Navodila za uporabo Prekliči

Zahtevanje podpisov v paketu

Pred začetkom

Začenjamo z novo in bolj intuitivno izkušnjo izdelka. Če se ta prikaz ne ujema z vmesnikom izdelka, izberite pomoč za trenutno izkušnjo.

V novi izkušnji se orodje prikaže na levi strani zaslona.

Pošiljanje v paketu omogoča, da naložite obrazec in ga uporabite kot predlogo za ustvarjanje in pošiljanje številnih (na stotine!) edinstvenih pogodb, od katerih je vsaka namenjena enemu zunanjemu podpisniku. Vsaka pogodba je ločena od drugih in vsebuje lastno revizijsko poročilo. Posamezen prejemnik ne ve za vse druge prejemnike.

Pošiljatelj ima dostop do pogodb prek zavihka Domov ali Dokumenti ali prek predloge Pošiljanje v paketu, ki vsebuje poročilo o pogodbah, ki spremlja splošno stanje podrejenih pogodb, ustvarjenih na podlagi predloge. Poleg tega lahko pošiljatelj izvozi podatke na ravni polja vseh izpolnjenih pogodb v obliki CSV z dejanjem Prenesi podatke polja obrazca.

Če želite dostopati do funkcije Pošiljanje v paketu, naredite nekaj od tega:

  • V Acrobatu za namizne računalnike odprite središče Orodja, pomaknite se navzdol do razdelka Elektronski podpis, nato pa izberite možnost Pošiljanje v paketu.
Možnosti orodja Pošiljanje v paketu

Koraki za pošiljanje v paketu

  1. Izberite orodje Pošiljanje v paketu po zgoraj opisanem postopku. Prikaže se stran za prenos datoteke, ki jo želite poslati v paketu.

  2. Dodajanje datoteke:

    Prenesite (z iskanjem ali vlečenjem in spuščanjem) primarno datoteko, ki jo boste uporabili za izdelavo predloge pogodbe.

    S pomočjo izbirnika na desni strani gumba Izberite datoteko lahko izberete vir, v katerem se nahaja datoteka. Privzeto je to vaš lokalni sistem.

    Dodajanje datotek

    Ko izberete datoteko, se naloži stran za konfiguracijo.

  3. Dodajanje udeležencev:

    1. Navedite želene udeležence.

    • Dejanje Podpiši je dodeljeno privzeto.
    • Dejanje Podpiši omogoča udeležencu, da vnese podatke v polje in podpiše pogodbo.
    • Podprtih je največ 50 udeležencev.
    • Vsak udeleženec s seznama prejme svojo lastno pogodbo.    

    2. Vnesite e-poštne naslove prejemnikov, ki jim sledijo vejice, ali kopirajte in prilepite seznam e-poštnih naslovov v polje za e-pošto.

    3. Konfigurirajte preverjanje pristnosti udeležencev tako, da kliknete ikono ključa na desni strani udeleženca.

    • Elektronska pošta je privzeti način preverjanja pristnosti za potrditev identitete vsakega udeleženca in v večini primerov zadostuje za pridobitev zakonitega podpisa.
    • Za večjo varnost lahko dodate preverjanje pristnosti zgeslom. Ko je nastavljeno, mora udeleženec vnesti geslo, preden lahko izvede dejanje na pogodbi.
    • To geslo morate udeležencem posredovati izven omrežja.

    3. (izbirno) Dodajte sebe in/ali stranke v polje Kp

    • Kliknite Dodaj me, če se želite dodati kot sopodpisnik.
    • Kliknite Dodaj Kp, če želite dodati osebe v kopijo, ko bo pogodba poslana in dokončana.
    Konfigurirani udeleženci

  4. (izbirno) Po potrebi dodajte dodatne datoteke.

    Začetna datoteka, izbrana za začetek predloge pogodbe, je že priložena.

    Prenesite vse dodatne datoteke, ki jih potrebujete.

    • Prenesete lahko več datotek.
    • Vse prenesene datoteke se združijo v eno datoteko za končno pogodbo.
    • Vrstni red, v katerem so datoteke navedene, določa, kako bo videti končna pogodba.
      • Datoteke lahko razvrstite tako, da jih kliknete in povlečete.
    Po potrebi dodajte datoteke

  5. Dodajte podrobnosti pogodbe:

    • Poimenujte pogodbo. Vse pogodbe, ustvarjene iz predloge Pošiljanje v paketu, bodo imele enako ime pogodbe.
    • Po potrebi spremenite privzeto besedilo v polju Sporočilo .
  6. Nastavitve Urejanje pogodbe (izbirno):

    Pogodbe privzeto ne zahtevajo gesla za ogled dokončane pogodbe, prav tako nimajo nastavljenih opomnikov za udeležence.

    • Če od prejemnikov zahtevate vnos gesla za odprtje in ogled podpisane datoteke PDF, izberite možnost Dodaj geslo za dostop .
    • Če želite nastaviti pogostost pošiljanja opomnikov, dokler pogodba ni dokončana, izberite možnost Nastavi opomnik.
    Pošlji v paketu

  7. Kliknite Naprej v zgornjem desnem kotu okna.

    Dokument je zdaj pripravljen za dodajanje polj, ki jih morajo podpisniki izpolniti ali podpisati.

    Zaključena konfiguracija transakcije Pošiljanje v paketu

    Opomba:

    Če ste dodali več datotek, se te pretvorijo v PDF-je in združijo v en sam dokument. Združeni dokument se odpre, da lahko dodate polja.

  8. Pripravite pogodbo in dodajte polja:

    Zdaj lahko v pogodbo dodate vsa potrebna polja. Upoštevate, da je treba polje Podpis določiti za vsakega podpisnika (vključno z notranjimi sopodpisniki).

    Za uporabo polj obstajata dva načina:

    1. V večini primerov je privzeto naloženo Preprosto avtorstvo. Preprosto avtorstvo:

    • Omejeno je na najpogostejše vrste polj:
    • Vnos besedila (vsa besedilna polja so označena kot zahtevana)
    • Podpis
    • Ime podpisnika (natisnjeno)
    • E-poštni naslov podpisnika
    • Datum podpisa (samo za branje; posreduje sistem)
    • Potrditveno polje
    • Postavi polja kamor koli, kjer kliknete dokument.
    • Omogoča spreminjanje velikosti polj tako, da kliknete spodnji desni kot polja (modri trikotnik) in povlečete polje glede na želeno velikost.
    Preprosto avtorstvo

     

    2. Napredno avtorstvo lahko omogočite tako, da kliknete gumb na preklop v zgornjem desnem kotu. Napredno avtorstvo:

    Napredno avtorstvo

    Opomba:

    Med preprostim in naprednim načinom lahko preklopite tako, da v zgornjem desnem kotu izberete gumb na preklop Napredno urejanje (vklop||izklop).

  9. Ko so postavljena vsa polja, izberite možnost Naprej (v zgornjem desnem kotu).

  10. Pregled in pošiljanje

    Preglejte podatke o pogodbi in jih pošljite , če je vse pravilno.

    Pregled in pošiljanje

  11. Potrditev

    Prikaže se potrditveno sporočilo, ki potrjuje, da je bila pogodba uspešno poslana.  

    Na strani, ki se odpre po pošiljanju, so na voljo tri možnosti za nadaljevanje:

    • Upravljaj pogodbe - odpre stran za pošiljanje v paketu z vsemi vašimi pogodbami: spremljanje stanja, dostop do revizijskih sledi, pošiljanje opomnika
    • Pošlji še en dokument v paketu- pripravite še en dokument, ki ga boste poslali več osebam
    • Kliknite Zapri, da se vrnete na začetno stran Acrobata v spletu.
    Pošlji v paketu

Upravljanje pošiljanja v paketu

Pošiljanje v paketu lahko upravljate na zavihku Dokumenti .

  1. Pomaknite se na zavihek Dokumenti .
  2. Na levi strani okna izberite možnost Pošiljanje v paketu na seznamu Vaši dokumenti .
  3. Z enim klikom miške kliknite Pošiljanje v paketu, do katerega želite dostopati, in odprite kontekstni meni na desni strani okna. Kontekstni meni na desni strani vsebuje pet različnih razdelkov:
  • Metapodatki (rdeči kvadrat): na vrhu menija so metapodatki za predlogo pošiljanja v paketu:
  • Slika prve strani pošiljanja v paketu
  • Naslov pošiljanja v paketu
  • Datum, ko je bilo pošiljanje v paketu poslano udeležencem
  • Vrednost e-pošte uporabniškega ID-ja, ki je ustvaril pošiljanje v paketu
  • Trenutno stanje celotnega pošiljanja v paketu
  • Sporočilo v začetnem e-poštnem sporočilu
  • Dodajanje strank v polje Kp (glede na vrednost e-pošte)
Kontekstni meni Pošiljanje v paketu

  • Meni z dejanji (modri kvadrat) - ta razdelek vsebuje vsa dejanja, ki jih lahko izvedete v zvezi s pošiljanjem v paketu (nadrejena predloga). Če želite prikazati vse vrednosti, kliknite povezavo Prikaži več v spodnjem desnem delu razdelka:
  • Odpri pošiljanje v paketu - odpre dokument predloge za pošiljanje v paketu samo za ogled. Polja niso na voljo
  • Opomniki – dodajte opomnik zase ali vse druge, ki morajo še podpisati.
  • Prekliči: prekličite pošiljanje v paketu.
  • Prenesi PDF - prenese celoten (prazen) PDF.
  • Prenesi podatke o polju obrazca - prenese datoteko CSV z vsebino na ravni polja za vse podrejene pogodbe, ki so nastale iz tega nadrejenega pošiljanja v paketu in so bile dokončane.
  • Prenesi posamezne datoteke - omogoča prenos posameznih datotek PDF, če je bilo za ustvarjanje spletnega obrazca uporabljenih več datotek.
  • Skrij/prikaži pošiljanje v paketu- možnost skrivanja/prikaza pošiljanja v paketu preprosto odstrani (ali doda) pošiljanje v paketu iz običajnega pogleda za upravljanje strani.
  • Deli - omogoča deljenje pošiljanja v paketu skupaj z njegovim stanjem z uporabniškim e-poštnim naslovom, ki ste ga navedli. Deljene spletne obrazce si lahko ogledate na strani za upravljanje, vendar ne omogočajo urejanja.
  • Kopija PDF-ja nadrejenega dokumenta pošiljanja v paketu (brez dodanih polj) se pošlje po elektronski pošti osebi, s katero želite deliti dokument.
  • Ogled poročila o dejavnostih
  • Oglejte si trenutno stanje vseh podrejenih pogodb, ustvarjenih z nadrejeno predlogo za pošiljanje v paketu.
  • Dodaj opombe - uporabniku omogoča, da za pošiljanje v paketu vnese osebne opombe.
  • Povzetek/filter pogodb (zeleni kvadrat) - v razdelku Pogodbe je prikazanih do pet vrednosti, ki odražajo število podrejenih pogodb v posameznem statusu. Če v določenem statusu ni podrejenih pogodb, status ni izpostavljen, zato lahko vidite manj kot pet vrstic. S klikom na kateri koli status se prikaže seznam filtrov teh podrejenih pogodb:
  • Vsi - prikazane so vse (podrejene) pogodbe, ki so nastale na podlagi pošiljanja v paketu (nadrejena predloga).
  • Se izvaja - označuje, da podrejena pogodba čaka na podpis udeleženca.
  • Preklicano - označuje, da je pošiljatelj izrecno preklical podrejeno pogodbo ali da je udeleženec zavrnil podpis.
  • Dokončano - dokončane pogodbe so uspešno pridobile vse podpise vseh udeležencev pogodbe.
  • Čaka na vas - označuje, da pogodba čaka na sopodpis pošiljatelja.
  • Dejavnost za nadrejeno predlogo za pošiljanje v paketu (oranžni kvadrat) - povezava Dejavnost > na dnu kontekstnega podokna odpre kronološki seznam dejavnosti omogočanja, izvedenih v zvezi z (nadrejeno) predlogo za pošiljanje v paketu (npr.: Ustvarjanje, Dokončani dogodki).

Pridobite pomoč hitreje in preprosteje

Ali ste nov uporabnik?