開啟 Salesforce 行動應用程式,然後使用您的管理員認證登入。
- Adobe Acrobat Sign 整合
- 新增功能
- 產品版本與生命週期
- 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
- 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
- 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
- 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
- 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
- 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
- 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
- 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 開發人員文件
概觀
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 支援與 Salesforce 行動應用程式相容的所有版本和類型。
當您使用具有適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的 Salesforce 組織登入 Salesforce 行動應用程式時,您可以在移動時輕鬆存取 Acrobat Sign 功能和辦公室資訊。 此應用程式適用於 iOS 和 Android,包括您組織的自訂項目,並且隨附於所有 Salesforce 組織中。
您可以根據網頁 UI 上的設定檔,存取 Salesforce 行動應用程式上的「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」標籤。若要這麼做,您必須下載並安裝 iOS 或 Android 版的 Salesforce 行動應用程式,然後使用 Salesforce 帳戶認證登入。 如果您已在網路上將Salesforce適用的Acrobat Sign應用程式新增至您的Salesforce帳戶,該應用程式會自動顯示在您的行動裝置上。
請參閱下列主題以瞭解:
- 透過「合約」標籤建立合約
- 透過 Salesforce 物件建立合約 (亦即聯絡人、商機、機會、帳戶等)
- Android 和 iOS 上的套件限制
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從底部的工具列中,輕觸「選單」,然後從項目清單中選取「合約」。
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在「合約」頁面中,輕觸「新增」。
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在「新增合約」頁面上:
- 輸入必要的詳細資料。
- 視需要設定「合約設定」。
- 新增收件者。
收件者的方塊號碼代表簽署順序。您可以輕觸向上或向下箭頭來變更簽署順序。 - 若要移除收件者或為收件者新增私人訊息,請輕觸「」,然後採取必要的動作。
- 若要預覽合約並新增簽名欄位,請輕觸「預覽和新增欄位」。
- 若要傳送合約,請輕觸「立即傳送」。
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從底部的工具列中,輕觸 ,然後選取您要傳送合約的 Salesforce 物件。
目前範例使用「聯絡人」物件傳送合約。
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找出並選取您要傳送合約的聯絡人。
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輕觸「相關」下拉式清單,然後選取「合約」。
註解:如果您沒有看到「合約」相關清單,您必須以下列方式加以新增:
- 導覽至「設定 > 物件管理員」,然後尋找並選取「聯絡人」標籤。
- 從開啟的「聯絡人」頁面左側面板中,選取「頁面版面配置」。
- 從「頁面版面配置」清單中選取「聯絡人版面配置」。
- 在所需的「版面配置」區段下,從左側選單選取「相關清單」,然後將合約拖放到「相關清單」區段。
- 新增「合約」面板後,選取「儲存」。
您可以返回 Salesforce 物件的「聯絡人」頁面,並重新整理頁面。它現在會顯示與合約相關的清單。
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在「合約」頁面中,選取「新增」。
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在「新增合約」頁面上,輸入必要的詳細資料,然後傳送合約。
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign (Android):限制
- 從「合約」標籤建立合約時,帳戶、機會和合約的搜尋功能未如預期運作。
- 在所有的合約頁面中,在「草稿」狀態下,區段會在發生錯誤時自動收合。但是,系統不會導覽至錯誤的具體位置。
- 託管簽署功能目前無法使用。
- Salesforce 行動版 UI 不支援以工作流程為基礎的合約。
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign (iOS):限制
- 託管簽署功能目前無法使用。
- Salesforce 行動版 UI 不支援以工作流程為基礎的合約。