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使用適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign Document Builder

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上次更新時間 2024年6月4日

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版本資訊

Acrobat Sign Document Builder V 1.3

進階關係對應：Document Builder 現在可讓您為相關物件建立最多五個層級的父子關係 (查詢欄位)。透過這項增強功能，您可以建立詳細的欄位對應，以處理複雜的 Salesforce 資料模型。
Document Builder 允許多個相關物件直接連結到單一物件欄位對應中的主要物件。然而，考量 Salesforce 的限制，您無法在單一 SOQL 查詢中指定超過 20 個父子關係 (相關物件)。
父子關係範例：Contact.Account.Owner.FirstName (考慮「Contact」作為主要物件，這代表三個層級)。
設定合併資料的排序和篩選：您現在可以設定相關物件內合併資料的排序和篩選。瞭解如何設定合併資料的排序和合併。

瞭解如何將 Document Builder 套件升級至最新版本。

註解：

隨著 V 1.3 版的推出，我們更新了「adobesign__Object_Name__c」欄位，以符合子系關係名稱。此欄位代表的是「adobesign _related _Object_Mapping _c」自訂物件內的相關欄位名稱。在物件欄位對應中具備相關欄位的 Document Builder 範本，將可在 Document Builder 1.3 和將來版本中順利運作。然而，在 V 1.3 及更新版本中建立的 Document Builder 範本無法適用於 Word 範本，因為該 Word 範本的相關欄位標籤是源於使用 Document Builder V 1.3 先前版本所建立的範本。

解決的問題

問題編號	問題修正說明
29923	已解決使用者無法使用滑鼠在 Document Builder 範本中選取樣本記錄的問題。

強化的範本處理：有了最新的 PDF 服務 API 3.x.x 版，Document Builder 套件便能有效率地處理較大的 Word 範本，最大可接受 5.5MB。這項增強功能可讓您在 Document Builder 套件中，以更廣泛且複雜的範本來進行設計並運用。
可搜尋的組合方塊欄位：建立 Document Builder 範本時，您會發現作業明顯變快，因為現在組合方塊欄位變成可以搜尋。這表示您可以輕鬆搜尋並填入「範例資料」、Salesforce 欄位及「範例記錄資料」等欄位，簡化建立範本程序。
沙箱整合：Document Builder 套件現已與沙箱環境完美整合，讓您在工作流程中享有更多彈性與測試功能。

在 Community Cloud 入口網站上使用 Document Builder 範本：目前的套件包含社群使用者的權限集合，可讓他們在 Community Cloud 入口網站上使用 Dancoument Builder 範本。管理員必須透過設定檔或透過這些物件的共用設定，將權限指派給記錄。

- 若為社群登入使用者，您必須使用社群使用者設定檔來授予其對「Document Builder 範本」和「物件欄位對應」的「檢視全部」權限。
- 若為社群登入 PLUS 使用者和合作夥伴社群的使用者，您必須使用共用規則來授予「文件建置器範本」和「物件欄位對應」的存取權。若要這麼做，前往「設定 > 安全性 > 共用設定」，然後根據角色與次要選項，選取要共用唯讀存取權限的物件。
支援「群組」OAuth 範圍：藉由新增名為「Acrobat Sign DOCBLDR 設定」的公開自訂設定，Salesforce 管理員現在可以與群組層級的管理員建立 OAuth 連線。
修正當語言從英文切換為法文時，合併對應的問題。
解決使用 Document Builder 合併資料並隨後傳送具有 Document Builder 範本的合約時，出現顯示錯誤的問題：「
插入失敗。第 0 列有第一個例外狀況；第一個錯誤：STRING_TOO_LONG，合併 JSON 資料：值太大…」目前的套件現在支援較長的欄位長度。

改善影像合併功能：您現在可以使用 DocGen API 標籤，將影像完美合併至文件範本。
已修正相關物件欄位對應的問題：您可在最新版本中透過查詢關係，完美對應相關物件。這可讓您從主要物件 (例如 WorkOrder ) 產生文件，並在文件中納入子條列項目 (例如 WorkOrder 相關清單)。
已修正篩選標準物件的問題：最新版本解決了在新增子自訂物件關係時，系統沒有將自訂物件納入篩選的相關物件篩選問題。新增的自訂物件現在會出現在相關物件清單中。

概觀

Document Builder 是適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中的功能，可使用 Salesforce 資料自動產生文件。這是現有簽署合約範本功能的一部分。Salesforce 管理員可讓團隊或個別團隊成員使用 Document Builder 建立文件，例如提案、報價或合約。這些產生的文件使用 Acrobat Sign 合約範本以附件傳送，且可在 Salesforce 中輕鬆追蹤和管理。

Document Builder 是適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 基礎套件之擴充套件，無需額外購買。此功能提供逐步精靈協助建立規則，以將 Salesforce 物件欄位的資料合併到 Word 文件範本中。

《適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：Document Builder 使用手冊》協助您了解如何完成以下作業：

安裝和設定 Document Builder 套件
套用 Adobe Acrobat Sign 權限集
新增「Document Builder 範本」挑選清單值
建立新的 Document Builder 範本
使用 Document Builder 範本傳送合約
將 Document Builder 基礎套件升級至較新版本
疑難排解常見問題

註解：

僅在 Salesforce Lightning 平台支援 Document Builder。

Document Builder 在政府雲端上不受支援，亦不適用於受 HIPAA 合規性約束的合約。

必要條件

在安裝 Document Builder 擴充套件之前，您必須：

使用您的管理員認證登入 Salesforce 帳戶。如果您還沒有 Salesforce 帳戶，則必須註冊新帳戶。
安裝 (或升級) 並設定適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 24.0 或更新版本。
使用設定精靈授權 Adobe Acrobat Sign 帳戶給 Salesforce。如需詳細資訊，請參閱《適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：安裝指南》。

安裝和設定 Document Builder 套件

按一下這裡，即可在 Salesforce AppExchange 上存取適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件。
使用您的管理員認證登入 Salesforce 帳戶。

註解：

您用來安裝 Document Builder 擴充套件的電子郵件地址，應該與安裝適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 基礎套件所使用的電子郵件地址相同。
在安裝 Acrobat Sign Document Builder 顯示如下的頁面中：
1. 選取「僅為管理員安裝」。
2. 選取核取方塊以確認安裝。
3. 選取「安裝」。
4. 在所出現的「核准協力廠商存取」對話方塊中，選取同意核取方塊，然後選取「繼續」。
畫面會顯示通知，說明安裝程序需要一些時間。
安裝 Adobe Acrobat Sign Document Builder
選取「完成」以繼續。

安裝完成後，您會收到電子郵件通知套件已安裝完畢。
若要確認安裝，請前往「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」。
若要驗證使用者認證，請選取「應用程式中心」，然後搜尋「Document Builder」。從出現的結果清單中，選取「Document Builder 管理員」。
在開啟的「Document Builder 管理員」頁面中，選取「連線」。
在開啟的「Adobe Acrobat Sign 帳戶」頁面中，輸入您的帳戶認證，然後選取「登入」。

您可以使用您的 Adobe Acrobat Sign 基礎套件帳戶認證登入。
在出現的對話方塊中，選取「允許存取」。
在開啟的 Salesforce 登入頁面中，輸入您的 Salesforce 帳戶憑證，然後選取「登入」。

畫面會顯示一則訊息，確認您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶已在 Salesforce 中連結至 Adobe Acrobat Sign Document Builder。
選取「完成」。
「Document Builder 管理員」頁面會顯示一則訊息，確認 Document Builder 擴充功能已連線至您的使用者帳戶。

套用 Adobe Acrobat Sign 權限集

成功安裝套件後，管理員必須提供使用者正確的「權限集」，讓使用者能夠使用 Document Builder 套件從 Salesforce 傳送合約。若要這麼做，管理員必須根據所需的功能，新增下列 Document Builder 權限集：

Acrobat Sign Document Builder 管理員
Acrobat Sign Document Builder 社群使用者
Acrobat Sign Document Builder 使用者

新增「Document Builder 範本」挑選清單值

為支援 Document Builder 範本，Type__c 欄位 (在 Attachment_Template__c 物件中) 現在包含一個新的挑選清單值，稱為「Document Builder 範本」。將基礎套件升級至 v24.x 之後，若要讓 Document Builder 範本正常運作，Salesforce 管理員必須將 Document Builder 範本挑選清單值新增至 Type__c 欄位 (在 Attachment_Template__c 物件中) 現有的挑選清單。

註解：

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 現有使用者若升級至 v24，皆須依下面說明新增「Document Builder 範本」挑選清單值。

若是全新安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign v24，則使用者無需新增「Document Builder 範本」挑選清單值。

導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員
」。
從清單中選取「新增檔案附件」。畫面會開啟「新增檔案附件」物件。
從左側面板選取「欄位和關係」。
選取「附件類型」欄位 (欄位名稱為 echosign_dev1__Type__c)。
向下捲動頁面至「值」區段，並檢查清單。如果清單不包含「Document Builder 範本」值，請選取「新增」。
輸入新的「附件類型」值「Document Builder 範本」。
選取「儲存」。
若要透過工作台翻譯新的「附件類型」：
1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」。
2. 如果提示您啟用翻譯工作台，請選取「啟用」。
3. 選取您想本地化的目標「語言」。
4. 將「設定元件」選取為「挑選清單值」。
5. 將「物件」選取為「新增檔案附件」。
6. 在「主要挑選清單值標籤」，選取「+ 附件類型」將選單展開。
7. 然後，連按兩下「Document Builder 範本」旁的欄位空間，以開啟可輸入翻譯的文字欄位，然後輸入合適的本地化值。
8. 完成時選取「儲存」。

建立 Document Builder 範本

安裝 Document Builder 擴充套件並連線至 Adobe Acrobat Sign 帳戶後，授權使用者可在「附件」標籤下的「合約範本」中存取套件。Salesforce 管理員可以建立新的 Document Builder 範本，或使用現有範本作為其「合約」範本的附件。

若要建立新的 Document Builder 範本：

在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，從 Lightning 頁面的「合約範本」標籤開啟現有合約範本。

或者，選取「合約範本 > 新合約範本」以開始建立合約範本。如需詳細資料，請參閱如何「建立合約範本」。
在「範本詳細資料」標籤：
1. 為合約範本命名。
2. 在「Salesforce 物件」欄位中，選取一個物件。
  
  注意：Document Builder 範本會使用所選的 Salesforce 物件作為主要資料來源。因此，您必須先選取 Salesforce 主物件，才能使用 Document Builder。
3. 依需求填寫其他欄位。
4. 選取「附件」標籤。
選取「建立新範本」。

註解：

您必須先設定「範本詳細資料」標籤中的「Salesforce 主物件」，才能開始建立 Document Builder 範本。

注意：您可以從「選取現有的 Document Builder 範本」搜尋欄位中搜尋並選取任何先前建立的範本。
在出現的對話方塊中輸入範本名稱，然後選取「建立」。
在開啟的頁面中，從下拉式清單選取「樣本記錄資料」。然後選取「下一步」。

樣本記錄資料可協助您預覽範本資料中的欄位。
若要新增您要包含在合約範本中的欄位，請選取「+ 新增」，然後從下拉式清單中選取欄位名稱。新增並確認所有必填欄位後，請選取「下一步」。
若要設定合併資料的排序和篩選：
1. 確定您已將相關欄位和非關係欄位新增至相關物件欄位對應。
2. 選取新增欄位旁的下拉式箭頭，然後選取「表格選項」。
3. 在顯示的「表格選項」對話框中：
  
  開啟「選取排序欄位」下拉式選單，並選取所需的排序欄位。
  可用選項是從相關物件欄位對應中所選欄位衍生而來。
  
  在「選取排序順序」欄位中，選取所需的排序順序。
  
  在「查詢篩選條件」欄位中，輸入您的篩選條件。
  請確保您的篩選條件符合 Salesforce 查詢語言準則。
註解：

如果您輸入的查詢篩選條件無效，應用程式會顯示訊息，其中包含相關 Salesforce 文件的連結。
從「標記文件」標籤，複製每個欄位的錨點文字，然後貼到您的 Word 範本中。或者，選取「下載 JSON」以下載整個 JSON 檔案。

檔案下載完成後，您會看到確認下載的訊息。您可以利用下載的 JSON 檔案，在免費的 Adobe Document Generation Tagger 將所有標籤匯入 Microsoft Word 範本。
選取「下一步」。
若要標記範本，請開啟 Microsoft Word 文件，然後使用「Document Generation」附加元件產生標籤。

了解如何安裝及使用適用於 Microsoft Word 的 Adobe Document Generation 增益集。

了解如何使用 Adobe Document Generation Tagger 將文字標籤新增至 MS Word 範本。
標記文件後，請返回 Document Builder 精靈頁面，然後選取「上傳檔案」，上傳已標記的 Word 範本。檔案上傳後，請選取「完成」以關閉對話方塊。

上傳的檔案會自動指派一個範本名稱。您可以編輯「產生的檔案名稱」欄位，以重新命名範本檔案。
完成後，請選取「下一步」。在出現的頁面選取「預覽」。

注意：如有需要，您可以選取不同的記錄資料，或修改先前步驟中的資訊。

畫面會開啟範本預覽，使用您先前所選 Salesforce 樣本記錄中的樣本資料。
使用選取的樣本記錄資料確認您的範本，然後選取「儲存並關閉」。

畫面會返回「合約範本」頁面，並顯示成功建立 Document Builder 範本並新增至「合約」範本的通知。
前往「附件」標籤即可檢視 Document Builder 範本。

注意：將 Document Builder 範本新增至「合約」範本時，您無法建立或選取其他 Document Builder 範本。

使用 Document Builder 範本傳送合約

建立並新增 Document Builder 範本後，您可以進一步設定「合約範本」，將其傳送給收件者以進行簽名。您可以透過以下方式，傳送含有 Document Builder 範本的合約以進行簽名：

「合約」標籤
在物件記錄裡的「合約」面板

若要透過「合約」標籤傳送合約：

在您依上述說明建立並新增 Document Builder 範本至合約後，按照以下步驟，從「合約」標籤傳送該合約進行簽名：

在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，從 Lightning 頁面頂端選單選取「合約」。
在「合約」頁面中，選取「新增」。

畫面會開啟「合約草稿」視窗，如下所示。
在開啟的新合約草稿頁面中，依需要填入下列資訊：
1. 在「收件者」下方，從「簽署者」下拉式選單中選取收件者角色。
2. 在「搜尋聯絡人」欄位中，搜尋收件者的聯絡人。或者，從下拉式選單選取「電子郵件」，然後新增收件者的電子郵件地址。
3. 選取「我必須簽署」可將自己新增為簽署者。選取「最後簽署」或「先行簽署」以自行設定簽名順序。若有需要，選取「託管初次簽署者的簽署」。
4. 若要新增更多收件者，請選取「新增收件者」。
5. 若要為收件者設定身分驗證的密碼，請從「身分驗證」的下拉式選單中選取「密碼」。接著，輸入並確認您的密碼。
  注意：預設的身分驗證方式為收件者的電子郵件 ID。
6. 另外，您可以為合約收件者新增一段訊息。
7. 若要新增 Document Builder 合約範本，選取「新增檔案」。在開啟的「新增檔案」對話方塊中，選取您要加入的檔案核取方塊，然後選取「新增檔案」。
  或者，若要從電腦新增檔案，則選取「從我的電腦上傳」，然後依工作流程進行。
在「選項」下：
1. 若要以密碼保護您簽署的文件，選取「密碼保護已簽署文件」。接下來，在顯示的密碼欄位中指派密碼。
2. 若要設定「完成截止日期」，選取行事曆圖示並選擇完成日期。
3. 若要傳送提醒給簽署者，請從「建立提醒」下拉式選單中選取適當的選項。
4. 或者，為合約選取不同的收件者語言。
5. 視需要將「簽名類型」選取為「電子簽名」或「書面簽名」。
若不要預覽而直接傳送合約，請選取「傳送」。
若要預覽合約並新增簽名欄位，請選取「預覽和新增簽名欄位」核取方塊。然後，選取「下一步」以開啟預覽。
在開啟的「預覽」視窗中，視需要執行下列一項或多項動作：
- 若要新增所有收件者的簽名欄位，請選取每位收件者，然後從右側面板的「簽名欄位」選單拖放欄位。
- 若要新增簽署者的職稱、公司名稱或其他相關欄位，請開啟「簽署者資訊欄位」下拉式選單，並新增適當的欄位。
- 若要新增資料欄位，請開啟「資料欄位」下拉式選單，並新增所需的資料欄位類型。
- 若要插入檔案附件，請開啟「更多欄位」下拉式選單，並拖放「檔案附件」。按兩下「檔案附件」欄位，並在對話方塊中填入所需的詳細資料。如有需要，您可以新增超連結。
- 若要加入「參與戳記」或新增「交易號碼」，請開啟「交易欄位」下拉式選單，然後新增所需選項。
新增所有必填欄位並預覽合約後，請選取「傳送」。
您可以選取「儲存為範本」，以儲存範本供稍後傳送。

畫面會顯示一則訊息，確認您的合約已傳送以進行簽名，如下所示。選取「確定」以返回「合約」頁面。

若要從「物件」記錄的「合約」面板傳送合約：

Document Builder 範本會使用您在建立「合約」範本時選取的 Salesforce 物件。您可以使用相同的 Salesforce 主物件傳送含有 Document Builder 範本的合約，供收件者簽名。

請依照下列步驟，從物件記錄中的「合約」面板傳送合約：

在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign，從 Lightning 頁面選取「應用程式」圖示，然後搜尋您用來建立該 Document Builder 範本的物件。

在上述指示中，建立 Document Builder 範本時使用「機會」物件。
從搜尋結果中，選取「機會」以開啟機會物件頁面。
在「最近檢視」下，連按兩下您建立的機會以開啟機會記錄。

畫面會開啟所選機會頁面，如下所示。
在「合約」面板中，開啟「傳送合約以進行簽署」下拉式選單，並選取您要傳送以供簽署的合約。

以草稿模式開啟「合約」，如下所示。請注意，合約包含您在上方步驟中所選合約範本中的檔案。
註解：
如果您在「物件」記錄頁面中沒有看到「合約」面板，可以使用下列步驟新增面板：

從「機會」物件記錄頁面，選取「設定 > 編輯頁面」。

在開啟的頁面左側面板中，向下捲動「元件」清單，找出「自訂管理元件」。

從自訂管理的元件清單中，選取「合約面板」，並拖放至頁面上的所需位置。

從右上角選取「啟用」。

在開啟的對話方塊中，依工作流程操作。

選取「儲存」。
在「合約」草稿中，填入必要的詳細資料，並傳送合約以進行簽署。

注意：如需詳細資訊，請依照「合約」面板傳送合約指示中的步驟 3 至 8 操作。

將 Document Builder 基礎套件升級至較新版本

您可以從 Salesforce AppExchange 升級 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件。本節說明如何將 Adobe Acrobat Sign Document Builder 從舊版升級至最新版本。

Adobe Acrobat Sign Document Builder 每一版都會推出能大幅改善文件工作流程的新功能和增強功能。強烈建議您升級至最新版本，因為 Adobe 會隨時間逐步停止支援舊版本。

如需目前安裝的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件版本：

以管理員認證登入 Salesforce。
瀏覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」。

檢查適用於 Document Builder 的 Adobe Acrobat Sign 套件版本

若要升級 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件：

前往 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 套件，然後使用 Salesforce 帳戶認證登入。
選取「立即取得」。
在出現的對話方塊中，選取下列其中一個選項：
- 在生產環境安裝
- 在沙箱安裝
注意：強烈建議您先在沙箱環境中測試每一次的安裝或升級。
請詳閱安裝資訊以及相關條款與條件。接著，選取「我已閱讀並同意條款與條件」的核取方塊，然後選取「確認並安裝」。
在出現的對話方塊中，使用您的認證登入 Salesforce 帳戶。
在出現的「升級 Acrobat Sign Document Builder」頁面中，選取「為管理員安裝」，然後選取「升級」。

升級適用於 Document Builder 的 Adobe Acrobat Sign 套件
如果出現「核准第三方存取」彈出式視窗，請選取「是，授予存取權給這些第三方網站」，然後選取「繼續」。
如果看到訊息表示應用程式升級花費很長時間，請選取「完成」以繼續。
升級完成後，會顯示「已安裝的套件」頁面。您可以查看 Acrobat Sign Document Builder 清單以確認安裝的版本。