Cómo usar grupos de destinatarios en Salesforce | Adobe Sign

Última actualización el 23 jul. 2020

Objetivo

Este artículo te ayuda a entender cómo usar los grupos de destinatarios en Salesforce.

Salesforce versión 18 o superior.

Habilitar los siguientes valores de campo añadidos en la versión 18:

Ve a Configuración > Crear > Objetos

Objeto: Añadir destinatario (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Campos:

Valores a añadir:

Nuevos valores del campo Lista de selección:

Recipient_Type__c - Agregado: Grupo

Objeto: Destinatario (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Campos:

Valores a añadir:

Nuevos valores del campo Lista de selección:

Recipient_Type__c - Añadido: Grupo

Para especificar los miembros del grupo, especifíquelo en los grupos públicos de Salesforce.

Ve a: Configuración > Administrar Usuarios > Grupos públicos.

Vaya a Acuerdos > Nuevo acuerdo y seleccione el grupo de tipo de destinatario como se indica a continuación:

Busque el grupo creado en el Paso 2:

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