Salesforce AppExchange'e gidin ve Adobe Acrobat Sign uygulama paketini yükleyin.
Government Cloud'a yönelik paketi yüklüyorsanız yönetici kimlik bilgilerinizi girin.
Salesforce için Adobe Acrobat Sign entegrasyonu, aşağıdakiler gibi çeşitli avantajlar sunan sorunsuz bir e-imza deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır:
Salesforce için Acrobat Sign, tüm tarayıcılar ve mobil aygıtlarda çalışır. Uygulamayı AppExchange'den edinebilirsiniz. Uygulama; Professional, Enterprise, Unlimited, Developer ve Performance gibi çeşitli Salesforce sürümlerini destekler.
Salesforce için Adobe Acrobat Sign'ı yüklemek üzere aşağıdaki adımları uygulayın:
Sorularınıza yanıt bulmak veya ek yardım almak için Adobe Acrobat Sign Destek Ekibi veya belirlenen Müşteri Başarı Yöneticinize başvurun.
Yükleme ve kurulumu tamamladıktan sonra Salesforce için Acrobat Sign paketini gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz.
Salesforce için Adobe Acrobat Sign paketini yüklemeden önce, aşağıdakilerden emin olmak için Acrobat Sign destek ekibiyle iletişime geçin:
Not: Adobe Acrobat Sign'daki kullanıcı e-posta adresi, kullanıcının birincil e-posta adresiyle eşleşmelidir. Aksi takdirde, Adobe Acrobat Sign e-posta değerini değiştirmeniz gerekir.
Salesforce için Adobe Acrobat Sign'ı başarıyla yüklemek ve kullanmak için Salesforce ortamında aşağıdaki ayarları yapmanız gerekebilir:
Yeni müşteriler (ilk kez test etme ve yükleme): Kolayca yükleyebilir ve birkaç dakika içinde test sözleşmeleri göndermeye başlayabilirsiniz. Hazırlayıp çalıştırmak için gerekli temel kurulum işlemi sadece 15 dakika sürer.
Mevcut müşteriler (önceki sürümlerden yükseltme): Mevcut müşterilerin paketin en son sürümüne yükseltmesi kesinlikle önerilir. Bunu yaparak en son özelliklerden yararlanabilir ve mevcut en iyi desteği alabilirsiniz. Önceki bir sürümden Salesforce için Adobe Acrobat Sign v23.x sürümüne yükseltme hakkında daha fazla bilgiyi Yükseltme Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.
Lightning deneyimi desteği: Adobe Acrobat Sign paketi, Lightning deneyimini tamamen destekler. Burada verilen talimatlar Lightning arayüzü için tasarlanmıştır.
Salesforce korumalı alanında test etme: Salesforce korumalı alanında test ederken, genellikle user@company.com.sandboxname gibi erişilemeyen sahte bir e-posta adresi kullanırsınız. Sahte bir e-posta adresi kullanılması, daha sonra üretime geçtiğinizde e-posta adresinizi değiştirmek istediğiniz zaman sorunlara neden olabilir. Adobe Acrobat Sign hesabınız mevcut olmayan bir e-posta adresine bağlanır. Bu durumda, e-posta değişiklikleri yapmak ve bunları doğrulamak imkansız hale gelir.
Bu gibi durumlarda, teste başlamadan önce Salesforce korumalı alan e-postanızı gerçek bir e-posta adresiyle değiştirmeniz önerilir. Bu işlem, Adobe Acrobat Sign hesabınızın geçerli bir e-posta adresiyle ilişkilendirilmesini sağlar.
Not: Salesforce yöneticileri Edge tarayıcılarında kurulum sihirbazını başlatamaz.
Adobe Acrobat Sign paketini yüklemek için bir Salesforce hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa yükleme işlemi sırasında aşağıda belirtilen şekilde bir hesap oluşturabilirsiniz:
Salesforce AppExchange'e gidin ve Adobe Acrobat Sign uygulama paketini yükleyin.
Government Cloud'a yönelik paketi yüklüyorsanız yönetici kimlik bilgilerinizi girin.
İstendiğinde Production (Üretim) ya da Sandbox (Korumalı Alan) ortamlarından hangisine yükleme yapmak istediğinizi seçin.
Confirm Installation Details (Kurulum Ayrıntılarını Onayla) sayfasında:
Salesforce kuruluşunuzda oturum açmanız istendiğinde oturum açma kimlik bilgilerinizi girin ve Login into Salesforce (Salesforce'ta oturum aç) öğesini seçin.
Install Adobe Acrobat Sign (Adobe Acrobat Sign'ı Yükle) sayfasında:
Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra e-postayla paketin yüklendiğine ilişkin bir bildirim gönderilir.
Yükleme işlemini doğrulamak için Setup > Platform Tools > Apps > Installed Packages (Kurulum > Platform Araçları > Uygulamalar > Yüklü Paketler) bölümüne gidin.
Installed Package (Yüklü Paket) sayfasında yükleme bilgileriniz gösterilir:
Entegrasyonu etkinleştirmek ve sözleşme göndermeye başlamak için kurulum sihirbazını kullanarak kurulum işlemini tamamlamanız gerekir. Kullandığınız ortama uygun kurulum işlemi adımlarını inceleyin:
Salesforce'ta oturum açın ve Adobe Sign for Salesforce App > Adobe Sign Admin Tab > Account Settings > Launch Set up wizard (Salesforce için Adobe Sign Uygulaması > Adobe Sign Yönetici Sekmesi > Hesap Ayarları > Kurulum sihirbazını başlat) öğesini seçin ve Acrobat Sign hesabınızda oturum açın.
Salesforce'tan Adobe Acrobat Sign sözleşmeleri göndermeye başlamadan önce kullanıcılara doğru İzin Kümelerini atamanız gerekir.
Acrobat Sign, özel nesnelere alan düzeyinde erişim vermeyi kolaylaştırmak için dört izin kümesi yükler:
"Başkası Adına Gönder" özelliğini etkinleştirmek için "Adobe Acrobat Sign Yöneticisi" izin kümesini Salesforce yöneticilerine atamanız gerekir. Başkaları adına gönderme özelliğini etkinleştirmeyi öğrenin.