Uygulama başlatıcıya gidin ve sağ üst köşeden Adobe Acrobat Sign'ı seçin.
- Paketi Yükleme
- Paketi Yapılandırma
- Kullanıcı Kılavuzu
- Dijital Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirme
- Geliştirici Kılavuzu
- Gelişmiş Özelleştirme Kılavuzu
- Alan Eşleştirme ve Şablon Kılavuzu
- Mobil Uygulama Kullanıcı Kılavuzu
- Akış Otomasyonu Kılavuzu
- Document Builder Kılavuzu
- Büyük Belgeleri Yapılandırma
- Yükseltme Kılavuzu
- Sürüm Notları
- SSS
- Sorun Giderme Kılavuzu
- Ek Makaleler
- Microsoft 365 için Acrobat Sign
- Outlook için Acrobat Sign
- Word/PowerPoint için Acrobat Sign
- Teams için Acrobat Sign
- Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
- Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
- Microsoft Dynamics için Acrobat Sign
-
Microsoft SharePoint için Acrobat Sign
- Genel Bakış
- SharePoint On-Prem: Kurulum Kılavuzu
- SharePoint On-Prem: Şablon Eşleştirme Kılavuzu
- SharePoint On-Prem: Kullanıcı Kılavuzu
- SharePoint On-Prem: Sürüm Notları
- SharePoint Online: Kurulum Kılavuzu
- SharePoint Online: Şablon Eşleştirme Kılavuzu
- SharePoint Online: Kullanıcı Kılavuzu
- SharePoint Online: Web Formu Eşleştirme Kılavuzu
- SharePoint Online: Sürüm Notları
- Adobe Acrobat Sign Entegrasyonları
- Ürün Sürümler ve Yaşam Döngüsü
-
Microsoft için Acrobat Sign
- Microsoft 365 için Acrobat Sign
- Outlook için Acrobat Sign
- Word/PowerPoint için Acrobat Sign
- Teams için Acrobat Sign
- Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
- Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
- Microsoft Dynamics için Acrobat Sign
-
Microsoft SharePoint için Acrobat Sign
- Genel Bakış
- SharePoint On-Prem: Kurulum Kılavuzu
- SharePoint On-Prem: Şablon Eşleştirme Kılavuzu
- SharePoint On-Prem: Kullanıcı Kılavuzu
- SharePoint On-Prem: Sürüm Notları
- SharePoint Online: Kurulum Kılavuzu
- SharePoint Online: Şablon Eşleştirme Kılavuzu
- SharePoint Online: Kullanıcı Kılavuzu
- SharePoint Online: Web Formu Eşleştirme Kılavuzu
- SharePoint Online: Sürüm Notları
- ServiceNow için Acrobat Sign
- HR ServiceNow için Acrobat Sign
- SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
- Workday için Acrobat Sign
- NetSuite için Acrobat Sign
- SugarCRM için Acrobat Sign
- VeevaVault için Acrobat Sign
- Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
- Zapier için Acrobat Sign
- Acrobat Sign Geliştirici Belgeleri
Genel Bakış
Salesforce için Adobe Acrobat Sign: Alan Eşleme ve Şablon Kılavuzu, şablonların nasıl kullanılacağı ve Veri Eşleme ile Birleştirerek Eşleme özelliğinin nasıl yapılandırılacağı ile ilgili talimatlar sağlar.
Acrobat Sign, imzalayanlarınızdan veri toplamak için etkileşimli formları kullanmanıza, belgelerinizde imza ve paraf alanlarını konumlandırmanıza, hem gönderenlerden hem de imzalayanlardan ikinci taraf bilgileri toplamanıza ve daha fazlasına olanak tanır.
Acrobat Sign formlarını ve şablonlarını Salesforce Belgeler sekmenizde saklayarak kendinize ait bir Acrobat Sign şablon kitaplığı oluşturabilirsiniz.
Salesforce için Adobe Acrobat Sign: Alan Eşleme ve Şablon Kılavuzu, aşağıdakilere ilişkin talimatlar sağlar:
- Form ve metin etiketleri oluşturma
- Birleştirerek Eşleme ve Veri Eşlemelerini Yapılandırma
- İmzalayan veri ve dosyalarını Salesforce kayıtlarına göndermek için Veri Eşlemelerini kullanma
- Salesforce verileriyle belge oluşturmak için Birleştirerek Eşleme özelliğini kullanma
- Sözleşme şablonları ve iş akışları oluşturma
- Acrobat Sign İş Akışlarını etkinleştirme
- "İmza İçin Gönder" düğmesini etkinleştirme
- İmza Sonrası seçeneklerini etkinleştirme
- Başkaları adına göndermeyi etkinleştirme
- Yalnızca gönderenin sözleşme imzalamasını sağlama
- AgreementPanel (veya AgreementPanelWide) ve AgreementList Bileşenleri Ekleme
- onLoadActions kullanma
Eşlemenin başarılı olması için formları önceden tanımlanmış alan adlarıyla oluşturmanız gerekir. Bu şekilde, SFDC nesne alanını mantıksal bir biçimde Acrobat Sign form alanıyla ilişkilendirebilirsiniz.
Aşağıda, basit bir form görülmektedir. Alanlar, her iki taraftaki küme parantezleriyle (alanın genişliğini tanımlar) ve alan adıyla (küme parantezi içindeki karakter dizesi) tanımlanmıştır.
Acrobat Sign metin etiketlerini şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Müşterilerin imza ve paraf eklemesi için belgelerde belirli konumlar belirleme.
- İmzalayanlardan daha sonra tekrar Salesforce hesabınıza gönderilebilecek veriler toplama.
- İmza için göndermeden önce Salesforce'taki verileri belge alanlarında birleştirme.
Acrobat Sign ile gönderdiğiniz herhangi bir belgeye (Word, PDF, Metin ve daha fazlası) özel metin etiketleri ekleyerek Acrobat Sign formları oluşturabilirsiniz.
Metin etiketlerinde ad değeri haricinde doğrulamalar, hesaplamalar ve kurallı ifadeler gibi başka bağımsız değişkenler de bulunabilir. Form oluşturma hakkındaki kapsamlı bilgiler, imza sürecinde aldığınız verilerin kalitesini büyük ölçüde artırır.
Metin Etiketi kısaltma özelliğiyle, alan eşlemeli formlar oluşturabilir ve belgeler arasında yinelenen alan adları için standartlaştırılmış bir kural oluşturabilirsiniz. Bu özellik, aşağıdaki avantajları sunar:
- Resmi etiketleri yeniden oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf edin.
- Birden çok form genelinde veri eşleme tutarlılığını iyileştirin ve gelecekteki formlar için referans olarak hizmet verin.
Daha fazla bilgi için Adobe Acrobat Sign metin etiketi kılavuzuna bakın.
Salesforce için Sign hesabınızda Birleştirerek Eşleme ve Veri Eşlemelerini yapılandırmak için aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz:
İsteğe bağlı ayarlar
- Enable Mapping Error Notification (Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir) (Varsayılan Olarak Etkin): Eşlemeler yürütülürken hata oluştuğunda veri eşleme veya birleştirerek eşleme işleminin sahibine e-postayla bildirim göndermek için bu ayarı etkinleştirin.
- Show Fields API Name (Alanların API Adını Göster) (Varsayılan Olarak Devre Dışı): Veri eşleme ve birleştirerek eşleme ayarını yaparken Salesforce nesnelerinin tüm alan ve ilişkileri için API Adını göstermek üzere bu seçeneği etkinleştirin.
Önerilen ayar
- Upload field names to Salesforce forms (Alan adlarını Salesforce formlarına yükle): Alan adlarını Salesforce'a yükleyerek SFDC nesne alanlarını Birleştirerek Eşleme ve Veri Eşleme alan adlarıyla doldurabilirsiniz. Bu, alan adlarını bir metin alanına elle yazmak yerine alan adlarını bir seçim listesinden seçmenize olanak tanır.
Alan adlarını Salesforce nesne alanlarına yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:- Tüm alanları tanımlayarak form oluşturun.
- Formu, W4 Alan Şablonu gibi belirgin bir sözleşme adıyla Salesforce üzerinden imza için gönderin. Bu işlem, alanları eşlerken doğru şablonu bulmanıza yardımcı olur.
- Eşlemek istediğiniz her alana bazı içerikler girin ve Salesforce'ta tamamlanmış olarak kaydedilmesi için sözleşmeyi imzalayın.
Veri eşleme/birleştirerek eşlemenin İçe Aktar özelliğini kullandığınızda seçebileceğiniz bir şablon sunulmuştur.
Belgelerinizi imzaya göndermeden önce Salesforce'taki alan verilerini belge alanlarınızla birleştirmek için Acrobat Sign Birleştirerek Eşleme özelliğini kullanabilirsiniz.
Örneğin, bir Potansiyel Müşterinin adresini ve telefon numarasını, sözleşmeyi imza için göndermeden önce bir Salesforce kaydından alarak sözleşmede otomatik olarak doldurabilirsiniz. Ayrıca, sözleşme tamamen imzalandıktan ve bütün işlemleri tam olarak yapıldıktan sona bir Fırsatın durumunu değiştirebilirsiniz. İmzalayanın güncellemelerini tekrar Salesforce'a eşlemeyi tercih ederseniz birleştirilen veri alanları isteğe bağlı olarak güncellenebilir.
Ayrıca bir fırsata bağlı ürün listelerini otomatik olarak eklemek için birleştirerek eşleme özelliğini kullanabilirsiniz. Sözleşmelerinize ekleyeceğiniz ürün niteliklerini (miktar ve fiyat gibi) ayarlayabilir ve ilgili ürünlerin nasıl sıralanıp filtreleneceğini belirleyebilirsiniz.
Birleştirerek Eşleme Hakkında
Birleştirerek eşleme için veri kaynağı türü belirli bir sabit değer ya da Acrobat Sign Sözleşmesinden referans alınabilecek bir Salesforce nesne alanındaki bir değer olabilir. Her birleştirerek eşleme öğesi için hedef, bir Acrobat Sign sözleşmesindeki belirli bir alandır.
Örneğin, aşağıdaki eşleme, Acrobat Sign "Ad" ve "Soyadı" belge alanlarını Salesforce Alıcı (İletişim Yetkilisi) alanındaki verilerle günceller. Ayrıca belgedeki şirket alanını hesabın adıyla doldurur.
Eşlenecek bir nesne seçtiğinizde Sözleşme nesnesinden başlayıp ana/arama nesnesine geçersiniz. Nesneler arasındaki ilişki çalışma zamanında oluşturulmuş olmalıdır.
Acrobat Sign form alanı veri eşlemeleri, Acrobat Sign'ın Salesforce nesnelerini imzalayan verileriyle nasıl güncelleyeceğini belirlemenize yardımcı olur. Örneğin, belgenizi tamamlayıp imzalarken, Salesforce.com'da bir imzalayanın iletişim yetkilisi kaydını imzalayanın verdiği adres ve telefon numarasıyla güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, dosya eşlemelerini ayarlayarak Acrobat Sign imzalanmış sözleşmesini, denetim kaydını ve alıcılardan gelen tüm yüklenmiş destekleyici belgeleri tekrar Salesforce nesnelerine gönderebilirsiniz.
Veri Eşlemeleri hakkında
Acrobat Sign Veri Eşlemeleri, bir Acrobat Sign sözleşmesi imzalandığında veya sözleşme iş akışının belirli bir aşamasında olduğunda Salesforce nesnelerini günceller. Her Veri Eşleme önceden ayarlanır ve veri eşleme kuralları içerir. Her veri eşleme kuralı, veri kaynağını ve güncellemesi gereken hedef Salesforce alanını tanımlar.
Bir eşlemenin veri kaynağı; bir Acrobat Sign form alanı, belirli bir sabit değer ya da bir Adobe Sign sözleşme alanından alınan bir değer olabilir. Her veri eşleme öğesinin hedefi, Acrobat Sign sözleşmesinden referans alınabilecek herhangi bir Salesforce nesnesindeki herhangi bir alan olabilir.
Örneğin, aşağıdaki eşleme İletişim Yetkilisi nesnesinde imzalayanın adını ve soyadını (imzalayan tarafından girilen şekilde) günceller. Ayrıca Fırsat Aşamasını da günceller ve sözleşme imzalandığında imzalanmış sözleşmeyi ve denetim kaydını Fırsata ekler.
Salesforce'u güncellemek için veri eşlemelerinin kullanılmasına ilişkin diğer örnekler arasında şunlar bulunur:
- Alıcı iletişim bilgilerini güncelleme
- Fırsata PO numarası ekleme
- Hesaptaki ödeme bilgilerini güncelleme
- Sözleşme imzalandığında Fırsat Aşamasını değiştirme
- İmzalanmış PDF ve denetim kaydını İletişim Yetkilisine ekleme.
İmzalayan verilerini ve dosyalarını Salesforce kayıtlarına göndermek için Veri Eşlemelerini kullanmak üzere şunları öğrenmeniz gerekir:
Adobe Acrobat Sign Sözleşme Şablonları, önceden sözleşmelerinize ilişkin birçok varsayılan değer ve ayar belirlemenizi sağlar. Ayrıca bir sözleşme şablonunu bir "İmza için Gönder" düğmesine bağlayabilirsiniz.
Sözleşme Şablonları hakkında
Sözleşme şablonları; ad, mesaj, dil, sona erme tarihleri ve güvenlik seçenekleri gibi sözleşme alanlarını önceden tanımlamanızı sağlar. Ayrıca, sözleşme şablonuyla belirli bir veri eşleme, birleştirerek eşleme ve nesneyi (ör. Fırsat, Hesap, İletişim Yetkilisi, Olası Müşteri, Fırsat, Sözleşme) ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıca alıcı tanımlarını önceden ayarlayabilir, alanları sözleşme alanlarına eşleyebilir ve dosya eklerini önceden tanımlayabilirsiniz.
Bunun yanı sıra ilgili bir nesne kaydında (ör. Fırsat) görünen "İmza İçin Gönder" düğmesini varsayılan olarak bir sözleşme şablonuna bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sözleşme şablonunu kullanarak sözleşme oluşturmak üzere İmza için Gönder'i seçebilirsiniz.
Salesforce'ta oturum açın ve Salesforce için Adobe Acrobat Sign uygulamasını başlatın ve Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesini
seçin.
Yeni bir Sözleşme Şablonu oluşturmak için:
-
Açılan iletişim kutusunda şablon adı girin ve isterseniz şablon için bir iş akışı seçin.
Not: Yalnızca iş akışları etkinse ve bağlantılı Sign hesabında etkin iş akışları yapılandırılmışsa iş akışı seçebilirsiniz.
İş akışlarının nasıl etkinleştirileceğini öğrenin. -
Yeni Agreement Template (Sözleşme Şablonu) sayfası gösterilir ve ad, en üstte yer alır. Aşağıdaki seçenekleri düzenlemek için sağ üst köşedeki açılır simgeyi seçin:
- Edit Name (Adı Düzenle): Mevcut şablonun adını değiştirin.
- Change Owner (Sahibi Değiştir): Mevcut şablonun sahibini değiştirin. Salesforce kuruluşundaki mevcut bir kullanıcıya atanmalıdır.
- Clone (Klonla): Mevcut şablonu, benzersiz bir Salesforce kimlik numarasıyla yineler.
- Delete (Sil): Mevcut şablonu Salesforce'tan siler.
Save (Kaydet) düğmesinin altındaki sayfada, şablon kimliği ve şablonu kimin oluşturduğu, şablonun kime ait olduğu ve şablonu en son kimin değiştirdiği ile ilgili meta veriler gösterilir. Şablonu kullanılabilir hale getirmek veya getirmemek için Active (Etkin) onay kutusunun durumunu değiştirebilirsiniz. Yeni şablonlar Etkin durumunda oluşturulur.
-
Bir Salesforce nesnesine referans vererek şablon tarafından oluşturulan sözleşmelerle ilgili temel ayrıntıları içerir. Şablon ayrıntılarını sağlamak için aşağıdaki alanları doldurun:
- Agreement Name (Sözleşme Adı): Sözleşmenin varsayılan adını tanımlar. Tüm sözleşmeler başlangıçta bu adla oluşturulur.
Sözleşme Adı gibi metin alanları, dinamik şekilde anlamlı alan değerleri oluşturmak için tanım kapsamında Salesforce değişkenlerini kullanabilir. Örneğin, Sözleşme Adı'nı sözleşme oluşturulurken alıcının adını içerecek şekilde özelleştirebilirsiniz (ör. Acme Corp Sözleşmesi - {!Name}). - Salesforce Object (Salesforce Nesnesi): Sözleşme şablonundaki isteğe bağlı belirli tanımlar için ana referans olarak kullanmak istediğiniz Salesforce Ana Nesnesini seçin.
Örneğin, Ana Nesne veya ilgili arama nesnelerindeki alanları ve verileri kullanarak sözleşmede Alıcıları, Alan Eşlemelerini veya Ekleri belirtebilirsiniz. Sözleşme Şablonunda Ana Nesne tanımladıysanız Ana Nesne üzerindeki "İmza için Gönder" düğmesine tıklayarak sözleşmeyi başlatabilirsiniz.
İmza için Gönder Düğmesini etkinleştirmeyi öğrenin. - Mapped data (Eşlenen veriler): Map data into agreement fields (Verileri sözleşme alanlarına eşle) öğesini seçin ve bir Eşleme yöntemi belirleyin:
- Select from Object (Nesneden Seç): Tanımlanacak bir Salesforce Nesnesi gerekir. Ayarladığınız ana nesneye bağlı olarak, bir alan Kaynağı ve bir Hedef Sözleşme alanı seçin. Örneğin, Ana Nesne "Fırsat" ise bir sonraki ekranda ana nesnenizden kaynak alanı seçin (ör. Fırsat) ve verilerin eşleneceği hedef Sözleşme nesne alanını belirleyin.
- Input Specific Value (Belirli Değer Gir): Bir Hedef Sözleşme alanına
gerçek bir değer girin. Eşlenen tüm alanlar şablonda tek tek düzenlenebilecek veya silinebilecek şekilde listelenir.
Ana nesneye bağlı ikincil bir nesneye veya bu nesneden veri eşleyebilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:
- Ana Nesnede, ikincil nesneye yönelik bir arama alanı olduğundan emin olun. Veriler ilgili bir listeye veya ilgili listeden eşlenemez.
- Agreement (Sözleşme) nesnesinde, ikincil nesneye yönelik bir arama alanı olduğundan emin olun.
- Agreement Template (Sözleşme Şablonu) bölümünde, Map data into agreement fields (Verileri sözleşme alanlarına eşle) ve Select from Object (Nesneden Seç) öğesini seçin.
- Source type (Kaynak türü) alanında ikincil nesnenin arama alanını seçin.
- Target agreement (Hedef sözleşme) alanında ikincil nesnenin arama alanını seçin.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
- Sözleşme şablonunda, ayarlarınızı kaydetmek için Save'i (Kaydet) seçin.
- Veri eşleme veya Birleştirerek eşlemeyi ayarlamak için aşağıdaki bölümlerde açıklanan adımları uygulayın.
- Auto Send (Otomatik Gönder): Sözleşmelerin gönderilmesini tetiklemek için kullanmak istediğiniz otomatik iş akışlarınız varsa veya bir kullanıcı bir Salesforce kaydından İmza İçin Gönder düğmesini seçtikten sonra bir sözleşmeyi otomatik olarak göndermek istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin. Auto Send (Otomatik Gönder) seçeneğinin çalışması için sözleşme şablonunda tanımlanmış en az bir ek dosyanın ve bir alıcının olması gerekir.
- Agreement Type (Sözleşme Türü): Tanımlanan Sözleşme Türleri listesinden seçim yapın.
- Language (Dil): E-postalar ve ekranda görüntülenen talimatlar dahil olmak üzere alıcıyla iletişimde kullanılan dili tanımlar.
- Bu sözleşme için imza türünü seçin:
- E-Signature (E-İmza): Elektronik imzaları varsayılan olarak toplamak için kullanılır.
- Written Signature (Islak İmza): Alıcılara belgeyi indirmelerini, fiziksel olarak imzalamalarını, imzalı belgeyi taramalarını ve Acrobat Sign'a yüklemelerini bildirmek için bu seçeneği belirleyin.
Şablonun teslim etmesi beklenen bir veya daha fazla belge eklemeniz gerekir. Şablona herhangi bir belge eklenmezse gönderenin, Sözleşmeyi yapılandırırken belgeyi seçmesi gerekir.
Şablon, Auto Send (Otomatik Gönder) olarak ayarlanmışsa şablona en az bir belge eklenmesi gerekir.
Document Builder seçeneği Government Cloud müşterileri için devre dışıdır.
Belge eklemek için:
- Upload files (Dosya yükle) öğesini seçin ve menülü sihirbaz aracılığıyla dosya yükleyin.
Dilerseniz masaüstünden bir dosyayı sürükleyip bırakın.
Not: Yüklenen tüm dosyalar Salesforce CRM & Files (Salesforce CRM ve Dosyalar) içeriğine eklenir ve yükleyiciye aittir.
- Select to add documents (Belge eklemek için seç) altında, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve Arama çubuğunu kullanarak belirli kitaplıklara göre bir belge arayın:
- Salesforce CRM & Files (Salesforce CRM ve Dosyalar): Kişisel kitaplığınız. Sisteminizden yüklediğiniz belgeler, daha sonra kullanmak üzere bu kitaplıkta saklanır.
- Salesforce Documents (Salesforce Belgeleri): Kullanıcılar arasında paylaşılan Salesforce kitaplığı.
- Acrobat Sign Library (Acrobat Sign Kitaplığı): Acrobat Sign sisteminde saklanan kitaplık içeriği.
- Advanced Search (Gelişmiş Arama): Yukarıdaki seçeneklerin tümünü sunan tek bir arayüz.
- Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler) altında, isteğe bağlı olarak Choose Document Source (Belge Kaynağını Seç) öğesini belirleyin. Bir Salesforce nesnesinden veya çalışma zamanı değişkeninden belge ya da nesne seçmenize olanak tanır. Bazı Salesforce ana nesneleri, belgenin kaynağı için ek seçenekler sunar. Örneğin, Template Details (Şablon Ayrıntıları) sekmesindeki Salesforce Object (Salesforce Nesnesi) Opportunity (Fırsat) ise Add from Opportunity Quote (Fırsat Fiyat Teklifinden Ekle) şeklinde ek bir kaynak seçeneğiniz vardır. Üç seçenek vardır:
- Add from Salesforce Object (Salesforce Nesnesinden Ekle)
- Source Type (Kaynak Türü): Belge için nesne türü olarak File (Dosya) veya Attachment (ek) arasından seçim yapın.
- Document Selection (Belge Seçimi): Şu kriterlerden birine bağlı olarak eklenecek belgeyi seçin: Latest Document (En Son Belge) (En Son Oluşturma Tarihi), Oldest
- Document (En Eski Belge) (En Eski Oluşturma Tarihi) veya All Documents (Tüm Belgeler) (bulunan tüm belgeler).
- Add from Opportunity Quote (Fırsat Fiyat Teklifinden Ekle)
- Quote Type (Fiyat Teklifi Türü): Latest Quote (En Son Teklif) veya Oldest Quote (En Eski Teklif).
- Quote Type Determined By (Fiyat Teklifi Türü Şunlar Tarafından Belirlenir): Last Modified Date (Son Değiştirme Tarihi) veya ilgili Tarih.
- Quote Document Type (Fiyat Teklifi Belge Türü): Latest Document (En Son Belge), Oldest Document (En Eski Belge) veya All Documents (Tüm Belgeler).
- Runtime Variable (Çalışma Zamanı Değişkeni)
- Bir nesneden dinamik şekilde ek iliştirin.
- Add a runtime variable name (Çalışma zamanı değişkeni adı ekle): Salesforce nesnenizden değişken ve kimlik türünü belirtin.
- Add from Salesforce Object (Salesforce Nesnesinden Ekle)
- Adobe Sign kitaplığından bir alan şablonunu içe aktarmak için Add Form Field Template (Form Alanı Şablonu Ekle) alanının altındaki arama çubuğunu kullanın.
Alıcı eklemek ve sözleşmenin alıcı yığınını denetlemek için Recipients (Alıcılar) sekmesini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki ayrıntıları doldurun:
- Signing workflow (İmzalama iş akışı) bölümünde aşağıdaki iki seçenekten birini belirleyin:
- All Recipients Sign (Tüm Alıcılar İmzalar): Şablonda tanımlanmış tüm alıcıların, tabi oldukları role göre sürece katılmaları gerekir. Yalnızca gönderen tarafından imzalanması gerekmeyen tüm sözleşmeler için bunu seçin.
- Only Sender Signs (Yalnızca Gönderen İmzalar): Şablona "Yalnızca Ben İmzalayacağım" işlevini eklemek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu seçeneği kullanmak için Enable Sender Signs Only (Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir) ayarını seçmelisiniz. Gereksinimlerinize bağlı olarak bu seçenek, Read Only Sender Signs Only (Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar) ayarı kullanılarak salt okunur olarak ayarlanabilir.
- Recipients (Alıcılar) altında İmzalayan açılır listesinden bir alıcı rolü seçin.
- Search Contacts (Kişileri Ara) alanında, alıcıyla ilişkili kişiyi arayın. Aksi takdirde, açılır listeden Email (E-posta) öğesini seçin ve alıcının e-posta adresini ekleyin. Alıcılar, aşağıdaki unsurlara göre eklenebilir:
- Salesforce object (Salesforce nesnesi): İletişim Yetkilisi, Kullanıcı, Potansiyel Müşteri veya Grup.
- Email (E-posta): Herhangi bir e-posta adresi kabul edilir.
- Runtime Variable (Çalışma Zamanı Değişkeni): Ana nesnede yer alan bir değişkenden içe aktarılan değere bağlı olarak dinamik şekilde bir alıcı ekleyin (Template Details (Şablon Ayrıntıları) sekmesinde tanımlandığı şekilde).
- Daha fazla alıcı eklemek için Add Recipient (Alıcı Ekle) öğesini seçin.
- Kendinizi imzalayan olarak eklemek için Add Me (Beni Ekle) öğesini seçin. İmzalama sırasını kendiniz ayarlamak için Sig Last (Son İmzala) veya Sign First (İlk İmzala) seçeneğini belirleyin. Gerekirse ilk imzalayan için Host signing (Yönetici imzası) öğesini seçin.
- Kimlik doğrulama yöntemini değiştirmek için kimlik doğrulama menüsünü açmak üzere Email (E-posta) öğesini seçin. Açılır listeden, gerektiği şekilde şu doğrulama yöntemlerinden birini seçin: Password (Parola), KBA, Phone (Telefon) veya Government ID (Resmi Kurum Kimliği).
- İsteğe bağlı olarak, sözleşme alıcılarına bir mesaj ekleyin.
- Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler) altında:
- Barındırılan, şahsen imzalamayı kolaylaştırmak için Enable hosted signature (in-person signature) [Barındırılan imzaları (şahsen imza) etkinleştir] seçeneğini belirleyin.
- Sözleşmeyi imzaya göndermeden önce önizlemenize ve form alanlarını sözleşmenin üzerine sürükleyip bırakmanıza izin vermek için Enable Preview and Position Fields (Önizlemeyi ve Alanları Yerleştirmeyi Etkinleştir) öğesini seçin.
- Sözleşmeyi belirli bir kullanıcı adına göndermek için Send on behalf of (Adına Gönder) öğesini seçin ve kullanıcı kaydı kimliği belirtin. "Başkaları Adına Gönder" özelliğini nasıl etkinleştireceğinizi öğrenin.
- İmzalayan doğrulamasını dahili veya harici alıcı durumuna göre kontrol ediyorsanız alıcılara yönelik doğrulama yöntemlerini yapılandırmak için isteğe bağlı olarak Advanced Verification Methods (Gelişmiş Doğrulama Yöntemleri) öğesini seçin.
Data Mapping (Veri Eşleme) sekmesinde bu sözleşme şablonu kullanılarak sözleşme gönderilirken hangi veri eşleme veya birleştirerek eşlemenin ya da ikisinin birden otomatik olarak çalıştırılacağını isteğe bağlı olarak belirleyebilirsiniz.
- Merge Mapping (Birleştirerek Eşleme): Salesforce alanlarını, gönderilmeden önce bir sözleşmede birleştirmek için bir veri eşleme seçin.
- Data Mapping (Veri Eşleme): İmzalanmış bir sözleşmedeki girişleri tekrar Salesforce'a eşlemek için kullanılacak bir veri eşleme seçin.
Ortak sözleşme görevlerini otomatikleştirmek için ek kurallar yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki alanları gerektiği şekilde doldurun:
- Automatic Reminders (Otomatik Hatırlatıcılar) bölümünde,, açılır listeden şu seçeneklerden birini belirleyin: Never (Hiçbir Zaman), Every Day (Her Gün), Until Signed (İmzalanana Kadar), Every Week, Until Signed (Her Hafta, İmzalanana Kadar).
- Days Until Expiration (Sona Ermeye Kalan Gün) altında, sözleşmenin sona ermesine kadar kalan gün sayısını girin. Sona erme tarihini dinamik olarak hesaplamak için sözleşme şablonundan sözleşme kaydı oluşturulduğunda girilen gün sayısı geçerli tarihe eklenir.
Not: Paketin 21.x veya önceki sürümlerini kullanıyorsanız Days Until Expiration (Son Ermeye Kalan Gün) bölümünü bir sayı alanı olarak görürsünüz. Paketin 21.x veya sonraki sürümlerini kullanan müşteriler, alanı bir Metin alanı olarak görür ve Ana Nesnedeki {!Expiry Date} gibi diğer alanlara referans vermesine olanak tanır. Sürüm 21'den önceki bir sürümden yükseltme yapmış olan müşteriler her iki alana da sahip olur. - Post Sign Redirect URL (İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si) altında, bir sözleşmenin imzalayanlarını sözleşmeyi imzaladıktan sonra otomatik olarak belirtilen URL'ye yönlendirmek için bir URL girin. Bu seçeneği kullanmak için Enable Post Sign Options (İmza Sonrası Seçeneklerini Etkinleştir) ayarı etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Post Sign Options (İmza Sonrası Seçenekleri) ayarını etkinleştirdiyseniz ve bir Post Sign Redirect URL (İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si) belirttiyseniz Post Sign Redirect Delay (seconds) [İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi (saniye)] alanına, yeniden yönlendirmeyi gerçekleştirmeden önce geçmesi gereken saniye sayısını girin.
- İmzalayanlara gönderilen imzalı PDF'yi şifrelemek için Password protect the signed document (İmzalanan belgeyi parola ile koru) onay kutusunu seçin.
- Bu şablonu yeni sözleşmeleriniz için Varsayılan sözleşme şablonu olarak ayarlamak için Set as default template for all agreements (Tüm sözleşmeler için varsayılan şablon olarak ayarla) onay kutusunu etkinleştirin. Ayrıca, diğer sözleşmelerle ilişkilendirmek için varsayılan sözleşme şablonunu geçersiz kılabilecek belirli bir sözleşme şablonu da tanımlayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir sözleşme şablonuyla ilişkili Hesap nesnesi için özel bir "İmza İçin Gönder" düğmesi oluşturabilirsiniz. Özel düğmeler hakkında daha fazla bilgiye İmza İçin Gönder Düğmesini Etkinleştirme bölümünden ulaşabilirsiniz.
- Kuruluşunuzda Chatter Yayınlayıcı Eylemleri'ni etkinleştirdiyseniz bu Sözleşme Şablonunu etkinleştirmek için Enabled as a Chatter Publisher Actions (Chatter Yayınlayıcı Eylemleri Olarak Etkinleştirildi) öğesini seçin. Chatter Yayınlayıcı Eylemi kullanıcıların Chatter'dan sözleşme göndermelerine olanak tanır. Bu sözleşmeyi İletişim Yetkilisi, Hesap veya Fırsat gibi ana nesnelerden herhangi biri için Chatter Eylemi açısından etkinleştirmek üzere bu kutuyu işaretleyin. Örneğin, Ana Nesne Fırsat ise bu kutu işaretlendiğinde kullanıcılar tüm Fırsat Chatter yayınlarından bu sözleşme şablonuyla gönderim yapabilir. Ana nesneyi boş bırakırsanız ana sayfa Chatter yayınındaki sözleşme şablonunu etkinleştirebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Adobe Acrobat Sign Chatter Yayınlayıcı Eylemi bölümünü inceleyin.
Chatter şu anda yalnızca Commercial Cloud'da desteklendiğinden, Enabled as a Chatter Published Actions (Chatter Yayınlayıcı Eylemleri Olarak Etkinleştirildi) seçeneği Government Cloud müşterileri için görünür değildir.
Salesforce, İş Akışlarını Acrobat Sign'dan içe aktarmak için kolaylıkla yapılandırılabilir ve bu sayede aracılar aynı alıcı yapısı, kimlik doğrulama yöntemleri, posta dağıtımı vb. özelliklerle her iki ortamdan gönderim yapabilme esnekliği elde eder.
İş Akışlarını Salesforce şablonları için kaynak olarak kullanmak, gerektiğinde alıcıları tam olarak dahil edebilen veya hariç tutan çok amaçlı belge şablonlarından da faydalanılmasını sağlar.
Bir iş akışı eklendiğinde Salesforce şablonunun tanımlanma süreci biraz değişebilir. Bu durum, iş akışının, Alıcılar sekmesini iş akışıyla hizalanacak şekilde değiştirmesinden ve normalde SFDC şablonunda tanımlayacağınız bazı yapılandırılmış öğeleri eklemesinden kaynaklanır.
Aşağıdaki listede kurulum işlemindeki farklar gösterilmiştir:
Salesforce şablonunda yapılan değişiklikler otomatik olarak kaydedilmez.
Düzenlemelerinizi kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki Save (Kaydet) düğmesini tıklattığınızdan emin olun.
"İmza için Gönder" düğmesi, varsayılan sözleşme şablonuyla veya yapılandırdığınız tüm belirli sözleşme şablonlarıyla ilişkilidir. Salesforce için Acrobat Sign, varsayılan olarak Fırsat, Hesap, İletişim Yetkilisi, Olası Müşteri veya Sözleşme sayfa düzenlerinize ekleyebileceğiniz bir "İmza için Gönder" düğmesi içerir. Ayrıca, diğer nesnelere eklenebilecek ve farklı sözleşme şablonlarıyla ilişkilendirilebilecek çeşitli özel "İmza için Gönder" düğmeleri de oluşturabilirsiniz.
Fırsat nesnesi için "İmza için Gönder" düğmesinin nasıl etkinleştirileceğine ilişkin örneği aşağıda bulabilirsiniz:
-
Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager (Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi) bölümüne gidin.
-
Sol taraftaki nesne listesinden düzenlemek istediğiniz nesneyi (bu örnekte Fırsat) seçin.
-
Sol panelden Page Layouts'u (Sayfa Düzenleri) seçin.
-
Düzenlemek istediğiniz sayfa düzenini seçin.
-
Sol paneldeki listeden Buttons (Düğmeler) öğesini seçin.
-
Send for Signature (İmza için Gönder) düğmesini üst kısımdan Opportunity Detail (Fırsat Ayrıntısı) bölümündeki "Custom Buttons" (Özel Düğmeler) kutusuna sürükleyin.
İmzalayanları istediğiniz başlangıç sayfasına yönlendirmek için imza sonrası seçenekleri etkinleştirebilirsiniz. Bu şekilde, sözleşme gönderme sayfasında "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçenekleri etkinleşir. Sözleşme imzalayan kişiler imza attıktan sonra belirtilen URL'ye yönlendirilir. Örneğin, imzalayanları şirketinizin web sitesine veya bir anket sayfasına yeniden yönlendirebilirsiniz. Bu seçenek, Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler ayarını kullanan gönderenler için salt okunur olarak ayarlanabilir.
İmza sonrası seçenekleri etkinleştirmek için:
-
Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.
-
Adobe Sign Settings (Adobe Sign Ayarları) öğesini seçin.
-
Manage (Yönet) öğesini seçin.
-
New (Yeni) [veya Edit (Düzenle)] öğesini seçin.
-
Enable Post Sign Option (İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir) öğesini bulun ve istediğiniz gibi değiştirin.
İsteğe bağlı olarak Read Only Post Sign Options (Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekleri) ayarını bulun ve istediğiniz gibi değiştirin.
-
Save (Kaydet) öğesini seçin.
Salesforce için Adobe Acrobat Sign 11.7 veya sonraki sürümlerde, bireysel kullanıcıların başkaları adına sözleşme göndermesine izin vermek için Salesforce'ta "Başkası Adına Gönder" özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu işlev, "Arka Plan Eylemleri" alanının güncellenmesi veya Sözleşme Şablonlarındaki "Otomatik Gönder" seçeneğinin kullanılmasıyla başlatılan arka plan eylemleri de dahil olmak üzere tüm sözleşme gönderme senaryoları için geçerlidir. Ayrıca, sözleşme oluşturulduğunda bir otomatik doldurma için Sözleşme Şablonunda bir kullanıcı araması ayarlayarak süreci kolaylaştırabilirsiniz.
"Başkası Adına Gönder" özelliğini etkinleştirmek için "Adobe Acrobat Sign Yöneticisi" izin kümesini Salesforce yöneticilerine atamanız gerekir. Yönetici kullanıcılara "Başkası adına gönder" özelliğini etkinleştirmek için gerekli olan aşağıdaki iki alana erişim izni verir:
- User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
- User.EchoSign_Email_Verified__c
Not: Adobe Acrobat Sign paketinin tüm kullanıcılarına, hizmeti kullanabilmeleri için önce Adobe Acrobat Sign Kullanıcı izinleri atanmalıdır.
Başkaları adına gönderime izin vermek için aşağıdaki adımları uygulayın:
-
Aşağıdaki adımları uygulayarak "Allow Sending as Other Users" (Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver) alanını Kullanıcı kaydı sayfa düzenine ekleyin:
- Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager (Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi) bölümüne gidin.
- Object Manager (Nesne Yöneticisi) bölümünde User (Kullanıcı) öğesini seçin.
- User (Kullanıcı) nesnesi sayfasının sol bölmesinden User Page Layouts (Kullanıcı Sayfası Düzenleri) öğesini seçin.
- User Layout (Kullanıcı Düzeni) öğesini seçin.
- Fields (Alanlar) seçili durumdayken, Allow Sending As Other Users (Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver) öğesini seçin ve düzenin "Additional Information (Header visible on edit only)" [Ek Bilgiler (Başlık yalnızca düzenleme sırasında görünür)] bölümüne sürükleyin.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
-
Kullanıcı kaydı düzenine "Adobe Acrobat Sign Email Verified" (Adobe Acrobat Sign E-postası Doğrulanmış) alanını ekleyin:
- User Page Layout (Kullanıcı Sayfası Düzeni) sayfasının Fields (Alanlar) bölümünden Adobe Acrobat Sign Email Verified (Adobe Acrobat Sign E-postası Doğrulanmış) seçeneğini belirleyin ve düzenin "Additional Information (Header visible on edit only)" [Ek Bilgiler (Başlık yalnızca düzenleme sırasında görünür)] bölümüne sürükleyin.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
-
Aşağıdaki adımları uygulayarak "Allow Sending on Behalf of Others" (Başkaları Adına Göndermeye İzin Ver) ayarını etkinleştirin:
- Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings
(Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin. - Adobe Sign Ayarları listesi için Manage (Yönet) öğesini seçin.
- New (Yeni) [veya Edit (Düzenle)] öğesini seçin.
- Allow Sending On Behalf of Others (Başkaları Adına Göndermeye İzin Ver) ayarını bulun (ctrl/cmd +f) ve gerekli şekilde düzenleyin.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
- Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings
-
Adına gönderim yapmak istediğiniz belirli bir kullanıcı için aşağıdaki iki ayarı etkinleştirmeniz gerekir:
- Setup > Administration > Users > Users (Kurulum > Yönetim > Kullanıcılar > Kullanıcılar) bölümüne gidin.
- Belirli bir kullanıcı için Edit (Düzenle) öğesini seçin.
- User Edit (Kullanıcı Düzenleme) sayfasında, Additional Information (Ek Bilgiler) bölümünün altında Adobe Sign Allow Sending as Other Users (Adobe Sign Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver) ve Adobe Acrobat Sign Email Verified (Adobe Acrobat Sign E-postası Doğrulanmış) seçeneklerini etkinleştirin.
- Save (Kaydet) öğesini seçin.
Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini görüntülemek ve etkinleştirmek için bu ayarı etkinleştirin. "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneği kullanılırken, sözleşme veya belgeyi imzalayacak olan gönderen görebilir. Bu işlev, Adobe hizmetlerindeki "Fill & Sign" işlevine benzer. Bu seçenek, Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarı kullanılarak salt okunur biçimde ayarlanabilir.
Yalnızca Gönderen İmzalar özelliğini etkinleştirmek için:
-
Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings (Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar) bölümüne gidin.
-
Adobe Sign Settings (Adobe Sign Ayarları) öğesini seçin.
-
Manage (Yönet) öğesini seçin.
-
New (Yeni) [veya Edit (Düzenle)] öğesini seçin.
-
Enable Sender Signs Only (Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir) ayarını bulun ve gerektiği şekilde düzenleyin. İsteğe bağlı olarak, Read Only Sender Signs Only (Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar) ayarını bulun ve gerektiği şekilde düzenleyin.
-
Save (Kaydet) öğesini seçin.
Salesforce için Acrobat Sign, Sözleşmeler Paneli ve Sözleşmeler Listesi aracılığıyla sözleşmeleri görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır. AgreementPanel (veya AgreementPanelWide) ve AgreementList bileşenlerini aşağıdaki Salesforce standart nesnelerinden herhangi birinin Lightning sayfasına ekleyebilir ve bunları o nesne içindeki herhangi bir kayıt için sözleşmeler göndermek ve yönetmek üzere kullanabilirsiniz:
- Hesap
- İletişim Yetkilisi
- Sözleşme
- Olası Müşteri
- Fırsat
- Kullanıcı
Bir Salesforce nesnesine AgreementPanel (veya AgreementPanelWide) ve AgreementList eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
-
Hesabınız için "My Domain" ayarının yapıldığından emin olun.
Salesforce ortamında Adobe Acrobat Sign'ı kullanmak için My Domain'i nasıl ayarlayacağınızı görün. -
Herhangi bir Salesforce nesnesi için herhangi bir kaydı açın. Aşağıdaki örnek, bileşenleri Fırsat nesnesindeki bir kayda ekler.
-
Kayıt sayfasının sağ üst köşesinden menüyü açmak için Ayarlar simgesini seçin ve ardından Edit Page (Sayfayı Düzenle) öğesini seçin.
Sayfa, Düzenleme modunda açılır. -
Sol panelde, Custom-Managed (Özel - Yönetilen) bileşenler listesine gidin.
-
Sözleşme paneli eklemek için AgreementPanel'i aşağıda gösterildiği gibi istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.
Gerekirse AgreementPanel yerine AgreementPanelWide ekleyebilirsiniz. Her iki bileşen de benzer işlevler sağlar ancak AgreementPanelWide daha geniş bir görünüm sunar.
-
Sözleşmeler listesi eklemek için AgreementList'i aşağıda gösterildiği gibi istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.
-
Sağ üst köşeden Save (Kaydet) öğesini seçin.
-
Sayfayı kullanıcılara görünür kılmak için etkinleştirmeniz istenirse Activate (Etkinleştir) öğesini seçin.
-
Gösterilen iletişim kutusunda, gerekli form faktörünü seçin ve ardından Next (İleri) öğesini seçin. Ardından, atamayı gözden geçirin ve Save (Kaydet) öğesini seçin.
Değişiklikler kaydedilir ve sayfa, kullanıcılar için etkinleştirilir.
Salesforce; Gönder, Hatırlat, Sil, İptal, Güncelle ve Görüntüle gibi Sözleşme düğmesi eylemleri için Acrobat Sign tarafından desteklenen onLoadAction URL parametresi aracılığıyla eylemleri otomatik olarak tetikleyebilir. URL parametresi, yalnızca etkinleştirilen ayarların kullanılmasını sağlamak için yönetici tarafından düzenlenen Araç Çubuğu Ayarlarına uyar (Gelişmiş Özelleştirme Kılavuzu'na bakın).
onLoadAction içeren URL örneği:
- Gönder: Hesabınızda Taslak durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
- Hatırlat: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
- Sil: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
- İptal: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
- Güncelle: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
- Görüntüle: Hesabınızda İmza için Gönderildi, İmzalandı veya İptal Edildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view