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Última actualización el 6 ago. 2024

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Guía de inicio rápido para usuarios
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Preguntas frecuentes

Administrar

Información general sobre Admin Console
Administración de usuarios
1. Agregación de usuarios
2. Crear usuarios centrados en funciones
  1. Cuentas técnicas - basadas en API
  2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
3. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
4. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
5. Editar los miembros del grupo de un usuario
6. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
7. Promover un usuario a una función de administrador
8. Tipos de identidad de usuario y SSO
9. Cambiar identidad de usuario
10. Autenticar usuarios con MS Azure
11. Autenticar usuarios con la federación de Google
12. Perfiles de productos
13. Experiencia de inicio de sesión
Configuración de cuenta/grupo
1. Descripción general de configuración
2. Configuración global
  1. Nivel de cuenta e ID
  2. Nueva experiencia de destinatario
  3. Flujos de trabajo de firma automática
  4. Enviar en bloque
  5. Formulario web
  6. Flujos de trabajo de envío personalizado
  7. Flujos de trabajo de Power Automate
  8. Documentos de la biblioteca
  9. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
  10. Visibilidad limitada de los documentos
  11. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
  12. Incluir un vínculo en el correo electrónico
  13. Incluir una imagen en el correo electrónico
  14. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
  15. Adjuntar informe de auditoría a documentos
  16. Combinar varios documentos en uno solo
  17. Descargar documentos individuales
  18. Carga de un documento firmado
  19. Delegación para usuarios de mi cuenta
  20. Permitir delegar a destinatarios externos
  21. Autoridad para firmar
  22. Autoridad para enviar
  23. Potestad para añadir sellos electrónicos
  24. Establecer la zona horaria predeterminada
  25. Establecer un formato de fecha predeterminado
  26. Usuarios en varios grupos (UMG)
    1. Actualizar para usar UMG
  27. Permisos de administrador de grupos
  28. Reemplazar destinatario
  29. Informe de auditoría
    1. Información general
    2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
    3. Incluir recordatorios
    4. Incluir eventos de vista
    5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
  30. Mensajería en el producto y guías
  31. PDF accesibles
  32. Nueva experiencia de creación
  33. Cliente sanitario
3. Configuración de cuenta
  1. Añadir logotipo
  2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
  3. Agregar el nombre de empresa
  4. Redirección de URL posterior al acuerdo
4. Preferencias de firma
  1. Firmas con el formato correcto
  2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
  3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
  4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
  5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
  6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
  7. Rechazo de la firma
  8. Permitir flujos de trabajo de Stamps
  9. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
  10. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
  11. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
  12. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
  13. Solicitar la dirección IP de los firmantes
  14. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
5. Firmas digitales
  1. Información general
  2. Descargar y firmar con Acrobat
  3. Firmar con firmas en la nube
  4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
  5. Proveedores de firma en la nube restringidos
6. Sellos electrónicos
7. Identidad digital
  1. Puerta de enlace de identidad digital
  2. Política de comprobación de identidad
8. Configuración de informes
  1. Nueva experiencia de informes
  2. Configuración de informes clásica
9. Configuración de seguridad
  1. Configuración de inicio de sesión único
  2. Configuración de recordar usuario
  3. Política de contraseña para inicio de sesión
  4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
  5. Duración de la sesión web
  6. Tipo de encriptación del PDF
  7. API
  8. Acceso a la información de usuarios y grupos
  9. Rangos de IP permitidos
  10. Uso compartido de cuenta
  11. Permisos de cuenta compartida
  12. Controles de uso compartido de acuerdos
  13. Verificación de la identidad del firmante
  14. Contraseña de firma de acuerdo
  15. Seguridad de la contraseña del documento
  16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
  17. Autenticación telefónica
  18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
  19. Permitir la extracción de página
  20. Expiración del vínculo a documentos
  21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
  22. Marca de hora
10. Configuración de envío
  1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
  2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
  3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
  4. Funciones de destinatarios permitidos
  5. Permitir testigos electrónicos
  6. Grupos de destinatarios
  7. Campos obligatorios
  8. Adjuntar documentos
  9. Integración de campos
  10. Modificar acuerdos
  11. Nombre del acuerdo
  12. Idiomas
  13. Mensajes privados
  14. Tipos de firma permitidos
  15. Recordatorios
  16. Protección con contraseña de documentos firmados
  17. Enviar notificación de acuerdo a través de
  18. Opciones de identificación del firmante
    1. Información general
    2. Contraseña de firma
    3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
    4. Autenticación de Acrobat Sign
    5. Autenticación telefónica
    6. Firma digital basada en la nube
    7. Autenticación basada en conocimientos
    8. ID gubernamental
    9. Informes de identidad del firmante
  19. Protección de contenidos
  20. Habilitar transacciones de Notarize
  21. Caducidad del documento
  22. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
  23. Orden de las firmas
  24. Liquid Mode
  25. Controles de flujo de trabajo personalizado
  26. Opciones de carga para la página de firma electrónica
  27. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
11. Plantillas de mensajes
12. Configuración biofarmacéutica
  1. Información general
  2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
  3. Motivos de firma
13. Integración del flujo de trabajo
14. Configuración de notarización
15. Integración de pagos
16. Mensajería de los firmantes
17. Configuración de SAML
  1. Configuración de SAML
  2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar federación de identidades de Oracle
18. Gobernanza de datos
19. Configuración de marca de tiempo
20. Archivo externo
21. Idiomas de la cuenta
22. Configuración de correo electrónico
  1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
  2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
  3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
  4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
  5. Habilitar notificaciones sin enlaces
  6. Personalice plantillas de correo electrónico
23. Migración de echosign.com a adobesign.com
24. Configuración de las opciones para los destinatarios
Orientación para los requisitos reglamentarios
1. Accesibilidad
2. HIPAA
3. RGPD
4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
5. Clientes del sector sanitario
6. Compatibilidad con IVES
7. Acuerdos de "protección"
8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
Descargar acuerdos en bloque
Reivindicar un dominio
Vínculos de notificación de abuso

Enviar, firmar y administrar acuerdos

Opciones de destinatario
1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
2. Opciones de la página de firma electrónica
Enviar acuerdos
Creación de campos en documentos
1. Entorno de creación en la aplicación
2. Creación de formularios y etiquetas de texto
3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
  1. Creación de AcroForm
  2. Crear documentos PDF accesibles
4. Campos
5. Preguntas frecuentes sobre creación
Firmar acuerdos
Gestionar acuerdos
Informe de auditoría
Exportaciones de creación de informes y datos
1. Información general
2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
3. Gráficos de informes
4. Exportaciones de datos
5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
6. Duplicar un informe/exportación
7. Programar un informe/exportación
8. Eliminar un informe/exportación
9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

Formularios web
Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
Flujos de trabajo de Power Automate
1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
2. Habilitar la integración de Power Automate
3. Acciones en contexto de la página Administrar
4. Seguimiento del uso de Power Automate
5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
6. Desencadenadores utilizados para flujos
7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
8. Administrar flujos
9. Editar flujos
10. Compartir flujos
11. Deshabilitar o habilitar flujos
12. Eliminar flujos
13. Plantillas útiles
  1. Solo administrador
  2. Archivo de acuerdos
    1. Guarde los documentos completados en SharePoint
    2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
    3. Guardar los documentos completados en Google Drive
    4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
    5. Guardar los documentos completados en Box
  3. Archivo de acuerdos del formulario web
    1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
    2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
    3. Guardar los documentos completados en Google Drive
    4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
  4. Extracción de datos del acuerdo
    1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
  5. Notificaciones del acuerdo
    1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
    2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
    3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
    4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
  6. Generación de acuerdos
    1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
    2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
    3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
Flujos de trabajo de envío personalizado
Compartir usuarios y acuerdos
1. Compartir un usuario
2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

Acrobat Sign Desarrolladores

Soporte y solución de problemas

Opciones de habilitación y configuración

Disponibilidad:

La habilitación de Power Automate se limita a las cuentas con licencia empresarial.

Ámbito de configuración:

La integración de Power Automate solo se puede habilitar en el nivel de cuenta.
Una vez habilitado, el acceso a los usuarios puede configurarse en los niveles de cuenta y grupo.

Para habilitarlo, vaya a Configuración de la cuenta > Integración de flujo de trabajo

Inicie sesión en Acrobat Sign como administrador.
Vaya a Configuración de la cuenta > Integración de flujo de trabajo.
Revise las Condiciones de derecho y límites de capacidad de uso.
Seleccione Habilitar flujos de trabajo de Power Automate
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft con su usuario de Azure Active Directory.
Acepte la solicitud de permiso para establecer la conexión entre Acrobat Sign y Power Automate.

Acepte la solicitud de permiso para establecer la conexión entre Acrobat Sign y Power Automate.
Se abre una ventana independiente con el botón Introducción. No cierre manualmente esta ventana o se anulará el proceso de instalación.

Seleccione el botón Introducción para aceptar los términos y condiciones y permitir que la integración acceda a los detalles de su inquilino.

El botón Habilitar se convierte en un mensaje que indica que el proceso de habilitación puede tardar unos minutos.

Espere.

Una vez que la integración se ha conectado correctamente, aparece una etiqueta Habilitado en la parte superior de la página.

El número de organización de Microsoft y la dirección de correo electrónico del usuario que la habilita se proporcionan a la izquierda de la etiqueta Habilitado.

Configurar el acceso de los usuarios a Power Automate

Una vez habilitada la integración, la opción de ejecutar flujos de procesos en Power Automate está habilitada para todos los usuarios y la capacidad de generar flujos se limita a los administradores de su cuenta de Acrobat Sign.

Los administradores pueden configurar las opciones en el nivel de cuenta o de grupo, mientras que las opciones del nivel de grupo anulan la configuración heredada de la cuenta.

Los tres controles son los siguientes:

Habilitar flujos de trabajo de Power Automate en Acrobat Sign: este ajuste está habilitado de forma predeterminada, lo que permite a todos los usuarios descubrir la función y ejecutar los flujos de Power Automate que se comparten con ellos (o que crean).
- Al deshabilitar esta opción, se eliminan todos los accesos para detectar, crear y ejecutar flujos de Power Automate para administradores de grupo y usuarios que no sean administradores. Los administradores de nivel de cuenta conservan el acceso para crear y ejecutar flujos de trabajo (siempre que la integración siga conectada a Microsoft).
- Los administradores de nivel de grupo conservan la autoridad para habilitar la opción en el nivel de grupo, con lo que obtienen acceso para crear y ejecutar flujos de trabajo.
- Al deshabilitar esta opción, se eliminan los puntos de acceso en contexto para la Galería de plantillas de Power Automate en la página Administrar para usuarios que no sean administradores. Los administradores de cuentas y grupos verán siempre los vínculos de acceso.

Permitir a los usuarios crear flujos de trabajo de Power Automate: este ajuste determina el nivel de autoridad necesario para crear nuevos flujos de trabajo en Acrobat Sign. De forma predeterminada, solo se otorga autorización de creación a los administradores. Al habilitar esta opción, los usuarios que no sean administradores pueden crear sus propios flujos de trabajo.
Permitir a los usuarios activar esta función: cuando está activada, la pestaña Flujos de trabajo se muestra para los usuarios que no sean administradores, lo que les permite activar Power Automate para su grupo principal.

Para acceder a los controles, vaya a Configuración de la cuenta > Configuración global > Flujos de trabajo de Power Automate

Vaya a la configuración de Power Automate

Nota:

Para que los usuarios puedan ejecutar flujos de Power Automate, deben iniciar sesión en Acrobat Sign, seleccionar la pestaña Flujos de trabajo y autenticarse en su cuenta de Microsoft.

El desafío de autenticación se activa en cuanto el usuario abra la pestaña Flujos de trabajo.
Esta autenticación de usuario es persistente y los usuarios no deben volver a autenticarse después de la primera vez.

Inhabilitación de la integración

Al deshabilitar la integración, se suspenden inmediatamente los derechos proporcionados a través de Acrobat Sign y se deshabilita la interfaz de usuario en el entorno de Acrobat Sign. Los derechos adquiridos directamente de Microsoft no se ven afectados.

Todos los flujos de trabajo se detendrán a menos que el cliente haya adquirido un derecho directamente en Microsoft.
El entorno de Microsoft conserva todos los flujos que se crearon. Si se vuelve a habilitar la integración, los flujos existentes serán visibles a través de la integración.
El entorno de Microsoft conserva los datos de consumo de los derechos de Acrobat Sign. Al volver a habilitar la integración, se recupera ese derecho y no se restablece el volumen de derechos.

Para deshabilitar la integración, vaya a Configuración de la cuenta > Integración de flujo de trabajo y seleccione el vínculo Deshabilitar flujos de trabajo de Power Automate.

Deshabilite el vínculo en la pestaña flujo de trabajo.

Problemas conocidos

La localización se limita solo al inglés de EE. UU.
Las cookies de terceros deben estar activadas en la configuración del explorador del usuario.
Latencia al cargar la página incrustada de Power Automate.
Problemas de carga intermitente de las páginas durante las experiencias de eliminación y uso compartido del flujo de trabajo.
Los flujos creados en la experiencia incrustada aparecerán bajo la sección Soluciones en lugar de la sección Mis flujos en el portal de Power Automate.
Los flujos creados directamente en Power Automate en la sección Mis flujos no aparecen en la integración de Acrobat Sign.

Solución de errores de habilitación:

El problema que desencadena este error: El usuario no tiene una cuenta de Azure Active Directory (AAD).

Cómo solucionar el problema: Configurar una cuenta de AAD usando las instrucciones del vínculo Introducción.

El problema que desencadena este error: Error transitorio del sistema al activar la integración.

Cómo solucionar el problema: Inténtelo de nuevo.

El problema que desencadena este error: El inquilino correspondiente a la cuenta de usuario de Microsoft introducida ya está activado para su uso con otra cuenta de Acrobat Sign. Un solo inquilino no se puede asignar a más de una cuenta de Acrobat Sign.

Cómo solucionar el problema: Trabaje con el administrador de inquilinos de Microsoft para identificar la cuenta de Acrobat Sign asignada al inquilino.

El problema que desencadena este error: el usuario que intenta habilitar el servicio no forma parte del inquilino de Microsoft para el que el administrador ha habilitado la función.

Cómo solucionar el problema: salga de todas las sesiones de Microsoft e inténtelo de nuevo con otro usuario o inquilino de Microsoft.

El problema que desencadena este error: el usuario está intentando habilitar OAuth con un nombre de usuario diferente al que utilizaba anteriormente.

Cómo solucionar el problema: salga de todas las sesiones de Microsoft e inténtelo de nuevo con el usuario o inquilino de Microsoft que configuró inicialmente el servicio.

El problema que desencadena este error: el inquilino al que el administrador está vinculado (a través de OAuth) no es una cuenta profesional o educativa.

Cómo solucionar el problema: determine si tiene una cuenta profesional o educativa con Microsoft y asegúrese de autenticarse en ese inquilino.

El problema que desencadena este error: un bloqueador de elementos emergentes del explorador deniega los elementos emergentes de Microsoft.

Cómo solucionar el problema: desactive los bloqueadores de elementos emergentes del sitio en el explorador.

El problema que desencadena este error: el token de actualización de la integración ha caducado o el administrador lo ha revocado.

Cómo solucionar el problema: actualice la conexión de OAuth (activada automáticamente).

El problema que desencadena este error: se trata de un error genérico de OAuth activado fuera del entorno de Acrobat Sign.