Notes de mise à jour d’Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365

Ce document fournit des informations détaillées sur les nouvelles fonctionnalités et les modifications de la version actuelle de l’intégration Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM.

Remarque :

En raison de la mise à jour des appels API qui activent la fonctionnalité 9.3, les clients qui mettent à niveau leurs comptes Dynamics 365 Online existants à partir d’une version antérieure à la version 9.3 devront recréer les mises à jour d’état automatiques en temps réel à l’aide de Power Automate à partir du modèle mis à jour : Mise à jour de l’enregistrement de l’accord dans Dynamics selon le changement de l’état de l’accord dans Adobe Sign.

Adobe Sign pour Dynamics 365 v9.5
En ligne et On-Prem

La mise à jour 9.5 apporte des modifications d’interface à la page Accueil pour les environnements en ligne, ainsi qu’aux pages Nouvel accord et Paramètres d’administration pour les organisations en ligne et On-Premise.  

Page Accueil mise à jour

La page de destination Accueil (version en ligne uniquement) a été mise à jour pour offrir une interface plus propre, avec un accès direct aux accords les plus récents détenus par l’utilisateur.

Nouvelle page de destination Accueil

 

Page Paramètres d’administration mise à jour

La page Paramètres d’administration a été simplifiée pour mieux afficher les options pour les administrateurs.

Nouvelle disposition de la page Paramètres d’administration

 

Page Nouvel accord mise à jour

La page Nouvel accord a été mise à jour pour regrouper les paramètres de sécurité dans le panneau Options et supprimer les contrôles hérités.

Un bouton M’ajouter a été ajouté à la section du destinataire. Cette option ajoute l’utilisateur actuel à la liste des destinataires de l’accord.

L’option M’ajouter permet également à l’utilisateur de créer un accord que seul le créateur peut signer, ce qui permet de créer des modèles internes, tels que des demandes de délai.

En outre, la méthode d’authentification peut désormais être modifiée dans l’interface de l’accord en cliquant sur le champ et en sélectionnant la nouvelle méthode dans une liste déroulante.

Nouvelle disposition de la page Accord

Les accords signés/approuvés fournissent des informations sur l’état actuel et les étapes suivantes au-dessus de la section Destinataires :

Notification d’accord signé

 

Nouvelle activité de workflow : GetAgreementId

GetAgreementId permet d’obtenir les ID des accords qui ne sont pas créés à partir d’un workflow.

Cette activité permet à un utilisateur de créer un workflow (en utilisant GetAgreementId comme première étape) pour renvoyer un ID d’accord qui peut être utilisé lors des étapes suivantes (ajout de destinataires, de documents, etc.). Cela permet d’automatiser la manipulation d’accords lorsqu’un accord est créé à partir de la nouvelle interface utilisateur d’accord.


Problèmes résolus

21160

Amélioration de la vitesse de traitement du mappage de données pour les accords comportant plus de 50 champs.

21962

Correction d’un problème en raison duquel l’option Envoyer le rapport pour signature n’apparaissait pas lorsque le paramètre Toutes les langues était sélectionné.

22094

Correction d’une erreur de dépassement de délai lorsqu’un très grand nombre de champs est présent sur un document.

22126

Correction d’un problème en raison duquel l’option Envoyer le rapport pour signature ne s’affichait pas sur des entités personnalisées.

22135

Correction d’un problème en raison duquel les valeurs dynamiques ne pouvaient pas être utilisées dans l’objet et le message de l’accord dans les modèles.

22297

 Amélioration de l’interaction avec les modèles, de sorte à prendre en charge l’envoi de tous les modèles de document ou uniquement des documents actifs.

Remarque :

Le package Adobe Sign pour Dynamics est pris en charge pour deux versions majeures en plus de la version majeure actuelle.

  • La version actuelle est la version 9.5.
  • Prise en charge fournie pour la version 7.0 ou ultérieure.

Les clients qui exécutent des versions non prises en charge s’exposent à des risques de sécurité élevés et sont fortement encouragés à effectuer la mise à niveau vers le nouveau package pour assurer la continuité de la prise en charge.

Contactez le support si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour mettre à niveau votre organisation.


Versions précédentes


Problèmes résolus

21160

Amélioration de la vitesse de traitement du mappage de données pour les accords comportant plus de 50 champs.

21962

Correction d’un problème en raison duquel l’option Envoyer le rapport pour signature n’apparaissait pas lorsque le paramètre Toutes les langues était sélectionné.

22094

Correction d’une erreur de dépassement de délai lorsqu’un très grand nombre de champs est présent sur un document.

22126

Correction d’un problème en raison duquel l’option Envoyer le rapport pour signature ne s’affichait pas sur des entités personnalisées.

22135

Correction d’un problème en raison duquel les valeurs dynamiques ne pouvaient pas être utilisées dans l’objet et le message de l’accord dans les modèles.

22297

Correction d’un problème en raison duquel les contacts et les modèles inactifs pouvaient toujours être utilisés dans la création d’un accord.

Cette mise à jour de version mineure a pour objet de remédier à une vulnérabilité identifiée en interne.

Adobe n’a connaissance d’aucune exploitation de cette dernière. Toutefois, pour protéger la base de clients, cette mise à jour est obligatoire.   


Envoyer le rapport pour signature

Le package bien connu Envoyer le rapport pour signature a été intégré dans la nouvelle interface unifiée, ce qui évite d’avoir à l’installer séparément.

Envoyer le rapport pour signature


Messages dans le produit

La page Accueil comporte désormais une bannière supérieure qui signale les informations, les avertissements et les erreurs.

Les messages sont classés chronologiquement et peuvent être ignorés par l’utilisateur :

Messages dans le produit


Authentification Adobe Sign/Signature conforme Bio-Pharma

La méthode d’authentification Adobe Sign a été ajoutée aux méthodes de vérification de l’identité, ce qui permet d’appliquer les signatures conformes Bio-Pharma aux accords générés dans Dynamics 365.

Méthode d’authentification Adobe Sign


Adobe Sign pour Dynamics 365 On-Premises v9.3

Adobe Sign pour Dynamics 365 On-Premises v9.3.9 est pris en charge sur l’interface unifiée Dynamics, mais ne prend pas en charge les fonctionnalités disponibles dans Adobe Sign pour Dynamics 365 Online telles que :

  • Application unifiée avec page de destination dynamique pour les pages administrateur et utilisateur
  • Mises à jour d’état automatiques en temps réel à l’aide de Power Automate
  • Fonctionnalité Envoyer le rapport pour signature


Problèmes résolus

Numéro du problème

Description

21103

Correction d’un problème en raison duquel les événements de l’accord étaient générés de nouveau lors de l’ouverture de l’enregistrement dans Dynamics.

20681

Correction d’un problème en raison duquel les modèles ne remplissaient pas les destinataires ou les pièces jointes lors de la liaison d’entités personnalisées et de la tentative de récupération de champs de recherche spécifiques.

Application unifiée avec page de destination dynamique pour les pages administrateur et utilisateur

Adobe Sign utilise désormais l’interface unifiée.

Application unifiée
Exemple de page de destination/de l’interface utilisateur final


Nouveaux modules pour le Concentrateur du service client et Field Service

La fonctionnalité Adobe Sign a été étendue aux modules Field Service et Concentrateur du service client.

Nouveaux modules


Problèmes résolus

Numéro du problème

Description

18726

Amélioration de la gestion des erreurs de processus métier générées lors de l’utilisation de la fonction Création rapide : Destinataire

20363

Correction d’un problème susceptible d’entraîner une erreur lors du téléchargement d’un accord signé

20619

Amélioration de la gestion des erreurs pour les accords ne possédant pas d’adresse électronique valide

20733

Correction d’un problème susceptible d’entraîner une erreur lors de la mise à jour manuelle du statut d’un accord

20952

Correction d’un problème en raison duquel le champ Entité des modèles n’était pas cliquable pour les navigateurs IE

20964

Correction d’un problème en raison duquel une exception de flux d’activité pouvait empêcher la mise à jour d’un accord

Mises à jour en temps réel du statut des accords

Les mises à jour du statut des accords sont disponibles en temps réel pour tous les comptes qui effectuent une installation ou une mise à niveau vers la nouvelle version 9.1.0.5 d’Adobe Sign pour Dynamics 365.

Cette amélioration s’appuie sur les webhooks Adobe Sign pour déclencher un workflow Power Automate et mettre à jour toutes les modifications de statut des accords dès qu’elles sont effectuées.

Instructions de configuration ici >

Dynamics en japonais


Sélection de plusieurs fichiers

La prise en charge a été ajoutée dans le Concentrateur des ventes pour joindre simultanément plusieurs fichiers.

  • Cette fonction est uniquement disponible dans l’interface unifiée.
Sélection de plusieurs fichiers


Problèmes résolus

Numéro du problème

Description

19070

Correction d’un problème où le statut Action achevée n’était pas mis à jour.        

19097

Correction d’un problème où le rapport d’audit était joint aux Notes séparément.

20085

Correction d’un problème où une erreur de script pouvait se déclencher lors de l’envoi d’accords à partir de l’environnement UCI.

20106

Correction d’un problème où le statut d’un accord n’était pas mis à jour, sauf si l’enregistrement était ouvert.

Localisation en français, allemand et japonais

L’application Adobe Sign pour Dynamics a été entièrement localisée en français, en allemand et en japonais.

Problèmes résolus

Numéro du problème Description
18430 Correction d’un problème en raison duquel la Vérification d’identité apparaissait verrouillée dans la page de l’accord 
18536 Adoption du modèle universel de date et d’heure triables pour les horodatages d’événement
18614  Correction d’un problème en raison duquel un accord créé à partir d’une entité Activité de service n’incluait pas le destinataire et les fichiers joints lorsque le destinataire est un e-mail de contact prospect
18685  Correction d’un problème en raison duquel l’action terminée n’était pas mise à jour pour plusieurs destinataires ayant le même ID d’e-mail
18722 Résolution d’une erreur de processus métier pour un utilisateur Adobe Sign si le provisionnement de l’utilisateur est désactivé dans Dynamics
19200 Correction d’un problème en raison duquel la vérification d’identité du destinataire n’était pas appliquée
19210 Amélioration de la notification d’erreur pour les types de fichiers non pris en charge
19403 Correction d’une erreur de script qui se produisait lors du passage d’une page d’accord à une autre
19659 Amélioration de l’actualisation du statut pour les accords EN ATTENTE DE CRÉATION 
19698 Correction d’un état dans lequel un fichier chargé à partir du système local générait une erreur 
19909 Correction d’un problème lié au chargement de fichiers contenant des extensions en majuscules
20022  Correction d’un problème générant des valeurs vides dans le nom et le message d’un nouvel accord

Prise en charge de Sales Hub

Le package Adobe Sign pour Dynamics 365 v8 étend les fonctionnalités aux Sales Hub pour les clients qui ont fait le déploiement sur Dynamics 365 9.x.

Le Sales Hub donne accès à toutes les fonctionnalités d’Adobe Sign pour les navigateurs web, les tablettes et autres équipements mobiles.


Multiples améliorations des performances et corrections de bugs

Le package Adobe Sign pour MS Dynamics v8 se concentre essentiellement sur la réarchitecture de la solution pour améliorer la sécurité et les performances. Le processus de création d’accords, de mappage de données et de modèle d’accord a été considérablement amélioré.

Interface utilisateur améliorée pour suivre la mise à jour de l’interface utilisateur du client web Dynamics 9.x.

L’interface utilisateur a été complètement remodelée pour suivre la mise à jour de l’interface utilisateur du client web Dynamics 9.x.

Les interfaces d’administration et d’utilisation ont été améliorées afin de mieux présenter les fonctionnalités disponibles dans une fenêtre de navigateur plus compacte.


Prise en charge des workflows

Les workflows Dynamics sont pleinement pris en charge en plus de six activités, de deux actions couramment utilisées et d’un workflow entièrement préparé.


LinkedIn Sales Navigator

Le LinkedIn Sales Navigator peut être affiché par l’administrateur Dynamics, permettant aux utilisateurs de s’authentifier sur leurs comptes LinkedIn d’équipe ou d’entreprise, et de récupérer les profils LinkedIn pour leurs destinataires. 


« Création rapide » d’un accord à partir d’un modèle

Les utilisateurs peuvent créer un nouvel accord directement en utilisant l’icône Nouveau (+) dans le ruban supérieur.

Les utilisateurs doivent seulement indiquer l’entité liée au modèle qu’ils souhaitent envoyer, le destinataire ainsi que le modèle en question à partir d’une liste.


Routage hybride

Le routage hybride permet un flux de signature complexe, qui inclut les deux étapes séquentielles de signature et des signatures parallèles dans le même processus de signature à l’aide des champs Ordre des destinataires, pour indiquer des personnes ou des groupes de personnes dans la même étape d’ordre.

Amélioration notable des modèles

  • Les modèles sont créés et contrôlés sous l’autorité des administrateurs.
  • Les modèles sont désormais associés aux entités, ce qui offre la possibilité de créer des modèles fonctionnels qui préformatent les accords avec des chaînes de destinataire, des messages personnalisés, des fichiers pré-joints et d’autres options.
  • Les modèles étant basé sur une fonction, le mappage de données est associé étroitement à la fonction des modèles, veillant au bon échange de données lors de l’utilisation des modèles.
  • Les modèles proposent désormais une option d’envoi automatique qui permet d’envoyer un accord pour signature lorsqu’elle est sélectionnée, sans ouvrir la fenêtre de configuration/page d’envoi.


Je suis le seul à signer

Nouvelle fonctionnalité qui permet à un utilisateur de signer un document sans qu’il soit nécessaire d’impliquer d’autres destinataires. Elle est adaptée aux documents internes, lorsque votre équipe peut sélectionner les documents qu’ils doivent signer. 


Redirection de l’URL de post-signature

Une redirection d’URL de post-signature a été ajoutée, ce qui permet de rediriger un signataire vers un site web de votre choix une fois le document signé.


Personnalisation des accords à l’aide du contenu des champs Dynamics

Les champs Nom de l’accord et Message autorisent désormais l’insertion de valeurs de champ Dynamics. Saisissez une accolade ouvrante { dans le champ. La liste des noms de champ de l’entité à laquelle l’accord (ou le modèle) est associée s’affiche alors.  Ces noms de champ insèrent le contenu du champ associé lors de l’envoi de l’accord, créant ainsi un système automatisé pour personnaliser vos communications.


Suppression de la fonctionnalité Envoyer le rapport pour signature

La fonctionnalité Envoyer le rapport pour signature a été supprimée pour être conforme aux réglementations MSFT.

 

Nouvelle image de marque Adobe Sign

La marque Adobe Sign apparaît désormais à la place d’Adobe Document Cloud eSign (ou Services Adobe eSign).

Suppression de la dépendance à Microsoft Silverlight

MS Silverlight n’est plus un élément obligatoire pour utiliser l’application. La prise en charge des navigateurs comprend IE 9+, Chrome, Firefox et Safari 3+.

Prise en charge intégrale de Mac

Utilisateurs Mac, réjouissez-vous ! Adobe Sign pour Microsoft Dynamics prend désormais entièrement en charge les utilisateurs qui préfèrent les systèmes Apple.

Ajout de la configuration automatique des utilisateurs via Microsoft Dynamics

Une nouvelle préférence personnalisée a été ajoutée à la version 5. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs qui envoient des accords dans Microsoft Dynamics sont automatiquement configurés avec un compte d’utilisateur Adobe Sign. 

API REST

Pour améliorer l’efficacité et la flexibilité du traitement et pour l’accélérer, Adobe Sign, et par conséquent l’intégration pour Microsoft Dynamics, a effectué une migration des API SOAP vers les API REST. 

Documents de bibliothèque Adobe Sign

Les administrateurs peuvent stocker des couramment utilisés sur le serveur Adobe Sign et les rendre accessibles à tous les utilisateurs via une liste déroulante dans la page Nouvel accord.

Activation des formulaires turbo Microsoft Dynamics

Il est désormais possible d’utiliser les formulaires turbo pour générer plus rapidement les documents.

Modèles d’accord personnels

Tous les utilisateurs disposent d’un modèle d’accord personnel pour personnaliser les valeurs par défaut des nouveaux accords qu’ils ouvrent.

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