Díky službě Adobe Sign je odesílání dokumentu k podpisu ostatním opravdu snadné. Dokument můžete odeslat k podpisu jedné osobě nebo hned několika osobám.

Odeslání dohody jednomu autorovi podpisu

Odeslání dokumentu k podpisu je základní pracovní postup ve službě Adobe Sign. Odeslání dokumentu k podpisu pouze jednomu odesílateli je nejjednodušší.

Odeslání dokumentu k podpisu:

  1. Přejděte na kartu Domovská stránka a klikněte na tlačítko Vyžádat podpisy

    Domovská stránka – Požádat o podpisy

    Proces můžete také zahájit nejdříve výběrem šablony knihovny (či pracovního postupu) pomocí kliknutí na tlačítko Spustit z knihovny.

    Díky tomu si můžete vybrat ze tří možností:

    • Poslední – Seznam 20 naposled použitých šablon, přičemž ty nejposlednější jsou uvedené nahoře.
    • Dokument knihovnyUvádí seznam všech dostupných šablon knihovny.
    • Pracovní postupUvádí seznam všech pracovních postupů dostupných pro uživatele.

    Po výběru souboru či pracovního postupu klikněte na tlačítko Spustit. Budete přesměrování na stránku Odeslat s již připojenou šablonou (díky tomu můžete přeskočit krok 4 níže).

    Spustit z knihovny
  2. Definujte příjemce dohody. 

    Zadejte/nadefinujte následující (zleva doprava):

    Zadejte e-mailovou adresu
  3. Přidejte obsah polí Název dohody a Zpráva, které budou součástí prvního e-mailu odeslaného příjemci.

    agreement_message
  4. Přetáhněte, přiložte nebo vyberte dokument knihovny k odeslání.

    • Přiložit lze více dokumentů, které budou příjemci doručeny jako jeden dokument
    Vyberte dokument, který chcete odeslat
  5. Nakonfigurujte všechny vyžadované možnosti:

    • Ochrana heslem (podepsaný dokument PDF) – Toto heslo bude chránit všechny kopie dokumentu PDF dohody stažené ze služby Adobe Sign. Heslo až do svého úspěšného zadání zabraňuje zobrazení dokumentu
    • Termín dokončení – Pomocí termínu můžete po nadefinovaném počtu dní ukončit platnost transakce
    • Nastavit připomenutí – Připomenutí lze konfigurovat pro jednu z několika iterací. Připomenutí se odešlou pouze aktuálně aktivnímu příjemci
    • Jazyk příjemce – Definuje jazyk, který se použije v e-mailu doručeném příjemci a také v pokynech na obrazovce
  6. Chcete-li přidat pole, která má příjemce vyplnit, vyberte možnost Náhled a přidání polí podpisu

    Po dokončení nastavení klikněte na možnost Další.

    Zvolte příkaz Náhled
  7. Pole přetáhněte z karet na pravé části obrazovky do dokumentu.

    Umístit pole

    Poznámka:

    Pokud vytváříte běžný dokument pro vlastní používání, můžete zaškrtnout možnost Uložit do knihovny dokumentů a uložit dokument s umístěnými poli.

    V budoucích transakcích můžete tento dokument jednoduše připojit z knihovny a přeskočit umístění polí!

  8. Po umístění všech polí klikněte na možnost Odeslat.

Příjemci je odeslán e-mail s odkazem na dokument, se kterým může provádět různé akce.

Po dokončení jím prováděných akcí obdržíte upozornění e-mailem.


Odeslání dohody několika příjemcům

Odeslání dohody několika příjemcům je skoro stejný proces jako odeslání jednomu příjemci.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že musíte:

  • Definovat jednotlivé příjemce, a to v pořadí, ve kterém budou s dohodou pracovat
  • Podle potřeby umístit pole pro jednotlivé příjemce

Poznámka:

U transakcí zahrnujících více příjemců lze konfigurovat sekvenční, paralelní nebo hybridní pracovní postup.

  1. Přejděte na kartu Domovská stránka a klikněte na tlačítko Vyžádat podpisy

  2. Definujte jednotlivé příjemce dohody. 

    Zadejte/nadefinujte následující (zleva doprava):

     

    Chcete-li přidat do seznamu příjemců sami sebe, klikněte v pravém horním rohu na odkaz Přidat mě.

    Jednu e-mailovou adresu můžete přidat i vícekrát.

    Poznámka:

    Pokud potřebujete odstranit řádek příjemce, klikněte na pravém konci řádku na ikonu X

    Zadejte e-mailovou adresu
  3. Přidejte pole Název dohody a Zpráva, která budou součástí prvního e-mailu odeslaného příjemcům

  4. Přetáhněte, přiložte nebo vyberte dokument knihovny k odeslání.

    • Přiložit lze více dokumentů, které budou příjemci doručeny jako jeden dokument
  5. Nakonfigurujte všechny vyžadované možnosti:

    • Ochrana heslem (podepsaný dokument PDF) – Toto heslo bude chránit všechny kopie dokumentu PDF dohody stažené ze služby Adobe Sign. Heslo až do svého úspěšného zadání zabraňuje zobrazení dokumentu
    • Termín dokončení – Pomocí termínu můžete po nadefinovaném počtu dní ukončit platnost transakce
    • Nastavit připomenutí – Připomenutí lze konfigurovat pro jednu z několika iterací. Připomenutí se odešlou pouze aktuálně aktivnímu příjemci
    • Jazyk příjemce – Definuje jazyk, který se použije v e-mailu doručeném příjemci a také v pokynech na obrazovce
  6. Chcete-li přidat pole, která má příjemce vyplnit, vyberte možnost Náhled a přidání polí podpisu

    Po dokončení nastavení klikněte na možnost Další.

  7. Pole přetáhněte z karet na pravé části obrazovky do dokumentu.

    Přidat podpis
  8. Po umístění všech polí klikněte na možnost Odeslat.