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適用於 Salesforce 行動版的 Acrobat Sign

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上次更新時間 2023年11月30日

Adobe Sign

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概觀

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 支援與 Salesforce 行動應用程式相容的所有版本和類型。

當您使用具有適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的 Salesforce 組織登入 Salesforce 行動應用程式時，您可以在移動時輕鬆存取 Acrobat Sign 功能和辦公室資訊。此應用程式適用於 iOS 和 Android，包括您組織的自訂項目，並且隨附於所有 Salesforce 組織中。

您可以根據網頁 UI 上的設定檔，存取 Salesforce 行動應用程式上的「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」標籤。若要這麼做，您必須下載並安裝 iOS 或 Android 版的 Salesforce 行動應用程式，然後使用 Salesforce 帳戶認證登入。如果您已在網路上將Salesforce適用的Acrobat Sign應用程式新增至您的Salesforce帳戶，該應用程式會自動顯示在您的行動裝置上。

請參閱下列主題以瞭解：

透過「合約」標籤建立合約
透過 Salesforce 物件建立合約 (亦即聯絡人、商機、機會、帳戶等)
Android 和 iOS 上的套件限制

若要透過「合約」標籤建立合約

開啟 Salesforce 行動應用程式，然後使用您的管理員認證登入。
從底部的工具列中，輕觸「選單」，然後從項目清單中選取「合約」。
在「合約」頁面中，輕觸「新增」。
在「新增合約」頁面上：
1. 輸入必要的詳細資料。
2. 視需要設定「合約設定」。
3. 新增收件者。
  收件者的方塊號碼代表簽署順序。您可以輕觸向上或向下箭頭來變更簽署順序。
4. 若要移除收件者或為收件者新增私人訊息，請輕觸「」，然後採取必要的動作。
5. 若要預覽合約並新增簽名欄位，請輕觸「預覽和新增欄位」。
6. 若要傳送合約，請輕觸「立即傳送」。

若要透過 Salesforce 物件建立合約

從底部的工具列中，輕觸，然後選取您要傳送合約的 Salesforce 物件。

目前範例使用「聯絡人」物件傳送合約。
找出並選取您要傳送合約的聯絡人。
輕觸「相關」下拉式清單，然後選取「合約」。
註解：
如果您沒有看到「合約」相關清單，您必須以下列方式加以新增：

導覽至「設定 > 物件管理員」，然後尋找並選取「聯絡人」標籤。

從開啟的「聯絡人」頁面左側面板中，選取「頁面版面配置」。

從「頁面版面配置」清單中選取「聯絡人版面配置」。

在所需的「版面配置」區段下，從左側選單選取「相關清單」，然後將合約拖放到「相關清單」區段。

新增「合約」面板後，選取「儲存」。

您可以返回 Salesforce 物件的「聯絡人」頁面，並重新整理頁面。它現在會顯示與合約相關的清單。
在「合約」頁面中，選取「新增」。
在「新增合約」頁面上，輸入必要的詳細資料，然後傳送合約。