Salesforce için Adobe Sign paketini en yeni sürüme yükseltme yönergeleri.

Salesforce için Adobe Sign entegrasyon paketine Salesforce AppExchange'den ulaşabilirsiniz. Bu kılavuz, mevcut Adobe Sign müşterilerinin daha önce sunulan sürümden Salesforce için Adobe Sign hizmetlerinin en yeni sürümüne yükseltmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Salesforce için Adobe Sign'daki en yeni özellikler hakkında daha fazla bilgi için sürüm notlarına bakabilirsiniz. Ayrıca yükleme kılavuzundan da kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Not:

Salesforce için Adobe Sign entegrasyonu Sürüm 16'ya ve Sürüm 17'ye yönelik destek 15 Kasım 2018'de sona erecektir

Salesforce için Adobe Sign Sürüm 16 ve Sürüm 17 ile ilgili ürün güncellemeleri, güvenlik güncellemeleri ve teknik destek 15 Kasım 2018'de sona erecektir.

Sürüm 17'yi veya daha eski bir sürümü kullanıyorsanız desteğin devam etmesini sağlamak için lütfen yeni pakete yükseltin.

Önceki sürümden yükseltme

Salesforce için Adobe Sign'ın her sürümünde, belge iş akışlarınızda önemli iyileştirmeler sağlayacak yeni özellikler ve geliştirmeler sunulur. Adobe, zaman içinde eski sürümler için sunduğu desteği sonlandıracağından dolayı en son sürüme yükseltmenizi önemle tavsiye eder.

Salesforce için Adobe Sign, "EchoSign", "Adobe Document Cloud eSign Hizmetleri" veya "Adobe Sign" adını taşıyan tüm paketlerden yükseltilebilir. Sisteminizde Salesforce için EchoSign'ın eski bir sürümü yüklüyse veya yükseltmelerle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa hesabınız için atanan Adobe müşteri başarı müdürüyle iletişime geçebilirsiniz. Bu yetkili, size yardımcı olabilir veya yardım almanız için sizi Adobe Sign destek ekibi ve/veya Adobe Profesyonel Hizmetlerine yönlendirebilir.

Sisteminizde şu anda yüklü olan Salesforce için Adobe Sign hizmetleri entegrasyon paketini bulmak için:

  1. Salesforce'ta hesap yöneticisi kimliğinizle oturum açın
  2. Kurulum > Platform Araçları > Uygulamalar > Yüklü Paketler alanına gidin
Installed Package

Paket Adı ve Sürüm Numarasını kaydedin. Yüklediğiniz paket, "Adobe Document Cloud eSign Hizmetleri" veya "Adobe Document Cloud eSign Hizmetleri- Yönetilmeyen" adını taşır.

"Salesforce için EchoSign" paketlerinin eski sürümleri yönetilmeyen paketlerdir. Yeni sürümlerse yönetilen paketlerdir. Bu belgede, yönetilen veya yönetilmeyen paketlerden güncelleme yönergeleri verilmiştir. Sisteminizde şu anda yüklü olan pakete göre yönergeleri uygulayın.

Not:

Sürüm 12 veya daha eski sürümlerden yükseltiyorsanız ve büyük belge işlemleri gönderiyorsanız (2,0 MB'den yüksek) Salesforce'u imza için büyük belgeler gönderebilecek şekilde yapılandırmanız gerekir. 

Ayrıca sürüm 12 veya daha eski sürümlerden yükseltiyorsanız ve aynı Salesforce organizasyonundan gönderim yapan birkaç Adobe Sign hesabınız varsa sürüm yükseltmeden önce bu kullanıcıları tek bir Adobe Sign hesabı altında birleştirmeniz gerekir. Kullanıcılarınızı birleştirdikten sonra grup eşlemelerini kullanarak belirli Salesforce profillerini Adobe Sign hizmetleri gruplarıyla eşleyebilirsiniz. Sorularınız için Adobe Destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yönetilen ve yönetilmeyen paketler arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Tüm müşteriler için önemli yükseltme notları

1. Salesforce organizasyonunda birden çok Adobe Sign hesabına ait kullanıcılarınız varsa sürüm yükseltmeden önce Adobe başarı müdürü veya Adobe destek ekibiyle iletişime geçin.

2. Üretim hesabınızı yükseltmeden önce Adobe yükseltme işlemini Salesforce korumalı alan ortamınızda test etmenizi önerir. Ayrıca Korumalı Alan ortamınızdaki e-posta adresinin Adobe Sign hesabınızın e-posta adresini değiştirmeniz gerektiğinde erişebildiğiniz adres olduğundan da emin olun.

EchoSign yönetilmeyen paketlerden yükseltme

Sisteminizde şu anda yüklü olan paket "EchoSign Yönetilmeyen" adını taşıyorsa Adobe Sign yönetilen paketin en son sürümüne yükseltmek için kullanabileceğiniz iki yaklaşım vardır. Kuruluşunuz için en uygun olan yaklaşıma karar verebilirsiniz.

1. Seçenek: Yeni sürümü yükleme ve eski sürümü gizleme

Bu seçeneğin ayarlanması 2. seçeneğe göre daha kolaydır. Ancak olumsuz tarafı kullanıcılarınızın ileride organizasyonunuzdaki mevcut sözleşmelere kolaylıkla erişememesi olasılığıdır.

1. Adobe Sign yönetilen paketin en son sürümünü AppExchange'den organizasyonunuza yükleyin, ilgili tüm profiller ve sayfa düzenlerine göre yapılandırarak sunun. Yeni paketin ayarlanması hakkındaki kapsamlı bilgilere kurulum ve özelleştirme kılavuzundan ulaşabilirsiniz. En yeni Adobe Sign paketi yüklendikten sonra Salesforce kullanıcılarınız hemen kullanmaya başlayabilir.

2. Yeni paketi yükledikten sonra yönetilmeyen eski paketi kullanıcıların profilleri ve sayfa düzenlerinden kaldırarak kullanıcılardan gizleyebilirsiniz. Bu işlem, kullanıcıların Salesforce'u kullanırken aynı ada sahip iki sekme, ilgili listeler, nesneler vb nedeniyle yanılgıya düşmemeleri için kesinlikle önerilir. Bu yaklaşım, Salesforce kullanıcılarının hem Salesforce için Adobe Sign paketinin yeni sürümünü kullanmaya başlamalarını hem de erişilmesi gereken durumlarda eski paketteki sözleşme verilerinin korunmasını sağlar.

 

Not:

Eski paket gizlendiğinden ancak özel istek üzerine nadiren erişilebilir. Söz konusu eski sözleşmelere sık bakılması gerekiyorsa eski paketin gizlenmesi organizasyonunuz için doğru tercih olmayabilir.

2. Seçenek: Eski paketteki verileri yeni pakete dışa/içe aktarma

2. Seçenek, mevcut sözleşme verilerinizi yeni pakete aktarmanızı sağlar, ancak olumsuz tarafı 1. seçenekten daha fazla çaba gerektirmesidir. Bu yaklaşım iki adım içerir:

1. Mevcut yönetilmeyen paketteki sözleşme verilerini Jitterbit veya Dataloader.io ya da standart Salesforce Data Loader gibi bir veri yükleme aracı kullanarak dışa aktarın.

2. Mevcut yönetilmeyen paketi kaldırın.

3. En yeni yönetilen paketi AppExchange'den yükleyin.

4. Eski yönetilmeyen paketteki sözleşme verilerini yeni pakete içe aktarın.

Bu yaklaşımla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, paket kaldırıldığında bu paketteki tüm Adobe Sign verilerinin (yani sözleşmelerin) söz konusu organizasyondan silinmesidir. Bu nedenle, yeni yönetilen pakete geçerken verileri koruyabilmek için önce dışa aktarmanız ardından tekrar Salesforce'a içe aktarmanız gerekir.

Not:

Sözleşmeler kaldırıldıktan sonra Adobe Sign sunucularında korunur ancak Salesforce'tan erişilemez.

Ayrıca sözleşme verilerinin dışa ve içe aktarılması gereksinimlere bağlı olarak alt nesneler içerebilir ve buna göre yapılandırılmaları gerekir. Alt nesneler içe aktarılırken ortaya çıkan sorunlardan biri, ana sözleşme kimliğinin değişmesidir. Bu nedenle kimlik içe aktarılan her satırda gereken şekilde güncellenmelidir. Başlıca iki alt nesne vardır:

  • Sözleşme Etkinliği - Bir sözleşmenin denetim olaylarını kaydeder. Gerekli değilse atlanabilir.
  • Ek - Gönderilen orijinal belge ile sözleşme için en son imzalanan PDF'yi içerir. Bazı kuruluşlar echosign.adobe.com adresine imzalanan PDF'nin bağlantısını yükler. Birçok kişi için bu yeterli olduğundan, ek atlanabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da dışa aktarılan yönetilmeyen kayıtlardaki alanların en yeni yönetilen kayıtla eşlenmesidir. Eski paketteki tüm alanlar yeni pakette de yer aldığından doğrudan eşlenebilirler. Dataloader.io gibi gelişmiş bir araç sütun adına göre doğru alanı otomatik olarak eşler.

Yönetilmeyen paketlerin yükseltilmesi ile ilgili sorularınız için Adobe müşteri başarı müdürünüzle iletişime geçebilirsiniz.

Yönetilmeyen paketlerden yükseltme

Sisteminizde şu anda yüklü olan paketin adı "Adobe Document Cloud eSign Hizmetleri" veya "Adobe Sign" ise Adobe Document Cloud eSign hizmetleri paketinin en son sürümüne yükseltmek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir:

  • Kurulumdan önce yönetilen paketlerle ilgili önemli yükseltme notlarını gözden geçirin ve anlayın
  • Salesforce için Adobe Sign yükseltme paketini Uygulama mağazasından yükleyin
  • Uygulamayı yapılandırma

Yönetilen paketlerle ilgili önemli yükseltme notları

1. Salesforce için mevcut EchoSign veya Adobe Document Cloud eSign hizmetleri paketini kaldırmayın. Paketi kaldırdığınızda Salesforce'taki tüm Adobe Sign verilerinizi kaybedersiniz.

2. Oturumları kaynağı olan IP adreslerine kilitle ayarının devre dışı bırakıldığından emin olun. Bunun için Kurulum seçeneğini tıklatıp Yönetim -> Oturum Ayarları alanına gidin.

3. "Salesforce için EchoSign" sürüm 14 veya önceki sürümlerden gönderilen ve yükseltme sırasında hala imzadan geri dönmemiş olan barındırılan sözleşmelerin yükseltme işlemi sonrasında imzalandığı takdirde durum güncellemelerini alamayacaklarını unutmayın. Barındırılan sözleşmeler olarak başlatılan sözleşmelerin yükseltme işleminden önce imzalanmalarını sağlayın.

4. Barındırılan sözleşmelerin, sürüm 13'ten itibaren artık Salesforce'ta Sitelere ihtiyacı yoktur. Sitelere yalnızca 2,0 MB'den büyük belge işlemleri göndermeniz gerektiğinde ihtiyaç vardır.  Siteler desteklenmediğinden Professional Edition'ın büyük dosya gönderme işlemlerini desteklemeyeceğini unutmayın. Barındırılan sözleşmeler için daha önce Siteler ayarladıysanız ve büyük işlemler göndermeniz gerekmiyorsa EchoSign Callback Sitesini devre dışı bırakabilirsiniz.

5. Sürüm 13, 14, 15, 17, 18 ve 19'a Adobe Sign hizmetleriyle ilgili birkaç yeni ayar eklenmiştir. Bu ayarları mutlaka gözden geçirin ve organizasyonunuz için hangilerini ayarlamanız gerektiğini belirleyin. Aşağıdaki "Yenilikler" bölümlerinde, 13 ile 19 arasındaki sürümlere eklenen ve en çok kullanılan yeni ayarlar ve alan değerleri belirtilmiştir. 

Salesforce için Adobe Sign güncellemesini yükleme

  1. Salesforce AppExchange'de Adobe Sign uygulama paketine erişmek için burayı tıklatın.
  2. Get It Now (Hemen Al) düğmesini tıklatın.
  3. AppExchange'de Oturum Aç bağlantısını seçin ve devam etmek için kimlik bilgilerinizi girin.
  4. Yükseltmeyi yüklemek istediğiniz yeri belirleyin (üretim veya korumalı alan).
  5. Yükleme bilgileri ile şartları ve koşulları gözden geçirin, koşulları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylayın, ardından Onayla ve Yükle! düğmesini tıklatarak yükleme işlemini başlatın.
  6. Salesforce organizasyonunda oturum açmanız istendiğinde, Salesforce Kullanıcı Adı ile Parolanızı girdikten sonra Salesforce'ta Oturum Aç düğmesini tıklatın.
  7.  Adobe Sign'ı Yükselt sayfası görüntülendiğinde:
    • Install for All Users (Tüm Kullanıcılar için Yükle) seçeneğini işaretleyin
    • Yükselt seçeneğini tıklatın

            Yükleme işlemi birkaç dakika sürer.

    8. Üçüncü Tarafların Erişimini Onayla açılır kutusu görüntülenirse:

  • Evet, bu üçüncü taraflara erişim izni ver seçeneğini işaretleyin
  • Devam seçeneğini tıklatarak yükleme işlemini başlatın.

    9. Yükleme sırasında, bütün işlemlerin biraz zaman alabileceğini bildiren bir bildirim sayfası görüntülenir.

Bitti seçeneğini tıklatın ve paketin başarıyla yüklendiğini bildiren e-postanın gönderilmesini bekleyin.

Yüklenen Paket sayfasında artık güncel paket sürümünüz görüntülenir.

Yüklemeden Sonra Yapılandırma

Salesforce'tan Adobe Sign sözleşmeleri göndermeye başlayabilmeniz için birkaç basit adımla ayarları tamamlamanız gerekir.

  1. Kurulum > Platform Araçları > Uygulamalar > Yüklü Paketler alanına gidin
  2. Adobe Sign paketi için Yapılandır bağlantısını tıklatın
    • Salesforce için Adobe Sign Kurulum Sihirbazı başlatılır.

Not:

Kurulum Sihirbazı otomatik olarak başlatılmazsa:

  1. Adobe Sign Yöneticisi sekmesine gidin
  2. Kurulum Sihirbazını Başlat bağlantısını tıklatın

Kurulum Sihirbazını Başlat

    3. Kurulum Sihirbazındaki "1. Adım: Adobe hesabınızı Salesforce'a bağlayın" alanında:

  • Adobe'de Oturum Aç bağlantısını tıklatın
  • Adobe Sign yönetici kimliğinizle oturum açın
  • İstenirse Erişime İzin Ver seçeneğini onaylayın
    • Şu mesaj görüntülenir: Tebrikler! Adobe hesabınızı başarıyla yetkilendirdiniz.

    4. 1. Adımın başarıyla tamamlandığı bildirildiğinde İleri düğmesini tıklatın

    5. "2. Adım: Adobe Sign Otomatik Durum Güncellemelerini Etkinleştir" alanında Etkinleştir düğmesini tıklatın

  • Adobe Sign'a erişim izni istendiğinde İzin Ver seçeneğini tıklatın
  • Şu mesaj görüntülenir: Başarılı! Tebrikler! Otomatik Durum Güncellemelerini başarıyla etkinleştirdiniz.

    6. Devam etmek için sayfanın altındaki İleri düğmesini tıklatın

    7. Kurulum Sihirbazında Tebrikler! Kurulum tamamlandı mesajı görüntülendiğinde, Bitti seçeneğini tıklatın.

Not:

Yeni paketin yüklenmesi ve yapılandırması tamamlandıktan sonra sürüm 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'a eklenen ayarlar ve alanlar hakkında bilgi için bu kılavuzdaki ilgili bölümleri incelemeniz gerekir.

Yeni paketin düzgün çalışabilmesi için bu ayarları ve alanları organizasyonunuzda manuel olarak etkinleştirmelisiniz. Örneğin, sürüm 15'ten 19'a yükseltirken, sürüm 16, 17 ve 18 için listelenen tüm yeni ayarları, alanları veya her ikisini etkinleştirmeniz gerekir.

Sürüm 21'deki yenilikler

Paketi yükselttikten sonra OAuth sihirbazını yeniden çalıştırın

Yükseltme tamamlandıktan sonra:

  • Adobe Sign Yöneticisi sekmesine gidin 
  • Adobe Sign'a OAuth bağlantısını yeniden kurmak için Otomatik Durum Güncellemelerini Etkinleştir bağlantısını tıklatın
  • Etkinleştir'i tıklatın
  • Erişime izin vermek için İzin Ver'i tıklatın
enable_status_updates

Geri Çağırma Kullanıcıları Güncellendi - Olası eylem gereklidir

Sürüm 20'de, Salesforce'taki Geri Çağırma kullanıcısının lisanslı bir Adobe Sign kullanıcı olmasına gerek yoktu. 

Sürüm 21'de İletme Eşleme için yapılan geliştirmeler, Geri Çağırma kullanıcısının Salesforce kuruluşuna bağlı Adobe Sign hesabında etkin bir kullanıcı kimliği olmasını gerektirir.

Sürüm 20'de İletme Eşleme kullanan müşterilerin, yükseltmeden önce Geri Çağırma kullanıcısının Adobe Sign'da yetkilendirildiğinden emin olması gerekir. Aksi takdirde, Sürüm 21 yükseltmesi yapıldıktan sonra İletme Eşleme çalışmayı durduracaktır (kullanıcı yetkilendirilene kadar).

Yeni İletme Eşleme davranışı

"İletişim Yetkilisi Hesabını/Fırsatını Kopyala" ayarını kullanarak ilgili nesneleri otomatik olarak bağlayan İletme Eşleme işlevi, Salesforce'tan gönderilen Sözleşmeleri içerecek şekilde genişletildi.

  • Ör. Gönderilen sözleşmelerde bağlantılı Hesap/Fırsat olmaması durumunda Salesforce'tan gönderilen Sözleşmeler, ilk İletişim Yetkilisi alıcısının Fırsat aramasını Sözleşmenin fırsat aramasına ve ilk İletişim Yetkilisi alıcısının Hesap aramasını Sözleşmenin Hesap aramasına otomatik olarak kopyalar

Chatter yayınları iyileştirildi

Sürüm 21'den önce, Chatter yayınları yalnızca sözleşme Salesforce içinden gönderildiğinde doldurulurdu.

Bu güncelleme, Chatter yayınını Salesforce dışından gönderilen sözleşmeleri (İletilen Sözleşmeler) içerecek şekilde genişletir

Sözleşme Görünümünün gösterimi iyileştirildi

Sürüm 21'den önce, Sözleşme Görünümü, ilk alıcı eylemini tamamladıktan sonra yalnızca PDF görüntüsünü ve URL'sini güncellerdi.

Görüntü ve URL artık ilk kullanıcı için Önceden Doldurma veya İmza için Gönderildi durumuna geldiğinde güncelleniyor.

 

Bu işlevi etkinleştirmek için yapılandırma gerekmez.

Yeni Sözleşme Durumu - Yetkilendirmemi Bekliyor

Gönderenin geçerli alıcı yetkisini delege etmesini bekleyen bir sözleşmeyi belirtmek için Yetkilendirmemi Bekliyor adlı yeni bir Sözleşme durumu sunuluyor.

 

Bu durumu etkinleştirmek için yapılandırma gerekmez.

Sözleşme Şablonu - Sona Erme Alanı metin alanıyla değiştirildi

Sözleşme Şablonunun "Sona Ermeye Kalan Gün" alanı (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c) bulunmaktadır.  Burası sayısal bir alandır ve Sürüm 21'de artık kullanılmamaktadır.

Yeni bir "Sona Ermeye Kalan Gün" alanı (api name: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) eklendi, ancak burası bir metin alanıdır ve Ana Nesnedeki diğer alanlara başvurulmasını sağlar (ör. {!Expiry_Date__c})

Eski bir sürümden yükseltme yapılırken eski sona erme alanına eşlenen bütün form verileri otomatik olarak yeni alana kopyalanır, bu yüzden doğrudan eylem gerektirmez.

Sözleşme Şablonu - Hesap/Fırsat/Sözleşme Alanları kaldırıldı

Hesap, Fırsat ve Sözleşme alanları artık şablon sayfasında kullanılmamaktadır.

Yöneticiler, Sözleşme Alanlarına Veri Eşle özelliğine kullanarak şablondaki bu alanları yapılandırabilirler

Sözleşme Şablonu - "Gönderen İmza Sırası" kaldırıldı

Gönderenler önceden imza yığınındaki mutlak konumlarını "İlk Gönderen İmzalar" veya "Son Gönderen İmzalar" olarak tanımlayabiliyordu.

Bu alan artık Yeni Şablon sayfalarında kullanılmamaktadır. Gönderenler kendilerini imza yığınının herhangi bir konumuna ekleme seçeneğine sahiptir.

Sözleşme Şablonu - İmza Akışı kaldırıldı

Genel imza akışını "Sıralı" veya "Paralel" olarak kontrol etme düğmesi kaldırıldı.

Yeni şablon stili; tamamen sıralı (İmzalayan dizininin 1 ile 1+N arasında olduğu), paralel (Tüm İmzalayan dizinlerinin 1 olduğu) veya imza dizininin belirli bir iş akışına yapılandırıldığı sıralı ve paralel karışımı olabilen tam olarak yapılandırılabilir bir iş akışına izin verir.

Sürüm 21'de Kullanımdan Kaldırılan Ayarlar

Sürüm 21'de beş ayar kullanımdan kaldırıldı. Tüm ayarlar, Özel Ayarlar'ın Adobe Sign Ayarları bölümünde yer alıyordu.

Bu beş ayar şunlardır:

  • Denetim PDF'sini Ek Listesine Ekle - Sözleşme imzalandıktan sonra denetim kaydının PDF'sini Sözleşme kaydına eklemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmzalanmış PDF'yi Ayrı Ekler Olarak Ekle - Tek bir işlemde birden çok belgenin gönderildiği durumlarda, imzalanmış sözleşmelerin PDF'sini ayrı ekler olarak eklemek için bu ayarı etkinleştirin. İmzalanmış sözleşmeyi birleştirilmiş PDF olarak almayı durdurmak istiyorsanız destek için Adobe Destek birimi ile iletişime geçebilirsiniz
  • Destekleyici Dosyaları Ek Listesine Ekle - Sözleşme imzalandıktan sonra destekleyici belgelerin PDF'lerini Sözleşme kaydına eklemek için bu ayarı etkinleştirin. İmzalayanlar, sözleşmedeki destekleyici belge alanları sayesinde sözleşme işlemine destekleyici belgeler yükleyip ekleyebilirler.
  • İletilen Sözleşmeler için İmzalı PDF Bağlantısı Ekle (Varsayılan Olarak Etkindir) - Bu ayar, sadece Salesforce dışından iletilen sözleşmeler için geçerlidir. Sözleşme kaydına imzalı PDF bağlantısı eklemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İletilen Sözleşmeler için İmzalı PDF Ekle (Varsayılan Olarak Etkindir) - Bu ayar Salesforce'un dışından gönderilen ve Salesforce'a iletilen sözleşmeler için geçerlidir. Sözleşme kaydına imzalı PDF'yi eklemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Yukarıdaki ayarları kullanan müşteriler, Adobe Sign Sözleşme Güncelleme Ayarları altındaki yeni ayarı yapılandırabilirler.

Kullanımdan Kaldırılan Ayarlar (Adobe Sign Ayarları altında) Yeni Ayar (Adobe Sign Sözleşme Güncelleme Ayarları altında)
Denetim PDF'sini Ek Listesine Ekle Denetim Raporu Ekle
İmzalanmış PDF'yi Ayrı Ekler Olarak Ekle İmzalanmış PDF'yi Ayrı Ekler Olarak Ekle
Destekleyici Dosyaları Ek Listesine Ekle Destekleyici Dosya Ekle
İletilen Sözleşmeler için İmzalı PDF Bağlantısı Ekle İmzalı PDF URL'si Ekle
İletilen Sözleşmeler için İmzalı PDF Ekle İmzalı PDF Ekle

Geri Çağırma Siteleri için sürüm 20.9 Güvenlik Değişiklikleri

Büyük Belge Hizmeti

Salesforce için Adobe Sign paketi sürüm 20.9, büyük belge desteğinde kullanılan nesneler için yetkilendirmeyi Site kullanıcısından açık olarak yetkilendirilmiş, lisanslı bir "geri çağırma" kullanıcısına kaydırmaktadır.

Büyük dosyalar veya İletilen Sözleşme için kullanılan ilgili sitede site kullanıcısına atanmış hassas veya genel olmayan nesneler için mevcut tüm izinleri lütfen kaldırın.

Not:

Geri Çağırma Kullanıcısının OAuth yetkilendirmesine izin vermek üzere Büyük Belge Hizmetini yapılandırmadan önce Etki Alanım yapılandırılmalıdır

 

20.9 veya sonraki sürümlere yükselten mevcut kullanıcılar için önerilen işlem şudur:

 

1. Salesforce için Adobe Sign paketini 20.9'a (veya sonraki bir sürüme) yükseltin

 

2. Yeni Geri Çağırma Kullanıcısı profilini oluşturun

Not:

Adobe Sign için yalnızca bir Geri Çağırma Kullanıcısına izin verilir. Halihazırda bir tane oluşturduysanız bu mevcut Profili/Kullanıcıyı yapılandırın.

  • Standart Kullanıcı profilini klonlayın
    • Yeni profile sezgisel bir ad verin (ör: Adobe Sign geri çağırma kullanıcısı)
    • Profili düzenleyin
      • Özel Sekme Ayarları altında iki Adobe Sign Yöneticisi sekmesinin de Varsayılan Olarak Açık şeklinde ayarlandığından emin olun
      • Özel Nesne İzinleri altında Sözleşme nesnesi için tüm değerleri etkinleştirin
      • Şu Visualforce sayfalarının etkinleştirildiğinden emin olun
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService Apex sınıfını etkinleştirin
    • Profili kaydedin

 

3. Geri Çağırma Kullanıcısı profili için Ek Hizmeti Kullanım Sayısı'nı etkinleştirin

  • Nesne Yöneticisi > Sözleşme > Alanlar ve İlişkiler alanına gidin
  • Alan Etiketi Ek Hizmeti Kullanım Sayısı'nı tıklatın
  • Alan Düzeyinde Güvenliği Ayarla düğmesini tıklatın
  • Geri Çağırma Kullanıcısı profili için hem Görünür'ü hem de Salt Okunur'u etkinleştirin
  • Kaydet'i tıklatın

 

4. Standart Salesforce Lisansını kullanarak yeni bir kullanıcı oluşturun

  • Kullanıcıya sezgisel bir ad verin (ör: Adobe Sign Geri Çağırma)
  • Bir Salesforce lisansı atayın
  • Yukarıda oluşturduğunuz profili atayın
  • Yeni kullanıcıyı kaydedin
  • Bilinen parolayı oluşturmak için kullanıcıyı doğrulayın
  • Salesforce oturumunu kapatın

 

5. Geri Çağırma Kullanıcısını tanımlayın

  • Salesforce'ta Geri Çağırma Kullanıcısı olarak oturum açın
  • Adobe Sign Yöneticisi sayfasına gidin
  • Geri Çağırma Kullanıcısı başlığı altında Hesap Bağla'yı tıklatın
    • Mevcut yetkilendirilmiş kullanıcı kimliğini bağlamayı isteyen bir Erişime İzin Verilsin mi? sayfası sunulur
  • İzin Ver'i tıklatın
    • Geri çağırma kullanıcısının doğru şekilde bağlandığını doğrulayın
  • Salesforce oturumunu kapatın

 

5. Mevcut Siteyi güncelleyin

  • Salesforce Yöneticisi olarak oturum açın
  • Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Siteler ve Etki Alanları > Siteler alanına gidin
  • Site ayrıntılarını açmak için Site Etiketi'ni tıklatın
  • Genel Erişim Ayarları düğmesini tıklatın
  • Farenizi Etkinleştirilmiş Apex Sınıfı Erişimi bağlantısının üzerine getirin ve Düzenle düğmesini tıklatın
    • AgreementAttachmentService sınıfını kaldırın
    • LargeFileDownloadService sınıfını ekleyin
    • Sayfayı kaydedin
  • Adobe Sign Geri Çağırma Profili sayfasında Düzenle düğmesini tıklatın
    • Site Kullanıcısına açık olarak atanmış tüm izinleri kaldırın
    • Kaydet'i tıklatın

İletilen Sözleşmeler

Salesforce için Adobe Sign paketi sürüm 20.9, iletilen sözleşme desteğinde kullanılan nesneler için yetkilendirmeyi Site kullanıcısından açık olarak yetkilendirilmiş, lisanslı bir "geri çağırma" kullanıcısına kaydırmaktadır.

Lütfen ilgili sitelerde site kullanıcısına atanmış tüm izinleri kaldırın.

Not:

Geri Çağırma Kullanıcısının OAuth yetkilendirmesine izin vermek üzere İletilen Sözleşmeleri yapılandırmadan önce Etki Alanım yapılandırılmalıdır

 

20.9 veya sonraki sürümlere yükselten mevcut kullanıcılar için önerilen işlem şudur:

1. Yeni geri çağırma kullanıcısını oluşturun

Not:

Adobe Sign için yalnızca bir Geri Çağırma Kullanıcısına izin verilir. Halihazırda bir tane oluşturduysanız bu mevcut Profili/Kullanıcıyı yapılandırın.

  • Standart Kullanıcı profilini klonlayın
  • Yeni profile sezgisel bir ad verin (ör: Adobe Sign geri çağırma kullanıcısı)
  • Profili kaydedin

 

2. Standart Salesforce lisansını kullanarak yeni bir "geri çağırma" kullanıcısı oluşturun

  • Kullanıcıya sezgisel bir ad verin (ör: Adobe Sign Geri Çağırma)
  • Bir Salesforce lisansı atayın
  • Yukarıda oluşturduğunuz profili atayın
    • Yeni kullanıcıyı kaydedin
  • Adobe Sign Entegrasyon Kullanıcısı izin kümesini yukarıda oluşturulan geri çağırma kullanıcısına atayın
    • İzin kümesini kaydedin

 

3. Salesforce için Adobe Sign paketini 20.9'a (veya sonraki bir sürüme) yükseltin

 

4. Geri Çağırma Kullanıcısını tanımlayın

  • Yükseltme tamamlandıktan sonra Salesforce'ta Geri Çağırma Kullanıcısı olarak oturum açın
  • Adobe Sign Yöneticisi sayfasına gidin (Uygulama Başlatıcı > Salesforce için Adobe Sign > Adobe Sign Yöneticisi)
  • Geri Çağırma Kullanıcısı başlığı altında Hesap Bağla'yı tıklatın
    • Mevcut yetkilendirilmiş kullanıcı kimliğini bağlamayı isteyen bir Erişime İzin Verilsin mi? sayfası sunulur
  • İzin Ver'i tıklatın
    • Geri çağırma kullanıcısının doğru şekilde bağlandığını doğrulayın
  • Salesforce oturumunu kapatın

 

5. Mevcut Siteyi güncelleyin

  • Salesforce'ta yönetici kullanıcınız olarak oturum açın
  • Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Siteler ve Etki Alanları > Siteler alanına gidin
  • Site ayrıntılarını açmak için Site Etiketi'ni tıklatın
  • Genel Erişim Ayarları düğmesini tıklatın
  • Kullanıcıları Görüntüle düğmesini tıklatın
  • Site kullanıcısının Tam Ad bağlantısını tıklatın
  • Farenizi İzin Kümesi Atamaları bağlantısının üzerine getirin ve Atamaları Düzenle düğmesini tıklatın
  • Adobe Sign Entegrasyon Kullanıcısı izin kümesini kaldırın
  • Site Kullanıcısına açık olarak atanmış diğer tüm izinleri kaldırın
  • Kaydet'i tıklatın

 

Sürüm 20'deki yenilikler

"Etki Alanım" alanının yapılandırıldığından emin olun (Lightning için gerekir)

Salesforce'ta Lightning arabirimini kullanan kuruluşlar, bu arabirimin düzgün çalışması için Etki Alanım'ı Adobe Sign paketi sürüm 20 için etkinleştirmelidir.

Klasik arabirimi kullanan kuruluşların Etki Alanım alanını yapılandırması şu an için gerekmemektedir.

Sözleşme sayfasına yeni alıcı rolleri ekleyin (isteğe bağlı)

Adobe Sign paketi sürüm 20, üç yeni alıcı rolü içerir:

  • Kabul Eden - Kabul Eden rolü, Alıcının belge içeriğini resmi olarak onaylamadan Sözleşmenin kabul edildiğini teyit etmesi gereken durumlarda geçerlidir
  • Form Dolduran - İmza sürecinde form içeriğini doldurması gereken müşteriler için özel olarak tasarlanmıştır
  • Onaylı Alıcılar - Onaylı Alıcıların kendilerine atanmış tek bir form alanı bile olmayabilir (sıfır form alanı). Bu kişilerin katıldığı "imza" sürecinde, kendilerinden sözleşmeyi delege etmesi, reddetmesi veya teyit etmesi istenir

Bu rollere erişim kazanmak için üç adımlı bir süreçte eklenmeleri gerekir (rolleri İngilizce dışı dillere yerelleştirmek istiyorsanız dört adım).

 

Rolleri Adobe Sign'da etkinleştirin:

  1. Adobe Sign'da yönetici olarak oturum açın
  2. Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > İzin Verilen Alıcı Rolleri alanına gidin
  3. Desteklemeniz gereken rolleri etkinleştirin
  4. Kaydet'i tıklatın
navigate_to_rolesinadobesign

 

Rolleri özel ayarlarda etkinleştirin (Salesforce):

  1. Salesforce'ta yönetici olarak oturum açın
  2. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
  3. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
  4. Yönet düğmesini tıklatın
  5. Yeni (veya ayarları daha önce yapılandırdıysanız Düzenle) seçeneğini tıklatın

Ayar değerleri şunlardır: 

  • Kabul Eden Rolünü Etkinleştir - Kabul edenler olarak işaretlenen alıcılar belgeyi kabul eder. Bu alıcıların alan verileri girmeleri gerekebilir
  • Form Dolduran Rolünü Etkinleştir - Form dolduranların alan düzeyinde veri doldurmalarına izin verilir
  • Onaylı Alıcı Rolünü Etkinleştir - Onaylı Alıcılar sözleşmeyi teyit eder ancak imzalamaz. Bu alıcıların alan verileri doldurmaları gerekebilir

Not:

Delege Edenler – Tüm alıcı rollerinin bir "delege eden" versiyonu vardır. Delege eden rolleri, bilinen alıcıların tanımlanan rolü tamamlanması beklenmediğinde kullanılır. Bunun yerine, rollerini başka bir tarafa delege ederler.

Delege eden rolleri, yukarıda açıklanan aynı işlemle etkinleştirilir.

Kullanılabilir delege eden ayarı değerleri şunlardır:

  • Kabul Eden Rolünü Delege Etmeyi Etkinleştir - Kabul Eden rolünü delege etmek istediğinizde gerekir
  • Onaylı Alıcı Rolünü Delege Etmeyi Etkinleştir - Onaylı alıcıyı delege etmeyi planladığınızda gerekir
  • Form Dolduran Rolünü Delege Etmeyi Etkinleştir - Form Dolduran rolünü delege etmeniz gerektiğinde kullanılır
  • Alıcının Onaylayan Rolü Delege Etmesini Etkinleştir – Onaylayanlara delege etmeyi planladığınızda gerekir
  • Alıcının İmzalayan Rolü Delege Etmesini Etkinleştir – İmzalayanlara delege etmeyi planladığınızda gerekir

Yeni iş akışı rollerini desteklemek için seçim listesi değerlerini güncelleyin (isteğe bağlı)

Alıcı ve sözleşme nesnelerinin durum değerleri, doğrudan sistemde etkinleştirilmiş rollere bağlıdır. Ek roller etkinleştiriyorsanız ilişkili rol değerlerini çeşitli nesne seçim listelerine de eklemeniz gerekir.  İşlem her nesne için benzerdir; nesnenin bağlamına bağlı olarak eklenen değerlerde bazı farklılıklar olabilir.

Güncellenmesi gereken nesne > alanlar şunlardır:

  • Alıcı > Alıcı Rolü
  • Alıcı > Durum
  • Alıcı Ekle > Alıcı Rolü
  • Sözleşme > Sözleşme Durumu
  • Alan Eşleme > Etkinliklere Eşleme
  • Dosya Eşleme > Etkinliklere Eşleme

Eklenmesi gereken alan değerleri şunlardır:

Nesne Adı

Alan

Eklenecek Yeni Değerler

Sözleşme

Sözleşme Durumu

Form Doldurma için Gönderildi

Karşı Tarafın Formu Doldurması Bekleniyor

Form Dolduruldu

Kabul için Gönderildi

Karşı Tarafın Kabulü Bekleniyor

Kabul Edildi

Teslim için Gönderildi

Karşı Tarafın Teslim Etmesi Bekleniyor

Teslim Edildi

Alıcı

Alıcı Rolü

Kabul eden

Form Dolduran

Onaylı Alıcı

Kabul Edene Delege Et

Form Doldurana Delege Et

Onaylı Alıcıya Delege Et

Alıcı

Durum

Kabul Edildi

Form Dolduruldu

Teslim Edildi

Kabul Bekliyor

Formun Doldurulmasını Bekliyor

Teslimatı Bekliyor

Alıcı Ekle

Alıcı Rolü

Kabul eden

Form Dolduran

Onaylı Alıcı

Kabul Edene Delege Et

Form Doldurana Delege Et

Onaylı Alıcıya Delege Et

Alan Eşleme

Etkinliklere Eşleme

Form Doldurma için Gönderildi

Karşı Tarafın Formu Doldurması Bekleniyor

Form Dolduruldu

Kabul için Gönderildi

Karşı Tarafın Kabulü Bekleniyor

Kabul Edildi

Teslim için Gönderildi

Karşı Tarafın Teslim Etmesi Bekleniyor

Teslim Edildi

Dosya Eşleme

Etkinliklere Eşleme

Form Doldurma için Gönderildi

Karşı Tarafın Formu Doldurması Bekleniyor

Form Dolduruldu

Kabul için Gönderildi

Karşı Tarafın Kabulü Bekleniyor

Kabul Edildi

Teslim için Gönderildi

Karşı Tarafın Teslim Etmesi Bekleniyor

Teslim Edildi

 

Değerleri ekleme ve bunları yerelleştirme işlemi, tüm nesneler için benzerdir.

Aşağıdaki işlem Alıcı > Alıcı Rolü içindir ve sırayla her nesneye uygulanabilir.

 

Rolleri Alıcı seçim listesine ekleyin:

Yeni roller etkinleştirildikten sonra alanlar için seçim listesi değerleri, bunları içerecek şekilde güncellenmelidir.

1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

2. Soldaki listeden Alıcı formunu seçin

3. Sol bölmeden Alanlar ve İlişkiler formunu seçin

4. Alıcı Rolü alanını seçin

5. Sayfada aşağı inerek Değerler bölümüne gidin ve Yeni'yi seçin

6. Etkinleştirdiğiniz yeni Rol değerlerini girin. Geçerli değerler şunlardır:

  • Kabul eden
  • Form Dolduran
  • Onaylı Alıcı
  • Kabul Edene Delege Et
  • Form Doldurana Delege Et
  • Onaylı Alıcıya Delege Et

7. İşlemi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın

role_picklist

 

Ortaya çıkan seçim listesi şu şekilde görünmelidir (tüm rolleri eklediğiniz varsayıldığında):

full_role_picklist

 

Rol durumlarını çeviri çalışma alanında yerelleştirin:

1. Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Çeviri Çalışma Alanı > Çeviri alanına gidin

  • Yerelleştirme yapmak istediğiniz Dil'i seçin
  • Kurulum Bileşeni seçeneğini Seçim Listesi Değeri olarak belirleyin
  • Alıcı olarak Nesne'yi seçin
  • Ana Seçim Listesi tablosunda Alıcı Rolü klasörünü genişletin
  • Çevirinin girilebileceği metin alanını açmak için İngilizce durumunun yanındaki sütun alanını çift tıklatın ve uygun yerelleştirilmiş değeri girin 

2. İşlemi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın

translate_recipientroles

Bağlantılı dosyaların görüntülenmesine ilişkin değişiklikler (bilgi amaçlı)

Sözleşme nesnesinin Belge alanı, sözleşme köprüsünü içerir. Sürüm 20, bu alanda iki değişiklik içermektedir:

  • Köprü metni artık kendisine eklenmiş sözleşmenin durumunu içermez. 

Sürüm 20'den önce, köprü metni sözleşme adını içerirdi ve metnin sonuna durum ("- imzalandı" veya "- onaylandı") eklenirdi:

 

document_link_update-statusintext

Sürüm 20'de eklenen durum kaldırılmış ve yalnızca sözleşme adı bırakılmıştır:

document_link_update-nostatusintext

 

  • Sürüm 20'den önce, Belge alanının köprüyü içermesi için sözleşme işleminin başarıyla tamamlanmış olması gerekirdi. 

Sürüm 20 paketinde Belge alanı her zaman Sözleşmenin en yeni PDF sürümünü içerir:

real-time_pdf_versions

Chatter ayarları için araç ipuçlarını güncelleyin (isteğe bağlı)

Chatter'ın Sözleşme Gönderildiğinde Yayınla olayı için Yardım Metni, yeni alıcı rolleriyle tutarlı olması için güncellenebilir.

  1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
  2. Adobe Sign Chatter Ayarları etiketini tıklatın
  3. Sözleşme Gönderildiğinde Yayınla'nın yanındaki Düzenle bağlantısını tıklatın
edit_chatter_setting

4. Yardım Metnini şu şekilde güncelleyin: Chatter güncellemesini sözleşme imza/onay/kabul/form doldurma/teslim için gönderildiğinde yayınla.

5. Kaydet'i tıklatın

chatter_help_tectchange

Eski Belge Anahtarlarını Alın ve Güncelleyin (sürüm 13 veya daha eski bir sürümden güncelliyorsanız)

Salesforce için Adobe Sign uygulaması, Sürüm 14'ten daha eski sürümlerden geçerli derlemeye yükseltildiğinde kullanıcılar, yükseltmeden önce başka kullanıcılar tarafından gönderilen sözleşmelerde Silme, İptal Etme, Görüntüleme, Hatırlatma veya Güncelleme gibi işlemleri gerçekleştiremeyebilir. 

Kullanıcılar, bu işlemlerden biri gerçekleştirildiğinde aşağıdakilere benzer bir hata mesajı alabilir:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" veya "Bir dahili sunucu hatası oluştu"

 

Bunun nedeni, uygulamanın sürüm 14'ten önceki sürümlerinde kullanılan eski belge anahtarı stilidir.

Bu eski anahtarların bir kere taşınması gerekir. Bu amaçla, aşağıda adımlar takip edilebilir:

Kurulum adımlarını tamamladıktan sonra Adobe Sign Yöneticisi sayfasında aşağıdaki bağlantılar sunulur:

  • Eksik Belge Anahtarlarını Al – Bu bağlantıyı tıklattığınızda mevcut sözleşmeler için eksik belge anahtarlarını almak üzere toplu bir işlem gerçekleştirilir
  • Eksik Belge Anahtarlarını Güncelle - Bu bağlantıyı tıklattığınızda mevcut eski belge anahtarları çıkarılır ve kuruluştaki tüm sözleşmeler için yeni belge anahtarları alınır. 

 

İlişkili belge anahtarları olmayan sözleşmeler varsa bunlar için de belge anahtarları alınır

Sözleşmelerin yeni belge anahtarları olduğunda kullanıcılar, diğer kullanıcılar tarafından gönderilen mevcut sözleşmelerde tüm sözleşme işlemlerini uygulayabilecek.

Not:

Sürüm 20 paketi, (sürüm 19.4'te kullanıma sunulan) Eski Belge Anahtarlarını Alma/Güncelleme özelliklerinde iyileştirmeler yapmıştır:

  • İki bağlantı her zaman mevcut olur ve asla gizli bir ayar altında gizlenmez
  • Yönetici sınırları dahilinde yönetir. 50 binden yüksek sözleşme sayısı için başarısız olmaz
  • Geliştirici konsolundan kodu kullanarak toplu Apex işi yürütebilir
  • Filtreleri giriş olarak kabul eder (belirli bir sözleşme geliştirici konsolundan güncelleyebilir). 
  • Tamamlanma sonrasında göndericiye durumu ve veri sayılarını içeren bir e-posta bildirimi gönderir

fetch_and_updatekeys

Sürüm 19'deki yenilikler

Sürüm 19'daki Özellik, Ayar ve Alanlarda Yapılan Değişiklikler

Yükseltmeden sonra yapılması gereken manuel ayarlamalar

Nesnelere/alanlara açık erişim izin vermek için gerekli güncelleme işlemleri

v19 sürümüyle kuruluşun hem standart hem de özel nesnelerdeki CRUD ve FLS ayarları zorunlu kılınır. Bu nedenle çeşitli nesnelere açık erişim izni vermek için pek çok yapılandırılmış özelliğin güncellenmesi gerekir.

Bu işlem iki adımda gerçekleştirilebilir:

  • Adobe Sign nesnelerine erişim izni vermek için tüm özellikler, bir İzin Kümesi kullanılarak güncellenebilir
  • Salesforce nesnelerine erişmek zorunda olan bazı özellikler, belirli nesnelerin ve/veya alanların etkinleştirilmesini gerektirebilir

Etkilenen çeşitli özellikleri/işlemleri görmek için lütfen aşağıdaki Manuel Güncelleme listelerini inceleyin.

 


IP Aralığı güncellemesi

Adobe Sign genişletildikçe altyapı, daha sağlam veri merkezleri olarak değişti ve bu durum, hizmetler arasında en iyi iletişimi sağlamak için Salesforce kuruluşunuzun güvenmesi gereken IP aralıklarında bazı değişikliklere neden oldu.

Aşağıda, v18'den v19'a kademeli artış gösteren değişiklikler bulunmaktadır.  Yapılandırılmış tüm sitelerin, temel güvenilir ağlara ek olarak güncellendiğinden emin olun.

EKLEYİN:

Hindistan:

 

13.126.23.0/27

KALDIRIN:

Kuzey Amerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Adobe Sign hizmeti için onaylanmış IP aralıkları son listeniz şu şekilde olmalıdır:

list_of_ip_ranges


Sözleşme Şablonu sayfa düzenine Sözleşme Türü alanını ekleyin

Sözleşme Şablonu Sayfa Düzeni'ne Sözleşme Türü (Agreement_Type__c) olarak adlandırılan ana arama alanını ekleyin:

  • Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin
  • Sayfanın sol kısmında bulunan nesneler listesinden Sözleşme Şablonu öğesini seçin
  • Soldaki bölmeden Sayfa Düzenleri seçeneğini belirleyin
  • Sayfa Düzeni Adı öğesini tıklatın: Sözleşme Şablonu Düzeni
  • Alanlar seçeneğini belirleyin
  • Sözleşme Türü alanını tıklatın ve sayfa düzenine sürükleyin
  • Kaydet'i tıklatın

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Sürüm 14'ten eski bir sürümden yükseltme işlemi yapıyorsanız Eski Belge anahtarlarını güncelleyin - 19.4 sürümünde eklendi

Salesforce için Adobe Sign uygulaması, Sürüm 14'ten daha eski sürümlerden geçerli derlemeye yükseltildiğinde kullanıcılar, yükseltmeden önce başka kullanıcılar tarafından gönderilen sözleşmelerde Silme, İptal Etme, Görüntüleme, Hatırlatma veya Güncelleme gibi işlemleri gerçekleştiremeyebilir. 

Kullanıcılar, bu işlemlerden biri gerçekleştirildiğinde aşağıdakilere benzer bir hata mesajı alabilir:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" veya "Bir dahili sunucu hatası oluştu"

Bunun nedeni, uygulamanın sürüm 14'ten önceki sürümlerinde kullanılan eski belge anahtarı stilidir.

Bu eski anahtarların bir kere taşınması gerekir. Bu amaçla, aşağıda adımlar takip edilebilir:

Kurulum adımlarını tamamladıktan sonra Adobe Sign Yöneticisi sayfasında aşağıdaki bağlantılar sunulur:

  • Eksik Belge Anahtarlarını Al – Bu bağlantıyı tıklattığınızda mevcut sözleşmeler için eksik belge anahtarlarını almak üzere toplu bir işlem gerçekleştirilir
  • Eksik Belge Anahtarlarını Güncelle - Bu bağlantıyı tıklattığınızda mevcut eski belge anahtarları çıkarılır ve kuruluştaki tüm sözleşmeler için yeni belge anahtarları alınır. 

İlişkili belge anahtarları olmayan sözleşmeler varsa bunlar için de belge anahtarları alınır

Sözleşmelerin yeni belge anahtarları olduğunda kullanıcılar, diğer kullanıcılar tarafından gönderilen mevcut sözleşmelerde tüm sözleşme işlemlerini uygulayabilecek.

Not:

Eksik Belge Anahtarlarını Al ve Eski Belge Anahtarlarını Güncelle bağlantıları yalnızca yönetici, Sürüm 14'ten daha düşük sürümlerden 19.4 sürümüne yükseltirse görünür.

Yönetici, paketi Sürüm 14 ve 19.2 arasındaki sürümlerden güncellerse bağlantılar varsayılan olarak gizlenir. Bu durumda yönetici, bağlantıların manuel olarak görüntülenebilir hale getirilmesi için Adobe Sign Destek Birimiyle iletişime geçebilir. 

Bu işlem, Adobe Sign Destek Birimine oturum açma izni vermenizi gerektirir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

v19 sürümüyle kuruluşun hem standart hem de özel nesnelerdeki CRUD ve FLS ayarları zorunlu kılınır. Uygulama; nesne ve alan düzeyini, okuma ve yazma izinlerini denetler. Kullanıcının uygun erişimi yoksa izin reddedildi hatası gösterilir.

v19 sürümüne yükseltildikten sonra Salesforce kullanıcısı, aşağıdakine benzer bir izin reddedildi hatası alır:

İzin reddedildi. echosign_dev1__SIGN_Agreement__c nesnesine echosign_dev1__Contract__c alanı eklenemiyor

Ardından Salesforce yöneticisinin, okuma ve yazma izinlerini hem sözleşme nesnesine, hem de oluşturduğu özel alanlar için ilgili profillere eklemesi gerekir.

  • Şuraya gidin: Kurulum > Yönetim > Kullanıcılar > Profil > {Profil adı} 
  • Özel Alan Düzeyinde Güvenlik bölümüne gidin ve Sözleşme nesnesi için Görüntüle eylemini tıklatın
  • İlgili alanlara Okuma ve Düzenleme erişimi sağlayın
enable_agreementfieldlevelsecurity
Yeni Sekme:
  • Sürüm 19'da yeni bir Sözleşme Türleri sekmesi eklenmiştir. 
    • Sözleşme türünü tanımlamak için Sözleşme Türü (Agreement_Type__c) adında yeni ve özel bir nesne sunulmuştur. Bu özel nesne tek bir standart Ad alanına sahiptir ancak özel alanlarınızı tanımlamak için daha sonra başka alanlar da eklenebilir. Bir türü tanımlamak için daha esnek ve genişletilebilir özellikte olan benzersiz bir kayıt sağladığı için basit metin alanı yerine bir nesne kullanılır. Bu nesne aynı zamanda sözleşme şablonu ile sözleşmeyi tür olarak birbirinden ayırır; böylece, sözleşme şablonunda türe bağlı kalmaksızın değişiklik yapılabilir ve ve birkaç şablon için aynı tür ayarlanabilir.
    • Sözleşme Şablonu nesnesine Sözleşme Türü (Agreement_Type__c) adında yeni bir ana arama alanı eklenmiştir. Bu alan Sözleşme Türü nesnesini gösterir. Alan, sözleşme şablonu sayfasındaki Sözleşme Şablonu Ayrıntısı bölümünde görüntülenir.
    • Sözleşme nesnesine Sözleşme Türü (Agreement_Type__c) adında yeni bir ana arama alanı eklenmiştir. Bu alan Sözleşme Türü nesnesini gösterir. Alan, Sözleşme düzenleyici sayfasında görüntülenmez.

Otomatik Durum Güncellemelerinin güvenliği artırılmıştır:

  • Sürüm 19'da, Adobe Sign ile Salesforce arasında güvenli bir ilişki kurarak sözleşmelerinizin otomatik durum güncellemelerini gerçekleştirmek amacıyla OAuth kullanılır.

Yeni bir Özel Ayar:

  • İletilen Sözleşme için İmzalı PDF Bağlantısı Ekle - Bu ayar, sadece Salesforce dışından iletilen sözleşmelere yöneliktir. Sözleşme kaydına imzalı PDF bağlantısı eklemek için bu ayarı etkinleştirin.

Kaldırılan ayar:

  • Yazılı İmzanın Faksa Gönderilmesini Etkinleştir – Adobe Sign artık sözleşmelerin telefon numarasına gönderilmesini desteklememektedir. Yazılı imzalarda bunun yerine ilk imzalayan imzasını uygulayana kadar elektronik imzalarla aynı süreç izlenir. Ardından söz konusu dosya indirilir, imzalanır, taranır ve tekrar Adobe Sign'a yüklenir. 

>> Yazılı İmzalar hakkında diğer ayrıntılar

 

Sürüm 19'de artık kullanılmayan özel ayarlar ve alanlar

Sürüm 19'da artık kullanılmayan özel ayarlardan biri şudur: Yazılı İmzanı Faksa Gönderilmesini Etkinleştir 

Sürüm 19'deki yeni sekme

Sürüm 19'a yeni eklenen sekme şudur: Sözleşme Türleri

Sürüm 19'de artık kullanılmayan sekme

Sürüm 19'da artık kullanılmayan sekme yoktur.

Sürüm 19'e eklenen diğer alan değerleri

Yok.

Sözleşme sayfasının stilini ayarlama

Yeni müşteriler için varsayılan ve sayfa stili ve daha sonra kullanılacak sayfa düzeni "Lightning" stilidir. 

Sürümlerini yükselten müşterilere, ürünle ilgili geliştirme çalışmaları devam ettiğinden yeni özellikleri kullanabilmeleri için Lightning sayfa stilini kullanmaları önemle tavsiye edilir.

Bununla birlikte, eski sayfa düzenlerinden biriyle devam etmeniz için oldukça iyi sebepler de olabilir. Lightning sayfa stiline geçmenin en iyi seçenek olup olmadığını Salesforce sayfa düzenini ayarlama kılavuzuna bakarak belirleyebilirsiniz.

Grup Eşlemeleri için gereken manuel güncellemeler

Grup Eşlemeleri ile doğrudan etkileşimde bulunan herhangi bir kullanıcı, doğru izinlere sahip olduğundan emin olmalıdır.

  • Bu da en iyi şekilde, kullanıcıya Adobe Sign Yöneticisi izin kümesini tanımlayarak gerçekleştirilebilir
  • Kullanıcının profilinde Kurulumu ve Yapılandırmayı Görüntüleme izninin etkinleştirilmiş olması gerekir

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

 

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Echo Sign Grup Eşleme   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
EchoSign Kullanıcı Senkronizasyon Sonuçları   Okuma, Silme, Oluşturma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    

API Servisleri için gereken manuel güncellemeler

Adobe Sign API'sini kullanan her kullanıcı için Adobe Sign Kullanıcısı izin kümesi tanımlanmış olmalıdır.

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Alıcı   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Durum Okuma    
  Sipariş Numarası Okuma    
  Kaynak Alıcısı Okuma    
  Sözleşme      
         
Sözleşme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  İçerik Oluşturma Okuma    

Kendinden İmza Bileşeni için gereken manuel güncellemeler

Kullanıcıların Adobe Sign için Kendinden İmzalama bileşenini kullanabilmeleri için:

  • Kullanıcıya Adobe Sign Kullanıcısı izin kümesinin tanımlanmış olması gerekir
  • Salesforce İletişim Yetkilisi nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki E-posta alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
İletişim Yetkilisi   Okuma Salesforce -Standart  
  E-posta Okuma    
         
Sözleşme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Ad Okuma    
  Durum Okuma    
  İmzalanma Tarihi Okuma    
  Hata Mesajı Okuma    
  İmzalı PDF Okuma    
  Belge Anahtarı Okuma    
         
Sözleşme Şablonu   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Sözleşme Türü   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Ad Okuma    
         
Alıcı   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Sözleşme Okuma    
  Durum      
  Tamamlanma Tarihi ve Saati      

Sözleşme Şablonu Kümesi için gereken manuel güncellemeler

Sözleşme Şablonları ile etkileşimde bulunan kullanıcılar için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Yöneticisi izin kümesi tanımlanmalıdır
  • Salesforce'taki belirtilen Ana Nesne için tüm alanlara erişim izni

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Kullanıcı Tarafından Belirtilen Ana Nesne        
  Kullanıcı Tarafından Belirtilen Tüm Alanlar Okuma Yok  
         
Sözleşme şablonu   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Ad Okuma    
  Ana Nesne Türü Okuma    

Toplu Eylemler için gereken manuel güncellemeler

Toplu eylemleri başlatan kullanıcılar için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Yöneticisi izin kümesi

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Sözleşme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Belge Anahtarı Okuma    
  İptal Etme/Silme Nedeni Okuma    
  İptal Etme/Silme Hakkında İmzalayanı Bilgilendirme Okuma    
  İş Ortağı Sunucu URL'si Okuma    
  Durum Okuma    
  Son Olay Kimliği Okuma    

S1 Mobile için gereken manuel güncellemeler

S1 Mobile aracılığıyla Adobe Sign kullanan her kullanıcı için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Kullanıcısı izin kümesi
  • Salesforce Fırsat nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Fırsat nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Hesap nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Hesap nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Sözleşme nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Sözleşme nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Sözleşme nesnesindeki Sözleşme Numarası alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce İletişim Yetkilisi nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki E-posta alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Olası Müşteri nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Olası Müşteri nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Olası Müşteri nesnesindeki E-posta alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Belge nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki Tür alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki İçerik Türü alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki Gövde alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Fırsat   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
         
Hesap   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
         
Sözleşme   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
  Sözleşme Numarası Okuma    
         
İletişim Yetkilisi   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
  E-posta Okuma    
         
Olası Müşteri   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
  E-posta Okuma    
         
Belge   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
  Yazma Okuma    
  İçerik Türü Okuma    
  Gövde Okuma    
         
Sözleşme Etkinliği   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Sözleşme Şablonu   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
         
Sözleşme   Okuma, Oluşturma, Silme, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Oluşturma, Değiştirme    
         
Alıcı   Okuma, Oluşturma, Silme, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Oluşturma, Değiştirme    
         
Kitaplık Şablonları   Okuma, Oluşturma, Silme, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Oluşturma, Değiştirme    

Kurulum ve Yönetim: Kurulum için gereken manuel güncellemeler

Yönetim sekmesine erişimi olan kullanıcılara Adobe Sign Yöneticisi izin kümesi tanımlanmış olmalıdır.

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Sözleşme Şablonu   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
         
Sözleşme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
         
Belge   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Gövde Okuma    

Yayınlayıcı Eylemleri: Kurulum ve Yönetim için gereken manuel güncellemeler

Yayınlayıcı eylemlerinden yararlanan kullanıcılar için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Kullanıcısı izin kümesi
  • Chatter Yayınları için Sistem Alan Değeri Ekleme sistem izni etkinleştirilmiş olmalıdır 
  • Salesforce Fırsat nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Fırsat nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Hesap nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Hesap nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce İletişim Yetkilisi nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki E-posta alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Olası Müşteri nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Olası Müşteri nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Olası Müşteri nesnesindeki E-posta alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Belge nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki Tür alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki İçerik Türü alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki Gövde alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Fiyat Teklifi nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
İletişim Yetkilisi   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
  E-posta Okuma    
         
Olası Müşteri   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
  E-posta Okuma    
         
Fırsat   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
         
Hesap   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
         
Belge   Okuma Salesforce -Standart  
  Ad Okuma    
  İçerik Türü Okuma    
  Gövde Okuma    
  Yazma Okuma    
         
Teklif   Okuma Salesforce -Standart  
         
Sözleşme   Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Değiştir    
         
Sözleşme Şablonu   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Parola Okuma    
  Ad Okuma    
  Varsayılan Okuma    
         
Alıcı   Oluştur Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Değiştir    
         
Kitaplık Şablonları   Oluştur Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Değiştir    

Sözleşme Şablonu Düzenleyicisi için gereken manuel güncellemeler

Şablonlarda düzenleme yapan kullanıcılar için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Yöneticisi izin kümesi
  • Salesforce İletişim Yetkilisi nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Olası Müşteri nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Belge nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Belge nesnesindeki URL alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
İletişim Yetkilisi   Okuma Salesforce -Standart  
         
Olası Müşteri   Okuma Salesforce -Standart  
         
Belge   Okuma Salesforce -Standart  
  URL Okuma    
         
Sözleşme Şablonu   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Alıcı Ekle   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Dosya Ekleri   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Form Alanı Şablonu Ekle   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Sözleşme Alanlarına Veri Eşle   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    

Sözleşme Şablonu İşleyicisi için gereken manuel güncellemeler

Sözleşme Şablonu İşleyicisi için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Yöneticisi izin kümesi
  • Salesforce İletişim Yetkilisi nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki Cep Telefonu alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Olası Müşteri nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Olası Müşteri nesnesindeki Cep Telefonu alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Fırsat nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Hesap nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Grup nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Fiyat Teklifi nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
İletişim Yetkilisi   Okuma Salesforce -Standart  
  Cep Telefonu Okuma    
         
Olası Müşteri   Okuma Salesforce -Standart  
  Cep Telefonu Okuma    
         
Fırsat   Okuma Salesforce -Standart  
         
Hesap   Okuma Salesforce -Standart  
         
Teklif   Okuma Salesforce -Standart  
         
Ek   Ana kayda bağlı erişim.    
         
Sözleşme   Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  İmza Türü Değiştir    
  Durum Değiştir    
  Son İmza Tarihine Kalan Gün Sayısı Değiştir    
  Otomatik Hatırlatıcıları Etkinleştir Değiştir    
  Alıcıya Hatırlat Değiştir    
  Alıcı Adresleri Değiştir    
  Daha Fazla Alıcı Değiştir    
  İmza Sırası Değiştir    
  İçerik Oluşturma Değiştir    
  Şablon İşleme Değiştir    
         
Alıcı   Oluştur Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Alıcı Türü Değiştir    
  Alıcı Rolü Değiştir    
  Sipariş Numarası Değiştir    
  E-posta Adresi Değiştir    
         
Kitaplık Şablonu   Oluştur Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Değiştir    
         
         
Sözleşme Türü    Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
         
Sözleşme Şablonu   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Alıcı Ekle   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Dosya Ekleri   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Form Alanı Şablonu Ekle   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Sözleşme Alanlarına Veri Eşle   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma    

Sözleşme Düzenleyicisi için gereken manuel güncellemeler

Sözleşme düzenleyen kullanıcılar için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Kullanıcısı izin kümesi
  • Salesforce Olası Müşteri nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Olası Müşteri nesnesindeki Şirket alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Etkinlik nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Etkinlik nesnesindeki tüm alanlar için Değiştirme özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Olası Müşteri   Okuma Salesforce -Standart
 
  Şirket Okuma    
         
Etkinlik   Oluştur Salesforce -Standart  
  Tüm Alanlar Değiştir    
         
Sözleşme   Okuma, Oluşturma, Değiştirme, Silme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Alıcı   Okuma, Oluşturma, Değiştirme, Silme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Sözleşme Okuma    
  Durum Okuma    
  Tamamlanma Tarihi ve Saati Okuma    
  Sipariş Numarası Okuma    
  Alıcı Türü Okuma    
  Sözleşme Okuma    
  E-posta Adresi Okuma    
  Alıcı Türü Değiştir    
  Alıcı Rolü Değiştir    
  Sipariş Numarası Değiştir    
  E-posta Adresi Değiştir    
         
Kitaplık Şablonu   Oluşturma, Değiştirme, Silme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Sözleşme Türü    Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Ad Okuma    
         
Sözleşme Şablonu   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Sözleşme Türü Okuma    
  Ad Okuma    
  Varsayılan Okuma    
  Otomatik Gönder Okuma    
         
İmzalanmış Sözleşme   Okuma    
         
Birleştirerek Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı

Birleştirerek Eşleme Düzenleyicisi için gereken manuel güncellemeler

Birleştirerek Eşlemeleri düzenleyen kullanıcılar için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Yöneticisi izin kümesi
  • Birleştirilmiş eşlemelerin erişim izni olan herhangi bir nesne/alan için Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Eşlenen herhangi bir nesne.   Okuma, Değiştirme    
  Eşlenen herhangi bir alan. Okuma, Değiştirme    
         
Sözleşme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Belge Anahtarı Okuma    
         
Form Alanı İçe Aktarma   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Form Alanı Eşleme   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Form Alanı Eşleme Girişi   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Form Alanı Alt Eşleme   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Form Alanı Alt Eşleme Girişi   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Birleştirerek Eşleme   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    

Birleşik Eşleme İşleyicisi için gereken manuel güncellemeler

Birleştirerek eşlemelerden yararlanan kullanıcılar için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Kullanıcısı izin kümesi
  • Salesforce Hesap nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Hesap nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Fırsat nesnesi için Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Fırsat nesnesindeki Ad alanında Okuma özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Birleştirilmiş eşlemelerin erişim izni olan herhangi bir nesne/alan için Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Eşlenen herhangi bir nesne   Okuma, Değiştirme    
  Eşlenen herhangi bir alan Okuma, Değiştirme    
         
Hesap        
  Ad Okuma Salesforce -Standart  
         
Fırsat        
  Ad Okuma Salesforce -Standart  
         
Sözleşme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Belge Anahtarı Okuma    
  Ek Seçenekler Okuma    
  Ad Okuma    
  Birleştirerek Eşleme Okuma    
  Birleştirerek Eşleme Hatası Okuma    
  Birleştirerek Eşleme Sonucu Okuma    
  Hesap Okuma    
  Fırsat Okuma    
         
Form Alanı İçe Aktarma   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Form Alanı Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Form Alanı Eşleme Girişi   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Form Alanı Alt Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Form Alanı Alt Eşleme Girişi   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Birleştirerek Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma    

Veri Eşleme Düzenleyicisi için gereken manuel güncellemeler

Veri Eşlemeleri düzenleyen kullanıcılar için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Yöneticisi izin kümesi
  • Birleştirilmiş eşlemelerin erişim izni olan herhangi bir nesne/alan için Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Eşlenen herhangi bir nesne   Okuma, Değiştirme    
  Eşlenen herhangi bir alan Okuma, Değiştirme    
         
Sözleşme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Belge Anahtarı Okuma    
         
Dosya Eşleme   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Alan Eşleme   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Nesne Eşleme   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Veri Eşleme   Okuma, Silme, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Yöneticisi
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    

Veri Eşleme İşleyicisi için gereken manuel güncellemeler

Veri Eşleme işlemi için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Entegrasyonu Kullanıcısı izin kümesi
  • Veri eşlemelerin erişim izni olan herhangi bir nesne/alan için Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
  • SalesforceEk nesnesi için ana kayda bağlı erişim gereklidir

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Eşlenen herhangi bir nesne   Okuma, Değiştirme    
  Eşlenen herhangi bir alan Okuma, Değiştirme    
         
Ek   Ana kayda bağlı erişim.    
         
Sözleşme   Okuma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Sign Entegrasyonu
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Dosya Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Entegrasyonu
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Alan Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Entegrasyonu
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Nesne Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Entegrasyonu
  Tüm Alanlar Okuma    
         
Veri Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Entegrasyonu
  Tüm Alanlar Okuma    

Chatter Entegrasyonu için gereken manuel güncellemeler

Chatter entegrasyonu için şunlar gereklidir:

  • Adobe Sign Entegrasyonu Kullanıcısı izin kümesi
  • Chatter Yayınları için Sistem Alan Değeri Ekleme  Salesforce sistem izni etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Sözleşme Etkinliği   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Sign Entegrasyonu
  Yazma Okuma    
  Açıklama Okuma    
         
Alıcılar     Adobe Sign - Özel Adobe Sign Entegrasyonu
  Alıcı Türü Okuma    
  E-posta Adresi Okuma    
  Sipariş Numarası Okuma    
  E-posta Adresi Kullanma Okuma    

İletilen Sözleşmeler için gereken manuel güncellemeler

İletilen Sözleşmeler, bağlantılı Geri Çağırma Kullanıcısı için şunları gerektirir:

  • Adobe Sign Entegrasyonu Kullanıcısı izin kümesi
  • Salesforce Hesap nesnesi için Okuma ve Oluşturma özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Sözleşme nesnesi için Okuma ve Oluşturma özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Fırsat nesnesi için Okuma ve Oluşturma özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce İletişim Yetkilisi nesnesi için Okuma ve Oluşturma özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki Ad alanında Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki E-posta alanında Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki Hesap alanında Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
  • Salesforce Olası Müşteri nesnesi için Okuma ve Oluşturma özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Olası Müşteri nesnesindeki Ad alanında Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
    • Olası Müşteri nesnesindeki E-posta alanında Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır
    • İletişim Yetkilisi nesnesindeki Şirket alanında Okuma ve Değiştirme özellikleri etkinleştirilmiş olmalıdır

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Hesap   Okuma Salesforce -Standart  
         
Sözleşme   Okuma Salesforce -Standart  
         
Fırsat   Okuma Salesforce -Standart  
         
Olası Müşteri   Okuma, Oluşturma Salesforce -Standart  
  E-posta Okuma, Değiştirme    
  Ad Okuma, Değiştirme    
  Şirket Okuma, Değiştirme    
         
İletişim Yetkilisi   Okuma, Oluşturma Salesforce -Standart  
  E-posta Okuma, Değiştirme    
  Ad Okuma, Değiştirme    
  Hesap Okuma, Değiştirme    
         
Sözleşme   Okuma, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel
Adobe Entegrasyon Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Sözleşme Türü   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Entegrasyon Kullanıcısı
         
Zaman Uyumu Sağlayıcılar   Okuma, Oluşturma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Entegrasyon Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Okuma, Değiştirme    
         
Tetikleyiciler   Oluştur Adobe Sign - Özel Adobe Entegrasyon Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Değiştir    
         
Alıcı   Oluştur Adobe Sign - Özel Adobe Entegrasyon Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Değiştir    
         
Sözleşme Etkinliği   Oluştur Adobe Sign - Özel Adobe Entegrasyon Kullanıcısı
  Tüm Alanlar Değiştir    
         
Veri Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Entegrasyon Kullanıcısı
         
Birleştirerek Eşleme   Okuma Adobe Sign - Özel Adobe Entegrasyon Kullanıcısı

Büyük Belge Hizmeti için gereken manuel güncellemeler

Geri Çağırma Kullanıcısı yapılandırmalı ve bağlanmalıdır:

  • Adobe Sign Entegrasyonu Kullanıcısı izin kümesi eklenmelidir
  • Geri Çağırma Kullanıcısı profili, Meta Veriyi Değiştir için Yönetim İzni'ni etkinleştirmelidir

Ayrıca Site profili şu şekilde düzenlenmelidir:

  • LargeFileDownloadService sınıfını ekleyin
  • AgreementAttaqchmentService sınıfını kaldırın

 

Herhangi bir sebepten ötürü izin kümesi kabul edilemiyorsa aşağıdaki detaylı listede nesneleri ve gerekli alanları bulabilirsiniz:

Nesne Alan Gerekli değerler Standart/Özel Adobe Sign İzin Kümesi
Sözleşme   Okuma, Değiştirme Adobe Sign - Özel Adobe Entegrasyon Kullanıcısı
  Ek Hizmeti Kullanım Sayısı Okuma, Değiştirme    

Sürüm 18'deki yenilikler

Sürüm 18'deki Özellik, Ayar ve Alanlarda Yapılan Değişiklikler

Sürüm 18'deki yeni ayarlar

Sürüm 18'a eklenen yeni ayarları gözden geçirerek bu özelliklerin hangilerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğinize karar verin. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Salesforce için Adobe Sign uygulaması Sürüm 18, Salesforce'un yeni Lightning deneyimiyle birlikte sunulmaktadır.  Sonuç olarak, bu yeni sürümde dikkat edilmesi gereken birkaç farklı nokta vardır:
 
Yönetici sekmesini güncelleme:
 
Lightning'de sınırlamalar vardır:
  • Yöneticilerin Adobe Sign Özel Lightning Bileşenlerini kullanabilmeleri için Etki Alanım alanını etkinleştirmeleri gerekir.
  • Salesforce dosyası yükleme boyutu 1 MB'ye indirilmiştir.  Adobe Sign, Base64 kodlama kullandığından, gerçek dosya boyutunuzun 1 MB'den biraz daha küçük olması (~700 KB) gerekir. Büyük belgelerin Salesforce kitaplığından gönderilmesi ve büyük belgeler ayarının etkinleştirilmiş olması gereklidir
  • Lightning ortamı, yayınlayıcı eylemlerini desteklemez 
  • Lightning sayfası alan kümelerini desteklemez bu nedenle özel alanlar eklenemez.
  • Chatter yayını Lightning sayfasında çalışmaz
  • Sözleşme Düzenleyici Sayfası için Kenar Çubuğunu Gizle ayarı Lightning sayfa düzeniyle çalışmaz
  • Lightning Kilidi Güvenlik Hizmetinin devre dışı bırakılması gerekir
  • Hiyerarşiler gruplarda işlemez 

Kullanıcıların erişimi daha güvenlidir:

  • Sürüm 18'de, REST tabanlı API kullanıldığından ve sonuç olarak tüm eylemler (Yönetici kimlik bilgileriyle gönderilmek yerine) geçerli bağlam kullanıcısı olarak gönderilir.  Kullanıcılar, artık taraf olmadıkları sözleşmelerle ilgili eylemleri (ör. Güncelle, Anımsat) başlatamayacak.

API Kullanıcıları:

  • Paketteki echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls API'yi çağırırsanız geri döndürülen EchoSignApiService.SigningUrl nesnesindeki simpleEsignUrl alanının artık kullanılmadığını ve ayarlanamayacağını görebilirsiniz. Bu alanı kullanıyorsanız esignUrl alanını kullanmaya başlayın.

Yeni Adobe Sign Ayarları

Grup Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşmelerdeki Alıcı Türü olarak Grubu devre dışı bırakmak için bu ayarı işaretleyin.

Bu ayarı görmek için:

  • Geliştir > Özel Ayarlar > (Yönet) Adobe Sign Ayarları alanına gidin
  • Yeni seçeneğini tıklatarak Adobe Sign Ayarlarını Düzenleme sayfasını açın

Yeni Adobe Sign Ortamı Ayarları

Config Oauth API URL -Belirtilen ortam için varsayılan Adobe Sign API URL'sini geçersiz kılmak için bir URL girin.

Not: Bu ayarlar, Adobe Sign'dan talimat almadan değiştirilmemelidir

Bu ayarı görmek için:

  • Geliştir > Özel Ayarlar > (Yönet) Adobe Sign Ortamı Ayarları alanına gidin
  • Yeni seçeneğini tıklatarak Adobe Sign Ortamı Ayarlarını Düzenleme sayfasını açın

Yeni Adobe Sign Şablon Ayarı - Etkin Bayrak

Şablonlarınıza "Etkin" bayrak eklemek için Sözleşme Şablonu sayfa düzenini düzenlemeniz gerekir:

  • Kurulum > Oluştur > Nesneler > Sözleşme Şablonu alanına gidin (Düzenle bağlantısını değil, etiketi tıklatın)
  • Pencerenin üstündeki Sayfa Düzenleri alanını tıklatarak bölüme geçin
  • Sayfa Düzeni için Düzenle seçeneğini tıklatın
  • Alanlar seçiliyken, Etkin alanını bulup sayfa düzeninize sürükleyin.
  • Kaydet'i tıklatın
Etkin alanı sayfa düzenine sürükleme

Sürüm 18'ye eklenen yeni alan değerleri

Salesforce, eski bir sürümden yükseltirken Salesforce için Adobe Sign'a eklenen alan değerlerini varsayılan olarak etkinleştirmez. Bu nedenle, sürüm 18'e eklenen aşağıdaki alan değerlerini etkinleştirmeniz gerekir:

Kurulum > Oluştur > Nesneler alanına gidin

Nesne: Alıcı Ekle (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Alanlar:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Eklenecek değerler:

Yeni Seçim Listesi Alanı değerleri:

Recipient_Type__c - Eklenen: Grup

 

Nesne: Alıcı (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Alanlar:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

Eklenecek değerler:

Yeni Seçim Listesi Alanı değerleri:

Recipient_Type__c - Eklenen: Grup

Sürüm 18'de artık kullanılmayan özel ayarlar ve alanlar

Sürüm 18'de kullanılmayan özel ayar yoktur. 

Sürüm 18'deki yeni sekme

eSign Hizmetleri Yöneticisi sekmesinin yerine Adobe Sign Yöneticisi sekmesi getirilmiştir

Sürüm 18'de artık kullanılmayan sekme

eSign Hizmetleri Yöneticisi sekmesini Silme

  1. Kurulum > Oluştur > Sekmeler alanına gidin
  2. eSign Hizmetleri Yöneticisi sekmesini silin (Yerine Adobe Sign Yöneticisi sekmesi gelmiştir)

Sürüm 18'e eklenen diğer alan değerleri

Yok.

Sözleşme sayfasının stilini ayarlama

Yeni müşteriler için varsayılan ve sayfa stili ve daha sonra kullanılacak sayfa düzeni "Lightning" stilidir. 

Sürümlerini yükselten müşterilere, ürünle ilgili geliştirme çalışmaları devam ettiğinden yeni özellikleri kullanabilmeleri için Lightning sayfa stilini kullanmaları önemle tavsiye edilir.

Bununla birlikte, eski sayfa düzenlerinden biriyle devam etmeniz için oldukça iyi sebepler de olabilir. Lightning sayfa stiline geçmenin en iyi seçenek olup olmadığını Salesforce sayfa düzenini ayarlama kılavuzuna bakarak belirleyebilirsiniz.

Lightning Deneyimini Uygulama

Lightning deneyimini kullanmayı planlıyorsanız nesnelerin ana sayfa düzenlerini özelleştirerek sözleşmelerinizle çalışabilirsiniz. Bu işlemi yapmadan önce etki alanınızı tüm müşterilerinize dağıtmalısınız. (Bkz. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Bir etki alanı adı tanımlamadıysanız bir tane tanımlayarak dağıtmanız gerekir (Bkz. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm

Hem standart nesneleri objects (Fırsat, Sözleşme, Hesap, Olası Müşteri, Kullanıcı, İletişim Yetkilisi) hem de standart olmayan nesneleri (Olay, Fiyat Teklifi vb.) özelleştirebilirsiniz. 

Ana nesne kaydı için sayfa düzenini düzenleme

  1. Pencerenin üstündeki Lightning gezinme menüsünden standart bir nesne için Fırsat gibi bir kayıt seçin
Lightning menü çubuğu

2. Dişli simgesinden Sayfayı Düzenle seçeneğini işaretleyin

Sayfayı Düzenle Bağlantısı

3. Sol taraftaki Bileşenler panelinde, Özel – Yönetilen alanından AgreementPanel (öne çıkanlar paneliyle aynı genişlik) veya AgreementPanelWide (sayfanı genişliğiyle aynıdır) öğelerini seçin. Seçilen bileşen, sayfanın ortasındaki önizleme görüntüsüne eklenir. Paneli tıklatarak sayfadaki Panel, Panel Boyunca ve diğer seçenekler gibi diğer konumlara sürükleyebilirsiniz. 

Sözleşme Panelini Sürükleme ve Bırakma

    4. Sağ tarafta, Kayıt Alanı Adı ve Sözleşme Şablonu Kayıt Kimliği alanları yer alır.

  • Kayıt Alanı Adı alanını boş bırakın. Bu alan standart olmayan ve özel nesneler için kullanılır.
  • Sözleşme Şablonu Kayıt Kimliği alanını, sayfa düzenini Ana Nesne Türü olarak Fırsat nesnesi içeren ve Ana Nesne Türü boş olan şablonlarla bağlamak için boş bırakın. Dilerseniz kullanılması gereken şablonları virgülle ayırarak listeleyebilirsiniz.

    5. Kaydet'i tıklatın. Etkinleştirmeniz istendiğinde Etkinleştir düğmesini tıklatın

    6. Fırsat Kaydı Sayfasını Etkinleştirme iletişim kutusunda, Bu sayfayı varsayılan kayıt sayfası olarak ata seçeneğini işaretleyip Kaydet düğmesini tıklatın.

Bu sayfayı varsayılan kayıt sayfası olarak ata

Standart olmayan nesne kaydı için sayfa düzenini düzenleme

  1. Pencerenin üstündeki Lightning gezinme menüsünden standart olmayan bir nesne için Olay gibi bir kayıt seçin
Üst menüden bir Olay seçin

2. Dişli simgesinden Sayfayı Düzenle seçeneğini işaretleyin

Olay sayfa düzenini düzenleme

3. Sol taraftaki Bileşenler panelinde, Özel – Yönetilen alanından AgreementPanel (öne çıkanlar paneliyle aynı genişlik) veya AgreementPanelWide (sayfanı genişliğiyle aynıdır) öğelerini seçin. Seçilen bileşen, sayfanın ortasındaki önizleme görüntüsüne eklenir. Paneli tıklatarak sayfadaki Panel, Panel tarafı ve diğer seçenekler gibi diğer konumlara sürükleyebilirsiniz.

Sözleşme Panelini Sürükleme ve Bırakma

    4. Sağ tarafta, Kayıt Alanı Adı ve Sözleşme Şablonu Kayıt Kimliği alanları yer alır.

  • Kayıt Alanı Adı adı, Sözleşme nesnenizden özel nesnenize arama alanının API adını içermelidir. 

Girilmediğinde ve kayıt kimliği standart arama alanlarından biriyle eşleştiğinde (Hesap, Fırsat, Sözleşme, Olası Müşteri, İletişim Yetkilisi, Kullanıcı), bu arama ilişkisi kullanılır. 

  • Sözleşme Şablonu Kayıt Kimliği alanını, Ana nense türü olarak özel nesnenizin adını taşıyan düzenle bağlamak için boş bırakın. Dilerseniz kullanılması gereken şablonları virgülle ayırarak listeleyebilirsiniz.

    5. Kaydet'i tıklatın. Etkinleştirmeniz istendiğinde Etkinleştir düğmesini tıklatın

    6. Fırsat Kaydı Sayfasını Etkinleştirme iletişim kutusunda, Bu sayfayı varsayılan kayıt sayfası olarak ata seçeneğini işaretleyip Kaydet düğmesini tıklatın.

Bu sayfayı varsayılan kayıt sayfası olarak ata

Sürüm 17'deki yenilikler

Sürüm 17'deki Özellik, Ayar ve Alanlarda Yapılan Değişiklikler

Sürüm 17'deki yeni ayarlar

Sürüm 17'ye eklenen yeni ayarları gözden geçirerek bu özelliklerin hangilerini etkinleştirmek istediğinize karar verin. Ayarlar alanına gitmek için Geliştir > Özel Ayarlar > (Yönet) Document Cloud Ayarları öğelerini işaretleyin.

  • Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliği Oluştur - Gönderilen sözleşmelerin süreleri dolmak üzereyken kullanıcılara hatırlatma yapan Salesforce uyarılarını görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliğine Kalan Gün ayarını kullanarak sözleşmenin süresi dolmadan uyarının gösterileceği gün sayısını belirtin.
  • Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliğine Kalan Gün - Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliği Oluştur ayarı için gün sayısı girin. Bu şekilde, Salesforce'ta kullanıcılarınıza "süresi dolmak üzere olan sözleşme uyarıları" gösterilir. Uyarılar, sözleşme süresinin dolmasından önce belirtilen gün sayısı kadar gösterilir.
  • Kullanıcı Yetkilendirmesini Devre Dışı Bırak - Kullanıcıların sözleşme gönderirken veya yönetirken bir Adobe kullanıcı hesabıyla yetkilendirilmesini engellemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar, Sözleşme listesinden Sözleşmeyi Güncelle öğesi tıklatıldığında oluşan kullanıcı kaynak erişimini engellemez.
  • İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir - İmzalayanları istediğiniz başlangıç sayfasına yönlendirmek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu şekilde, sözleşme gönderme sayfasında "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçenekleri etkinleşir. Sözleşme imzalayan kişiler imza attıktan sonra belirtilen URL'ye yönlendirilir. Örneğin, imzalayanları şirketinizin web sitesine veya bir anket sayfasına yönlendirebilirsiniz. Bu seçenek, Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler ayarını kullanan gönderenler için salt okunur olarak ayarlanabilir.
  • Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir - Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini görüntülemek ve etkinleştirmek için bu ayarı etkinleştirin. "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneği kullanılırken sözleşme veya belgeyi imzalayacak olan gönderen görebilir. Bu işlev, Adobe hizmetlerindeki "Yalnızca Ben İmzalayacağım" işlevine benzer. Bu seçenek, Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarı kullanılarak salt okunur biçimde ayarlanabilir.
  • Sözleşme Düzenleyici Sayfasının Kenar Çubuğunu Gizle - Sözleşme Düzenleyici sayfasının kenar çubuğunu gizlemek için bu ayarı etkinleştirin. Sözleşme Düzenleyici sayfasına Sözleşmeler Ana Sayfasında veya ilgili bir nesnenin sözleşmeler listesindeki kenar çubuğunda görüntülenen sözleşme adı tıklatılarak erişilebilir.
  • Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler - "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçeneklerini sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde salt okunur olarak görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar, İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir ayarıyla birlikte çalışır.
  • Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar - Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini salt okunur olarak görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar,Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir ayarıyla birlikte çalışır.

Sürüm 17'ye eklenen yeni alan değerleri

Sürüm 17'de alan değeri yoktur.

Sürüm 17'de artık kullanılmayan özel ayarlar ve alanlar

Sürüm 17'de kullanılmayan özel ayar yoktur. 

Sürüm 17'ye eklenen Sözleşme Şablonu alan değerleri

Sözleşme Şablonları kullanıyorsanız ve Sürüm 12, 13, 14, 15 veya 16'dan yükseltiyorsanız Sözleşme Şablonu düzenini düzenleyin ve sürüm 17'ye eklenen yeni alanları sayfa düzenine sürükleyin.

1. Kurulum > Oluştur > Nesneler > Sözleşme Şablonları > Sayfa Düzeni > (Düzenle) Sözleşme Şablonu Düzeni öğelerini seçin.

2. Bilgi alanına sürüm 17'deki yeni alanları ekleyin:

  • İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi (saniye)
  • İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si
  • Yalnızca Gönderen İmzalar

Sürüm 17'e eklenen diğer alan değerleri

Salesforce, eski bir sürümden yeni sürüme yükseltirken Salesforce sürüm 17 için EchoSign'a (yeni adıyla eSign hizmetleri) eklenen alan değerlerini varsayılan olarak etkinleştirmez. Bu nedenle, sürüm 17'ye eklenen aşağıdaki alan değerlerini etkinleştirmeniz gerekir:

Nesne: Dosya Eki Ekle

(Attachment_Template__c)

Alan: Ek Türü (Type__c)

Eklenecek değer: Ana Fiyat Teklifindeki Fiyat Teklifi Belgesi

  • Fırsat Fiyat Teklifindeki Fiyat Teklifi Belgesi
  • Çalışma Zamanı Değişkeni

Sürüm 16'deki yenilikler

Sürüm 16'daki Özellik, Ayar ve Alanlarda Yapılan Değişiklikler

OAuth 2.0 ile geliştirilmiş güvenlik

Adobe Sign, veri güvenliğini artırmak amacıyla artık Salesforce'taki eSign hizmetlerinizin kimlik doğrulaması için OAuth 2.0 kullanmaktadır. Bu yeni protokol, Salesforce'un parola istemeden Adobe Sign ile iletişim kurmasını sağlar. Hassas bilgiler uygulamalar arasında doğrudan paylaşılmadığı için hesabınızın riske girme ihtimali azalır. Bu geliştirme uygulamanızı etkilemez ancak sisteminizde yüklü olan Salesforce paketinin Adobe Sign ile iletişim kurması için bir sefere mahsus olmak üzere kurulum yapmanız gerekir. 

Sürüm 16'deki yeni ayarlar

Sürüm 16'da yeni ayarlar yoktur.

Sürüm 16'ye eklenen Sözleşme Şablonu alan değerleri

Sürüm 16'da yeni şablon alan değeri yoktur.

Sürüm 15'deki yenilikler

Sürüm 15'teki Özellik, Ayar ve Alanlarda Yapılan Değişiklikler

Sürüm 15'deki yeni ayarlar

Sürüm 15'ye eklenen yeni ayarları gözden geçirerek bu özelliklerin hangilerini etkinleştirmek istediğinize karar verin. Ayarlar alanına gitmek için Geliştir > Özel Ayarlar > (Yönet) EchoSign Ayarları öğelerini işaretleyin.

  • EchoSign Kitaplık Eklerini Göster - EchoSign belge şablonları ekleme seçeneğini gösterir.
  • EchoSign Alan Şablonlarını Göster - Belgelerde EchoSign form alanı katmanı şablonları seçme ve uygulama seçeneğini gösterir.
  • EchoSign Alan Şablonları Ekleme Özelliğini Gizle - Gönderenlerin taslak belgelere "Form Alanı Şablonu Eklemesini" sağlayan bağlantıyı gizler.
  • Ekleri Yeniden Sıralamayı Gizle - Taslak belgeler için ekleri sıralama seçeneğini gizler.
  • Alıcıları Yeniden Sıralamayı Gizle - Taslak belgeler için alıcıları sıralama seçeneğini gizler.
  • Alıcıların İmzalama Sırasını Göster - Alıcıların imzalaması için iki seçenek gösterir: seri (girilen sırada) ve paralel (herhangi bir sırada).
  • Salt Okunur Alıcı İmzalama Sırası Seçenekleri - Bir sözleşmede alıcı imzalama sırası seçeneklerini salt okunur olarak ayarlar.
  • Her İmzalayan İçin Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir - Her imzalayanın farklı bir kimlik doğrulama yöntemi kullanmasını sağlar (örneğin, parola, telefon, sosyal kimlik, KBA).
  • Telefonla Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir - Alıcının kimliğinin doğrulanması için telefonla kimlik doğrulama seçeneğini gösterir. Bu özellik sınırlı şekilde kullanılır ve ek maliyetler gerektirebilir.

Sürüm 15'ye eklenen Sözleşme Şablonu alan değerleri

Sözleşme Şablonları kullanıyorsanız ve Sürüm 12, 13 veya 14'ten yükseltiyorsanız Sözleşme Şablonu düzenini düzenleyin ve sürüm 15'e eklenen yeni alanları sayfa düzenine sürükleyin.

1. Kurulum > Oluştur > Nesneler > Sözleşme Şablonları > Sayfa Düzeni > (Düzenle) Sözleşme Şablonu Düzeni öğelerini seçin.

2. Sözleşme Seçenekleri bölümüne sürüm 15'deki aşağıdaki alanı ekleyin:

  • İmza Akışı

Sürüm 15'de sözleşmeleri toplu olarak yönetme ve gönderme

Sürüm 15'de, toplu olarak sözleşme gönderme, silme, hatırlatıcı gönderme ve yönetme işlevleri sunulmuştur. Yükseltme işleminden sonra Toplu Sözleşme düğmelerini etkinleştirmek için:

1. Kurulum > Oluştur > Nesneler > Sözleşme > Arama Düzenleri öğelerini seçin.

2. Arama Sonuçları ve Sözleşme Listesi Görünümü düzenlerini düzenleyin.

3. Beş düğmeyi ekleyin.

4. Kaydet'i tıklatın.

Sürüm 15'ye eklenen yeni alan değerleri

Salesforce, eski bir sürümden yeni sürüme yükseltirken Salesforce sürüm 15 için EchoSign'a (yeni adıyla Adobe Sign hizmetleri) eklenen alan değerlerini varsayılan olarak etkinleştirmez.

Bu nedenle, sürüm 15'e eklenen aşağıdaki alan değerlerini etkinleştirmeniz gerekir:

 

Nesne: Dosya Eki Ekle
(Attachment_Template__c)

Alan: Ek Türü
(Type__c)

Eklenecek değerler:

  • EchoSign Kitaplığındaki Belge

 

Nesne: Sözleşme (SIGN_Agreement__c)

Alan: Sözleşme Durumu
(Status__c)

Eklenecek değerler:

  • Oluşturuldu

 

Nesne: Sözleşme Şablonu
(Agreement_Template__c)

Alan: Dil (Language__c)

Eklenecek değerler:

  • Vietnamca

 

Nesne: EchoSign Alan Eşleme
(SIGN_Field_Mapping__c)

Alan: Etkinliklere Eşleme
(Map_on_Events__c)

Eklenecek değerler:

  • Süresi Dolan

 

Nesne: EchoSign Dosya Eşleme
(SIGN_File_Mapping__c)

Alan: Etkinliklere Eşleme
(Map_on_Events__c)

Eklenecek değerler:

  • Süresi Dolan

Sürüm 15'de artık kullanılmayan özel ayarlar ve alanları silme

Sürüm 15'de, bazı EchoSign (yeni adıyla Adobe Sign hizmetleri) özel ayarları ve alanları artık kullanılmamaktadır ve uygulanabilirliğini yitirmiştir.

Not:

Alanları silmeden önce, bu alan değerlerinin organizasyonunuzda söz gelimi raporlar gibi bir yerde kullanılmadığından emin olun. Bu işlem kalıcıdır ve geri alınamaz.

Artık kullanılmayan alanları silme

Yükseltme işleminden sonra Kurulum > Geliştir > Özel Ayarlar > EchoSign Ayarları alanından artık kullanılmayan özel ayarları silmeniz gerekir. Eylemler sütununda aşağıdaki alanlar için Sil tuşunu tıklatın:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

Artık kullanılmayan özel ayarları silme

Yükseltme işleminden sonra Kurulum > Oluştur > Nesne alanından artık kullanılmayan alanları silmeniz gerekir. Aşağıdaki listeden nesne seçin, Özel Alanlar bölümüne gidin ve Eylemler sütununda Sil düğmesini tıklatın.

  • Sözleşme Şablonu
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • Sözleşme
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

Sürüm 14'deki yenilikler

Sürüm 14'teki Özellik, Ayar ve Alanlarda Yapılan Değişiklikler

Sürüm 14'deki yeni ayarlar

Sürüm 14'e eklenen ayarları gözden geçirerek bu özelliklerin hangilerini etkinleştirmek istediğinize karar verin. Ayarlar alanına gitmek için Geliştir > Özel Ayarlar > (Yönet) EchoSign Ayarları öğelerini işaretleyin.

  • Salt Okunur Hesap - Hesap alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar. Bu özellik, alanı önceden doldurmak istediğinizde kullanışlıdır ancak gönderen alanı düzenleyemez.
  • Salt Okunur Sözleşme Adı - Sözleşme Adı alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur E-posta Kopyaları - "E-posta kopyalarını şu kişiye gönder:" alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Alan Kümesi - Bir sözleşmedeki Ek Alanlar bölümünü salt okunur olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Barındırılan İmzalar - Barındırılan İmzalar alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar. 
  • Salt Okunur Dil - Dil alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Mesaj - Mesaj alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Fırsat - Fırsat arama alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Önizleme veya Yerleştirme - "Belgeyi önizle veya imza alanları yerleştir" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Alıcı - Bir sözleşmedeki Alıcılar bölümünü salt okunur olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Güvenlik Seçenekleri - Bir sözleşmedeki Güvenlik Seçenekleri bölümünü salt okunur olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Gönderen İmzalasın - "Bu belgeyi benim de imzalamam gerekiyor" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur Son İmza Tarihi - "İmzalayanların bu belgeyi X gün içinde imzalamalarına izin ver." alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur İmza Hatırlatıcısı - "Alıcının imzalaması için hatırlat" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.
  • Salt Okunur İmza Türü - İmza Türü alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlar.

Sürüm 14'ye eklenen Sözleşme Şablonu alan değerleri

Sözleşme Şablonları kullanıyorsanız ve Sürüm 12 veya 13'ten yükseltiyorsanız Sözleşme Şablonu düzenini düzenleyin ve sürüm 14'e eklenen alanı sayfa düzenine sürükleyin.

1. Kurulum > Oluştur > Nesneler > Sözleşme Şablonları > Sayfa Düzeni > (Düzenle) Sözleşme Şablonu Düzeni öğelerini seçin.

2. Bilgi bölümüne sürüm 14'teki aşağıdaki alanı ekleyin:

  • Yayınlayıcı Eylemleri için Kullanılabilir

Not:

Sürüm 12'yi kullanıyorsanız bu sürümde kullanılan Sözleşme İmzalamak için Parola alanını önceki alanlar bunun yerini aldığı için kaldırın. Ayrıca İmzalayanların Revizyon Önermelerine İzin Ver seçeneği artık EchoSign'da (yeni adıyla Adobe Sign hizmetleri) Sözleşme Şablonu Kullanıcı Arabiriminde görünüyorsa bu seçeneği kaldırabilirsiniz.

Sürüm 14'e eklenen diğer alan değerleri

Salesforce, eski bir sürümden yeni sürüme yükseltirken Salesforce sürüm 14 için EchoSign'a (yeni adıyla Adobe Sign hizmetleri) eklenen alan değerlerini varsayılan olarak etkinleştirmez. Bu nedenle, sürüm 14'e eklenen aşağıdaki alan değerlerini etkinleştirmeniz gerekir:

 

Nesne: Dosya Eki Ekle
(Attachment_Template__c)

Alan: Ek Türü
(Type__c)

Eklenecek değerler:

  • Fırsat Fiyat Teklifindeki Fiyat Teklifi Belgesi
  • Çalışma Zamanı Değişkeni

 

Nesne: Alıcı Ekle (Recipient_Template__c)

Alan: Alıcı Kaynağı
(Type__c)

Eklenecek değerler:

  • Tüm Fırsat İletişim Yetkilisi Rolleri
  • Hesabın Birincil İletişim Yetkilisi Rolü
  • Hesabın İletişim Yetkilisi Rolü
  • Tüm Hesap İletişim Yetkilisi Rolleri
  • Çalışma Zamanı Değişkeni

 

Nesne: Sözleşme (SIGN_Agreement c)

Alan: Dil

(AgreementLocale__c)

Eklenecek değerler:

  • Çekçe (Çekya)
  • Türkçe (Türkiye)

 

Nesne: Sözleşme Şablonu
(Agreement_Template__c)

Alan: Dil (Language__c)

Eklenecek değerler:

  • Çekçe (Çekya)
  • Türkçe (Türkiye)

Sürüm 13'deki yenilikler

Sürüm 13'teki Özellik, Ayar ve Alanlarda Yapılan Değişiklikler

Sürüm 13'deki yeni ayarlar

Sürüm 13'e eklenen ayarları gözden geçirerek bu özelliklerin hangilerini etkinleştirmek istediğinize karar verin. Ayarlar alanına gitmek için Geliştir > Özel Ayarlar > (Yönet) EchoSign Ayarları öğelerini işaretleyin.

  • Grup Eşlemelerini Otomatik Olarak Senkronize Et - Salesforce kullanıcı profilleri güncellendiğinde doğru EchoSign gruplarını taşır.
  • E-posta Kopyalarını Göndermeyi Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında "E-posta kopyalarını şu kişiye gönder:" alanını gizler.
  • Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulamayı Devre Dışı Bırak - Sözleşmeler için bilgi tabanlı kimlik doğrulama (KBA) seçeneğini gizler. KBA, imzalayanların belgeyi imzalamak için kişisel bilgilerini girip doğrulamalarını gerektiren bir imzalayan kimlik doğrulama yöntemidir. Bu özellik sınırlı şekilde kullanılır ve ek maliyetler gerektirebilir. Ayrıca Salesforce'ta kullanabilmeniz için hesap gönderme ayarlarınızın KBA işlevinin EchoSign.com'da etkinleştirilmiş olmasına dikkat edin.
  • Web Üzerinden Kimlik Doğrulamayı Devre Dışı Bırak - Sözleşmeler için web üzerinden kimlik doğrulama seçeneğini gizler. Web üzerinden kimlik doğrulama, imzalayanların Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! veya Microsoft Live sitelerinden birine imza atarak kimliklerini doğrulamalarını gerektirir. Ayrıca, Salesforce'ta kullanabilmeniz için hesap gönderme ayarlarınızın web üzerinden kimlik doğrulama işlevinin echosign.adobe.com'da etkinleştirilmiş olmasına dikkat edin.
  • Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir - Eşlemeler yapılırken hata oluştuğunda veri eşleyen veya eşlemeleri birleştiren kişiye e-postayla bildirim gönderir.
  • Alıcı Onaylayan Rolünü Etkinleştir - Bir alıcıyı Onaylayan olarak işaretleme seçeneğini etkinleştirir. Onaylayanlar belgeyi gözden geçirip onaylayabilir ancak imzalamaları gerekmez.
  • İmzalayanlar için Ayrı Kimlik Doğrulama Yöntemlerini Etkinleştir - EchoSign (yeni adıyla Adobe Sign hizmetleri) hesabınızdaki ve eSign hizmetleri hesabınızın dışındaki alıcılar için farklı kimlik doğrulama yöntemleri belirleme seçeneğini etkinleştirir. Bu seçenek KBA, web kimlik doğrulaması ve imzalamak için parola yöntemlerinde geçerlidir. Örneğin, bir müşterinin belgeyi imzalamadan önce kimliğini Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama ile doğrulamasını, satış müdürünüzün ise belge imzalamak için parola girmesini isteyebilirsiniz. Bu seçeneği işaretlemezseniz tüm imzalayanlar veya onaylayanlar gönderen tarafından seçilen aynı yöntemi kullanarak kimliklerini doğrular.

Sürüm 13'ye eklenen Sözleşme Şablonu alan değerleri

Sözleşme Şablonları kullanıyorsanız ve Sürüm 12'den yükseltiyorsanız Sözleşme Şablonu düzenini düzenleyin ve sürüm 13'e eklenen alanları sayfa düzenine sürükleyin.

1. Kurulum > Oluştur > Nesneler > Sözleşme Şablonları > Sayfa Düzeni > (Düzenle) Sözleşme Şablonu Düzeni öğelerini seçin.

2. Sözleşme Güvenlik Seçenekleri bölümüne sürüm 13'teki aşağıdaki alanı ekleyin:

  • Harici İmzalayanlar için Kimlik Doğrulama Yöntemi
  • Dahili İmzalayanlar için Kimlik Doğrulama Yöntemi

Sürüm 13'e eklenen diğer alan değerleri

Salesforce, eski bir sürümden yeni sürüme yükseltirken Salesforce sürüm 13 için EchoSign'a (yeni adıyla Adobe Sign hizmetleri) eklenen alan değerlerini varsayılan olarak etkinleştirmez. Bu nedenle, sürüm 13'e eklenen aşağıdaki alan değerlerini etkinleştirmeniz gerekir:

Nesne: Dosya Eki Ekle

Alan: Ek Türü

Eklenecek değer: Ana Fiyat Teklifindeki Fiyat Teklifi Belgesi

 

Nesne: Sözleşme Şablonu

Alan: Dil

Eklenecek değerler:

  • Çince (Tayvan)
  • İngilizce (Birleşik Krallık)
  • Korece (Güney Kore)
  • Lehçe (Polonya)

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi