatari, il flusso di lavoro per firma Manuale è molto simile a quello per firma Elettronica, fino al passaggio in cui devono stampare il documento per apporvi la firma:
- Il destinatario riceve una notifica tramite e-mail con un collegamento Apri e stampa che consente di aprire e stampare il documento.
- Quando seleziona questa collegamento, il destinatario visualizza un riepilogo in tre passaggi del processo di firma:
- Il destinatario può compilare nell’esperienza elettronica eventuali campi modulo richiesti nell’accordo.
- Quindi, fa clic sul pulsante Avanti nella parte inferiore della pagina per passare alle istruzioni di download, stampa e firma:
- Il destinatario fa clic sul pulsante Scarica per scaricare il documento (completo di eventuale testo inserito nei campi compilati elettronicamente).
- Il destinatario apre e stampa il PDF scaricato.
- Il destinatario firma manualmente l’accordo stampato.
- L’accordo firmato deve quindi essere scansionato per tornare di nuovo in formato digitale.
- Acrobat Sign accetta il file in qualsiasi formato normalmente accettato (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
- Acrobat Sign accetta un solo file. Se sono presenti più immagini, queste devono essere concatenate in un unico file.
- Il destinatario riceve un nuovo messaggio e-mail in cui si richiede di caricare il documento firmato (oggetto e-mail: Carica {Nome accordo}). Viene fornito un collegamento per aprire l’interfaccia Carica e invia.
- In alternativa, il destinatario può anche fare clic sul collegamento nell'e-mail Apri e stampa originale per aprire l’interfaccia Carica:
- Quando si fa clic sul pulsante Carica e invia, viene aperta una finestra in cui il destinatario deve trovare e selezionare nel sistema locale il file dell’accordo firmato.
- Una volta selezionato, il file viene caricato in Acrobat Sign e il destinatario non deve fare altro.
- Se sono presenti altri destinatari, l’accordo passa al successivo. In caso contrario, l’accordo viene completato.
Consentire ai destinatari di convertire la propria firma da Elettronica a Manuale
I clienti che non richiedono necessariamente una firma elettronica e desiderano venire incontro ai clienti che non si sentono a proprio agio con il formato elettronico, possono consentire ai destinatari di convertire il tipo di firma richiesto da Elettronica a Manuale.
Quando questa conversione è abilitata, i destinatari visualizzano l’opzione Stampa, firma e carica nel menu Opzioni della pagina di firma elettronica.
Nota: negli accordi con più destinatari, una volta che un destinatario converte il tipo di firma da elettronica a Manuale, tutti i campi modulo nell’accordo verranno rimossi. I firmatari successivi non avranno campi modulo da compilare, ad eccezione dei campi firma che vengono compilati nella parte inferiore della pagina come campo di tipo blocco firma.
Best practice e considerazioni
Per gli account in cui è abilitata l’opzione Utenti in più gruppi, si consiglia vivamente di individuare i flussi di lavoro che richiedono una firma manuale e di isolarli nel proprio gruppo. Ciò facilita l’applicazione di valori predefiniti che limitano il numero di opzioni configurabili nella pagina Invia, ottimizzando il processo di invio ed evitando errori di configurazione.
Se attivi le firme manuali tramite qualsiasi opzione, valuta l’opportunità di abilitare l’opzione Carica un documento firmato, utile nel caso in cui un destinatario desideri inviarti per e-mail il documento firmato.
Configurazione
Disponibilità:
La creazione di accordi con richiesta di firma manuale è disponibile per i piani di licenza Enterprise solo tramite i controlli Tipi di firma consentiti.
I piani Team e le licenze individuali possono abilitare l’opzione Consenti ai firmatari di stampare, firmare a mano e caricare nuovamente l’accordo in Acrobat Sign invece di apporvi la firma elettronica per consentire al destinatario di creare firme manuali.
Quando si configurano le opzioni per la firma manuale, è necessario prendere in considerazione tre impostazioni correlate: