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適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本:注意事項

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    1. 安裝指南
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    3. 文字標籤

以下適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 版本注意事項的排序方式會先顯示最新版本,然後隨著網頁往下捲動回溯各個舊版本。

註解:

隨著 V 1.0.2 版的推出,適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件包含下列增強功能:

  • 改善影像合併功能:您現在可以使用 DocGen API 標籤,將影像完美合併至文件範本。
  • 已修正相關物件欄位對應的問題:您可在最新版本中透過查詢關係,完美對應相關物件。這可讓您從主要物件 (例如 WorkOrder ) 產生文件,並在文件中納入子條列項目 (例如 WorkOrder 相關清單)。
  • 已修正篩選標準物件的問題:最新版本解決了在新增子自訂物件關係時,系統沒有將自訂物件納入篩選的相關物件篩選問題。新增的自訂物件現在會出現在相關物件清單中。

瞭解如何將 Document Builder 基礎套件升級至最新版本

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 第 24.2 版

支援 Document Builder

隨著第 24.2 版的推出,適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 包含了一項稱為 Document Builder 的新功能。Document Builder 可作為基礎套件的擴充套件使用,無需額外購買。

Document Builder 能讓使用者使用 Salesforce 資料自動產生文件。此功能包含逐步精靈,以便建立將資料從 Salesforce 物件欄位合併到 Word 文件範本的規則。產生的文件會透過 Acrobat Sign 合約範本以附件傳送,且可在 Salesforce 中輕鬆管理。

若要瞭解如何安裝和使用 Document Builder,請參閱適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:Document Builder 使用手冊

已解決的問題

問題編號 問題修正說明
23388 使用者現在可以在「合約範本」編輯器的「進階搜尋」中看到所有資料庫檔案。
23492 修正使用者無法傳送 Salesforce 中處於「預先傳送」狀態之文件的問題。
23510 修正使用者無法從 Salesforce 下載已簽署文件的錯誤。
24028 解決系統從 Salesforce 設定檔挑選預設「記錄類型」(即使使用者在傳送合約時已選取任何其他記錄類型亦然) 的錯誤。
24068 修正使用者在合約 Lightning 面板上針對合約選取「傳送提醒」或「取消合約」選項時,收到錯誤快顯視窗訊息的問題。
24097 修正「傳送」頁面顯示錯誤且無法更新合約狀態 (即使合約是從 Salesforce 上的「編寫」檢視傳送亦然) 的問題。
24107 解決使用者無法從「合約相關」清單刪除合約的問題。
24163 修正在「傳送」頁面上強制執行「給收件者的私人訊息」選項 (即使已在 Acrobat Sign 設定中停用該選項亦然) 的問題。
24171 使用者現在可以使用 Disable_Upload_Agreement_Attachments__c 設定來隱藏 Salesforce 中的「新增」和「上傳檔案」選項。 
24488 解決 Salesforce 行動應用程式使用者試圖將電子郵件地址複製並貼到電子郵件地址欄位時,收到「無效收件者」錯誤的問題。 
25430 「搜尋聯絡人」下拉式選單現在會顯示完整的帳戶名稱,而不是只顯示部分名稱。
25736 修正使用者在將 Acrobat Sign 帳戶連結到 Salesforce 時,收到「讀取逾時」錯誤的問題。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 第 23.14.3 版

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 第 23.14.3 版包含次要錯誤修正。套件功能和使用者功能維持不變。

已解決的問題

問題編號 問題修正說明
20523 修正電子郵件地址與「電子郵件」收件者類型重疊的問題。
23000 使用者現在可以在手動新增國碼時看到國家/地區名稱以及國碼。
23011 修正資料對應失敗時,顯示「彙總查詢有太多直接指派的列,請使用 FOR 迴圈」錯誤的問題。
23040 修正使用者在從 Salesforce 傳送文件時,收到「Apex 堆積大小太大:6088659」錯誤的問題。
23122 修正使用者無法使用傳統介面從 Adobe Sign 文件資料庫新增範本的問題。
23136 修正透過影像檔案從「發佈」動作傳送合約時發生的錯誤。
23289 修正以工作流程為基礎的合約無法產生正確遺失檔案錯誤的問題。
23632 修正將以範本為基礎的合約傳送給使用者群組時發生的錯誤。
23730 修正將「報價範本」與 Adobe Sign 資料庫文件搭配使用時,合約無法產生的問題。
23831 解決透過自訂程序傳送合約後所發生的「太多 SOQL 查詢」錯誤。
23833 修正使用者嘗試在合約範本中將收件者設定為群組時所發生的錯誤。
24003
修正建立合約範本時所發生的錯誤,在該情況下,「副本」欄位中的變數無法解譯父系物件中的空值。


舊版

新的 OAuth 範圍設定

現在新的 OAuth 範圍設定可允許 Adobe Sign 的群組層級管理員為 Adobe Sign 與 Salesforce 建立連結。

透過網路身分進行身分驗證的支援功能已汰除

Adobe Sign 使用者已無法再選擇使用網路身分或社群媒體 ID 來進行身分驗證。不過,使用者依然可透過密碼、電話或知識式驗證 (KBA) 來驗證簽署者身分。

Adobe Sign 圖示品牌重塑

整個應用程式使用的 Adobe Sign 圖示已更新為新品牌。

將 Salesforce 組織更新為將檔案當作文件的預設儲存物件

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件第 23 版將儲存文件的預設物件類型從傳統附件物件轉移至較新的檔案物件。

此更新強化 Salesforce Lightning 體驗,這僅支援檔案 (Salesforce Classic 體驗支援檔案),且符合許多經常與 Adobe Sign 配對並以同樣方式升級的協力廠商解決方案。

受影響的文件包括:

  • 合約文件
  • 資料對應
  • 合約範本
  • 合約更新
  • 大型檔案傳送
  • 自訂設定
  • 推送合約

目前管理員無須對更新至此版本執行任何動作,因為會溯往組織現有的儲存物件,以確保操作持續不中斷。

不過,在附件過時之前,建議管理員研究如何將組織移轉為使用檔案

註解:
  • 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 23.0 版本之前的版本更新時,在更新之後將接受現有的儲存物件 (就大多數客戶而言是附件)。無須執行任何動作,正常持續操作。
  • 新安裝的適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件會將檔案設為預設儲存物件,但可手動切換至附件。
  • Salesforce 管理員可利用控制項在檔案附件之間切換儲存物件。

新的自訂設定可控制文件儲存類型

為了支援管理員控制文件儲存類型,「自訂設定 > Adobe Sign 設定」控制項集新增了一個控制項。

此 UI 對應至自訂物件 Agreement_Document_Storage_Type__c

可行的設定值為:

  • {空} - 如果值是空的,則預設行為取決於套件的安裝版本
    • 23.0 以上的版本預設以檔案為預設儲存類型
    • 23.0 之前的版本預設以附件為預設儲存類型
  • 檔案 - 將檔案強制定義為 Adobe Sign 文件的預設儲存物件
  • 附件 - 將附件強制定義為 Adobe Sign 文件的預設儲存物件
文件類型設定

Analytics 設定

新增選用分析設定是為了讓 Adobe Sign 收集使用資料來改善產品。此資料僅適用於開發階段,而非行銷用途。

按一下右邊欄的分析設定連結,即可從「Adobe Sign 管理員」標籤控制此設定:

Analytics 設定

對於大多數新的客戶安裝,分析設定預設為啟用

  • 加拿大和歐盟的新客戶安裝預設停用分析
  • 升級客戶預設停用此設定,以符合其目前的體驗。管理員可以在「Adobe Sign 管理員」標籤隨意啟用此設定

啟用時,CSP 信任的網站中會自動新增 adobe.io 網站名稱的記錄:

CSP 信任的網站新增 Adobe.io

停用分析設定會自動從「CSP 信任的網站」頁面移除 adobe.io 記錄。

已解決的問題

問題編號 問題修正說明
15687 解決從 Adobe Sign 管理頁面移除的資料庫範本仍可由 Salesforce 範本存取的問題
18890 修正已取消的合約狀態拼字不一致
20380 修正日期的格式錯誤
20420 改善自訂工具列的選單位置,以免開啟時超出螢幕
20436 解決合約上的游標未將相關連結顯示為可點按的問題
20631 解決附加至合約的影像檔案在瀏覽器標籤中開啟而非下載的問題
20638 改善取消原因欄位來允許 255 個以上的字元
20678 解決 Adobe Sign 標籤遺失 Salesforce 自訂主題的問題
20972/21359 解決存取權杖過期時無法存取 Adobe Sign 資料庫範本的問題
21126 解決電子郵件收件者類型在自訂設定中停用時,未從收件者選項移除的問題
21426 解決使用者的資料庫有很大的檔案庫清單時 (1000 個以上),阻止存取 Adobe Sign 資料庫範本的問題
21512 改善管理合約標題中的副檔名

23.8 版已解決的問題

問題編號 問題修正說明
20326 合約名稱欄位增加至 255 個字元
20977 將烏拉圭國碼新增至電話驗證
21126 修正電子郵件驗證選項在取消選取後仍無法停用的問題
21765 修正合約頁面無法使用「上傳」或「置放」檔案元件的問題。
22107 修正自訂合約觸發條件無法在相關清單中運作的問題
22116 修正可能導致「託管簽署」損壞的 Cookie 問題
22220 修正合約 Visualforce 頁面可能產生「文件無法使用」錯誤的問題
22329 修正 AutoSend 範本在傳送時可能產生 404 錯誤的問題
22517 修正文件在套用資料控管後可能無法在 Salesforce 中檢視的問題

Salesforce 合約範本現可選擇連結 Adobe Sign 的自訂工作流程,以便對應 Adobe Sign 的複雜簽署程序,將該結構匯入 Salesforce 範本中:

Salesforce 範本中的工作流程

已解決的問題

問題編號 問題修正說明
15644 修正主物件中沒有附件時,合約範本執行失敗的問題
17112 更正收件者以錯誤順序收到合約的問題
18791 更正遮掩密碼而非顯示「輸入/確認密碼」的問題
18834 改善「傳送」頁面的連絡人載入速度
18889 修正以個別 PDF 傳回已簽署合約時,「檔案對應」可能失敗的問題
19063 更正「代表他人傳送」合約時,API 可能無法移除/取消此動作的問題
19197 更正透過 Lightning 中「Adobe Sign 機會發行者」傳送時可能觸發錯誤的問題
19301 修正電話號碼格式不正確時,可能導致「回呼失敗」錯誤的問題
19333 改善搜尋功能以減少 CPU 逾時錯誤
19420 修正最終 PDF 未附加至合約物件的問題
19626 修正停用傳送給中間收件者的電子郵件通知後,系統仍會傳送通知的問題
19646 修正取消/拒絕合約時,合約狀態變空白的問題
19661 修正多個支援的附件文件可能無法同時附加至合約物件的問題
19683 擴展「Adobe Sign 社群使用者」權限集,加入群組對應功能
19888 改善開發人員帳戶的合約名稱管理功能,避免合約卡在「草稿」狀態
19910 改善 Lightning 元件「合約面板」樣式,以便容納 Salesforce 路徑
19917 修正長合約名稱有縮寫符號時,系統卡在「草稿」狀態的問題
19979 修正附加檔案開啟檔案的位元資料流 (而非格式化檔案) 的問題
20007 更正使用執行階段變數時「隱藏空白收件者」的預留位置
20023 改善產品線對應,以便支援多個篩選條件
20146 改善按一下滑鼠右鍵就能將電子郵件貼上至收件者欄位的功能
20239 更正按一下按鈕後,頁面可能跳至頂端的問題
20254 改善未啟用 Salesforce CRM Content 時緩解錯誤的附件邏輯

 

若組織想在 Salesforce 和 Adobe Sign 建立的新安全性框架下 (即升級後的 API),繼續使用 Adobe Sign,適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 21.5.11 是必要的安裝項目。

21.5.11 版套件解除參照兩個頁面 (MyEchoSign.pageAboutEchoSign.page),以利徹底移除。

雖然已解決部分問題,但此套件的功能或使用者功能沒有任何變動:


已解決的問題

問題編號

問題修正說明

19681

改善套件,移除停用 Chatter 時會妨礙安裝的 Chatter 需求

20013

修正合約以 Adobe Sign 驗證當作驗證方式時,合約狀態更新未能正常運作的問題

20045

修正只有系統管理員可以使用 Lightning UI 設定的自訂設定問題


支援 Salesforce「檔案」做為「檔案對應」中的儲存物件

適用於 Salesforce 的 Winter 2019 Adobe Sign (第 21 版) 更新了套件的三個核心元素以便進行新部署,同時為現有客戶維持回溯相容性:

此外,也已做出多項調整,使 Salesforce 體驗與 Web 體驗整合更完善。  因應措施:

透過「資料對應」程序對應檔案儲存時,已新增核取方塊以明確地強制儲存為「附件」。

如果未選取此選項,內容會儲存為「檔案」。

改善合約更新程序

第 21 版變更 Salesforce 中的合約更新程序。Adobe Sign 會通知 Salesforce 有可用更新 (而不是將更新推送到 Salesforce),然後 Salesforce 就能將這些更新提取進來。這可協助減緩 Salesforce 在 Adobe Sign 推送更新時處於離線狀態的問題。

此外,合約現在會以非同步的方式更新,而所有舊版則都是採用同步的方式更新。


新增「自訂設定」區段:「Adobe Sign 合約更新設定」

為支援全新更新程序,已在 Salesforce 的「自訂設定」區段中新增此區段:「Adobe Sign 合約更新設定」

五個先前既有設定的位置已從「Adobe Sign 設定」區段重新調整至此類別:

Adobe Sign 設定

Adobe Sign 合約更新設定

將稽核 PDF 新增至附件清單

新增稽核報告

針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結

新增已簽署 PDF 的 URL

針對已推送合約新增已簽署 PDF

新增已簽署的 PDF

將已簽署 PDF 新增為個別附件

將已簽署 PDF 新增為個別附件

將支援檔案新增至附件清單

新增支援檔案

 

新增下列三個新設定:

  • 顯示影像 – 若啟用此項,合約 PDF 的影像會顯示在合約頁面上
  • 更新合約事件 – 若啟用此項,Salesforce 會在收到 Adobe Sign 通知時更新合約事件
  • 更新合約狀態 – 若啟用此項,Salesforce 會在收到 Adobe Sign 通知時主動更新合約狀態。

現在,手動更新合約會更新合約的所有元素 (收件者、事件、影像等),而不只是更新狀態而已。

舊影像


重新命名「自訂設定」區段:「Adobe Sign 推送對應設定」現已改為「Adobe Sign 合約收件者設定」

已修改「推送對應設定」以便廣泛套用到所有合約,因此已重新命名控管這些設定的自訂設定區段,以更清楚地反映是將設定套用到所有合約的收件者,而不是「推送」合約。

此外,已新增五個新設定,以擴充更新合約相關收件者的功能:

  • 「建立缺少的收件者」(預設為啟用) - 啟用這個設定,即可建立缺少的收件者
    • 系統會在「合約推送對應」、「取代簽署者」或「委派簽署者」工作流程中建立新的收件者
  • 「啟用參與集」- 啟用這個設定,即可建立及更新「參與集」
  • 「更新委派的收件者」(預設為啟用) - 啟用此設定後,若簽署者或寄件者委派收件者,系統即會將收件者標記為「已委派」
    • 「合約檢視」頁面不會顯示這些收件者
  • 「更新收件者」(預設為啟用) - 啟用這個設定,即可更新現有收件者屬性,例如「狀態」
  • 「更新遭取代的收件者」(預設為啟用)- 啟用此設定後,若「管理」頁面中傳送者已取代收件者,系統即會將收件者標記為「已取代」
    • 「合約檢視」頁面不會顯示這些收件者


改善手動更新

已改善手動更新程序,系統會更新「合約」物件的整個套裝,包括所有連結、影像、事件、狀態和資料對應。


更新事件說明

更新合約的事件說明,包括下列三項變更:

  • 使用「文件」這個廣義用語,而不使用合約的名稱
  • 在名稱值的後面插入使用者的電子郵件地址
  • 包含 IP 位址


新增驗證方法:政府核發證件

已新增政府核發證件驗證方法,做為「Adobe Sign 設定」區段中的自訂選項。

政府核發證件是一種高級身分驗證方法,必須由您的成功經理啟用,才能進行部署。


支援以拖放方式新增檔案
(僅適用於 Lightning)

Lightning 體驗現在可讓您從本機系統拖曳合約,然後放置到「檔案」區域,藉此將文件新增到新合約。

透過拖放方式新增的文件會上傳到您在 Salesforce 中的個人「檔案」。


新增合約範本格式

已更新「合約範本」介面,採用五個索引標籤以提升範本內容的清晰度。


簡易簽署

「簡易簽署」是一個簡易的現成元件,能讓 Community 入口網站使用者簽署自助服務合約。請將此元件新增至任何 Salesforce Community Cloud 入口網站 (客戶、合作夥伴、員工等),或將元件嵌入至其他 Lightning 元件。


適用於 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign:
「產生 Adobe Sign」按鈕

已改善「Adobe Sign CPQ」元件,簡化將「報價 PDF」附加至「合約」的程序,只要按一下「產生 Adobe Sign」按鈕或使用 LEX 元件即可。

按一下 LX 元件中的「產生」按鈕

已解決的問題

概覽

Summer 2018 Salesforce (v20) 版本不只增加 Lightning Experience 內的功能,還啟用了數種客戶希望能加入且需求頻率高的新功能。

註解:

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 的版本 20 中,我們進一步調整了 Lightning Experience 以最佳化整體效能。

最佳化中的一環是將合約清單移至 Lightning 元件。舊版使用具有內嵌「Lightning Out」元件的 Visualforce 頁面。  此移動的其中一個結果是,從標準物件 (連絡人、商機、帳戶、契約等等) 上的相關清單啟動新合約時,它不會自動將合約與物件關聯。這是由於 Salesforce 缺乏要直接傳遞至 Lightning 元件「Ikid」參數的支援。

只有在使用 Lightning 頁面版面時,才會看到此限制。使用「進階」頁面版面可持續啟用此功能。

此處說明變更頁面版面。

 

支援 Salesforce Process Builder

已新增動作來支援 Salesforce Process Builder。

管理員可以建立可觸發透過範本建立合約的程序,以及傳送、提醒、更新、取消和刪除動作。

 

適用於收件者的擴充角色

已新增三個新角色,加上每個附帶委派者角色!  現在您可以建立簽名流程,其中包括接受者、表單填寫者和認證收件者做為參與者的類型。

 

改善沙箱支援

在 2019 年 3 月 16 日,Salesforce 會自動啟用一項重大更新,將自動去除分區識別的 URL。

在 v20 之前,該 URL 用來剖析分區資訊,並指示 Adobe Sign 關於嘗試通訊的 SFDC 執行個體的本質(生產或沙箱)。

在 2019 年 3 月 16 日之後,採用 v19 或更早版本的客戶將必須與支援連絡來標示其沙箱環境,允許 OAuth 程序連接。

已安裝 v20 以上版本的客戶將順暢地導覽 OAuth 程序,而不需接洽 Adobe Sign 支援。

 

與其觸發的每個事件相關的收件者

合約事件物件現在會將事件與觸發事件的收件者建立關聯,讓您對於與收件者相關的逐步簽名程序有詳細的了解。

 

已新增收件者 IP 位址欄位

合約事件物件已新增新的欄位:有效的使用者 IP 位址

這個新欄位會匯入對合約記錄的任何事件的 IP 位址,以及將它與觸發事件的使用者建立關聯。

可以產生報告以公開 IP 資訊

 

取回和更新舊版文件金鑰

仍使用適用於 Salesforce 的 Adobe Sign v13 或更早版本的客戶現在可升級至現代版的套件,並更新其現有合約各自的文件金鑰。

 

第 20.8 版 (遞增修補程式)

API 名稱欄位已新增至資料/合併對應的選取清單

新增新的設定,以在定義資料/合併對應時公開欄位的 API 名稱。

若要啟用此功能:

  1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
    • 此動作將載入「自訂設定」頁面
  2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
    • 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面

3. 按一下「管理」按鈕

 4.按一下「新增」(或者若過去曾進行設定,則按一下「編輯」)

• 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面

5. 使用您的「尋找」功能 (cmd/ctrl + f) 來找到「顯示檔案 API 名稱」

6. 按一下「儲存」

 

已解決的問題

問題編號

問題修正說明

14931

使用「基本」版面傳送合約時出現錯誤訊息

15012

在 EchoSign 合約進階 VF 頁面中未自動填入收件者

14578

除非資料對應具有與額外物件對應的項目,否則檔案對應會失敗

13169

自動佈建錯誤

12457

如果收件者順序變更,則不會保留收件者

14541

如果定義了超過 11 個收件者,會出現錯誤

 

第 20.9 版 (安全性修補)

已設定大型檔案或推送合約的使用者進行升級時,應於安裝新套件之前仔細檢閱升級程序:

大型檔案服務升級程序

推送合約升級程序

 

回呼使用者取代回呼網站設定檔

鑒於授予廣泛物件回呼網站存取權之相關安全性考量,第 20.9 版引入以使用者為基礎的全新驗證程序,有助於確保更妥善控制合約物件的存取權。

回呼網站向來為啟用大型檔案服務,及推送合約的客戶所使用。強烈建議所有啟用一或兩項功能的使用者升級至第 20.9 版,啟用新的回呼使用者功能,並移除網站使用者的所有權限。

回呼使用者需透過「Adobe Sign 管理員」頁面「Adobe 帳戶」連結底下的新控制項目啟用。

 

第 20.11 版 (遞增修補程式)

問題 621/14678 克服了先前的 Lightning 環境限制,該限制阻絕了合約和啟動合約之父項 SFDC 物件間的自動關係。

 

已解決的問題

問題編號

問題修正說明

621/14678

改善自動將合約與父項 SFDC 物件建立關聯的 Lightning 體驗

15441

改善在 Salesforce 查詢欄位中查詢加密欄位的功能

15686

修正使用主控簽署時,在合約頁面上擷取簽署 URL 的 Edge 瀏覽器問題

Winter 2018 Salesforce (v19) 版本不只增加 Lightning Experience 內的功能,還啟用了數種客戶希望能加入且需求頻率高的新功能。

 

從 Lightning 頁面執行批次動作

客戶現在可在最終執行動作前,透過 Lightning 介面大量建立、傳送、提醒、取消、刪除和更新合約,且相關程序經過改善,可減少需要採取的動作。

 

透過全新權限設定加速啟用使用者

在過去,當安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式的管理員無法選擇「所有使用者」選項時,他們必須採取大量手動程序,才能讓個別使用者存取物件和欄位。

但他們再也不需要這樣做了!  透過新增的三項全新權限設定,管理員能為個別使用者快速套用所有權限,不必一一設定每個物件的所有欄位。

以下為這三個選項:

  • Adobe Sign 使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 傳送者使用者需要的最低權限。具備有限存取權限,可存取受管理套件內的所需元件:物件、欄位、標籤、類別與頁面。
  • Adobe Sign 管理員 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 管理員使用者需要的最低權限。具備完整存取權限,可存取受管理套件內的所有元件:物件、欄位、標籤、類別與頁面。
  • Adobe Sign 整合使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 整合使用者需要的所有權限。具備所有管理員存取權限,以及存取所有組織資料的權限。

 

卓越的書面簽名工作流程

以手寫簽名獲得電子簽署的準確性及可稽核性。可讓簽署者直接填寫、列印、簽署、掃描,且無須透過傳真機即可傳回文件。所有內容均以電子方式擷取及管理,因此您可在稽核記錄中看見清晰易讀的文字,以及簽署者驗證資料。

以書面簽名工作流程取代過時的傳真程序,促成更一致且專業的結果。  查看這裡以進一步了解詳細資訊。

 

Outlook 及 Gmail 適用的電子郵件元件

適用於 Salesforce 電子郵件元件的 Adobe Sign 可用於 Microsoft Outlook 網頁應用程式 (OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 或 Outlook 2013。此元件套件也可用於 Gmail 工作整合。

此電子郵件元件須個別安裝,但只需要幾分鐘就能完成安裝與設定。

按一下此處以了解安裝詳細資訊。

 

針對多種螢幕大小改善可重新排列的「傳送」頁面

螢幕較小的裝置在一般商業行為中開始越來越常見,而左右捲動的設定也讓您難以有效率地完成工作。為協助這些使用者更好地發揮平板電腦的功能,我們重構了「傳送」頁面,在不影響任何功能的前提下,使傳送頁面可排版為符合螢幕寬度範圍。

 

Salesforce CPQ 整合元件

使用 Adobe Sign CPQ 連接器元件,加快您直接從 Salesforce 傳送 CPQ 報價至客戶電子郵件信箱的速度,以準備進入簽署階段。

 

Salesforce Community Cloud 入口網站 (自行簽署) 支援

Community 入口網站現在可包含 Adobe Sign 元件,提供準備好的合約讓入口網站使用者簽署。

Salesforce 管理員可以發行合約、建立截止日期,並依需求定義續約週期。

使用者可以存取社群網站、產生新合約,以及在入口網站直接簽署合約。

 

19.4 版 - 2018 年 1 月發行

如果您是從第 14 版或更早版本升級,請更新舊版文件金鑰 

當適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式從第 14 版或更早版本升級到目前的組建時,使用者可能無法在其他使用者升級前傳送的現有合約上執行諸如刪除、取消、檢視、提醒或更新等動作。

使用者可能會在執行這些動作時,收到發生錯誤的提示,例如:

「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」

這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。

需要進行舊版金鑰的一次性移轉。新的因應措施如下所述:

在完成設定步驟後,您可以在 Adobe Sign 管理員頁面找到以下連結:

  • 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰。
  • 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰,並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。

若有合約沒有相關的文件金鑰,這麼做也會為合約取得文件金鑰

一旦合約都有新版文件金鑰,使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。

註解:

只有當管理員將第 14 版或更早版本升級到第 19.4 版本時,系統才會顯示「取得遺失的文件金鑰」「更新舊版文件金鑰」的連結。

如果管理員更新第 14 版至第 19.4 版之間的套件,則這些連結皆預設為「隱藏」。在此情況下,管理員可以連繫 Adobe Sign 支援,以手動顯示連結。

此動作需要您授權登入存取 Adobe Sign Support。


已解決的問題

問題 ID

描述

8014

Conga 改善了在「取消」和「提醒」動作的功能

8979

解決導致「超出最大檢視狀態大小限制」錯誤的情況

9709

更正 AgreementEventType 遺漏 WRITTEN_SIGNED 事件類型的問題

9832

解決 Salesforce 平台使用者遭遇「權限遭拒」錯誤的問題

9927

更正檔案嘗試附加至沒有檔案副檔名之合約的問題

9934

改善地理位置欄位的處理方式

10367

為從第 13 版及更早版本的套件更新的客戶提供 docKey 解決方案

 

v19.5–2018 年 2 月發行

新增本地化語言挪威文。

註解:

如果您使用挪威文當地語系化版本,並已更新為適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 19.0-19.4,您將需要手動更新 19.5 翻譯表。

 

從 v19.0 – v19.4 升級至 19.5 時

啟用翻譯 (如果您已使用 Salesforce 當地語系化的版本,將完成這些步驟)

  • 以管理員的身分登入 Salesforce
  • 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」
  • 按一下「啟用」

 

將挪威文啟用為語言選項

  • 以管理員的身分登入 Salesforce
  • 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯設定」
  • 在「語言」挑選清單中,選取「挪威文」
  • 按一下「儲存」

更新翻譯

  • 導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」
    • 「語言」選取為「挪威文」
    • 「設定元件」選取為「挑選清單值」
    • 「物件」選取為「合約」

 

  • 「主要挑選清單」表格中,展開「合約狀態」資料夾
  • 連按兩下英文狀態旁的欄位空間,以開啟可輸入翻譯的文字欄位。根據下表輸入值:

主要挑選清單值標籤

挑選清單值標籤翻譯

已核准    

Godkjent

已取消/已拒絕                

Avbrutt / avslått

已建立

Opprettet

草稿

Kladd

已過期

Utgått

傳出以供核准                        

Ute til godkjenning

傳出進行簽署                        

Ute til signering

預先傳送                                        

Før sending

傳送進行中                        

Sending pågår

已簽署      

Signert

等候副署者核准   

Venter på kontragodkjenning

等候副署者簽名        

Venter på kontrasignatur

 

或按一下「儲存」

 

  • 「主要挑選清單」表格中,展開「語言」資料夾,並輸入下列值:

主要挑選清單值標籤

挑選清單值標籤翻譯

中文 (中國大陸)

Kinesisk (Kina)

中文 (台灣地區)

Kinesisk (Taiwan region)

捷克文 (捷克共和國)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

丹麥文 (丹麥)

Dansk (Danmark)

荷蘭文 (荷蘭)

Nederlandsk (Nederland)

英文 (英國)

Engelsk (Storbritannia)

英文 (美國)

Engelsk (USA)

芬蘭文 (芬蘭)

Finsk (Finland)

法文 (法國)

Fransk (Frankrike)

德文 (德國)

Tysk (Tyskland)

冰島文 (冰島)

Islandsk (Island)

印尼文 (印尼)

Indonesisk (Indonesia)

義大利文 (義大利)

Italiensk (Italia)

日文 (日本)

Japansk (Japan)

韓文 (南韓)

Koreansk (Sør-Korea)

馬來文 (馬來西亞)

Malayisk (Malaysia)

挪威文 (挪威)

Norsk (Norge)

波蘭文 (波蘭)

Polsk (Polen)

葡萄牙文 (巴西)

Portugisisk (Brasil)

葡萄牙文 (葡萄牙)

Portugisisk (Portugal)

俄文 (俄羅斯)

Russisk (Russland)

西班牙文 (西班牙)

Spansk (Spania)

瑞典文 (瑞典)

Svensk (Sverige)

泰文 (泰國)

Thai (Thailand)

土耳其文 (土耳其)

Tyrkisk (Tyrkia)

越南文 (越南)

Vietnamesisk (Vietnam)

或按一下「儲存」

 

  • 「物件」挑選清單變更為「表單欄位對應項目」
  • 展開「來源類型」資料夾
  • 「主要挑選清單」表格中,展開「語言」資料夾,並輸入下列值:

主要挑選清單值標籤

挑選清單值標籤翻譯

常數

Konstant

Salesforce 物件欄位

Salesforce-objektfelt

 

或按一下「儲存」

 

 


已解決的問題

問題 ID

描述

6227

修正部份工作流程中取代收件者時出現的錯誤核准者圖示

6816

解決使用 EchoSign 進階 VF 頁面取代簽署者時擲回 null 404 錯誤問題

6956

解決匯入大量欄位導致最大檢視狀態大小限制錯誤的問題

10426

修正商機物件要求所有欄位明確具有允許資料對應之存取權限的錯誤

10676

改進資料公式,將一律顯示使用者本地時區位移

10979

修正管理合約索引標籤在系統權限下要求檢視設定之存取權限的問題

Spring 2016 Salesforce (v18) 版導入了 Lightning  Experience,且適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件的最新更新已經「可支援 Lightning」。您可以自行決定是否啟用 Lightning Experience,並可隨時切換回 Salesforce Classic。

在 Lightning 中,您可以透過左側的導覽選單快速存取自己的 Salesforce 物件。您可以使用 App Launcher 來存取 Adobe Sign 整合套件。

如需更多資訊,請參閱 Salesforce 說明中的尋找 Lightning Experience 中的物件與應用程式

 

Lightning Experience

Lightning Experience 的啟用非常簡單:

  1. 點選「設定」
  2. 按一下左側導覽選單內的「Lightning Experience」,以在切換檢視方式前變更預設設定。
  3. 在您的設定檔選單選取「切換至 Lightning Experience」,以變更為 Lightning 檢視。
切換至 Lightening 的 SFDC 設定

如需詳細資訊,請參閱 Salesforce 說明中的啟用 Lightning Experience

 

 

切換回 Salesforce Classic

若您目前使用的是 Lightning Experience,要切換回 Salesforce Classic 也非常簡單。只要按一下右上角的設定檔圖示,然後在選單中選取「切換至 Salesforce Classic」即可。

按一下右上角的設定檔圖示,然後在選單中選取「切換至 Salesforce Classic」

 

存取 Adobe Sign 整合應用程式

啟用 Lightning 後,您可以按一下 App Launcher 以顯示可用應用程式,然後按一下「Adobe Sign」

如需詳細資訊,請參閱 Salesforce 說明中的在 Lightning Experience 中開啟另一個應用程式

App Launcher

隨即顯示 Adobe Sign 選單。您可以在此選單存取所有熟悉的 Adobe Sign 頁面與功能。請注意,「管理合約」與「Adobe Sign 管理員」頁面目前只能在 Salesforce Classic 模式下使用。

顯示 Adobe Sign 選單

在 Lightning Experience 中,您將能看到更簡潔的全新 Adobe Sign 頁面。

Adobe Sign Lightning Experience

 

加強版合約頁面

Salesforce Classic 與 Lightning 模式均可使用加強版合約頁面。在使用這個新的合約頁面前,您必須先啟用加強版合約頁面樣式。

 

加強版合約配置體驗:

加強版合約頁面配置能為傳送者提供舊版配置中的所有功能與其他新功能。Salesforce Classic 與 Lightning 模式均可使用加強版合約頁面。

若要前往加強版合約頁面,請在 Lighting 頁面的 ITEMS 選單 (或 Classic 頁面的左側導覽選單) 選擇「合約」。

加強版合約頁面配置

1.收件者編號現在會以上圖的方式顯示。您可以使用收件者編號重新排序收件者,以建立序列路由順序,或建立混合和平行路由順序。

2.傳送者現在可以使用「加我」及編號功能,在路由順序中快速將自己新增為任一順序的收件者 (不只是第一或最後一位)。

3.可指定群組為收件者。

4.可新增私人訊息。按一下訊息泡泡圖示以顯示「新增私人訊息」對話方塊。當您有訊息時,此泡泡會顯示為淺灰色。

5. 身分驗證

定義交易的詳細資訊

6.選取相關的合約

輸入收件人的電子郵件地址

7. 從文件資料庫或線上儲存帳戶選取檔案—您現在可以按一下「新增檔案」來存取「選取檔案」對話方塊與啟用的所有檔案來源。

 

新的收件者角色:委派者

除了核准者和簽署者外,管理員與傳送者現在可以新增委派者至收件者工作流程。委派者會收到合約,但不需要進行簽署。  反之,他們需要選擇核准者或簽署者,並將合約路由給對方。 

適合用於在開始簽署程序前無法確定簽署者/核准者的狀況。這兩個新角色能給您充分的靈活彈性,讓您能立即開始收集簽名,並在過一段時間後找出適合的下游收件者。

 

私人訊息

您可以在簽署程序中為每位收件者建立獨特的訊息,之後才傳送文件以供簽名或核准。若要新增訊息,請按一下「新增私人訊息」圖示。

為每位收件者建立獨特的訊息

在簽署體驗期間,收件者可以輕鬆讀取私人訊息。當有人留訊息給其中一位收件者時,訊息泡泡會變成淺灰色。

 

混合路由

除了可以建立序列及平行路由順序之外,您也可以在新的「傳送」頁面中使用新的收件者排序功能,建立同時包含平行及序列元素的混合路由順序。您可以透過拖放或是使用編號排序的方式定義簽名序列,指定哪些參與者需要同時 (平行) 簽署,以及哪些參與者需要按順序簽署。 

 

建立混合路由:

1. 輸入收件人的電子郵件地址.

輸入收件人的電子郵件地址

2. 若要指定兩位收件者排第二簽署順序 (在此範例中為 severtonea@gmail.comkmaggerstein@gmail.com),請在兩位收件者的路由順序欄位中輸入「2」。

在兩位收件者的路由順序欄位中輸入「2」

當您儲存合約時,severtonea@gmail.com 與 kmaggerstein@gmail.com 的電子郵件地址會在第二順序位置顯示為平行收件者。請注意,系統會更新序列收件者的順序以反映新路由順序。 

系統會更新序列收件者的順序以反映新路由順序。

 

收件者群組

您可以授權多個團隊成員代表整個團隊執行簽署,以加速簽署流程。首先新增一個收件者群組,然後將多個收件者加入群組。清單列出的任一收件者都能代表整個團隊執行簽署。收件者群組已和 Salesforce 群組整合。

 新增收件者群組

 

修改合約

您可以使用全新合約修改功能即時更正文件,無須取消並重新建立一份新合約。您可以使用修改合約功能來新增、刪除、取代 (刪除再新增),以及重新排序文件。也可以使用編寫環境修改欄位。

您只能在新的「傳送」頁面中使用修改合約功能。您也可使用此功能修改 2015 年 11 月前發起的合約,前提是交易符合「可修改」標準。如果文件可修改,選取該文件後,「管理合約」頁面會隨即顯示「修改合約」連結。可修改合約必須符合以下標準:

  • 指派給委派者的合約,尚未由委派者簽署、核准或委派給簽署者或核准者。
  • 合約未包括數位簽名或傳真簽名。
  • 並非從工作流程發起合約。

 

 

管理修改合約功能

使用者必須先為組織全面啟用修改合約功能,接著每位使用者會在「帳戶 | 傳送設定」選項中看到最後一項「允許傳送者在將合約送交簽署後修改合約」核取方塊。

帳戶和群組管管理員可指定您能否修改送交簽署的文件,只要在「帳戶」中「傳送設定」參數的「附加文件」區段內,勾選「允許傳送者在將合約送交簽署後修改合約」即可。

允許傳送者修改送交簽署的合約

 

修改合約

如果貴組織或群組已啟用修改合約設定,您即可修改位於「傳出進行簽名」或「傳出進行核准」區段的合約。(請參閱修改合約了解更多資訊。)

1.按一下「管理合約」標籤。

2. 從「傳出進行簽名」「傳出進行核准」區段選擇可修改的合約,然後在右上角按一下合約說明。

按一下右上角的合約說明。

「傳送」頁面會以有限編輯模式顯示,您無法在「收件者」或「訊息」區段中做任何變更。

「傳送」頁面

在此「傳送」頁面中,您可以新增、刪除、取代 (刪除再新增),以及重新排序文件。

若要新增文件,請執行下列其中一個動作:

  • 按一下「新增檔案」
按一下「新增檔案」。

  • 或是從電腦將檔案拖曳至「將更多檔案拖曳至此」區域。
從電腦將檔案拖曳至「將更多檔案拖曳至此」區域。

  • 若要刪除文件,請按一下右邊的刪除圖示 (X)。
按一下右邊的刪除圖示 (X)。

  • 若要重新排序文件,請按一下抓取列,並將文件拖曳至新位置。
按一下抓取列並將文件拖曳至新位置

根據您的「傳送」設定,您也許能使用「預覽和新增簽名欄位」選項,以新增表單欄位至已修改合約內的一或多份文件中。

註解:

修改合約時,傳送者原先使用編寫環境新增至文件的表單欄位會遭捨棄。對於建立資料庫文件時新增至文件的表單欄位,以及使用文字標籤新增的表單欄位,系統會自動重新處理。

  • 如果您不需要新增表單欄位或沒有「預覽和新增簽名欄位」選項,可按一下「更新」以儲存變更。
  • 如果您需要新增表單欄位,請視需求啟用「預覽和新增簽名欄位」選項,然後按一下「更新」以開啟編寫環境。在編寫環境中完成操作後,請按一下「更新」。

如果合約已完成簽署,傳送者按一下「更新」時,將會收到指出收件者已經完成簽署、核准或委派的訊息。

「無法修改合約」訊息

如果沒有為組織全面開啟「修改合約」功能,還是有一些方法可讓您在合約送交簽署後修改合約。

如果向下捲動至合約說明的底部,即可看到三種合約修改方式。

交易中繼資料內的「取代簽署者」和「上傳複本」連結。

您可對現有合約執行的動作包含取代簽署者、上傳已簽署複本,以及新增到期日

若要取代目前簽署者,請輸入新簽署者的電子郵件地址,以及取代原始簽署者的原因。例如,當您需要由原始簽署者簽署文件時,該簽署者可能在此期間出差。完成後按一下「取代簽署者」按鈕即可。

「取代目前簽署者」介面

若要上傳已簽署複本,請按一下合約說明中的「取代簽署者」連結。輸入新簽署者的電子郵件地址,以及一段說明為何取代原始簽署者的簡短訊息。請注意,原始簽署者仍可在新簽署者新增簽名前簽署文件。

「上傳已簽署的文件」介面

若要新增到期日,請按一下合約說明中的「新增」連結。然後按一下日曆圖示即可選取到期日。如果您想通知收件者,請選取「通知目前收件者」核取方塊。

「新增過期日期」視窗。

 

簽署、核准或委派已修改合約

已修改合約的收件者會先收到合約已變更的通知,之後才能簽署、核准或委派合約。

「合約已修改」通知訊息

收件者可按一下「確定」以繼續。簽署、核准或委派流程依往常進行。

然而,如果收件者在「eSign」頁面時合約才剛修改完成,收件者會收到通知且須按一下「重新整理」才能繼續。

「合約已修改」錯誤面板

 

檢視已修改合約的歷史和稽核記錄

與文件修改相關的特定事件資訊 (例如合約已修改、合約修改已認可) 可於「管理合約」頁面中檢視。

1.按一下「管理合約」標籤。

2.按一下選取合約,然後按一下位於頁面右側的「操作記錄」標籤。

Adobe Sign「管理」標籤

合約的事件記錄會顯示在資訊面板中,其中會註明與傳送者進行之修改相關的交易內容,以及收件者是否認可修改。

Adobe Sign 事件清單

3.在「操作記錄」框架右上角按一下「稽核報告」 連結,即可開啟 PDF 稽核報告,其中會註明與傳送者進行之修改相關的交易內容,以及收件者是否認可修改。

Adobe Sign 稽核報告

 

為每個 Salesforce 物件提供多種範本

針對使用 Salesforce Lightning 的客戶,我們的 v18 版整合將可讓管理員在設定任何 SFDC 物件時有多種範本可選擇。  這讓使用者和管理員擁有新的彈性,並能選取正確範本展開傳送流程。舉例來說,使用者現在可視需要透過 Lightning 元件從 SFDC 帳戶物件傳送 MSA 或合作夥伴合約。

 

Salesforce Lightning 元件支援 

使用 Lightning Experience 的管理員現在可使用相當簡單的全新方式將 Adobe Sign 新增至標準和自訂 SFDC 頁面。我們提供這三種元件,讓管理員彈性建立符合需求的頁面;這些元件分別是 Adobe Sign 的「傳送」和「合約」元件,以及 Adobe Sign 合約清單。

 

加強版 Adobe Sign 管理頁面

Adobe 頁面擁有更為簡化的全新外觀,所有功能現在也整合至單一頁面,並移除了標籤。切換至 Lightning Experience 即可使用全新的 Adobe Sign 管理頁面。

加強版 Adobe Sign 管理頁面

 

改善的設定精靈

使用改善的設定精靈將您的 Adobe Sign 帳戶連結至 Salesforce 帳戶。Classic 和 Lightning 使用者介面皆可使用設定精靈。如果您尚未連結帳戶,當您在 Salesforce 中選擇 Adobe Sign 時就會看到設定精靈。  

 使用經過改善的設定精靈將您的 Adobe Sign 帳戶連結至 Salesforce 帳戶

您會在設定精靈成功連結至帳戶,並啟用自動狀態更新時收到設定成功的訊息。

設定精靈成功連結至帳戶,並啟用自動狀態更新時的設定成功訊息。

建立動態產品清單

您現在可將產品清單自動新增至待簽署的合約中。我們已擴充合併對應功能,可囊括與某一機會相關的所有產品。您可以設定合約內要包含哪些產品屬性 (例如數量和價格),並且排序和篩選相關的產品。

 

只有我簽名

您的團隊現在可使用「只有我簽名」選項簽署任何送交的文件。若要使用此功能,傳送者可在「傳送合約」頁面選取「僅傳送者簽署」選項。傳送者接著可上傳文件、拖放任何所需的表單欄位並完成簽署。該文件可傳送給傳送者和任何其他指定收件者。Salesforce 會自動產生此流程的記錄,並將文件複本儲存在該記錄之中。如果「僅傳送者簽署」設定已啟用,畫面就會顯示「僅傳送者簽署」選項,您也可使用「僅傳送者簽署唯讀」設定將文件設為唯讀。

 

自訂簽署後登陸頁面

您現在可以在合約簽署者簽名後,將他們自動重新導向至指定的 URL。舉例來說,您可以將簽署者重新導向至您的公司網站或問卷頁面,亦可以指定執行重新導向前的倒數秒數。如果已啟用「啟用簽署後選項」設定,您可以在「傳送合約」頁面找到輸入重新導向 URL 和指定秒數的選項,您也可以使用「簽署後選項唯讀」設定將其設為唯讀。

 

支援較大的檔案大小

過去需要額外的設定步驟才能傳送含有大型檔案的交易,現在您可以透過以下方式傳送大型交易:

  • 手動工作流程—按一下「合約」頁面的「傳送以供簽署」按鈕,您就可以傳送高達 4MB 的交易,其中包括總計大小最高 4MB 的多份文件。
  • 背景動作—使用背景動作傳送文件時,可以傳送最高 9MB 的單一文件,或總計大小最高 9MB 的多份文件。

注意:需先另外設定,才能支援大於上述檔案大小的交易。

 

Salesforce 中的電子簽署警示

現在,只要團隊成員傳送的合約即將過期,他們就可以在 Salesforce 中收到警示。此選項可以透過「建立簽署截止日期提醒事件」和「保持簽署截止日期提醒事件的天數」加以控制。傳送者會在 Salesforce 看到彈出警示,他們可以採取行動,例如連絡簽署者,並有可能延長截止日期。

 

數位簽名

您可以送出合約以進行數位簽名。在某些地區 (如歐盟) 和產業 (如藥品業),數位簽名比電子簽名更好。數位簽名功能目前正在測試中。2015 年 11 月會廣泛推出數位簽名,如果您想在這之前使用此功能,請連絡 Adobe 支援。

 

簡化的設定精靈

新的設定精靈讓安裝後的 Salesforce 設定程序變得前所未有的簡單。現在,您只需要選取認可選項以允許 Adobe Document Cloud 電子簽名服務,即可為您的組織新增值得信賴的遠端網站。

 

管理控制: 隱藏自訂的側邊列

如果自訂的側邊列已新增至「合約編輯器」頁面 (可透過「檢視合約」按鈕存取),您現在可以啟用「隱藏合約編輯器頁面的側邊列」設定來隱藏此側邊列。

 

管理控制: 自動提供工具

在舊版中,使用者在傳送或管理合約時,系統會自動提供工具。現在您可以透過「停用使用者提供工具」來取消自動提供工具的選項。請注意,如果在合約清單中按下「更新合約」,此設定無法停止自動提供工具。

 

推送版本

在 v17 版中,定期的修補桯式更新檔會自動推送至您的組織,在下載和安裝小型更新的新套件時可免去額外步驟。

 

產品內部的「顯示使用方法」教學課程

透過全新的「顯示使用方法」功能,團隊成員可以觀看簡單的教學課程,內容涵蓋了最常產生混淆的主題。

 

Service Cloud/主控台框架

Adobe Document Cloud 電子簽名服務現在可以在「主控台」檢視中以框架形式來瀏覽,這樣可以防止在使用 Service Cloud 或 Sales Cloud 時跳出彈出式視窗。

應用程式已重新命名為適用於 Salesforce 的 Adobe Document Cloud 電子簽名服務

啟用 OAuth 做為套件的驗證方法

啟用 Salesforce 1

  • 完整的原生整合
  • 評價最高的電子簽名應用程式
  • 值得信賴的電子簽名

 

在行動裝置上處理所有事務 - 從 Salesforce 傳送和追蹤合約1

可隨處傳送合約

  • 從 Android 或 iOS 裝置傳送文件以供簽署

隨時隨地都可符合業務政策

  • 自動預先填入收件者、文件和合約選項
  • 自動將 Salesforce 資料合併至合約並將簽署者資料推送至 Salesforce

出門在外時管理合約

  • 獲得即時通知和狀態追蹤

 

透過 Salesforce 取得本人親筆簽署並現場達成交易1

  • 發起合約以取得本人親筆簽署
  • 將裝置交給客戶,使用手指或手寫筆簽名
  • 達成交易並自動在 Salesforce 儲存合約

 

 

驗證簽署者的身分 – 經由電話驗證可擁有較高的保障

  • 在身分驗證上享有簡化且適合行動裝置的使用者體驗
  • 啟用雙重要素驗證
  • 透過語音或 SMS 文字訊息自動傳送驗證碼

 

 

針對每位簽署者啟用不同層級的身分保證

以雙重要素驗證方式驗證參與者的身分

針對每位收件者選取不同的身分驗證方法

  • 唯一的密碼
  • KBA
  • 社會身分
  • (全新) 電話驗證

 

 

輕鬆變更驗證方法

  • 在送交簽署的文件上輕鬆重設身分驗證設定
  • 使用「管理」頁面來進行變更,並檢閱其他文件保護設定

 

 

批次傳送及管理 – 節省時間與心力

提升效率,批次建立多份文件:

  • 合作夥伴合約
  • NDA
  • 同意書
  • 續約合約

 

輕鬆傳送及管理合約

  • 建立合約
  • 傳送提醒
  • 取消合約
  • 更新合約狀態
  • 刪除合約
  • 變更擁有者

 

 

全域部署 – 針對全域員工啟用電子簽名

自動使用各使用者在 Salesforce 設定中指定的語言

針對全球 Salesforce 使用者提供完全本地化體驗:

  • 傳送者
  • 簽署者
  • 管理員

 

 

將表單和範本標準化以符合業務需求

上傳和重複使用 EchoSign 文件庫的文件

套用表單欄位範本以快速新增欄位至經常產生的文件

 

 

在短時間內傳送合約 – 讓優異的體驗更上一層樓

  • 可與更簡單更現代的 UI 搭配使用
  • 利用拖放功能重新排序收件者和文件
  • 使用行事曆選擇器選取到期日期
  • 在文件送交簽署時取代目前的簽署者
  • 讓收件者依任意順序簽署

從 Chatter 傳送合約

 

大幅改善資料對應

 

為 Salesforce 傳送者提供全球語言翻譯體驗

 

最佳化傳送功能

合約範本改善項目:

  • 自動從「帳戶連絡人角色」提取收件者
  • 從「機會」物件傳送時自動附加「報價」
  • 從這些物件傳送時自動將「機會」和「帳戶」關聯至「合約」記錄
  • 針對「合約」附件使用指定的附件 ID
  • 透過 Conga 撰寫器使用「合約範本」

 

其他增強功能:

  • 透過 Conga 傳送給超過 6 位收件者或送出以待核准
  • 即使轉換為「帳戶」、「連絡人」或「機會」,也能選擇從商機記錄保留合約

 

 

與 Salesforce Identity 整合

Adobe EchoSign 已經測試、驗證和記錄與 Salesforce Identity 的整合,讓 IT 組織更輕鬆地啟用重要的身分,並順暢安全地存取管理功能

請造訪 http://www.salesforce.com/identity 了解詳情

第 13 版的重點

 

針對您的業務需求最佳化文件工作流程

  • 傳送文件以待核准
  • 透過合約範本傳送報價 PDF 並使用自訂連絡人
  • 建立公式以計算其他欄位的資料

針對關鍵文件更完善地辨識您的簽署者

  • 啟用進階簽署者驗證

取得即時更新,並即時進行共同作業,加速交易達成的速度

  • 無論身在何處,Adobe EchoSign for Chatter 都能讓您掌握最新狀態

設定速度更快,拓展您的業務

  • 充分運用簡單的設定精靈和全新管理頁面
  • 將 Salesforce 設定檔和 EchoSign 群組同步處理
  • 快速啟用文件資料合併或將簽署者資料推送回 Salesforce
  • 以引導方式逐步說明體驗重點功能

 

設定精靈及改進的管理頁面

 

傳送文件以待核准

 

進階的簽署者身分驗證

 

使用案例

 

知識式驗證 (KBA)

 

網路身分驗證

 

針對合約範本改進的工作流程

 

從 Salesforce 合併資料以建立文件

 

將資料推送回 Salesforce

 

Adobe EchoSign for Chatter

 

自動同步處理 Salesforce 設定檔案和 EchoSign 群組

 

適用於 Salesforce 的 EchoSign 引導式說明

EchoSign 2013 年春季推出的功能

  • 建立具計算功能的強大動態表單,然後將已計算的資料合併回 Salesforce
  • 在合約送交簽署後,可新增或變更簽署截止日期
  • 從文件截止日期中排除內部簽署者
  • 改善預覽或簽署時的文件可讀性
  • 要求簽署者在簽署時同意您組織自訂的使用條款
  • 以離線簽署功能更新 iOS 行動應用程式

 

第 12 版的重點

第 12 版於 2012 年春季發行:

  • 可在傳送前將資料從 Salesforce 合併至文件
  • 透過合約範本定義預設合約選項和偏好設定

第 12 版更新 (小更新) 於 2012 年 9 月推出:

  • 透過 Salesforce 物件與從簽署者收集的支援文件建立關聯
  • 附加儲存在 Salesforce 內容儲存庫的檔案並送交簽署
  • 若在一個交易中傳送多份文件,可以個別將每份已簽署的文件附加至 Salesforce 物件上

 

改進的管理頁面

 

將資料從 Salesforce 合併至 EchoSign 合約

 

合約範本和「傳送至 EchoSign」按鈕

 

在 Salesforce 中包含已簽署合約和稽核記錄

 

進階自訂選項

 

從 Salesforce 內容中附加檔案

 

收集支援文件

 

所有 EchoSign 文件適用的 Adobe PDF 認證

 

條件式資料欄位

 

額外 EchoSign 表單欄位增強功能

 

額外功能

更新 Salesforce.com 以提供 EchoSign 表單欄位資料

 

Adobe 標誌

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