Las notas de la versión de Adobe Sign para Salesforce se enumeran a continuación, ordenadas de la más reciente a la más antigua, siendo la versión actual la que se encuentra en la parte superior.

Versión 21.6 de Adobe Sign para Salesforce (revisión incremental)

Problemas resueltos

Número de problema Descripción del problema corregido
18717 El enlace en el icono de cruz correspondiente a las plantillas de campo de formulario no está alineado correctamente
18718 No se puede seleccionar el orden de firma cuando se reorganicen los destinatarios
18719 [Solo móvil]: Falta la etiqueta para la función de aprobador
18783 Los usuarios con licencia de “plataforma de Salesforce” obtienen un error de “no se puede realizar upsert en el objeto echosign_dev1__Lead__Recipientc”
18809 La aplicación de la versión v21 SFDC no se ha podido instalar en la organización del cliente por los campos cifrados
18836 El cliente no puede ver el acuerdo en Salesforce porque obtiene el mensaje de error de DML
18941 El conjunto de permisos de usuario de la comunidad de Adobe Sign no funciona
19029 Error de asignación de combinación tras actualizar de v17 a v21.5 en un entorno de Sandbox.


Adobe Sign para Salesforce v21.0

La versión de invierno de 2019 de Adobe Sign para Salesforce (v21) actualiza tres elementos principales del paquete para nuevas implementaciones, mientras se mantiene la compatibilidad con versiones anteriores para los clientes existentes:

Además, los ajustes se han hecho para alinear mejor la experiencia de Salesforce con la experiencia web.  Para este fin, 


Compatibilidad de “Archivos” de Salesforce como el objeto de almacenamiento en la asignación de archivos

Cuando realice la asignación del almacenamiento de archivos con el proceso de Asignación de datos, se añadirá una nueva casilla de verificación para forzar de forma explícita el almacenamiento como un Archivo adjunto.

Si esta opción no está seleccionada, el contenido se guarda como un archivo.

add_file_mappingv21


Proceso de actualización del acuerdo mejorado

En la versión v21 se cambia el proceso de actualización para los Acuerdos de Salesforce. En lugar de ejecutar las actualizaciones a Salesforce, Adobe Sign comunicará a Salesforce que hay actualizaciones disponibles y, a continuación, Salesforce tratará de aplicarlas. Esto ayuda a evitar problemas en los que Salesforce esté fuera de línea en el momento en el que Adobe Sign aplique la actualización.

Además, los acuerdos ahora se actualizan de forma asíncrona, mientras que en la versión anterior se hacía de forma sincronizada.

custom_settings_-agreementupdatesettings


Nueva sección configuración personalizada: Configuración de actualización del acuerdo de Adobe Sign

Para admitir el nuevo proceso de actualización, una nueva sección se ha añadido a Configuraciones personalizadas en Salesforce: Configuraciones de actualización del acuerdo de Adobe Sign

Cinco ajustes anteriormente existentes se han vuelto a configurar en esta categoría desde la sección de Configuración de Adobe Sign:

Adobe Sign Settings

Configuración de la actualización de su contrato de Adobe Sign

Añadir PDF de audit. a lista de adjuntos

Agregar informe de auditoría

Añadir vínculo PDF firmado para acuerdo

Agregar URL de PDF firmado

Añadir PDF firmado en ac. insertados

Agregar PDF firmado

Añadir PDF firmado como adjunto aparte

Añadir PDF firmado como adjunto aparte

Añadir archivos de soporte a list de adj

Agregar archivos de soporte

 

Se están añadiendo tres nuevas configuraciones:

  • Mostrar imágenes: Cuando se activa, las imágenes del acuerdo PDF se muestran en la página del acuerdo
  • Eventos de actualización del acuerdo: Cuando se activa, Salesforce actualizará los eventos para los acuerdos cuando se lo notifique Adobe Sign
  • Estado de actualización del acuerdo: Cuando se activa, Salesforce actualizará los estados del acuerdo cuando se lo notifique Adobe Sign

Ahora, actualizar un acuerdo de forma manual también actualiza todos los elementos de un acuerdo (destinatarios, eventos, imágenes, etc.) en lugar de solo el estado.

adobe_sign_agreementupdatesettings


Nuevo nombre para la sección de configuración personalizada: Configuración de asignación push de Adobe Sign ahora es Configuración de destinatarios de acuerdos de Adobe Sign

La configuración de asignación push se ha modificado sustancialmente para aplicarse de modo general a todos los acuerdos, por lo que la sección Configuración personalizada que gobernaba estos ajustes ha cambiado de nombre para reflejar mejor que se aplica a los destinatarios de todos los acuerdos, no solo a los acuerdos push.

Además, se han agregado cinco nuevas configuraciones para ampliar la capacidad de actualizar a los destinatarios relacionados con los acuerdos:

  • Creación de destinatarios restantes (activada de forma predeterminada): Activar esta configuración crea los destinatarios que falten
    • Se crearán nuevos destinatarios en flujos de trabajo Forzar asignación de acuerdo, Sustitución de firmante o Delegación de firmante
  • Activar conjuntos de participación: Active esta configuración para crear y editar Conjuntos de participación
  • Editar destinatarios delegados (activada de forma predeterminada): Active esta configuración para marcar a los destinatarios como Delegados cuando el remitente o el firmante los designe como tales
    • Estos destinatarios no aparecen en la página Vista del acuerdo
  • Editar destinatarios (activada de forma predeterminada): Active esta configuración para editar los atributos de los destinatarios, tales como su Estado
  • Editar destinatarios sustituidos (activada de forma predeterminada): Esta configuración permite marcar a los destinatarios como Sustituidos cuando el remitente decide sustituirlos en la página Administración
    • Estos destinatarios no aparecen en la página Vista del acuerdo
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Actualización manual mejorada

El proceso de actualización manual se ha mejorado para actualizar el conjunto completo de objetos del Acuerdo, incluidos todos los enlaces, imágenes, eventos, estados y asignaciones de datos.

update_agreementv21


Actualización de descripciones de eventos

Las descripciones de eventos para acuerdos se actualizan con tres cambios:

  • El término genérico “Documento” se utiliza en lugar del nombre del acuerdo
  • La dirección de correo electrónico del usuario se inserta después del valor de nombre
  • Se incluye la dirección IP
agreement_events


Nuevo método de autenticación: ID gubernamental

Se ha agregado un nuevo método de autenticación a través de ID gubernamental como opción personalizada en la sección Configuración de Adobe Sign.

El ID gubernamental constituye un método de autenticación superior de identidad que debe ser habilitado por el administrador de éxito antes de ser implementado.

govt_id_selectionv21


Compatibilidad con la función de arrastrar y soltar para añadir archivos
(solo Lightning)

La experiencia Lightning ahora le permite añadir documentos a los nuevos Acuerdos si los arrastra desde su sistema local y los suelta en el área de Archivos.

Los documentos añadidos a través de arrastrar y soltar se cargan en sus Archivos personales en Salesforce.

drag_and_drop_v21


Nuevo formato de plantilla de acuerdo

La interfaz de la plantilla del Acuerdo se ha actualizado para ofrecer la claridad mejorada del contenido de la plantilla en cinco pestañas.

template_requirements


Simple Sign

Simple Sign es un componente de fábrica sencillo que permite que los usuarios del portal de la comunidad firmen acuerdos de autoservicio. Añada este componente a cualquier portal en la nube de la comunidad de Salesforce (cliente, socio, empleado, etc.) o inserte el componente en otros componentes Lightning.


Adobe Sign para Salesforce CPQ:
Botón “Generar Adobe Sign”

El componente Adobe Sign CPQ se ha mejorado para agilizar el proceso de adjuntar el PDF de presupuesto al Acuerdo con un solo clic mediante el botón Generar Adobe Sign o el componente LEX.

Haga clic en el botón Generar en el componente LX


Versiones anteriores

Nota:

La compatibilidad con la integración de Adobe Sign para Salesforce, versión 18, terminó el 1 de marzo de 2019.

Si utiliza la versión 18.x o una anterior, actualice al nuevo paquete para garantizar la continuidad de la asistencia técnica.

Información general

La versión de verano de 2018 de Salesforce (v20) amplía la funcionalidad con Lightning Experience y activa una serie de nuevas funciones muy demandadas que los clientes han solicitado.

Nota:

En la versión 20 de Adobe Sign para Salesforce nos hemos adaptado aún más a Lightning Experience para optimizar el rendimiento general.

Parte de la optimización corresponde al traslado de la lista de acuerdos a un componente de Lightning. En las versiones anteriores se utilizaba una página de Visualforce con un componente “Lightning Out” integrado.  Uno de los resultados de este traslado es que, al abrir un acuerdo nuevo desde una lista relacionada en un objeto estándar (Contacto, Oportunidad, Cuenta, Contrato, etc.), el acuerdo no se asociará automáticamente al objeto. Esto se debe a que Salesforce no permite transferir el parámetro “Ikid” directamente a un componente de Lightning.

Esta limitación solo se observa al usar los diseños de página de Lightning. Sin embargo, esta función se puede activar al usar el diseño de página avanzado.

En este artículo encontrará más información sobre cómo cambiar el diseño de la página.

 

Soporte técnico para el creador de procesos de Salesforce

Se han añadido acciones de soporte técnico para el creador de procesos de Salesforce. 

Los administradores pueden crear procesos que pueden activar la creación de acuerdos desde una plantilla, así como otras acciones, por ejemplo, Enviar, Recordar, Actualizar, Cancelar y Eliminar.

process_builder

 

Funciones ampliadas para los destinatarios

Se han añadido tres nuevas funciones, cada una con las correspondientes funciones del delegador.  Ahora puede crear flujos de firma que incluyen Aceptante, Rellenador de formulario y Destinatarios certificados como tipos de participantes.

expanded_recipients

 

Ayuda mejorada de Sandbox

El día 16 de marzo de 2019, Salesforce habilitará automáticamente una actualización esencial que desvelará la URL de identificación de los recursos compartidos.

En las versiones anteriores a la 20, la URL se utilizaba para analizar la información de los recursos compartidos e informar a Adobe Sign sobre la naturaleza de la instancia de SFDC que intentaba comunicarse (Producción o Sandbox).

A partir del 16 de marzo de 2019, los clientes con la versión 19 (o anterior) deberán ponerse en contacto con el servicio de asistencia para comunicar sus entornos de Sandbox y permitir que el proceso de OAuth se conecte.

Los clientes que tengan la versión 20 (o posterior) instalada, podrán navegar correctamente al proceso de OAuth sin la ayuda del servicio de asistencia de Adobe Sign.

remove_instance_fromurl

 

Destinatarios relacionados con cada evento que activan

Ahora el objeto del evento del acuerdo relaciona los eventos con el destinatario que los ha activado, lo que permite que el proceso de firma paso a paso se entienda más detalladamente, ya que guarda relación con los destinatarios.

agreement_events-recipient

 

Campo de dirección IP del destinatario añadido

Se ha añadido un nuevo campo al objeto del evento del acuerdo: Dirección IP del usuario activo.

Este nuevo campo importa la dirección IP de cualquier evento registrado con respecto al acuerdo y la relaciona con el usuario que haya activado el evento.

Posibilidad de generar informes para exponer la información de la IP

agreement_event_-ipaddress

 

Obtención y actualización de las claves de los documentos heredados

Las cuentas que siguen usando la versión 13 (o anterior) de Adobe Sign para Salesforce ahora pueden realizar una actualización a una versión moderna del paquete y actualizar sus respectivas claves de documentos para los acuerdos existentes.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (parche incremental)

Campo Nombres de API añadido a la lista de selección para la definición de datos y la combinación de asignaciones

Se ha añadido una nueva opción para mostrar el nombre de API de un campo al definir datos o combinar asignaciones.

api_name_in_mapping

Para activar esta característica:

  1. Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados
    • Se cargará la página Ajustes personalizados.
  2. Haga clic en la etiqueta Configuración de Adobe Sign.
    • Se cargará la página Configuración de Adobe Sign.
3_adobe_sign_settings

3. Haga clic en el botón Gestionar.

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Haga clic en Nuevo, o bien en Editar, si ya ha configurado la configuración anteriormente.

• Se cargará la página Configuración de Adobe Sign.

5_adobe_sign_settings-edit

5. Utilice la función “Buscar” (Comando/Control+F) para buscar Mostrar nombre de API del archivo.

show_fields_api_name

6. Haga clic en Guardar.

 

Problemas resueltos

Número de problema Descripción del problema corregido
14931 Mensaje de error al enviar un acuerdo con el diseño de página “básico”
15012 Destinatario no autopropagado en la página de VF avanzada del acuerdo de EchoSign
14578 Error de asignación de archivos a menos que la de datos tenga una entrada que asignar a un objeto adicional
13169 Error de aprovisionamiento automático
12457 Al cambiar el orden de los destinatarios, estos no se conservan
14541 Error al definir más de 11 destinatarios

 

v20.9 (parche de seguridad)

Los clientes que actualicen su versión y tengan configurados los archivos de gran tamaño o los acuerdos de inserción deben revisar cuidadosamente el proceso de actualización antes de instalar el nuevo paquete:

Proceso de actualización para el servicio de archivos de gran tamaño

Proceso de actualización para los acuerdos de inserción

 

Sustitución del perfil de sitio de devolución de llamada por el usuario de devolución de llamada

Debido a los posibles problemas de seguridad derivados de conceder acceso amplio a los objetos a un sitio de devolución de llamada de Salesforce, la versión 20.9 introduce un nuevo proceso de autenticación basado en el usuario que ayuda a garantizar un mayor control del acceso a los objetos de un acuerdo.

Los sitios de devolución de llamada los suelen utilizar clientes que emplean el servicio de archivos de gran tamaño y los acuerdos de inserción. Se recomienda a todos los clientes que tengan activada al menos una de estas funciones que actualicen su versión a la 20.9, así como que habiliten la nueva función Usuario de devolución de llamada y que eliminen todos los permisos del usuario Sitio.

El usuario de devolución de llamada se habilita mediante un nuevo control en la página de administración de Adobe Sign, justo debajo del vínculo Cuenta de Adobe.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (parche incremental)

El problema 621/14678 supera una limitación previa del entorno Lightning que impedía establecer la relación automática entre un acuerdo y el objeto SFDC principal que lo inicia.

 

Problemas resueltos

Número de problema Descripción del problema corregido
621/14678 Se ha mejorado la experiencia de Lightning al relacionar automáticamente un acuerdo con el objeto SFDC principal.
15441 Se ha mejorado la capacidad de los campos de búsqueda para realizar consultas relativas a campos cifrados de Salesforce.
15686 Se ha corregido un problema al utilizar la firma alojada con el navegador Edge que se producía al recuperar una dirección URL de firma en la página Acuerdo.

La versión de Salesforce de invierno de 2018 (v19) amplía la funcionalidad con Lightning Experience y activa una serie de nuevas funciones de alta demanda que los clientes han solicitado.

 

Acciones por lotes de las páginas de Lightning

La capacidad de Crear, Enviar, Recordar, Cancelar, Eliminar y Actualizar acuerdos de forma masiva ahora está disponible para la interfaz de Lightning, con un proceso mejorado que resume la acción que se está llevando a cabo antes de la realización final de dicha acción.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Nuevos conjuntos de permisos para acelerar la habilitación del usuario

Los administradores que instalaban la aplicación Adobe Sign para Salesforce, pero no podían seleccionar la opción “Todos los usuarios”, tenían que asumir un importante proceso manual para convertir los objetos y los campos en accesibles para los usuarios individuales.

Pero esto se acabó.  Con la incorporación de los tres nuevos conjuntos de permisos, los administradores pueden aplicar rápidamente todos los permisos a usuarios individuales sin tener que pasar por cada campo de cada objeto.

Estas son las tres opciones:

  • Usuario de Adobe Sign: permisos mínimos necesarios para un usuario remitente de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso limitado a los componentes necesarios que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
  • Administrador de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario administrador de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso completo a todos los componentes que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
  • Usuario de integración de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario de integración de Adobe Sign para Salesforce. Incluye el acceso completo de los administradores, además de acceso a todos los datos de la organización.
19-2_-_permissionsets

 

Flujo de trabajo superior de firma escrita

Obtenga la precisión y las capacidades de auditoría de la firma electrónica con las firmas manuscritas. Permita a los firmantes rellenar, imprimir, firmar, escanear y devolver documentos sin necesidad de disponer de una máquina de fax. Todo se captura y se gestiona electrónicamente, por lo que obtendrá texto legible y datos de verificación de los firmantes en el seguimiento de auditoría.

El flujo de trabajo de firma escrita sustituye al anticuado proceso de fax y produce un resultado mucho más coherente y profesional.  Para obtener información más detallada, haga clic aquí.

19-3_-_written_signatureflow

 

Componentes de correo electrónico para Outlook y Gmail

El componente de correo electrónico de Adobe Sign para Salesforce funciona con la aplicación web de Microsoft Outlook (OWA), Outlook 2016, Outlook para Mac 2016 y Outlook 2013. El mismo paquete del componente funciona también para la integración de Gmail for Work.

El componente de correo electrónico requiere una instalación independiente, pero solo se tarda unos minutos en instalarlo y configurarlo.

Para obtener información detallada sobre la instalación, haga clic aquí.

19-4_-_email_component

 

Página Enviar ajustable mejorada para pantallas de varios tamaños

El uso de dispositivos con pantallas más pequeñas es cada vez más habitual en acciones empresariales normales y tener que deslizar el contenido hacia la izquierda resulta vergonzoso si desea realizar una acción de forma eficiente. Para ayudar a aquellos usuarios que disfrutan al trabajar con sus tablets, la página Enviar se ha rediseñado para que pueda ajustarse a un mayor abanico de anchuras de pantalla sin perder ninguna funcionalidad.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Componente e integración para Salesforce CPQ

Acelere el envío de presupuestos de CPQ directamente desde Salesforce al buzón de correo electrónico del cliente, listo para firmar con un componente conector de CPQ de Adobe Sign.

19-6_-_cpq_send_button

 

Compatibilidad con el portal en la nube de la comunidad de Salesforce (firma automática)

Ahora los portales de la comunidad pueden incluir un componente de Adobe Sign que proporciona acuerdos listos para que los usuarios del portal los firmen.

Los administradores de Salesforce tienen la posibilidad de publicar acuerdos, establecer una fecha de vencimiento y definir un ciclo de renovación según sea necesario.

Los usuarios pueden acceder al sitio de la comunidad, generar un acuerdo nuevo y firmarlo directamente desde el portal.

19-7_-_communityportal

 

Versión 19.4, publicada en enero de 2018

Actualización de las claves de los documentos heredados al actualizar de una versión anterior a la 14 

Al actualizar la aplicación de Adobe Sign para Salesforce de versiones anteriores a la 14 a la actual, es posible que los usuarios no puedan realizar ciertas acciones, como Eliminar, Cancelar, Ver, Recordar o Actualizar los acuerdos existentes enviados por otros usuarios antes de la actualización. 

Puede que reciban un error al ejecutar alguna de las acciones anteriores, por ejemplo:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” o “Se ha producido un error interno del servidor”

Esto se debe al estilo de clave del documento heredado que se utilizaba en versiones de la aplicación anteriores a la versión 14.

Es necesario realizar una migración única de dichas claves heredadas. A continuación encontrará los pasos para hacerlo:

Tras completar los pasos de configuración, los siguientes vínculos estarán disponibles en la página Administrador de Adobe Sign:

  • Capturar las claves de los documentos que faltan: este vínculo permite realizar una acción por lotes para capturar las claves de documento que faltan para los acuerdos existentes.
  • Actualizar las claves de los documentos heredados: este vínculo permite depurar las claves de los documentos existentes y capturar las nuevas para los acuerdos existentes de la organización. 

En el caso de que haya algún acuerdo que no esté asociado a ninguna clave de documento, también se capturarán claves para este.

Una vez que los acuerdos tengan las nuevas claves, los usuarios podrán realizar todas las acciones mencionadas anteriormente en los acuerdos existentes que hayan enviado otros usuarios.

Nota:

Los vínculos Capturar las claves de los documentos que faltan y Actualizar las claves de los documentos heredados solo aparecerán si el administrador realiza la actualización de una versión anterior a la versión 14 a la 19.4.

Si el administrador actualiza un paquete entre las versiones 14 y 19.2, los vínculos estarán ocultos de forma predeterminada. En este caso, el administrador puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Adobe Sign para mostrarlos manualmente. 

Para ello, es necesario facilitar el registro de acceso al equipo de asistencia de Adobe Sign.


Problemas resueltos

Id del problema

Descripción

8014 Se ha mejorado la funcionalidad de las acciones Cancelar y Recordar con Conga.
8979 Se ha resuelto una condición que provocaba el error “Se ha superado el límite de tamaño del estado de visualización”.
9709 Se ha corregido un problema que causaba que faltara el valor AgreementEventType en el tipo de evento WRITTEN_SIGNED.
9832
Se ha resuelto el error “Permiso denegado” para los usuarios de la plataforma Salesforce.
9927 Se ha corregido un problema por el que, al adjuntar archivos a los acuerdos, estos se adjuntaban sin su extensión.

9934

Se ha mejorado el control de los campos de geolocalización.
10367 Se ha proporcionado una solución docKey para los clientes que deseen realizar la actualización a partir de las versiones de paquete 13 y anteriores.

 

Versión 19.5, publicada en febrero de 2018

Se ha añadido la localización correspondiente al idioma noruego.

Nota:

Si usa la versión en noruego del software y ha actualizado a la versión 19.0-19.4 de Adobe Sign para Salesforce, deberá actualizar las tablas de traducción de la versión 19.5 manualmente.

 

Actualización de la versión 19.0-19.4 a la versión 19.5

Active las traducciones (si ya utiliza una versión localizada de Salesforce, este paso ya estará hecho).

  • Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  • Vaya a Configuración > Herramientas de la plataforma > Interfaz de usuario > Área de trabajo de traducciones > Traducir.
  • Haga clic en Activar.

 

Active el noruego como opción de idioma.

  • Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  • Vaya a Configuración > Herramientas de la plataforma > Interfaz de usuario > Área de trabajo de traducciones > Configuración de traducción.
  • En la lista de selección del idioma, seleccione Noruego.
  • Haga clic en Guardar.
select_language

Actualice las traducciones.

  • Vaya a Configuración > Herramientas de la plataforma > Interfaz de usuario > Área de trabajo de traducciones > Traducir.
    • Seleccione Noruego para el valor Idioma.
    • Seleccione Valor de la lista de selección como Componente de configuración.
    • Seleccione Objeto como Acuerdo.

 

  • En la tabla Lista de selección maestra, amplíe la carpeta Estado del acuerdo.
  • Haga doble clic en el espacio de la columna junto al estado “Inglés” para abrir el campo de texto en el que se puede introducir la traducción. Introduzca los valores de acuerdo con la tabla que figura a continuación:      

Etiqueta del valor de la lista de selección maestra

Traducción de la etiqueta del valor de la lista de selección

Aprobados    

Godkjent

Cancelados o rechazados                

Avbrutt / avslått

Creados

Opprettet

Borrador

Kladd

Caducados

Utgått

Enviados para aprobar                        

Ute til godkjenning

Enviados para firmar                        

Ute til signering

Envío previo                                        

Før sending

Envío en curso                        

Sending pågår

Firmados      

Signert

Esperando contraaprobación   

Venter på kontragodkjenning

Esperando contrafirma        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Haga clic en Guardar.

 

  • En la tabla Lista de selección maestra, amplíe la carpeta Idioma e introduzca los valores siguientes:

Etiqueta del valor de la lista de selección maestra

Traducción de la etiqueta del valor de la lista de selección

Chino (China)

Kinesisk (Kina)

Chino (Taiwán)

Kinesisk (Taiwan)

Checo (República Checa)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danés (Dinamarca)

Dansk (Danmark)

Neerlandés (Países Bajos)

Nederlandsk (Nederland)

Inglés (Reino Unido)

Engelsk (Storbritannia)

Inglés (Estados Unidos)

Engelsk (USA)

Finlandés (Finlandia)

Finsk (Finland)

Francés (Francia)

Fransk (Frankrike)

Alemán (Alemania)

Tysk (Tyskland)

Islandés (Islandia)

Islandsk (Island)

Indonesio (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italiano (Italia)

Italiensk (Italia)

Japonés (Japón)

Japansk (Japan)

Coreano (Corea del sur)

Koreansk (Sør-Korea)

Malayo (Malasia)

Malayisk (Malaysia)

Noruego (Noruega)

Norsk (Norge)

Polaco (Polonia)

Polsk (Polen)

Portugués (Brasil)

Portugisisk (Brasil)

Portugués (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Ruso (Rusia)

Russisk (Russland)

Español (España)

Spansk (Spania)

Sueco (Suecia)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turco (Turquía)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamita (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Haga clic en Guardar.

 

  • Cambie la lista de selección de Objeto a Entrada de asignación de campo de formulario.
  • Amplíe la carpeta de Tipo de origen.
  • En la tabla Lista de selección maestra, amplíe la carpeta Idioma e introduzca los valores siguientes:

Etiqueta del valor de la lista de selección maestra

Traducción de la etiqueta del valor de la lista de selección

Constante Konstant
Campo de objeto de Salesforce Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Haga clic en Guardar.

 

 


Problemas resueltos

Id del problema

Descripción

6227 Corregido un icono Aprobador incorrecto al sustituir el destinatario en varios flujos de trabajo
6816 Solucionado un problema por el que, al sustituir al firmante con la página VF avanzada de EchoSign, se mostraba un error de tipo null 404
6956 Solucionado un problema por el que, al importar un número excesivo de campos, se producía un error Límite máximo del tamaño del estado de visualización
10426 Solucionado un error por el que el objeto Candidato requería que todos los campos tuvieran acceso permitido explícitamente para que se pudiera realizar la asignación de datos
10676 Fórmula de la fecha mejorada para que siempre se muestre la diferencia de la zona horaria local de los usuarios 
10979 Solucionado un problema por el que la pestaña Gestionar acuerdos requería acceso a Ver configuración en Permisos del sistema

La versión de Salesforce de primavera de 2016 (v18) contiene Lightning Experience. La última actualización del paquete Adobe Sign para Salesforce está adaptada para Lightning.  Usted elige si activa o no Lightning Experience. Si lo hace, podrá regresar a Salesforce Classic en cualquier momento.

En Lightning, el menú de navegación de la izquierda ofrece un acceso rápido a los objetos de Salesforce. Puede utilizar el Iniciador de aplicaciones para acceder al paquete de la integración de Adobe Sign.

Consulte Encontrar sus cosas en Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información.

 

Lightning Experience

Activar Lightning Experience es muy fácil:

  1. En Configuración.
  2. Haga clic en Lightning Experience en el menú de navegación de la izquierda para cambiar la configuración predeterminada antes de cambiar la vista. 
  3. Seleccione Cambiar a Lightning Experience en el menú del perfil para activar la vista Lightning.
Configuración de SFDC para cambiar a Lightening

Consulte Enable Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información. 

 

 

Regresar a Salesforce Classic

Si está trabajando en Lightning Experience, es muy sencillo regresar a Salesforce Classic. Haga clic en la imagen del perfil, en la esquina superior derecha, y seleccione Cambiar a Salesforce Classic en el menú.

Hacer clic en la imagen de perfil, en la esquina superior derecha, y seleccionar Cambiar a Salesforce Classic

 

Acceder a la aplicación de la integración de Adobe Sign

Cuando Lightning está activado, puede hacer clic en el Iniciador de aplicaciones para ver las aplicaciones disponibles y luego hacer clic en Adobe Sign.

Consulte Opening a Different App in Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información.

El Iniciador de aplicaciones

Aparece el menú de Adobe Sign. Desde este menú, puede tener acceso a todas las páginas y funciones que ya conoce de Adobe Sign. Por ahora, las páginas Gestionar acuerdos y Administración de Adobe Sign solo están disponibles en Salesforce Classic.

El menú de la pantalla de Adobe Sign

En Lightning Experience, las páginas de Adobe Sign tienen un aspecto renovado y más ordenado.

Lightning Experience en Adobe Sign

 

Página Acuerdo mejorada

La página de acuerdos mejorada se puede usar tanto en Salesforce Classic como en Lightning. Antes de usar esta nueva página Acuerdo, hay que habilitar el estilo de la página Acuerdos mejorada.

 

Experiencia de diseño de acuerdos mejorada:

El diseño mejorado de la página Acuerdo ofrece a los remitentes toda la funcionalidad del diseño anterior y otras funciones adicionales. La página mejorada de acuerdos está disponible en Salesforce Classic y en Lightning.

Para ir a la página mejorada de acuerdos, elija “Acuerdos” en el menú ELEMENTOS de la página de Lightning o en el menú de navegación izquierdo de la página de Classic.

El diseño mejorado de la página Acuerdo

1. Ahora, los destinatarios aparecen numerados, tal como se ve en la imagen superior. Puede utilizar la numeración de destinatario para reordenar a los destinatarios y crear enrutamientos secuenciales y enrutamientos híbridos y paralelos.

2. Ahora, el remitente puede añadirse a sí mismo fácilmente como destinatario en cualquier punto del enrutamiento (y no solo en primer o último lugar) usando Agregarme y la numeración.

3. Los grupos se pueden añadir como destinatarios.

4. Se pueden incluir mensajes privados. Haga clic en el icono de la burbuja de mensaje para mostrar el cuadro de diálogo Agregar un mensaje privado. Si la burbuja está ligeramente sombreada en gris, tiene un mensaje.

5. Verificación de la identidad

Defina los detalles de la transacción.

6. Seleccione un contrato relacionado.

Escribir las direcciones de correo electrónico del destinatario

7. Seleccione archivos en la biblioteca de documentos o en las cuentas de almacenamiento en línea: ahora puede hacer clic en Agregar archivos para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar archivos y a todos los orígenes de archivos habilitados.

 

Nueva función de destinatario: delegador

Ahora, además de Aprobador y Firmante, los administradores y los remitentes pueden añadir la función Delegador en los flujos de trabajo de los destinatarios. Los delegadores reciben el acuerdo, pero no lo firman.  Su papel es enrutar el acuerdo al aprobador o firmante que elijan. 

Estas dos nuevas funciones, muy útiles cuando el firmante o el aprobador no se conocen hasta que no comienza el proceso de firma, le ofrecen la flexibilidad de empezar a conseguir las firmas de inmediato e identificar a los destinatarios descendentes adecuados más adelante.

Las funciones de delegador en Salesforce

 

Mensajes privados

Puede crear mensajes únicos para cada destinatario en el proceso de firma antes de enviar un documento para su firma o aprobación. Si quiere añadir un mensaje, haga clic en el icono Agregar un mensaje privado

Crear mensajes únicos para cada destinatario

Los destinatarios pueden leer fácilmente el mensaje privado durante la experiencia de firma. Cuando alguien le ha dejado un mensaje a uno de los destinatarios, el color de la burbuja de mensaje será gris claro.

 

Enrutamiento híbrido

Además de poder crear un enrutamiento de destinatarios secuencial y paralelo, puede utilizar la nueva función de ordenación de destinatarios para crear un enrutamiento híbrido que incluya componentes paralelos y secuenciales usando la nueva página Enviar. Puede especificar qué participantes tienen que firmar al mismo tiempo (en paralelo) y cuáles tienen que firmar en un orden secuencial arrastrando y soltando o usando el orden de numeración para establecer la secuencia de firma. 

 

Crear un enrutamiento híbrido:

1. Escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.

Escribir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios

2. Para indicar que dos destinatarios han de firmar en segundo lugar, en este ejemplo, severtonea@gmail.com y kmaggerstein@gmail.com, introduzca un “2” en el campo del orden de enrutamiento para ambos. 

Introducir un “2” en el campo del orden de enrutamiento para ambos

Cuando guarde el acuerdo, las direcciones de correo electrónico de severtonea@gmail.com y kmaggerstein@gmail.com aparecerán como destinatarios paralelos en la segunda posición. El orden de los destinatarios posteriores se actualizará para reflejar el nuevo orden de enrutamiento. 

El orden de los destinatarios siguientes se actualiza para reflejar el nuevo orden de enrutamiento.

 

Grupo de destinatarios

Si quiere acelerar los procesos de firma, puede otorgar a varios miembros de un equipo autoridad para firmar en nombre de todo el grupo. Primero añada un grupo de destinatarios y después añada varios destinatarios al grupo. Cualquiera de los destinatarios incluidos podrá firmar en nombre de todo el grupo. Los grupos de destinatarios se integran con los grupos de Salesforce.

Agregar un grupo de destinatarios

 

Modificar acuerdos

Con la nueva función para modificar acuerdos, puede hacer correcciones en el documento sobre la marcha en vez de cancelarlos y empezar de nuevo. Puede utilizar Modificar acuerdos para añadir, eliminar, reemplazar (eliminar y luego añadir) y reordenar documentos. También puede utilizar el entorno de creación para modificar los campos.

La función de modificar acuerdos solo está disponible en la nueva página Enviar. Sin embargo, se puede utilizar para modificar acuerdos iniciados antes de la versión de noviembre de 2015 siempre que la transacción cumpla los criterios de modificación. Si un documento es modificable, aparece el vínculo Modificar acuerdo en la página Gestionar acuerdos cuando se selecciona el documento. Un acuerdo modificable es aquel que se ajusta a los siguientes criterios:

  • El acuerdo no se ha firmado ni aprobado y el delegador al que se ha asignado tampoco lo ha delegado a un firmante o aprobador.
  • El acuerdo no incluye una firma digital ni una firma por fax.
  • El acuerdo no se ha iniciado desde un flujo de trabajo.

 

 

Administración para modificar acuerdos

La función de modificar acuerdos se debe activar globalmente en la organización. Al hacerlo, aparecerá la última casilla, Permitir que los remitentes puedan modificar acuerdos, en las opciones de Cuenta | Configuración de envío de los usuarios.

Los administradores de cuentas y de grupos pueden especificar si puede modificar los documentos que ha enviado para firmar marcando la casilla “Permitir que los remitentes puedan modificar acuerdos” en la sección Adjuntar documentos de los parámetros Configuración de envío en su cuenta. 

Permitir a los remitentes modificar acuerdos que se han enviado para su firma

 

Modificar un acuerdo

Si la opción de modificar acuerdos está activada en su organización o grupo, podrá modificar los acuerdos que se encuentren en las secciones Enviados para firmar o Enviados para aprobar. (Consulte Modificar acuerdos para obtener más información).

1. Haga clic en la pestaña Gestionar acuerdos.

2. Haga clic para seleccionar un acuerdo modificable de la sección Enviados para firmar o Enviados para aprobar y, a continuación, haga clic en la descripción del acuerdo en la esquina superior derecha.

Haga clic en la descripción del acuerdo, en la esquina superior derecha.

La página Enviar aparece en el modo de edición limitada y no podrá realizar cambios en la sección Destinatarios ni en Mensaje.

La página Enviar

En la página Enviar, puede añadir, eliminar, reemplazar (eliminar y luego añadir) y reorganizar documentos.

Para añadir un documento, siga uno de estos pasos:

  • Haga clic en Agregar archivos.
Haga clic en Agregar archivos.
  • O arrastre los archivos desde el equipo y suéltelos en el área Arrastrar más archivos aquí.
Arrastrar archivos desde el equipo y soltarlos en el área Arrastrar más archivos aquí.
  • Para eliminar un documento, haga clic en el icono de eliminación (X) que hay a la derecha.
Hacer clic en el icono de eliminación (X) de la derecha.
  • Para reordenar los documentos, haga clic en la barra de agarre y arrastre el documento a la nueva posición.
Hacer clic en la barra de agarre y arrastrar el documento a la nueva posición.

En función de la configuración de envío definida, es posible que pueda utilizar la opción Campos Vista previa y Agregar firma para añadir campos de formulario al documento o los documentos del acuerdo modificado. 

Nota:

Cuando se modifica un acuerdo, se descartan los campos de formulario que el remitente agregó inicialmente a los documentos desde el entorno de creación. Los campos de formulario que se añadieron a los documentos de la biblioteca cuando se crearon y los campos de formulario añadidos a los documentos con etiquetas de texto se vuelven a procesar automáticamente.

  • Si no necesita agregar campos de formulario o no dispone de la opción Campos Vista previa y Agregar firma, haga clic en Actualizar para guardar los cambios.
  • Si quiere añadir campos de formulario, active la opción Campos Vista previa y Agregar firma en caso necesario y, a continuación, haga clic en Actualizar para abrir el entorno de creación. Cuando termine con el entorno de creación, haga clic en Actualizar.

Si el acuerdo se ha firmado ya, el remitente recibirá un mensaje donde pone que el destinatario lo ha firmado, aprobado o delegado cuando haga clic en Actualizar.

El mensaje “No se puede modificar el acuerdo”

Aunque la función de modificar acuerdos no se haya activado globalmente en la organización, existen otras formas de hacer modificaciones en un acuerdo que ya se ha enviado para firmar.

Si baja hasta la descripción del acuerdo, verá tres formas de modificar un acuerdo.

Los vínculos Reemplazar firmante y Cargar copia en los metadatos de la transacción.

Las acciones que puede realizar en un acuerdo existente incluyen reemplazar a un firmante, cargar una copia firmada y añadir una fecha de caducidad.

Para reemplazar al firmante actual, escriba la dirección de correo electrónico del nuevo firmante y el motivo por el que quiere reemplazar al firmante original. Por ejemplo, el firmante original podría estar fuera de la oficina en el momento en que usted necesita que se firmen los documentos. Haga clic en el botón Reemplazar firmante cuando haya terminado.

Interfaz de Reemplazar firmante actual

Para cargar una copia firmada, haga clic en el vínculo Reemplazar firmante en la descripción del acuerdo. Escriba la dirección de correo electrónico del nuevo firmante y un breve mensaje sobre el motivo por el que reemplaza al firmante original. Hasta que el nuevo firmante no añada su firma, el firmante original podrá firmar el documento.

Interfaz de Cargar un documento firmado

Para añadir una fecha de caducidad, haga clic en el vínculo Añadir, en la descripción del acuerdo. A continuación, haga clic en el icono del calendario para seleccionar la fecha de caducidad. Marque la casilla Notificar a los destinatarios actuales si quiere que estos reciban un aviso.

La ventana Añadir fecha de caducidad.

 

Firmar, aprobar o delegar un acuerdo modificado

El destinatario de un acuerdo modificado recibe el aviso de que el acuerdo ha cambiado antes de que pueda firmarlo, aprobarlo o delegarlo.

El mensaje de notificación “Se ha modificado el acuerdo”

El destinatario debe hacer clic en Aceptar para continuar. El proceso de firma, aprobación o delegación continúa de la forma habitual.

Sin embargo, si el acuerdo se modifica mientras el destinatario está en la página de eSign, se informará al destinatario, que deberá hacer clic en Actualizar para continuar.

El panel de error “Se ha modificado el acuerdo”

 

Ver el historial y el seguimiento de auditoría de un acuerdo modificado

La información sobre los eventos relativos a la modificación de un documento (p. ej., cuando el acuerdo se modifica o cuando se reconoce una modificación) se puede ver en la página Gestionar acuerdos.

1. Haga clic en la pestaña Gestionar acuerdos.

2. Haga clic una vez en un acuerdo para seleccionarlo y luego haga clic en la pestaña Historial, en la parte derecha de la página.

La pestaña Gestionar de Adobe Sign

El historial de eventos del acuerdo aparece en el panel de información. Recoge las transacciones relacionadas con la modificación que ha realizado el emisor y los reconocimientos de la modificación por parte del destinatario.

La lista de eventos de Adobe Sign

3. Haga clic en el vínculo Informe de auditoría, en la esquina superior derecha de la ventana Historial, para abrir un informe de auditoría en PDF. Recoge las transacciones relacionadas con la modificación que ha realizado el emisor y los reconocimientos de la modificación por parte del destinatario.

El informe de auditoría de Adobe Sign

 

Varias plantillas por objeto de Salesforce

En el caso de los clientes que utilizan Salesforce Lightning, la integración v18 permitirá a los administradores configurar el entorno de trabajo para que haya más de una plantilla disponible para un objeto determinado de SFDC.  Ofrece nuevas posibilidades a los usuarios y administradores, que podrán seleccionar la plantilla correcta para iniciar el proceso de envío. Por ejemplo, ahora un usuario puede enviar un MSA o un acuerdo de socio desde un objeto Cuenta de SFDC; ambos podrían estar disponibles, en caso necesario, a través de los componentes de Lightning.

Plantillas de acuerdo

 

Compatibilidad con los componentes de Salesforce Lightning 

Para los administradores que utilizan Lightning Experience, existe una forma nueva y sencilla de añadir Adobe Sign a las páginas estándar y personalizados de SFDC. Ofrecemos tres componentes para permiten a los administradores crear las páginas como mejor les convenga.: la opción Enviar de Adobe Sign, el componente Acuerdo y una lista de acuerdos de Adobe Sign.

 

Página Administración de Adobe Sign mejorada

La página de administración tiene un aspecto renovado y más ordenado. Ahora, todas las funciones están en la misma página. Se han eliminado las pestañas. Cambie a Lightning Experience para utilizar la nueva página Administración de Adobe Sign.

Página Administración de Adobe Sign mejorada

 

Asistente de configuración mejorado

Utilice el Asistente de configuración mejorado para vincular la cuenta de Adobe Sign con la cuenta de Salesforce. El Asistente de configuración está disponible en las dos interfaces de usuario: Classic y Lightning. Si sus cuentas no están vinculadas todavía, verá el Asistente de configuración cuando elija Adobe Sign en Salesforce.  

El Asistente de configuración mejorado para vincular la cuenta de Adobe Sign con la cuenta de Salesforce

Verá el mensaje “Operación correcta” cuando el asistente haya vinculado la cuenta para activar las actualizaciones de estado automáticas.

Mensaje “Operación correcta” cuando el asistente haya vinculado la cuenta para activar las actualizaciones de estado automáticas.

Creación de una lista de productos dinámica

Ahora puede añadir automáticamente su lista de productos a un acuerdo para que se firme. Las asignaciones de combinación se han ampliado para incluir todos los productos relacionados con una oportunidad. Puede establecer qué atributos de producto se incluyen en sus acuerdos (por ejemplo, cantidad y precio), así como ordenar y filtrar los productos asociados.

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Sólo mi firma

Ahora su equipo puede firmar cualquier documento entregado con la opción “Sólo mi firma”. Para ello, el emisor puede seleccionar la opción de que solo firma el emisor en la página de envío del acuerdo. A continuación, el emisor podrá cargar el documento, arrastrar y soltar en él cualquier campo de formulario necesario y firmarlo. El documento se puede enviar al emisor y a cualquier destinatario adicional especificado. En Salesforce se genera automáticamente un registro de este proceso y también se almacena una copia del documento. La opción de que solo firma el emisor aparece si la configuración de permitir que solo firme el emisor está habilitada y se puede configurar como solo lectura mediante el ajuste de solo lectura de esta configuración.

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Personalizar las páginas de aterrizaje posteriores a la firma

Ahora puede redireccionar automáticamente a los firmantes de un acuerdo a una URL especificada una vez que firmen. Por ejemplo, podría redirigir a los firmantes al sitio web de su empresa o a una página de encuestas. Especifique también cuántos segundos deben pasar antes de realizar el redireccionamiento. La opción para introducir una URL de redireccionamiento y especificar el número de segundos está disponible en la página de envío del acuerdo si está activada la configuración de habilitar opciones posteriores a la firma y solo se puede configurar como de solo lectura con la configuración de opciones de solo lectura posteriores a la firma.

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Compatibilidad con tamaños de archivo superiores

Antes se precisaba seguir pasos de configuración adicionales para enviar transacciones que incluían archivos grandes. Ahora puede enviar transacciones más grandes como se indica a continuación:

  • Flujo de trabajo manual: al hacer clic en el botón Enviar para firma en la página de acuerdos, puede enviar una transacción de hasta 4 MB, que incluya varios documentos cuyo tamaño sumado sea de un máximo de 4 MB.
  • Acciones en segundo plano: al enviar el documento usando acciones en segundo plano, se puede enviar un único documento de hasta 9 MB o varios documentos cuyo tamaño sumado sea de un máximo de 9 MB.

Nota: Las transacciones de tamaño superior a los tamaños indicados son compatibles con una configuración adicional.

 

Avisos de firma electrónica en Salesforce

Ahora Salesforce puede notificar a los miembros de su equipo si un acuerdo que han firmado está a punto de caducar. Esta opción se controla con las opciones de crear evento de recordatorio de vencimiento de la firma y de evento de días restantes hasta el vencimiento de la firma. El emisor ve un aviso emergente en Salesforce y, a continuación, puede actuar poniéndose en contacto con el firmante y, posiblemente, ampliando la fecha de vencimiento.

 

Firmas digitales

Puede enviar un acuerdo para que se firme digitalmente. En determinadas regiones (como la UE) e industrias (como la farmacéutica), las firmas digitales se prefieren a las electrónicas. Actualmente la característica de firmas digitales se encuentra en la versión beta. Si desea utilizar firmas digitales antes de noviembre de 2015, que es la fecha en la que estarán disponibles de forma general, póngase en contacto con el equipo de asistencia de Adobe.

 

Asistente de configuración simplificado

Gracias al nuevo asistente de configuración, configurar Salesforce tras su instalación es más fácil que nunca. Ahora basta con seleccionar la opción de reconocimiento para permitir que los servicios de eSign de Adobe Document Cloud añadan un sitio remoto de confianza para su organización.

 

Control de administración: ocultar la barra lateral personalizada

Si se ha añadido una barra lateral personalizada a la página del editor del acuerdo (a la que se accede mediante el botón de Ver acuerdo), ahora puede ocultar esta barra lateral al habilitar la opción Ocultar barra lateral de la configuración de la página del editor del acuerdo.

 

Control de administración: aprovisionamiento automático

En versiones anteriores, se aprovisionaba automáticamente a los usuarios cuando enviaban o gestionaban acuerdos. Ahora puede eliminar el aprovisionamiento automático mediante la configuración de la opción de deshabilitar el aprovisionamiento del usuario. Tenga en cuenta que esta configuración no controla el aprovisionamiento automático que sucede al hacer clic en Actualizar acuerdo desde la lista de acuerdos

 

Envío de mensaje push de las versiones

Con la versión 17, ahora se pueden enviar mensajes push a su organización con las actualizaciones periódicas del parche. Esto elimina los pasos extra de descargar e instalar el paquete de las actualizaciones intermedias.

 

Opción “Mostrarme cómo” en los tutoriales del producto

Mediante una nueva función llamada “Mostrarme cómo”, los miembros pueden ver tutoriales fáciles de seguir que cubren los temas que suelen llevar más a confusión.

 

Ventanas de Consola/Service Cloud

Ahora los servicios de eSign de Adobe Document Cloud se pueden visualizar como una ventana dentro la vista de Consola. Esto elimina las ventanas emergentes al usar Service Cloud o Sales Cloud.

La aplicación se ha renombrado completamente para pasar a ser Servicios de eSign de Adobe Document Cloud para Salesforce

OAuth habilitado como el método de autenticación del paquete

Salesforce 1 habilitado

  • Integración completamente nativa
  • La aplicación de firma electrónica mejor valorada
  • Firmas electrónicas de confianza

 

Todo desde un dispositivo móvil: enviar acuerdos y realizar su seguimiento desde Salesforce1

Enviar desde cualquier lugar

  • Enviar documentos para que se firmen desde dispositivos Android o iOS

Cumplir las políticas empresariales en todo momento

  • Rellenar automáticamente los destinatarios, los documentos y las opciones del acuerdo
  • Combinar automáticamente los datos de Salesforce en contratos y volver a enviar los datos del firmante

Administrar contratos en cualquier lugar

  • Obtener notificaciones y realizar un seguimiento del estado en tiempo real

 

Cerrar acuerdos in situ con firmas en persona desde Salesforce1

  • Iniciar contrato para firmar en persona
  • Solicitar al cliente que firme con el dedo o con un lápiz capacitivo mediante un dispositivo portátil
  • Cerrar el acuerdo y almacenar automáticamente el contrato en Salesforce

 

 

Verificar la identidad del firmante: obtener una seguridad superior mediante la autenticación telefónica

  • Obtener una experiencia de usuario de verificación de la identidad optimizada y simplificada para dispositivos móviles
  • Habilitar la autenticación de dos factores
  • Enviar automáticamente un código de verificación mediante un mensaje de voz o de texto de tipo SMS

 

 

Activar diferentes niveles de garantía de identidad para cada firmante

Verificar las identidades de los participantes con la autenticación de dos factores

Seleccionar un método de verificación de identidad diferente para cada destinatario

  • Contraseña única
  • KBA
  • Identidad social
  • (NUEVO)  Autenticación telefónica

 

 

Cambiar fácilmente el método de autenticación

  • Restablecer fácilmente la configuración de verificación de la identidad en los documentos que están enviados para firmar
  • Utilizar la página Gestionar para realizar cambios y consultar otras configuraciones de protección de documentos

 

 

Enviar y gestionar en lotes: ahorre tiempo y esfuerzo

Potenciar la eficiencia y crear varios documentos en lotes:

  • Acuerdos de socios
  • Acuerdos de confidencialidad
  • Formularios de consentimiento
  • Acuerdos de renovación

 

Enviar y gestionar acuerdos sin esfuerzo

  • Crear acuerdo
  • Enviar recordatorio
  • Cancelar acuerdo
  • Actualizar el estado del acuerdo
  • Eliminar acuerdo
  • Cambiar propietario

 

 

Implementación global: habilite firmas electrónicas para su flujo de trabajo global

Trabajar automáticamente en los idiomas especificados en la configuración de Salesforce del usuario

Disfrutar de una experiencia totalmente localizada para los usuarios de Salesforce:

  • Emisores
  • Firmantes
  • Administradores

 

 

Estandarizar los formularios y las plantillas para cumplir los requisitos empresariales

Cargar y reutilizar documentos de la biblioteca de documentos de EchoSign

Aplicar una plantilla de campo de formulario para añadir rápidamente campos a los documentos generados comúnmente

 

 

Enviar contratos en tiempo récord: hemos mejorado la que ya era la mejor experiencia

  • Trabajar con una interfaz más sencilla y moderna
  • Arrastrar y soltar para reordenar los destinatarios y documentos
  • Usar el selector del calendario para escoger las fechas de caducidad
  • Reemplazar al firmante actual cuando el documento ya se ha enviado para que se firme
  • Permitir que los destinatarios firmen en cualquier orden

Enviar acuerdos desde Chatter

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Importantes mejoras en las asignaciones de datos

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Experiencia traducida globalmente para los emisores en Salesforce

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Envío optimizado

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Mejoras de las plantillas de acuerdo:

  • Extraer automáticamente los destinatarios de las funciones de contacto de la cuenta
  • Adjuntar automáticamente presupuestos al enviar desde un objeto de Oportunidad
  • Relacionar automáticamente la oportunidad y la cuenta al registro del acuerdo cuando se envía desde esos objetos
  • Utilizar el identificador específico del archivo adjunto para el archivo adjunto del acuerdo
  • Usar plantillas de acuerdo con el compositor de Conga

 

Otras  mejoras:

  • Enviar a más de 6 destinatarios o enviar para que se apruebe mediante Conga
  • Opción para mantener los acuerdos desde el registro principal, incluso si se han convertido a Cuenta, Contacto u Oportunidad

 

 

Integración de la identidad de Salesforce

Adobe EchoSign se ha probado, validado y documentado para integrarse con la identidad de Salesforce. Esto hace que para las organizaciones informáticas sea más fácil que nunca habilitar identidades críticas y acceder a funciones de gestión de forma segura y sin interrupciones

Más información en: http://www.salesforce.com/identity

Características destacadas de la versión 13

 

Optimizar los flujos de trabajo del documento para satisfacer las necesidades de su negocio

  • Enviar documentos para su aprobación
  • Enviar archivos PDF con presupuestos y usar contactos personalizados con plantillas de acuerdo
  • Crear fórmulas para calcular datos desde otros campos

Identificar mejor a sus firmantes para los documentos de gran importancia

  • Activar la autenticación avanzada del firmante

Obtener actualizaciones instantáneas y colaborar en tiempo real para cerrar acuerdos rápidamente

  • Adobe EchoSign para Chatter le permite mantenerse actualizado esté donde esté

Configure sus opciones más rápido y arranque a toda velocidad

  • Aprovechar el sencillo asistente de configuración y la nueva página de gestión
  • Sincronizar los perfiles de Salesforce y los grupos de EchoSign
  • Habilitar rápidamente la combinación de datos de un documento o enviar un mensaje push con los datos del firmante a Salesforce
  • Experimentar la función de guiado paso a paso por las características principales

 

Asistente de configuración y página de administración mejorada

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Enviar documentos para su aprobación

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Verificación avanzada de la identidad del firmante

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Ejemplo de caso de uso

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Autenticación basada en el conocimiento (KBA)

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Autenticación de identidad web

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Flujos de trabajo mejorados para las plantillas de acuerdo

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Combinar datos desde Salesforce para crear documentos

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Volver a enviar mensajes push a Salesforce

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Adobe EchoSign para Chatter

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Sincronización automática para perfiles de Salesforce y grupos de EchoSign

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EchoSign para la función de guiado de Salesforce

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Características de la versión de EchoSign de primavera de 2013

  • Crear formularios potentes y dinámicos con cálculos y, a continuación, volver a combinar los datos calculados en Salesforce
  • Añadir o modificar fechas de vencimiento de firmas una vez que el acuerdo se ha publicado para que se firme
  • Excluir a firmantes internos de las fechas de vencimiento del documento
  • Legibilidad del documento mejorada durante la previsualización o la firma
  • Solicitar a los firmantes que acepten los términos de uso personalizados de su organización al firmar
  • Aplicación móvil actualizada para iOS con funciones de firma sin conexión

 

Características destacadas desde la versión 12

La versión 12 se lanzó en primavera de 2012:

  • Combinar datos desde Salesforce en documentos antes de enviarlos
  • Definir opciones de acuerdo predeterminadas y preferencias mediante plantillas de acuerdo

La actualización de la versión 12 (no la versión) se lanzó en septiembre de 2012:

  • Relacionar la compatibilidad de los documentos recopilados de los firmantes con los objetos de Salesforce
  • Adjuntar los archivos almacenados en el repositorio de contenido de Salesforce para que se envíen para firmarse
  • Adjuntar por separado cada documento firmado a un objeto de Salesforce cuando se envíen varios documentos en una transacción

 

Página de administración mejorada

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Combinar los datos de Salesforce en acuerdos de EchoSign

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Plantillas de acuerdo y botón de enviar a EchoSign

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Incluir el acuerdo firmado y el seguimiento de la auditoría en Salesforce

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Opciones de personalización avanzadas

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Adjuntar archivos desde el contenido de Salesforce

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Recopilar documentos compatibles

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Certificación de Adobe PDF para todos los documentos de EchoSign

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Campos de datos condicionales

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Mejoras adicionales en los campos de formularios de EchoSign

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Características adicionales

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Actualizar Salesforce.com con los datos del campo de formulario de EchoSign

 

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