通过 CSV 文件发送“大量签名”(仅限 Document Cloud Enterprise Premium)

您可以使用 CSV 文件导入接收者的电子邮件地址,并将每个接收者的自定义数据合并到文档字段中。您还可以在发送给每个签名者的电子邮件中自定义消息,以要求他们签署文档。

.CSV 的全称为逗号分隔值,Excel 文件可保存为这种格式。

注意:

该视频介绍了如何在“大量签名”事务中设置和使用 .CSV 文件。它还介绍了如何在“大量签名”事务中跟踪所有已发送文档的状态。 

设置您的 .CSV

在设置您的 .CSV 之前,有必要了解文档中字段的名称。根据您将字段添加到文档的方式,还可以通过另一种方法来执行此操作:

  • 如果文档是通过标记(文本或 PDF)创建的,请使用您在标记中定义的字段名称。例如,{{Address1_es_:signer1}} 具有字段名 Address1
  • 如果您使用拖放式环境,请编辑您的文档并双击该字段。该字段的名称位于属性窗口的顶部。

在知道了文档中的字段名称后,请打开“大量签名”发送页面中找到的示例,或创建一个 Excel 文件。

  1. 第一行为字段名称和信息标记。对于您已添加的自定义字段,请将字段名称添加到列标题中。

    信息标记如下所示:

    _es_signer_email (必填)签名者的电子邮件地址

    _es_signer_name (选填)在签名中使用的签名者姓名

    _es_signer_fullname (选填)在文档中显示的签名者姓名

    _es_signer_company (选填)签名者公司

    _es_signer_title (选填)签名者职称

    _es_agreement_message (选填) 发送给签名者的电子邮件中包含的消息。

    所使用的其他名称(电话和邮政编码)是我们已添加到文档中的自定义字段。

    CSV 格式的信息标记
  2. 下一行填充签名者特定信息。这里,我们为自定义字段设置了电子邮件地址、全名、公司名、职称、自定义消息和其他信息。

    已填写签名者信息
  3. 最后,将文件以 .CSV 格式保存到您的本地系统上。

    将 CSV 保存到您的本地系统

使用 .CSV 发送

  1. 在创建了您的 .CSV 之后,单击“主控制区”页面上的大量签名

    “主控制区”上的“大量签名”链接
  2. 在“大量签名”发送页面上,单击输入接收者和文件中的合并字段链接,以使用您的 .CSV 进行发送。

    从文件导入收件人和合并字段
  3. 单击上传

    上传
  4. 单击要使用的 .CSV,然后单击打开

    浏览并选择 CSV
  5. 设置所需的选项,并单击发送

    选择选项并发送

来自支持人员的提示 - 您应当好好读一读!

  • CSV 文件中必须具有至少两个唯一的电子邮件地址。
  • 发送者的电子邮件地址不可包含在 CSV 中。

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