Gestión, seguimiento y modificaciones de los acuerdos

Administrar acuerdos y obtener información específica de transacciones

Después de enviar un acuerdo, puede cambiar algunos aspectos de la transacción u obtener información relacionada.

Para encontrar todas las acciones y opciones, haga clic en una transacción en la página Gestionar.

Ver un acuerdo

Se puede abrir un acuerdo para ver su contenido (en su estado actual) haciendo clic en el acuerdo para seleccionarlo y, a continuación, seleccionando Abrir acuerdo en las opciones del panel derecho.

Reemplazar el documento de un acuerdo

El emisor de un acuerdo puede reemplazar el documento y manipular los campos una vez que se ha enviado el acuerdo, siempre que el primer destinatario no haya completado todavía la acción.

Seleccione el acuerdo, y si todavía puede modificarse, verá el enlace Modificar acuerdo en las opciones de la sección derecha.

Reemplazar el destinatario actual

Utilice este proceso si se indicó una dirección de correo electrónico incorrecta o si desea cambiar la firma individual.

Una burbuja de información se expande hacia la izquierda. 

En función de los ajustes activados, se muestran uno o más ajustes en la burbuja:

• Sustituir destinatario: esta opción reemplaza al destinatario actual y le impide seguir accediendo al acuerdo
• Añadir destinatario alternativo: se incluye un destinatario alternativo, pero el destinatario original permanece, y con capacidad para completar el acuerdo

Definir, editar o cancelar recordatorios

Los recordatorios sirven para enviar un correo electrónico al siguiente firmante, recordándole que tiene pendiente firmar un acuerdo. Pueden establecerse para cualquier transacción en curso y se envían a las partes que especifique.

Seleccione el acuerdo al que desee agregar el recordatorio.

Haga clic en el vínculo Recordatorio de la sección izquierda.

• Configure quién quiere que reciba el recordatorio y en qué iteración
  • Añada un mensaje si lo desea 
• Haga clic en Crear

Seleccione el acuerdo que desea editar y haga clic en el enlace Recordar.

• Seleccione el recordatorio que desee cancelar
• Haga clic en el icono Cancelar recordatorio (la papelera)

Definir, editar o cancelar una fecha de caducidad

Cuando se establece una fecha de caducidad para un acuerdo, se cancela automáticamente la transacción transcurrido un número de días definido. Esta fecha también se puede editar para ampliar el plazo para firmar el documento.

Definir una fecha de caducidad

Seleccione el acuerdo que desea editar y haga clic en el icono de lápiz situado a la derecha de la fecha de caducidad: en la sección derecha

• Un desplegable a la izquierda permite definir, editar o cancelar la fecha de caducidad.
• Haga clic en Guardar.

Cancelar el acuerdo

Cuando se cancela un acuerdo, se detiene la transacción en su estado actual. La transacción no se puede completar y pasa a la categoría Cancelados en la página Gestionar.

• Proporcione un motivo para cancelar el acuerdo si lo desea
• Notificar de forma opcional a los participantes del acuerdo. A todos ellos.
• Haga clic en Cancelar acuerdo

Compartir la vista de acceso en un acuerdo

Como remitente de un documento, puede compartir un acuerdo con cualquier otra persona, siempre que tenga una dirección de correo electrónico. Esta funcionalidad resulta útil para gerentes o cualquier otra persona encargada de supervisar las transacciones que se han enviado.

• Introduzca la dirección o direcciones de correo electrónico con las que desee compartir el acuerdo.
  • Sepárelas por comas si son varias
• Añada un mensaje si lo desea
• Haga clic en Compartir

Descargar una copia en PDF de un acuerdo

Descargue una copia en formato PDF de la versión actual del acuerdo. Puede descargar el PDF completo o archivos individuales (ordenados de igual forma que cuando se cargaron).

Consulte la actividad (historial de eventos) del acuerdo

Los eventos de la transacción se pueden revisar en la ficha Historial. Se trata de un registro de todos los pasos por los que pasó el acuerdo hasta el momento actual. El informe de auditoría es una copia de esta información, almacenada en un archivo PDF.

El carril derecho se sustituye por la lista de eventos registrados para el acuerdo.

Acceso al informe de auditoría para el acuerdo

Puede descargar una copia en PDF del informe de auditoría al seleccionar el acuerdo, hacer clic en el vínculo Descargar informe de auditoría en las opciones del carril de la derecha.