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適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:常見問題集

  1. Adobe Acrobat Sign 整合
  2. 新增功能
  3. 產品版本與生命週期
  4. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
    1. 安裝套件
    2. 設定套件
    3. 使用手冊
    4. 開發人員指南
    5. 進階自訂指南
    6. 欄位對應與範本指南
    7. 行動應用程式使用手冊
    8. 工作流程自動化指南
    9. Document Builder 指南
    10. 設定大型文件
    11. 升級指南
    12. 版本注意事項
    13. 常見問題集
    14. 疑難排解指南
    15. 其他文章
  5. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
      1. 安裝指南
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 即時簽署指南
      3. 行動版使用手冊
      4. 版本注意事項
      5. Microsoft Teams Approvals
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. Dynamics Online:安裝指南
      3. Dynamics Online:使用手冊
      4. Dynamics 內部部署:安裝指南 
      5. Dynamics 內部部署:使用手冊
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升級指南
      9. 版本注意事項
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. SharePoint 內部部署:安裝指南
      3. SharePoint 內部部署:範本對應指南
      4. SharePoint 內部部署:使用手冊
      5. SharePoint 內部部署:版本注意事項
      6. SharePoint Online:安裝指南
      7. SharePoint Online:範本對應指南
      8. SharePoint Online:使用手冊
      9. SharePoint Online:網頁表單對應指南
      10. SharePoint Online:版本注意事項
  6. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 概覽
    2. 安裝指南
    3. 使用手冊
    4. 版本注意事項
  7. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  8. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. Cockpit 安裝指南 (已淘汰)
    2. Recruiting 安裝指南 (已淘汰)
    3. Recruiting 使用手冊
    4. Cloud Foundry 安裝指南
    5. 版本注意事項
  9. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 快速入門指南
    3. 設定教學課程
  10. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 版本注意事項
  11. 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 使用手冊
    3. 升級指南
    4. 版本注意事項
  13. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  14. Acrobat Sign 開發人員文件
    1. 概覽
    2. Webhook
    3. 文字標籤

我們可以為您提供哪些協助?

安裝並設定適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign

在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中管理使用者

在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 管理合約

解決適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的問題

安裝和設定套件時是否有問題? 輕鬆完成設定。

難以管理使用者? 學習如何有效處理。

有合約方面的問題嗎? 立即掌控高效管理。

錯誤是否拖慢您的速度? 在解決問題時取得精準度。

如果您的 Acrobat Sign 應用程式並未設定成「所有使用者」,請瞭解如何授予 Salesforce 使用者/設定檔存取權限

若要根據 Salesforce 使用者設定檔對應 Acrobat Sign 群組中的使用者,請進一步瞭解群組對應

問題:作用中的 Salesforce 使用者未自動佈建至連結的 Adobe Acrobat Sign 帳戶。

解決步驟

  1. 確認未啟用使用者的「停用使用者佈建」選項。
  2. 確認未選取「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」核取方塊。
  3. 如果選取「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」核取方塊,或是過去曾選取該核取方塊,則您必須從 Adobe Acrobat Sign UI 手動新增使用者。
  4. 在 Salesforce 更新使用者的「使用者詳細資料」頁面,在「名字」欄位使用名字。
  5. 如果您沒有看到「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」核取方塊,您必須手動將其新增至「使用者詳細資料」頁面版面配置。 請這麼做:
    1. 導覽至「設定 > 物件管理員 > 使用者」。
    2. 選取「使用者頁面版面」,然後選取使用者的「使用者版面配置」。
    3. 將名為「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」的欄位拖放至「其他資訊」區段。
  6. 停用「代表傳送」功能。

如果您已在 Acrobat Sign 帳戶上啟用帳戶共用,則不在合約中的使用者將無法在 Salesforce 環境中檢視合約,除非:

  • 合約是以 Adobe Acrobat Sign 資料庫中的共用資料庫範本建立而成。
  • 資料庫範本是以包含檢視者的方式共用:(a) 與帳戶中所有使用者共用,或 (b) 在群組層級共用,傳送者和檢視者皆位於相同群組中。

注意:您可以使用 Adobe Acrobat Sign 來檢視合約。

即使合約已完成並已簽署,您的合約狀態仍未更新,您必須為此組織啟用自動狀態更新。如果在啟用設定後,合約狀態仍未更新,請參閱如何疑難排解自動狀態更新失敗的問題。

您可以簽署者在完成簽署程序後,將其重新導向至所需的 URL。若要這麼做:

  1. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 的 Lighting 頁面上,選取「合約範本 > 新合約範本」。
  2. 選取「規則」標籤。
  3. 在「簽署後重新導向 URL」欄位輸入所需的 URL。
  4. 或者,您可以在指定延遲時間 (以秒為單位) 後重新導向使用者。
將適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 合約簽署者重新導向至所需的 URL

如果您沒有看到簽署後選項,請參閱「如何啟用簽署後選項」。

enable-post-sign-options

檔案類型 大小限制
檔案已從電腦上傳至 Salesforce Lightning
700 KB
檔案已從電腦上傳至 Visual Force 頁面
2MB
從適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign (v 18.00 或更新版本) 傳送的檔案 - 不使用回呼網站
4MB
從適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign (v 18.00 或更新版本) 傳送的檔案 - 使用回呼網站
預設為 10MB (可增加)

若要傳送超過 2MB 的文件,請瞭解如何將 Salesforce 設為傳送大型文件

商業合約程序是一個步驟相互連結的系統,包含從發起合約到完成交易的最後步驟等各種階段。合約不同階段所涉及的任務對於合約管理非常重要,但您不必手動追蹤每項任務,只要在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 上設定「流程」,就能自動化這些任務。

請參閱瞭解如何將您的合約程序自動化

Document Builder 是適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中的功能,可使用 Salesforce 資料自動產生文件。請參閱 如何使用 Document Builder

在簽署 Acrobat Sign 合約或合約工作流程中的指定階段時,Acrobat Sign 資料對應會更新 Salesforce 物件。每個資料對應都會提前設定,並納入會定義資料來源和必須更新之目標 Salesforce 欄位的資料對應規則。

請參閱如何設定資料和合併對應

若要在社群入口網站分享可簽署文件,請參閱適用於自行簽署的 Adobe Acrobat Sign

若要使用可讓開發人員將簽名範本嵌入至其他 Lightning 元件的數位體驗元件,請參閱適用於簡易簽署的 Adobe Acrobat Sign

若要根據使用者定義的條件產生批次合約,請瞭解如何使用批次合約

推送合約是由外部發起並推送至 Salesforce 的交易,例如由網頁表單所建立的合約。
若要在 Salesforce 中建立外部產生合約,請瞭解如何設定「推送合約」以在 Salesforce 中建立外部產生的合約

如果使用者設定檔未在「商機」物件的「行動」欄位中允許存取,Professional 和 Enterprise 版本將無法執行商機查詢。

若要解決此問題:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」。
  2. 從左側面板的物件清單中,選取「商機」。
  3. 從左側面板選取「欄位和關係」。
  4. 選取「欄位標籤」找到「行動」欄位。
  5. 選取「設定欄位等級安全性」。
  6. 將適當設定檔設為啟用 (核取)「可見」和「唯讀」。
  7. 選取「儲存」。

若記錄中發生資料/合併對應錯誤,您必須在該記錄的「合約」清單檢視中查看下列欄:

  • 合併對應:識別選取的合併對應。
  • 合併對應結果:處理中/完成/失敗 - 此挑選清單表示合併對應的狀態。
  • 合併對應錯誤:瞭解合併對應失敗的原因。
  • 資料對應:瞭解選取的資料對應。
  • 資料對應錯誤:瞭解資料對應失敗的原因。
  • 資料對應結果:處理中/完成/失敗 - 此挑選清單表示資料對應的狀態。

依預設,這些欄位 (欄) 不會新增至「合約」清單檢視。請參閱如何將這些欄新增至「合約」清單檢視

安裝 Adobe Acrobat Sign 套件或使用者首次透過適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 整合傳送合約時,可能會出現「Adobe Acrobat Sign 驗證錯誤:access_denied」錯誤。此錯誤表示使用者缺少動作所需的權限。

套件安裝期間,驗證錯誤的可能原因如下:

  • Adobe Acrobat Sign 中的使用者 ID 不正確或受到限制。
  • 將 Adobe Acrobat Sign 帳戶錯誤設定為企業帳戶。
  • 未將帳戶與正確的頻道建立關聯。

傳送合約時的驗證錯誤可歸因於:

  • 使用者並非位於正確的 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
  • 使用者傳送授權已遭撤銷。

重新整理權杖錯誤無效,表示存取權杖已不再有效。 管理員誘發的影響Acrobat Sign整合的變更,可能會導致存取權杖的撤銷。

若要解決此錯誤,Salesforce 管理員必須使用下列步驟重新執行 Acrobat Sign 設定精靈:

  1. 登入您的 Salesforce 帳戶,然後選取「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤。
  2. 在「帳戶設定」下,選取「啟動設定精靈」。
  3. 系統提示您登入時,請輸入您的 Acrobat Sign 管理員認證。 
  4. 在「啟用 Adobe 簽署自動狀態更新」頁面上,出現提示時請輸入您的 Salesforce 認證,然後選取「啟用」。

注意:只有 Adobe Acrobat Sign 管理員使用者的認證,可以用來執行 Acrobat Sign 設定精靈。

IO 例外狀況:針對未授權的端點,請檢查「設定 -> 安全性 -> 遠端網站設定」。端點 = <缺少的端點 URL>

IO 例外狀況錯誤指出,由於端點並未新增至遠端網站,因此 Salesforce 偵測到端點未經授權。因此,您無法存取 Adobe Acrobat Sign。

若要解決此錯誤,您必須使用下列步驟將端點新增至遠端網站:

  1. 登入 Salesforce 帳戶。
  2. 前往「設定 > 設定 > 安全性 > 遠端網站設定」。
  3. 選取「新遠端網站」。
  4. 在「遠端網站編輯」頁面上,填入下列詳細資料:
  5. 在「遠端網站名稱」欄位中,輸入網站名稱。
  6. 在「遠端網站 URL」欄位中,輸入網站 URL。
  7. 選取「儲存」。
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 的 IO 例外錯誤:新增遠端網站

若以 x-api-user 標題的傳送者傳送的電子郵件地址不是 Salesforce 中設定整合的 Acorbat Sign 帳戶的一部分,則可能發生「x-API-user 標題中提供無效的使用者 ID 或電子郵件」錯誤。電子郵件地址為 x-api-user 標頭,可從 Salesforce 的使用者設定檔中挑選。
若要解決此錯誤,您必須在 Salesforce 設定檔中輸入 Acrobat Sign 帳戶的註冊電子郵件地址,步驟如下:

  1. 從 Salesforce Lightning 頁面中,選取設定檔圖示,然後選取「設定」。
  2. 從左側面板,選取「我的個人資訊 > 個人資訊」。
  3. 在「電子郵件」欄位中,輸入「您用來註冊 Adobe Acrobat Sign 帳戶的電子郵件地址」。
  4. 選取「儲存」。

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