請前往 Salesforce AppExchange,找到最新版的適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件,然後選取「立即取得」。
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
- 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
- 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign 整合
- 產品版本與生命週期
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適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
- 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
- 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
- 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
- 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
- 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
- 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
- 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
- 適用於 Zapier 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 開發人員文件
概述
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:升級指南提供如何將適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件從舊版升級至最新版本的說明。
Adobe 需要您將適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 升級至最新版本,因為:
- 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 每一版都會推出大幅改善文件工作流程的新功能和增強功能。
- 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 只對最新版本 (N) 和最新版本之前的兩個主要版本 (N-1 和 N-2) 提供支援。不支援的版本具有較高的安全性風險,且會無法存取 Adobe Acrobat Sign 服務的 API。
重要升級注意事項
- 請勿解除安裝現有適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件,因為這可能會造成 Salesforce 中的 Acrobat Sign 資料遺失。
- 如果您的 Salesforce 組織中有使用者隸屬於多個 Acrobat Sign 帳戶,請先聯絡 Adobe 客戶成功經理或 Adobe 客戶服務,再開始升級。
- 在升級生產帳戶之前,您必須先在沙箱環境中升級和測試。
如果您必須變更 Acrobat Sign 帳戶的電子郵件,請務必在沙箱環境中使用您能順利存取的電子郵件地址。 - 確認「將工作階段鎖定至來源 IP 位址」設定已停用。若要設定,請前往「設定 > 設定 > 安全性 > 工作階段設定」。
- 查看下方的「新增功能」區段,確認是否有需要手動設定的選項。
每個版本都有許多新的功能和設定,可能需要手動更新。 - 若要瞭解適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 的最新功能,請參閱 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:版本注意事項。
- 若您要安裝套件的新執行個體,請參閱適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:安裝指南。
- 從第 24.14 版開始,適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 將不支援 SOAP API 式推送模型來觸發自動狀態更新。自動合約狀態更新只會使用 REST API 式提取模型來觸發。
如果您已安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件 20.x 版或更舊版本,請在沙箱組織中測試升級。如果合約狀態無法升級,請前往「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」頁面上的「管理」標籤,然後重新執行「啟用自動狀態更新」。 - 升級至 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 24.14 版的使用者,需要手動新增新的挑選清單值,以設定合約中的提醒。然而,依預設,新的挑選清單值適用於已全新安裝套件第 24.14 版的使用者。
確認目前版本
升級前,請先找出目前安裝的套件版本:
- 以管理員認證登入 Salesforce。
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」,然後檢查 Adobe Acrobat Sign 套件的版本編號。
更新套件
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選取「登入 AppExchange」,然後輸入認證資訊以繼續執行。
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在顯示的對話框中:
- 選取「在生產環境安裝」,將套件安裝於生產環境中。
- 選取「在沙箱中安裝」,將套件安裝於沙箱環境中。
建議您先在沙箱環境中測試每一項安裝。
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請檢閱安裝資訊和條款與條件,確認您已閱讀內容並同意條件,然後再選取「確認並安裝!」
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在系統提示登入您的 Salesforce 組織時,輸入您的使用者認證,然後選取「登入 Salesforce」。
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在顯示的「升級 Adobe Acrobat Sign」頁面上,選取「為所有使用者安裝 」,然後選取「升級」。
注意:安裝可能需要幾分鐘的時間。
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如果出現「核准第三方存取」對話框:
- 請勾選「是,授予存取權給這些第三方網站」。
- 選取「繼續」即可開始安裝。
-
在安裝可能需要一些時間的訊息上,請選取「完成」,並等候接收通知您套件已成功安裝的電子郵件。
收到確認電子郵件後,「已安裝的套件」頁面會顯示目前的套件版本。
若要設定您的新套件,請參閱「後續安裝設定」。
設定已更新的套件
您必須重新整理 Adobe Acrobat Sign 與 Salesforce 之間的 OAuth 連線。
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 物件可能會隨著套件演進而有所變更,因此您必須驗證工作流程。如果您建置的自訂解決方案相依於這些有所變更的物件,那麼您可能會需要更新您的自訂內容。
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瀏覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」。
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若為 Adobe Acrobat Sign 套件,請選取「設定」。
這會啟動「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 設定精靈」。
注意:如果設定精靈未自動啟動,請導覽至「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤,然後選取「啟動設定精靈」。
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在設定精靈的「步驟 1:將您的 Adobe 帳戶連結至 Salesforce」中:
- 選取「登入 Adobe」。
- 使用管理員認證登入「Adobe Acrobat Sign」。
- 出現提示時,選取「允許存取」。
此時會顯示「成功!您已成功授權您的 Adobe 帳戶」訊息。
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在成功的「步驟 1」通知上,選取「下一步」。
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在「步驟 2:啟用 Adobe Sign 自動狀態更新」:
- 選取「啟用」。
- 當系統詢問您是否允許存取 Adobe Acrobat Sign 時,請選取「允許」。
此時會顯示「成功!您已成功啟用帳戶的自動狀態更新功能」訊息。
-
選取「下一步」。
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當設定精靈顯示「恭喜!您的設定已完成」訊息時,請選取「完成」。
-
視需要,設定「新增功能」區段中列出的所有手動更新。
完成新套件的安裝和設定作業後,請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign:升級指南中的適當區段,了解先前的版本新增設定和欄位的相關資訊。
手動啟用組織中這些新設定和欄位值,新套件才能正確運作。例如,如果您要從第 19 版升級至第 23 版,則應啟用第 20 版、第 21 版和第 22 版所列出的任何手動編輯。
新增功能
套件 24.26 版
新增「電子郵件 OTP」挑選清單值
若是從 24.26 版升級的行動版使用者,依預設並未啟用「電子郵件 OTP」選項。您必須以下列方式手動啟用:
- 前往「設定 > 物件管理員 > 收件者 > 欄位和關係 > 簽署者驗證方法」。
- 向下捲動至「值」區段,然後選取「新增」。
- 輸入「電子郵件 OTP」。
- 選取「儲存」。
套件 24.14 版
- 適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 24.14 版包含新的挑選清單值 (如下圖所示),可在「合約範本」和「合約」中設定提醒。
升級至套件24.14版時,Salesforce管理員必須手動將下列選擇清單值新增至「協定範本」的「自動提醒」自訂欄位,以及「協定」中的「提醒收件者簽署」自訂欄位:- 每個工作天,直到簽署為止
- 每隔一天,直到簽署為止
- 每三天,直到簽署為止
- 每五天,直到簽署為止
- 若要啟用 Acrobat Sign 驗證方法,Salesforce 管理員必須將新的「Acrobat Sign」挑選清單值新增至收件者 (API 名稱 echosign_dev1SIGN_Recipients_c) 物件中的「簽署者驗證方法」(API 名稱 echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) 欄位。
- 第 24.14 版支援收件者名稱鎖定功能,可強制所有合約使用 KBA 驗證收件者名稱。若要成功實作需要 KBA 名稱的設定,管理員必須將新的挑選清單值「Acrobat Sign 驗證」新增至「合約」與「合約範本」物件中的「內部簽署者驗證方法」,如下所示。
- 從第 24.14 版開始,適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 將不支援 SOAP API 式推送模型來觸發自動狀態更新。自動合約狀態更新現在只會因使用 REST API 式提取模型而觸發。
套件 23.x 版
套件 22.x 版
套件 21.5.11 版
為 21.5.9 版之前所有版本的必要安裝套件
若要從第 21.5.9 版或更早版本升級,必須先安裝 21.5.11 版套件。
安裝 v21.5.11 後,才可安裝最新套件。
若要從第 21.5.9 版或更早版本升級,必須先安裝 21.5.11 版套件。安裝 21.5.9 版或更新版本之後,才可安裝最新套件。
套件 21.x 版
21.x 版針對適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 的操作方式導入了數項變更。
強烈建議您先將 21.x 版安裝在沙箱環境中,以確認安裝後各方面的操作方式都能符合您的預期。
開發人員應負責審視更新順序的變更,以及 Apex 方法的變更情形。