Kullanıcı Kılavuzu İptal

Salesforce için Acrobat Sign Document Builder Kullanma

Ara
Adobe Sign

Adobe Sign

Uygulamayı aç
  1. Adobe Acrobat Sign Entegrasyonları
  2. Yenilikler
  3. Ürün Sürümler ve Yaşam Döngüsü
  4. Salesforce için Acrobat Sign
    1. Paketi Yükleme
    2. Paketi Yapılandırma
    3. Kullanıcı Kılavuzu
    4. Dijital Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirme
    5. Geliştirici Kılavuzu
    6. Gelişmiş Özelleştirme Kılavuzu
    7. Alan Eşleştirme ve Şablon Kılavuzu
    8. Mobil Uygulama Kullanıcı Kılavuzu
    9. Akış Otomasyonu Kılavuzu
    10. Document Builder Kılavuzu
    11. Büyük Belgeleri Yapılandırma
    12. Yükseltme Kılavuzu
    13. Sürüm Notları
    14. SSS
    15. Sorun Giderme Kılavuzu
    16. Ek Makaleler
  5. Microsoft için Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
      1. Kurulum Kılavuzu
    2. Outlook için Acrobat Sign
      1. Kullanıcı Kılavuzu
    3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
      1. Kullanıcı Kılavuzu
    4. Teams için Acrobat Sign
      1. Kullanıcı Kılavuzu
      2. Canlı İmza Kılavuzu
      3. Mobil Kullanıcı Kılavuzu
      4. Sürüm Notları
      5. Microsoft Teams Onayları
    5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
      1. Kullanıcı Kılavuzu
      2. Sürüm Notları
    6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
      1. Kullanıcı Kılavuzu
      2. Sürüm Notları
    7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign
      1. Genel Bakış
      2. Dynamics Online: Kurulum Kılavuzu
      3. Dynamics Online: Kullanıcı Kılavuzu
      4. Dynamics On-Prem: Kurulum Kılavuzu
      5. Dynamics On-Prem: Kullanıcı Kılavuzu
      6. Dynamics İş Akışı Kılavuzu
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. Yükseltme Kılavuzu
      9. Sürüm Notları
    8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign
      1. Genel Bakış
      2. SharePoint On-Prem: Kurulum Kılavuzu
      3. SharePoint On-Prem: Şablon Eşleştirme Kılavuzu
      4. SharePoint On-Prem: Kullanıcı Kılavuzu
      5. SharePoint On-Prem: Sürüm Notları
      6. SharePoint Online: Kurulum Kılavuzu
      7. SharePoint Online: Şablon Eşleştirme Kılavuzu
      8. SharePoint Online: Kullanıcı Kılavuzu
      9. SharePoint Online: Web Formu Eşleştirme Kılavuzu
      10. SharePoint Online: Sürüm Notları
  6. ServiceNow için Acrobat Sign
    1. Genel Bakış
    2. Kurulum Kılavuzu
    3. Kullanıcı Kılavuzu
    4. Sürüm Notları
  7. HR ServiceNow için Acrobat Sign
    1. Yükleme Kılavuzu (Kullanımdan Kaldırılmış)
  8. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
    1. Cockpit Yükleme Kılavuzu (Kullanımdan Kaldırılmış)
    2. İşe Almaya Yönelik Kurulum Kılavuzu (Kullanımdan Kaldırılmış)
    3. Recruiting Kullanıcı Kılavuzu
    4. Cloud Foundry Kurulum Kılavuzu
    5. Sürüm Notları
  9. Workday için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
    2. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
    3. Yapılandırma Eğitimi
  10. NetSuite için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
    2. Sürüm Notları
  11. SugarCRM için Acrobat Sign
  12. VeevaVault için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
    2. Kullanıcı Kılavuzu
    3. Yükseltme Kılavuzu
    4. Sürüm Notları
  13. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
    1. Kurulum Kılavuzu
  14. Zapier için Acrobat Sign
    1. Zapier için Acrobat Sign'a genel bakış
    2. Desteklenen e-imza iş akışları 
    3. Desteklenen Eylemler
    4. Otomatik e-imza iş akışları oluşturma
  15. Acrobat Sign Geliştirici Belgeleri
    1. Genel Bakış
    2. Web Kancaları
    3. Metin Etiketleri

Sürüm notları

ACROBAT SIGN DOCUMENT BUILDER V 1.3

  • Gelişmiş ilişki eşleme: Document Builder artık ilgili nesneler için beş seviyeye kadar alt-üst ilişkisi (arama alanları) kurmanıza olanak tanıyor. Bu geliştirmeyle karmaşık Salesforce veri modellerinizi işlemek için ayrıntılı alan eşlemeleri yapabilirsiniz.
    Document Builder, tek bir nesne alanı eşlemesi içinde ana nesneye doğrudan bağlı birden fazla ilgili nesneye izin verir. Ancak Salesforce sınırlamaları göz önüne alındığında, tek bir SOQL sorgusunda 20'den fazla üst-alt ilişkisi (ilgili nesneler) belirtemezsiniz.
    Alt-üst ilişkisi örneği: Contact.Account.Owner.FirstName (Contact ana nesne olarak düşünüldüğünde, bu örnek üç seviyeyi temsil eder).
  • Birleştirilmiş Verilerin Sıralamasını ve Filtrelemesini Yapılandırma: Artık birleştirilmiş verilerin ilgili nesneler içinde sıralanmasını ve filtrelenmesini yapılandırabilirsiniz. Birleştirilmiş Verilerin Sıralanmasını ve Birleştirilmesini nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.

Document Builder paketini en son sürüme nasıl yükselteceğinizi öğrenin.

Not:

V 1.3 sürümüyle birlikte adobesign__Object_Name__c alanı, alt ilişki adıyla eşleşecek şekilde güncellendi. Bu alan, adobesign__Related_Object_Mapping__c özel nesnesi içindeki ilgili alanın adını temsil eder. Nesne alanı eşlemesinde ilgili alanlara sahip Document Builder şablonları, Document Builder 1.3 ve sonraki sürümlerde sorunsuz bir şekilde çalışır. Ancak V 1.3 ve sonraki sürümlerde oluşturulan Document Builder şablonları, Document Builder V 1.3'ten önce oluşturulan şablonlardaki ilgili alanlar hakkındaki etiketlere sahip Word şablonlarıyla çalışmaz.

Çözülen sorunlar

Sorun numarası Düzeltilen sorun açıklaması
29923

Kullanıcıların fare kullanarak Document Builder şablonlarında örnek bir kayıt seçememesi sorunu çözüldü.

  • Geliştirilmiş şablon işleme: En son PDF hizmetleri API sürümü 3.x.x ile Document Builder paketi, 5,5 MB'ye kadar boyutları barındıran daha büyük Word şablonlarını verimli bir şekilde işleyebilir. Bu geliştirme, Document Builder paketi içinde daha kapsamlı ve karmaşık şablonlar tasarlamanızı ve bunlarla çalışmanızı sağlar.
  • Aranabilir combobox alanları: Document Builder şablonları oluştururken combobox alanlarının artık aranabilir olması sayesinde işlerinizi önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz. Bu; Örnek Veriler, Salesforce alanları ve Örnek Kayıt Verileri gibi alanları kolayca arayıp doldurabileceğiniz ve şablon oluşturma işlemini kolaylaştırabileceğiniz anlamına gelir.
  • Korumalı alan entegrasyonu: Document Builder paketi, artık Korumalı Alan ortamıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak iş akışınızda çok daha fazla esneklik ve test özellikleri sunar.

Community Cloud portallarında Document Builder şablonlarını kullanma: Mevcut paket, topluluk kullanıcıları için Community Cloud portallarında Document Builder şablonlarını kullanmalarını sağlayan bir izin kümesi içerir. Yöneticiler kayıtlara ya profil üzerinden ya da bu nesnelerdeki paylaşım ayarları üzerinden izinler atamalıdır.

    • Topluluk girişi kullanıcıları için "Community Builder Şablonu" ve "Nesne Alanı Eşleme"ye viewAll erişimi vermek üzere topluluk kullanıcı profilini kullanmanız gerekir.
    • Topluluk girişi plus kullanıcıları ve iş ortağı topluluğu kullanıcıları için "Document Builder Şablonu" ve "Nesne Alanı Eşleme"ye erişim izni vermek üzere paylaşım kurallarını kullanmanız gerekir. Bunu yapmak için Kurulum > Güvenlik > Paylaşım Ayarları'na gidin, ardından rollere ve alt öğelere göre salt okunur erişimli paylaşmak istediğiniz nesneyi seçin.
  • "Grup" OAuth kapsamı için destek: "Acrobat Sign DOCBLDR Ayarları" adlı yeni bir herkese açık özel ayarın eklenmesiyle, Salesforce yöneticileri artık grup düzeyinde bir yönetici ile OAuth bağlantısı oluşturabilir.
  • Dil İngilizceden Fransızcaya değiştirildiğinde birleştirerek eşlemedeki sorun giderildi.
  • Document Builder kullanarak veri birleştirmenin ve ardından Document Builder şablonuyla sözleşme göndermenin hatayla sonuçlanmasına neden olan sorun çözüldü
    : "Yerleştirme başarısız oldu. İlk istisna 0. satırda; ilk hata: STRING_TOO_LONG, JSON Verilerini Birleştir: veri değeri çok büyük..." Mevcut paket artık daha uzun alan uzunluklarını desteklemektedir.
  • İyileştirilmiş görüntü birleştirme özelliği: Artık DocGen API etiketlerini kullanarak görüntüleri bir belge şablonuyla sorunsuz bir şekilde birleştirebilirsiniz.
  • İlgili nesne alanı eşlemesindeki sorun düzeltildi: Mevcut sürümle birlikte, arama ilişkisi aracılığıyla ilgili bir nesneyi sorunsuz bir şekilde eşleyebilirsiniz. Ana nesneden (WorkOrder gibi) bir belge oluşturmanıza ve alt satır öğelerini (WorkOrder ile ilgili listeler gibi) belgeye dahil etmenize olanak tanır.
  • Standart nesneleri filtreleme sorunu düzeltildi: Mevcut sürümde, bir alt özel nesne ilişkisi eklendiğinde özel nesnenin filtrelenmesine neden olan ilgili nesne filtresi sorunu çözülmüştür. Eklenen özel nesneler artık ilgili nesne listesinde görünür.

Genel Bakış

Document Builder Salesforce verilerini kullanarak otomatik olarak belge oluşturma özelliği sunan bir Salesforce için Adobe Acrobat Sign özelliğidir. Bu, mevcut Sign Sözleşme Şablonu işlevlerinin bir parçasıdır. Salesforce yöneticileri, ekiplerin veya bireysel ekip üyelerinin Document Builder'ı teklifler, fiyat teklifleri veya sözleşmeler gibi belgeler oluşturmak için kullanmasını sağlayabilir. Oluşturulan belge, Acrobat Sign Sözleşme şablonuyla birlikte bir ek olarak gönderilir ve Salesforce'ta kolayca izlenip yönetilebilir.

Document Builder, Salesforce için Adobe Acrobat Sign temel paketine yönelik bir uzantı paketidir ve ek satın alma işlemi gerektirmez. Bu özellik, Salesforce nesne alanlarındaki verileri Word belge şablonuyla birleştirme kuralları oluşturmak için adım adım bir sihirbaz sağlar.

Salesforce için Adobe Acrobat Sign: Document Builder Kullanıcı Kılavuzu şunları nasıl yapacağınızı anlamanıza yardımcı olur:

Not:

Document Builder yalnızca Salesforce Lightning platformunda desteklenir.

Document Builder, Government Cloud'da veya HIPAA uyumluluğuna tabi sözleşmelerde desteklenmez.

Ön Koşullar

Document Builder uzantı paketini yüklemeden önce şunları yapmanız gerekir:

  • Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak Salesforce hesabında oturum açın. Zaten bir Salesforce hesabınız yoksa yeni bir hesap için kaydolmanız gerekir.
  • Salesforce için Acrobat Sign v24.0 veya sonraki bir sürümünü yükleyin (veya yükseltin) ve yapılandırın.
  • Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak Adobe Acrobat Sign hesabını Salesforce için yetkilendirin. Ayrıntılar için Salesforce için Adobe Acrobat Sign: Yükleme Kılavuzu'na bakın.

Document Builder paketini yükleme ve yapılandırma

  1. Salesforce AppExchange'de Salesforce için Adobe Acrobat Sign Document Builder paketine erişmek için buraya gidin.

  2. Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak Salesforce hesabında oturum açın.

    Not:

    Document Builder uzantı paketini yüklemek için kullandığınız e-posta adresi, Salesforce için Acrobat Sign temel paketini yüklemek için kullanılanla aynı olmalıdır.

  3. Görüntülenen Install Acrobat Sign Document Builder (Acrobat Sign Document Builder'ı Yükle) sayfasında:

    1. Install for Admins Only (Yalnızca Yöneticiler için Yükle) öğesini seçin.
    2. Yüklemeyi onaylamak için onay kutusunu seçin.
    3. Install (Yükle) öğesini seçin.
    4. Görüntülenen Approve Third-Party Access (Üçüncü Taraf Erişimini Onayla) iletişim kutusunda izin onay kutusunu işaretleyin ve Continue (Devam) öğesini seçin.

    Yükleme işleminin biraz zaman alacağını belirten bir bildirim görüntülenir.

    Adobe Acrobat Sign Document Builder'ı yükleme
    Adobe Acrobat Sign Document Builder'ı yükleme

  4. Devam etmek için Done (Bitti) öğesini seçin.
    Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra paketin yüklendiğine ilişkin e-posta üzerinden bir bildirim alırsınız.
  5. Yüklemeyi doğrulamak için Setup > Platform Tools > Apps > Packaging > Installed Packages (Kurulum > Platform Araçları > Uygulamalar > Paketleme > Yüklü Paketler) bölümüne gidin.

  6. Kullanıcı kimlik bilgilerini doğrulamak için App Center (Uygulama Merkezi) öğesini seçin ve Document Builder'ı arayın. Görüntülenen sonuçlar listesinden Document Builder Admin (Document Builder Yöneticisi) öğesini seçin.

    select-doc-builder-admin

  7. Açılan Document Builder Admin (Document Builder Yöneticisi) sayfasında Connect (Bağlan) öğesini seçin.

    connect-document-builder

  8. Açılan Adobe Acrobat Sign hesap sayfasında hesap kimlik bilgilerinizi girin ve Sign In (Giriş Yap) öğesini seçin.

    Adobe Acrobat Sign temel paketi için hesap kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açabilirsiniz.

  9. Açılan iletişim kutusunda Allow Access (Erişime İzin Ver) öğesini seçin.

    erişime izin ver

  10. Açılan Salesforce oturum açma sayfasında Salesforce hesap kimlik bilgilerinizi girin ve Login (Oturum Aç) öğesini seçin.

    Adobe Acrobat Sign hesabınızın Salesforce'ta Adobe Acrobat Sign için Document Builder'a bağlandığını onaylayan bir mesaj görüntülenir.

    document-builder-sign-linked

  11. Done (Bitti) öğesini seçin. 
    Document Builder Admin (Document Builder Yönetici) sayfası, Document Builder uzantısının kullanıcı hesabınıza bağlandığını onaylayan bir mesaj görüntüler.

    document-builder-connected-to-account

Adobe Acrobat Sign İzin Kümelerini Uygulama

Paket başarıyla yüklendikten sonra yöneticiler, Salesforce'tan sözleşmeler göndermek üzere Document Builder paketini kullanabilmeleri için kullanıcılara doğru İzin Kümelerini sağlamalıdır. Bunun için yöneticiler, gerekli işlevlere göre aşağıdaki Document Builder izin kümelerini eklemelidir:

  • Acrobat Sign Document Builder Yöneticisi
  • Acrobat Sign Document Builder Topluluk Kullanıcısı
  • Acrobat Sign Document Builder Kullanıcısı

"Document Builder Template" (Document Builder Şablonu) Seçim Listesi Değeri Ekleme

Document Builder şablonları desteği için Attachment_Template__c nesnesinin Type__c alanında artık "Document Builder Template" adlı yeni bir seçim listesi değeri bulunmaktadır. Temel paketi v24.x sürümüne yükselttikten sonra Document Builder şablonlarının düzgün çalışması için Salesforce yöneticileri Attachment_Template__c nesnesinin Type__c alanı için mevcut seçim listesine Document Builder Şablonu seçim listesi değeri eklemelidir.

Not:

Salesforce için Adobe Acrobat Sign'ın sürümünü v24'e yükselten tüm mevcut kullanıcılar, aşağıdaki talimatları kullanarak "Document Builder Template" (Document Builder Şablonu) Seçim Listesi değerini eklemelidir.

Salesforce için Adobe Acrobat Sign v24 sürümünün temiz bir şekilde yüklenmesi durumunda kullanıcıların "Document Builder Template" (Document Builder Şablonu) Seçim Listesi değerini eklemeleri gerekmez. 

  1. Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager
    (Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi) alanına gidin.

  2. Listeden Add File Attachment (Dosya Eki Ekle) öğesini seçin. "Add File Attachment" (Dosya Eki Ekle) nesnesi açılır.

    picklist object manager

  3. Sol panelden Fields & Relationships (Alanlar ve İlişkiler) öğesini seçin.

    picklist add file attachment

  4. Attachment Type (Ek Türü) alanını seçin (Alan Adı echosign_dev1__Type__c olarak).

  5. Sayfayı Values (Değerler) bölümüne kaydırın ve listeyi kontrol edin. Listede "Document Builder Template" (Document Builder Şablonu) değeri yoksa New
    (Yeni) öğesini seçin.

    picklist value new

  6. Yeni Attachment Type (Ek Türü) değerini "Document Builder Template" (Document Builder Şablonu) girin.

    Ek türü değeri ekleme

  7. Save (Kaydet) öğesini seçin.

  8. Yeni Attachment Type (Ek Türü) değerini çeviri çalışma ortamında yerelleştirmek için:

    1. Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate (Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Çeviri Çalışma Alanı > Çeviri) bölümüne gidin.
    2. Çeviri çalışma ortamını etkinleştirmeniz istenirse Enable (Etkinleştir) öğesini seçin.
    3. Yerelleştirmek istediğiniz Dil'i seçin.
    4. Picklist Value (Seçim Listesi Değeri) olarak Setup Component (Kurulum Bileşeni) seçeneğini belirleyin.
    5. Add File Attachment (Dosya Eki Ekle) olarak Object'i (Nesne) seçin.
    6. Master Picklist Value Label (Ana Seçim Listesi Değeri Etiketi) altında, menüyü genişletmek için + Attachment Type (Ek Türü) öğesini seçin.
    7. Ardından, çevirinin girilebileceği metin alanını açmak için Document Builder Şablonu'nun yanındaki sütun alanını çift tıklatın ve uygun yerelleştirilmiş değeri girin.
    8. İşiniz bittiğinde Save'i (Kaydet) seçin.
    enable translation

    picklist-translate

Document Builder şablonları oluşturma

Document Builder uzantı paketi yüklendikten ve Adobe Acrobat Sign hesabına bağlandıktan sonra, yetkili kullanıcılar bu pakete Attachment (Ek) sekmesi altındaki Agreement Templates'ten (Sözleşme Şablonları) erişebilir. Salesforce yöneticileri yeni bir Document Builder şablonu oluşturabilir veya mevcut bir şablonu Sözleşme şablonlarına ek olarak kullanabilir.

Yeni bir Document Builder şablonu oluşturmak için:

  1. Salesforce için Adobe Acrobat Sign Lightning sayfasındaki Agreements Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesinden mevcut bir sözleşme şablonunu açın.

    Alternatif olarak Sözleşme şablonu oluşturma işlemini başlatmak için Agreement Templates > New Agreement Template (Sözleşme Şablonları > Yeni Sözleşme Şablonu) öğesini seçin. Daha fazla bilgi için Sözleşme Şablonu Oluşturma bölümüne bakın.

  2. Template Details (Şablon Ayrıntıları) sekmesinde:

    1. Sözleşme şablonu için bir ad girin.
    2. Salesforce Object (Salesforce Nesnesi) alanında bir nesne seçin. 

      Not: Document Builder şablonu, seçilen Salesforce nesnesini ana veri kaynağı olarak kullanır. Bu nedenle, Document Builder'ı kullanmadan önce Salesforce ana nesnesini seçmeniz gerekir.

    3. Diğer ayrıntıları gerektiği gibi doldurun.
    4. Attachment (Ek) sekmesini seçin.
    agreement-details-tab

  3. Create a New Template (Yeni Şablon Oluştur) öğesini seçin.

    Not:

    Document Builder şablonu oluşturmaya başlamadan önce Template Details (Şablon Ayrıntıları) sekmesinde Salesforce master object'i (Salesforce ana nesnesi) ayarlamanız gerekir.

    attachment-tab

    Not:"Select an existing Document Builder template" (Mevcut bir Document Builder şablonu seçin) arama alanından önceden oluşturulmuş şablonları arayabilir ve seçebilirsiniz.

  4. Açılan iletişim kutusunda, bir şablon adı girin ve Create (Oluştur) öğesini seçin.

    cb template name

  5. Açılan sayfada, açılır listeden bir Sample Record Data (Örnek Kayıt Verisi) seçin. Ardından Next (İleri) öğesini seçin.

    Örnek kayıt verileri, şablon verilerindeki alanları önizlemenize yardımcı olur.

    cb select record

  6. Sözleşme şablonunuza dahil etmek istediğiniz alanları eklemek için + Add (+ Ekle) öğesini seçin ve açılır listeden bir alan adı seçin. Gerekli tüm alanları ekledikten ve doğruladıktan sonra Next (İleri) öğesini seçin.

    Acrobat Sign Document Builder: Alan ekleme

    Birleştirilmiş Verilerin Sıralanmasını ve Filtrelenmesini yapılandırmak için:

    1. İlgili nesne alanı eşlemesine ilgili alanları ve ilişki olmayan alanları eklediğinizden emin olun.
    2. Eklenen alanın yanındaki aşağı açılır oku seçin ve ardından Table Options (Tablo Seçenekleri) öğesini belirleyin.
    3. Gösterilen Tablo Seçenekleri (Tablo Seçenekleri) iletişim kutusunda:
      1. Select Sort Field (Sıralama Alanı Seç) açılır menüsünü açın ve istediğiniz bir sıralama alanını seçin.
        Kullanılabilir seçenekler, ilgili nesne alanı eşlemesindeki seçili alanlardan türetilir.
      2. Select Sort Order (Sıralama Düzeni Seç) alanında, istediğiniz sıralama düzenini seçin.
      3. Query Filter (Sorgu Filtresi) alanında filtreleme kriterlerinizi girin.
        Kriterlerinizin Salesforce sorgu dili yönergelerine uygun olduğundan emin olun.
    configure-sorting-2

    configure-sorting-3

    Not:

    Geçersiz bir sorgu filtresi girmeniz durumunda uygulama, ilgili Salesforce belgelerine bir bağlantı içeren bir mesaj gösterir. 

  7. Tag Document (Belge Etiketle) sekmesinden, her alanın bağlantı metnini kopyalayın ve Word şablonunuza yapıştırın. Alternatif olarak JSON dosyasının tamamını indirmek için Download JSON (JSON'u İndir) öğesini seçebilirsiniz.

    Dosya indirildikten sonra, indirmenin tamamlandığını belirten bir mesaj görürsünüz. Ücretsiz Adobe Document Generation Tagger eklentisiyle tüm etiketleri Microsoft Word şablonunuza içe aktarmak için indirdiğiniz JSON dosyasını kullanabilirsiniz.

    CB belge etiketleme

    JSON dosyası

  8. Next (İleri) öğesini seçin.

  9. Şablonu etiketlemek için Microsoft Word belgesini açın ve Document Generation eklentisini kullanarak etiketler oluşturun.

    Microsoft Word için Adobe Document Generation eklentisini yükleme ve kullanma hakkında bilgi alın.

    Adobe Document Generation Tagger'ı kullanarak MS Word şablonuna metin etiketleri ekleme hakkında bilgi alın.

    belge etiketleyici

  10. Belgeyi etiketledikten sonra, Document Builder sihirbaz sayfasına dönün ve etiketli Word şablonunuzu yüklemek için Upload File (Dosya Yükle) öğesini seçin. Dosya yüklendikten sonra iletişim kutusunu kapatmak için Done (Bitti) öğesini seçin.

    Yüklenen dosyaya otomatik olarak bir şablon adı atanır. Şablon dosyasını yeniden adlandırmak için Oluşturulan Dosya Adı alanını düzenleyebilirsiniz.

    CB Şablon Çıktısı

  11. İşlem tamamlandıktan sonra Next (İleri) öğesini seçin. Açılan sayfada Preview (Önizleme) öğesini seçin.

    Not: Gerekirse farklı bir kayıt verisi seçebilir veya önceki adımlarda bilgileri değiştirebilirsiniz.

    CB şablonu önizlemesi

    Daha önce seçtiğiniz Salesforce örnek kaydındaki örnek verilerle şablonunuzun bir önizlemesini açar.  

    cb şablonu önizlemesi

  12. Şablonunuzu seçilen örnek kaydı verileriyle doğrulayın ve Save and close (Kaydet ve kapat) öğesini seçin.

    Aggreement Template (Sözleşme Şablonu) sayfasına geri döner ve Document Builder şablonunun başarıyla oluşturulduğuna ve Sözleşme şablonuna eklendiğine dair bir bildirim görüntüler.

  13. Document Builder şablonunu görüntülemek için Attachment (Ek) sekmesine gidin. 

    Not: Sözleşme şablonuna bir Document Builder şablonu eklendiğinde, başka bir Document Builder şablonu oluşturamaz veya seçemezsiniz.

    CB şablonu eklendi

Document Builder şablonlarını kullanarak sözleşme gönderme

Bir Document Builder şablonu oluşturup ekledikten sonra, Sözleşme Şablonunu imza için alıcılara göndermek üzere yapılandırabilirsiniz. Document Builder şablonuna sahip bir sözleşmeyi imza için şu şekilde gönderebilirsiniz:

  • Agreements (Sözleşmeler) sekmesi
  • Nesne kaydındaki Sözleşmeler paneli

Agreements (Sözleşmeler) sekmesi aracılığıyla sözleşme göndermek için:

Yukarıdaki talimatları kullanarak bir sözleşmeye bir Document Builder şablonu oluşturup ekledikten sonra bu sözleşmeyi Agreements (Sözleşmeler) sekmesinden imzaya göndermek üzere aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Salesforce için Adobe Acrobat Sign Lightning sayfasının üst menüsünden Agreements (Sözleşmeler) öğesini seçin.

    agreements-tab-new

  2. Agreements (Sözleşmeler) sayfasında New (Yeni) öğesini seçin.

    Aşağıda gösterildiği gibi Sözleşme Taslağı penceresi açılır.

    agreements-tab-recipients

  3. Açılan yeni sözleşme taslağı sayfasında, aşağıdaki bilgileri gerektiği gibi doldurun:

    1. Alıcılar altında Signer (İmzalayan) açılır menüsünden bir alıcı rolü seçin.
    2. Search Contacts (Kişileri Ara) alanında, alıcıyla ilişkili kişiyi arayın. Alternatif olarak açılır menüden E-mail (E-posta) öğesini seçin ve alıcının e-posta adresini ekleyin.
    3. Kendinizi imzalayan olarak eklemek için I need to sign (Ben imzalayacağım) öğesini seçin. İmzalama sırasını kendiniz belirlemek için Sign Last (Son İmzala) veya Sign First (İlk İmzala) öğesini seçin. Gerekirse Host signing for the first signer (İlk imzalayan için Ana imzalama) öğesini seçin.
    4.  Daha fazla alıcı eklemek için Add Recipient (Alıcı Ekle) öğesini seçin.
    5. Alıcıların kimlik doğrulaması için bir parola ayarlamak üzere Identity Verification (Kimlik Doğrulama) altındaki açılır menüden Password (Parola) öğesini seçin. Ardından parolanızı girin ve onaylayın. 
      Not: Alıcının e-posta kimliği varsayılan kimlik doğrulama yöntemidir.
    6. İsteğe bağlı olarak, sözleşme alıcılarına bir mesaj ekleyin.
    7. Document Builder sözleşme şablonunu eklemek için Add Files (Dosya Ekle) öğesini seçin. Açılan Add Files (Dosya Ekle) iletişim kutusunda, eklemek istediğiniz dosyanın onay kutusunu işaretleyin ve ardından Add Files (Dosya Ekle) öğesini seçin.
       Alternatif olarak, bilgisayarınızdan dosya eklemek için Upload from My Computer (Bilgisayarımdan Yükle) öğesini seçin ve iş akışını izleyin.
    agreements-tab-add-files

  4. Seçenekler altında:

    1. İmzalanan belgenizi parolayla korumak için Password protect signed document (İmzalanan belgeyi parolayla koru) öğesini seçin. Ardından, görüntülenen parola alanlarına bir parola atayın.
    2. Son Tamamlanma Tarihi ayarlamak için takvim simgesini seçin ve bir tamamlanma tarihi belirleyin.. 
    3. İmzalayanlara hatırlatıcı göndermek için Create Reminders (Hatırlatıcı Oluştur) açılır menüsünden uygun bir seçenek belirleyin.
    4. İsteğe bağlı olarak, sözleşme için alternatif bir alıcı dili seçin.
    5. Gerektiği şekilde İmza türünü E-Signature (E-İmza) veya Written Signature (Yazılı İmza) olarak seçin.
    agreements-tab-options

  5. Sözleşmeyi önizleme yapmadan göndermek için Send (Gönder) öğesini seçin.

    agreements-tab-options-preview

  6. Sözleşmeyi önizlemek ve imza alanları eklemek için Preview & Add Signature Fields (İmza Alanlarını Önizle ve Ekle) onay kutusunu işaretleyin. Ardından, önizlemeyi açmak için Next (İleri) öğesini seçin.

    agreements-tab-preview

  7. Açılan Önizleme penceresinde, gerekirse aşağıdaki işlemlerden birini veya daha fazlasını gerçekleştirin:

    • Tüm alıcılara imza alanları eklemek için her bir alıcıyı seçin ve sağ paneldeki Signature Fields (İmza Alanları) menüsünden alanları sürükleyip bırakın.
    • İmzalayanın unvanını, şirket adını veya diğer ilgili alanları eklemek için Signer Info Fields (İmzalayan Bilgi Alanları) açılır menüsünü açın ve uygun alanı ekleyin.
    • Veri alanları eklemek için Data Fields (Veri Alanları) açılır menüsüne gidin ve istediğiniz veri alanı türünü ekleyin.
    • Dosya eki eklemek için More Fields (Diğer Alanlar) açılır menüsünü açın ve File Attachment'ı (Dosya Eki) sürükleyip bırakın. Dosya Eki alanını çift tıklatın ve iletişim kutusunda gerekli ayrıntıları doldurun. Gerekirse Köprü ekleyebilirsiniz.
    • Katılım Damgası veya bir İşlem numarası eklemek için Transaction Fields (İşlem Alanları) açılır menüsüne gidin ve istediğiniz seçeneği ekleyin.

  8. Tüm gerekli alanları ekleyip sözleşmeyi önizledikten sonra Send (Gönder) öğesini seçin.
    Şablonu daha sonra göndermek üzere kaydetmek için Save as template (Şablon olarak kaydet) öğesini seçebilirsiniz.

    Aşağıda gösterildiği gibi, sözleşmeniz için imza için gönderildiğini onaylayan bir mesaj görüntülenir. Sözleşmeler sayfasına dönmek için OK (Tamam) öğesini seçin.

    agreements-tab-sent-message

Nesne kaydındaki Sözleşmeler panelinden sözleşme göndermek için:

Document Builder şablonu, bir Sözleşme şablonu oluştururken seçtiğiniz Salesforce nesnesini kullanır. Aynı Salesforce ana nesnesini, Document Builder şablonuyla sözleşmeleri imzalanmak üzere alıcılara göndermek için kullanabilirsiniz.

Nesne kaydındaki Sözleşmeler panelinden sözleşme göndermek için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Salesforce için Adobe Acrobat Sign Lightning sayfasında Uygulamalar simgesini seçin ve Document Builder şablonunu oluşturmak için kullandığınız nesneyi arayın.

    Yukarıdaki talimatlarda bir Document Builder şablonu oluşturmak için Opportunity (Fırsat) nesnesini kullandık.

    object-record-search

  2. Arama sonucunda Opportunities (Fırsatlar) nesne sayfasını açmak için Opportunities (Fırsatlar) öğesini seçin.

  3. Recently Viewed (Son Görüntülenenler) altında, fırsat kaydını açmak için oluşturduğunuz fırsatı çift tıklatın.

    object-record-recenty-viewed

    Aşağıda gösterildiği gibi seçilen fırsat sayfası açılır.

    object-record-page

  4. Agreements (Sözleşmeler) panelinde Send Agreement for Signature (Sözleşmeyi İmzaya Gönder) açılır menüsüne gidin ve imzaya göndermek istediğiniz sözleşmeyi seçin.

    object-record-select-agreement

    Sözleşme, aşağıda gösterildiği gibi taslak modunda açılır. Sözleşmenin, yukarıdaki adımda seçtiğiniz sözleşme şablonundan dosyalar içerdiğini unutmayın.

    object-record-agreement-draft

    Not:

    Object record (Nesne kaydı) sayfasında Agreements (Sözleşmeler) panelini görmüyorsanız aşağıdaki adımları kullanarak paneli ekleyebilirsiniz:

    1. Opportunity (Fırsat) nesnesi kayıt sayfasından Setup > Edit Page (Kurulum > Sayfayı Düzenle) öğesini seçin.
    2. Açılan sayfanın sol panelinde, Components (Bileşenler) listesini aşağı kaydırarak Özel Yönetilen bileşenleri bulun.
    3. Özel Yönetilen bileşen listesinden AgreementPanel öğesini seçin ve sayfada istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.
    4. Sağ üst köşedeki Activation (Etkinleştirme) öğesini seçin.
    5. Açılan iletişim kutusunda, iş akışını takip edin.
    6. Save (Kaydet) öğesini seçin.

  5. Sözleşme taslağında gerekli ayrıntıları doldurun ve sözleşmeyi imzaya gönderin.

    Not: Ayrıntılar için Sözleşmeler paneli aracılığıyla sözleşme gönderme talimatlarındaki 3 ile 8 arasındaki adımları izleyin.

Document Builder temel paketini daha yeni bir sürüme yükseltme

Adobe Acrobat Sign Document Builder paketini Salesforce AppExchange'den yükseltebilirsiniz. Bu bölümde Document Builder için Adobe Acrobat Sign'ın eski sürümden en son sürüme nasıl yükseltileceğini gösteren talimatlar yer almaktadır.

Adobe Acrobat Sign Document Builder'ın her sürümünde, belge iş akışlarınızda önemli iyileştirmeler sağlayacak yeni özellikler ve geliştirmeler sunulur. Adobe, eski sürümler için sunduğu desteği zaman içinde sonlandırdığından sunulan en yeni sürüme yükseltmenizi önemle tavsiye ederiz.

Şu anda yüklü olan Adobe Acrobat Sign Document Builder'ın paket sürümünü bulmak için:

  1. Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak Salesforce'ta oturum açın.
  2. Setup > Platform Tools > Apps > Packaging > Installed Packages (Kurulum > Platform Araçları > Uygulamalar > Paketleme > Yüklü Paketler) alanına gidin.
Document Builder paketi sürümü için Adobe Acrobat Sign'ı kontrol etme
Document Builder paketi sürümü için Adobe Acrobat Sign'ı kontrol etme

Adobe Acrobat Sign Document Builder paketini yükseltmek için:

  1. Salesforce AppExchange'deki Adobe Acrobat Sign Document Builder paketine gidin ve Salesforce hesabı kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın.

  2. Get It Now (Şimdi Edinin) öğesini seçin.

  3. Açılan iletişim kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

    • Üretimde Kurulum
    • Korumalı Alanda Kurulum

    Not: Tüm kurulumları veya yükseltmeleri önce korumalı alan ortamında test etmenizi önemle tavsiye ederiz.

  4. Yükleme bilgileri ile şartlar ve koşulları gözden geçirin. Ardından I have read and agree to the terms and conditions (Hüküm ve koşulları okudum ve kabul ediyorum) onay kutusunu işaretleyip Confirm and Install (Onayla ve Yükle) öğesini seçin.

  5. Görüntülenen iletişim kutusunda kimlik bilgilerinizi kullanarak Salesforce hesabında oturum açın.

  6. Görüntülenen Acrobat Sign Document Builder'ı yükseltme sayfasında Install for Admins (Yöneticiler için Yükle) ve ardından Upgrade (Yükselt) öğesini seçin.

    Document Builder paketi için Adobe Acrobat Sign'ı yükseltme
    Document Builder paketi için Adobe Acrobat Sign'ı yükseltme

  7. Approve Third Party Access (Üçüncü Taraf Erişimini Onayla) açılır penceresi görüntülenirse Yes, grant access to these third-party websites (Evet, bu üçüncü taraf web sitelerine erişim ver) öğesini seçin ve ardından Continue (Devam) öğesini seçin.

    upgrade-db-approve-3rd-party

  8. Uygulamanın yükseltilme işleminin uzun sürdüğünde dair bir mesaj görürseniz Devam etmek için Done (Bitti) öğesini seçin.

  9. Yükseltme işlemi tamamlandığında, Yüklenen Paketler sayfası görüntülenir. Yüklü sürümü doğrulamak için Acrobat Sign Document Builder listesini kontrol edebilirsiniz.

Sık karşılaşılan sorunları giderme

  • Salesforce için Adobe Acrobat Sign'da oturum açmaya çalıştığımda "Invalid refresh token" (Geçersiz yenileme belirteci) hatası alıyorum. Hatayı nasıl giderebilirim?

"Invalid refresh token" (Geçersiz yenileme belirteci) hatasını gidermek için Salesforce yöneticisi, Sign'a OAuth işleminin Document Builder paketi için doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmalıdır.

  • Document Builder şablonunu oluşturmak için Word şablon dosyasını yüklerken bir hata alıyorum. Word dosyasını neden yükleyemiyorum?

Document Builder şablonunda kullanılan Word şablonu ~4,4 MB'yi geçemez. Document Builder şablonunda belirlenen eşleme kurallarına ve Salesforce kuruluşundan alınan verilere bağlı olarak izin verilen Word şablonu boyutu daha da küçük olabilir. Bu nedenle, Word şablonu dosya boyutunun sınırı aşmadığından emin olmanız gerekir. 

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Hızlı bağlantılar

Tüm planlarınızı görüntüleyin Planlarınızı yönetin
Hızlı bağlantıları görüntüleyin
Hızlı bağlantıları gizleyin

Yasal Uyarılar    |    Çevrimiçi Gizlilik İlkesi