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適用於 SharePoint 的 Adobe Sign (內部部署):安裝指南

  1. Adobe Acrobat Sign 整合
  2. 新增功能
  3. 產品版本與生命週期
  4. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
    1. 安裝套件
    2. 設定套件
    3. 使用手冊
    4. 啟用數位驗證
    5. 開發人員指南
    6. 進階自訂指南
    7. 欄位對應與範本指南
    8. 行動應用程式使用手冊
    9. 工作流程自動化指南
    10. Document Builder 指南
    11. 設定大型文件
    12. 升級指南
    13. 版本注意事項
    14. 常見問題集
    15. 疑難排解指南
    16. 其他文章
  5. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
      1. 安裝指南
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 即時簽署指南
      3. 行動版使用手冊
      4. 版本注意事項
      5. Microsoft Teams Approvals
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. Dynamics Online:安裝指南
      3. Dynamics Online:使用手冊
      4. Dynamics 內部部署:安裝指南 
      5. Dynamics 內部部署:使用手冊
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升級指南
      9. 版本注意事項
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. SharePoint 內部部署:安裝指南
      3. SharePoint 內部部署:範本對應指南
      4. SharePoint 內部部署:使用手冊
      5. SharePoint 內部部署:版本注意事項
      6. SharePoint Online:安裝指南
      7. SharePoint Online:範本對應指南
      8. SharePoint Online:使用手冊
      9. SharePoint Online:網頁表單對應指南
      10. SharePoint Online:版本注意事項
  6. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 概覽
    2. 安裝指南
    3. 使用手冊
    4. 版本注意事項
  7. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南 (已淘汰)
  8. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. Cockpit 安裝指南 (已淘汰)
    2. Recruiting 安裝指南 (已淘汰)
    3. Recruiting 使用手冊
    4. Cloud Foundry 安裝指南
    5. 版本注意事項
  9. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 快速入門指南
    3. 設定教學課程
  10. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 版本注意事項
  11. 適用於 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 使用手冊
    3. 升級指南
    4. 版本注意事項
  13. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  14. 適用於 Zapier 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Zapier 的 Acrobat Sign 概觀
    2. 支援的電子簽署工作流程
    3. 支援動作
    4. 建立自動化電子簽署工作流程
  15. Acrobat Sign 開發人員文件
    1. 概覽
    2. Webhook
    3. 文字標籤

適用於 SharePoint 內部部署的全新 Adobe Sign 解決方案完整安裝指南。

注意:

Microsoft SharePoint 內部部署的 Adobe Acrobat Sign 支援設定在 2023 年 10 月 22 日結束。因此,在該日期之後,您就無法透過此整合傳送合約。

Adobe Acrobat Sign 與 Microsoft SharePoint Online 的整合則不受影響。

概覽

Microsoft SharePoint 適用的 Adobe Sign 整合提供了建立、傳送、追踪和管理電子簽名的整合式解決方案。該整合適用於 Microsoft SharePoint 2013 和 SharePoint 2016 內部部署執行個體。此解決方案是做為 Microsoft SharePoint 的伺服器陣列方案而開發,並提供:

  • 可新增 Adobe Sign Manage 頁面做為 SharePoint 網頁的一部分,以便 SharePoint 使用者運用此頁面來追蹤與更新合約
  • 從 SharePoint 文件庫傳送合約以進行簽署
  • 可從文件庫或自訂的 SharePoint 清單將文件傳送給單一收件者或收件者群組
  • 在傳送文件傳以供簽署後,可透過合併對應從 SharePoint 清單以及文件庫將資料對應到文件
  • 當文件已經過簽署且其狀態為已自動或已手動重新整理時,可透過資料對應從已簽署合約的表單欄位將資料對應到 SharePoint 清單的文字欄與文件庫
  • 在 SharePoint 內歸檔所有已簽署的合約

所需條件

只有 Microsoft SharePoint 伺服器陣列管理員可安裝和設定 Adobe Sign 解決方案;您也需擁有 SharePoint 伺服器的管理權限,才能安裝此解決方案。請參閱 SharePoint 文件及洽詢貴組織的 SharePoint 管理員,以取得安裝 SharePoint 伺服器陣列解決方案可能需要的其他系統權限。若要設定此解決方案,您必須同時擔任 Adobe Sign 的帳戶管理員,並可存取 Adobe Sign 帳戶的整合金鑰。下列系統需求涵蓋所需的伺服器和用戶端元件,以成功安裝和執行適用於 SharePoint 的 Adobe Sign。

  • Microsoft SharePoint 2013 內部部署、SharePoint 2016 內部部署或 SharePoint 2019 內部部署
註解:

SharePoint 2019 內部部署 (僅限使用傳統 UI) 支援適用於 SharePoint 的 Adobe Sign 解決方案。

Adobe 和 Microsoft 目前正攜手合作,共同擴大支援範圍,期能盡早提供現代 UI 版本。

不支援 SharePoint Foundation

須注意的已知問題

Adobe Sign 套件支援隱私/無痕瀏覽器工作階段。

使用 SharePoint 時需注意字元上限,尤其是為檔案命名時:

  • URL 路徑須為 260 個字元 (含) 以下
  • 檔案名稱須為 128 個字元 (含) 以下

 

登入任何網站集合時,若管理員的身分為「系統帳戶」,應在 AdobeSignUserInfo 清單中輸入個人資訊,如下所示:

 

舊版解決方案可能會封鎖一般 SharePoint 使用者,使其無法存取網站集合。

如果有下列情況,就會發生此問題:

  • 在網站集合上安裝 EchoSign 解決方案 (第 4 版以前)
  • SharePoint 管理員將解決方案內嵌為任何 SharePoint 頁面的網頁組件
  • SharePoint 使用者是網站集合擁有者/訪客/成員群組的成員
  • SharePoint 使用者不是 EchoSign 管理員或使用者群組的成員

若要修正此問題,請從 SharePoint 頁面移除該網頁組件。 

 

安裝

若要安裝適用於 SharePoint 的 Adobe Sign 內部部署版套件,請依照下列步驟操作:

  1. 下載新的 Adobe Sign for SharePoint.zip 檔案
  2. 以「系統管理員」身分登入 SharePoint 伺服器
  3. Adobe Sign for SharePoint.zip 上傳至伺服器
  4. 將該檔案解壓縮,以取得執行檔
  5. 按一下 Adobe Sign for SharePoint.exe
  6. 設定精靈會隨即開啟。  按「下一步」
安裝 1

  7.指令碼會執行系統檢查作業。如果一切正常,請按「下一步」

系統檢查

  8.畫面會顯示使用者授權合約。

○ 勾選「我接受授權合約中的條款」方塊

○ 按「下一步」

EULA

  9.「網路應用程式/網站集合」頁面會隨即載入。  選取要安裝解決方案的網站集合

網站集合

  10.設定完成後,按「下一步」

作業成功

  11.畫面顯示部署的「詳細資料」頁面後,您可以按一下「關閉」

成功部署

註解:
  • 啟用應用程式會建立兩個使用者群組 (「網站設定 > 使用者和權限 > 人員和群組」)
  • 一旦停用適用於 SharePoint 的 Adobe Sign 功能,會刪除所有啟用合約狀態搜尋和更新的關聯表格。  除非必要,否則「請勿」停用此功能。  所有合約都會保留在 Adobe Sign 中,但您將無法在 SharePoint 中檢視。


啟用/移除選項

重新執行「設定」指令碼會啟動同一精靈和系統檢查程序。 

系統檢查完成後,指令碼不會前往 EULA 頁面,而是提示您執行下列任一操作:

○ 啟用 – 「啟用」可讓管理員在 SharePoint 環境的其他網站上啟用 Adobe Sign 解決方案。選取後,系統會隨即載入「網路應用程式/網站集合」頁面,並顯示啟用 Adobe Sign 解決方案的所有網站 (上述步驟 9)。

○ 移除 – 此選項會從已啟用 Adobe Sign 的所有網站集合,完全移除此解決方案。完成的文件檔案會保留在 SharePoint 中。

處理中的合約仍可在 Adobe Sign 中使用, 且會正常完成。完成的文件不會再傳回 SharePoint。

啟用或移除

安裝後設定

安裝套件後,還有四個額外設定步驟必須完成:

  • 安裝整合金鑰
  • 決定新增使用者的方式
  • 決定簽署完成的文件是否附上稽核記錄
  • 決定合約簽署完成後儲存的位置

安裝整合金鑰

執行新的安裝程序時,需在 Adobe Sign 中產生整合金鑰,並將其輸入 SharePoint。此金鑰是驗證 Adobe Sign 和 SharePoint 環境所需的存取權杖,能使雙方彼此信任及共用內容。

若要在 Adobe Sign 中產生整合金鑰:

  • 登入您 Adobe Sign 帳戶的管理使用者
  • 導覽至「帳戶 > Adobe Sign API > API 資訊」
  • 按一下頁面中央的「整合金鑰」連結
註解:

如果您的「API 資訊」頁面沒有顯示「整合金鑰」連結,請連絡您的成功經理 (或 Adobe Sign 支援人員),由其檢查您的帳戶設定並完成必要的調整,以顯示此必要功能。

系統會載入「建立整合金鑰」介面:

提供清晰易懂的金鑰名稱 (例如 SharePoint)

您必須為整合金鑰啟用下列元素:

  • user_write
  • user_login
  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • library_read
  • library_write

設定完金鑰後按一下「儲存」

 

畫面會顯示「存取權杖」頁面,顯示您在帳戶中定義的金鑰。

  • 按一下為 SharePoint 建立的金鑰定義

○ 定義最上方會顯示整合金鑰連結。

  • 按一下「整合金鑰」連結

畫面會顯示整合金鑰:

  • 複製此金鑰,並將其存放在安全的位置,以繼續進行下一步
  • 按一下「確定」

若要將整合金鑰安裝到 SharePoint,請依照以下步驟操作:

  • 登入您 SharePoint 網站的管理使用者帳戶
  • 導覽至「Adobe Sign 設定」圖示,以顯示「設定」頁面

  1. 在設定頁面上,按一下「帳戶設定」標籤
  2. 將您的整合金鑰貼入顯示的欄位中
  3. 按一下「儲存」


新增使用者

新增使用者的第一步,是授予使用者 Adobe Sign 解決方案的存取權。若要授予存取權,請執行下列操作:

  1. 導覽至「網站設定 > 使用者和授權 > 人員和群組」
  2. 視需求編輯 Adobe Sign 群組:

○ Adobe Sign 管理員:可設定 Adobe Sign 解決方案 (即填寫設定頁面和 AdobeSignUserInfo 清單) 的使用者。只有相應的網站集合或網路應用程式管理員可設定此群組。該群組的使用者可以存取「設定」頁面下的「個人設定」、「帳戶設定」「合約儲存」「範本對應」標籤。

○ Adobe Sign 使用者:使用網站集合管理員所設定之解決方案的使用者。此群組的使用者僅能存取「設定」頁面下的「設定」標籤。

在 Adobe Sign 中自動佈建使用者

Adobe Sign 會要求所有傳送合約的使用者取得授權,才能在 Adobe Sign 系統中傳送合約。第一次使用時,如果使用者不存在,系統會在 Adobe Sign 中自動佈建使用者。預設情況下,系統會以使用者 SharePoint 設定檔中的資訊來佈建使用者。

從 AdobeSignUserInfo 清單中擷取使用者資訊

啟用此功能會通知 SharePoint 使用 AdobeSignUserInfo 清單中的值,以建立新使用者,並了解現有 Adobe Sign 的使用者工作階段。

如果未啟用此功能,則 SharePoint 會使用由 SharePoint 所定義並與 SharePointUser 相關聯的值。

值得注意的是,您可以將電子郵件地址 (也就是 Adobe Sign 存取權) 與 SharePoint 使用者建立關聯,這些使用者可能沒有公用電子郵件,或需使用與其 SharePoint 電子郵件不同的電子郵件。(例如: Bob@MyDomain.dom 為 SharePoint 使用者,但需透過電子郵件 HumanResources@MyDomain.dom 傳送合約)

若要使用清單的值自動佈建,請完成兩個步驟:

  1. 更新 AdobeSignUserInfo 清單
  2. 啟用「從 AdobeSignUserInfo 清單中擷取使用者資訊」功能

 

更新 AdobeSignUserInfo 清單

  1. 導覽至「網站內容 > AdobeSignUserInfo」
  2. 編輯清單以加入想要的使用者值

若要透過 AdobeSignUserInfo 清單啟用使用者產生功能,請依照以下步驟操作:

  1. 以管理員身分登入 SharePoint 帳戶
  2. 導覽至「Adobe Sign 設定」介面
  3. 按一下「帳戶設定」標籤
  4. 勾選「從 AdobeSignUserInfo 清單中擷取使用者資訊」方塊
  5. 按一下「儲存」

擷取已簽署合約的稽核記錄

此選項啟用後,只要有任何合約完成,系統就會將稽核記錄 PDF 連同最後文件一併傳回。「稽核記錄」是合約所有主要事件 (「已傳送」、「已檢視」、「已簽署」) 的摘要文件,內含與這些事件相關聯的使用者中繼資料 (時間/日期、IP 位址)

註解:

您隨時可直接從 Adobe Sign 網站取得稽核記錄。啟用此功能可將稽核結果自動傳送至您的 SharePoint 環境。雖然需要額外設定,但很方便。 

若要啟用傳送稽核記錄功能,請依照以下步驟操作:

  1. 以管理員身分登入 SharePoint 帳戶
  2. 導覽至「Adobe Sign 設定」介面
  3. 按一下「帳戶設定」標籤
  4. 勾選「擷取已簽署合約的稽核記錄」方塊
  5. 按一下「儲存」

定義已簽署合約的目的地檔案夾

您可將已完成的文件設定為儲存至整個 (全域) 網站集合的特定檔案夾。

如果未指定全域檔案夾,已簽署的文件最後會傳回「已簽署的合約」子檔案夾,該檔案夾位於文件來源文件庫。

註解:

您隨時可在 Adobe Sign 網站取得所有已簽署的合約,也可從「管理合約」標籤取得。

若要設定全域的已簽署合約檔案夾,請依照以下步驟操作:

  1. 以管理員身分登入 SharePoint 帳戶
  2. 在所需位置建立目的地檔案夾
  3. 導覽至「Adobe Sign 設定」頁面
  4. 按一下「合約儲存空間」標籤
  5. 在可用檔案夾清單上找到該檔案夾,按一下加以選取
  6. 按一下「儲存」按鈕

範本對應

Adobe Sign 支援建立 SharePoint 清單與合約表單欄位之間相關資料資料的關聯。

透過運用工作流程並將清單欄位對應到表單欄位,您可以在傳送前預先填寫文件,節省寄件者和/或簽署者完成表單的時間,並減少鍵入錯誤資料的情況發生。

相反地,您也可以建立對應,從已簽署的合約中擷取表單欄位資料,並填入 SharePoint 清單。

您可在此取得設定範本對應的完整指南。

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