Ga naar de pagina Beheren
Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Voor ontwikkelaars
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
- User Management
- Een gebruiker toevoegen
- Gebruikers in bulk toevoegen
- Gebruikers toevoegen vanuit uw map
- Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
- Account-/groepsinstellingen
- Overzicht van instellingen
- Algemene instellingen
- Accountniveau en ID
- Workflows voor zelfondertekening
- In bulk verzenden
- Webformulieren
- Workflows op maat verzenden
- Power Automate-workflows
- Bibliotheekdocumenten
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Beperkte documentzichtbaarheid
- Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen
- Een koppeling opnemen in de e-mail
- Een afbeelding opnemen in de e-mail
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport bij documenten bijvoegen
- Meerdere documenten samenvoegen tot één document
- Een ondertekend document uploaden
- Delegatie voor gebruikers in mijn account
- Externe ontvangers toestaan te delegeren
- Bevoegdheid om te ondertekenen
- Bevoegdheid om te verzenden
- Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
- De standaard tijdzone instellen
- Een standaard datumnotatie instellen
- Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- Ontvanger vervangen
- Controlerapport
- In-product berichten en begeleiding
- Toegankelijke PDF's
- Nieuwe ontwerpfunctie
- Klant in de gezondheidszorg
- Account instellen
- Logo toevoegen
- Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen
- Bedrijfsnaam toevoegen
- URL-omleiding na overeenkomst
- Voorkeuren handtekening
- Goed ingedeelde handtekeningen
- Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
- Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
- Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
- Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
- Ontvangers door formuliervelden navigeren
- Weigeren te ondertekenen
- Stempelworkflows toestaan
- Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
- Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
- Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
- Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
- Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
- Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
- Digitale handtekeningen
- Elektronische zegels
- Digitale identiteit
- Rapportinstellingen
- Nieuwe rapportervaring
- Klassieke rapportinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
- Instellingen voor eenmalig aanmelden
- Instellingen voor Mij onthouden
- Wachtwoordbeleid voor aanmelden
- Wachtwoordsterkte voor aanmelden
- Duur van websessie
- Type PDF-versleuteling
- API
- Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
- Toegestane IP-bereiken
- Account delen
- Machtigingen voor account delen
- Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
- Identiteitsverificatie van ondertekenaars
- Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
- Wachtwoordsterkte van het document
- Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
- Telefoonverificatie
- KBA-verificatie op kennisbasis
- Pagina-extractie toestaan
- Verloopdatum documentkoppeling
- Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
- Tijdstempel
- Verzendinstellingen
- Verzendpagina na aanmelden tonen
- Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
- Toegestane ontvangersrollen
- Ontvangersgroepen
- Vereiste velden
- Documenten bijvoegen
- Velden afvlakken
- Overeenkomsten wijzigen
- Naam van overeenkomst
- Talen
- Privéberichten
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen
- Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
- Overeenkomstbericht verzenden via
- Opties voor indentificatie van ondertekenaar
- Inhoudsbeveiliging
- Transacties met notaris inschakelen
- Documentverloopdatum
- Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
- Handtekeningvolgorde
- Liquid Mode
- Besturingselementen voor aangepaste workflows
- Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
- URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
- Berichtsjablonen
- Bio-Pharma-instellingen
- Workflowintegratie
- Notariële instellingen
- Betalingsintegratie
- Ondertekenaarberichten
- SAML-instellingen
- SAML-configuratie
- Microsoft Active Directory Federation Service installeren
- Okta installeren
- OneLogin installeren
- Oracle Identity Federation installeren
- SAML-configuratie
- Voorschriften voor gegevens
- Instellingen tijdstempel
- Extern archiveren
- Accounttalen
- E-mailinstellingen
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- Configuratieopties voor ontvangers
- Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Overeenkomsten in bulk downloaden
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
- Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
- Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Deze overeenkomst herstarten
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
- Velden in documenten opnemen
- In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
- In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
- Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
- Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
- Overzicht
- Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
- Rapportgrafieken
- Gegevensexports
- De naam van een grafiek/export wijzigen
- Een rapport/export dupliceren
- Een rapport/export plannen
- Een rapport/export verwijderen
- Transactiegebruik controleren
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
- Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen)
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
- Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
- Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
- Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
- Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
- Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
- Voltooide documenten in Box opslaan
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
- Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
- Voltooide documenten in Google Drive opslaan
- Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
- Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
- Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
- Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
- Overeenkomst genereren
- Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
- Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
- Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Overzicht van Acrobat Sign-integraties
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
Adobe Acrobat Sign biedt de mogelijkheid om regelmatig e-mailherinneringen naar ontvangers te verzenden van wie u interactie met uw overeenkomsten verwacht.
Herinneringen voor overeenkomsten in-/uitschakelen
Alle serviceniveaus hebben toegang om het volgende te doen:
- Cyclische herinneringen maken
- Tijdens het verzendproces
- Vanaf de pagina Beheren
- Cyclische en ad-hocherinneringen maken vanaf de pagina Beheren
De serviceniveaus voor individuen en teams beschikken niet over de mogelijkheid om de herinneringsfunctie te automatiseren of te onderdrukken.
Opties voor de serviceniveaus van bedrijven en ondernemingen
De serviceniveaus van bedrijven en ondernemingen kunnen de optie Herinnering selectief weergeven tijdens het verzendproces, of automatisering op account-/groepsbreedte mogelijk maken.
De functie kan worden in-/uitgeschakeld en geconfigureerd door:
- Meld u bij Adobe Acrobat Sign aan als beheerder
- Navigeer naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen
Als u de standaard herinneringen inschakelt, wordt de mogelijkheid onderdrukt om deze elementen op de pagina Verzenden te configureren, tenzij de optie Afzenders mogen dit instellen of wijzigen is ingeschakeld.
Het controlerapport
Accounts met het niveau van onderneming en bedrijven hebben de mogelijkheid om herinneringsgebeurtenissen toe te voegen aan hun controlerapporten door te navigeren naar Accountinstellingen > Algemene instellingen > Controlerapport en de optie Herinneringen opnemen in controlerapporten in te schakelen.
Indien deze optie is ingeschakeld, wordt een record van elke verzonden herinneringsmail vastgelegd in het controlerapport (tot een maximum van 250 herinneringsgebeurtenissen).
Als herinneringsmails worden onderdrukt, worden er geen updates aan het controlerapport toegevoegd. Deze beperking omvat ook herinneringen die worden geactiveerd om een webhookgebeurtenis te produceren. Wanneer bijvoorbeeld de accountinstellingen zijn geconfigureerd om herinneringen aan het controlerapport toe te voegen, en individuele groepen de herinnerings-e-mail hebben onderdrukt, nemen de specifiek geconfigureerde groepen geen herinneringsgebeurtenissen in hun controlerapporten op.
Een herinnering instellen tijdens het verzendproces
Gebruikers die geen standaardherinnering hebben geconfigureerd voor hun groep of account, kunnen een herinnering definiëren tijdens het verzendproces.
Deze herinneringen zijn altijd cyclisch en zijn van toepassing op alle ontvangers van de overeenkomst. De afzender dient alleen de herhaling te definiëren die de herinnering zal activeren. Er zijn zes opties:
- Elke dag
- Elke week
- Elke werkdag
- Om de dag
- Om de drie dagen
- Om de vijf dagen
Wanneer een overeenkomst met een herinnering voor de eerste keer wordt verzonden, wordt een e-mail ter ondertekening naar de eerste ontvanger verzonden. Deze gebeurtenis start de timer voor de eerste herinnering.
Als de herinnering is geconfigureerd voor verzending om de drie dagen (bijvoorbeeld), wordt de eerste herinnering precies 72 uur na aflevering van de e-mail ter ondertekening geactiveerd.
Als de ontvanger zijn of haar handeling met de overeenkomst heeft voltooid, wordt de herinneringsklok voor die ontvanger beëindigd.
Als er meerdere ontvangers zijn, ontvangt de volgende ontvanger in de stroom een e-mail ter ondertekening onmiddellijk nadat de voorafgaande ontvanger de handeling heeft voltooid. De herinneringsklok voor de nieuwe ontvanger start op basis van de levertijd van de e-mail ter ondertekening (niet op basis van de oorspronkelijke tijdstempel).
Dit proces doorloopt alle ontvangers van de overeenkomst tot de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
Alle cyclische herinneringen hebben een levenscyclus, waarna de herinneringen automatisch worden beëindigd.
Herinneringen die elke dag geactiveerd worden, hebben een levensduur van 10 dagen.
Alle andere herinneringen hebben een levensduur van 60 dagen.
-
-
Klik één keer op de overeenkomst die u wilt controleren
-
Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering
-
Configureer de herinnering en frequentie voor de gewenste gebruiker
-
Klik op Maken om de herinnering in te stellen
De interface van de pagina Beheren heeft een paar extra opties die niet voorkomen op de pagina Verzenden:
- U kunt selecteren welke ontvangers u wilt opnemen in de herinnering. U kunt de herinnering ontwerpen voor één ontvanger, meerdere ontvangers of alle ontvangers.
- U kunt een cyclisch herinneringsproces selecteren, net als op de verzendpagina
- Als een ontvanger pas aan een cyclische herinnering wordt toegevoegd nadat ze hun handeling voor de overeenkomst hebben voltooid, ontvangt hij of zij geen herinnering
- U kunt een eenmalige ad-hoc-herinnering maken en deze direct op dat moment of op een specifieke datum verzenden
- De ad-hoc-herinneringen kunnen worden geconfigureerd voor deelnemers die hun handeling voor de overeenkomst al hebben voltooid
- Ad-hoc-herinneringen kunnen worden geconfigureerd nadat de overeenkomst is gesloten-ondertekend of gearchiveerd
- U moet wel een bericht opnemen. Dit is een vereist veld bij het maken van een herinnering op de pagina Beheren
Als er al andere herinneringen voor de overeenkomst zijn geconfigureerd, wordt de lijst met overeenkomsten weergegeven in plaats van de interface Herinnering maken.
U kunt een nieuwe herinnering maken door op de knop Herinnering toevoegen te klikken
-
Ga naar de pagina Beheren
-
Klik één keer op de overeenkomst die u wilt controleren
-
Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering
Herinneringen worden gerangschikt op basis van de volgende activeringstijd
Alle geannuleerde/verlopen herinneringen worden onder de actieve herinneringen weergegeven.
-
Meld u aan als de gebruiker die de overeenkomst heeft gemaakt
-
Ga naar de pagina Beheren
-
Klik één keer op de gewenste overeenkomst om deze te selecteren
-
Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering
-
Zoek de herinnering die u wilt annuleren en klik er één keer op
-
Klik op het pictogram voor verwijderen (prullenbak)
Ontvangers hebben de bevoegdheid om de herinneringen via de herinnerings-e-mail te beëindigen. Dit is een verplichte functie en deze kan niet worden onderdrukt.
Aangepaste e-mailsjablonen maken
Ondernemingen kunnen een volledig aangepaste e-mailsjabloon voor hun herinneringen maken.
Als u interesse hebt in aangepaste e-mailsjablonen, raadpleeg dan deze handleiding.
Herinneringen en de REST-API
Met de REST v6 API krijgt u directe toegang tot de herinneringsobjecten via vier bewerkingen:
- POST /agreements/{agreementId}/reminders - Maakt een herinnering voor de opgegeven deelnemers van een overeenkomst zoals geïdentificeerd door agreementId in het pad.
- GET /agreements/{agreementId}/reminders - Haalt de herinneringen op van een overeenkomst zoals geïdentificeerd door agreementId in het pad.
- GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - Haalt een specifieke herinnering op die gekoppeld is aan een overeenkomst.
- PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - Werkt een bestaande herinnering voor een overeenkomst bij.
De aflevering van herinneringsmails onderdrukken
Standaard zullen alle accounts die herinneringen configureren, de herinneringsmail automatisch verzenden volgens het schema of de expliciete trigger.
Sommige sectoren hebben een vereiste om alle e-mailcommunicatie vast te leggen (bijvoorbeeld financiële diensten) en deze klanten kunnen ervoor kiezen om hun herinneringen via een ander kanaal te verzenden met behulp van webhooks.
Accounts van ondernemingsniveau hebben de mogelijkheid om de aflevering van herinneringsmails van het Acrobat Sign-systeem op account- en groepsniveau te onderdrukken door een verzoek in te dienen bij het ondersteuningsteam.
Houd er rekening mee dat als herinnerings-e-mails worden onderdrukt, er geen gebeurtenis wordt vermeld in het activiteitenlogboek of auditrapport.
Webhooks geactiveerd door herinneringen
Webhooks voor herinneringen worden opgesplitst in gebeurtenissen die betrekking hebben op zowel de methode van opstelling (als een enkele overeenkomst, of via een proces In bulk verzenden) als de methode van notificatie (of Acrobat Sign de e-mail verzendt of niet).
Herinneringsinhoud is opgenomen in de payloads van de webhook voor de volgende gebeurtenissen:
- Overeenkomst voor alle gebeurtenissen
- Overeenkomstherinnering verzonden
- Herinnering voor overeenkomst gestart
- In bulk verzenden: alle gebeurtenissen
- Herinnering verstuurd voor bulkverzending
- Herinnering voor bulkverzending gestart
Wanneer herinneringen normaal worden geactiveerd met e-mailmelding ingeschakeld:
- Gebeurtenissen met één overeenkomst zijn REMINDER_SENT en de webhook is AGREEMENT_REMINDER_SENT.
- In bulk verzenden genereert een webhook met de naam MEGASIGN_REMINDER_SENT.
Wanneer herinneringen worden geactiveerd met e-mailmelding onderdrukt:
- Enkele overeenkomstgebeurtenissen zijn REMINDER_INITIATED en de webhook is AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
- In bulk verzenden genereert een webhook met de naam MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.
In bulk verzenden-webhooks worden slechts één keer geactiveerd voor de hele sjabloon. Ze activeren niet per onderliggende overeenkomst.
Zaken om rekening mee te houden
- De levensduur van cyclische herinneringen:
- Dagelijkse herinneringen verlopen na tien dagen.
- Alle andere cyclische herinneringen verlopen na 60 dagen.
- Ad-hocherinneringen
- Worden slechts eenmaal geactiveerd
- Kunnen worden geconfigureerd om de herinnering te verzenden naar deelnemers die hun handeling op de overeenkomst al hebben voltooid
- Kunnen worden geconfigureerd nadat de overeenkomst is voltooid of gearchiveerd
- Herinneringen kunnen niet worden geconfigureerd voor overeenkomsten die zijn geannuleerd, afgewezen of verlopen
- Herinneringen worden geactiveerd op hetzelfde tijdstip van de dag waarop de oorspronkelijke e-mail ter ondertekening is verzonden.
- Wanneer in een workflow met meerdere ontvangers een ontvanger een handeling voltooit en daardoor de volgende ontvanger wordt geactiveerd, wordt de herinneringsklok opnieuw ingesteld op dat tijdstip.
- Door de huidige ondertekenaar te vervangen via de pagina Beheren wordt het herinneringstijdstip niet opnieuw ingesteld.
- Ontvangers hebben het recht om de herinnering te annuleren. Er is geen optie om ontvangers dit recht te ontzeggen.
- Vervaldatums kunnen op de pagina Beheren worden gewijzigd nadat de overeenkomst is verzonden.
- Vervaldatums kunnen zodanig worden geconfigureerd dat ze voor interne ontvangers worden genegeerd.