前往 Salesforce AppExchange 並安裝 Adobe Acrobat Sign 應用程式套件。
若為政府雲端安裝此套件,請輸入您的政府雲端管理員認證。
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 整合旨在為您提供具有多重優點的順暢電子簽署體驗,包括:
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 可在任何瀏覽器和行動裝置上運作。您可以從 AppExchange 取得應用程式,其支援各種 Salesforce 版本:Professional、Enterprise、Unlimited、Developer 和 Performance。
若要安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,請按照下列步驟操作:
如有任何問題或需要其他協助,請聯絡 Adobe Acrobat Sign 支援或您指定的客戶成功經理。
完成安裝和設定後,您可以根據您的需求設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 套件。
安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件之前,請聯絡 Acrobat Sign 支援團隊以確保:
注意:Adobe Acrobat Sign 中的使用者電子郵件必須為 使用者的主要電子郵件。否則,您必須變更 Adobe Acrobat Sign 電子郵件值。
若要成功安裝並使用適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,您可能需要在 Salesforce 環境中進行下列設定:
新客戶 (首次測試和安裝)— 可以輕鬆安裝,並在幾分鐘內開始傳送測試合約。基本的安裝程序,只需 15 分鐘即可上手。
現有客戶 (從舊版升級)— 我們強烈建議現有客戶升級至套件最新版本。如此一來,您就能享有最新功能,並獲得最佳支援。如果您準備從舊版升級至適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 23.x 版,請參閱升級指南。
Lightning Experience 支援—Adobe Acrobat Sign 套件完全支援 Lightning Experience。此處提供的指示是專為 Lightning 介面所設計。
測試 Salesforce 沙箱 —測試 Salesforce 沙箱時,您通常會使用無法存取的假電子郵件地址,例如 user@company.com.sandboxname。當您之後移至「生產」並想變更電子郵件地址時,使用假電子郵件地址可能會出現問題。您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶會連結到一個不存在的電子郵件地址,因此無法驗證和變更電子郵件。
在這種情況下,我們建議您在開始測試之前,將 Salesforce 沙箱電子郵件變更為真實的電子郵件地址。這可確保您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶與有效的電子郵件地址建立關聯。
注意:Salesforce 管理員無法在 Edge 瀏覽器中啟動設定精靈。
您必須有 Salesforce 帳戶才能安裝 Adobe Acrobat Sign 套件。如果您沒有帳戶,可以依照下列說明在安裝過程中建立一個新帳戶:
前往 Salesforce AppExchange 並安裝 Adobe Acrobat Sign 應用程式套件。
若為政府雲端安裝此套件,請輸入您的政府雲端管理員認證。
請在系統提示時選取安裝環境「生產」或「沙箱」。
在「確認安裝詳細資料」頁面上:
系統提示您登入 Salesforce 組織時,請提供登入憑證,然後選取「登入 Salesforce」。
在「安裝 Adobe Acrobat Sign」頁面上:
安裝完成後,您會收到電子郵件通知套件已安裝完畢。
若要確認安裝,請前往「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 已安裝的套件」。
「已安裝套件」頁面會顯示您的安裝資訊。
您必須使用設定精靈完成設定程序,以啟動整合功能並開始傳送合約。請參閱與您所使用環境對應的設定程序步驟:
登入 Salesforce 並尋找「適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式 > Adobe Sign 管理員標籤 > 帳戶設定 > 啟動設定精靈」,然後登入您的 Acrobat Sign 帳戶。
您必須指派擁有正確權限集的使用者,才能開始從 Salesforce 傳送 Adobe Acrobat Sign 合約。
Acrobat Sign 會安裝四個權限集,以便授予欄位等級存取權給自訂物件:
若要啟用「代表他人傳送」功能,您必須將「Adobe Acrobat Sign 管理員」權限指派給 Salesforce 管理員。瞭解如何啟用代表他人傳送。
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