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Adobe Acrobat Sign pour Veeva Vault : Guide de mise à niveau

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Dernière mise à jour le 9 août 2024

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Documentation du développeur Acrobat Sign

Mise à niveau vers Acrobat Sign pour Veeva Vault version 1.3.3

Acrobat Sign pour Veeva Vault version 1.3.3 comprend une amélioration du package pour prendre en charge les types d’événements dont la taille dépasse 40 caractères.

Déployez le package pour mettre à niveau le package Acrobat Sign pour Veeva Vault vers la dernière version.

Mise à niveau vers Acrobat Sign pour Veeva Vault version 1.3.0

Étape 1. Activation de la fonctionnalité Redémarrer le workflow de l’accord

Acrobat Sign pour Veeva Vault v 1.3.0 dispose d’une fonctionnalité pour redémarrer des accords, permettant aux destinataires de le faire à l’exception du destinataire initial dans le workflow.

Pour activer la fonctionnalité Redémarrer le workflow de l’accord dans Acrobat Sign pour Veeva Vault :

Contactez l’équipe d’assistance Adobe pour activer la fonctionnalité Redémarrer le workflow de l’accord dans votre compte Acrobat Sign.
Contactez l’administrateur du compte Acrobat Sign pour désactiver le webhook créé pour l’application Veeva Vault.
Exécutez le flux Créer les accords ou Annuler l’accord.

Le webhook est automatiquement activé et s’abonne à l’événement AGREEMENT_RESTARTED.
Déployez le package pour mettre à niveau le package Acrobat Sign pour Veeva Vault vers la dernière version.

Remarque :

la dernière version d’Acrobat Sign pour Veeva Vault n’oblige plus les clients à utiliser la dernière version du document. Le paramètre de la dernière version est devenu facultatif, car certains produits Veeva Vault ne le prenaient pas en charge. Si vous souhaitez toujours activer cette fonctionnalité, reportez-vous aux instructions décrites dans la section « Mesures pour empêcher les utilisateurs d’envoyer une ancienne version du document pour signature ».

Étape 2 : CONFIGURATION DE LA SECTION D’AFFICHAGE DU CHAMP DE DOCUMENT

Accédez à l’onglet Configuration et sélectionnez Champs de document > Champs partagés.
Sélectionnez le champ partagé Signature.
Dans la liste déroulante Section d’affichage, sélectionnez Signature Adobe Acrobat.
Sélectionnez Enregistrer.

Mise à niveau vers Acrobat Sign pour Veeva Vault version 1.2.1

Adobe Sign s’appelle désormais Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign pour Veeva Vault version 1.2.1 inclut le rebranding d’Adobe Sign. Il renomme le libellé et la description d’objet dans l’instance Veeva Vault en « Adobe Acrobat Sign ».

Vous devez effectuer les étapes suivantes pour mettre à niveau le package Acrobat Sign pour Veeva Vault vers la dernière version :

Déploiement du package. Une fois déployés, les composants suivants sont mis à jour :

Composant Vault	Mises à niveau
Objet : signature	Libellé de champ d’objet
Objet : verrouillage de processus	Description d’objet
Objet : journal des tâches de l’intégration Adobe Sign	Libellé, libellé au pluriel, description d’objet
Mise en page : détails du journal des tâches de l’intégration Adobe Sign	Libellé de la mise en page
Type de rendu : rendu Adobe Sign	Libellé du type de rendu
Lien : Adobe Sign	Libellé de l’action web
Lien : annuler Adobe Sign	Libellé de l’action web
Jeu d’autorisations : actions de l’administrateur Adobe Sign	Libellé, description du jeu d’autorisations
Profil de sécurité : administrateur Adobe Sign	Libellé, description du profil de sécurité
Objet : action d’accord Adobe Sign	Libellé, libellé au pluriel, libellé de relation entrante des champs
Règle de partage : autorisation d’action d’accord Adobe Sign	Libellé de la règle de partage dans l’objet
Lien de page : page Action d’accord Adobe Sign	Libellé du lien de page
Action d’accord Adobe Sign du cycle de vie de l’objet - Cycle de vie	Libellé du cycle de vie

L’administrateur Veeva Vault doit effectuer les configurations suivantes manuellement :

Pour créer une nouvelle section d’affichage :

Accédez à Administrateur > Configuration > Champs de document > Signature > Modifier.
Dans le champ Section d’affichage, sélectionnez Créer une section d’affichage et attribuez la valeur Signature Adobe Acrobat comme Libellé de section.

Pour ce faire, procédez comme suit :

Accédez à Administrateur > Utilisateurs et groupes > Groupes > Groupe d’administrateurs Adobe Sign.
Mettez à jour le Libellé vers « Groupe d’administrateurs Adobe Acrobat Sign ».
Mettez à jour la Description vers « Il s’agit d’un groupe qui sera utilisé pour définir la sécurité au niveau des champs de document pour les champs associés à Adobe Acrobat Sign ».

Mise à niveau d’Adobe Acrobat Sign pour Veeva Vault

Mettez à jour les états du cycle de vie en accédant à Administrateur > Configuration > Cycles de vie des documents > Cycle de vie général > États.

Mettez à jour le Libellé « Projet dans Adobe Sign » vers « Projet dans Adobe Acrobat Sign ».

Mettez à jour le Libellé « Création dans Adobe Sign » vers « Création dans Adobe Acrobat Sign ».

Mettez à jour le Libellé « Signature dans Adobe » vers « Signature dans Adobe Acrobat ».
Mettez à jour le libellé d’action comme suit :
1. Accédez à Administrateur > Configuration > Cycles de vie des documents > Cycle de vie général > États.
2. Sélectionnez Révisé > onglet Actions utilisateur.
3. Mettez à jour le Libellé d’action « Projet dans Adobe Sign » vers « Projet dans Adobe Acrobat Sign ».
Sélectionnez Projet dans Adobe Acrobat Sign > onglet Actions utilisateur et procédez comme suit :
- Mettez à jour le Libellé d’action « Création dans Adobe Sign » vers « Création dans Adobe Acrobat Sign ».
- Mettez à jour le Libellé d’action « Signature dans Adobe » vers « Signature dans Adobe Acrobat ».
- Mettez à jour le Libellé d’action « Annulé dans Adobe Sign » vers « Annulé dans Adobe Acrobat Sign ».
Sélectionnez Création dans Adobe Acrobat Sign > onglet Actions utilisateur et procédez comme suit :
- Mettez à jour le Libellé d’action « Signature dans Adobe » vers « Signature dans Adobe Acrobat ».
- Mettez à jour le Libellé d’action « Annulé dans Adobe Sign » vers « Annulé dans Adobe Acrobat Sign ».
Sélectionnez Signature dans Adobe Acrobat > onglet Actions utilisateur et procédez comme suit :
- Mettez à jour le Libellé d’action « Annulé dans Adobe Sign » vers « Annulé dans Adobe Acrobat Sign ».
- Mettez à jour le Libellé d’action « Refusé dans Adobe Sign » vers « Refusé dans Adobe Acrobat Sign ».
- Mettez à jour le Libellé d’action « Signé dans Adobe » vers « Signé dans Adobe Acrobat ».

Pour ce faire, procédez comme suit :

Accédez à Administrateur > Configuration > Groupes d’étapes du cycle de vie > Cycle de vie général > Étapes > Adobe Sign.
Mettez à jour le Libellé d’étape « Adobe Sign » vers « Adobe Acrobat Sign ».

Mettez à jour l’affectation d’action d’accord Adobe Sign comme suit :
1. Accédez à Administrateur > Configuration > Modèles de notification.
2. Mettez à jour le Libellé « Affectation d’action d’accord Adobe Sign » vers « Affectation d’action d’accord Acrobat Sign ».
Mettez à jour le Libellé « Réaffectation d’action d’accord Adobe Sign » vers « Réaffectation d’action d’accord Acrobat Sign ».
Mettez à jour le Libellé « Action d’accord Adobe Sign terminée » vers « Action d’accord Acrobat Sign terminée ».

Pour ce faire, procédez comme suit :

Accédez à Administrateur > Configuration > Type de rendu.
Mettez à jour le Type de rendu « Rendu du journal d’audit d’Adobe » vers « Rendu du journal d’audit d’Adobe Acrobat ».

Mesures pour empêcher les utilisateurs d’envoyer une ancienne version du document pour signature (facultatif)

Dans Veeva Vault, un document peut avoir plusieurs versions. Si un utilisateur tente d’utiliser une ancienne version du document pour créer un accord, il reçoit un message d’erreur.

Accédez à Administrateur > Configuration > Action web > Adobe Acrobat Sign.
Mettez à jour l’action web en ajoutant le paramètre de requête (&latestVersion=${Document.latest_version__v}) de dernière version à l’URL de l’action web existante.
URL : https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true&latestVersion=${Document.latest_version__v}

Mise à niveau vers Acrobat Sign pour Veeva Vault version 1.2.0

Étape 1. Création d’un objet action d’accord Adobe Sign

L’objet action d’accord Acrobat Sign est un objet de type tâche utilisateur utilisé pour déclencher une notification Adobe Acrobat Sign dans Veeva Vault chaque fois qu’un document est affecté au participant pour signature. Il contient des informations dans les champs spécifiques suivants.

Champ	Libellé	Type	Description
agreement_id__c	ID de l’accord	Chaîne (250)	Contient l’ID d’accord unique d’Adobe Acrobat Sign.
name__v	Nom	Chaîne (128)	Contient le nom de la tâche Notification de signature.

Pour créer un objet action d’accord Adobe Sign :

Accédez à Configuration > Objets.
Sélectionnez Créer.
Définissez le paramètre Libellé de l’objet comme Action d’accord Adobe Sign et Libellé au pluriel de l’objet comme Actions d’accord Adobe Sign.
Dans la liste déroulante Classe d’objet, sélectionnez Tâche utilisateur.
Dans la section Contrôle d’accès dynamique, sélectionnez Activer les règles de partage personnalisées.
Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2. Déploiement du package

Déployez le package et suivez les étapes.

Étape 3. Configuration des autorisations d’objet « Action d’accord Adobe Sign » pour les utilisateurs Vault

Les utilisateurs Vault, qui doivent signer l’accord Acrobat Sign, doivent être autorisés à lire et à modifier l’objet action d’accord Adobe Sign. Pour ce faire, procédez comme suit :

Accédez à Administrateur > Utilisateurs et groupes > Profils de sécurité.
Sélectionnez le profil de sécurité de l’utilisateur Vault.
Sélectionnez le nom des jeux d’autorisations pour définir les autorisations de lecture et de modification pour l’objet action d’accord Adobe Sign.

Étape 4. Validation de la configuration de l’objet action d’accord Adobe Sign

Une fois le package déployé, un lien Page Action d’accord Adobe Sign est créé. Il permet aux utilisateurs d’accéder à une page de destination personnalisée. Les destinataires peuvent sélectionner la tâche de notification de signature attribuée pour accéder au lien Page Action d’accord Adobe Sign et effectuer une action sur le document.

Mode page : Affichage
Type de page : Objet
Objet : Action d’accord Adobe Sign
URL : https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true

Étape 5. Configuration de la section d’affichage du champ de document

Accédez à l’onglet Configuration et sélectionnez Champs de document > Champs partagés.
Sélectionnez le champ partagé Signature.
Dans la liste déroulante Section d’affichage, sélectionnez Signature Adobe.
Sélectionnez Enregistrer.