適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件可用自訂設定指南

概覽

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 提供多種可自訂的功能,協助您依照需求量身打造最符合您整體工作流程的文件簽名程序。

本文件是《Salesforce 安裝指南》的補充內容,主要列舉說明可供管理員使用的所有自訂功能及後端程序。若開發人員想瞭解如何將應用程式與 Adobe Sign 應用程式連結,請參閱開發人員文件

本文件所述的大部分設定只是協助您確保 Salesforce 設定可以正常運作;此外,本文也會提及一些需要進行的 Adobe Sign 輔助設定。

Adobe Sign 索引標籤

索引標籤

Adobe Sign 安裝了十個自訂索引標籤,每個都預設為開啟 (前提是您安裝時設定為所有使用者皆可存取)。建議您先檢閱這些索引標籤及其功能,再決定是要開放您的所有使用者、部分使用者存取,或是不讓任何使用者存取,並將不需要的索引標籤停用,避免使用者的螢幕畫面雜亂無章。

Adobe Sign 索引標籤

合約

資料對應

群組對應

合約範本

Adobe Sign 管理程式

管理合約

批次合約

Adobe Sign 管理員

合併對應

合約類型    


依功能區分索引標籤

使用者:

  • 合約 – 為主要物件之一,可讓使用者建立和檢閱合約。  您應對使用應用程式的所有使用者啟用此索引標籤。
  • Adobe Sign 管理程式 – 此索引標籤主要在您已使用 Salesforce1 部署 Adobe Sign 才會派上用場,如果您未使用 Salesforce1,則可隱藏此索引標籤。
  • 管理合約 – 此索引標籤會打開前往 Adobe Sign Manage 頁面的入口網站。此頁面的工具可讓使用者直接在 Adobe Sign 網頁空間中使用完整的合約操作功能。  一般而言,Salesforce 客戶會希望單純在 Salesforce 環境中控制合約/文件操作,所以系統會將事件完整記錄到 CRM 系統中,而除了管理員之外,其他人都不會看到此索引標籤。

 

進階使用者

  • 批次合約 – 使用者需要產生大量以 Adobe Sign 範本及 Salesforce 查詢 (用於定義收件者) 為基礎的合約時,可使用此索引標籤功能。僅向會傳送大量相同文件 (例如: 年度政策合約、合約續約文件) 的使用者/設定檔顯示此索引標籤。

 

管理員

  • Adobe Sign 管理員 – 僅向 Salesforce 管理員設定檔顯示此索引標籤;非管理員使用者沒有必要存取這裡的內容。
  • 群組對應 – Salesforce 管理員可利用這些設定,讓系統自動指定 Adobe Sign 根據 SFDC 設定檔將使用者移到各群組。  僅對管理員實用。
  • 合約類型 – 協助識別和尋找特定類別的所有合約。
  • 合約範本 – 用於設計合約範本,  在大部分情況此索引標籤僅適用於管理員。
  • 資料對應 – 單純用於定義資料對應,可將文件內容對應回 Salesforce;  對大部分客戶而言,此索引標籤僅適用於管理員。
  • 合併對應 – 此索引標籤可對照於「資料對應」,用來定義傳送文件以供簽署時可合併到該文件中的 Salesforce 內容。  同樣地,此索引標籤主要也僅適用於管理員。

Salesforce 的自訂功能

這些設定可讓您變更適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 的行為,也可讓您根據業務需求進行自訂。預設值是採用客戶偏好的常用設定,除非您明確予以變更,否則系統將直接套用。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 支援各種自訂設定:

  • 「Adobe Sign 設定」可控制要向 Adobe Sign 使用者顯示哪些功能,也可設定應用程式行為。這裡提供應用程式的主要核心設定項目。
  • Adobe Sign 環境設定可控制 URL 和環境的預設設定。
  • Adobe Sign 工具列設定可控制在 Adobe Sign 工具列中顯示的按鈕。
  • Adobe Sign 合併對應設定可控制使用合併對應時如何處理附件。
  • Adobe Sign 推送對應設定可控制 Salesforce 外部建立的合約推送到 Salesforce 時如何建立或更新收件者記錄。
  • Adobe Sign Chatter 設定可控制會導致發佈 Chatter 貼文的合約事件,以及 Chatter 貼文的顯示位置。只有在您的組織已安裝適用於 Chatter 應用程式的 Adobe Sign 時,系統才會顯示這些設定。
  • Adobe Sign 商機轉換設定可控制商機轉換為帳戶、連絡人或機會時,與該商機相關聯的合約如何處置。

您可為整個 Salesforce 組織或特定使用者和設定檔進行這些設定:

預設組織層級設定

這些設定會影響組織內的所有使用者和設定檔,除非他們的設定覆寫預設組織層級設定 (請參見下文)

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。

此時會顯示「自訂設定」頁面。

「自訂設定」頁面

2. 視情況按一下其中一個連結:

o Adobe Sign Chatter 設定

o Adobe Sign 環境設定

o Adobe Sign 商機轉換設定

o Adobe Sign 合併對應設定

o Adobe Sign 推送對應設定

o Adobe Sign 設定

o Adobe Sign 工具列

(下圖範例顯示「Adobe Sign 設定」。)

 

3. 按一下「管理」按鈕

按一下「管理」按鈕

4. 按一下上方的「新增」(如果先前變更過內容,這裡會顯示「編輯」) 按鈕,然後畫面會出現一列「預設組織層級值」

「組織層級新增」按鈕

5. 更新適用的設定

6. 按一下「儲存」按鈕。

編輯設定

適用於特定使用者及設定檔的設定

這些設定只會影響您定義的使用者和設定檔;如果您要自訂多個設定檔,則必須個別設定。

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

此時會顯示「自訂設定」頁面。

「自訂設定」頁面

2. 視情況按一下其中一個連結:

o Adobe Sign Chatter 設定

o Adobe Sign 環境設定

o Adobe Sign 商機轉換設定

o Adobe Sign 合併對應設定

o Adobe Sign 推送對應設定

o Adobe Sign 設定

o Adobe Sign 工具列

(下圖範例顯示「Adobe Sign 設定」。)

 

3. 按一下「管理」按鈕

按一下「管理」按鈕

4. 按一下上方的「新增」(如果先前變更過內容,這裡會顯示「編輯」) 按鈕,然後畫面會顯示「設定擁有者」表格,您即可為特定使用者或設定檔建立自訂設定,覆寫預設組織層級 (如已定義)。

                ○ 「設定擁有者」表格位於頁面底部的設定清單下方。

註解:

您可使用「顯示/隱藏」切換按鈕 (►) 收合「預設組織層級值」區段。

按一下「設定擁有者」區段的「新增」按鈕

5. 從「位置」下拉式清單選取「使用者」或「設定檔」,然後使用搜尋圖示搜尋您要變更設定的設定檔,並為適用的設定指定值。

6. 視需要編輯設定檔設定

編輯設定檔設定

7. 按一下「儲存」按鈕。

自訂設定

自訂設定在 Salesforce 中會細分成數個功能區段,其結構複述如下。每個獨立設定項目都會列在功能設定區之下。

o Adobe Sign Chatter 設定

o Adobe Sign 環境設定

o Adobe Sign 商機轉換設定

o Adobe Sign 合併對應設定

o Adobe Sign 推送對應設定

o Adobe Sign 設定

o Adobe Sign 工具列

 

由於「Adobe Sign 設定」區段中的項目較多,本文將分兩段介紹此區內容:

  • 依功能區分 – 有助於達到功能目標,並確保您將所有相關設定納入考量
  • 依字母排序 – 快速找到特定設定

Adobe Sign 自訂設定

Adobe Sign 設定 (依功能區分)

Salesforce 管理員

您是否需要根據使用者的 Salesforce 設定檔,將他們分配到特定 Adobe Sign 群組,以確保系統套用正確的傳送設定及品牌?

  • 自動同步群組對應 — 啟用此設定後,系統會在 Adobe Sign 群組的 Salesforce 使用者設定檔更新時,自動移動正確的群組。

 

您是否需要傳送總檔案大小超過 2MB 的合約?(如果需要,請參閱: 將 Salesforce 設為傳送大型文件)

  • Adobe 至 Salesforce 網站的回呼 URL — 如果要傳送大型文件交易 (大於 2MB),則必須在此方塊中輸入回呼 URL。  這個設定是從 Adobe Sign 回呼網站複製而來的安全網頁位址,用於傳送大型檔案。

 

有新使用者在 Salesforce 中使用應用程式時,Adobe Sign 是否應自動建立新使用者?

  • 停用使用者提供工具 — 啟用此設定後,當使用者傳送或管理合約時,即可防止他們透過自動提供工具建立 Adobe 使用者帳戶。但是,如果在「合約」清單按下「更新合約」,此設定將無法防止使用者自動提供工具。


Chatter

您是否要停用合約物件上的 Chatter 摘要?

  • 停用合約 Chatter 摘要 — 啟用這個設定,即可關閉合約物件上的 Chatter 摘要。


資料/合併對應

您是否希望在資料或合併對應失敗時收到電子郵件通知?

  • 啟用對應錯誤通知 (預設為啟用) — 啟用此設定後,如果執行對應的過程中發生任何錯誤,系統便會立即傳送電子郵件通知資料對應或合併對應的擁有者。

在資料對應或合併對應中選取欄位時,您是否要顯示 API 名稱?

  • 顯示欄位 API 名稱 (預設為停用) — 啟用此選項後,即可在設定資料對應及合併對應時,顯示每個欄位的 API 名稱和 Salesforce 物件關係。


使用者介面

您是否需要強制使用特定類型的使用者介面 (視窗或框架)?

  • 動作視窗類型 — 決定 Adobe Sign 視窗在使用者的瀏覽器中的開啟方式。若要在新視窗中開啟,請輸入「視窗」;若要以圖層形式在「合約」頁面頂端開啟,請輸入「框架」;若要套用預設行為,則將欄位留空,系統即會根據使用者的瀏覽器功能自動偵測。

註解:

此設定僅適用於「合約進階」頁面版面配置,套用「快速」頁面版面配置的客戶無法使用此設定。


工作流程選項

您是否需要讓傳送者產生 只有他們本身可以簽署得合約?

  • 啟用僅傳送者簽署 — 啟用此設定後,系統即會在傳送合約頁面的「收件者」區段中顯示並啟用「僅傳送者簽署」選項。如果使用「僅傳送者簽署」選項,則可顯示合約或文件給傳送者簽署。此功能類似 Adobe 服務中的「只有我簽署」功能。您可以使用「僅傳送者簽署唯讀」設定,將此選項設為唯讀。

 

您是否希望文件的傳送者無論如何都要簽署文件?

  • 隱藏傳送者簽署 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的傳送者簽署選項。

 

您是否允許傳送者選擇序列或平行簽名順序選項?

  • 顯示收件者簽署順序選項 — 啟用這個設定,即可顯示兩個收件者簽署選項: 序列簽署 (依輸入的順序) 或並行簽署 (以任何順序)。


收件者選項

您要將合約傳送給哪類型的收件者物件(連絡人、商機等等) ?

  • 停用連絡人收件者類型 — 啟用這個設定,即可將傳送合約頁面上選取連絡人做為收件者的選項隱藏。
  • 停用電子郵件收件者類型 — 啟用這個設定,即可將傳送合約頁面上輸入電子郵件地址做為收件者的選項隱藏。
  • 停用群組收件者類型 — 這個設定會控制使用者是否可以將群組記錄當做合約上的收件者使用。
  • 停用商機收件者類型 — 啟用這個設定,即可將傳送合約頁面上選取商機做為收件者的選項隱藏。
  • 停用使用者收件者類型 — 啟用這個設定,即可將傳送合約頁面上選取使用者做為收件者的選項隱藏。
  • 啟用接受者角色 — 標記為接受者的收件者可以接受文件。系統可能會要求標記為接受者的收件者輸入欄位資料。
  • 啟用認證收件者角色 — 認證收件者可以認可合約,但無法進行簽署。系統可能會要求認證收件者填寫欄位資料。
  • 啟用委派接受者角色 — 啟用此角色,即可為接受者指定委派者
  • 啟用委派認證收件者角色 — 啟用此角色,即可為認證收件者指定委派者
  • 啟用委派表單填寫者角色 — 啟用此角色,即可為表單填寫者指定委派者
  • 啟用表單填寫者角色 — 啟用表單填寫者,即可填寫欄位層級資料。
  • 啟用收件者核准者角色 (預設為啟用) — 啟用這個設定,即可啟用將任何收件者標記為核准者的選項。核准者可檢閱並核准文件,但不需要簽署文件。
  • 啟用收件者委派核准者角色 — 標記為委派者的收件者可以檢閱文件,但無法簽署、核准接受或認可文件。委派者需要將文件轉寄給其他使用者以採取適當的動作。
  • 啟用收件者委派簽署者角色 — 標記為委派者的收件者可以檢閱文件,但無法簽署、核准接受或認可文件。委派者需要將文件轉寄給其他使用者以採取適當的動作

 

是否允許傳送者定義合約的副本收件者?

  • 隱藏傳送電子郵件副本 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的「將電子郵件副本傳送至:」欄位。

 

您是否會使用自訂欄位定義收件者?

  • 覆寫收件者欄位清單 — 此欄位可讓您變更預設的合約欄位組,在傳送合約以供簽署前選取收件者時,可以決定所要使用的合約欄位。如果使用此設定,系統會提供來自合約記錄且以逗號分隔的 API 欄位名稱清單。欄位應按順序顯示,並代表從中讀取收件者的來源欄位。(例如: SignerA_Email__c、SignerB_Email__c)


收件者驗證選項

您允許使用哪類型的收件者驗證?

  • 停用知識式驗證 (預設為啟用) — 啟用這個設定,即可隱藏合約的知識式驗證 (KBA) 身分驗證選項。這是一種簽署者身分驗證方法,簽署者在簽署文件之前必須提供個人資訊並加以驗證。此功能有所限制,且可能產生額外費用。此外,請確定您在 echosign.adobe.com 上的帳戶傳送設定已將 KBA 設為啟用,才能在 Salesforce 中使用。
  • 停用社交身分驗證 (預設為啟用) — 啟用這個設定,即可隱藏合約的社交身分驗證選項。「網路身分驗證」設定會要求簽署者登入下列其中一個網站驗證身分: Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。此外,請確定您在 echosign.adobe.com 上的帳戶傳送設定已將網路身分驗證設為啟用,才能在 Salesforce 中使用。
  • 啟用電話驗證 — 啟用這個設定,即可顯示以電話驗證收件者身分的選項。此功能有所限制,且可能產生額外費用。
  • 隱藏簽署密碼 — 啟用這個設定,即可隱藏簽署密碼選項。
  • 是否要針對個別簽署者套用不同的驗證方法?
  • 啟用個別簽署者身分驗證 — 啟用這個設定,可讓每個簽署者使用不同的身分驗證方法 (例如: 密碼、電話、社交身分、KBA)。
  • 啟用個別簽署者身分方法 — 啟用這個設定,即可為 Adobe Sign 帳戶內部及外部的收件者選取不同的身分驗證方法。此設定適用於知識式驗證 (KBA)、社交身分驗證和密碼簽署驗證。例如,您可要求客戶簽署前先進行知識式驗證,對銷售經理則要求提供密碼才能簽署文件。如果您未核取此方塊,則所有簽署者或核准者都會根據傳送者所選取的同一個方式進行驗證。


附加文件

傳送者可從哪裡附加文件?

  • 隱藏 Salesforce 內容/檔案附件— 啟用這個設定,即可隱藏將 Salesforce 內容或檔案新增到草稿合約的選項。
  • 隱藏 Salesforce 文件附件 — 啟用這個設定,即可隱藏將 Salesforce 文件新增到草稿合約的選項。
  • 隱藏上傳合約附件 — 啟用這個設定,即可隱藏在草稿合約中上傳本機檔案的選項。
  • 顯示 Adobe Sign 元件庫附件 — 啟用這個這定,即可顯示新增 Adobe Sign 文件範本的選項。
  • 顯示 Adobe Sign 欄位範本 — 啟用這個設定,即可在文件上顯示可供選取和套用 Adobe Sign 表單欄位圖層範本的選項。

 

您是否要讓使用者使用欄位範本?

  • 隱藏新增欄位範本的能力 — 啟用這個設定,即可將允許傳送者在草稿文件上「新增表單欄位範本」的連結隱藏。

 

您是否要將合約名稱自動變更為第一個附加文件的檔案名稱?

  • 以附件名稱將合約重新命名 — 啟用這個設定,即可將合約重新命名為附加文件的名稱。


傳送選項

您是否需要讓 Salesforce 使用者代表其他使用者傳送?

  • 允許代表其他人傳送 — 啟用這個設定,即可讓使用者代表其他人傳送合約。

 

您是否要讓合約在一段時間後自動過期?

  • 建立簽署截止日期提醒事件 — 啟用此設定後,當傳送的合約即將過期時,即可顯示 Salesforce 警示以提醒使用者。請在「保持簽署截止日期提醒事件的天數」設定中,指定系統應在合約到期的幾天前顯示警示。
  • 保持簽署截止日期提醒事件的天數 — 輸入天數並啟用「建立簽署截止日期提醒事件」設定。此設定可讓您在 Salesforce 中向使用者顯示「合約即將過期」警告。到合約過期前的指定天數時,系統就會顯示警告。
  • 隱藏簽署過期 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的簽署截止日期選項。

 

您是否要將合約關係展開到其他 Salesforce 物件?

  • 隱藏帳戶查詢 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的帳戶查詢選項 (在「合約詳細資料」區段)。
  • 隱藏合約查詢 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的合約查詢選項 (在「合約詳細資料」區段)。
  • 隱藏機會查詢 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的機會查詢選項 (在「合約詳細資料」區段)。

 

是否允許使用者在傳送合約前操控欄位位置?

  • 隱藏預覽或位置 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的預覽或位置選項。

 

是否允許使用者變更收件者或附件順序?

  • 隱藏重新排序附件 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的排序附件選項。
  • 隱藏重新排序收件者 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的排序收件者選項。

 

除了電子簽名之外,是否還要允許書面簽名?

  • 隱藏簽名類型 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的簽名類型選項 (電子簽名或書面簽名)。

 

是否允許使用者在建立合約時定義給簽署者的提醒?

  • 隱藏簽署提醒 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的簽署提醒選項。

 

您是否需要在傳送者系統中託管簽名 (本人簽署)?

  • 顯示託管簽署選項 (預設為啟用) — 啟用這個設定,即可在合約頁面上顯示「託管初次簽署者的簽署」欄位,以取得本人簽名。


範本使用者可用的傳送選項

您是否要使用範本? 如果是,您是否想要將部分預先填入的欄位隱藏或設為唯讀,避免傳送者操控這些欄位?

  • 隱藏新增收件者 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的新增收件者選項。
  • 隱藏刪除收件者 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的刪除收件者選項。
  • 隱藏編輯合約附件 — 啟用這個設定,即可隱藏與草稿合約關聯之附件的編輯選項。
  • 隱藏刪除合約附件 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的刪除合約選項 (位於「附件」區段)。
  • 隱藏檢視合約附件 — 啟用這個設定,即可隱藏與草稿合約關聯之附件的檢視選項。
  • 唯讀帳戶 — 啟用這個設定,即可使「帳戶」欄位成為唯讀合約欄位。如果您要預先填入欄位但不允許傳送者進行編輯,就很適合使用此設定。
  • 唯讀合約名稱 — 啟用這個設定,即可使「合約名稱」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀合約 — 啟用這個設定,即可使「合約查詢」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀電子郵件副本 — 啟用這個設定,即可使「將電子郵件副本傳送至」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀欄位組 — 啟用這個設定,即可使合約上的「其他欄位」區段變成唯讀。
  • 唯讀託管簽署 — 啟用這個設定,即可使「託管簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀語言 — 啟用這個設定,即可使「語言」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀訊息 — 啟用這個設定,即可使「訊息」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀機會 — 啟用這個設定,即可使「機會查詢」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀預覽或位置 — 啟用這個設定,即可使「預覽文件或位置簽名欄位」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀收件者 — 啟用這個設定,即可使合約上的「收件者」區段變成唯讀。
  • 唯讀收件者簽署順序 — 啟用這個設定,即可使合約上的收件者簽署順序選項變成唯讀。
  • 唯讀安全性選項 — 啟用這個設定,即可使合約上的「安全性選項」區段變成唯讀。
  • 唯讀傳送者簽署 — 啟用這個設定,即可使「我也需要簽署這份文件」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 僅傳送者簽署唯讀 — 啟用此設定後,系統即會在傳送合約頁面的「收件者」區段中將「僅傳送者簽署」顯示為唯讀選項。此設定可搭配「啟用僅傳送者簽署」設定一起使用。
  • 唯讀簽名類型 — 啟用這個設定,即可使「簽名類型」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署過期 — 啟用這個設定,即可使「允許簽署者 X 天的時間簽署這份文件」成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署提醒 — 啟用這個設定,即可使「提醒收件者簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。


傳送後選項

傳送者是否可以變更已進入程序之合約的收件者電子郵件地址?

  • 隱藏取代簽署者 — 啟用這個設定,即可將合約傳送後取代目前簽署者或核准者的功能隱藏。


Salesforce 中的簽署後內容

合約簽署後,您希望文件/稽核記錄在 Salesforce 中如何顯示?

註解:

範本提供更多樣化的方法,讓您將完成的文件附加到 Salesforce 物件。  以下選項僅可將最終文件附加到合約物件。

  • 將稽核 PDF 新增至附件清單 — 啟用這個設定,即可在合約簽署後將稽核記錄 PDF 附加到合約記錄。
  • 將已簽署 PDF 新增為個別附件 — 啟用這個設定,即可在單筆交易中傳送多份文件時,以個別文件形式附加已簽署的合約 PDF。若要停止接收合併 PDF 形式的已簽署合約,請連絡 Adobe 支援協助。
  • 將支援檔案新增至附件清單 — 啟用這個設定,即可在合約簽署後將支援文件 PDF 附加到合約記錄。簽署者可透過合約中的支援文件欄位,上傳並附加支援文件到合約交易。
  • 針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 (預設為啟用) — 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。
  • 針對已推送合約新增已簽署 PDF (預設為啟用) — 此設定適用於從 Salesforce 外部傳送並推送至 Salesforce 的合約。啟用這個設定即可將已簽署的 PDF 附加至合約記錄。


簽署後重新導向

簽署文件後,您是否要將簽署者重新導向至指定頁面 (或預設 Adobe Sign 頁面)?

  • 啟用簽署後選項 — 啟用此選項後,即可將簽署者導向至您選擇的登陸頁面,並在傳送合約頁面上提供「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項。當合約的簽署者完成簽署後,系統便會將其導向至指定的 URL。例如,您可將簽署者重新導向至您的公司網站或問卷調查頁面。使用「簽署後選項唯讀」設定可將此選項設為讓傳送者唯讀。
  • 唯讀簽署後選項 — 啟用此設定後,系統即會在傳送合約頁面的「收件者」區段中將「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」顯示為唯讀選項。此設定可搭配「啟用簽署後選項」設定一起使用。


已簽署的 PDF 安全性

您是否要使用密碼保護最終 PDF 的安全,以控制檢視存取權?

  • 隱藏已簽署 PDF 的密碼 — 啟用這個設定,即可將用於開啟已簽署合約 PDF 的密碼選項隱藏。
  • 抹除合約密碼 (預設為啟用) — 啟用這個設定,系統就不會在合約傳送後,將加密密碼欄位儲存在 Salesforce 中。此設定適用於合約簽署密碼或檢視密碼。

Adobe Sign 設定 (依字母排序)

Salesforce 中的每項設定都有一個問號圖示,按一下即可查看該設定的說明。

  • 動作視窗類型 — 決定 Adobe Sign 視窗在使用者的瀏覽器中的開啟方式。若要在新視窗中開啟,請輸入「視窗」;若要以圖層形式在「合約」頁面頂端開啟,請輸入「框架」;若要套用預設行為,則將欄位留空,系統即會根據使用者的瀏覽器功能自動偵測。

註解:

此設定僅適用於「合約進階」頁面版面配置,套用「快速」頁面版面配置的客戶無法使用此設定。

  • 將稽核 PDF 新增至附件清單 — 啟用這個設定,即可在合約簽署後將稽核記錄 PDF 附加到合約記錄。
  • 將已簽署 PDF 新增為個別附件 — 啟用這個設定,即可在單筆交易中傳送多份文件時,以個別文件形式附加已簽署的合約 PDF。若要停止接收合併 PDF 形式的已簽署合約,請連絡 Adobe 支援協助。
  • 針對已推送合約新增已簽署 PDF (預設為啟用) — 此設定適用於從 Salesforce 外部傳送並推送至 Salesforce 的合約。啟用這個設定即可將已簽署的 PDF 附加至合約記錄。
  • 針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 (預設為啟用) - 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。
  • 將支援檔案新增至附件清單 — 啟用這個設定,即可在合約簽署後將支援文件 PDF 附加到合約記錄。簽署者可透過合約中的支援文件欄位,上傳並附加支援文件到合約交易。
  • 允許代表其他人傳送 — 啟用這個設定,即可讓使用者代表其他人傳送合約。
  • 自動同步群組對應 — 啟用此設定後,系統會在 Adobe Sign 群組的 Salesforce 使用者設定檔更新時,自動移動正確的群組。
  • Adobe 至 Salesforce 網站的回呼 URL — 如果要傳送大型文件交易 (大於 2MB),則必須在此方塊中輸入回呼 URL。這個設定是從 Adobe Sign 回呼網站複製而來的安全網頁位址,用於傳送大型檔案。如需詳細說明,請參閱「將 Salesforce 設為傳送大型文件以供簽署」。
  • 建立簽署截止日期提醒事件 — 啟用此設定後,當傳送的合約即將過期時,即可顯示 Salesforce 警示以提醒使用者。請在「保持簽署截止日期提醒事件的天數」設定中,指定系統應在合約到期的幾天前顯示警示。
  • 保持簽署截止日期提醒事件的天數 — 輸入天數並啟用「建立簽署截止日期提醒事件」設定。此設定可讓您在 Salesforce 中向使用者顯示「合約即將過期」警告。到合約過期前的指定天數時,系統就會顯示警告。
  • 停用合約 Chatter 摘要 — 啟用這個設定,即可關閉合約物件上的 Chatter 摘要。
  • 停用連絡人收件者類型 — 啟用這個設定,即可將傳送合約頁面上選取連絡人做為收件者的選項隱藏。
  • 停用電子郵件收件者類型 — 啟用這個設定,即可將傳送合約頁面上輸入電子郵件地址做為收件者的選項隱藏。
  • 停用群組收件者類型 — 這個設定會控制使用者是否可以將群組記錄當做合約上的收件者使用。
  • 停用知識式驗證 (預設為啟用) — 啟用這個設定,即可隱藏合約的知識式驗證 (KBA) 身分驗證選項。這是一種簽署者身分驗證方法,簽署者在簽署文件之前必須提供個人資訊並加以驗證。此功能有所限制,且可能產生額外費用。此外,請確定您在 echosign.adobe.com 上的帳戶傳送設定已將 KBA 設為啟用,才能在 Salesforce 中使用。
  • 停用商機收件者類型 — 啟用這個設定,即可將傳送合約頁面上選取商機做為收件者的選項隱藏。
  • 停用社交身分驗證 (預設為啟用) — 啟用這個設定,即可隱藏合約的社交身分驗證選項。「網路身分驗證」設定會要求簽署者登入下列其中一個網站驗證身分: Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。此外,請確定您在 echosign.adobe.com 上的帳戶傳送設定已將網路身分驗證設為啟用,才能在 Salesforce 中使用。
  • 停用使用者提供工具 — 啟用此設定後,當使用者傳送或管理合約時,即可防止他們透過自動提供工具建立 Adobe 使用者帳戶。但是,如果在「合約」清單按下「更新合約」,此設定將無法防止使用者自動提供工具。
  • 停用使用者收件者類型 — 啟用這個設定,即可將傳送合約頁面上選取使用者做為收件者的選項隱藏。
  • 啟用接受者角色 — 標記為接受者的收件者可以接受文件。系統可能會要求標記為接受者的收件者輸入欄位資料。
  • 啟用認證收件者角色 — 認證收件者可以認可合約,但無法進行簽署。系統可能會要求認證收件者填寫欄位資料。
  • 啟用委派接受者角色 — 啟用此角色,即可為接受者指定委派者
  • 啟用委派認證收件者角色 — 啟用此角色,即可為認證收件者指定委派者
  • 啟用委派表單填寫者角色 — 啟用此角色,即可為表單填寫者指定委派者
  • 啟用表單填寫者角色 — 啟用表單填寫者,即可填寫欄位層級資料。
  • 啟用對應錯誤通知 (預設為啟用) — 啟用此設定後,如果執行對應的過程中發生任何錯誤,系統便會立即傳送電子郵件通知資料對應或合併對應的擁有者。
  • 啟用個別簽署者身分驗證 — 啟用這個設定,可讓每個簽署者使用不同的身分驗證方法 (例如: 密碼、電話、社交身分、KBA)。
  • 啟用電話驗證 — 啟用這個設定,即可顯示以電話驗證收件者身分的選項。此功能有所限制,且可能產生額外費用。
  • 啟用簽署後選項 — 啟用此選項後,即可將簽署者導向至您選擇的登陸頁面,並在傳送合約頁面上提供「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項。當合約的簽署者完成簽署後,系統便會將其導向至指定的 URL。例如,您可將簽署者重新導向至您的公司網站或問卷調查頁面。使用「簽署後選項唯讀」設定可將此選項設為讓傳送者唯讀。
  • 啟用收件者核准者角色 (預設為啟用) — 啟用這個設定,即可啟用將任何收件者標記為核准者的選項。核准者可檢閱並核准文件,但不需要簽署文件。
  • 啟用收件者委派核准者角色 — 標記為委派者的收件者可以檢閱文件,但無法簽署、核准接受或認可文件。委派者需要將文件轉寄給其他使用者以採取適當的動作。
  • 啟用收件者委派簽署者角色 — 標記為委派者的收件者可以檢閱文件,但無法簽署、核准接受或認可文件。委派者需要將文件轉寄給其他使用者以採取適當的動作
  • 啟用僅傳送者簽署 — 啟用此設定後,系統即會在傳送合約頁面的「收件者」區段中顯示並啟用「僅傳送者簽署」選項。如果使用「僅傳送者簽署」選項,則可顯示合約或文件給傳送者簽署。此功能類似 Adobe 服務中的「只有我簽署」功能。您可以使用「僅傳送者簽署唯讀」設定,將此選項設為唯讀。
  • 啟用個別簽署者身分方法 — 啟用這個設定,即可為 Adobe Sign 帳戶內部及外部的收件者選取不同的身分驗證方法。此設定適用於知識式驗證 (KBA)、社交身分驗證和密碼簽署驗證。例如,您可要求客戶簽署前先進行知識式驗證,對銷售經理則要求提供密碼才能簽署文件。如果您未核取此方塊,則所有簽署者或核准者都會根據傳送者所選取的同一個方式進行驗證。
  • 隱藏新增欄位範本的能力 — 啟用這個設定,即可將允許傳送者在草稿文件上「新增表單欄位範本」的連結隱藏。
  • 隱藏帳戶查詢 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的帳戶查詢選項 (在「合約詳細資料」區段)。
  • 隱藏新增收件者 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的新增收件者選項。
  • 隱藏合約查詢 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的合約查詢選項 (在「合約詳細資料」區段)。
  • 隱藏刪除合約附件 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的刪除合約選項 (位於「附件」區段)。
  • 隱藏刪除收件者 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的刪除收件者選項。
  • 隱藏編輯合約附件 — 啟用這個設定,即可隱藏與草稿合約關聯之附件的編輯選項。
  • 隱藏機會查詢 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的機會查詢選項 (在「合約詳細資料」區段)。
  • 隱藏已簽署 PDF 的密碼 — 啟用這個設定,即可將用於開啟已簽署合約 PDF 的密碼選項隱藏。
  • 隱藏預覽或位置 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的預覽或位置選項。
  • 隱藏重新排序附件 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的排序附件選項。
  • 隱藏重新排序收件者 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的排序收件者選項。
  • 隱藏取代簽署者 — 啟用這個設定,即可將合約傳送後取代目前簽署者或核准者的功能隱藏。
  • 隱藏 Salesforce 內容/檔案附件— 啟用這個設定,即可隱藏將 Salesforce 內容或檔案新增到草稿合約的選項。
  • 隱藏 Salesforce 文件附件 — 啟用這個設定,即可隱藏將 Salesforce 文件新增到草稿合約的選項。
  • 隱藏傳送電子郵件副本 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的「將電子郵件副本傳送至:」欄位。
  • 隱藏傳送者簽署 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的傳送者簽署選項。
  • 隱藏合約編輯器頁面的側邊列 — 啟用這個設定,即可隱藏合約編輯器頁面的側邊列。若要存取「合約編輯器」頁面,您可以前往側邊列、「合約首頁」頁面,或是相關物件合約清單,然後按下顯示的合約名稱。

注意: Salesforce 近期對於如何將自訂 javascript 新增到側邊列元件所設的限制,已解決原本使用此設定所要解決的 VF 頁面問題。僅適用於 VF 頁面,若使用新版的「快速」頁面版面配置則不支援

  • 隱藏簽署過期 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的簽署截止日期選項。
  • 隱藏簽署提醒 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的簽署提醒選項。
  • 隱藏簽名類型 — 啟用這個設定,即可隱藏草稿合約的簽名類型選項 (電子簽名或書面簽名)。
  • 隱藏簽署密碼 — 啟用這個設定,即可隱藏簽署密碼選項。
  • 隱藏上傳合約附件 — 啟用這個設定,即可隱藏在草稿合約中上傳本機檔案的選項。
  • 隱藏檢視合約附件 — 啟用這個設定,即可隱藏與草稿合約關聯之附件的檢視選項。
  • 覆寫收件者欄位清單 — 此欄位可讓您變更預設的合約欄位組,在傳送合約以供簽署前選取收件者時,可以決定所要使用的合約欄位。如果使用此設定,系統會提供來自合約記錄且以逗號分隔的 API 欄位名稱清單。欄位應按順序顯示,並代表從中讀取收件者的來源欄位。(例如: SignerA_Email__c、SignerB_Email__c)
  • 唯讀帳戶 — 啟用這個設定,即可使「帳戶」欄位成為唯讀合約欄位。如果您要預先填入欄位但不允許傳送者進行編輯,就很適合使用此設定。
  • 唯讀合約名稱 — 啟用這個設定,即可使「合約名稱」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀合約 — 啟用這個設定,即可使「合約查詢」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀電子郵件副本 — 啟用這個設定,即可使「將電子郵件副本傳送至」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀欄位組 — 啟用這個設定,即可使合約上的「其他欄位」區段變成唯讀。
  • 唯讀託管簽署 — 啟用這個設定,即可使「託管簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀語言 — 啟用這個設定,即可使「語言」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀訊息 — 啟用這個設定,即可使「訊息」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀機會 — 啟用這個設定,即可使「機會查詢」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署後選項 — 啟用此設定後,系統即會在傳送合約頁面的「收件者」區段中將「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」顯示為唯讀選項。此設定可搭配「啟用簽署後選項」設定一起使用。
  • 唯讀預覽或位置 — 啟用這個設定,即可使「預覽文件或位置簽名欄位」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀收件者 — 啟用這個設定,即可使合約上的「收件者」區段變成唯讀。
  • 唯讀收件者簽署順序 — 啟用這個設定,即可使合約上的收件者簽署順序選項變成唯讀。
  • 唯讀安全性選項 — 啟用這個設定,即可使合約上的「安全性選項」區段變成唯讀。
  • 唯讀傳送者簽署 — 啟用這個設定,即可使「我也需要簽署這份文件」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 僅傳送者簽署唯讀 — 啟用此設定後,系統即會在傳送合約頁面的「收件者」區段中將「僅傳送者簽署」顯示為唯讀選項。此設定可搭配「啟用僅傳送者簽署」設定一起使用。
  • 唯讀簽署過期 — 啟用這個設定,即可使「允許簽署者 X 天的時間簽署這份文件」成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署提醒 — 啟用這個設定,即可使「提醒收件者簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽名類型 — 啟用這個設定,即可使「簽名類型」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 以附件名稱將合約重新命名 — 啟用這個設定,即可將合約重新命名為附加文件的名稱。
  • 顯示 Adobe Sign 欄位範本 — 啟用這個設定,即可在文件上顯示可供選取和套用 Adobe Sign 表單欄位圖層範本的選項。
  • 顯示 Adobe Sign 元件庫附件 — 啟用這個這定,即可顯示新增 Adobe Sign 文件範本的選項。
  • 顯示欄位 API 名稱 — 啟用此選項後,即可在設定資料對應及合併對應時,顯示每個欄位和 Salesforce 物件關係的 API 名稱
  • 顯示託管簽署選項 (預設為啟用) — 啟用這個設定,即可在合約頁面上顯示「託管初次簽署者的簽署」欄位,以取得本人簽名。
  • 顯示收件者簽署順序選項 — 啟用這個設定,即可顯示兩個收件者簽署選項: 序列簽署 (依輸入的順序) 或並行簽署 (以任何順序)。
  • 抹除合約密碼 (預設為啟用) — 啟用這個設定,系統就不會在合約傳送後,將加密密碼欄位儲存在 Salesforce 中。此設定適用於合約簽署密碼或檢視密碼。

Adobe Sign 環境設定

環境設定可讓您在 Adobe Sign 端控制 Salesforce 的連線環境設定。

註解:

若無 Adobe Sign 支援人員的具體指示,請勿修改這些設定。

  • 組態 API URL — 輸入 URL 覆寫特定環境的預設 Adobe Sign API URL。
  • 組態 Oauth API URL — 輸入 URL 覆寫預設的 Adobe Sign API URL
  • 組態 URL — 輸入 URL 覆寫特定環境的預設 Adobe 舊版整合 URL。
  • 環境名稱 — 指定環境名稱 (生產、階段、預覽、示範) 以指向其中一個 Adobe Sign 環境。

Adobe Sign 工具列設定

工具列設定可讓您控制帳戶中可用的 Adobe Sign 工具列動作。您可以為不同的設定檔或使用者建立不同的工具列設定。

  • 取消 (草稿) — 僅在合約未傳送前才可使用。按一下此按鈕會刪除 Salesforce 中的合約。此按鈕預設為隱藏。
  • 取消合約 — 傳送以供簽署後將合約取消,但在 Salesforce 中保留記錄。
  • 刪除合約 — 傳送以供簽署後將合約取消,並將 Salesforce 中的記錄刪除。
  • 停用合約檢閱標誌 — 隱藏合約頁面中請使用者檢閱 AppExchange 上適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式的標誌和文字。
  • 停用大量取消合約 — 停用批次取消文件的功能。如需詳細資訊,請參閱批次傳送和管理合約
  • 停用大量刪除合約 — 停用批次刪除文件的功能。
  • 停用大量傳送合約 — 停用批次傳送文件的功能。
  • 停用大量傳送提醒 — 停用批次傳送提醒的功能。
  • 停用大量更新合約 — 停用批次更新文件的功能。
  • 啟用裝載動作 — 可讓使用者透過 HTTP 參數將動作傳到合約頁面,而該頁面將會立即執行指定的動作。
  • 主控傳送合約 - 
  • 儲存合約 — 用於儲存合約。
  • 傳送合約 — 傳送合約以供簽署。
  • 傳送提醒 — 傳送提醒給目前的簽署者。
  • 更新狀態 — 查詢 Adobe Sign 以更新 Salesforce 中的合約狀態。
  • 檢視合約 — 開啟 Adobe Sign「檢視合約」頁面讓使用者檢視合約並執行其他工作。

Adobe Sign 合併對應設定

合併對應設定可讓您在使用合併對應傳送合約時,控制附件的管理方式。如需詳細資訊,請參閱合併對應文件。

  • 附加合併的文件 — 如果合約使用合併對應,選取此選項可在傳送合約後,將含有合併資料的文件附加到合約記錄。
  • 移除原始文件 — 如果合約使用合併對應,選取此選項可在傳送合約後,將合約記錄中的原始範本文件移除。

Adobe Sign 推送對應設定

推送對應設定可讓您控制將 Salesforce 外部建立的合約推送到 Salesforce 時如何建立或更新收件者記錄。如需深入瞭解如何設定 Salesforce 以便系統能自動在 Salesforce 中建立來自外部的文件,請參閱合約推送對應文件

  • 自動建立收件者物件 — 此欄位可讓您在 Salesforce 中沒有符合原始文件收件者的現有合約時,指定系統建立哪種收件者類型 (連絡人或商機)。根據偏好設定在此欄位中鍵入「連絡人」或「商機」。系統會根據「收件者查詢順序」欄位中的輸入項目執行收件者查詢。
  • 複製連絡人帳戶 — 選取此選項會複製第一組連絡人收件者帳戶查詢對合約帳戶查詢。
  • 複製連絡人機會 — 選取此選項會複製第一組連絡人收件者機會查詢對合約機會查詢。
  • 收件者對應網域忽略清單 — 如果收件者的電子郵件是在此欄位中輸入的其中一個網域,系統就不會執行任何收件者比對,並且會將收件者以電子郵件地址的形式儲存在 Salesforce 中。
  • 收件者對應順序 — 此欄位可決定系統在 Salesforce 中搜尋合約收件者的順序。例如,在此欄位中輸入「連絡人、商機、使用者」,系統就會依此順序尋找收件者。

Adobe Sign Chatter 設定

只有在您的組織已安裝 Adobe Sign for Chatter 應用程式時,系統才會顯示 Adobe Sign Chatter 設定。這些設定用於決定發佈 Chatter 更新的位置,以及會促使系統發佈 Chatter 貼文的事件。您應該僅為組織定義一組 Chatter 設定,並為這些設定提供名稱。如需深入瞭解安裝及設定指示,請參閱這裡的適用於 Chatter 的 Adobe Sign

  • 名稱 — 此欄位是指 Apex 使用自訂設定資料時的資料集名稱。
  • 啟用 Adobe Sign Chatter 更新 — 啟用這個設定,即可開啟 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 張貼於帳戶記錄 — 在相關帳戶記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 張貼於合約記錄 — 在合約記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 張貼於契約記錄 — 在相關合約記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 張貼於機會記錄 — 在相關機會記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 在合約取消時張貼 — 在合約取消時張貼 Chatter 更新。
  • 在合約遭拒時張貼 — 在合約遭拒時張貼 Chatter 更新。
  • 在合約過期時張貼 — 在合約過期時張貼 Chatter 更新。
  • 在傳送合約時張貼 — 在傳送合約時張貼 Chatter 更新。
  • 在合約交易完成時張貼 — 簽署或核准合約時張貼 Chatter 更新。
  • 在檢視合約時張貼 — 在檢視合約時張貼 Chatter 更新。
  • 在收件者電子郵件退回時張貼 — 當收件者電子郵件退回,無法送達時,張貼 Chatter 更新。
  • 在傳送合約時張貼 — 在傳送提醒時張貼 Chatter 更新。
  • 傳送簽署合約的通知—當合約需要簽署者的簽名時,將私密 Chatter 訊息張貼給簽署者。

註解:

主要 Adobe Sign 設定中還有其他 Chatter 設定。合約記錄預設為啟用 Chatter 摘要,但您可透過「停用合約 Chatter 摘要」設定將其關閉。

Adobe Sign 商機轉換設定

商機轉換設定可讓您在商機轉換為帳戶、連絡人或機會之後保留合約關係。

  • 帳戶保留合約—選取此選項,系統即會在商機轉換成帳戶時保留該商機的合約。
  • 連絡人保留合約—選取此選項,系統即會在商機轉換成連絡人時保留該商機的合約。
  • 機會保留合約—選取此選項,系統即會在商機轉換成機會時保留該商機的合約。

使用推送合約功能更新 Salesforce

註解:

Salesforce 專業版不支援此功能。

您可使用 Adobe Sign API 傳送合約以供簽署,或是建立 Widget 並內嵌在您的網站上,將這些合約推送到 Salesforce 從內部建立,如此就像是從 Salesforce 傳送的合約。您也可透過 echosign.adobe.com 網路應用程式傳送合約,再將其全部推送回 Salesforce。

若要啟用此設定,您必須:

  • 將 Visualforce 頁面新增至網站回呼設定檔
  • 為回呼網站設定檔啟用物件/欄位等級權限
  • 為回呼網站設定檔啟用 Adobe Sign 整合使用者權限集合


新增 Visualforce 頁面

1. 如果您未設定 Adobe Sign 回呼網站,則必須建立 Salesforce 網站使用此功能。(如需詳細資訊,請參閱《安裝指南》中的設定回呼網站)。

 

2. 導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」

3. 按一下「Adobe Sign 回呼」網站標籤

Adobe Sign 回呼連結

4. 捲動至「網站 Visualforce 頁面」區段,然後按一下「編輯」

捲動至「網站 Visualforce 頁面」區段

5. 捲動尋找「echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback」,選取並按一下「新增」

6. 按一下「儲存」

新增 Visualforce 頁面

如果您希望帳戶中傳送至 Adobe Sign 外部的所有合約都可以建立並推送到 Salesforce,請按照下列步驟執行:

  • 從您建立的 Adobe Sign 回呼網站複製安全的 URL 位址,然後附加 /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback 撰寫回呼 URL。連絡 Adobe 支援並提供您的回呼 URL,請他們將此 URL 設為 Adobe Sign 帳戶的預設回呼 URL。例如,如果您的網址是: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback,回呼 URL 則為: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • Adobe 支援也應輸入您的 Adobe Sign 使用者 ID,才能預設回呼 URL API 使用者設定。所有使用 Salesforce 的帳戶也應設定帳戶將文件金鑰附加至回呼 URL。

如果您要透過 API 傳送合約,請按照下列指示執行:

  • 從您建立的 Adobe Sign 回呼網站複製安全的 URL 位址,然後附加 /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback,建立用於 Adobe Sign API 的回呼 URL。
    • 例如,如果您的網址是: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      ,則您用於 Adobe Sign API 的 URL 應為: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • 透過 API 傳送合約或建立 Widget 時,您必須提供回呼 URL (請參閱 https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods 並參照 API 參數「CallbackInfo」。)
  • 此外,請確保您的帳戶設定設為將文件金鑰附加至回呼 URL,而這也是讓 Salesforce 客戶使用 Adobe Sign 的預設 URL。如有任何問題,請連絡 Adobe Sign 支援
  • 此外,請前往「推送對應」設定,定義合約推送至 Salesforce 時偏好的記錄建立方式。


啟用物件和欄位等級權限

新增 Visualforce 頁面後,會返回回呼網站的網站詳細資料頁面。

  • 按一下「公開存取設定」以開啟設定檔頁面
  • 按一下設定檔 頁面上的 「編輯」
  • 向下捲動至「標準物件權限」區段
  • 為下列物件啟用讀取建立:
連絡人 帳戶 機會
商機 使用者  

 

  • 向下捲動至「自訂物件權限」區段
  • 為下列物件啟用所有值:
合約 合約事件 合約類型
資料對應
Mutex
合併對應
收件者 觸發  

 

  • 按一下「儲存」後即返回回呼設定檔。

 

部分物件也需要欄位等級調整:

  • 向下捲動至「欄位等級安全性」區段,並進行編輯:
    • 標準欄位等級安全
      • 連絡人
        • 帳戶 > 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
        • 電子郵件 > 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
        • 名稱 > 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
      • 商機
        • 公司 -> 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
        • 電子郵件 -> 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
        • 名稱 -> 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
      • 使用者
        • 電子郵件 -> 確認已啟用讀取的存取權限
        • 名稱 -> 確認已啟用讀取的存取權限
    • 自訂欄位等級安全性
      • 文件金鑰 Mutex
        • 文件金鑰 > 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
      • 觸發
        • 所有欄位 > 確認已啟用編輯的存取權限


為回呼網站設定檔啟用 Adobe Sign 整合使用者權限集合

編輯欄位等級權限後,您應該仍在網站設定檔頁面上。

  • 按一下「檢視使用者」按鈕
  • 按一下網站使用者的全名連結
site_user

 

  • 將滑鼠移到權限集合指派連結,並按一下「編輯指派」按鈕
edit_permissionssets

 

  • 「可用權限集合」區段,選取「Adobe Sign 整合使用者」
  • 按一下「新增」按鈕
  • 按一下「儲存」
permission_set_assigned

自動化和背景動作

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 可開啟背景動作功能,讓合約在背景自動化執行工作流程。動作包括: 傳送合約、傳送提醒、更新合約狀態、刪除合約或取消合約。

背景動作

  • 透過自動化工作流程或觸發動作,Salesforce 即可自動傳送文件以供簽署,使用者不用再進行任何操作。您也可以設定觸發動作或工作流程,以自動傳送提醒和刪除、取消或更新合約。您可能需要允許使用者或工作流程代表其他使用者傳送,才能執行此功能。
  • 您可透過名稱為「背景動作」的合約挑選清單欄位啟用背景動作。欄位中的值切換成其他值時,動作就會觸發。您選擇觸發的動作應僅為合約當前狀態允許的動作。(例如: 您無法向狀態為已取消的合約傳送提醒。)
  • 此外,您可以啟用「傳送以供簽署」按鈕,自動傳送使用預先定義之合約範本的合約,使用者就不需要先檢視合約頁面。方法是啟用合約範本上的「自動傳送」選項。如需詳細資訊,請參閱合約範本

onLoadActions (裝載動作)

Salesforce 可透過 Adobe Sign 支援的 onLoadAction URL 參數觸發合約按鈕動作包括: 傳送、提醒、刪除、取消、更新和檢視。URL 參數將依循管理員設定的工具列設定,只有已套用的設定才會提供選取。

可觸發裝載動作的 URL 範例:

傳送: 確保您的帳戶中具有狀態為「草稿」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

提醒: 確保您的帳戶中具有狀態為「傳出進行簽名」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

刪除: 確保您的帳戶中具有狀態為「傳出進行簽名」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

取消: 確保您的帳戶中具有狀態為「傳出進行簽名」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

更新: 確保您的帳戶中具有狀態為「傳出進行簽名」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

檢視: 確保您的帳戶中具有狀態為「草稿」、「傳出進行簽名」、「已簽署」或「已取消」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

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