Salesforce için Adobe Sign yükleme kılavuzu, sürüm 19

Genel bakış

Salesforce için Adobe Sign, tüm tarayıcılar ve mobil aygıtlarda çalışır. AppExchange'den edinilebilen uygulama, şu Salesforce Sürümlerini destekler:

  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • Ultimate

Belge ve imza iş akışlarınız için sunulan büyük avantajlardan yararlanın:

  • Normal posta, ertesi gün teslim ve fakslama işlemlerini ortadan kaldırarak zamandan kazanın ve tasarruf sağlayın
  • Sözleşmeleri e-imza veya onay için doğrudan Salesforce'tan gönderin, gerçek zamanlı sözleşme geçmişine erişin ve kaydedilen sözleşmeleri herhangi bir nesneden görüntüleyin
  • Anlaşmaları tüm kuruluşunuzda gerçek zamanlı olarak izleyin, ayrıca sözleşmeler görüntülendiğinde, imzalandığında, iptal edildiğinde veya reddedildiğinde Chatter ile ilgili güncel bilgileri alın
  • 20'den fazla dilde sunulan eSign, dünyada 50'den fazla dilde faksla geri dönüş işlemlerini destekler
  • Belgeleri göndermeden önce Salesforce verilerini belgelerde birleştirin ve imzalayanların verilerini otomatik ve sorunsuz şekilde tekrar Salesforce nesneleriyle eşleyin
  • Gönderme seçenekleri için yeniden kullanılabilir Sözleşme Şablonları oluşturun ve tüm Salesforce nesnelerinden özel sözleşmeler göndermek için "İmza için Gönder" düğmelerini etkinleştirin
  • Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris ve diğerleriyle yerel entegrasyon
  • Salesforce'taki tüm Adobe Sign nesneleri ve sayfaları Salesforce.com tarafından desteklenen 16 dile çevrilir. Böylece, Salesforce kullanıcılarınız tüm sözleşmelerini kendi dillerinde gönderebilir ve izleyebilir

Ön Koşullar

Bilmeniz gereken birkaç ön koşul ve dağıtım işlemlerinizin sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için bazı temel bilgiler vardır.

Paketi indirmeden önce, şu işlemler için lütfen Adobe Sign destek ekibiyle iletişime geçin:

  • Adobe Sign hesabınızın Salesforce kanalında gereken şekilde yetkilendirilmesi
  • Kullanılan kullanıcı kimliğinin (e-posta adresi) Adobe Sign sisteminde yönetici olarak atandığının doğrulanması
  • Kullanıcıların e-posta adreslerinde kullanabilecekleri sahip olduğunuz tüm etki alanlarının verilmesi (gmail.com, yahoo.com gibi genel kullanıma açık etki alanlarını eklemeyin.)
  • Adobe Sign sisteminde sahip olduğunuz etki alanlarını kullanan tüm kullanıcıların listesinin alınması
    • Geçerli kullanıcıların Adobe Sign hesabınıza taşınmasını istemeniz gerekebilir
    • Adobe Sign'daki kullanıcı e-posta adresinin kullanıcının birincil e-posta adresiyle eşleşmesi önemlidir. Adresin eşleşmemesi halinde, Adobe Sign e-posta değerinin değiştirilmesi gerekebilir.

Salesforce ortamında dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır:

  • Salesforce için Adobe Sign, tarayıcınızda tanımlama bilgilerini etkinleştirmenizi gerektirir. Ayrıca lütfen bazı tarayıcılarda gereken üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin etkinleştirildiğinden de emin olun
  • Lightning Sözleşme sayfasında kayıt bileşenlerinin (Sözleşme paneli gibi) kullanılabilmesi için Etki Alanım alanının etkinleştirilmesi gereklidir. 
  • Kurulum > Ayarlar > Güvenlik > Oturum Ayarları alanına gidin ve şunları kontrol edin:
    • Oturumları kaynağı olan IP adreslerine kilitle ayarının devre dışı bırakıldığından emin olun
  • Lisanslama - Adobe Sign Kullanıcıları ve Yöneticilerine hizmeti kullanabilmeleri için geçerli bir lisans atanması gerekir.
  • Dosya Sınırlamaları – Salesforce Lightning ortamında dosya yükleme boyutu yaklaşık 700 KB ile sınırlıdır. Salesforce'u, arka planda kitaplıktan yaklaşık 9 MB'a kadar belge gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz (bkz. Büyük Belgeler Göndermek için Salesforce'u Yapılandırma). Çoğu yönetici için yapılandırma işlemlerinin önceden yapılması önemlidir.

Desteklenen Tarayıcılar

Tarayıcılar

Destekleniyor mu?

Sınırlamalar

Microsoft® Edge

Evet

Evet

Google Chrome™

Evet

Hayır

Mozilla® Firefox®

Evet

Hayır

Apple® Safari®

Evet

Hayır

Microsoft Edge ile İlgili Bilinen Sorunlar:

  • Salesforce Yöneticileri, Kurulum Sihirbazını Edge tarayıcısında başlatamaz.


Adobe Sign Desteği

Sorularınız varsa veya daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorsanız Adobe Sign Destek ekibiyle bir kayıt açabilir veya sizin için atanan Müşteri Başarı Müdürüyle iletişime geçebilirsiniz.

Salesforce için Adobe Sign Sürüm 19'u yükleme

Yeni Müşteri Testleri ve İlk Kez Yükleme - Salesforce için Adobe Sign'ı yeni kullanmaya başlayacak müşteriler uygulamayı yükleyerek kısa süre içinde sözleşme göndermeyi deneyebilir.  İşlevsellik noktasına kadar temel yükleme sadece 15 dakika sürer

Önceki Sürümlerden Yükselten Mevcut Müşteriler - Müşterilerimizin en yeni özelliklerden ve en iyi destek hizmetinden yararlanabilmesi için en son sürüme yükseltmelerini önemle tavsiye ederiz. Önceki bir sürümden Salesforce için Adobe Sign Sürüm 19'a yükseltiyorsanız Yükseltme Kılavuzuna bakın.

Lightning deneyimi yeni Adobe Sign paketinde tam olarak desteklenir. Bu yönergeler Lightning arabirimi kullanılarak yazılmıştır.

Korumalı Alan Testi Hakkında Önemli Notlar

Salesforce Korumalı Alanda test yaparken, genelde erişiminiz olan gerçek e-posta adresi kullanılmaz. (ör., kullanici@sirket.com.korumalialanadi) Bu durumda testlere başlamadan önce Adobe Sign hesabınızın gerçek e-posta adresine bağlanabilmesi için Salesforce Korumalı Alan e-posta adresini asıl adresinizle değiştirin. Adresi değiştirmediğiniz takdirde Adobe Sign hesabınız mevcut olmaya bir e-posta adresine bağlanacağından ve e-posta adresinde değişiklik yapmak üzere doğrulanamayacağından Üretime geçtiğinizde e-posta adresini değiştirmek isterseniz problem yaşayabilirsiniz.

Adobe Sign paketini yükleme

Adobe Sign paketini yüklemek için bir Salesforce hesabına sahip olmanız gerekir. Hesabınız yoksa yükleme işlemi sırasında aşağıda belirtilen şekilde bir hesap oluşturabilirsiniz:

  1. Salesforce AppExchange'de Adobe Sign uygulama paketine erişmek için burayı tıklatın.
  2. Hemen Al düğmesini tıklatın.
  3. İlgili oturum açma seçeneğini işaretleyin.
    • Zaten bir Salesforce hesabınız varsa Misafir olarak Devam Et öğesini seçin
      • İstendiğinde kimlik bilgilerinizi girin
    • Hesabınız yoksa Kullanıcı adım yok seçeneğini işaretleyin.
      • Bir Salesforce hesabı oluşturmanız istenir.
      • İşlemleri tamamladığınızda 1 ve 2. adımları tekrarlayarak kimlik bilgilerinizle oturum açın.
Yükleme Seçenekleri

    4. İstendiğinde Production ya da Sandbox ortamlarından hangisine yükleme yapmak istediğinizi seçin

    5. Yükleme bilgileri ile şartlar ve koşulları gözden geçirin:

  • Şartlar ve Koşullar onay kutusunu işaretleyerek koşulları okuyup kabul ettiğinizi doğrulayın
  • Yükleme işlemini başlatmak için Onayla ve Yükle öğesini tıklatın.
Kullanım Koşulları

    6. Salesforce organizasyonunda oturum açmanız istendiğinde, Kullanıcı Adı ile Parolanızı girdikten sonra Salesforce'ta Oturum Aç düğmesini tıklatın.

    7. Adobe Sign'ı Yükle sayfası görüntülendiğinde

  • Tüm Kullanıcılar için Yükle seçeneğini işaretleyin 
  • Install (Yükle) seçeneğini tıklatın
Tüm Kullanıcılar için Yükle

    8. Üçüncü Tarafların Erişimini Onayla açılır kutusunda:

  • Salesforce'un güvenli bir şekilde Adobe Sign'a erişebilmesi için Evet, üçüncü taraf web sitelerinin erişimine izin ver seçeneğini işaretleyin
  • Devam seçeneğini tıklatarak yükleme işlemini başlatın
Üçüncü Taraflara erişim izni verme

    9. İçe aktarma sırasında işlemin biraz zaman alacağını belirten bir bildirim sayfası görüntülenir

  • Devam etmek için Bitti düğmesini tıklatın.

 

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra e-postayla paketin yüklendiğine ilişkin bir bildirim gönderilir. Yüklemeyi Kurulum > Platform Araçları > Uygulamalar > Yüklenen Paketler alanından doğrulayabilirsiniz

Yüklenen Paketler sayfasında yükleme bilgileriniz görüntülenir.

Yüklenen Paket

Yüklemeden Sonra Yapılandırmalar (Gerekli)

Salesforce'tan Adobe Sign sözleşmeleri göndermeye başlayabilmeniz için birkaç basit adımla ayarları tamamlamanız gerekir. Bu adımlar aşağıda açıklanmıştır.

  1. Sol üst köşedeki Uygulama Başlatıcı seçeneğini tıklatın ardından Adobe Sign uygulamasını seçip Adobe Sign sekmelerinin görüntülendiği görünümü açın.
2_navigate_to_adobesignobjects

 

    2. Adobe Sign Yöneticisi sekmesini tıklatarak yükleme sihirbazını başlatın

3_adobe_sign_admintab

 

    3. Kurulum Sihirbazındaki "1. Adım: Adobe hesabınızı Salesforce'a bağlayın" alanında gereken seçenekleri işaretleyin:

  • Adobe'de Oturum Açın - Adobe Sign'da oturum açmanız istenir.
    • Adobe Sign yönetici kimliğinizle oturum açın
    • İstendiğinde Erişime İzin Ver seçeneğini onaylayın
    • Şu mesaj görüntülenir: Tebrikler! Adobe hesabınızı başarıyla yetkilendirdiniz.
  • Ücretsiz deneme hesabı için kaydolun - Yeni bir tarayıcı sayfası açılır ve yeni bir hesap oluşturmanız istenir. Hesabınızı oluşturduktan sonra tarayıcı sayfasını kapatmanız, tekrar Salesforce sayfasına giderek devam etmek için "Adobe'de oturum açın" seçeneğini işaretlemeniz gerekir.
Hesabınızı bağlama

Not:

Örnek sözleşme şablonları oluştur onay kutusunu etkin bırakmanız tavsiye edilir. Bu şablonlar veri eşleme ve müşteri portallarını anlama ve yapılandırma bakımından kullanışlıdır.

    4. 1. Adımın başarıyla tamamlandığı bildirildiğinde İleri düğmesini tıklatın

    5. "2. Adım: Adobe Sign Otomatik Durum Güncellemelerini Etkinleştir" alanında Etkinleştir düğmesini tıklatın

  • Adobe Sign'a erişim izni istendiğinde İzin Ver seçeneğini tıklatın
  • Şu mesaj görüntülenir: Başarılı! Tebrikler! Otomatik Durum Güncellemelerini başarıyla etkinleştirdiniz.

    6. Devam etmek için sayfanın altındaki İleri düğmesini tıklatın

    7. Kurulum Sihirbazında Tebrikler! Kurulumunuz tamamlandı mesajı görüntülendiğinde Bitti düğmesini tıklatıp Salesforce için Adobe Sign'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tebrikler! Salesforce için Adobe Sign'ı başarıyla yükleyerek kurdunuz.

İlk kurulumdan sonra Adobe Sign Yönetici sekmesini kullanarak Adobe Sign'daki gelişmiş özellikler, hesap ayarları ve diğer kaynaklara erişebilirsiniz. 

Not:

  • Sözleşme gönderme konusunda sorun yaşarsanız Adobe Destek ekibiyle iletişime geçerek Adobe Sign hesabınızın Salesforce kullanıcıları için varsayılan Salesforce entegrasyon kanalına yerleştirildiğini doğrulayabilirsiniz.
  • Salesforce Professional Edition'ı kullanıyorsanız yükleme işlemlerini, Salesforce için Adobe Sign Professional Edition - Ek Yükleme Adımları bölümündeki ek adımları uygulayarak tamamlamanız gerekir.


Sayfa Düzenlerine Sözleşmeler Nesnesi Ekleme

Kullanıcılarınızın imza için sözleşme gönderirken çoğu kullanıcıyla etkileşim kurduğu sayfa düzenlerine Sözleşme nesnesi ekleyerek Adobe Sign'ın daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

  1. Adobe Sign Yöneticisi sekmesinden, Salesforce Sayfalarına İmza İçin Gönder Bileşenleri Ekle (isteğe bağlı) bağlantısını tıklatın.
  2. Hesap, Fırsat, Sözleşme, Olası Müşteri ve İletişim Yetkilisi olmak üzere beş standart sayfa düzeninden birini seçebileceğiniz bir kaplama görüntülenir.  Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz sayfa düzenini seçin.
6_install_the_agreementobjecttoapagelayout

Nesne sayfası yüklendiğinde:

    3. Soldaki bölmeden Sayfa Düzenleri seçeneğini tıklatın

    4. Düzenlemek istediğiniz sayfa düzenini seçin

İletişim Yetkilisi Sayfası Düzeni

3. Soldaki menüden İlgili Listeler seçeneğini tıklatın ve Sözleşmeler listesini sürükleyerek sayfa düzeninde istediğiniz yere bırakın.

İlgili Listelerden Sözleşme nesnesi ekleme

    4. Kaydet düğmesini tıklatın

 

Sözleşme nesnesi yerleştirildiğinde Salesforce nesnesiyle ilgili tüm sözleşmeleri hemen görebilir veya doğrudan ilgili kayıttan sözleşme gönderebilirsiniz.

Ekli Sözleşmeyle İletişim

Yüklemeden Sonra İsteğe Bağlı Yapılandırma

Aşağıda yüklemenizin işlevselliğine değer katacak isteğe bağlı yapılandırmalar belirtilmiştir. Adobe Sign, çok çeşitli yapılandırma seçenekleri sunar. Bu belgenin geri kalan kısmında en çok kullanılan ayarlara yer verilmiştir. Fazla kullanılmayan (yani duruma göre önemli olan) yapılandırmalara Gelişmiş Yapılandırma Kılavuzu'ndan ulaşabilirsiniz.

Alıcılar için Delege Eden Rollerini Etkinleştirme

Not:

Delege eden rolleri sadece Lightning ortamında desteklenir

Delege eden rolü, bir kişinin belgeyi imzalaması veya onaylaması gerektiğini bildiğiniz ancak sözleşmeyi gönderdiğiniz sırada bu kişinin kim olacağını bilmediğiniz durumlardaki yer tutucu roldür.  Delege eden kişinin belge imzalaması beklenmez. Bu nedenle, belgeyi aldığında kullanabileceği alan yoktur.  Bu kişi sözleşmeyi delege ettikten sonra delege edilen kişi kendi erişimine atanan tüm alanlara tam olarak erişim hakkı kazanır.

Delege eden rollerini etkinleştirmek için:

  1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
    • Bu şekilde Özel Ayarlar sayfası yüklenir
  2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
    • Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir
Adobe Sign Ayarları

    3. Yönet düğmesini tıklatın

Adobe Sign Ayarları Yönet Düğmesi

    4. Yeni seçeneğini tıklatın (ayarları daha önce yapılandırdıysanız Düzenle seçeneğini tıklatın)

  • Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir.
Adobe Sign Ayarları Yeni Düğmesi

    5. Favori "Bul" işleviyle (cmd/ctrl + f) ayarlamanız gereken değerleri bulun:

  • Alıcının Onaylayan Rolü Delege Etmesini Etkinleştir – Onaylayanlara delege etmeyi planladığınızda gerekir
  • Alıcının İmzalayan Rolü Delege Etmesini Etkinleştir – İmzalayanlara delege etmeyi planladığınızda gerekir
Delege Edenler için Ayarlar

    6. Kaydet'i tıklatın.

 

Sözleşme Sayfasına İlgili Nesneler Ekleme

Adobe Sign Sözleşmelerini tercih ettiğiniz Salesforce nesneleriyle (standart veya özel nesneler) ilişkilendirebilirsiniz. Bu şekilde, bu nesnelerle bağlantılı ve ilgili nesnenin sayfasındaki bir nesneyle ilişkisi olan tüm Sözleşmeleri gösteren Sözleşmeler oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki yönergelerde, Sözleşmelerin bir Sipariş nesnesiyle nasıl ilişkilendirileceği açıklanmıştır. Ancak bunlar Salesforce Organizasyonunuzdaki diğer tüm nesnelere de uygulanabilir.

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi
    alanına gidin
  2. Sözleşme listesini eklemek istediğiniz nesneyi tıklatın ve bu nesnenin sayfasını açın
  3. Sayfanın sol bölmesindeki Alanlar ve İlişkiler seçeneğini tıklatın
  4. Yeni düğmesini tıklatın
Nesne Oluştur > Sözleşme

    5. 1. Adımda Alan türünü seçin, Arama İlişkisi öğesini seçin ve İeri seçeneğini tıklatın. 

Lookup Relationship

    6. 2. Adımda İlgili nesneyi seçin, açılır listeden nesnenizi seçin (bu örnekte Sipariş) ve İleri seçeneğini tıklatın

    7. 3. Adımda Arama alanının etiketini ve adını girin, bir Alan Adı girin ve İleri seçeneğini tıklatın.

Relationship step 3

    8. 4. ve 5. Adımda İleri seçeneğini tıklatın

    9. 6. Adımda Özel ilgili listeler ekleyin, İlgili Liste Ekle seçeneğinin etkin olduğundan emin olun ve Kaydet seçeneğini tıklatın.

İlgili Liste Ekle seçeneği


İmzalayanlar için Gelişmiş Kimlik Doğrulama Yöntemi

Bağlayıcı bir imza almak için bir e-posta hesabı kimliğinin doğrulanması (ve dolayısıyla e-postadaki imza URL'sinin doğrulanması) yasal olarak yeterlidir. Ancak çoğu durumda imzalayanın kimliği için ikinci bir kimlik doğrulama faktörü istenir. Adobe Sign, üç adet iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemi sağlar (ABD'deki müşterilere KBA da dahil olduğunda dört seçenek sunulur):

  • Parola - Alıcılar sözleşmeyi görmek ve imzalamak için bir parola girer.
    • Parolanın alıcılara haricen gönderilmesi gerekir
    • Varsayılan olarak etkindir
  • Sosyal Kimlik - Alıcılar belgeyi görüntülemeden veya imzalamadan önce Facebook, Google, LinkedIn veya diğer bir hizmetle kimliklerini doğrular.
    • Varsayılan olarak devre dışıdır
  • Telefonla Kimlik Doğrulama - Alıcılara gerekli kodu içeren otomatik kısa mesaj (SMS) gönderilir veya telefon edilir.
    • Her işlem için ücret uygulanır
    • Varsayılan olarak devre dışıdır
  • Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama - Alıcılar kimliklerini doğrulamak için genel kullanıma açık veritabanlarından alınan soruları yanıtlar.
    • Her işlem için ücret uygulanır
    • Yalnızca ABD'deki imzalayanlar içindir
    • Varsayılan olarak devre dışıdır

Dikkate alınması gereken iki yapılandırma seçeneği bulunur:

  • Hangi iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini (varsa) etkinleştirmek istiyorsunuz?
    • Telefonla veya KBA kimlik doğrulama işlemlerinin ücretli olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bu seçenekler kullanılmalarına izin veren bir sözleşme yapılmadığı sürece etkinleştirilmemelidir.
  • Tüm imzalayanların her zaman aynı kimlik doğrulama yöntemini kullanmalarını mı yoksa her alıcı için bir kimlik doğrulama yöntemi belirlemek mi istiyorsunuz?
    • "Harici" yerine "dahili" imzalama yöntemlerine de izin verilir. Adobe Sign, hesabınızdaki hiçbir e-posta harici olmadığından Adobe Sign hesabınıza eklenen tüm e-posta adreslerini dahili imzalayan olarak sınıflandırır.
    • Ücretli bir kimlik doğrulama yöntemi kullanıyorsanız ve dahili karşı imzalar topluyorsanız kesinlikle önerilir.


İmzalayanlar için Gelişmiş Kimlik Doğrulama Yöntemlerini Etkinleştirme (Adobe Sign)

Öncelikle, Adobe Sign hesabındaki seçenekleri etkinleştirmeniz gerekir.  Bunu yapmak için:

  1. Hesap Yöneticisi kullanıcı kimliğinizle Adobe Sign'da oturum açın
  2. Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları alanına gidin
Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları alanına gidin

    3. Etkinleştirmek istediğiniz seçenekleri işaretleyin

    4. Kaydet'i tıklatın.


İmzalayanlar için Gelişmiş Kimlik Doğrulama Yöntemlerini Etkinleştirme (Salesforce)

Salesforce'ta kullanılabilir kimlik doğrulama yöntemlerini ayarlamak için:

  1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
    • Bu şekilde Özel Ayarlar sayfası yüklenir
  2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
    • Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir
Adobe Sign Ayarları seçeneği.

    3. Yönet düğmesini tıklatın

Adobe Sign Ayarları sayfası ve Yönet düğmesi

    4. Yeni (veya Düzenle) seçeneğini tıklatın

Adobe Sign Ayarları sayfası - Yeni düğmesi

    5. Favori "Bul" işleviyle (cmd/ctrl + f) ayarlamanız gereken değerleri bulun

Yöntem

Ayar

Varsayılan

Parola

İmzalama Parolasını Gizle

Devre Dışı

Sosyal

Sosyal Kimlik Doğrulamayı Devre Dışı Bırak

Etkin

Telefon

Telefonla Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir

Devre Dışı

KBA

Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulamayı Devre Dışı Bırak

Etkin

    6. Değişiklikleri tamamladıktan sonra Kaydet düğmesini tıklatın

 

Her Alıcı İçin Gelişmiş İmzalayan Kimlik Doğrulamasını Etkinleştirme (Adobe Sign)

İki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini uygulayan müşteriler, dahili imzalayanların zorlanmamaları için imzalayanlara ayrı ayrı kimlik doğrulama yöntemleri şart koşmak istemezler.

Yapılandırılabilir ayarlar, kimlik doğrulama yöntemleriyle aynı yerdedir.

Öncelikle, Adobe Sign hesabındaki seçenekleri etkinleştirmeniz gerekir.  Bunu yapmak için:

  1. Hesap Yöneticisi kullanıcı kimliğinizle Adobe Sign'da oturum açın
  2. Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları alanına gidin
Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları alanına gidin

    3. Hesabımdaki imzalayanlar için farklı İmzalayan Kimlik Doğrulama ayarlarına izin ver'i işaretleyin.

    4. Dahili imzalayanlar için izin vermek istediğiniz kimlik doğrulama seçeneklerini işaretleyin

    5. Kaydet'i tıklatın.


Her Alıcı İçin Gelişmiş İmzalayan Kimlik Doğrulamasını Etkinleştirme (Salesforce)

Salesforce'ta kullanılabilir kimlik doğrulama yöntemlerini ayarlamak için:

  1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
    • Bu şekilde Özel Ayarlar sayfası yüklenir
  2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
    • Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir
Adobe Sign Ayarları

    3. Yönet düğmesini tıklatın

Adobe Sign Ayarları sayfası ve Yönet düğmesi

    4. Yeni (veya Düzenle) seçeneğini tıklatın

  • Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir.
Adobe Sign Ayarları sayfası - Yeni düğmesi

    5. Favori "Bul" işleviyle (cmd/ctrl + f) ayarlamanız gereken değerleri bulun:

  • İmzalayanlar için Farklı Kimlik Doğrulama Yöntemlerine İzin Ver - Adobe Sign hesabınızdaki alıcıların Adobe Sign hesabınızda olmayan alıcılardan farklı kimlik doğrulama yöntemleri kullanmasını etkinleştirmek için bu kutuyu işaretleyin. Örneğin, bir müşterinin belgeyi imzalamadan önce kimliğini Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama ile doğrulamasını, satış müdürünüzün ise belge imzalamak için iki faktörlü kimlik doğrulama sağlamamasını isteyebilirsiniz.
  • Her Alıcı İçin Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir - Her alıcının farklı bir kimlik doğrulama yöntemi kullanmasına izin vermek için bu ayarı etkinleştirin. (ör., parola, telefon, sosyal kimlik, KBA).

    6. Tamamladığınızda Kaydet seçeneğini tıklatın


Büyük Belgeler Göndermek için Salesforce'u Yapılandırma

Gönderme işlemlerinde ve arka planda yürütülen eylemlerde büyük belgeler belirli sınırlamalara göre otomatik olarak desteklenir:

  • Yükleme sınırları - Salesforce Lightning yükleyici sadece ~700 KB dosya yüklenmesine izin verir. Salesforce Kitaplığından belge göndermek daha fazla esneklik sağlar. 
  • Gönderme İşlemleri - Salesforce kitaplığından yaklaşık 2,0 MB boyutunda tek bir belge veya toplam boyutu 2,0 MB olan birkaç belge gönderebilirsiniz.
  • Arka Plan Eylemleri - Arka planda yürütülen eylemler kullanılarak yaklaşık 9,0 MB boyutunda tek bir belge veya toplam boyutu 9,0 MB olan birkaç belge gönderilebilir. (Arka planda yürütülen eylemler hakkında daha fazla bilgiye Gelişmiş Özelleştirme kılavuzundan ulaşabilirsiniz.)

Daha büyük dosyalar göndermeniz gerekiyorsa şu işlemleri yapmalısınız:

  • Adobe Sign Geri Çağırma Sitesi Oluşturma ve Yapılandırma
  • Adobe Sign Geri Çağırma URL'sini Özel Ayarlara Ekleme
  • Adobe Sign Geri Çağırma Sitenizin Profilini Özelleştirme
  • Ek Hizmeti Kullanım Sayısı Alanını Tüm Profillere Görünür Olarak Ayarlama

Not:

  • İmza için büyük dosya işlemleri gönderme (yukarıda açıklandığı gibi) Salesforce Professional Edition'da desteklenmez
  • Salesforce organizasyonunuzda Salesforce sitelerini kullanmadıysanız öncelikle hesabınızdaki tüm Salesforce sitelerinde kullanılacak bir Force.com etki alanı adı kaydettirmelisiniz. (Bkz. Salesforce.com yardım sayfası, Özel Bir Force.com Etki Alanı Kaydettirme). Yeni bir etki alanı için kayıt yaptırıyorsanız çok uzun bir etki alanı adı almamanız önerilir. Aksi durumda, güvenli web URL'si, Adobe Sign'ın güvenlik URL'leri için koyduğu 255 karakter sınırı kuralını aşabilir.


Adobe Sign Geri Çağırma Sitesi Oluşturma ve Yapılandırma

Sözleşme güncellemelerinin Salesforce'a zamanında iletilebilmesi için bir Adobe Sign Geri Çağırma sitesi oluşturup yapılandırmalısınız.

  1. Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Siteler ve Etki Alanları > Siteler alanına gidin
  2. Sitenizin etki alanı adını kaydettirin
    1. Metin alanına, önüne http:// ekleyerek istediğiniz etki alanı adını yazın
    2. Etki Alanı adını kullanıp kullanamayacağınızı görmek için Uygunluk Durumunu Kontrol Et düğmesini tıklatın
      1. Etki alanınız kullanılabiliyorsa Başarılı mesajı görüntülenir.
    3. Kullanım Koşulları'nı kabul edin ve My Force.com Etki Alanımı Kaydet düğmesini tıklatın
16_create_a_site

Siteler sayfası yenilenir ve yeni Siteniz görüntülenir

  3. Yeni düğmesini tıklatın

  • Site Düzenleme sayfası yüklenir
Siteler sayfası - Yeni düğmesi

    4. Site Düzenleme sayfasında şu işlemleri yapın:

  • Site Etiketi değerini Adobe Sign Geri Çağırma olarak ayarlayın
  • Site Adı değerini Adobe_Sign_Callback olarak ayarlayın
  • Site İletişim Yetkilisi değerini Siteler hakkında bildirim alacak bir Salesforce kullanıcısına ayarlayın. Çoğu durumda bu kişi hesap yöneticisidir.
  • Varsayılan Web Adresi değerini AdobeSignCallback olarak ayarlayın
  • Aktif kontrolünü etkinleştirin.
  • Aktif Site Ana Sayfası değerini EchoSignCallback olarak ayarlayın
    • EchoSign, Adobe Sign ürününün eski adıdır

 

Alanlar şöyle görünecektir:

Tam olarak yapılandırılmış Site

    5. Devam etmek için Kaydet'i tıklatın.

    6. Özel URL'ler bölümünde Görüntüle bağlantısını tıklatın

             Yeni bir sekme açılır

Tam olarak yapılandırılmış ve kaydedilmiş Site

    7. Yeni sekmede, URL değerini tarayıcıya kopyalayın ve bir metin dosyasına yapıştırın.

  • Korumalı Alanlarda test yapıyorsanız https URL yerine http URL'yi kopyalayın.

        URL'niz aşağıdaki URL gibi görünür: 

Örnek Site URL'si

Not:

Bu URL özel ayarlarınızı belirlemek için gerekecektir.


Adobe Sign Geri Çağırma URL'sini Özel Ayarlara Ekleme

  1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
    • Bu şekilde Özel Ayarlar sayfası yüklenir
  2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
    • Adobe Sign Ayarları sayfası yüklenir
Adobe Sign Ayarları

    3. Yönet düğmesini tıklatın

Adobe Sign Ayarları sayfası ve Yönet düğmesi

    4. Yeni (veya Düzenle) seçeneğini tıklatın

        Adobe Sign Ayarlarını Düzenleme sayfası yüklenir.

Adobe Sign Ayarları sayfası - Yeni düğmesi

    5. Salesforce Sitesine Adobe Geri Çağırma URL'si değerini, Adobe Sign Geri Çağırma sitenizi yapılandırdıktan sonra kopyaladığınız "Güvenli Web Adresi" değerine ayarlayın (yukarıdaki 7. Adıma bakın).

        Adres önekinin "http" yerine "https" olmasına dikkat edin.

Özel Geri Çağırma URL'si

    6. Kaydet seçeneğini tıklatarak ayarlarınızı kaydedin.

 

Adobe Sign Geri Çağırma Sitenizin Profilini Özelleştirme

Adobe Sign Geri Çağırma Sitenizin profilini de aşağıdaki gibi özelleştirmeniz gerekir:

  • AgreementAttachmentService Apex sınıfını görünebilir şekilde ekleyin
  • Gerekiyorsa nesne ve alan izinlerini etkinleştirin
  • Adobe Sign Geri Çağırma Sitesinin IP Adreslerini ekleyin

Not:

Aşağıdaki adımlarda geliştirilmiş profil arabirimi gösterilmiştir. (Profil arabirimleri hakkında daha fazla bilgiye Salesforce.com sayfasındaki Profillere Genel Bakış bölümünden ulaşabilirsiniz.)

  1. Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Siteler ve Etki Alanları > Siteler alanına gidin
  2. Adobe Sign Geri Çağırma site etiketini tıklatın
  3. Genel Erişim Ayarları düğmesini tıklatın
Genel Erişim Ayarları düğmesi

    4. AgreementAttachmentService Apex sınıfını eklemek için şu işlemleri yapın:

        a. Enable Apex Sınıfı Erişimini Etkinleştir seçeneğini tıklatarak bu bölüme gidin ve Düzenle seçeneğini tıklatın. 

Genel Erişim Ayarları düğmesi

        b. Soldaki Mevcut Apex Sınıfları listesinden, echosign_dev1.AgreementAttachmentService'i seçin ve Ekle seçeneğini tıklatarak aşağıda gösterildiği gibi sağdaki Etkin Apex Sınıfları listesine taşıyın.

        c. Kaydet seçeneğini tıklatın

            Tekrar Adobe Sign Geri Çağırma Profili sayfasına yönlendirilirsiniz

echosign_dev1.AgreementAttachmentService'i seçin

    5. Adobe Sign Geri Çağırma Sitesi Profilinin Nesne Düzeyinde İzinlerini etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın.

        a. Adobe Sign Geri Çağırma Profili sayfasında Düzenle düğmesini tıklatın

            Özel Nesne İzinleri alanına gidin

        b. Sözleşmeler nesnesinin tüm izinlerini (Okuma, Oluşturma, Düzenleme, Silme, Tümünü Görüntüleme, Tümünü Değiştirme) etkinleştirin

Özel Nesne özellikleri

        c. Kaydet seçeneğini tıklatın

            Tekrar Adobe Sign Geri Çağırma Profili sayfasına yönlendirilirsiniz

 

    6. Sitedeki genel erişim ayarlarının IP aralıklarını, Adobe Sign IP'leriyle kısıtlanacak şekilde ekleyin.

        a. Oturum Açma IP Aralıkları seçeneğini tıklatarak ilgili bölüme geçin

        b. Yeni düğmesini tıklatın

        c. Oturum Açma IP Aralıkları iletişim kutusuna ilk IP adresi aralığını girin:

                Başlangıç IP Adresi: 52.71.63.224

                Bitiş IP Adresi: 52.71.63.255

                Açıklama: Adobe Sign

        d. Kaydet seçeneğini tıklatın

IP Aralıklarını ayarlama

Not:

"IP Aralıkları listesi mevcut IP adresinizi kapsamıyor…" hata mesajı görüntülenirse Bu IP Aralığını mevcut IP adresimi kapsamasa bile kaydet seçeneğini etkinleştirin ve Kaydet seçeneğini tekrar tıklatın.

        e. Aşağıdaki diğer IP aralıkları için a-d arasındaki adımları tekrarlayın:

Başlangıç IP'si

Bitiş IP'si

Açıklama

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

Adobe Sign Geri Çağırma Sitesinin son Oturum Açma IP Aralıkları aşağıdaki gibi görüntülenmelidir:

Her iki IP Aralığı kümesi

Ek Hizmeti Kullanım Sayısı Alanını Tüm Profillere Görünür Olarak Ayarlama

Ayrıca aşağıdaki işlemleri yaparak "Ek Hizmeti Kullanım Sayısı" alanının ilgili profil tarafından düzenlenebilir olarak ayarlanmasını da sağlamalısınız.

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi
    alanına gidin
  2. Soldaki bölmeden Sözleşme bağlantısını tıklatın
  3. Soldaki bölmeden Alanlar ve İlişkiler seçeneğini tıklatın
  4. Ek Hizmeti Kullanım Sayısı bağlantısını bulup tıklatın
Nesne Oluştur > Sözleşme

 

    5. Alan Düzeyinde Güvenliği Ayarla düğmesini tıklatın.

    6. Listelenen tüm profiller için alan düzeyinde güvenliği etkinleştirmek için Görünür ve Salt Okunur alanlarını en üst düzey olarak ayarlayın

Görünür ve Salt Okunur alanlarını en üst düzeyde etkinleştirme

    7. Kaydet düğmesini tıklatın.

Salesforce için Adobe Sign - Professional Edition

Salesforce Professional Edition'ı kullanıyorsanız standart yükleme adımlarını tamamladıktan sonra lütfen aşağıdaki bölümde bulunan yönergeleri uygulayın.

"Sözleşmeler Düzeni Professional" Sayfa Düzenine Alanlar Ekleme

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin
  2. Pencerenin sol tarafındaki Sözleşme Etiketini seçin
  3. Soldaki bölmeden Sayfa Düzenleri seçeneğini belirleyin
  4. Sözleşme Düzeni Professional Sayfa Düzeni Adını tıklatın
Nesne Oluştur > Sözleşme

    5. Alanlar seçiliyken aşağıdaki alanların her birini tıklatıp sürükleyerek sayfa düzenine bırakın:

  • Alıcı (Kullanıcı)
  • Ek Alıcı 1 (Kullanıcı)
  • Ek Alıcı 2 (Kullanıcı)
  • Ek Alıcı 3 (Kullanıcı)
  • Otomatik Hatırlatıcıları Etkinleştir
  • Alıcı Adresleri
  • Birleştir

    6. Kaydet düğmesini tıklatın.

Alıcı düzenine alanlar ekle

Alıcı Sayfa Düzenine Alanlar Ekleme

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin
  2. Pencerenin sol tarafındaki Alıcı Etiketini seçin
  3. Soldaki bölmeden Sayfa Düzenleri seçeneğini belirleyin
  4. Echosign Alıcı Düzeni Sayfası Düzen Adını tıklatın
  5. Alanlar seçiliyken aşağıdaki alanların her birini tıklatıp sürükleyerek sayfa düzenine bırakın:
  • Sözleşme
  • İletişim Yetkilisi
  • E-posta Adresi
  • Olası Müşteri
  • Sipariş Numarası
  • Kişi Hesabı
  • Alıcı Türü
  • useEmailAddress
  • Kullanıcı
  • Birleştir

    6. Kaydet düğmesini tıklatın.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Ek Profillere Erişim İzni Verme

Yükleme sırasında, sadece Yöneticilere Salesforce için Adobe Sign'a erişim izni vermiş olabilirsiniz. Erişim ek kullanıcı profillerine genişletmek isterseniz Salesforce için Adobe Sign Profil Erişimi Verme belgelerine bakabilirsiniz.

E-posta Adreslerini veya Parolaları Güncelleme

Yöneticilerin Salesforce Hesap Parolalarını Değiştirme

Salesforce parolaları veya kullanıcı adı Salesforce Organizasyonu için Adobe Sign'a bağlı hesap için değiştirildiyse durum güncellemelerinin Organizasyonunuzdaki sözleşmelerde düzgün çalışabilmesi için parola veya kullanıcı adını güncellemeyi unutmayın.

    1. Adobe Sign Yönetici sayfasına gidin ve Otomatik Durum Güncellemelerini Etkinleştir bağlantısını tıklatın.

Otomatik Durum Güncellemelerini Etkinleştir bağlantısı

    2. İstendiğinde Etkinleştir düğmesini tıklatın ve Adobe Sign'a erişime izin verin


Adobe Sign'da kullanıcı e-posta adreslerini güncelleme

Salesforce organizasyonunuzdaki bir kullanıcının e-posta adresinde değişiklik olduysa bu kullanıcının e-posta adresinin Adobe Sign'da da değiştirilmesi gerekir.

Adobe Sign kullanıcıları kendi e-posta adreslerini değiştirebilir. Kullanıcılar e-posta adreslerini değiştirme hakkında bilgiler içeren Adobe Sign Yardım sayfasına buradan ulaşabilir.

Adobe Sign hesap yöneticileri de toplu güncelleme özelliğini kullanarak kullanıcıların e-posta adreslerini değiştirebilir. Yöneticiler toplu güncelleme özelliğini kullanma hakkında bilgiler içeren Adobe Sign Yardım sayfasına buradan ulaşabilir.


Professional ve Enterprise sürümlerinde Olası Müşteri aramasının başarısız olması

Kullanıcının Profili, Olası Müşteri nesnesinin Mobil alanına erişime izin vermiyorsa Professional ve Enterprise sürümlerinde Olası Müşteri araması yapılamaz.

Bu sorunu düzeltmek için:

  • Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin
  • Soldaki pencerede bulunan nesneler listesinden Olası Müşteri nesnesini seçin
  • Soldaki bölmeden Alanlar ve İlişkiler seçeneğini işaretleyin
  • Mobil alanı için Alan Etiketi öğesini tıklatın
  • Alan Düzeyinde Güvenliği Ayarla düğmesini tıklatın
  • İlgili Profilleri ayarlayarak Görünür ve Salt Okunur alanlarını etkinleştirin (işaretleyin)
  • Kaydet
    'i tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi