- Adobe Acrobat Sign 整合
- 新增功能
- 產品版本與生命週期
- 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
- 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
- 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
- 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
- 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
- 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
- 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
- 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
- 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 開發人員文件
版本資訊
Acrobat Sign Document Builder V 1.3
- 進階關係對應:Document Builder 現在可讓您為相關物件建立最多五個層級的父子關係 (查詢欄位)。透過這項增強功能,您可以建立詳細的欄位對應,以處理複雜的 Salesforce 資料模型。
Document Builder 允許多個相關物件直接連結到單一物件欄位對應中的主要物件。然而,考量 Salesforce 的限制,您無法在單一 SOQL 查詢中指定超過 20 個父子關係 (相關物件)。
父子關係範例:Contact.Account.Owner.FirstName (考慮「Contact」作為主要物件,這代表三個層級)。 - 設定合併資料的排序和篩選:您現在可以設定相關物件內合併資料的排序和篩選。瞭解如何設定合併資料的排序和合併。
隨著 V 1.3 版的推出,我們更新了「adobesign__Object_Name__c」欄位,以符合子系關係名稱。此欄位代表的是「adobesign _related _Object_Mapping _c」自訂物件內的相關欄位名稱。在物件欄位對應中具備相關欄位的 Document Builder 範本,將可在 Document Builder 1.3 和將來版本中順利運作。然而,在 V 1.3 及更新版本中建立的 Document Builder 範本無法適用於 Word 範本,因為該 Word 範本的相關欄位標籤是源於使用 Document Builder V 1.3 先前版本所建立的範本。
解決的問題
問題編號 | 問題修正說明 |
---|---|
29923 |
已解決使用者無法使用滑鼠在 Document Builder 範本中選取樣本記錄的問題。 |
- 強化的範本處理:有了最新的 PDF 服務 API 3.x.x 版,Document Builder 套件便能有效率地處理較大的 Word 範本,最大可接受 5.5MB。這項增強功能可讓您在 Document Builder 套件中,以更廣泛且複雜的範本來進行設計並運用。
- 可搜尋的組合方塊欄位:建立 Document Builder 範本時,您會發現作業明顯變快,因為現在組合方塊欄位變成可以搜尋。這表示您可以輕鬆搜尋並填入「範例資料」、Salesforce 欄位及「範例記錄資料」等欄位,簡化建立範本程序。
- 沙箱整合:Document Builder 套件現已與沙箱環境完美整合,讓您在工作流程中享有更多彈性與測試功能。
在 Community Cloud 入口網站上使用 Document Builder 範本:目前的套件包含社群使用者的權限集合,可讓他們在 Community Cloud 入口網站上使用 Dancoument Builder 範本。管理員必須透過設定檔或透過這些物件的共用設定,將權限指派給記錄。
- 若為社群登入使用者,您必須使用社群使用者設定檔來授予其對「Document Builder 範本」和「物件欄位對應」的「檢視全部」權限。
- 若為社群登入 PLUS 使用者和合作夥伴社群的使用者,您必須使用共用規則來授予「文件建置器範本」和「物件欄位對應」的存取權。若要這麼做,前往「設定 > 安全性 > 共用設定」,然後根據角色與次要選項,選取要共用唯讀存取權限的物件。
- 支援「群組」OAuth 範圍:藉由新增名為「Acrobat Sign DOCBLDR 設定」的公開自訂設定,Salesforce 管理員現在可以與群組層級的管理員建立 OAuth 連線。
- 修正當語言從英文切換為法文時,合併對應的問題。
- 解決使用 Document Builder 合併資料並隨後傳送具有 Document Builder 範本的合約時,出現顯示錯誤的問題:「
插入失敗。第 0 列有第一個例外狀況;第一個錯誤:STRING_TOO_LONG,合併 JSON 資料:值太大…」 目前的套件現在支援較長的欄位長度。
- 改善影像合併功能:您現在可以使用 DocGen API 標籤,將影像完美合併至文件範本。
- 已修正相關物件欄位對應的問題:您可在最新版本中透過查詢關係,完美對應相關物件。這可讓您從主要物件 (例如 WorkOrder ) 產生文件,並在文件中納入子條列項目 (例如 WorkOrder 相關清單)。
- 已修正篩選標準物件的問題:最新版本解決了在新增子自訂物件關係時,系統沒有將自訂物件納入篩選的相關物件篩選問題。新增的自訂物件現在會出現在相關物件清單中。
概觀
Document Builder 是適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中的功能,可使用 Salesforce 資料自動產生文件。這是現有簽署合約範本功能的一部分。Salesforce 管理員可讓團隊或個別團隊成員使用 Document Builder 建立文件,例如提案、報價或合約。這些產生的文件使用 Acrobat Sign 合約範本以附件傳送,且可在 Salesforce 中輕鬆追蹤和管理。
Document Builder 是適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 基礎套件之擴充套件,無需額外購買。此功能提供逐步精靈協助建立規則,以將 Salesforce 物件欄位的資料合併到 Word 文件範本中。
《適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:Document Builder 使用手冊》協助您了解如何完成以下作業:
僅在 Salesforce Lightning 平台支援 Document Builder。
Document Builder 在政府雲端上不受支援,亦不適用於受 HIPAA 合規性約束的合約。
必要條件
在安裝 Document Builder 擴充套件之前,您必須:
- 使用您的管理員認證登入 Salesforce 帳戶。如果您還沒有 Salesforce 帳戶,則必須註冊新帳戶。
- 安裝 (或升級) 並設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 24.0 或更新版本。
- 使用設定精靈授權 Adobe Acrobat Sign 帳戶給 Salesforce。如需詳細資訊,請參閱《適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign:安裝指南》。
成功安裝套件後,管理員必須提供使用者正確的「權限集」,讓使用者能夠使用 Document Builder 套件從 Salesforce 傳送合約。若要這麼做,管理員必須根據所需的功能,新增下列 Document Builder 權限集:
- Acrobat Sign Document Builder 管理員
- Acrobat Sign Document Builder 社群使用者
- Acrobat Sign Document Builder 使用者
為支援 Document Builder 範本,Type__c 欄位 (在 Attachment_Template__c 物件中) 現在包含一個新的挑選清單值,稱為「Document Builder 範本」。將基礎套件升級至 v24.x 之後,若要讓 Document Builder 範本正常運作,Salesforce 管理員必須將 Document Builder 範本挑選清單值新增至 Type__c 欄位 (在 Attachment_Template__c 物件中) 現有的挑選清單。
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 現有使用者若升級至 v24,皆須依下面說明新增「Document Builder 範本」挑選清單值。
若是全新安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign v24,則使用者無需新增「Document Builder 範本」挑選清單值。
安裝 Document Builder 擴充套件並連線至 Adobe Acrobat Sign 帳戶後,授權使用者可在「附件」標籤下的「合約範本」中存取套件。Salesforce 管理員可以建立新的 Document Builder 範本,或使用現有範本作為其「合約」範本的附件。
若要建立新的 Document Builder 範本:
-
在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign,從 Lightning 頁面的「合約範本」標籤開啟現有合約範本。
或者,選取「合約範本 > 新合約範本」以開始建立合約範本。如需詳細資料,請參閱如何「建立合約範本」。
-
註解:
如果您輸入的查詢篩選條件無效,應用程式會顯示訊息,其中包含相關 Salesforce 文件的連結。
-
若要標記範本,請開啟 Microsoft Word 文件,然後使用「Document Generation」附加元件產生標籤。
了解如何安裝及使用適用於 Microsoft Word 的 Adobe Document Generation 增益集。
了解如何使用 Adobe Document Generation Tagger 將文字標籤新增至 MS Word 範本。
建立並新增 Document Builder 範本後,您可以進一步設定「合約範本」,將其傳送給收件者以進行簽名。您可以透過以下方式,傳送含有 Document Builder 範本的合約以進行簽名:
- 「合約」標籤
- 在物件記錄裡的「合約」面板
若要透過「合約」標籤傳送合約:
在您依上述說明建立並新增 Document Builder 範本至合約後,按照以下步驟,從「合約」標籤傳送該合約進行簽名:
-
在開啟的新合約草稿頁面中,依需要填入下列資訊:
- 在「收件者」下方,從「 簽署者」下拉式選單中選取收件者角色。
- 在「搜尋聯絡人」欄位中,搜尋收件者的聯絡人。或者,從下拉式選單選取「電子郵件」,然後新增收件者的電子郵件地址。
- 選取「我必須簽署」可將自己新增為簽署者。選取「最後簽署」或「先行簽署」以自行設定簽名順序。若有需要,選取「託管初次簽署者的簽署」。
- 若要新增更多收件者,請選取「新增收件者」。
- 若要為收件者設定身分驗證的密碼,請從「身分驗證」的下拉式選單中選取「密碼」。接著,輸入並確認您的密碼。
注意:預設的身分驗證方式為收件者的電子郵件 ID。 - 另外,您可以為合約收件者新增一段訊息。
- 若要新增 Document Builder 合約範本,選取「新增檔案」。在開啟的「新增檔案」對話方塊中,選取您要加入的檔案核取方塊,然後選取「新增檔案」。
或者,若要從電腦新增檔案,則選取「從我的電腦上傳」,然後依工作流程進行。
若要從「物件」記錄的「合約」面板傳送合約:
Document Builder 範本會使用您在建立「合約」範本時選取的 Salesforce 物件。您可以使用相同的 Salesforce 主物件傳送含有 Document Builder 範本的合約,供收件者簽名。
請依照下列步驟,從物件記錄中的「合約」面板傳送合約:
您可以從 Salesforce AppExchange 升級 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件。本節說明如何將 Adobe Acrobat Sign Document Builder 從舊版升級至最新版本。
Adobe Acrobat Sign Document Builder 每一版都會推出能大幅改善文件工作流程的新功能和增強功能。強烈建議您升級至最新版本,因為 Adobe 會隨時間逐步停止支援舊版本。
如需目前安裝的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件版本:
- 以管理員認證登入 Salesforce。
- 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」。
若要升級 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件:
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前往 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件,然後使用 Salesforce 帳戶認證登入。
- 我嘗試登入適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 時,遇到「無效的重新整理權杖」錯誤。我該如何修正此錯誤?
若要疑難排解「無效的重新整理權杖」錯誤,Salesforce 管理員必須確定已為 Document Builder 套件正確執行 OAuth 登入。
- 上傳 Word 範本檔案以建立 Document Builder 範本時,發生錯誤。為什麼我無法上傳 Word 檔案?
Document Builder 範本中使用的 Word 範本不可超過 4.4MB。根據 Document Builder 範本中設定的對應規則,以及從 Salesforce 組織取得的資料,可用的 Word 範本大小可能會更小。因此,您必須確保 Word 範本檔案大小不超過限制。