前往應用程式啟動器，然後從右上角選取「Adobe Acrobat Sign」。
上次更新時間
2024年1月10日
- Adobe Acrobat Sign 整合
- 新增功能
- 產品版本與生命週期
- 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
- 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
- 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
- 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
- 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
- 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
- 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
- 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 開發人員文件
概觀
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：對應和範本指南提供如何使用範本，以及如何設定資料和合併對應功能的說明。
Acrobat Sign 可讓您使用互動式表單從文件中的簽署者、定位簽名和縮寫簽名欄位收集資料，也可收集來自寄件者和簽署者的兩方資訊等。
您可以在 Salesforce「文件」標籤中儲存 Acrobat Sign 表單與範本，以建立自己的 Acrobat Sign 範本資料庫。
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign - 欄位對應和範本提供以下說明：
若要成功完成對應，必須預先建立包含已定義欄位名稱的表單，才能邏輯地將 SFDC 物件欄位與 Acrobat Sign 表單欄位建立關聯。
以下內容闡明簡明表單的要素。 欄位由兩端的大括弧 (定義欄位寬度) 和欄位名稱 (大括弧之間的字元字串) 定義。
您可以使用 Acrobat Sign 文字標籤來：
- 為客戶設定文件上的特定位置，以新增簽名和縮寫簽名。
- 收集來自簽署者的資料，且稍後可再將這些資料推送回 Salesforce 帳戶。
- 在傳送進行簽名前先將 Salesforce 中的資料合併到文件欄位。
您可以在透過 Acrobat Sign 傳送的任何文件 (Word、PDF、文字等) 中新增特殊文字標籤，以建立 Acrobat Sign 表單。
文字標籤可包含名稱值以外的其他引數，包括驗證、計算及規則運算式。深入瞭解表單的建立方式，能大幅改善在簽名過程中擷取的資料品質。
使用「文字標籤縮短」功能，您可以使用欄位對應來建立表單，為所有文件的重複性欄位名稱建立標準化慣例。此功能帶來下列效益：
- 免除重新建立表單標籤的需求，以節省時間。
- 改善多種表單之間的資料對應一致性，並作為未來表單的參考。
如需更多詳細資訊，請參閱 Adobe Acrobat Sign 文字標籤指南。
您可以使用下列設定，在適用於 Salesforce 的 Sign 帳戶中設定「合併和資料對應」：
選用設定
- 啟用對應錯誤通知 (預設為啟用)： 啟用此設定後，如果執行對應的過程中發生任何錯誤，系統便會立即傳送電子郵件通知資料對應或合併對應的擁有者。
- 顯示欄位 API 名稱 (預設為停用)：啟用此選項後，即可在設定資料對應及合併對應時，顯示每個欄位的 API 名稱和 Salesforce 物件關係。
建議設定
您可以使用 Acrobat Sign 合併對應功能，將 Salesforce 的欄位資料合併至您的文件欄位，然後再將這些資料傳送以供簽署。
例如，您可以在傳送合約以供簽署前，自動將 Salesforce 記錄的商機地址和電話號碼填入合約中。合約完整簽署並執行後，您還可以變更機會狀態。若您選擇將簽署者的更新對應回 Salesforce，簽署者可自選要更新哪些合併的資料欄位。
您也可以使用合併對應功能，自動新增繫結機會的產品清單。您可以設定合約中包含哪些產品屬性 (例如數量和價格)，也可以指定如何排序和篩選相關產品。
關於合併對應
合併對應的資料來源類型可以是特定的常數值，或來自 Salesforce 物件欄位且可從 Acrobat Sign 合約參照的值。每個合併對應項目的目標是在 Acrobat Sign 合約中指定的欄位。
例如，下方的對應會將「FirstName」和「LastName」的 Acrobat Sign 文件欄位更新為 Salesforce「收件者 (連絡人)」欄位資料。另外，文件中的公司欄位則會填入帳戶名稱。
註解：
選取要對應的物件時，您會先從合約物件開始，然後再到父系/查閱物件。這些物件之間的關聯必須在執行階段就建立完成。
若要建立「合併對應」：
-
-
選取「合併對應」標籤。
-
在「合併對應」首頁中，選取「新增」。
此時顯示「新合併對應」頁面。
-
在「對應資訊」區段底下：
- 輸入對應的名稱。
- 若要在傳送簽署合約以進行簽署時依預設執行對應，請選取「預設合併對應」核取方塊。
-
若要從現有文件匯入及對應表單欄位名稱，請選取已傳送以進行簽署的合約。
您可以從其他合約匯入欄位以新增更多欄位，如下所示：
- 選取「匯入文件表單欄位」標題，以顯示「匯入文件表單欄位」區段。
- 針對「匯入欄位自」選取「搜尋」圖示。
- 選擇您要從其匯入欄位的合約。
- 選取「匯入表單欄位」。
此時會顯示匯入的表單欄位數。
注意：名稱重複的欄位不會重複匯入。
-
在「對應 Salesforce 物件欄位至文件欄位」區段底下，從可從 Acrobat Sign 合約物件 (包括自訂欄位) 參照的欄位建立對應。您也可以新增對應規則，將資料合併至 Acrobat Sign 文件。
-
若要新增空白列，請選取「新增欄位對應」。
-
在下列欄位底下定義對應和對應規則：
- 目標文件欄位—如果您已匯入表單欄位，請選取這些欄位或輸入特定的欄位名稱。選取「目標文件欄位」左側的圖示，在文字輸入欄位與顯示可用及匯入表單欄位值的下拉式清單之間切換。
- 來源類型 — 選取「Salesforce 物件欄位」或「常數」。
- 來源值 — 視所選取的「來源類型」而定，您必須指定以下設定：
- 如果來源值是 Salesforce 物件欄位，您必須選取一個值。若要這麼做，請選取「所選物件」，然後從顯示的「物件選擇器」對話框中，選取 Salesforce 來源物件欄位。
- 如果來源值為常數，您必須在「來源值」欄位中輸入數值。
- 停用—如果核取此選項，將不會執行此對應列。
- 動作—選取此選項可刪除資料列。
-
重複步驟 1 到步驟 2，新增其他對應列。
在「將 Salesforce 產品系列項目的欄位對應至 Adobe 文件欄位」區段中，您可新增繫結機會的產品清單。
-
若要新增空白列，請選取「新增欄位對應」。
-
選取「所選物件」。
-
在開啟的「物件選擇器」對話框中，選擇 Salesforce 來源欄位，選擇「機會」、「機會產品」，然後新增要加入合約中的產品屬性，例如數量、價格和行說明。您也可以指定排序欄位和順序。
-
選取「完成」。
-
重複步驟 1 到步驟 4，新增其他對應列。
完成合併對應範本後，請選取「儲存」。
合併對應數量不限，您可以視需要建立，並將其中之一定義為預設對應，日後傳送合約以供簽署時，系統即可執行此預設對應。只能將一個對應指定為預設對應。
您也可以明確指定要讓合約使用哪一個合併對應，請在合約的「合併對應」(echosign_dev1__Merge_Mapping__c) 欄位中進行參照。您可以使用 Salesforce 工作流程來執行任何自訂業務邏輯，以決定要使用的範本。您不需要將該欄位設定為指向預設對應；如果此欄位留白，則會執行預設對應。
註解：
初次試用或進行概念驗證時，如果對應部署龐大或複雜，建議僅使用預設對應。應採用明確關聯範本。
Salesforce 欄位設有驗證規則，可能會導致對應失敗。例如，如果您將 Salesforce 電子郵件欄位對應至 Adobe Acrobat Sign 文字欄位，可能會因電子郵件地址無效而失敗。
如果對應因某些原因而失敗，錯誤訊息會記錄在 Adobe Acrobat Sign 合約物件的「合併對應錯誤」(echosign_dev1_Merge_Mapping _Error_c) 欄位，並會傳送電子郵件給合併對應的擁有者以指出錯誤。
注意：您可以建立報告或清單檢視，以顯示失敗的對應欄位。
Acrobat Sign 表單欄位資料對應，可讓您定義 Acrobat Sign 以簽署者資料更新 Salesforce 物件的方式。例如，您可以將 Salesforce.com 中的簽署者連絡資料，更新為他們在填寫並簽署文件時所提供的地址和電話號碼。此外，您也可以透過設定檔案對應，將 Acrobat Sign 簽署合約、稽核軌跡，以及任何從收件者上傳的支援文件推回 Salesforce 物件。
關於資料對應
在簽署 Acrobat Sign 合約或合約工作流程中的指定階段時，Acrobat Sign 資料對應會更新 Salesforce 物件。每個資料對應都會提前設定，並納入資料對應規則。每個資料對應規則都會定義資料來源和必須更新的目標 Salesforce 欄位。
對應的資料來源可以是 Acrobat Sign 表單欄位、特定的常數值，或是 Adobe Sign 合約欄位的值。每個資料對應項目的目標，可能是任何 Salesforce 物件中可從 Acrobat Sign 合約參照的任何欄位。
例如，下方的對應會更新「連絡人」物件中簽署的名字和姓氏 (由簽署者輸入的資料)。此外也會更新機會階段，並在合約簽署完成後，將已簽署的合約和稽核記錄新增到機會中。
使用資料對應更新 Salesforce 的其他範例包括：
- 更新收件者連絡資訊
- 新增 PO 編號到機會
- 更新帳戶的付款資訊
- 合約簽署後變更機會階段
- 新增已簽署的 PDF 和稽核記錄到連絡人。
若要使用資料對應將簽署者資料和檔案推送至 Salesforce 記錄，您必須瞭解如何：
按照下列步驟建立 Acrobat Sign 資料對應：
-
從「應用程式啟動器」頁面的左上角，選取「Adobe Acrobat Sign」。
-
選取「資料對應」標籤。
-
在「資料對應」首頁上，選取「新增」。
-
在「新資料對應」頁面上：
- 提供直覺的對應名稱。
- 若要將其設為預設對應，請選取「預設資料對應」核取方塊。如此就會在在簽署合約後依預設執行對應。
- 或者，您可以將資料對應指派至建立合約時使用的合約範本。
-
若要立即儲存對應，但不定義欄位，請選取「儲存」。
否則，請繼續定義欄位對欄位對應。註解：如果匯入的文件中沒有自訂的 Acrobat Sign 欄位，則無法匯入所有已簽署合約的預設 Acrobat Sign 欄位，例如「已簽署 (日期)」、「電子郵件」、「名字」、「姓氏」、「職稱」和「公司」。
「欄位對應」區段可讓您定義 Salesforce 環境中的欄位與合約表單欄位之間的欄位對欄位關係。您可以為 Salesforce 的任何欄位建立對應規則，包括自訂欄位。
若要將合約表單欄位與 Salesforce 環境中的欄位對應，您必須：
- 選取要從中擷取資料的目標 Salesforce 物件欄位。
- 定義資料來源。
- 設定應觸發來源欄位內容，以推送至目標欄位的狀態事件。
若要從已簽署的合約匯入欄位名稱，並啟用從挑選清單中選取欄位名稱，管理員必須將其表單欄位上傳至 Salesforce。
您可以從已簽署的合約匯入欄位名稱，以在表格中提供欄位。匯入欄位名稱只會傳回簽署程序期間更新的欄位，並且會忽略未變更的欄位。
若要從合約匯入欄位：
-
在「匯入表單欄位」旁，選取「搜尋」圖示以開啟含有最近合約清單的查閱頁面。
-
選取要匯入欄位名稱的合約。
-
選取「匯入表單欄位」。
此時會顯示匯入的欄位數。
若要定義欄位對欄位的關係：
-
在「欄位對應」底下，選取「新增對應」以新增記錄。
-
指定目標、來源和觸發，如下所示：
- 在「要更新哪個 Salesforce 物件」底下，選取要更新資料的目標 Salesforce 物件。
- 在「要更新哪個 Salesforce 欄位」底下，選取要更新資料的目標 Salesforce 欄位。
- 在「資料來自哪裡? — 選取類型」底下，選取下列選項之一：
- 合約欄位：可顯示 Salesforce 中「合約」物件的物件清單。
- 常數：可插入常數值 (常值)。
- EchoSign 表單欄位：可顯示從已簽署合約匯入的欄位名稱清單。
注意：您也可以手動輸入每個欄位的值。
- 合約欄位：可顯示 Salesforce 中「合約」物件的物件清單。
- 在「資料數值」底下，根據選取的「資料來源」選項選取下列其中一個選項：
- 資料來自「EchoSign 表單欄位」— 請選取 EchoSign 表單欄位或輸入特定欄位名稱。選取欄位左側的圖示，在文字輸入欄位與可選取的下拉式清單 (顯示可用與匯入的表單欄位值) 之間切換。
- 資料來自「常數」— 請輸入特定值。例如，您可以針對要變更的 Salesforce 挑選清單輸入一個欄位值；或者輸入您要讓某 Salesforce 欄位更新的數字或文字。
- 資料來自「合約欄位」— 請從下拉式清單選取合約欄位。
- 在「何時執行對應? –選取合約狀態」底下，選取當合約狀態變更為指定狀態時，要執行的下列其中一個狀態選項：
- 已簽署/已核准/已接受/已填寫表單/已傳送
- 等候對方簽名/核准/接受/填寫表單/傳送
- 傳出進行簽名/核准/接受/填寫表單/傳送
- 已取消/已拒絕
- 已過期
- 已簽署/已核准/已接受/已填寫表單/已傳送
-
重複步驟 1-2，直到定義完所有欄位關係，然後選取「儲存」。
在記錄層級，您可以控制內容更新的推送。若要啟用：
- 在「動作」底下，選取「設定 (齒輪)」圖示。
- 在開啟的「欄位對應值設定」對話框中，選取下列其中一個選項：
- 不要覆寫現有—如果值已存在於目標 Salesforce 欄位中，可防止覆寫值。
- 不要寫入空白—如果 Acrobat Sign 合約的來源值為空白，可防止將空白值寫入目標 Salesforce 欄位。
- 若要停用對應列，使其無法執行，請選取「停用」。
您可以將 Acrobat Sign 已完成的合約和/或稽核軌跡對應至所選的目標 Salesforce 物件。若要這麼做，請依以下步驟進行：
-
在「檔案對應」區段底下，選取「新增對應」。
-
定義您要新增的檔案、要新增檔案的目標物件，以及新增的方式，如下所示：
- 在「要更新哪個 Salesforce 物件」底下，選取要以檔案更新的目標 Salesforce 物件。
- 在「要如何新增檔案」底下，選取下列其中一個選項：
- 新增參照連結至檔案—提供合約 PDF 的 URL。參照連結必須對應至文字欄位，例如字串或挑選清單。參考連結僅支援已簽署的合約 – 合約的 PDF 檔案類型。
- 直接附加檔案至物件—如果該物件有可用的附件清單，則會將 PDF 文件直接附加到您要對應的物件。所有 Salesforce 物件都不支援檔案附件，例如使用者。
- 另存為附件—可將文件儲存為「附件」物件類型。 如果未選取此選項，則內容會儲存為「檔案」物件。
- 在「要在哪個欄位新增檔案 URL」底下，選取複製 URL 的目標欄位。只有在您選取「新增參照連結至檔案」時才需要。
- 在「要在哪個檔案新增」底下，選取下列其中一個選項：
- 已簽署的合約 – 合併的 PDF — 如果您在單一交易中傳送多個文件以供簽署，且希望最終簽署的 PDF 儲存為單一合併的 PDF，請選取此選項。
- 已簽署的合約 – 單獨的 PDF — 如果您在單一交易中傳送多個文件以供簽署，且希望個別檔案以單獨 PDF 附加至 Salesforce 記錄，請選取此選項。
- 稽核軌跡 — 選取此選項，可將稽核軌跡以 PDF 格式推送至 Salesforce 記錄。
- 支援文件—選取此選項可將任何由收件人上傳的支援文件推送至 Salesforce 記錄。
-
在「何時執行對應? - 選擇合約狀態」底下，選取下列其中一個選項，以指定觸發執行資料對應的合約狀態：
- 已簽署/已核准/已接受/已填寫表單/已傳送
- 等候對方簽名/核准/接受/填寫表單/傳送
- 傳出進行簽名/核准/接受/填寫表單/傳送
- 已取消/已拒絕
- 已過期
-
完成後，選取「儲存」。
-
如果您的 Adobe Acrobat Sign URL 中有自訂的子網域 (例如 https://casyjones.na1.adobesign.com)，您必須在對應已簽署的合約時，將 URL 新增至 Salesforce「遠端網站」清單。若要啟用：
- 導覽至「 設定 > 設定 > 安全性 > 遠端網站設定」。
- 選取「新遠端網站」。
- 將 Adobe Sign URL 新增為新的遠端網站 URL。
您可以視需要建立多個資料對應，並將其中之一定義為預設對應。每當合約狀態變更時，便會執行預設對應。只能將一個對應指定為預設對應。
您可以在合約的「資料對應」(echosign_dev1__Process_Template__c) 欄位中進行參照，以明確指定要用於合約的對應。您可以利用 Salesforce 工作流程或觸發執行自訂的商務邏輯，指定要使用的資料對應。
注意：您不需要將該欄位設為指向預設對應，如果此欄位留白，則會自動執行預設對應。
您也可以透過設定「觸發資料對應」(echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) 核取方塊，在「合約」狀態變更為「已簽署」（例如，在第一個簽署者簽署合約後執行對應）之前或之後執行對應。您可以利用 Salesforce 工作流程或觸發執行任何自訂的商務邏輯，指定要執行資料對應的時機。
此外，您還可將資料對應與合約範本建立關聯。如需詳細資訊，請參閱合約範本。
Salesforce 欄位設有驗證規則，可能會導致對應失敗。例如，如果您將 Acrobat Sign 文字欄位對應至 Salesforce 電子郵件欄位，如果欄位的內容不是有效的電子郵件地址，驗證可能會失敗。
請務必盡可能使用 Acrobat Sign 表單欄位驗證規則，以確保由簽署者輸入的資料可推送至 Salesforce。 Acrobat Sign 標準 PDF 表單欄位驗證規則來自 PDF 文件，並可讓您在使用 Adobe Sign 文字標籤時建立驗證規則。如需詳細資訊，請參閱文字標籤文件。
如果對應因為某種原因而失敗，系統會在 Acrobat Sign 合約物件的「資料對應錯誤」(echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) 欄位中記錄錯誤訊息，並傳送電子郵件給資料對應的擁有者以指出錯誤。
註解：
您也可以建立報告或清單檢視，顯示失敗的對應欄位。
電子郵件通知預設為啟用，但您可以使用下列步驟將其關閉：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。
- 選取「Adobe Sign 設定」。
- 選取「管理」。
- 選取「新增」或「編輯」。
- 尋找 (ctrl/cmd +f)「啟用對應錯誤通知」設定。
- 視需要編輯設定。
- 選取「儲存」。
Adobe Acrobat Sign 合約範本可讓您預先設定合約的預設值和設定。您也可以將合約範本連結至「傳送以供簽署」按鈕。
關於合約範本
合約範本可讓您預先定義合約欄位，包括名稱、訊息、語言、到期日和安全性選項。您也可以將特定資料對應、合併對應和物件 (例如機會、帳戶、聯絡人、商機、機會、合約) 關聯至合約範本。您也可以預設收件者定義、將欄位對應到合約欄位，以及預先定義檔案附件。
您也可以設定顯示在相關物件記錄 (例如機會) 上顯示的「傳送以供簽署」按鈕，使其預設連結至合約範本。若要使用合約範本產生合約，您可以選取「傳送以供簽署」。
登入 Salesforce 並啟動適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 應用程式，然後選取「合約範本」標籤。
若要建立新的合約範本：
-
在出現的對話框中，輸入範本名稱，並視需要選取範本的工作流程。
注意：僅在工作流程已啟用且連結的 Sign 帳戶已設定作用中工作流程時，才會顯示選取工作流程的選項。
請參閱如何啟用工作流程。
包含合約相關的核心詳細資料，這些合約由參照 Salesforce 物件的範本所建立。若要提供範本詳細資料，請填寫下列欄位：
- 合約名稱：定義合約的預設名稱。所有合約最初建立時都會使用此名稱。
「合約名稱」等文字欄位可在定義中使用 Salesforce 變數，以動態產生有意義的欄位值。例如，您可以自訂「合約名稱」以在產生合約時加入收件人名稱，例如 Acme Corp 合約 - {!Name}。 - Salesforce 物件：針對合約範本中的部分選用定義，選取要作為主要參考的 Salesforce 主要物件。
例如，您可以使用來自「主要物件」或相關查詢物件中的欄位和資料，在合約中指定「收件者」、「欄位對應」或「附件」。如果您已在「合約範本」中定義「主要物件」，則可按一下「主要物件」上的「傳送以供簽署」按鈕，以發起合約。
請參閱如何啟用「簽名以供簽署」按鈕。 - 對應資料：選取「將資料對應至合約欄位」，然後選擇對應方法：
- 從物件選取：需要定義 Salesforce 物件。 根據您設定的主要物件，選取「來源」和「目標合約」欄位。 例如，如果主要物件是「機會」，則在下一個畫面中，從主要物件 (例如機會) 中選取來源欄位時，就會同時選取要對應資料的「目標合約」物件欄位。
- 輸入特定值：將常值推入「目標合約」欄位。
所有對應欄位都會列在範本上，可個別編輯或刪除這些欄位。
您必須附加一個或多個範本預期交付的文件。 如果範本未附加任何文件，寄件者必須在設定合約時選擇文件。
若範本設為「自動傳送」，至少應將一個文件附加至範本。
註解：
政府雲端客戶的「Document Builder」選項已停用。
若要附加文件：
- 選取「上傳檔案」，並透過選單式精靈上傳檔案。
或者，從桌面拖放檔案。
注意：所有上傳的檔案都會新增至 Salesforce CRM 與檔案內容，並由上傳者擁有。
- 在「選取以新增文件」底下，選取下列其中一個選項，然後使用「搜尋」列依特定資料庫搜尋文件：
- Salesforce CRM 與檔案 - 這是您的個人資料庫。從您系統上傳的所有檔案都會儲存在此資料庫，供日後使用。
- Salesforce 文件 - 這是使用者共用的 Salesforce 資料庫。
- Acrobat Sign 資料庫- 指儲存在 Acrobat Sign 系統中的資料庫內容。
- 進階搜尋- 此介面提供上述所有選項。
- 在「進階選項」底下，可選取「選擇文件來源」。如此即可從 Salesforce 物件或執行階段變數中選取文件或物件。部分 Salesforce 主要物件為文件來源提供額外選項。例如，如果「範本詳細資料」標籤上的「Salesforce 物件」是「機會」，就會有「從機會報價新增」的額外來源選項。有三個選項：
- 從 Salesforce 物件新增
- 來源類型 - 在「檔案」或「附件」之間選擇文件的物件類型
- 文件選擇 - 根據下列其中一個條件選擇要附加的文件：最新文件 (最近建立日期)、最舊
- 文件 (最舊的建立日期) 或所有文件 (所有找到的文件)。
- 從機會報價新增
- 報價類型：最新報價或最舊報價。
- 報價類型取決於：上次修改日期或相關日期。
- 報價文件類型：最新文件、最舊文件或所有文件。
- 執行階段變數
- 以動態方式透過物件新增附件。
- 新增執行階段變數名稱：從 Salesforce 物件指定變數和 ID 類型。
- 從 Salesforce 物件新增
- 若要從 Adobe Sign 資料庫匯入欄位範本，請使用「新增表單欄位範本」欄位底下的搜尋列。
您可以使用「收件者」標籤來新增收件者，並控制合約的收件者堆疊。若要這麼做，請填入下列詳細資料：
- 在「簽署」工作流程中，選取下列兩個選項之一：
- 所有收件者簽署：根據其套用的角色，所有在範本中定義的收件者都必須參與流程。對於僅不需由寄件者簽署的所有合約，請選擇此選項。
- 僅寄件者簽署：啟用此選項可將「只有我簽名」功能新增至範本。您必須選取「啟用僅寄件者簽署」設定，才能使用此選項。視您的需求而定，此選項可使用「僅唯讀寄件者簽署」設定來設為唯讀。
- 在「收件者」底下，從「簽署者」下拉式清單中選取收件者角色。
- 在「搜尋聯絡人」欄位中，搜尋收件者的聯絡人。或者，從下拉式清單中選取「電子郵件」，然後新增收件者的電子郵件地址。 您可透過以下方式新增收件者:
- Salesforce 物件 - 連絡人、使用者、商機或群組。
- 電子郵件 - 任何電子郵件地址均可使用。
- 執行階段變數- 根據從主要物件的變數匯入的值 (例如「範本詳細資料」標籤所定義)，動態插入收件者。
- 若要新增更多收件者，請選取「新增收件者」。
- 若要將自己新增為簽署者，請選取「新增我」。選取「最後簽署」或「先行簽署」以設定自己的簽署順序。如有需要，請選取「託管初次簽署者的簽署」。
- 若要變更身分驗證方法，請選取「電子郵件」以開啟身分識別驗證選單。從下拉式清單中，視需要選擇下列其中一種驗證方法：密碼、KBA、電話或政府核發證件。
- 另外，您可以為合約收件者新增一段訊息。
- 在「進階選項」底下：
- 若要加速處理託管的親自簽署，請選取「啟用託管簽署 (親自簽署)」。
- 若要預覽合約，以及在傳送以供簽署前將表單欄位拖放到合約上，請選取「啟用預覽和位置欄位」。
- 若要代表特定使用者傳送合約，請選取「代表傳送」，並指定使用者記錄 ID。請瞭解如何啟用「代表他人傳送」功能。
- 如果您是根據內部或外部收件者狀態來控制簽署者驗證，則可選取「進階驗證方法」以設定收件者的驗證方法。
在「資料對應」標籤上，您可以選擇指定使用此合約範本傳送合約時，要自動執行的資料對應或合併對應 (或兩者)。
- 合併對應：選取資料對應，可在傳送前將 Salesforce 欄位合併至合約。
- 資料對應：選取資料對應，以將已簽署合約的輸入內容對應回 Salesforce。
您可以設定其他規則來自動化一般合約工作。若要這麼做，請視需要填寫下列欄位：
- 在「自動提醒」底下，從下拉式選單選擇下列其中一個選項：「永不」、「直到簽署前每天」、「直到簽署前每週」。
- 在「到期前的天數」底下，輸入合約到期前的天數。系統會將您使用合約範本產生合約記錄時的日期加上您所輸入的天數，動態計算得出到期日。
注意：如果使用的是 21.x 版或更舊版本的套件，則「到期前的天數」會顯示為數字欄位。若是使用版本 21.x 或更新版本套件的客戶，則會顯示為文字欄位，讓其可參照主要物件中的其他欄位，例如 {!Expiry Date}。從 v21 之前的版本升級的客戶會同時顯示這兩個欄位。 - 在「簽署後重新導向 URL」底下，輸入 URL，以在簽署後自動將合約簽署者重新導向至指定的 URL。您必須啟用「啟用簽署後選項」設定才能使用此選項。
- 如果您已啟用「簽署後選項」設定並指定「簽署後重新導向 URL」，請在「簽名重新導向延遲 (秒)」欄位中，輸入執行重新導向前應經過的秒數。
- 選取「密碼保護已簽署文件」核取方塊，將傳送給簽署者的已簽署 PDF 加密。
- 選取「設定為所有合約的預設範本 」核取方塊，將其設為新合約的預設合約範本。您也可以定義特定合約範本，將該範本和其他合約建立關聯，即可覆寫預設的合約範本。例如，您可以針對與特定合約範本關聯的「帳戶」物件建立「傳送以供簽署」自訂按鈕。請參閱啟用「傳送以供簽署」按鈕，以取得有關自訂按鈕的更多資訊。
- 如果您已在組織中啟用 Chatter 發行者動作，請選取「啟用為 Chatter 發行者動作」以啟用此合約範本。「Chatter 發行者動作」可讓使用者從 Chatter 傳送合約。只要核取此方塊，即可讓「連絡人」、「帳戶」或「機會」等主要物件類型的合約範本適用 Chatter 動作。例如，如果主要物件是「機會」，則核取此方塊可讓使用者從 Chatter 摘要連同此合約範本一起傳送。如果未填寫主要物件，您可在首頁 Chatter 摘要啟用合約範本。
如需更多資訊，請參閱 Adobe Acrobat Sign Chatter 發行者動作。
註解：
由於 Chatter 目前僅於商業雲端上支援，因此政府雲端客戶無法看到「啟用為 Chatter 發佈動作」選項。
Salesforce 可輕鬆設定為從 Acrobat Sign 匯入「工作流程」，讓代理程式能彈性地從兩個環境中以相同的收件者結構、驗證方法、郵件分送等方式進行傳送。
若使用「工作流程」作為 Salesforce 範本的來源，也能使用多用途文件範本，視需求輕鬆納入或略過收件者。
附加工作流程時，定義 Salesforce 範本會稍微不同，因為工作流程會修改「收件者」標籤以符合工作流程，並插入您在 SFDC 範本中通常會定義的一些已設定的元素。
下列清單指出設定程序中的差異：
註解：
如果您使用的是適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 24.14 版或更新版本，則可以略過必要條件步驟。套件第 24.14 版或更新版本不需要使用者設定推送合約的 Salesforce 帳戶，或是具備回呼網站 URL 和通知。
若要存取 Salesforce 中的「工作流程」，您必須：
- 至少有一個可在 Acrobat Sign 中使用的工作流程。
- 設定推送合約的 Salesforce 帳戶。如此會產生下一個步驟中所需的回呼網站 URL。
- 在自訂 Adobe Sign 設定中，將您的「回呼網站 URL」輸入「回呼 URL 合約通知」欄位，如下所示：
- 以 Salesforce 管理員身分登入。
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。
- 選取「Adobe Sign 設定」。
- 選取「管理」。
- 選取「編輯」。
- 複製「Adobe 至 Salesforce 網站的回呼 URL」的值，然後將其貼到「回呼 URL 合約通知」欄位。
- 選取「儲存」。
您現在即可在 Salesforce 組織中使用工作流程。
- 從「應用程式啟動器」頁面的右上角，選取「Adobe Acrobat Sign」。
- 選取「合約範本」標籤。
- 在「合約範本」首頁上，選取「新增」。
- 提供「範本名稱」。
- 在「選擇工作流程」下拉式選單中選取工作流程。Adobe Sign 僅顯示您的使用者可用的工作流程。
「範本詳細資訊」標籤會自動填入由工作流程定義的「合約名稱」值。
其他所有欄位皆可設為標準範本。
在「附件」標籤底下，只會顯示依 Acrobat Sign 工作流程可用的文件。
- Acrobat Sign 的「文件標題」值會匯入並顯示在 Salesforce 的「標題」欄中。
- 在 Acrobat Sign 工作流程中附加的文件會匯入 Salesforce 的「檔案」選擇器清單。
- 選取器中只有一個選項，即在 Acrobat Sign 工作流程中定義的檔案。建立範本時，必須在選擇器中明確選取檔案，並在使用者叫用範本時自動附加。
- 未附加檔案的 Acrobat Sign 已定義文件，將顯示「新增檔案」的選項
- 您可以在範本層級匯入此「空白」檔案，而檔案會在使用者叫用範本時填入。如果未在範本層級新增檔案，該欄位會保持開啟狀態，供傳送者在建立合約時新增檔案。
「收件者」標籤會從 Acrobat Sign 工作流程匯入收件者清單和順序。
- 在 Acrobat Sign 工作流程中，收件者的名稱值會匯入為收件者記錄中最左邊的「標題」。
- 在工作流程中以電子郵件明確識別的收件者，系統會將該電子郵件填入 Salesforce 範本中。
- 如果 Acrobat Sign 工作流程不允許編輯收件者，則範本會鎖定該收件者的欄位，使其無法編輯。
- 可在範本中編輯未在工作流程中明確識別的收件者。
- 如果在範本中新增值，則該值會在使用者叫用範本時插入，並可供傳送者編輯
- 在 Adobe Sign 工作流程中為「選用」的收件者，在 Salesforce 中可能會保留為空白值
「合約訊息」和「副本」的收件者也會匯入「收件者」標籤 (從Acrobat Sign 工作流程的「合約資訊」區段)。
註解：
如果您的 Acrobat Sign 工作流程包含適用於收件者的驗證方法，則這些方法也會匯入，但不會顯示在範本中。
「資料對應」無法從 Acrobat Sign 工作流程匯入，但仍可手動設定範本。
「規則」標籤可從工作流程匯入「截止前天數」值：
註解：
對 Salesforce 範本所做的變更不會自動儲存。
請務必按一下畫面右上角的「儲存」按鈕，以儲存您的編輯內容。
「傳送以供簽署」會和預設的合約範本相關聯，或是和您設定的任何特定合約範本相關聯。根據預設，適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 整合功能包括「傳送以供簽署」按鈕，並可將其新增至「機會」、「帳戶」、「聯絡人」、「商機」或「合約」頁面版面。您也可以建立多個自訂的「傳送以供簽署」按鈕，並將按鈕新增到其他物件，以及與不同合約範本建立關聯。
以下說明如何啟用「機會」物件的「傳送以供簽署」按鈕：
-
導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位> 物件管理員」。
-
從左側的物件清單中，選取要編輯的物件 (本範例為「機會」)。
-
從左側面板選取「頁面版面配置」。
-
選取您想編輯的頁面版面配置。
-
從左側面板的清單中，選取「按鈕」。
-
將上方區段中的「傳送以供簽署」按鈕拖曳到「機會詳細資料」區段的「自訂按鈕」方塊中。
您可為其他物件建立「傳送以供簽署」按鈕。您可根據需求將按鈕加上標籤。
以下說明如何建立「機會」物件的自訂「傳送以供簽署」按鈕：
-
導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」。
-
從左側的物件清單中，選取要編輯的物件 (本範例為「機會」)。
-
物件頁面載入後，從左側欄選取「按鈕、連結和動作」選項。
-
從右上角選取「新增按鈕或連結」。
此時會顯示「自訂」按鈕或「連結編輯」頁面。
-
您可以複製為預設「機會」按鈕設定的內容 (請參閱下方螢幕擷圖)，但必須以要新增的物件 ID 變數替代路徑結尾處的物件 ID 變數：
{! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }
- (選用) 將特定合約範本與按鈕建立關聯：
如果您要為特定合約本和特定「傳送以供簽署」按鈕建立關聯，則按鈕路徑應為：
{!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}
templateId 應設為要使用之合約範本的特定 ID。如果您未設定此值，系統會使用預設的合約範本。您可從合約範本頁面的 URL 複製範本 ID (templateId)：
- 或者，在按下按鈕並產生合約後，使用 retURL 參數將使用者傳送到與合約頁面不同的頁面。
範例：您可以定義「傳送以供簽署」按鈕，讓使用者按一下該按鈕後連結至指定的 URL 或是返回記錄，而非前往合約頁面。若要定義此按鈕，請以下列字串為例：
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}
- (選用) 按一下按鈕後，為「傳送」觸發 onLoadAction
範例：您可定義「傳送以供簽署」按鈕，讓使用者按一下該按鈕後連結至合約頁面，且一旦頁面載入完成，合約就會直接「傳送」，使用者不用再進行任何操作。若要定義此按鈕，請以下列字串為例：
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send
若要深入了解裝載動作，請參閱 onLoadActions。此外，您也可將「傳送」值對應到合約記錄的「裝載動作」(挑選清單) 欄位。如需有關如何定義此對應的詳細資訊，請參閱將資料對應至合約欄位。
-
選取「儲存」。
建立自訂按鈕後，請前往該物件的「頁面版面配置」，然後將按鈕新增到頁面，步驟與上文所述的「機會」範例類似。
您可以啟用簽署後選項，將簽署者傳送至您選擇的登陸頁面。並在傳送合約頁面上提供「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項。當合約的簽署者完成簽署後，系統便會將其導向至指定的 URL。舉例來說，您可以將簽署者重新導向至您的公司網站或問卷頁面。使用「簽署後選項唯讀」設定可將此選項設為讓傳送者唯讀。
啟用簽署後選項的方式：
-
導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。
-
選取「Adobe Sign 設定」。
-
選取「管理」。
-
選取「新增」(或「編輯」)。
-
找到「啟用簽署後選項」，並視需要進行修改。
或者，找到「唯讀簽署後選項」的設定並視需要進行修改。
-
選取「儲存」。
若是適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign v 11.7 或更新版本，您可以在 Salesforce 中啟用「代表他人傳送」功能，讓個人可以代表他人傳送合約。此功能適用於所有合約傳送情境，包括更新「背景動作」欄位或使用「合約範本」中的「自動傳送」選項啟動的背景動作。此外，您可以設定查詢合約範本中的使用者，當合約產生時，系統便會自動填入，進而簡化程序。
若要啟用「代表他人傳送」功能，您必須將「Adobe Acrobat Sign 管理員」權限指派給 Salesforce 管理員。它會授予管理員使用者下列兩個欄位的存取權，這些是啟用「代表他人傳送」功能所需的欄位：
- User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
- User.EchoSign_Email_Verified__c
注意：Adobe Acrobat Sign 套件的所有使用者都必須指派 Adobe Acrobat Sign 使用者權限，才能使用服務。
實施下列步驟以允許代表他人傳送：
-
使用下列步驟，將「允許以其他使用者身分傳送」欄位新增至使用者記錄版面配置：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」。
- 從「物件管理員」選取「使用者」。
- 從「使用者」頁面的左側邊欄中，選取「使用者頁面版面配置」。
- 選取「使用者版面」。
- 選取「欄位」後，選取「允許以其他使用者身分傳送」，然後將其拖曳至版面的「其他資訊 (編輯時才會顯示標題)」區段。
- 選取「儲存」。
-
將「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」欄位新增至使用者記錄版面配置：
- 從「使用者頁面版面配置」頁面的「欄位」區段中，選取「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」選項，然後將其拖曳至版面配置的「其他資訊 (僅在編輯時才會顯示標題)」區段。
- 選取「儲存」。
-
使用下列步驟，即可啟用「允許代表其他人傳送」設定：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。
- 針對「Adobe Sign 設定」頁面，選取「管理」。
- 選取「新增」（或「編輯」）。
- 尋找 (ctrl/cmd +f)「允許代表其他人傳送」設定，並視需要進行編輯。
- 選取「儲存」。
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。
-
如果您要代表特定使用者傳送，必須按照以下步驟啟用兩項設定：
- 導覽至「 設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」。
- 若為特定使用者，請選取「編輯」。
- 在「使用者編輯」頁面的「其他資訊」區段底下，啟用「Adobe Sign 允許以其他使用者身分傳送」和「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」選項。
- 選取「儲存」。
啟用此設定後，系統即會在傳送合約頁面的「收件者」區段中顯示並啟用「僅傳送者簽署」選項。如果使用「僅傳送者簽署」選項，則可顯示合約或文件給傳送者簽署。此功能類似 Adobe 服務中的「填寫和簽署」功能。您可以使用「僅傳送者簽署唯讀」設定，將此選項設為唯讀。
啟用「僅傳送者簽署」功能的方式：
-
導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。
-
選取「Adobe Sign 設定」。
-
選取「管理」。
-
選取「新增」(或「編輯」)。
-
找到「啟用僅傳送者簽署」設定，並視需要進行編輯。或者，找到「唯讀簽署後選項」設定並視需要進行編輯。
-
選取「儲存」。
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 可讓您透過「合約面板」和「合約清單」來檢視和管理合約。您可以將「合約面板」(或「整個合約面板」) 和「合約清單」元件新增至下列任何一個 Salesforce 標準物件的 Lightning 頁面，並針對該物件內的任何記錄，使用這些元件傳送和管理合約：
- 帳戶
- 連絡人
- 契約
- 商機
- 機會
- 使用者
請依照下列步驟將「合約面板」(或「整個合約面板」) 和「合約清單」新增至 Salesforce 物件：
-
確保您的帳戶有設定「我的網域」。
請參閱如何設定「我的網域」以便在 Salesforce 環境中使用 Adobe Acrobat Sign。 -
開啟任何 Salesforce 物件的任何記錄。以下範例會在「機會」物件中將元件新增至記錄。
-
從記錄頁面的右上角選取「設定」圖示以開啟選單，然後選取「編輯頁面」。
這會以「編輯」模式開啟頁面。 -
在左側面板往下捲動至「自訂管理」元件清單。
-
若要新增「合約」面板，請將「合約面板」拖曳至想要的位置，如下所示。
如有必要，您可以新增「整個合約面板」而非「合約面板」。兩種元件都提供類似的功能，但「整個合約面板」提供更全面的視圖。
-
若要新增「合約」清單，請將「合約清單」拖曳至想要的位置，如下所示。
-
從右上角選取「儲存」。
-
如果提示您啟用頁面以便讓使用者能夠看到，請選取「啟用」。
-
在出現的對話框中，選取需要的表單要素，然後選取「下一步」。接著請檢閱指派並選取「儲存」。
這樣就能儲存變更並啟用使用者頁面。
Salesforce 可透過 Acrobat Sign 支援的 OnLoadAction URL 參數為「合約」按鈕動作自動觸發動作：「傳送」、「提醒」、「刪除」、「取消」、「更新」和「檢視」。URL 參數將依循管理員設定的工具列設定 (請參閱進階自訂指南)，只有已套用的設定才會提供選取。
可觸發裝載動作的 URL 範例：
- 傳送：確認您的帳戶中已有「草稿」狀態的合約。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
- 提醒：確認您的帳戶中已有「傳出進行簽名」狀態的合約。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
- 刪除：確認您的帳戶已有「傳出進行簽名」狀態的合約。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
- 取消：確認您的帳戶中已有「傳出進行簽名」狀態的合約。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
- 更新：確認您的帳戶中已有「傳出進行簽名」狀態的合約。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
- 檢視：確認您的帳戶中已有「傳出進行簽名」、「已簽署」或「已取消」狀態的合約。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
