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適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign:安裝套件 (v24)

概觀

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 整合旨在為您提供具有多重優點的順暢電子簽署體驗,包括:

  • 輕鬆追蹤並管理合約。
  • 以 Acrobat Sign 和 Salesforce 整合更快完成交易。
  • 將 Acrobat Sign 整合進 Salesforce CPQ 和 Salesforce Digital Experience。
  • 使用 Document Builder 擴充套件自動產生含有 Salesforce 資料的文件。
  • 讓已簽署的文件自動送回 Salesforce 中的團隊,您可透過 Acrobat Sign 安全地在 Salesforce 中收取款項
  • 以自動化的簽名程序與驗證,將商業與法律風險降到最低。

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 可在任何瀏覽器和行動裝置上運作。您可以從 AppExchange 取得應用程式,其支援各種 Salesforce 版本:Professional、Enterprise、Unlimited、Developer 和 Performance。

若要安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,請按照下列步驟操作:

  1. 檢查必要條件
  2. 請確認您有支援的瀏覽器
  3. 安裝套件
  4. 完成設定
    • 適用於商業雲端
    • 適用於政府雲端
    • 適用於 Salesforce Professional Edition
  5. 套用 Adobe Acrobat Sign 權限集

如有任何問題或需要其他協助,請聯絡 Adobe Acrobat Sign 支援或您指定的客戶成功經理。

完成安裝和設定後,您可以根據您的需求設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 套件

檢查必要條件

安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件之前,請聯絡 Acrobat Sign 支援團隊以確保:

  • 已在 Salesforce 通道中正確佈建 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
  • 已在 Acrobat Sign 系統中指定正確的使用者 ID (電子郵件地址) 擔任管理員。
  • 加入所有潛在的使用者網域 (使用者將在其電子郵件地址中使用)。請勿加入 gmail.com 或 yahoo.com 等公開網域。
  • 您持有 Adobe Acrobat Sign 系統中所有使用您所擁有網域的使用者清單。您可能需要求將有效使用者移入您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶。

注意:Adobe Acrobat Sign 中的使用者電子郵件必須為 使用者的主要電子郵件。否則,您必須變更 Adobe Acrobat Sign 電子郵件值

若要成功安裝並使用適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,您可能需要在 Salesforce 環境中進行下列設定:

  • 在安裝及設定期間停用任何快顯視窗封鎖程式。
  • 在您的瀏覽器上啟用 Cookie。 
  • 啟用某些瀏覽器所需的第三方 Cookie。
  • 瀏覽至「設定 > 設定 > 安全性 > 工作階段設定」,並確定已停用「將工作階段鎖定至來源 IP 位址」。
  • 指派有效的授權給 Adobe Acrobat Sign 使用者和管理員。
  • 檢查上傳檔案大小。Salesforce Lightning 的檔案上傳上限為大約 700 KB。您可以對 Salesforce 進行設定,即可在背景從資料庫傳送最大 9MB 的大型文件。 請參閱如何設定 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign  以傳送大型文件.

新客戶 (首次測試和安裝)— 可以輕鬆安裝,並在幾分鐘內開始傳送測試合約。基本的安裝程序,只需 15 分鐘即可上手。

現有客戶 (從舊版升級)— 我們強烈建議現有客戶升級至套件最新版本。如此一來,您就能享有最新功能,並獲得最佳支援。如果您準備從舊版升級至適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 23.x 版,請參閱升級指南

Lightning Experience 支援—Adobe Acrobat Sign 套件完全支援 Lightning Experience。此處提供的指示是專為 Lightning 介面所設計。

測試 Salesforce 沙箱 —測試 Salesforce 沙箱時,您通常會使用無法存取的假電子郵件地址,例如 user@company.com.sandboxname。當您之後移至「生產」並想變更電子郵件地址時,使用假電子郵件地址可能會出現問題。您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶會連結到一個不存在的電子郵件地址,因此無法驗證和變更電子郵件。
在這種情況下,我們建議您在開始測試之前,將 Salesforce 沙箱電子郵件變更為真實的電子郵件地址。這可確保您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶與有效的電子郵件地址建立關聯。

檢查支援的瀏覽器

  • Chrome - 目前版本
  • Firefox - 目前版本
  • Safari - 目前版本
  • Edge - 目前版本

注意:Salesforce 管理員無法在 Edge 瀏覽器中啟動設定精靈。

安裝套件 (第 24 版)

您必須有 Salesforce 帳戶才能安裝 Adobe Acrobat Sign 套件。如果您沒有帳戶,可以依照下列說明在安裝過程中建立一個新帳戶:

  1. 前往 Salesforce AppExchange 並安裝 Adobe Acrobat Sign 應用程式套件。

    若為政府雲端安裝此套件,請輸入您的政府雲端管理員認證。

  2. 請在系統提示時選取安裝環境「生產」或「沙箱」。

  3. 在「確認安裝詳細資料」頁面上:

    1. 檢閱安裝資訊,以及相關條款與條件。
    2. 選取「條款與條件」核取方塊。
    3. 選取「確認並安裝」。
  4. 系統提示您登入 Salesforce 組織時,請提供登入憑證,然後選取「登入 Salesforce」。

  5. 在「安裝 Adobe Acrobat Sign」頁面上:

    1. 選擇您要為誰安裝套件。我們建議您選取「僅為管理員安裝」。
    2. 選取「安裝」。
      畫面會顯示通知,說明安裝需要一些時間。
    3. 選取「完成」以繼續。

    安裝完成後,您會收到電子郵件通知套件已安裝完畢。

    為管理員安裝適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 套件。

  6. 若要確認安裝,請前往「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 已安裝的套件」。

    已安裝套件」頁面會顯示您的安裝資訊。

完成設定

您必須使用設定精靈完成設定程序,以啟動整合功能並開始傳送合約。請參閱與您所使用環境對應的設定程序步驟:

登入 Salesforce 並尋找「適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式 > Adobe Sign 管理員標籤 > 帳戶設定 > 啟動設定精靈」,然後登入您的 Acrobat Sign 帳戶。

套用 Adobe Acrobat Sign 權限集

您必須指派擁有正確權限集的使用者,才能開始從 Salesforce 傳送 Adobe Acrobat Sign 合約。 

Acrobat Sign 會安裝四個權限集,以便授予欄位等級存取權給自訂物件:

  • Adobe Acrobat Sign 使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 傳送者使用者需要的最低權限。具備有限存取權限,可存取受管理套件內的所需元件:「物件」、「欄位」、「標籤」、「類別」與「頁面」
  • Adobe Acrobat Sign Community 使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 社群使用者需要的最低權限。具備有限存取權限,可存取受管理套件內的所需元件:「物件」、「欄位」、「標籤」、「類別」與「頁面」。
  • Adobe Acrobat Sign 管理員 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 管理員使用者需要的最低權限。具備完整存取權限,可存取受管理套件內的所有元件:「物件」、「欄位」、「標籤」、「類別」與「頁面」。
  • Adobe Acrobat Sign 整合使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 整合使用者需要的所有權限。具備所有管理員存取權限,以及存取所有組織資料的權限。

若要啟用「代表他人傳送」功能,您必須將「Adobe Acrobat Sign 管理員」權限指派給 Salesforce 管理員。瞭解如何啟用代表他人傳送

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