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適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:升級指南

概述

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:升級指南提供如何將適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件從舊版升級至最新版本的說明。

Adobe 需要您將適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 升級至最新版本,因為:

  • 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 每一版都會推出大幅改善文件工作流程的新功能和增強功能。
  • 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 只對最新版本 (N) 和最新版本之前的兩個主要版本 (N-1 和 N-2) 提供支援。不支援的版本具有較高的安全性風險,且會無法存取 Adobe Acrobat Sign 服務的 API。

重要升級注意事項

  • 請勿解除安裝現有適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件,因為這可能會造成 Salesforce 中的 Acrobat Sign 資料遺失。
  • 如果您的 Salesforce 組織中有使用者隸屬於多個 Acrobat Sign 帳戶,請先聯絡 Adobe 客戶成功經理或 Adobe 客戶服務,再開始升級。
  • 在升級生產帳戶之前,您必須先在沙箱環境中升級和測試。
    如果您必須變更 Acrobat Sign 帳戶的電子郵件,請務必在沙箱環境中使用您能順利存取的電子郵件地址。
  • 確認「將工作階段鎖定至來源 IP 位址」設定已停用。若要設定,請前往「設定 > 設定 > 安全性 > 工作階段設定」。
  • 查看下方的「新增功能」區段,確認是否有需要手動設定的選項。
    每個版本都有許多新的功能和設定,可能需要手動更新。
  • 若要瞭解適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的最新功能,請參閱 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:版本注意事項
  • 若您要安裝套件的新執行個體,請參閱適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:安裝指南
  • 從第 24.14 版開始,適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 將不支援 SOAP API 式推送模型來觸發自動狀態更新。自動合約狀態更新只會使用 REST API 式提取模型來觸發。
    如果您已安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件 20.x 版或更舊版本,請在沙箱組織中測試升級。如果合約狀態無法升級,請前往「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」頁面上的「管理」標籤,然後重新執行「啟用自動狀態更新」。
  • 升級至 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 24.14 版的使用者,需要手動新增新的挑選清單值,以設定合約中的提醒。然而,依預設,新的挑選清單值適用於已全新安裝套件第 24.14 版的使用者。

確認目前版本

升級前,請先找出目前安裝的套件版本:

  1. 以管理員認證登入 Salesforce。
  2. 導覽至「設定 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」,然後檢查 Adobe Acrobat Sign 套件的版本編號。
確認已安裝的適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 應用程式版本。

更新套件

  1. 請前往 Salesforce AppExchange,找到最新版的適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件,然後選取「立即取得」。

  2. 選取「登入 AppExchange」,然後輸入認證資訊以繼續執行。

  3. 在顯示的對話框中:

    • 選取「在生產環境安裝」,將套件安裝於生產環境中。
    • 選取「在沙箱中安裝」,將套件安裝於沙箱環境中。

    建議您先在沙箱環境中測試每一項安裝。

  4. 請檢閱安裝資訊和條款與條件,確認您已閱讀內容並同意條件,然後再選取「確認並安裝!

  5. 在系統提示登入您的 Salesforce 組織時,輸入您的使用者認證,然後選取「登入 Salesforce」。

  6. 在顯示的「升級 Adobe Acrobat Sign」頁面上,選取「為所有使用者安裝 」,然後選取「升級」。

    注意:安裝可能需要幾分鐘的時間。

    升級適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件版本。

  7. 如果出現「核准第三方存取」對話框:

    • 請勾選「是,授予存取權給這些第三方網站」。
    • 選取「繼續」即可開始安裝。
  8. 在安裝可能需要一些時間的訊息上,請選取「完成」,並等候接收通知您套件已成功安裝的電子郵件。

    收到確認電子郵件後,「已安裝的套件」頁面會顯示目前的套件版本。

    若要設定您的新套件,請參閱「後續安裝設定」。

    升級適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件版本。

設定已更新的套件

您必須重新整理 Adobe Acrobat SignSalesforce 之間的 OAuth 連線。

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 物件可能會隨著套件演進而有所變更,因此您必須驗證工作流程。如果您建置的自訂解決方案相依於這些有所變更的物件,那麼您可能會需要更新您的自訂內容。

  1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」。

  2. 若為 Adobe Acrobat Sign 套件,請選取「設定」。

    這會啟動「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 設定精靈」。

    注意:如果設定精靈未自動啟動,請導覽至「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤,然後選取「啟動設定精靈」。

    啟動設定

  3. 設定精靈的「步驟 1:將您的 Adobe 帳戶連結至 Salesforce」中:

    1. 選取「登入 Adobe」。
    2. 使用管理員認證登入「Adobe Acrobat Sign」。
    3. 出現提示時,選取「允許存取」。

    此時會顯示「成功!您已成功授權您的 Adobe 帳戶」訊息。

  4. 在成功的「步驟 1」通知上,選取「下一步」。

  5. 在「步驟 2:啟用 Adobe Sign 自動狀態更新」:

    1. 選取「啟用」。
    2. 當系統詢問您是否允許存取 Adobe Acrobat Sign 時,請選取「允許」。

    此時會顯示「成功!您已成功啟用帳戶的自動狀態更新功能」訊息。

  6. 選取「下一步」。

  7. 設定精靈顯示「恭喜!您的設定已完成」訊息時,請選取「完成」。

  8. 視需要,設定「新增功能」區段中列出的所有手動更新。

註解:

完成新套件的安裝和設定作業後,請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign:升級指南中的適當區段,了解先前的版本新增設定和欄位的相關資訊。

手動啟用組織中這些新設定和欄位值,新套件才能正確運作。例如,如果您要從第 19 版升級至第 23 版,則應啟用第 20 版、第 21 版和第 22 版所列出的任何手動編輯。

新增功能

套件 24.26 版

新增「電子郵件 OTP」挑選清單值

若是從 24.26 版升級的行動版使用者,依預設並未啟用「電子郵件 OTP」選項。您必須以下列方式手動啟用:

  1. 前往「設定 > 物件管理員 > 收件者 > 欄位和關係 > 簽署者驗證方法」。
  2. 向下捲動至「」區段,然後選取「新增」。
  3. 輸入「電子郵件 OTP」。
  4. 選取「儲存」。

套件 24.14 版

  • 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 24.14 版包含新的挑選清單值 (如下圖所示),可在「合約範本」和「合約」中設定提醒。 
    升級至套件24.14版時,Salesforce管理員必須手動將下列選擇清單值新增至「協定範本」的「自動提醒」自訂欄位,以及「協定」中的「提醒收件者簽署」自訂欄位:
    • 每個工作天,直到簽署為止
    • 每隔一天,直到簽署為止
    • 每三天,直到簽署為止
    • 每五天,直到簽署為止
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 24.14 版新增了新的挑選清單值,可傳送提醒給收件者或產生合約範本的自動提醒。
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 24.14 版新增了新的挑選清單值,可傳送提醒給收件者或產生合約範本的自動提醒。

  • 若要啟用 Acrobat Sign 驗證方法,Salesforce 管理員必須將新的「Acrobat Sign」挑選清單值新增至收件者 (API 名稱 echosign_dev1SIGN_Recipients_c) 物件中的「簽署者驗證方法」(API 名稱 echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) 欄位。
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • 第 24.14 版支援收件者名稱鎖定功能,可強制所有合約使用 KBA 驗證收件者名稱。若要成功實作需要 KBA 名稱的設定,管理員必須將新的挑選清單值「Acrobat Sign 驗證」新增至「合約」與「合約範本」物件中的「內部簽署者驗證方法」,如下所示。
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • 從第 24.14 版開始,適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 將不支援 SOAP API 式推送模型來觸發自動狀態更新。自動合約狀態更新現在只會因使用 REST API 式提取模型而觸發。

套件 23.x 版

套件 22.x 版

套件 21.5.11 版
為 21.5.9 版之前所有版本的必要安裝套件

若要從第 21.5.9 版或更早版本升級,必須安裝 21.5.11 版套件

安裝 v21.5.11 後,才可安裝最新套件

若要從第 21.5.9 版或更早版本升級,必須先安裝 21.5.11 版套件。安裝 21.5.9 版或更新版本之後,才可安裝最新套件。

套件 21.x 版

註解:

21.x 版針對適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 的操作方式導入了數項變更。 

強烈建議您先將 21.x 版安裝在沙箱環境中,以確認安裝後各方面的操作方式都能符合您的預期。

開發人員應負責審視更新順序的變更,以及 Apex 方法的變更情形。 

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