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適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign：安裝套件 (v24)

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上次更新時間 2024年1月10日

Adobe Sign

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Adobe Acrobat Sign 整合
新增功能
產品版本與生命週期
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
  1. 安裝指南
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  1. 使用手冊
4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
  1. 使用手冊
  2. 版本注意事項
6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
  1. 使用手冊
  2. 版本注意事項
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8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
1. 安裝指南
適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
適用於 Workday 的 Acrobat Sign
適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
1. 安裝指南
2. 版本注意事項
適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
1. 安裝指南
Acrobat Sign 開發人員文件

概觀

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 整合旨在為您提供具有多重優點的順暢電子簽署體驗，包括：

輕鬆追蹤並管理合約。
以 Acrobat Sign 和 Salesforce 整合更快完成交易。
將 Acrobat Sign 整合進 Salesforce CPQ 和 Salesforce Digital Experience。
使用 Document Builder 擴充套件自動產生含有 Salesforce 資料的文件。
讓已簽署的文件自動送回 Salesforce 中的團隊，您可透過 Acrobat Sign 安全地在 Salesforce 中收取款項。
以自動化的簽名程序與驗證，將商業與法律風險降到最低。

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 可在任何瀏覽器和行動裝置上運作。您可以從 AppExchange 取得應用程式，其支援各種 Salesforce 版本：Professional、Enterprise、Unlimited、Developer 和 Performance。

若要安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，請按照下列步驟操作：

檢查必要條件
請確認您有支援的瀏覽器
安裝套件
完成設定
- 適用於商業雲端
- 適用於政府雲端
- 適用於 Salesforce Professional Edition
套用 Adobe Acrobat Sign 權限集

如有任何問題或需要其他協助，請聯絡 Adobe Acrobat Sign 支援或您指定的客戶成功經理。

完成安裝和設定後，您可以根據您的需求設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 套件。

檢查必要條件

安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件之前，請聯絡 Acrobat Sign 支援團隊以確保：

已在 Salesforce 通道中正確佈建 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
已在 Acrobat Sign 系統中指定正確的使用者 ID (電子郵件地址) 擔任管理員。
加入所有潛在的使用者網域 (使用者將在其電子郵件地址中使用)。請勿加入 gmail.com 或 yahoo.com 等公開網域。
您持有 Adobe Acrobat Sign 系統中所有使用您所擁有網域的使用者清單。您可能需要求將有效使用者移入您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶。

注意：Adobe Acrobat Sign 中的使用者電子郵件必須為 使用者的主要電子郵件。否則，您必須變更 Adobe Acrobat Sign 電子郵件值。

若要成功安裝並使用適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，您可能需要在 Salesforce 環境中進行下列設定：

在安裝及設定期間停用任何快顯視窗封鎖程式。
在您的瀏覽器上啟用 Cookie。
啟用某些瀏覽器所需的第三方 Cookie。
瀏覽至「設定 > 設定 > 安全性 > 工作階段設定」，並確定已停用「將工作階段鎖定至來源 IP 位址」。
指派有效的授權給 Adobe Acrobat Sign 使用者和管理員。
檢查上傳檔案大小。Salesforce Lightning 的檔案上傳上限為大約 700 KB。您可以對 Salesforce 進行設定，即可在背景從資料庫傳送最大 9MB 的大型文件。請參閱如何設定 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 以傳送大型文件.

新客戶 (首次測試和安裝)— 可以輕鬆安裝，並在幾分鐘內開始傳送測試合約。基本的安裝程序，只需 15 分鐘即可上手。

現有客戶 (從舊版升級)— 我們強烈建議現有客戶升級至套件最新版本。如此一來，您就能享有最新功能，並獲得最佳支援。如果您準備從舊版升級至適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 23.x 版，請參閱升級指南。

Lightning Experience 支援—Adobe Acrobat Sign 套件完全支援 Lightning Experience。此處提供的指示是專為 Lightning 介面所設計。

測試 Salesforce 沙箱 —測試 Salesforce 沙箱時，您通常會使用無法存取的假電子郵件地址，例如 user@company.com.sandboxname。當您之後移至「生產」並想變更電子郵件地址時，使用假電子郵件地址可能會出現問題。您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶會連結到一個不存在的電子郵件地址，因此無法驗證和變更電子郵件。
在這種情況下，我們建議您在開始測試之前，將 Salesforce 沙箱電子郵件變更為真實的電子郵件地址。這可確保您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶與有效的電子郵件地址建立關聯。

檢查支援的瀏覽器

Chrome - 目前版本
Firefox - 目前版本
Safari - 目前版本
Edge - 目前版本

注意：Salesforce 管理員無法在 Edge 瀏覽器中啟動設定精靈。

安裝套件 (第 24 版)

您必須有 Salesforce 帳戶才能安裝 Adobe Acrobat Sign 套件。如果您沒有帳戶，可以依照下列說明在安裝過程中建立一個新帳戶：

前往 Salesforce AppExchange 並安裝 Adobe Acrobat Sign 應用程式套件。

若為政府雲端安裝此套件，請輸入您的政府雲端管理員認證。
請在系統提示時選取安裝環境「生產」或「沙箱」。
在「確認安裝詳細資料」頁面上：
1. 檢閱安裝資訊，以及相關條款與條件。
2. 選取「條款與條件」核取方塊。
3. 選取「確認並安裝」。
系統提示您登入 Salesforce 組織時，請提供登入憑證，然後選取「登入 Salesforce」。
在「安裝 Adobe Acrobat Sign」頁面上：
1. 選擇您要為誰安裝套件。我們建議您選取「僅為管理員安裝」。
2. 選取「安裝」。
  畫面會顯示通知，說明安裝需要一些時間。
3. 選取「完成」以繼續。
安裝完成後，您會收到電子郵件通知套件已安裝完畢。
若要確認安裝，請前往「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 已安裝的套件」。

「已安裝套件」頁面會顯示您的安裝資訊。

完成設定

您必須使用設定精靈完成設定程序，以啟動整合功能並開始傳送合約。請參閱與您所使用環境對應的設定程序步驟：

選取「應用程式啟動器 > 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」。
選取「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤以啟動安裝精靈。
在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 設定精靈上：
- 如果您已有 Acrobat Sign 帳戶：
  
  選取「登入 Adobe」。
  
  在登入對話方塊中，以您的 Acrobat Sign 管理員認證登入。
  
  出現提示時，選取「允許存取」。
  此時會顯示「成功！您已成功授權您的 Adobe 帳戶。
- 如果您沒有 Acrobat Sign 帳戶：
  
  選取「註冊免費試用版帳戶」。
  
  在開啟的新瀏覽器頁面上，建立一個帳戶。
  
  關閉瀏覽器頁面，導覽回 Salesforce 頁面，然後選取「登入 Adobe」。
  
  依照上述步驟完成登入程序。
註解：

對於大多數新安裝的帳戶，啟用 Adobe Analytics 並將 *.adobe.io 新增至 CSP 信任的網站功能預設為啟用。

此設定可讓 Adobe Acrobat Sign 收集使用資料以改善產品。此資料僅適用於開發階段，而非行銷用途。管理員可以在「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤啟用/停用此功能。

注意：起源於加拿大和歐盟的組織預設停用此選項。
選取「下一步」。
在「步驟 2：啟用 Adobe Acrobat Sign 自動狀態更新」頁面上：
1. 選取「啟用」。
2. 在出現的對話方塊中，選取「允許」。
  此時會顯示「成功！您已成功啟用帳戶的自動狀態更新功能」訊息。
從頁面底部，選取「下一步」。

設定完成後，安裝精靈會顯示「恭喜！您的設定已完成」訊息。
選取「完成」。

您現在可以開始使用 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。

初始設定完成後，您可以使用「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤存取 Adobe Acrobat Sign 進階功能、帳戶設定和其他資源。
註解：
如果傳送合約遇到問題，您可以連絡 Adobe 客戶服務，確認您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶已安排至 Salesforce 使用者預設的正確 Salesforce 整合通道之中。

如果您使用的是 Salesforce Professional Edition，則必須按照「適用於 Salesforce Professional Edition 的 Adobe Acrobat Sign - 其他安裝步驟」一節中的其他步驟完成安裝程序。

使用您的政府雲端帳戶認證登入適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign。
請確定已為政府雲端環境設定 Adobe Acrobat 環境。步驟如下：
1. 前往「設定 > 自訂設定」。
2. 找到「Adobe Sign 環境設定」標籤，然後選取「管理」。
3. 如果未針對政府雲端設定預設環境，請選取「編輯」，然後將「環境名稱」變更為「政府生產」。
4. 如果未指定環境，請選取「新增」，然後將「環境名稱」設定為「政府生產」。
5. 選取「儲存」。
請確定已為一般 Acrobat Sign 使用者設定 Salesforce 的 Sign 政府雲端帳戶。步驟如下：
1. 選取「 > 設定」。
2. 在「 個人資訊詳細資料」下，輸入一般 Acrobat Sign 政府雲端使用者的電子郵件 ID。
3. 選取「儲存」。
  它會傳送電子郵件至相關帳戶，以完成變更您的電子郵件地址。
4. 開啟電子郵件，然後選取變更電子郵件地址的連結。
  它會變更電子郵件地址，並將您導向確認頁面。
5. 在確認頁面中，選取「繼續」。
  這會讓您返回適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 的 Lighting 頁面。
選取 適用於 Salesforce 管理員的 Acrobat Sign 標籤。

它會針對政府雲端啟動「適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign」設定精靈。
在出現的頁面中，選取電子郵件地址的，然後輸入 Acrobat Sign 帳戶管理員的電子郵件地址。
選取箭頭圖示。
當您看到帳戶已成功授權的訊息時，請選取「下一步」。
在下一頁中，選取「啟用自動狀態更新」，然後從確認對話框中選取「啟用」。
在「允許存取? 」對話方塊中，確認管理員電子郵件地址，然後選取「允許」。
在確認設定已完成的頁面上，選取「完成」。

這會將您返回「適用於 Salesforce 管理員的 Acrobat Sign」頁面，您可以在此確認 Salesforce 帳戶已連結至 Acrobat Sign 政府雲端管理員帳戶。

如果您使用的是 Salesforce Professional Edition，請確認於標準安裝步驟完成後按照下列區段指示執行。

步驟 1：新增「欄位」至「合約版面配置 Professional」頁面版面配置

導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位> 物件管理員」。
從左側面板選取「合約」。
從左側面板選取「頁面版面配置」。
在「頁面版面配置名稱」下，選取「合約版面配置 Professional」。
選取「欄位」，然後拖放下列各欄位至頁面版面配置中：
- 收件者 (使用者)
- 其他收件者 1 (使用者)
- 其他收件者 2 (使用者)
- 其他收件者 3 (使用者)
- 啟用自動提醒
- 收件者地址
- 合併
選取「儲存」。

步驟 2. 新增「欄位」至收件者頁面版面配置

導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位> 物件管理員」。
從左側面板選取「收件者」。
選取「頁面版面配置」。
在「版面名稱」下，選取「EchoSign 收件者版面頁面」。
選取「欄位」，然後拖放下列各欄位至頁面版面配置中：
- 合約
- 連絡人
- 電子郵件地址
- 商機
- 順序編號
- 個人帳戶
- 收件者類型
- 使用電子郵件地址
- 使用者
- 合併
選取「儲存」。

登入 Salesforce 並尋找「適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式 > Adobe Sign 管理員標籤 > 帳戶設定 > 啟動設定精靈」，然後登入您的 Acrobat Sign 帳戶。

登入 Salesforce

套用 Adobe Acrobat Sign 權限集

您必須指派擁有正確權限集的使用者，才能開始從 Salesforce 傳送 Adobe Acrobat Sign 合約。

Acrobat Sign 會安裝四個權限集，以便授予欄位等級存取權給自訂物件：

Adobe Acrobat Sign 使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 傳送者使用者需要的最低權限。具備有限存取權限，可存取受管理套件內的所需元件：「物件」、「欄位」、「標籤」、「類別」與「頁面」
Adobe Acrobat Sign Community 使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 社群使用者需要的最低權限。具備有限存取權限，可存取受管理套件內的所需元件：「物件」、「欄位」、「標籤」、「類別」與「頁面」。
Adobe Acrobat Sign 管理員 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 管理員使用者需要的最低權限。具備完整存取權限，可存取受管理套件內的所有元件：「物件」、「欄位」、「標籤」、「類別」與「頁面」。
Adobe Acrobat Sign 整合使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 整合使用者需要的所有權限。具備所有管理員存取權限，以及存取所有組織資料的權限。

若要啟用「代表他人傳送」功能，您必須將「Adobe Acrobat Sign 管理員」權限指派給 Salesforce 管理員。瞭解如何啟用代表他人傳送。