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Dernière mise à jour le
2021-06-30
Ce document fournit des informations détaillées sur les nouvelles fonctionnalités et les modifications de la version actuelle de l’intégration Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM.
Remarque :
En raison de la mise à jour des appels API qui activent la fonctionnalité 9.3, les clients qui mettent à niveau leurs comptes Dynamics 365 Online existants à partir d’une version antérieure à la version 9.3 devront recréer les mises à jour d’état automatiques en temps réel à l’aide de Power Automate à partir du modèle mis à jour : Mise à jour de l’enregistrement de l’accord dans Dynamics selon le changement de l’état de l’accord dans Adobe Sign.
Adobe Sign pour Dynamics 365 v9.5
En ligne et On-Prem
La mise à jour 9.5 apporte des modifications d’interface à la page Accueil pour les environnements en ligne, ainsi qu’aux pages Nouvel accord et Paramètres d’administration pour les organisations en ligne et On-Premise.
Page Accueil mise à jour
La page de destination Accueil (version en ligne uniquement) a été mise à jour pour offrir une interface plus propre, avec un accès direct aux accords les plus récents détenus par l’utilisateur.
Page Paramètres d’administration mise à jour
La page Paramètres d’administration a été simplifiée pour mieux afficher les options pour les administrateurs.
Page Nouvel accord mise à jour
La page Nouvel accord a été mise à jour pour regrouper les paramètres de sécurité dans le panneau Options et supprimer les contrôles hérités.
Un bouton M’ajouter a été ajouté à la section du destinataire. Cette option ajoute l’utilisateur actuel à la liste des destinataires de l’accord.
L’option M’ajouter permet également à l’utilisateur de créer un accord que seul le créateur peut signer, ce qui permet de créer des modèles internes, tels que des demandes de délai.
En outre, la méthode d’authentification peut désormais être modifiée dans l’interface de l’accord en cliquant sur le champ et en sélectionnant la nouvelle méthode dans une liste déroulante.
Les accords signés/approuvés fournissent des informations sur l’état actuel et les étapes suivantes au-dessus de la section Destinataires :
Nouvelle activité de workflow : GetAgreementId
GetAgreementId permet d’obtenir les ID des accords qui ne sont pas créés à partir d’un workflow.
Cette activité permet à un utilisateur de créer un workflow (en utilisant GetAgreementId comme première étape) pour renvoyer un ID d’accord qui peut être utilisé lors des étapes suivantes (ajout de destinataires, de documents, etc.). Cela permet d’automatiser la manipulation d’accords lorsqu’un accord est créé à partir de la nouvelle interface utilisateur d’accord.
Problèmes résolus
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Amélioration de la vitesse de traitement du mappage de données pour les accords comportant plus de 50 champs. |
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21962 |
Correction d’un problème en raison duquel l’option Envoyer le rapport pour signature n’apparaissait pas lorsque le paramètre Toutes les langues était sélectionné. |
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22094 |
Correction d’une erreur de dépassement de délai lorsqu’un très grand nombre de champs est présent sur un document. |
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22126 |
Correction d’un problème en raison duquel l’option Envoyer le rapport pour signature ne s’affichait pas sur des entités personnalisées. |
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22135 |
Correction d’un problème en raison duquel les valeurs dynamiques ne pouvaient pas être utilisées dans l’objet et le message de l’accord dans les modèles. |
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22297 |
Amélioration de l’interaction avec les modèles, de sorte à prendre en charge l’envoi de tous les modèles de document ou uniquement des documents actifs. |
Remarque :
Le package Adobe Sign pour Dynamics est pris en charge pour deux versions majeures en plus de la version majeure actuelle.
- La version actuelle est la version 9.5.
- Prise en charge fournie pour la version 7.0 ou ultérieure.
Les clients qui exécutent des versions non prises en charge s’exposent à des risques de sécurité élevés et sont fortement encouragés à effectuer la mise à niveau vers le nouveau package pour assurer la continuité de la prise en charge.
Contactez le support si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour mettre à niveau votre organisation.
Versions précédentes
Problèmes résolus
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Amélioration de la vitesse de traitement du mappage de données pour les accords comportant plus de 50 champs. |
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21962 |
Correction d’un problème en raison duquel l’option Envoyer le rapport pour signature n’apparaissait pas lorsque le paramètre Toutes les langues était sélectionné. |
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22094 |
Correction d’une erreur de dépassement de délai lorsqu’un très grand nombre de champs est présent sur un document. |
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22126 |
Correction d’un problème en raison duquel l’option Envoyer le rapport pour signature ne s’affichait pas sur des entités personnalisées. |
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22135 |
Correction d’un problème en raison duquel les valeurs dynamiques ne pouvaient pas être utilisées dans l’objet et le message de l’accord dans les modèles. |
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22297 |
Correction d’un problème en raison duquel les contacts et les modèles inactifs pouvaient toujours être utilisés dans la création d’un accord. |
Cette mise à jour de version mineure a pour objet de remédier à une vulnérabilité identifiée en interne.
Adobe n’a connaissance d’aucune exploitation de cette dernière. Toutefois, pour protéger la base de clients, cette mise à jour est obligatoire.
Envoyer le rapport pour signature
Le package bien connu Envoyer le rapport pour signature a été intégré dans la nouvelle interface unifiée, ce qui évite d’avoir à l’installer séparément.
Messages dans le produit
La page Accueil comporte désormais une bannière supérieure qui signale les informations, les avertissements et les erreurs.
Les messages sont classés chronologiquement et peuvent être ignorés par l’utilisateur :
Authentification Adobe Sign/Signature conforme Bio-Pharma
La méthode d’authentification Adobe Sign a été ajoutée aux méthodes de vérification de l’identité, ce qui permet d’appliquer les signatures conformes Bio-Pharma aux accords générés dans Dynamics 365.
Adobe Sign pour Dynamics 365 On-Premises v9.3
Adobe Sign pour Dynamics 365 On-Premises v9.3.9 est pris en charge sur l’interface unifiée Dynamics, mais ne prend pas en charge les fonctionnalités disponibles dans Adobe Sign pour Dynamics 365 Online telles que :
- Application unifiée avec page de destination dynamique pour les pages administrateur et utilisateur
- Mises à jour d’état automatiques en temps réel à l’aide de Power Automate
- Fonctionnalité Envoyer le rapport pour signature
Problèmes résolus
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Numéro du problème |
Description |
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21103 |
Correction d’un problème en raison duquel les événements de l’accord étaient générés de nouveau lors de l’ouverture de l’enregistrement dans Dynamics. |
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20681 |
Correction d’un problème en raison duquel les modèles ne remplissaient pas les destinataires ou les pièces jointes lors de la liaison d’entités personnalisées et de la tentative de récupération de champs de recherche spécifiques. |
Application unifiée avec page de destination dynamique pour les pages administrateur et utilisateur
Adobe Sign utilise désormais l’interface unifiée.
Nouveaux modules pour le Concentrateur du service client et Field Service
La fonctionnalité Adobe Sign a été étendue aux modules Field Service et Concentrateur du service client.
Problèmes résolus
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Numéro du problème |
Description |
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18726 |
Amélioration de la gestion des erreurs de processus métier générées lors de l’utilisation de la fonction Création rapide : Destinataire |
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20363 |
Correction d’un problème susceptible d’entraîner une erreur lors du téléchargement d’un accord signé |
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20619 |
Amélioration de la gestion des erreurs pour les accords ne possédant pas d’adresse électronique valide |
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20733 |
Correction d’un problème susceptible d’entraîner une erreur lors de la mise à jour manuelle du statut d’un accord |
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20952 |
Correction d’un problème en raison duquel le champ Entité des modèles n’était pas cliquable pour les navigateurs IE |
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20964 |
Correction d’un problème en raison duquel une exception de flux d’activité pouvait empêcher la mise à jour d’un accord |
Mises à jour en temps réel du statut des accords
Les mises à jour du statut des accords sont disponibles en temps réel pour tous les comptes qui effectuent une installation ou une mise à niveau vers la nouvelle version 9.1.0.5 d’Adobe Sign pour Dynamics 365.
Cette amélioration s’appuie sur les webhooks Adobe Sign pour déclencher un workflow Power Automate et mettre à jour toutes les modifications de statut des accords dès qu’elles sont effectuées.
Sélection de plusieurs fichiers
La prise en charge a été ajoutée dans le Concentrateur des ventes pour joindre simultanément plusieurs fichiers.
- Cette fonction est uniquement disponible dans l’interface unifiée.
Problèmes résolus
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Numéro du problème |
Description |
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19070 |
Correction d’un problème où le statut Action achevée n’était pas mis à jour. |
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19097 |
Correction d’un problème où le rapport d’audit était joint aux Notes séparément. |
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20085 |
Correction d’un problème où une erreur de script pouvait se déclencher lors de l’envoi d’accords à partir de l’environnement UCI. |
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20106 |
Correction d’un problème où le statut d’un accord n’était pas mis à jour, sauf si l’enregistrement était ouvert. |
Localisation en français, allemand et japonais
L’application Adobe Sign pour Dynamics a été entièrement localisée en français, en allemand et en japonais.
Problèmes résolus
| Numéro du problème | Description |
| 18430 | Correction d’un problème en raison duquel la Vérification d’identité apparaissait verrouillée dans la page de l’accord |
| 18536 | Adoption du modèle universel de date et d’heure triables pour les horodatages d’événement |
| 18614 | Correction d’un problème en raison duquel un accord créé à partir d’une entité Activité de service n’incluait pas le destinataire et les fichiers joints lorsque le destinataire est un e-mail de contact prospect |
| 18685 | Correction d’un problème en raison duquel l’action terminée n’était pas mise à jour pour plusieurs destinataires ayant le même ID d’e-mail |
| 18722 | Résolution d’une erreur de processus métier pour un utilisateur Adobe Sign si le provisionnement de l’utilisateur est désactivé dans Dynamics |
| 19200 | Correction d’un problème en raison duquel la vérification d’identité du destinataire n’était pas appliquée |
| 19210 | Amélioration de la notification d’erreur pour les types de fichiers non pris en charge |
| 19403 | Correction d’une erreur de script qui se produisait lors du passage d’une page d’accord à une autre |
| 19659 | Amélioration de l’actualisation du statut pour les accords EN ATTENTE DE CRÉATION |
| 19698 | Correction d’un état dans lequel un fichier chargé à partir du système local générait une erreur |
| 19909 | Correction d’un problème lié au chargement de fichiers contenant des extensions en majuscules |
| 20022 | Correction d’un problème générant des valeurs vides dans le nom et le message d’un nouvel accord |
Prise en charge de Sales Hub
Le package Adobe Sign pour Dynamics 365 v8 étend les fonctionnalités aux Sales Hub pour les clients qui ont fait le déploiement sur Dynamics 365 9.x.
Le Sales Hub donne accès à toutes les fonctionnalités d’Adobe Sign pour les navigateurs web, les tablettes et autres équipements mobiles.
Multiples améliorations des performances et corrections de bugs
Le package Adobe Sign pour MS Dynamics v8 se concentre essentiellement sur la réarchitecture de la solution pour améliorer la sécurité et les performances. Le processus de création d’accords, de mappage de données et de modèle d’accord a été considérablement amélioré.
Interface utilisateur améliorée pour suivre la mise à jour de l’interface utilisateur du client web Dynamics 9.x.
L’interface utilisateur a été complètement remodelée pour suivre la mise à jour de l’interface utilisateur du client web Dynamics 9.x.
Les interfaces d’administration et d’utilisation ont été améliorées afin de mieux présenter les fonctionnalités disponibles dans une fenêtre de navigateur plus compacte.
Prise en charge des workflows
Les workflows Dynamics sont pleinement pris en charge en plus de six activités, de deux actions couramment utilisées et d’un workflow entièrement préparé.
LinkedIn Sales Navigator
Le LinkedIn Sales Navigator peut être affiché par l’administrateur Dynamics, permettant aux utilisateurs de s’authentifier sur leurs comptes LinkedIn d’équipe ou d’entreprise, et de récupérer les profils LinkedIn pour leurs destinataires.
« Création rapide » d’un accord à partir d’un modèle
Les utilisateurs peuvent créer un nouvel accord directement en utilisant l’icône Nouveau (+) dans le ruban supérieur.
Les utilisateurs doivent seulement indiquer l’entité liée au modèle qu’ils souhaitent envoyer, le destinataire ainsi que le modèle en question à partir d’une liste.
Routage hybride
Le routage hybride permet un flux de signature complexe, qui inclut les deux étapes séquentielles de signature et des signatures parallèles dans le même processus de signature à l’aide des champs Ordre des destinataires, pour indiquer des personnes ou des groupes de personnes dans la même étape d’ordre.
Amélioration notable des modèles
- Les modèles sont créés et contrôlés sous l’autorité des administrateurs.
- Les modèles sont désormais associés aux entités, ce qui offre la possibilité de créer des modèles fonctionnels qui préformatent les accords avec des chaînes de destinataire, des messages personnalisés, des fichiers pré-joints et d’autres options.
- Les modèles étant basé sur une fonction, le mappage de données est associé étroitement à la fonction des modèles, veillant au bon échange de données lors de l’utilisation des modèles.
- Les modèles proposent désormais une option d’envoi automatique qui permet d’envoyer un accord pour signature lorsqu’elle est sélectionnée, sans ouvrir la fenêtre de configuration/page d’envoi.
Je suis le seul à signer
Nouvelle fonctionnalité qui permet à un utilisateur de signer un document sans qu’il soit nécessaire d’impliquer d’autres destinataires. Elle est adaptée aux documents internes, lorsque votre équipe peut sélectionner les documents qu’ils doivent signer.
Redirection de l’URL de post-signature
Une redirection d’URL de post-signature a été ajoutée, ce qui permet de rediriger un signataire vers un site web de votre choix une fois le document signé.
Personnalisation des accords à l’aide du contenu des champs Dynamics
Les champs Nom de l’accord et Message autorisent désormais l’insertion de valeurs de champ Dynamics. Saisissez une accolade ouvrante { dans le champ. La liste des noms de champ de l’entité à laquelle l’accord (ou le modèle) est associée s’affiche alors. Ces noms de champ insèrent le contenu du champ associé lors de l’envoi de l’accord, créant ainsi un système automatisé pour personnaliser vos communications.
Suppression de la fonctionnalité Envoyer le rapport pour signature
La fonctionnalité Envoyer le rapport pour signature a été supprimée pour être conforme aux réglementations MSFT.
Nouvelle image de marque Adobe Sign
La marque Adobe Sign apparaît désormais à la place d’Adobe Document Cloud eSign (ou Services Adobe eSign).
Suppression de la dépendance à Microsoft Silverlight
MS Silverlight n’est plus un élément obligatoire pour utiliser l’application. La prise en charge des navigateurs comprend IE 9+, Chrome, Firefox et Safari 3+.
Prise en charge intégrale de Mac
Utilisateurs Mac, réjouissez-vous ! Adobe Sign pour Microsoft Dynamics prend désormais entièrement en charge les utilisateurs qui préfèrent les systèmes Apple.
Ajout de la configuration automatique des utilisateurs via Microsoft Dynamics
Une nouvelle préférence personnalisée a été ajoutée à la version 5. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs qui envoient des accords dans Microsoft Dynamics sont automatiquement configurés avec un compte d’utilisateur Adobe Sign.
API REST
Pour améliorer l’efficacité et la flexibilité du traitement et pour l’accélérer, Adobe Sign, et par conséquent l’intégration pour Microsoft Dynamics, a effectué une migration des API SOAP vers les API REST.
Documents de bibliothèque Adobe Sign
Les administrateurs peuvent stocker des couramment utilisés sur le serveur Adobe Sign et les rendre accessibles à tous les utilisateurs via une liste déroulante dans la page Nouvel accord.
Activation des formulaires turbo Microsoft Dynamics
Il est désormais possible d’utiliser les formulaires turbo pour générer plus rapidement les documents.
Modèles d’accord personnels
Tous les utilisateurs disposent d’un modèle d’accord personnel pour personnaliser les valeurs par défaut des nouveaux accords qu’ils ouvrent.
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