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Guide des balises de texte d’Adobe Acrobat Sign

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Dernière mise à jour le 3 oct. 2022 | S’applique également à Adobe Acrobat Sign

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Documentation du développeur Acrobat Sign

Présentation

Les balises de texte d’Adobe Acrobat Sign permettent de mettre en forme le texte de façon spéciale. Elles peuvent être placées n’importe où dans le contenu de votre document et spécifient l’emplacement, la taille, le type de champ (champs de signature ou de paraphe, par exemple), les cases à cocher, les cases d’option, les champs de formulaire et les règles avancées de traitement des champs facultatifs. Des balises de texte peuvent également être utilisées lors de la création de documents PDF avec des champs de formulaire. Reportez-vous au guide de référence de création de formulaires dans Acrobat.

Tutoriel concernant les balises de texte : — Cliquez pour voir le tutoriel

Les balises de texte sont converties en champs de formulaire Acrobat Sign lorsque le document est envoyé pour signature ou chargé. Les balises de texte d’Acrobat Sign peuvent être placées dans tout type de document comme un document PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel ainsi que des fichiers texte (.txt, .rtf).

Par exemple :

{{Sig_es_:signer1:signature}}	Champ de signature affecté au destinataire identifié comme signer1.
{{Cmpy_es_:signer2:company}}	Champ destiné au nom de la société du destinataire identifié comme signer2.
{{address_es_:signer1}}	Champ destiné au destinataire identifié comme signer1 pour qu’il saisisse son adresse.
*{{city_es_:signer1}}**	Champ obligatoire destiné au destinataire identifié comme signer1 pour qu’il saisisse sa ville.
{{!price}}	Champ en lecture seule. Les destinataires ne peuvent pas modifier la valeur de ce champ.

Les balises de texte d’Acrobat Sign offrent un mécanisme puissant pour configurer les modèles de document qui permettent de définir le positionnement des champs de signature et de paraphe, la collecte des données issues de plusieurs parties dans un accord, la définition des règles de validation pour les données collectées et l’ajout de conditions qualifiantes. Une fois qu’un document est correctement configuré avec des balises de texte, il peut être utilisé comme modèle lors de l’envoi de documents pour signature, en veillant à ce que les données collectées pour les accords soient cohérentes et valides dans toute l’entreprise.

Remarque :

Le cas échéant, les fonctionnalités et les fonctions propres aux niveaux de service Professionnel et/ou Entreprise sont visibles.

Guide de démarrage rapide sur les balises de texte

Exemples de balise de texte

Tous les exemples ci-après supposent que des balises sont utilisées dans le contenu du document. Lorsque vous utilisez des balises comme noms de champ de formulaire PDF, omettez les {{ d’ouverture et les }} de fermeture.

Champs de signature et de paraphe

{{Sig_es_:signer1:signature}}	Champ de signature affecté au destinataire identifié comme signer1.
{{Int_es_:signer1:initials}}	Champ de paraphe affecté au destinataire identifié comme signer1.
{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}	Bloc de signature affecté au destinataire identifié comme signer1.
{{OSig_es_:signer1:optsignature}}	Champ de signature facultatif affecté au destinataire identifié comme signer1.
{{OInt_es_:signer1:optinitials}}	Champ de paraphe facultatif affecté au destinataire identifié comme signer1.
{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}	Un champ de tampon qui peut être utilisé comme option de signature. Les tampons ne sont pas obligatoires, à moins qu’il n’existe aucun autre champ de signature pour le signataire.

Champs de rôle du destinataire

Les champs de signataire et d’expéditeur sont utilisés pour spécifier les rôles des destinataires pour un accord.

Champ de signataire

Le rôle « signer » spécifie le premier destinataire (signataire ou approbateur) qui n’est pas le « sender ». Le rôle « signer1 » identifie le premier destinataire dans tous les cas. Le destinataire identifié comme « signer1 » peut être l’expéditeur si celui-ci signe ou approuve l’accord en premier.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}	Champ destiné au destinataire identifié comme signer1 pour qu’il saisisse le nom de sa société.
{{N_es_:signer2:fullname}}	Champ en lecture seule destiné au destinataire identifié comme signer2 pour qu’il saisisse son nom complet.
{{Dte_es_:signer1:date}}	Champ en lecture seule contenant la date de signature.
{{Em_es_:signer1:email}}	Champ en lecture seule contenant l’adresse e-mail du signataire.

Remarque :

Au lieu d’utiliser les rôles « sender » et « signer », vous pouvez employer uniquement des rôles tels que « signer1 », « signer2 », « signer3 », etc. Veillez à ce que ces participants soient ajoutés dans le bon ordre lors de l’envoi du document.

Champ d’expéditeur

Le rôle « expéditeur » ne peut être utilisé que lorsque l’option « Je dois signer en premier/en dernier » est spécifiée pendant le processus d’envoi. Le rôle « sender » spécifie toujours un champ affecté à l’expéditeur indépendamment de l’ordre de signature.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Champ obligatoire destiné à l’expéditeur pour qu’il saisisse sa fonction.

Champ Tout le monde

Le champ Lien hypertexte dispose d’un rôle de destinataire spécial (facultatif) : Tout le monde.

Lorsqu’il est en place, ce rôle exige que tous les destinataires interagissent avec le champ pour pouvoir terminer leur action sur l’accord.

Il suffit de cliquer sur le lien hypertexte.

Champs préremplis

{{price_es_:prefill}}

Champ renseigné par l’expéditeur avant l’envoi du document.

Champs de texte

{{address_es_:signer1}}	Champ facultatif destiné au destinataire identifié comme signer1 pour qu’il saisisse son adresse.
*{{city_es_:signer1}}**	Champ obligatoire destiné au destinataire identifié comme signer1 pour qu’il saisisse sa ville.

Champs en lecture seule

{{!price}}

Champ en lecture seule. Les signataires ne peuvent pas modifier la valeur de ce champ.

Cases à cocher

{{[]}}	Case à cocher.
{{[x]}}	Case cochée par défaut.

Cases d’option

{{(Red)Color}}

Case d’option ayant la valeur Rouge lors de la sélection.

Images

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}

Un champ d’image intégrée d’une hauteur de 4 lignes

Validation du champ

*{{Mobile_es_:signer1:phone}}**	Champ de téléphone obligatoire permettant un format de numéro de téléphone américain.
{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}	Champ numérique facultatif permettant des valeurs comprises entre 0 et 60.

Règles conditionnelles

{{field_es_:showif(price>60)}}

Champ qui montre si « price » a une valeur supérieure à 60.

Champs calculés

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Champ dont la valeur est automatiquement calculée comme somme des champs « SubTotal » et « Tax ».

Conversion des balises de texte en champs de formulaire

Longueur et mise en forme des champs

Lors de l’utilisation de balises de texte dans un document modifiable, Acrobat Sign superpose un rectangle couvrant la balise de texte entière (des « {{ » aux « }} ») et convertit celle-ci en champ de formulaire Acrobat Sign correspondant.

La longueur du champ de formulaire peut être augmentée en ajoutant des espaces blancs au début de la balise de texte juste après « {{ » ou à la fin juste avant « }} ». Vous pouvez diminuer la taille du champ de formulaire en réduisant la taille de police de la balise de texte pour obtenir la longueur adéquate.

La mise en forme des champs de formulaire (taille de police, type, couleur, etc.) est déterminée par le format du premier « { ». Pour un traitement correct des balises de texte par Acrobat Sign, les définitions des balises doivent être spécifiées dans les polices courantes du document (Helvetica, Times, Arial, Verdana et Courier). Pour imposer une taille de champ et/ou un style de police spécifiques à l’aide des directives, reportez-vous à la section Contrôle de la taille d’un champ à l’aide de directives.

Les définitions des balises de texte sont sensibles à la casse et doivent être spécifiées en minuscules.

L’illustration ci-dessous montre les balises de texte placées dans un document Microsoft Word.

La balise de texte, de l’accolade de début jusqu’à celle de fin, doit tenir sur une seule ligne. Si une balise de texte s’étend sur plusieurs lignes dans le document source ou le document PDF traité, le champ de formulaire ne sera pas correctement reconnu par Acrobat Sign et pourra rendre le texte sous-jacent visible au signataire pendant la signature du document.

Lorsqu’elles sont utilisées dans des formulaires PDF, les accolades ne doivent pas être incluses dans le nom des champs de formulaire PDF. La taille du champ est déterminée par celle du champ de formulaire PDF et la mise en forme des données saisies dans le champ est déterminée par les propriétés du champ de formulaire PDF.

Un seul document ne peut pas comporter des champs de formulaire PDF et des champs définis à l’aide des balises de texte.

Interaction avec les champs de formulaire pendant la signature

Les balises de texte ci-dessus sont converties en champs pouvant être remplis suivants pendant la signature :

Champs de formulaire dans le document signé

Une fois les données fusionnées dans le document signé, les éléments suivants apparaissent dans le document PDF signé :

Balises de texte longues

Lorsqu’elles sont utilisées dans des documents modifiables, les balises de texte contenant de nombreuses directives peuvent devenir très longues. Il est alors difficile de spécifier des champs de petite taille sur le document. Acrobat Sign propose un mécanisme simple vous permettant de spécifier des balises plus courtes dans le document.

Par exemple, si vous devez affecter à l’expéditeur un champ de téléphone obligatoire, au lieu de placer la balise entière

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}, vous pouvez utiliser une balise plus courte {{$mob}} à l’emplacement adéquat dans le document avec des espaces blancs pour ajuster la taille du champ. La définition complète de la balise de texte

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} peut être placée à un autre emplacement dans le document. Pour plus d’informations sur le raccourcissement des balises de texte, voir Raccourcissement des balises de texte.

Présentation en détail des balises de texte

Syntaxe des balises de texte

Une balise de texte Acrobat Sign est définie comme :

Où les composants sont définis comme suit :

Required : indicateur facultatif qui indique si le champ spécifique est obligatoire et s’il doit être renseigné par le signataire pendant la signature. Si l’indicateur n’est pas présent, le champ de formulaire n’est pas obligatoire et le signataire peut (mais n’est pas obligé) saisir une valeur pendant la signature.
Readonly : indicateur facultatif qui indique que le champ spécifique est un champ en lecture seule. Marquer un champ en lecture seule garantit que les données du champ ne peuvent pas être modifiées par une personne pendant la signature. Les données peuvent être fusionnées dans des champs en lecture seule à l’aide des API Acrobat Sign ou par Envoi en masse via des fichiers CSV avant l’envoi du document pour signature.
Field Name : nom unique permettant d’identifier ce champ spécifique dans le document. Le nom du champ est utilisé pour identifier les valeurs qui sont fournies pendant la signature lorsque les données sont exportées à partir du service.

Remarque :

Si un document comporte plusieurs balises de texte avec le même nom, mais différentes directives ou si ces directives sont dans un ordre différent dans les balises de texte de même nom, Acrobat Sign ajoute automatiquement « efield » + numéro unique + « _ » au début du nom. Par exemple, si deux champs appelés « Address » apparaissent dans le document, Acrobat Sign change le nom d’un des champs en « efield2_Address ».
S’il existe deux balises de texte avec le même nom de champ et les mêmes directives dans le même ordre dans le document, ces champs sont traités comme des champs clonés. Les données saisies dans un champ sont automatiquement clonées vers l’emplacement de l’autre champ dans le document.

ES Identifier : chaîne de texte « _es_ » spécifique qui doit être incluse après le nom du champ dans la balise de texte afin d’activer les fonctionnalités propres à Acrobat Sign. Si l’identifiant Acrobat Sign n’est pas inclus après le nom du champ, un champ de formulaire est ajouté au document sans aucune directive.
Directive : liste d’une ou de plusieurs définitions commençant par un signe deux-points (:) qui spécifient le rôle, le type de champ et les autres règles de traitement de champ qui définissent le type d’entrée autorisé dans le champ. Les directives peuvent être définies dans n’importe quel ordre.
- Role : participant auquel ce champ est associé (expéditeur, signataire, par exemple).
- Field Type : type de champ de formulaire Acrobat Sign (champ de signature ou de paraphe, case à cocher ou champ de texte, par exemple).
- Rules : règles de traitement avancées comme la validation des données, la logique pour afficher/masquer des champs en fonction de conditions, etc.

Contrôle des interactions avec les champs pendant la signature

Des champs de formulaire d’un document peuvent être affectés à un signataire spécifique pendant le workflow de signature. Acrobat Sign veille à ce que le signataire ne puisse interagir qu’avec les champs qui lui ont été affectés pendant la signature. Des champs de formulaire peuvent être affectés à un signataire spécifique en ajoutant une directive particulière dans la balise de texte.

Affectation d’un champ de formulaire à des signataires spécifiques

Acrobat Sign prend en charge les directives suivantes pour affecter un champ de formulaire à des signataires spécifiques.

{{Field2_es_:signer1}}

Champ dans l’accord étant affecté à la première personne qui n’est pas l’expéditeur de l’accord.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Si un accord nécessite plusieurs signataires et si chaque signataire doit fournir des données pendant la signature, des champs de l’accord peuvent être affectés à des signataires spécifiques à l’aide de la directive signer<x>, où <x> correspond à l’ordre dans lequel les signataires signent l’accord. Les champs marqués avec la directive signer1 sont affectés au premier signataire, les champs marqués avec la directive signer2 sont affectés au second signataire, etc. Acrobat Sign veille à ce qu’un signataire ne puisse interagir qu’avec les champs qui lui sont affectés.

Si l’expéditeur de l’accord appose sa signature en premier, les champs marqués comme « signer1 », en plus du champ marqué comme « sender », sont présentés à l’expéditeur.

L’expéditeur préremplit les données

Dans certains cas, l’expéditeur n’est pas obligé de signer l’accord mais doit saisir des données avant l’envoi de l’accord pour signature. Cela est obtenu en ajoutant une directive "prefill" aux champs de formulaire adéquats de l’accord. Acrobat Sign permet à l’expéditeur de renseigner ces champs avant d’envoyer l’accord pour signature.

{{Field5_es_:prefill}}

Champ dans l’accord devant être renseigné par l’expéditeur avant l’envoi pour signature.

Remarque :

Le préremplissage est activé par défaut pour les documents chargés dans votre bibliothèque de documents Acrobat Sign. Le préremplissage peut également être activé en activant l’option « Prévisualiser et ajouter des champs de signature » lors de l’envoi des documents. Pour activer le « préremplissage » pour tous les accords envoyés à partir de la page Envoyer, indépendamment de l’activation de l’option « Aperçu », contactez le support Adobe.

Champs non affectés

Les champs qui ne contiennent pas de rôle (ou dont la directive de rôle contient une faute d’orthographe) sont ouverts pour saisie à toute personne apparaissant dans la liste des destinataires. Une fois le champ renseigné, il est verrouillé pour empêcher les signataires suivants de modifier sa valeur.

{{Address}}	Champ dans un accord pouvant être renseigné par n’importe quel signataire.
{{zip_es_:zip4}}	Champ dans un accord permettant à n’importe quel signataire de saisir un code postal avec validation.

Remarque :

Si un champ non affecté est marqué comme « obligatoire », le premier destinataire devra saisir sa valeur.

Un contrôle existe dans Paramètres de compte > Paramètres d’envoi pour modifier la combinaison des champs non affectés et obligatoires pour marquer le champ comme obligatoire uniquement pour le dernier destinataire.

Types de champs Acrobat Sign de base

De nombreux types de champs peuvent être créés dans un document à l’aide de directives spécifiques au sein de balises de texte. Acrobat Sign interprète les balises et les convertit en champs de formulaire adéquats pendant la signature. Tous les types de champs pouvant être ajoutés à un document via l’application web Acrobat Sign peuvent également être spécifiés par le biais de balises de texte.