Este documento contiene información detallada sobre las nuevas funciones y los cambios que se han introducido en la versión actual de la integración de Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM

Nota:

Debido a las llamadas de API actualizadas que activan la funcionalidad de la versión 9.3, los clientes que actualicen sus cuentas Dynamics 365 Online existentes desde una versión anterior a la 9.3 tendrán que volver a crear las actualizaciones de estado automáticas en tiempo real con Power Automate mediante la plantilla actualizada: Actualizar registro de acuerdo de Dynamics al cambiar el estado del acuerdo en Adobe Sign.

Adobe Sign para Dynamics 365 v9.4
Online y local

El objetivo de esta actualización de versión secundaria es abordar una vulnerabilidad que hemos identificado internamente.

Adobe no tiene conocimiento de ninguna vulnerabilidad no controlada para los problemas tratados en esta actualización. Sin embargo, para ayudar a proteger la base de clientes, esta actualización es obligatoria.   

Nota:

El paquete Adobe Sign para Dynamics normalmente es compatible con dos versiones principales más allá de la versión principal actual.

Sin embargo, debido al problema de vulnerabilidad que se aborda en la actualización 9.4, se pide a todos los clientes que actualicen el producto lo antes posible.


Versiones anteriores

El objetivo de esta actualización de versión secundaria es abordar una vulnerabilidad que hemos identificado internamente.

Adobe no tiene conocimiento de ninguna vulnerabilidad no controlada para los problemas tratados en esta actualización. Sin embargo, para ayudar a proteger la base de clientes, esta actualización es obligatoria.   


Enviar informe para firmar

El popular paquete Enviar informe para firmar se ha integrado en la nueva interfaz unificada, con lo que se elimina la necesidad de instalar un paquete por separado.

Enviar informe para firmar


Mensajería interna del producto

La página de destino Inicio tiene ahora un banner superior que informa sobre noticias, advertencias y errores.

Los mensajes se ordenan por fecha y el usuario puede descartarlos:

Mensajería interna del producto


Firma compatible con biofarmacéutica/Autenticación de Adobe Sign

El método de autenticación de Adobe Sign se ha añadido a los métodos de verificación de la identidad, con lo cual se permite que las firmas compatibles con biofarmacéutica se apliquen a los acuerdos generados en Dynamics 365.

Método de autenticación de Adobe Sign


Adobe Sign para Dynamics 365 local v9.3

Adobe Sign para Dynamics 365 local v9.3.9 es compatible con la Interfaz unificada de Dynamics, pero no es compatible con las funciones disponibles en Adobe Sign para Dynamics 365 Online como:

  • Aplicación unificada con página de redirección dinámica para páginas de administrador y de usuario
  • Configuración de actualizaciones de estado automáticas en tiempo real con Power Automate
  • Funcionalidad Enviar informe para firmar


Problemas resueltos

N.º de problema Descripción
21103 Se ha corregido un problema que provocaba que los eventos de acuerdo se volvieran a generar al abrir el registro en Dynamics.
20681 Se ha corregido un problema que podía hacer que las plantillas no rellenaran los destinatarios o los archivos adjuntos al vincular entidades personalizadas e intentar capturar campos de búsqueda específicos.

Aplicación unificada con página de redirección dinámica para páginas de administrador y de usuario

Adobe Sign ahora aprovecha la interfaz unificada.

Aplicación unificada
Ejemplo de la interfaz de usuario final/página de redirección


Nuevos módulos para Customer Service Hub y Field Service

La funcionalidad de Adobe Sign se ha ampliado a los módulos Field Service y Customer Service Hub.

Nuevos módulos


Problemas resueltos

N.º de problema Descripción
18726 Se ha mejorado la gestión de un error de proceso empresarial generado al utilizar Creación rápida: Destinatario.
20363 Se ha corregido un problema que podía generar un error al descargar un acuerdo firmado.
20619 Se ha mejorado la gestión de errores para los acuerdos en los que falta una dirección de correo electrónico válida.
20733 Se ha corregido un problema que podía provocar un error al actualizar manualmente un estado de acuerdo.
20952 Se ha corregido un problema por el que no era posible hacer clic en el campo Entidad de las plantillas en navegadores IE.
20964 Se ha corregido un problema por el que una excepción de fuente de actividad podía bloquear la actualización de un acuerdo.

Actualizaciones de estado de acuerdos en tiempo real

Las actualizaciones de estado de acuerdos en tiempo real están disponibles para todas las cuentas que instalen, o se actualicen a, la nueva versión 9.1.0.5 de Adobe Sign para Dynamics 365.

Esta mejora aprovecha los enlaces web de Adobe Sign para activar un flujo de trabajo Power Automate para actualizar todos los cambios de estado de acuerdos a medida que se producen.

Tiene instrucciones de configuración aquí >

Dynamics en japonés


Selección de varios archivos

Se ha añadido asistencia técnica al Centro de ventas para permitir que se adjunten varios archivos al mismo tiempo.

  • Esta función solo está disponible en la interfaz unificada.
Selección de varios archivos


Problemas resueltos

N.º de problema Descripción
19070 Se ha corregido un problema por el que el estado en Acción completada no se actualizaba        
19097 Se ha corregido un problema por el que el informe de auditoría se adjuntaba a Notas por separado
20085 Se ha corregido un problema por el que podía activarse un error de scripts al enviar acuerdos desde el entorno UCI
20106 Se ha corregido un problema por el que el estado de un acuerdo no se actualizaba a menos que se abriera el registro

Localización al francés, alemán y japonés

La aplicación Adobe Sign para Dynamics se ha localizado completamente para admitir los idiomas francés, alemán y japonés.

Problemas resueltos

N.º de problema Descripción
18430 Se ha corregido un problema por el que la verificación de identidad aparecía bloqueada en la página del acuerdo 
18536 Se ha adoptado el Patrón de fecha y hora universal que se puede ordenar para las marcas de fecha y hora del evento
18614  Se ha corregido un problema por el que un acuerdo creado a partir de una entidad Actividad de servicio no incluía Destinatario y archivos adjuntos cuando el destinatario era un correo electrónico de contacto de Candidato 
18685  Se ha corregido un problema por el que la acción completada no se actualizaba para varios destinatarios con el mismo ID de correo electrónico
18722 Se ha resuelto un error de proceso empresarial para un usuario de Adobe Sign si el aprovisionamiento de usuarios está desactivado en Dynamics
19200 Se ha corregido un problema por el que no se aplicaba la verificación de identidad del destinatario.
19210 Notificación de error mejorada para tipos de archivo no compatibles
19403 Se ha resuelto un error de script que se producía al cambiar de página del acuerdo
19659 Actualización de estado mejorada para los acuerdos que están ESPERANDO CREACIÓN 
19698 Se ha corregido un estado en el que un archivo cargado del sistema local generaba un error 
19909 Se ha corregido un problema con la carga de archivos que contenían extensiones en mayúsculas
20022  Se ha corregido un problema por el que un nuevo acuerdo generaba valores en blanco en el nombre y el mensaje del acuerdo

Asistencia técnica del Centro de ventas

El paquete de Adobe Sign para Dynamics 365 v8 amplía la funcionalidad en el Centro de ventas para los clientes que hayan implementado Dynamics 365 9.x.

El Centro de ventas pone a su disposición todas las funcionalidades de Adobe Sign para exploradores web, tablets y otros dispositivos móviles.

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Mejoras de rendimiento y correcciones de errores

El paquete de Adobe Sign para MS Dynamics v8 se centra principalmente en rediseñar la solución para mejorar la seguridad y rendimiento total. La creación de acuerdos, la asignación de datos y el proceso de la plantilla del acuerdo se han mejorado sustancialmente.

IU mejorada para adaptarse a la actualización de la IU del cliente de Dynamics 9.x web

La interfaz del usuario se ha rediseñado completamente para cumplir con la actualización de la UI del cliente de Dynamics 9.x web.

Tanto la interfaz del usuario como la del administrador se han rediseñado para mostrar las características disponibles con mayor claridad en un navegador con un aspecto más compacto.

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Asistencia para el flujo de trabajo

Los flujos de trabajo de Dynamics son totalmente compatibles con la adición de seis actividades, dos acciones de uso habitual y un flujo de trabajo totalmente preparado.

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LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator se puede exponer mediante el administrador de Dynamics, lo que permite a los usuarios autenticarse en su equipo o sus cuentas de empresa de LinkedIn, así como recuperar sus perfiles de dicha red social para sus destinatarios. 

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Función de creación rápida de acuerdos a partir de una plantilla

Los usuarios pueden crear un nuevo acuerdo directamente desde el icono Nuevo (+) situado en la cinta superior.

Los usuarios solo necesitan indicar la Entidad relacionada con la plantilla que desean enviar, el destinatario y la plantilla actual a partir de una lista.

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Enrutamiento híbrido

El enrutamiento híbrido es compatible con un flujo de firma complejo que incluye ambos pasos de firma secuencial y las firmas paralelas en el mismo proceso de firma. Para ello, use los campos de orden de los destinatarios para indicar los individuos o grupos en el mismo paso.

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Las plantillas se han mejorado considerablemente

  • Las plantillas se almacenan y se controlan en la autoridad de administradores.
  • Las plantillas ahora están vinculadas a las entidades, lo que ofrece la posibilidad de hacer plantillas funcionales que incluyan acuerdos con cadenas de los destinatarios, los mensajes personalizados, los archivos adjuntos previamente y otras opciones.
  • Con las plantillas basadas en funciones, la asignación de datos se adjunta a la función de plantilla, asegurándose de que cuando se utilizan las plantillas, se lleva a cabo el intercambio de datos correcto.
  • Las plantillas ahora tienen una opción de envío automático que enviará un contrato para firmar una vez que se ha seleccionado, sin necesidad de abrir la ventana de configuración ni la página de envío.


Solo mi firma

Una nueva función que permite que el usuario firme un documento sin tener que involucrar a cualquier otro destinatario. Esta función es idónea para documentos internos que el equipo puede seleccionar para firmar ellos mismos. 


Redirección de URL posterior a la firma

Se ha añadido la redirección de URL posterior a la firma, lo que te permite distribuir a su firmante a un sitio web de su elección después de que hayan firmado el documento.


Personalizar los contratos con contenido de campo desde Dynamics

Los campos Mensaje y Nombre del contrato ahora permiten la inserción de los valores de campo de Dynamics. Escriba una llave de apertura en el campo y se abrirá una lista de nombres de campo de la entidad a la que se ha vinculado el contrato (o plantilla). Estos nombres de campo insertarán el contenido de campo relacionado cuando se envíe el contrato; de esta forma se creará un sistema automático para personalizar sus comunicaciones.


Función Enviar informe para firmar eliminada

La función Enviar informe para firmar se ha eliminado para el cumplimiento con las normas de MSFT.

 

Nuevo nombre: Adobe Sign

Donde antes ponía Adobe Sign, ahora pondrá Adobe Document Cloud eSign (o Adobe eSign Services, en su forma abreviada) como prueba de la renovación de la marca.

Eliminación de la dependencia de MS Silverlight

MS Silverlight ya no es un elemento necesario para usar la aplicación. Los exploradores compatibles son IE 9 (y posterior), Chrome, Firefox y Safari 3 (y posterior).

Compatibilidad total con Mac

¡Los usuarios de Mac están de suerte! Ahora, Adobe Sign para MS Dynamics es totalmente compatible con los equipos de los usuarios que prefieren los sistemas Apple.

Adición del aprovisionamiento automático de usuarios a través de MS Dynamics

En la versión 5 se ha agregado una nueva preferencia personalizada. Cuando está activada, automáticamente se proveerá de una cuenta de usuario de Adobe Sign a los usuarios que envíen acuerdos en MS Dynamics. 

API basadas en REST

Con el fin de mejorar la eficacia, la flexibilidad y la velocidad de procesamiento, Adobe Sign y, en consecuencia, la integración para MS Dynamics, han abandonado las API basadas en SOAP y se han pasado a las API basadas en REST. 

Documentos de la biblioteca de Adobe Sign

Los administradores pueden almacenar documentos de uso habitual en el servidor de Adobe Sign y ponerlos a disposición de todos los usuarios a través de una lista desplegable en la página Nuevo acuerdo.

Formularios Turbo de MS Dynamics habilitados

Los formularios Turbo se pueden aprovechar para generar los documentos más rápidamente.

Plantillas de acuerdo personales

Todos los usuarios tienen una plantilla personal que pueden personalizar con valores predeterminados para cualquier nuevo acuerdo que abran.