Ga naar het tabblad Start en klik op de knop Vragen om handtekeningen
Laatst bijgewerkt op
|
Ook van toepassing op Adobe Sign
Met Adobe Sign kunt u heel gemakkelijk een document naar anderen verzenden voor ondertekening. U kunt naar één persoon of naar meerdere mensen ter ondertekening verzenden.
Een overeenkomst naar één ondertekenaar verzenden
Het verzenden van een document ter ondertekening is de basisworkflow die in Adobe Sign wordt gebruikt. Het verzenden van een document ter ondertekening naar slechts één ontvanger is de eenvoudigste manier om het systeem te gebruiken.
Ga als volgt te werk als u een document ter ondertekening wilt verzenden:
-
Optioneel kunt u het proces starten door eerst een bibliotheeksjabloon (of workflow) te selecteren. Klik hiervoor op de knop Starten vanuit de bibliotheek.
U kunt kiezen uit drie opties:
- Recent - Een lijst van de 20 meest recente sjablonen, met de meest recente bovenaan
- Bibliotheekdocument - Lijst van alle beschikbare bibliotheeksjablonen
- Workflow - Een overzicht van alle beschikbare workflows voor de gebruiker
Zodra een bestand of workflow is geselecteerd, klikt u op Start en wordt u doorgestuurd naar de pagina Verzenden. De sjabloon is al gekoppeld (zodat u stap 4 hieronder kunt overslaan).
-
Opmerking:
Als u zich in een account bevindt waarvoor de optie voor gebruikers in meerdere groepen (UMG) is ingeschakeld, selecteert u de groep van waaruit u de overeenkomst wilt verzenden voordat u de overeenkomst configureert.
- Als u de waarde Groep instelt, worden de groepsgerelateerde eigenschappen en sjablonen geladen waaruit u kunt kiezen.
- Wanneer u de groep wijzigt, zult u merken dat de pagina vernieuwd wordt. Alle ingevoerde inhoud wordt bij deze vernieuwing gewist.
Als u de vervolgkeuzelijst Versturen van bovenaan de pagina niet ziet, is uw account niet geactiveerd voor UMG.
Definieer de ontvanger van de overeenkomst.
Voer het volgende in of bepaal het (van links naar rechts):
- Selecteer de ontvangerrol (Ondertekenaar is de standaardwaarde)
- Typ het e-mailadres van de ontvanger
- Selecteer de tweeledige verificatiemethode, indien aanwezig
- Voer een persoonlijk bericht in, zoals nodig
-
Voeg een Overeenkomstnaam en Bericht toe die in eerste e-mail naar de ontvanger zullen worden opgenomen.
-
Kies een bibliotheeksjabloon om te verzenden. U kunt het document ook slepen en neerzetten of als bijlage koppelen.
- De beschikbare sjablonen worden beperkt door de groep van waaruit de overeenkomst is verzonden.
- Meerdere documenten kunnen worden toegevoegd en worden als een aaneengesloten document aan de ontvanger geleverd.
-
Configureer alle vereiste opties:
- Beveiligen met wachtwoord (de ondertekende PDF) - dit wachtwoord wordt toegepast op elk PDF-exemplaar van de overeenkomst dat wordt gedownload vanaf Adobe Sign. Het wachtwoord dient te worden ingevoerd om het document te kunnen weergeven
- Voltooiingsdeadline - op de deadline verloopt de transactie na het opgegeven aantal dagen
- Herinnering instellen - u kunt herinneringen configureren voor een of meerdere herhalingen. Herinneringen worden alleen naar de huidige actieve ontvanger verzonden
- Taal van de ontvanger - bepaalt de taal die in de e-mail aan de ontvanger wordt gebruikt evenals de taal van de aanwijzingen op het scherm
-
Als u velden wilt toevoegen waarmee uw ontvanger dient te werken, selecteert u Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen
Als alles correct is ingesteld, klikt u op Volgende.
-
Sleep velden van de tabbladen rechts in het scherm en plaats ze in het document.
Met de knop Vorige kunt u teruggaan naar de pagina Verzenden, voor als u het e-mailadres van ontvangers moet wijzigen of andere bestanden aan de overeenkomst wilt toevoegen.
Opmerking:Als u een gedeeld document voor uw gebruik maakt, kunt u de optie Opslaan als sjabloon selecteren om het document op te slaan met de velden zoals deze zijn geplaatst.
In toekomstige transacties kunt u het document uit uw bibliotheek eenvoudig toevoegen en dient u geen velden meer te plaatsen.
-
Wanneer u alle velden in het document hebt geplaatst, klikt u op Verzenden.
Er wordt een e-mail verzonden naar uw ontvanger met een koppeling naar het document, zodat deze tot actie kan overgaan.
Zodra de handeling is voltooid, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.
Een overeenkomst naar meerdere ontvangers verzenden
Het verzenden van een overeenkomst naar meerdere ontvangers gebeurt via bijna hetzelfde proces als het verzenden naar één ontvanger.
De belangrijkste verschillen zijn dat u het volgende moet doen:
- Definieer elke ontvanger in de volgorde waarin deze een handeling op de overeenkomst moet uitvoeren
- Plaats desgewenst velden voor elke ontvanger afzonderlijk
Opmerking:
Transacties met meerdere ontvangers kunnen worden geconfigureerd om een opeenvolgende, parallelle of hybride workflow te volgen.
-
Ga naar het tabblad Start en klik op de knop Vragen om handtekeningen
-
Configureer indien beschikbaar de selectieoptie Verzenden van om de Groep te identificeren van waaruit u de overeenkomst verzendt.
De pagina wordt vernieuwd wanneer een nieuwe groep wordt geselecteerd, waardoor alle configuraties op de pagina worden verwijderd.
Opmerking:Als er geen keuzeoptie Verzenden van beschikbaar is, is uw account niet geschikt voor UMG
-
Definieer elke ontvanger van de overeenkomst.
Voer het volgende in of bepaal het (van links naar rechts):
- Selecteer de ontvangerrol (Ondertekenaar is de standaardwaarde)
- Typ het e-mailadres van de ontvanger
- Selecteer de tweeledige verificatiemethode, indien aanwezig
- Voer een persoonlijk bericht in, zoals nodig
Als u uzelf aan de lijst met ontvangers wilt toevoegen, klikt u op de koppeling Mij toevoegen in de rechterbovenhoek.
U mag hetzelfde e-mailadres meerdere keren toevoegen.
Opmerking:Als u een ontvangersrij wilt verwijderen, klikt u op de X uiterst rechts van de rij
-
Voeg een Overeenkomstnaam en Bericht toe die in eerste e-mail naar de ontvangers zullen worden opgenomen
-
Kies een bibliotheekdocument om te verzenden. U kunt het document ook slepen en neerzetten of als bijlage koppelen.
- Meerdere documenten kunnen worden toegevoegd en worden als een aaneengesloten document aan de ontvanger geleverd
-
Configureer alle vereiste opties:
- Beveiligen met wachtwoord (de ondertekende PDF) - dit wachtwoord wordt toegepast op elk PDF-exemplaar van de overeenkomst dat wordt gedownload vanaf Adobe Sign. Het wachtwoord dient te worden ingevoerd om het document te kunnen weergeven
- Voltooiingsdeadline - op de deadline verloopt de transactie na het opgegeven aantal dagen
- Herinnering instellen - u kunt herinneringen configureren voor een of meerdere herhalingen. Herinneringen worden alleen naar de huidige actieve ontvanger verzonden
- Taal van de ontvanger - bepaalt de taal die in de e-mail aan de ontvanger wordt gebruikt evenals de taal van de aanwijzingen op het scherm
-
Als u velden wilt toevoegen waarmee uw ontvanger dient te werken, selecteert u Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen
Als alles correct is ingesteld, klikt u op Volgende.
-
Sleep velden van de tabbladen rechts in het scherm en plaats ze in het document.
- Bij het plaatsen van velden voor meerdere ontvangers, selecteert u eerst de deelnemer in de lijst met ontvangers en vervolgens plaatst u de velden.
-
Wanneer u alle velden in het document hebt geplaatst, klikt u op Verzenden.
Gerelateerde informatie
Aanmelden bij je account