安裝和設定套件時是否有問題? 輕鬆完成設定。
上次更新時間
2024年4月9日
- Adobe Acrobat Sign 整合
- 新增功能
- 產品版本與生命週期
- 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
- 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
- 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
- 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
- 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
- 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
- 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
- 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
- 適用於 Zapier 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 開發人員文件
我們可以為您提供哪些協助?
難以管理使用者? 學習如何有效處理。
有合約方面的問題嗎? 立即掌控高效管理。
錯誤是否拖慢您的速度? 在解決問題時取得精準度。
如果您的 Acrobat Sign 應用程式並未設定成「所有使用者」，請瞭解如何授予 Salesforce 使用者/設定檔存取權限。
若要根據 Salesforce 使用者設定檔對應 Acrobat Sign 群組中的使用者，請進一步瞭解群組對應。
問題：作用中的 Salesforce 使用者未自動佈建至連結的 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
解決步驟：
- 確認未啟用使用者的「停用使用者佈建」選項。
- 確認未選取「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」核取方塊。
- 如果選取「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」核取方塊，或是過去曾選取該核取方塊，則您必須從 Adobe Acrobat Sign UI 手動新增使用者。
- 在 Salesforce 更新使用者的「使用者詳細資料」頁面，在「名字」欄位使用名字。
- 如果您沒有看到「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」核取方塊，您必須手動將其新增至「使用者詳細資料」頁面版面配置。 請這麼做:
- 導覽至「設定 > 物件管理員 > 使用者」。
- 選取「使用者頁面版面」，然後選取使用者的「使用者版面配置」。
- 將名為「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」的欄位拖放至「其他資訊」區段。
- 停用「代表傳送」功能。
如果您已在 Acrobat Sign 帳戶上啟用帳戶共用，則不在合約中的使用者將無法在 Salesforce 環境中檢視合約，除非：
- 合約是以 Adobe Acrobat Sign 資料庫中的共用資料庫範本建立而成。
- 資料庫範本是以包含檢視者的方式共用：(a) 與帳戶中所有使用者共用，或 (b) 在群組層級共用，傳送者和檢視者皆位於相同群組中。
注意：您可以使用 Adobe Acrobat Sign 來檢視合約。
即使合約已完成並已簽署，您的合約狀態仍未更新，您必須為此組織啟用自動狀態更新。如果在啟用設定後，合約狀態仍未更新，請參閱如何疑難排解自動狀態更新失敗的問題。
您可以簽署者在完成簽署程序後，將其重新導向至所需的 URL。若要這麼做：
- 在適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 的 Lighting 頁面上，選取「合約範本 > 新合約範本」。
- 選取「規則」標籤。
- 在「簽署後重新導向 URL」欄位輸入所需的 URL。
- 或者，您可以在指定延遲時間 (以秒為單位) 後重新導向使用者。
如果您沒有看到簽署後選項，請參閱「如何啟用簽署後選項」。
| 檔案類型 | 大小限制 |
|---|---|
| 檔案已從電腦上傳至 Salesforce Lightning |
700 KB |
| 檔案已從電腦上傳至 Visual Force 頁面 |
2MB |
| 從適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign (v 18.00 或更新版本) 傳送的檔案 - 不使用回呼網站 |
4MB |
| 從適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign (v 18.00 或更新版本) 傳送的檔案 - 使用回呼網站 |
預設為 10MB (可增加) |
若要傳送超過 2MB 的文件，請瞭解如何將 Salesforce 設為傳送大型文件。
商業合約程序是一個步驟相互連結的系統，包含從發起合約到完成交易的最後步驟等各種階段。合約不同階段所涉及的任務對於合約管理非常重要，但您不必手動追蹤每項任務，只要在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 上設定「流程」，就能自動化這些任務。
請參閱瞭解如何將您的合約程序自動化。
Document Builder 是適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中的功能，可使用 Salesforce 資料自動產生文件。請參閱 如何使用 Document Builder。
在簽署 Acrobat Sign 合約或合約工作流程中的指定階段時，Acrobat Sign 資料對應會更新 Salesforce 物件。每個資料對應都會提前設定，並納入會定義資料來源和必須更新之目標 Salesforce 欄位的資料對應規則。
請參閱如何設定資料和合併對應。
若要在社群入口網站分享可簽署文件，請參閱適用於自行簽署的 Adobe Acrobat Sign。
若要根據使用者定義的條件產生批次合約，請瞭解如何使用批次合約。
如果使用者設定檔未在「商機」物件的「行動」欄位中允許存取，Professional 和 Enterprise 版本將無法執行商機查詢。
若要解決此問題：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」。
- 從左側面板的物件清單中，選取「商機」。
- 從左側面板選取「欄位和關係」。
- 選取「欄位標籤」找到「行動」欄位。
- 選取「設定欄位等級安全性」。
- 將適當設定檔設為啟用 (核取)「可見」和「唯讀」。
- 選取「儲存」。
若記錄中發生資料/合併對應錯誤，您必須在該記錄的「合約」清單檢視中查看下列欄：
- 合併對應：識別選取的合併對應。
- 合併對應結果：處理中/完成/失敗 - 此挑選清單表示合併對應的狀態。
- 合併對應錯誤：瞭解合併對應失敗的原因。
- 資料對應：瞭解選取的資料對應。
- 資料對應錯誤：瞭解資料對應失敗的原因。
- 資料對應結果：處理中/完成/失敗 - 此挑選清單表示資料對應的狀態。
依預設，這些欄位 (欄) 不會新增至「合約」清單檢視。請參閱如何將這些欄新增至「合約」清單檢視。
安裝 Adobe Acrobat Sign 套件或使用者首次透過適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 整合傳送合約時，可能會出現「Adobe Acrobat Sign 驗證錯誤：access_denied」錯誤。此錯誤表示使用者缺少動作所需的權限。
套件安裝期間，驗證錯誤的可能原因如下：
- Adobe Acrobat Sign 中的使用者 ID 不正確或受到限制。
- 將 Adobe Acrobat Sign 帳戶錯誤設定為企業帳戶。
- 未將帳戶與正確的頻道建立關聯。
傳送合約時的驗證錯誤可歸因於：
- 使用者並非位於正確的 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
- 使用者傳送授權已遭撤銷。
重新整理權杖錯誤無效，表示存取權杖已不再有效。 管理員誘發的影響Acrobat Sign整合的變更，可能會導致存取權杖的撤銷。
若要解決此錯誤，Salesforce 管理員必須使用下列步驟重新執行 Acrobat Sign 設定精靈：
- 登入您的 Salesforce 帳戶，然後選取「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤。
- 在「帳戶設定」下，選取「啟動設定精靈」。
- 系統提示您登入時，請輸入您的 Acrobat Sign 管理員認證。
- 在「啟用 Adobe 簽署自動狀態更新」頁面上，出現提示時請輸入您的 Salesforce 認證，然後選取「啟用」。
注意：只有 Adobe Acrobat Sign 管理員使用者的認證，可以用來執行 Acrobat Sign 設定精靈。
IO 例外狀況：針對未授權的端點，請檢查「設定 -> 安全性 -> 遠端網站設定」。端點 = <缺少的端點 URL>
IO 例外狀況錯誤指出，由於端點並未新增至遠端網站，因此 Salesforce 偵測到端點未經授權。因此，您無法存取 Adobe Acrobat Sign。
若要解決此錯誤，您必須使用下列步驟將端點新增至遠端網站：
- 登入 Salesforce 帳戶。
- 前往「設定 > 設定 > 安全性 > 遠端網站設定」。
- 選取「新遠端網站」。
- 在「遠端網站編輯」頁面上，填入下列詳細資料：
- 在「遠端網站名稱」欄位中，輸入網站名稱。
- 在「遠端網站 URL」欄位中，輸入網站 URL。
- 選取「儲存」。
若以 x-api-user 標題的傳送者傳送的電子郵件地址不是 Salesforce 中設定整合的 Acorbat Sign 帳戶的一部分，則可能發生「x-API-user 標題中提供無效的使用者 ID 或電子郵件」錯誤。電子郵件地址為 x-api-user 標頭，可從 Salesforce 的使用者設定檔中挑選。
若要解決此錯誤，您必須在 Salesforce 設定檔中輸入 Acrobat Sign 帳戶的註冊電子郵件地址，步驟如下：
- 從 Salesforce Lightning 頁面中，選取設定檔圖示，然後選取「設定」。
- 從左側面板，選取「我的個人資訊 > 個人資訊」。
- 在「電子郵件」欄位中，輸入「您用來註冊 Adobe Acrobat Sign 帳戶的電子郵件地址」。
- 選取「儲存」。
