適用於 Salesforce 套件第 19 版的 Adobe Sign 安裝指南

概覽

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 可透過任何瀏覽器和行動裝置工作。此應用程式可從 AppExchange 取得並支援以下 Salesforce 版本:

  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • Ultimate

立即獲得文件和簽署流程效益:

  • 省去傳統的蝸牛郵件、隔日遞送和傳真的不便,節省您的寶貴時間和預算
  • 直接從 Salesforce 傳送合約進行電子簽名或核准、存取即時合約記錄並從任何物件檢視儲存的合約
  • 即時追蹤組織交易,並在合約經檢視、簽署、取消或拒絕後利用 Chatter 取得更新資訊。
  • 享受超過 20 種語言的 eSign 服務,以及超過 50 個地區的回傳支援
  • 以自動化且流暢的方式在合約傳送前將 Salesforce 資料併入文件,並且對應簽署者資料,隨後回傳至 Salesforce 物件
  • 在傳送選項建立可重覆使用的合約範本,並啟用單鍵式「傳送以供簽署」按鈕,讓您從任何 Salesforce 物件傳送自訂合約
  • 與 Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris 等軟體進行原生整合
  • Salesforce 內所有 Adobe Sign 物件和頁面皆已翻譯成 Salesforce.com 支援的所有 16 種語言,您的 Salesforce 使用者即可使用母語傳送和追蹤所有合約

必要條件

以下是您須注意的一些必要條件,以及可確保順利部署的一些基本介紹。

下載套件前,請聯絡 Adobe Sign 支援團隊執行下列事項:

  • 確認已在 Salesforce 管道中正確佈建 Adobe Sign 帳戶
  • 驗證已於 Adobe Sign 系統中指定正確的 userID (電子郵件地址) 擔任管理員
  • 提供使用者於電子郵件地址中可能使用之全部擁有網域 (請勿包含公用網域,例如 gmail.com、yahoo.com 等)
  • 取得 Adobe Sign 系統中所有使用您擁有網域的使用者清單
    • 您可能須要求有效使用者移入您的 Adobe Sign 帳戶
    • 您必須確認 Adobe Sign 中的使用者電子郵件為使用者使用的主要電子郵件。若不是,則須變更 Adobe Sign 電子郵件值

在 Salesforce 環境中,您必須留意一些注意事項:

  • 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 會要求您在瀏覽器中啟用 Cookie。請同時確認已啟用第三方 Cookie,以符合某些瀏覽器的要求。
  • 您必須啟用「我的網域」,才能在 Lightning 合約頁面中使用記錄元件 (例如合約面板)。
  • 導覽至「設定 > 設定 > 安全 > 工作階段設定」並確認以下事項:
    • 已停用「對其來源 IP 地址的鎖定工作階段」
  • 授權 - Adobe Sign 使用者必須經指派取得有效授權後,才能使用服務。
  • 檔案限制 – Salesforce Lightning 的檔案上傳上限為 700KB。您可以對 Salesforce 進行設定,即可在背景從文件庫傳送最大 9MB 的文件 (請參閱將 Salesforce 設為傳送大型文件)。我們建議大部分管理員及早完成此設定。

支援瀏覽器

瀏覽器

支援

限制

Microsoft® Edge

Google Chrome™

Mozilla® Firefox®

Apple® Safari®

Microsoft Edge 的已知問題:

  • Salesforce 管理員將無法在 Edge 瀏覽器中啟動設定精靈。


Adobe Sign 支援

如果您有任何問題或需額外協助,請向 Adobe Sign 支援部門開立票證,或聯絡您的指定客戶成功經理。

安裝 Salesforce 第 19 版適用的 Adobe Sign

新客戶測試和首次安裝—如果您未曾使用過適用於 Salesforce 的 Adobe Sign,您可以在幾分鐘內完成安裝,並開始傳送測試合約。基本安裝通常僅需 15 分鐘即可發揮效能

現有客戶從舊版升級—我們強烈建議客戶升級至套件最新版本,以享有最新功能並取得最佳支援。如果您準備從舊版升級至 Salesforce 第 19 版適用的 Adobe Sign,請參閱升級指南

全新 Adobe Sign 套件全面支援 Lightning 體驗,且本安裝指示皆使用 Lightning 介面書寫。

重要沙箱測試說明

測試 Salesforce 沙箱時,您通常不會使用您有權存取的真實電子郵件地址(例如 user@company.com.sandboxname)。若是如此,我們強烈建議您在開始測試前,將 Salesforce 沙箱電子郵件變更為真實的電子郵件地址,如此一來即可將您的 Adobe Sign 帳戶與真實電子郵件綁定。若不這麼做,當您之後移至「生產」並想變更電子郵件地址時可能會出現問題,因為您的 Adobe Sign 帳戶會和不存在的電子郵件地址綁定,無法進行變更電子郵件所需的驗證。

安裝 Adobe Sign 套件

您必須擁有 Salesforce 帳戶才能夠安裝 Adobe Sign 套件。如果您沒有帳戶,可以依照下列說明在安裝過程中建立一個新帳戶。

  1. 按一下此處存取 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Sign 應用程式套件。
  2. 按ㄧ下「立即取得」按鈕。
  3. 選取適當登入選項。
    • 如果您已經有 Salesforce 帳戶,請選取「以訪客身分繼續」
      • 在系統提示時輸入您的認證資訊
    • 如果您沒有帳戶,請選取「我沒有登入資訊」
      • 系統將提示您建立一個 Salesforce 帳戶。
      • 建立完成後,重複步驟 1 和 2 即可使用您的認證登入。
安裝選項

4.請在系統提示時選取安裝環境「生產」或「沙箱」

5.檢閱安裝資訊,以及條款和條件:

  • 在條款和條件的核取方塊中打勾,確認您已閱讀並同意條款內容
  • 按一下「確認並安裝」即可展開安裝程序
使用條款

6.系統提示登入您的 Salesforce 組織時,輸入使用者名稱和密碼,接著按一下「登入 Salesforce」

7.「安裝 Adobe Sign」頁面顯示以下畫面時

  • 選取「為所有使用者安裝」
  • 按一下「安裝」
為所有使用者安裝

8.在「允許第三方存取」彈出畫面中:

  • 按一下「是,允許第三方網站存取」,讓 Salesforce 可安全地存取 Adobe Sign
  • 按一下「繼續」即可開始安裝
允許第三方網站存取

9.匯入過程中,通知頁面會顯示匯入將需要一些時間

  • 按一下「完成」以繼續操作。

 

安裝完成後,您會收到電子郵件通知套件已安裝完畢。您可以檢視「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 安裝套件」進行確認

「安裝套件」頁面會顯示您的安裝資訊。

安裝套件

後續安裝設定 (必要)

開始使用 Salesforce 傳送 Adobe Sign 合約之前,還需要完成幾項簡單的設定步驟。步驟如下。

  1. 按一下左上角的「應用程式啟動器」,然後按一下「Adobe Sign」應用程式,開啟顯示 Adobe Sign 索引標籤的檢視畫面。
2_navigate_to_adobesignobjects

 

2.按一下「Adobe Sign 管理員」索引標籤以啟動安裝精靈

3_adobe_sign_admintab

 

3.在設定精靈的「步驟 1: 將您的 Adobe 帳戶連結至 Salesforce」中,請選擇適合項目:

  • 「登入 Adobe」- 系統會提示您登入 Adobe Sign。
    • 使用您的 Adobe Sign 管理員使用者身分登入
    • 在系統詢問時「允許權限」
    • 此時應該會看到「成功!您已成功授權您的 Adobe 帳戶」訊息。
  • 「註冊免費帳戶」- 新瀏覽器頁面將開啟並提示您建立新帳戶。建立帳戶後,您必須關閉瀏覽器頁面,返回 Salesforce 頁面並選取「登入 Adobe」選項,以繼續操作。
連結您的帳戶

註解:

我們強烈建議您啟用「產生合約範本示例」核取方塊,因為這些範本有助於瞭解和設定資料對應及客戶入口網站。

4.在步驟 1 顯示成功通知時按一下「下一步」

5.在「步驟 2: 啟用 Adobe Sign 自動狀態更新」中,按一下「啟用」按鈕

  • 系統詢問您是否允許存取 Adobe Sign 時,請按一下「允許」
  • 此時應該會出現「成功!您已成功啟用帳戶的自動狀態更新功能」訊息。

6.按一下頁面底部的「下一步」繼續進行

7.如果設定精靈顯示「恭喜!」您即設定完成,按一下「完成」即可開始使用適用於 Salesforce 的 Adobe Sign。

恭喜!您已成功安裝並設定適用於 Salesforce 的 Adobe Sign。

初始設定完成後,您可以使用「Adobe Sign 管理員」索引標籤存取 Adobe Sign 進階功能、帳戶設定和其他資源。

註解:

  • 如果傳送合約遇到問題,您可以聯絡 Adobe 支援,確認您的 Adobe Sign 帳戶已安排至 Salesforce 使用者預設的正確 Salesforce 整合管道之中。
  • 如果您使用的是 Salesforce Professional Edition,則須按照適用於 Salesforce 的 Adobe Sign Professional Edition - 其他安裝步驟區段中的其他步驟完成安裝程序。


在版面配置新增合約物件

您可以將使用者傳送簽署文件時最常使用的合約物件新增至頁面配置之中,以有效改善 Adobe Sign 使用性。

  1. 「Adobe Sign 管理員」索引標籤按一下「新增『傳送以供簽署』元件至 Salesforce 頁面 (選用)」連結。
  2. 畫面會顯示可讓您從以下五種標準版面配置擇一的覆疊: 帳戶、機會、合約、商機和連絡人。選取您想修改的頁面配置。
6_install_the_agreementobjecttoapagelayout

載入物件頁面時:

3.按一下左側欄中的「頁面配置」選項

4.選取您想編輯的頁面配置

連絡人頁面配置

3.在左邊選單按一下「相關清單」,然後將「合約」拖放至想在頁面配置中顯示的位置。

從「相關清單」新增合約物件

4.按一下「儲存」按鈕

 

設置「合約」物件後,您即可迅速檢視與 Salesforce 物件相關的所有合約,或直接從相關記錄傳送新合約。

在聯絡過程中加入合約附件

選用的後續安裝設定

接下來為您介紹可協助增強安裝功能性的選用設定。Adobe Sign 可提供極其廣泛的設定選項,而本文件接下來將說明最常使用的調整內容。如需瞭解較不常見 (指在特定情況下有其重要性的) 設定,請參閱進階設定指南

為收件者啟用委派者角色

註解:

僅 Lightning 環境支援委派者角色

在您知道文件必須有人簽署、但傳送文件時不確定簽署者身分的情況下,委派者角色即預留位置角色。由於委派者不用簽署,因此他們收到文件時無法填寫任何欄位。委派者將合約委派出去後,受委派者將可填寫指定存取的所有欄位。

若要啟用委派者角色:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
    • 畫面將載入「自訂設定」頁面
  2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
    • 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面
Adobe Sign 設定

3.按一下「管理」按鈕

Adobe Sign 設定的「管理」按鈕

4.按一下「新增」(或者若過去曾進行設定,則按一下「編輯」)

  • 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面
Adobe Sign 設定的「新增」按鈕

5.使用最常使用的「搜尋」功能 (cmd/ctrl + f) 找到需要調整的值:

  • 啟用收件者委派核准者角色 – 如果您計畫委派核准者,則須選取此選項
  • 啟用收件者委派簽署者角色 – 如果您計畫委派簽署者,則須選取此選項
委派者設定

6.按一下「儲存」

 

新增相關物件至合約頁面

您可以視需要將 Adobe Sign 合約與 Salesforce 物件 (標準或自訂物件) 相關聯。這可讓您建立與這些物件連結的合約,並可在某物件頁面上顯示所有與該物件相關的合約。

以下指示將說明如何將合約與「訂單」物件相關聯,但您也可以將合約套用 Salesforce 組織中的任何其他物件。

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」
  2. 按一下 您想加入合約清單的物件,並開啟該物件的頁面
  3. 按一下頁面左側欄中的「欄位和關係」連結
  4. 按一下「新增」按鈕
建立物件 > 合約

5.在「步驟 1.選取欄位類型」中,選取「查詢關係」,然後按一下「下一步」.

Lookup Relationship

6.在「步驟 2.選擇相關物件」中,從下拉式選單選取您的物件 (本範例中即「訂單」),然後按一下「下一步」

7.在「步驟 3.輸入標籤和查詢欄位名稱」中,輸入「欄位名稱」並按一下「下一步」

Relationship step 3

8.在步驟 4步驟 5 中按一下「下一步」

9.在「步驟 6.新增自訂相關清單」中,確認已啟用「新增相關清單」選項,然後按一下「儲存」

新增相關清單


進階簽署者驗證方法

就法律層面來說,驗證電子郵件帳戶 (即電子郵件上的簽署 URL) 就足以擷取具法律效力的簽名。然而,許多情況下都會希望進行雙因素驗證,以確認簽署者身分。Adobe Sign 提供三種雙因素驗證方法 (若包含 KBA,則美國客戶即有四種選項):

  • 密碼—收件者必須輸入一組密碼才能檢視和簽署合約。
    • 密碼應透過頻外方式傳送給收件者
    • 依預設啟用
  • 社交身分—收件者必須使用 Facebook、Google、LinkedIn 或其他服務完成驗證,才能檢視和簽署合約。
    • 依預設停用
  • 電話驗證—收件者會收到告知所需驗證碼的自動文字 (SMS) 簡訊或電話。
    • 每次交易皆須付費
    • 依預設停用
  • 知識式驗證—收件者須回答公開存取資料庫內的問題以驗證身分。
    • 每次交易皆須付費
    • 僅限美國客戶
    • 依預設停用

您必須考量以下兩種設定選項:

  • 若可選擇,您想啟用哪種雙因素驗證?
    • 請留意,電話和 KBA 驗證皆須付費,故唯有在合約許可下才能啟用上述驗證方法。
  • 您想讓所有簽署者永遠使用相同驗證方法,還是想依收件者設定不同驗證?
    • 我們同樣提供「內部」和「外部」簽署方法。Adobe Sign 會將您 Adobe Sign 帳戶內的任何電子郵件地址分類為內部簽署者,而不在您帳戶的電子郵件則設為外部。
    • 如果您使用付費驗證方法,我們強烈建議您收集內部副署者簽名。


啟用進階簽署者驗證方法 (Adobe Sign)

首先,您必須在 Adobe Sign 帳戶啟用驗證選項。若要啟用驗證選項:

  1. 以帳戶管理員 userID 登入 Adobe Sign
  2. 導覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定」
導覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定」。

3.核取您想啟用的驗證選項

4.按一下「儲存」


啟用進階簽署者驗證方法 (Salesforce)

若要在 Salesforce 調整可用的驗證方法:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
    • 畫面將載入「自訂設定」頁面
  2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
    • 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面
Adobe Sign 設定選項。

3.按一下「管理」按鈕

「Adobe Sign 設定」頁面和「管理」按鈕

4.按一下「新增」(或「編輯」)

「Adobe Sign 設定」頁面 -「新增」按鈕

5.使用最常使用的「搜尋」功能 (cmd/ctrl + f) 找到需要調整的值

管理

設定

預設

密碼

隱藏簽署密碼

停用

社交身分

停用社交身分驗證

已啟用

電話

啟用電話驗證

停用

KBA

停用知識式驗證

已啟用

6.完成變更後,按一下「儲存」

 

依收件者啟用不同的進階簽署者驗證方法 (Adobe Sign)

實施雙因素驗證的客戶可能會希望分別啟用不同的簽署者身分驗證方法,避免向內部簽署者進行加強驗證。

您可在設定驗證方法的同一位置進行此設定。

首先,您必須在 Adobe Sign 帳戶啟用驗證選項。若要啟用驗證選項:

  1. 以帳戶管理員 userID 登入 Adobe Sign
  2. 導覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定」
導覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定」。

3.核取「允許我帳戶中的簽署者使用不同的簽署者身分驗證設定」。

4.核取想讓內部簽署者使用的驗證選項

5.按一下「儲存」


依收件者啟用不同進階簽署者驗證方法 (Salesforce)

若要在 Salesforce 調整可用的驗證方法:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
    • 畫面將載入「自訂設定」頁面
  2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
    • 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面
Adobe Sign 設定

3.按一下「管理」按鈕

「Adobe Sign 設定」頁面和「管理」按鈕

4.按一下「新增」(或「編輯」)

  • 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面
「Adobe Sign 設定」頁面 -「新增」按鈕

5.使用最常使用的「搜尋」功能 (cmd/ctrl + f) 找到需要調整的值:

  • 啟用不同簽署者身分方法—核取此方塊,即可為您 Adobe Sign 帳戶內部及外部使用者啟用不同的身分驗證方法。例如: 您可以要求某一客戶在簽署文件前使用知識式驗證進行驗證,但允許銷售經理無需進行雙因素驗證。
  • 啟用個別簽署者身分驗證—啟用此設定,即可允許各簽署者使用不同身分驗證方法(例如: 密碼、電話、社交身分、KBA)。

6.變更完成後按一下「儲存」


將 Salesforce 設為傳送大型文件

自動支援以傳送交易和背景動作傳送特定上限的大型文件:

  • 上傳限制 - 請注意,Salesforce Lightning 上傳者只可上傳至多 700KB 的檔案。從 Salesforce 文件庫傳送文件可享有更多彈性。
  • 傳送交易—您可以從 Salesforce 文件庫傳送至多 2.0 MB 的單一文件或加總 2.0 MB 的多份文件。
  • 背景動作—使用背景動作傳送文件時,單一文件或多份文件的傳送上限皆為 9.0 MB。(請參閱進階自訂指南,以瞭解更多背景動作的相關資訊。)

如果您需要上傳更大型的文件,則須執行以下步驟:

  • 設定 Adobe Sign 回呼網站
  • 將 Adobe Sign 回呼網站 URL 新增至自訂設定
  • 自訂您的 Adobe Sign 回呼網站設定檔
  • 將「附件服務叫用計數」欄位設為「向所有設定檔顯示」

註解:

  • Salesforce Professional Edition 不支援傳送大型檔案交易 (定義如上) 進行簽署。
  • 如果您尚未使用 Salesforce 組織內的 Salesforce 網站,則必須先註冊將用於帳戶中所有 Salesforce 網站的 Force.com 網域名稱。(請參閱 Salesforce.com 說明內的註冊自訂 Force.com 網域)。請留意,如果您準備註冊新網域名稱,建議您避免使用過長的網域名稱,否則安全網址可能會超過 Adobe Sign 對回呼 URL 設置的 255 字元上限。


設定 Adobe Sign 回呼網站

您必須為 Adobe Sign 回呼設定一個網站,合約更新才可即時推送至 Salesforce。

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
  2. 註冊網站網域名稱
    1. http:// 之後的文字欄位輸入想要的網域名稱
    2. 按一下「檢視可用性」按鈕,確認該網域是否可用
      1. 取得可用網域後,畫面會顯示成功訊息。
    3. 接受使用條款,然後按一下「註冊我的 Force.com 網域」按鈕
16_create_a_site

網站頁面將重新整理並顯示您的新網站

3.按一下「新增」按鈕

  • 畫面將載入「網站編輯」頁面
網站頁面 -「新增」按鈕

4.請在「網站編輯」頁面中執行以下步驟:

  • 「網站標籤」值設為: Adobe Sign Callback
  • 「網站名稱」值設為: Adobe_Sign_Callback
  • 「網站合約」值設為可收到網站通知的 Salesforce 使用者。大部分情況通常指帳戶管理員。
  • 「預設網頁位址」值設為: AdobeSignCallback
  • 啟用「進行中」控制項。
  • 「進行中網站首頁」值設為: EchoSignCallback
    • EchoSign 是 Adobe Sign 的舊版產品名稱

 

欄位內容應如下圖顯示:

完全設定的網站

5.按一下「儲存」以繼續操作。

6.在「自訂 URL」區段中,按一下「檢視」連結

此動作將開啟新的索引標籤

完全設定並儲存的網站

7.從新索引標籤複製瀏覽器中的 URL 值,然後貼上至文字檔。

  • 如果您正在測試沙箱,請複製 http URL 而非 https URL。

您的 URL 應與下圖顯示之 URL 類似。

網站 URL 範例

註解:

您須使用此 URL 設定自訂設定。


將 Adobe Sign 回呼 URL 新增至「自訂設定」

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
    • 畫面將載入「自訂設定」頁面
  2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
    • 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面
Adobe Sign 設定

3.按一下「管理」按鈕

「Adobe Sign 設定」頁面和「管理」按鈕

4.按一下「新增」(或「編輯」)

畫面將載入「Adobe Sign 設定編輯」頁面。

「Adobe Sign 設定」頁面 -「新增」按鈕

5.將「Adobe 至 Salesforce 網站的回呼 URL」值設為您在設定 Adobe Sign 回呼網站後複製之「安全網頁位址」(請見上述步驟 7)。

確認位址前置詞為「https」而非「http」。

自訂回呼 URL

6.按一下「儲存」以儲存您的設定。

 

自訂您的 Adobe Sign 回呼網站設定檔

您也必須按照以下步驟自訂您的 Adobe Sign 回呼網站設定檔:

  • 新增 AgreementAttachmentService Apex 類別,使其顯示在畫面上
  • 視需要啟用合約物件和欄位權限
  • 為 Adobe Sign 回呼網站新增 IP 位址

註解:

下列步驟即反映增強的設定檔介面。(請參閱 Salesforce.com 說明內的設定檔概覽,以瞭解更多設定檔介面的相關資訊。)

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
  2. 按一下網站標籤「Adobe Sign 回呼」
  3. 按一下「公開存取設定」按鈕
「公開存取設定」按鈕

4.若要新增 AgreementAttachmentService Apex 類別,請按下列步驟操作:

a. 按一下「啟用Apex 類別存取」連結以跳至該區段,然後按一下「編輯」.

「公開存取設定」按鈕

b. 從左側的「可用 Apex 類別」清單選取 echosign_dev1.AgreementAttachmentService,然後按一下「新增」,將其移往右側「啟用 Apex 類別」清單中,如下圖所示。

c. 按一下「儲存」

您將返回「Adobe Sign 回呼設定檔」頁面

選取 echosign_dev1.AgreementAttachmentService

5.若要為 Adobe Sign 回呼網站設定檔啟用物件等級權限,請按下列步驟操作:

a. 按一下「Adobe Sign 回呼設定檔」頁面的「編輯」按鈕

向下捲動至「自訂物件權限」

b. 啟用所有「合約」物件權限 (「閱讀」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有」、「修改所有」)

自訂物件屬性

c. 按一下「儲存」

您將返回「Adobe Sign 回呼設定檔」頁面

 

6.為網站中公開存取設定新增 IP 範圍,讓使用範圍僅限於 Adobe Sign IP。

a. 按一下「登入 IP 範圍」連結以跳至適當區段

b. 按一下「新增」按鈕

在「登入 IP 範圍」對話方塊中,輸入第一個 IP 位址範圍:

                起始 IP 位址: 52.71.63.224

                結束 IP 位址: 52.71.63.255

描述: Adobe Sign

d. 按一下「儲存」

設定 IP 範圍

註解:

如果顯示「IP 範圍清單不涵蓋您目前的 IP 位址...」錯誤訊息,請啟用「儲存此 IP 範圍,即使並未包括我目前的 IP 位址」選項,然後再按一下「儲存」。

e. 重複上述步驟 a-d,設定下列其他的 IP 位址範圍:

起始 IP

結束 IP

描述

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

Adobe Sign 回呼網站最後登入 IP 範圍應如下圖所示:

所有 IP 範圍皆已設定

將「附件服務叫用計數」欄位設為「向所有設定檔顯示」

您也須按照下列步驟操作,確認相關設定檔可編輯「附件服務叫用計數」欄位。

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」
  2. 按一下左側欄中的「合約」連結
  3. 按一下左側欄中的「欄位和關係」選項
  4. 尋找並按一下「附件服務叫用計數」連結
建立物件 > 合約

 

5.按一下「設定欄位等級安全」按鈕。

6.在最上層啟用「可見」和「唯讀」選項,為所有列出的設定檔啟用欄位等級安全

在最上層啟用「可見」和「唯讀」

7.按一下「儲存」按鈕。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign - Professional Edition

如果您使用的是 Salesforce Professional Edition,請確認於標準安裝步驟完成後按照下列區段指示執行。

新增欄位至「合約版面配置 Professional」頁面配置

  1. 導覽至:「設定 > 平台工具 > 物件和欄位> 物件管理員」
  2. 選取視窗左側的「合約」標籤
  3. 從左側欄中選取「頁面配置」
  4. 按一下「合約版面配置 Professional」頁面配置名稱
建立物件 > 合約

5.選取「欄位」,並按一下以拖放下列各欄位至頁面配置中:

  • 收件者 (使用者)
  • 其他收件者 1 (使用者)
  • 其他收件者 2 (使用者)
  • 其他收件者 3 (使用者)
  • 啟用自動提醒
  • 收件者地址
  • 合併

6.按一下「儲存」按鈕。

新增欄位至收件者版面配置

新增欄位至收件者頁面配置

  1. 導覽至:「設定 > 平台工具 > 物件和欄位> 物件管理員」
  2. 選取視窗左側的「收件者」標籤
  3. 從左側欄中選取「頁面配置」
  4. 按一下「Echosign 收件者版面配置頁」版面配置名稱
  5. 選取「欄位」,並按一下以拖放下列各欄位至頁面配置中:
  • 合約
  • 連絡人
  • 電子郵件地址
  • 商機
  • 順序編號
  • 個人帳戶
  • 收件者類型
  • 使用電子郵件地址
  • 使用者
  • 合併

6.按一下「儲存」按鈕。

常見問題

授與其他設定檔存取權限

安裝過程中,您可能僅授權管理員存取適用於 Salesforce 的 Adobe Sign。如果您需要延伸其他使用者設定檔,請參閱適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 的文件「授與設定檔存取權限」

更新電子郵件地址或密碼

管理員 Salesforce 帳戶密碼變更

如果與您 Salesforce 組織適用 Adobe Sign 連結之帳戶變更 Salesforce 密碼或使用者名稱,請記得進行更新,以確保組織的合約狀態更新可繼續正常運作。

1.導覽至「Adobe Sign 管理員」頁面並按一下「啟用自動狀態更新」連結。

「啟用自動狀態更新」連結

2.按一下「啟用」按鈕,並在系統提示時允許存取 Adobe Sign


更新 Adobe Sign 內的使用者電子郵件地址

如果您 Salesforce 組織的使用者變更電子郵件地址,則 Adobe Sign 必須同步更新該電子郵件地址。

Adobe Sign 使用者可以自行變更其電子郵件地址。使用者按一下這裡,即可取得 Adobe Sign 說明中關於變更電子郵件地址的資訊。

Adobe Sign 帳戶管理員亦可使用大量更新功能,以變更使用者電子郵件地址。管理員按一下這裡,即可取得 Adobe Sign 說明中關於使用大量更新功能的資訊。


Professional 和 Enterprise 版本無法使用商機查詢功能

如果使用者設定檔未在「商機」物件的「行動」欄位中允許存取,Professional 和 Enterprise 版本將無法執行商機查詢。

若要修正此問題:

  • 導覽至:「設定 > 平台工具 > 物件和欄位> 物件管理員」
  • 從視窗左側的物件清單中選取「商機」
  • 選取左側欄中的「欄位和關係」選項
  • 按一下「欄位標籤」找到「行動」欄位
  • 按一下「設定欄位等級安全」按鈕
  • 將適當設定檔設為啟用 (核取)「可見」「唯讀」
  • 按一下「儲存」

此産品由 Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License 授權  Creative Commons 條款未涵蓋 Twitter™ 與 Facebook 文章。

法律說明   |   線上隱私權政策