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適用於 Workday 的 Adobe Acrobat Sign:安裝指南

  1. Adobe Acrobat Sign 整合
  2. 新增功能
  3. 產品版本與生命週期
  4. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
    1. 安裝套件
    2. 設定套件
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    10. 設定大型文件
    11. 升級指南
    12. 版本注意事項
    13. 常見問題集
    14. 疑難排解指南
    15. 其他文章
  5. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
      1. 安裝指南
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
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      4. 版本注意事項
      5. Microsoft Teams Approvals
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
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    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
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    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. Dynamics Online:安裝指南
      3. Dynamics Online:使用手冊
      4. Dynamics 內部部署:安裝指南 
      5. Dynamics 內部部署:使用手冊
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升級指南
      9. 版本注意事項
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. SharePoint 內部部署:安裝指南
      3. SharePoint 內部部署:範本對應指南
      4. SharePoint 內部部署:使用手冊
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      6. SharePoint Online:安裝指南
      7. SharePoint Online:範本對應指南
      8. SharePoint Online:使用手冊
      9. SharePoint Online:網頁表單對應指南
      10. SharePoint Online:版本注意事項
  6. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 概覽
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    4. 版本注意事項
  7. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  8. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. Cockpit 安裝指南 (已淘汰)
    2. Recruiting 安裝指南 (已淘汰)
    3. Recruiting 使用手冊
    4. Cloud Foundry 安裝指南
    5. 版本注意事項
  9. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 快速入門指南
    3. 設定教學課程
  10. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 版本注意事項
  11. 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 使用手冊
    3. 升級指南
    4. 版本注意事項
  13. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  14. Acrobat Sign 開發人員文件
    1. 概覽
    2. Webhook
    3. 文字標籤

概觀

適用於 Workday 的 Adobe Acrobat Sign:安裝指南說明如何將 Adobe Acrobat Sign 整合至您的 Workday 用戶端。若要在 Workday 中使用 Adobe Acrobat Sign,您必須知道如何:

  • 建立業務流程架構
  • 設定與配置 Workday 用戶端
  • 建立 Acrobat Sign 與 Workday Studio 整合

若要從 Workday 使用 Acrobat Sign 傳送合約,您必須完成下列步驟:

啟用您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶

已建立 Adobe Acrobat Sign 帳戶的現有客戶,可以跳到「設定適用於 Workday 的 Adobe Acrobat Sign」步驟。

身為沒有現存登入帳戶的 Adobe Acrobat Sign 新客戶,必須啟動下列任何一個帳戶:

註解:

使用者加入多個群組 (UMG) 設定已在您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶中預設為啟用。為確保在傳送合約時使用正確的使用者群組,您必須採取下列措施:

  • 建立 Adobe Acrobat Sign 帳戶時,請建立 Workday 群組專用的非使用者特定的帳戶電子郵件 (服務帳戶)。 
  • 如果您已有 Adobe Acrobat Sign 帳戶:
    • 確認 Workday 使用者帳戶只是 Workday 群組的一部分。
    • 如果 Workday 使用者帳戶屬於多個群組,則將 Workday 群組設為「主要」。

在 Adobe Acrobat Sign 啟動您的管理帳戶

您必須聯絡 Adobe 上線專家,為 Workday 佈建您的 Acrobat Sign 帳戶。完成後,您會收到一封確認電子郵件,如下所示。 

sign-email

您需依照電子郵件中的指示來初始化您的帳戶,並存取您的 Adobe Acrobat Sign 首頁

sign-home

啟用您的 Adobe Acrobat Sign 試用版帳戶

若要申請 Adobe Acrobat Sign 的 30 天試用版,您必須填寫此註冊表單

注意:建議您使用有效的功能性電子郵件地址來建立試用版,而非暫時性的電子郵件。您必須存取此電子郵件信箱來驗證帳戶,因此請使用有效的地址。

request-sign-trial

在一個工作日內,Acrobat Sign 的上線專家會為您的 Workday 提供帳戶 (在 Acrobat Sign 中)。完成之後,您會收到一份確認電子郵件。若要初始化您的帳戶並存取您的 Adobe Acrobat Sign 首頁,請依照電子郵件中的指示進行。

其他注意事項

  • 為確保 Acrobat Sign 和 Workday 整合正常運作,請聯絡 Adobe 支援以停用通知 (電子郵件和 Acrobat)。
  • 測試期間請使用測試電子郵件地址。 
  • 隱藏 Acrobat 通知後,在合約簽署之前,擁有作用中帳戶的簽署者會看不到「管理」頁面的合約。

設定適用於 Workday 的 Adobe Acrobat Sign

若要設定適用於 Workday 的 Acrobat Sign,您必須在 Adobe Sign 系統中產生下列兩個專用物件:

  • Workday 群組:Workday 需要在 Acrobat Sign 帳戶中有一個專用「群組」,以啟用整合功能。Adobe Acrobat Sign 群組將只用於控制 Workday 對 Acrobat Sign 的使用。任何其他可能的使用方式,例如 Salesforce.com 或 Arriba,皆不受影響。Workday 群組中的電子郵件通知會被隱藏,因此 Workday 使用者只會在他們的 Workday 收件匣中收到通知。

  • 持有整合金鑰的驗證使用者:Workday 群組只能有一個群組層級管理員,而該管理員是整合金鑰的授權持有者。我們建議管理員使用功能性的電子郵件地址,例如 HR@MyDomain.com,而非個人電子郵件,以降低未來因停用使用者而導致整合功能失效的風險。

在 Adobe Acrobat Sign 建立群組和使用者

  1. 以帳戶管理員身分登入 Adobe Acrobe Sign。

  2. 若要建立新群組,請前往「帳戶 > 群組」,然後選取 加號圖示影像 圖示

    sign-create-group-1

  3. 在出現的對話框中,為您的群組提供名稱並選取「儲存」。

    sign-create-group-2

    它會將您帶回至「群組」頁面,列出狀態為「已建立」的新使用者。群組啟動後,狀態會變更為「作用中」。

    sign-create-group-3

    註解:

    Workday 使用者帳戶只能屬於 Workday 群組。如果 Workday 使用者帳戶屬於多個群組,則 Workday 群組必須設為「主要」。

  4. 若要建立新使用者,請從左側面板選取使用者

  5. 若要建立新使用者,請選取 加號圖示影像 圖示。

    sign-create-user

  6. 在開啟的對話框中,提供新使用者的詳細資料:

    1. 請提供您有存取權的功能性電子郵件地址。
    2. 請適當輸入名字和姓氏。
    3. 在「主要群組」欄位中,選取 [為此使用者建立新群組]。
    4. 為「新群組名稱」欄位提供一個符合直覺的名稱,例如「Workday」。
    5. 選取「儲存」。
    sign-create-user-2

  7. 選取「儲存」。

    它會將您帶回至「使用者」頁面,列出狀態為「已建立」的新使用者。

    sign-create-user-3

  8. 若要驗證「已建立」狀態的使用者電子郵件地址:

    1. 請登入至新使用者的電子郵件帳戶。
    2. 找到名為「歡迎使用 Adobe Acrobat Sign」的電子郵件。
    3. 選取「按一下這裡來設定您的密碼」。
    4. 設定密碼。

    驗證電子郵件地址後,使用者的狀態會從「已建立」變更為「使用中」。

    sign-create-user-4

  9. 若要定義驗證使用者:

    1. 導覽至「使用者」頁面 (若您目前不在該頁面)。

    2. 按兩下 Workday 群組中的使用者。

      此動作會開啟「編輯」頁面,以編輯使用者權限。

    3. 查看「群組管理員」。

    4. 選取「儲存」。

    sign-user-edit

設定 Workday 用戶端

若要完成 Workday 用戶端和 Adobe Acrobat Sign 之間的連結,必須在這兩個服務之間建立信任關係。建立信任關係後,Workday 中的任何「業務流程」都能新增「審核文件」步驟,用以啟用透過 Adobe Acrobat Sign 進行的簽名流程。

若要建立信任的關係:

  1. 以帳戶管理員身分登入 Workday。

  2. 搜尋並開啟「編輯用戶端設定 - 業務流程」頁面。

  3. 請確定您的 Adobe 帳戶已停用兩步驟驗證和單一登入 (SSO),然後前往「電子簽名設定」區段並完成下列步驟:

    1. 選取「使用 Adobe 驗證」。
      它會開始 OAuth2.0 驗證序列
    2. 輸入與您用於 Workday 之企業 Acrobat Sign 帳戶相關聯的電子郵件地址和密碼。
  4. 當系統提示時,請提供您先前建立之 Adobe Acrobat Sign 群組管理員的認證。

  5. 在權限對話框中,核准 Adobe Acrobat Sign 的存取權限。

    一旦連結完畢,便會設定「Adobe 設定已啟用」核取方塊,而您可以開始透過 Workday 使用 Adobe Acrobat Sign。

    電子簽名設定

    註解:

    務必完全登出任何其他 Adobe Acrobat Sign 執行個體再繼續。

設定「審核文件」步驟

「檢閱文件步驟」的文件可以是下列其中一項:

  • 靜態文件
  • 同個業務流程的「產生文件」步驟所產生的文件
  • Workday Report Designer 建立的格式化報告

您可以用「Adobe 文字標籤」新增任何這些文件,以控制 Adobe Acrobat Sign
特定元件的外觀和位置。文件來源必須在業務流程定義中指定。您無法在執行業務流程時上傳隨選文件。

使用 Adobe Acrobat Sign 和「檢閱文件步驟」的獨特功能,讓您能有序列化的「簽署者群組」。這可讓您指定以角色為基礎的群組,依序完成簽署作業。Adobe Acrobe Sign 不支援平行簽署群組。

如需設定「檢閱文件步驟」的協助,請參閱快速入門指南

支援

Workday 支援

Workday 是整合所有者,如有關於整合範圍、功能請求,或是日常整合功能的問題,請優先連絡 Workday。

您可以參閱下列 Workday 社群文章,瞭解如何疑難排解整合問題並產生文件:

Adobe Acrobat Sign 支援

Adobe Acrobat Sign 是整合合作夥伴,同時也是當整合無法取得簽名,或待簽名通知失敗時應該連絡的對象。

Adobe Acrobat Sign 客戶應連絡其客戶成功經理 (CSM) 以取得支援。或是以電話連絡 Adobe Technical Support:輸入 1-866-318-4100,等候電話語音提供產品清單,然後依序輸入 4 和 2 (依提示操作)。

聯絡 Adobe Acrobat Sign 支援

常見問題

  • 為何在完整簽署文件後,Workday 內的狀態仍不會更新?

若應徵者在登入 Adobe Acrobat Sign 後沒有按下「提交」按鈕,則 Workday 中的文件狀態可能無法反映。

根據 Workday 工作「檢查電子簽名的簽署狀態」:若要開始進行此程序,使用者可提交相關聯的收件匣工作。

根據 Workday 開發:使用者必須在簽署文件後提交收件匣工作,原始簽署才會完成程序。完成簽署後,iframe 隨即關閉,且會將使用者重新導向至相同的工作,讓他們可以按一下提交按鈕以完成程序。

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