Adobe Sign pour Salesforce – Guide de personnalisation avancée

Ces paramètres affectent tous les utilisateurs et profils de l’organisation, à moins que leurs paramètres ne remplacent les paramètres de niveau organisation par défaut (voir ci-dessous).

1. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.

La page Paramètres personnalisés s’affiche.

2. Cliquez sur l’un des liens selon vos besoins :

o Paramètres de destinataire des accords d’Adobe Sign

o Paramètres de mise à jour des accords d’Adobe Sign

o Paramètres Chatter Adobe Sign

o Paramètres d’environnement Adobe Sign

o Paramètres de conversion de piste Adobe Sign

o Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign

o Paramètres Adobe Sign

o Paramètres de barre d’outils Adobe Sign

(Les exemples ci-dessous illustrent les paramètres Adobe Sign.)

3. Cliquez sur le bouton Gérer.

4. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou Modifier si des modifications ont été effectuées précédemment) situé au-dessus de la ligne Valeur de niveau organisation par défaut.

5. Mettez à jour les paramètres appropriés.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Ces paramètres affectent uniquement les utilisateurs et les profils que vous définissez. Si vous souhaitez personnaliser plusieurs profils, vous devez les personnaliser individuellement.

1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.

La page Paramètres personnalisés s’affiche.

2. Cliquez sur l’un des liens selon vos besoins :

o Paramètres de destinataire des accords d’Adobe Sign

o Paramètres de mise à jour des accords d’Adobe Sign

o Paramètres Chatter Adobe Sign

o Paramètres d’environnement Adobe Sign

o Paramètres de conversion de piste Adobe Sign

o Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign

o Paramètres Adobe Sign

o Paramètres de barre d’outils Adobe Sign

(Les exemples ci-dessous illustrent les paramètres Adobe Sign.)

3. Cliquez sur le bouton Gérer.

4. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou Modifier) situé au-dessus du tableau Propriétaire de la configuration pour créer des paramètres personnalisés pour des utilisateurs ou des profils spécifiques, qui remplacent les paramètres de niveau organisation par défaut (s’ils sont définis). 

               ○ Le tableau Propriétaire de la configuration se trouve au bas de la page, sous la liste des paramètres.

5. Dans la liste déroulante Emplacement, sélectionnez Utilisateur ou Profil, puis utilisez l’icône de recherche pour rechercher le profil dont vous souhaitez modifier les paramètres et définir les valeurs des paramètres appropriés.

6. Modifiez les paramètres du profil selon les besoins.

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les utilisateurs doivent-ils être affectés à des groupes Adobe Sign spécifiques en fonction de leur profil Salesforce pour garantir l’application des paramètres d’envoi et des éléments de marque appropriés ?

• Synchro auto des mappages de groupes : activez ce paramètre pour déplacer automatiquement des utilisateurs vers les groupes Adobe Sign corrects lors de la mise à jour de leurs profils Salesforce.

Souhaitez-vous envoyer des accords dont la taille totale de fichier est supérieure à 2 Mo ? (Si tel est le cas, voir : Configuration de Salesforce pour l’envoi de documents volumineux)

• URL de rappel Adobe vers Salesforce : vous devez saisir l’URL de rappel dans cette boîte de dialogue lors de l’envoi de documents volumineux (d’une taille supérieure à 2 Mo).  Ce paramètre correspond à l’adresse Web sécurisée copiée à partir du site Adobe Sign Callback, qui est configuré pour envoyer des fichiers volumineux.

Adobe Sign doit-il créer automatiquement de nouveaux utilisateurs lorsqu’ils utilisent l’application dans Salesforce ?

• Désactiver la configuration utilisateur : activez ce paramètre pour empêcher la configuration des utilisateurs avec un compte Adobe lorsqu’ils envoient ou gèrent des accords. Il n’empêche pas la configuration des utilisateurs cliquant sur Mettre à jour l’accord dans la liste des accords. 

Souhaitez-vous désactiver le flux Chatter sur l’objet Accord ?

• Désactiver le flux Chatter de l’accord : activez ce paramètre pour désactiver le flux Chatter de l’objet Accord.

Souhaitez-vous recevoir un courrier électronique lorsqu’un mappage de données ou de fusion échoue ?

• Activer notification d’erreur du mappage (activé par défaut) : activez ce paramètre pour envoyer des notifications de messagerie au propriétaire des mappages de données ou de fusion en cas d’erreur d’exécution des mappages de données ou de fusion.

Souhaitez-vous que les noms d’API s’affichent lors de la sélection d’un mappage de données ou de fusion ?

• Afficher le nom d’API des champs (désactivé par défaut) : activez cette option pour afficher le nom d’API de chaque champ, ainsi que la relation des objets Salesforce, lors du paramétrage des mappages de données ou de fusion.

Souhaitez-vous appliquer un type d’interface utilisateur spécifique (fenêtres ou cadres) ?

• Type de fenêtre d’action : détermine le mode d’ouverture des fenêtres Adobe Sign dans les navigateurs. Saisissez « Fenêtre » pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, saisissez « Cadre » pour ouvrir dans un cadre au-dessus de la page d’accord, ou laissez le champ vide pour activer le comportement par défaut, c’est-à-dire la détection automatique selon les capacités du navigateur.

Les expéditeurs doivent-ils générer des accords qu’ils seront les seuls à signer ?

• Activer signatures expéditeur uniquement : activez ce paramètre pour afficher et activer l’option Signatures expéditeur uniquement dans la section Destinataires de la page d’envoi. Lorsque l’option Signatures expéditeur uniquement est utilisée, l’accord ou le document est présenté pour signature à l’expéditeur. Cette fonctionnalité est similaire à l’option Je suis le seul à signer des services Adobe. Cette option peut être définie en lecture seule à l’aide du paramètre Signatures expéditeur en lecture seule.

L’expéditeur du document devra-il lui-même le signer ?

• Masquer les signatures de l’expéditeur : activez ce paramètre pour masquer l’option des signatures de l’expéditeur pour les projets d’accord.

Souhaitez-vous autoriser les expéditeurs à choisir entre les options de signature séquentielle et parallèle ?

• Afficher options d’ordre signataires : activez ce paramètre pour afficher ces deux options pour la signature du destinataire : séquentiel (ordre entré) ou parallèle (n’importe quel ordre).

À quels types d’objet Destinataire (Contact, Piste, etc.) enverrez-vous des accords ?

• Désactiver type destinataire Contact : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner un contact comme destinataire dans la page d’envoi.
• Désactiver type destinataire e-mail : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de saisir une adresse électronique comme destinataire dans la page d’envoi.
• Désactiver type destinataire groupe : ce paramètre détermine si les utilisateurs peuvent utiliser des enregistrements de groupe en tant que destinataires pour des accords.
• Désactiver type destinataire Piste : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner une piste comme destinataire dans la page d’envoi.
• Désact. type de destinataire Utilisateur : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner un utilisateur comme destinataire dans la page d’envoi.
• Activer rôle accepteur : les destinataires désignés comme accepteurs acceptent le document. Ils peuvent avoir à saisir des données de champ.
• Activer rôle destinataire certifié : les destinataires certifiés accusent réception de l’accord, mais ne le signent pas. Ils peuvent avoir à remplir des données de champ.
• Activer rôle accepteur délégué : permet au rôle de désigner un délégant pour un accepteur
• Activer rôle destinataire certifié délégué : permet au rôle de désigner un délégant pour un destinataire certifié
• Activer rôle chargé remplissage formulaires délégué : permet au rôle de désigner un délégant pour une personne chargée du remplissage des formulaires
• Activer rôle chargé du remplissage des formulaires : les personnes chargées du remplissage des formulaires sont habilitées à remplir les données de champs.
• Activer rôle approbateur destinataire (activé par défaut) : activez ce paramètre pour activer l’option permettant de marquer tous les destinataires comme approbateurs. Les approbateurs examinent et approuvent le document, mais ils ne sont pas obligés de le signer.
• Activer rôle approbateur délégué destin. : les destinataires désignés comme délégants peuvent réviser le document, mais ne peuvent pas le signer, l’approuver, l’accepter ni en accuser réception. Ils doivent transférer le document à un autre utilisateur qui prendra la mesure appropriée.
• Activer rôle signataire délégué destin. : les destinataires désignés comme délégants peuvent réviser le document, mais ne peuvent pas le signer, l’approuver, l’accepter ni en accuser réception. Ils doivent transférer le document à un autre utilisateur qui prendra la mesure appropriée.

Les expéditeurs doivent-ils être autorisés à définir les parties mises en copies pour un accord ?

• Masquer Envoyer des copies de courriel : activez ce paramètre pour masquer le champ « Envoyer des copies de courriel à : » pour les projets d’accord.

Utilisez-vous des champs personnalisés pour définir vos destinataires ?

• Ignorer liste champs du destinataire : ce champ permet de modifier l’ensemble de champs d’accord par défaut qui détermine quels champs de l’accord sont utilisés lorsque le destinataire d’un accord est sélectionné lors de l’envoi pour signature. Lorsqu’il est utilisé, ce paramètre doit contenir une liste des noms de champ API séparés par des virgules de l’enregistrement d’accord. Les champs doivent être dans l’ordre et représenter les champs des destinataires (par exemple, e-mail_signataireA__c, e-mail_signataireB__c).

Quels types de vérification de l’identité du destinataire autoriserez-vous ?

• Désact authent. fondée sur connaissances (activé par défaut) : activez ce paramètre pour masquer l’option de vérification de l’identité Authentification fondée sur les connaissances (KBA) pour les accords. Cette méthode de vérification de l’identité des signataires oblige les signataires à fournir et confirmer des informations personnelles pour signer le document. Le recours à cette fonction est restreint et peut engendrer des frais supplémentaires. Par ailleurs, assurez-vous que l’authentification fondée sur les connaissances (KBA) est activée dans les paramètres d’envoi de votre compte sur echosign.adobe.com, afin de pouvoir l’utiliser dans Salesforce.
• Désact. la vérif. de l’identité sociale (activé par défaut) : activez ce paramètre pour masquer l’option de vérification de l’identité sociale pour les accords. Dans le cadre de la vérification de l’identité Web, les signataires doivent confirmer leur identité en se connectant à l’un des sites suivants : Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live. Par ailleurs, assurez-vous que la vérification de l’identité Web est activée dans les paramètres d’envoi de votre compte sur echosign.adobe.com, afin de pouvoir l’utiliser dans Salesforce.
• Activer l’authentification par téléphone : activez ce paramètre afin d’afficher l’option d’authentification par téléphone pour la vérification de l’identité des destinataires. Le recours à cette fonction est restreint et peut engendrer des frais supplémentaires.
• Activer authent. par pièce identité : activez ce paramètre afin d’afficher l’option d’authentification par pièce d’identité officielle pour la vérification de l’identité des destinataires.  Le recours à cette fonction peut engendrer des frais supplémentaires
• Masquer le mot de passe de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de mot de passe de signature.

Des méthodes de vérification différentes doivent-elles être appliquées aux signataires ?

• Activer vérif. identité par signataire : activez ce paramètre pour que chaque signataire puisse utiliser une méthode de vérification de l’identité distincte (par ex. mot de passe, identité sociale, téléphone, authentification fondée sur les connaissances (KBA)).
• Act. autres méthodes identif. signataire : activez ce paramètre pour pouvoir sélectionner des méthodes de vérification d’identité différentes pour les destinataires enregistrés dans votre compte Adobe Sign et les destinataires en dehors de votre compte Adobe Sign. Ce paramètre s’applique à l’authentification fondée sur les connaissances (KBA), à la vérification de l’identité sociale et au mot de passe de signature. Par exemple, vous pouvez exiger que l’identité d’un client soit vérifiée à l’aide de l’authentification fondée sur les connaissances avant qu’il ne signe le document, mais que votre directeur commercial fournisse un mot de passe pour signer le document. Si vous ne cochez pas cette case, l’identité de tous les signataires ou approbateurs sera vérifiée à l’aide de la même méthode, sélectionnée par l’expéditeur.

Depuis quels emplacements les expéditeurs doivent-ils être autorisés à joindre leurs documents ?

• Masquer contenu Salesforce/pièces jtes : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de contenu ou de fichiers Salesforce aux projets d’accord.
• Masquer documents joints Salesforce : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de documents Salesforce aux projets d’accord.
• Masquer transfert pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de transfert de fichiers locaux pour les projets d’accord.
• Afficher pièces jtes biblio Adobe Sign : activez ce paramètre pour afficher l’option d’ajout des modèles de document Adobe Sign.
• Afficher modèles de champs Adobe Sign : activez ce paramètre pour afficher l’option de sélection et d’application des modèles de calque de champs de formulaire Adobe Sign sur les documents.

Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à utiliser les modèles de champs ?

• Masquer capacité ajout modèles de champs : activez ce paramètre pour masquer le lien qui permet aux expéditeurs d’ajouter le modèle de champs de formulaire sur les brouillons de documents.

Souhaitez-vous que le nom de l’accord soit automatiquement remplacé par le nom de fichier du premier document joint ?

• Renommer accord avec nom de pièce jointe : activez ce paramètre pour renommer l’accord avec le nom du document joint.

Souhaitez-vous autoriser les utilisateurs Salesforce à envoyer des documents au nom d’autres utilisateurs ?

• Autoriser envoi au nom d’autres utilis. : activez ce paramètre pour permettre l’envoi d’accords au nom d’autres utilisateurs.

Les accords doivent-ils expirer automatiquement après une période donnée ?

• Créer événmnt rappel échéance signature : activez ce paramètre pour afficher des alertes Salesforce rappelant la date d’expiration des accords envoyés. Indiquez combien de jours avant la date d’expiration l’alerte doit s’afficher dans le paramètre Evnmnt rappel échéance signature (jours).
• Evnmnt rappel échéance signature (jours) : entrez un nombre de jours et activez le paramètre Créer événmnt rappel échéance signature. Celui-ci permet d’afficher des alertes d’expiration des accords dans Salesforce. Les alertes s’affichent le nombre de jours spécifié avant l’expiration de l’accord.
• Masquer l’expiration de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option d’expiration de signature pour les projets d’accord.

Souhaitez-vous pouvoir étendre la relation de l’accord à d’autres objets Salesforce ?

• Masquer la référence de comptes : activez ce paramètre pour masquer l’option de référence de comptes (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
• Masquer la recherche de contrats : activez ce paramètre pour masquer l’option de recherche de contrats (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
• Masquer la référence d’opportunités : activez ce paramètre pour masquer l’option de référence d’opportunités (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.

Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à manipuler le positionnement des champs avant d’envoyer un accord ?

• Masquer l’aperçu ou la position : activez ce paramètre pour masquer l’option d’aperçu ou de positionnement pour les projets d’accord.

Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à modifier l’ordre des destinataires ou des pièces jointes ?

• Masquer Réorganiser les pièces jointes : activez ce paramètre pour masquer l’option de tri des pièces jointes pour les projets d’accord.
• Masquer réorganisation des destinataires : activez ce paramètre pour masquer l’option de tri des destinataires pour les projets d’accord.

Souhaitez-vous autoriser les signatures écrites parallèlement aux signatures électroniques ?

• Masquer le type de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de type de signature (signature électronique ou signature écrite) pour les projets d’accord.

Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à définir des rappels de signature lors de la création d’un accord ?

• Masquer le rappel de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de rappel de signature pour les projets d’accord.

Devrez-vous parfois héberger la signature sur le système de l’expéditeur (signature en personne) ?

• Afficher l’option de signature hébergée (activé par défaut) : activez ce paramètre pour afficher le champ « Héberger signature pour 1er signataire » dans la page de l’accord afin d’obtenir des signatures en personne. 

Utilisez-vous des modèles ? Et si oui, souhaitez-vous masquer ou définir en lecture seule certains des champs prérenseignés pour que les expéditeurs ne puissent pas les manipuler ?

• Masquer Ajouter un destinataire : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de destinataire pour les projets d’accord.
• Masquer Supprimer le destinataire : activez ce paramètre pour masquer l’option de suppression de destinataire pour les projets d’accord.
• Masquer modif. pièces jtes de l’accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de modification de pièces jointes associées aux projets d’accord.
• Masquer Suppr. pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de suppression d’accords (dans la section Pièces jointes) pour les projets d’accord.
• Masquer affichage pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option d’affichage de pièces jointes associées aux projets d’accord.
• Compte en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Compte soit en lecture seule dans un accord. Ce paramètre est utile si vous souhaitez prérenseigner le champ, mais ne pas autoriser l’expéditeur à le modifier.
• Nom de l’accord en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Nom de l’accord soit en lecture seule dans l’accord.
• Contrat en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Recherche de contrats soit en lecture seule dans un accord.
• Copies message électr. lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Envoyer des copies de courriel à soit en lecture seule dans un accord.
• Ensemble de champs en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Champs supplémentaires soit en lecture seule dans un accord.
• Signature hébergée en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Signature hébergée soit un champ en lecture seule dans un accord.
• Langue en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Langue soit en lecture seule dans un accord.
• Message en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Message soit en lecture seule dans un accord.
• Opportunité en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Référence d’opportunités soit en lecture seule dans un accord.
• Aperçu ou position en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Prévisualiser le document ou positionner les champs de signature soit en lecture seule dans un accord.
• Destinataire en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Destinataires soit en lecture seule dans un accord.
• Ordre signature destinataires (lect. Sle) : activez ce paramètre pour rendre les options d’ordre de signature des destinataires en lecture seule sur un accord.
• Options de sécurité en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Options de sécurité soit en lecture seule dans un accord.
• Signatures expéditeur en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Je dois également signer ce document soit un champ en lecture seule dans l’accord.
• Signatures expéditeur en lecture seule : activez ce paramètre pour afficher l’option Signatures expéditeur uniquement en lecture seule dans la section Destinataires de la page d’envoi. Ce paramètre fonctionne avec le paramètre Activer signatures expéditeur uniquement.
• Type de signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Type de signature soit en lecture seule dans un accord.
• Expiration signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ donnant aux signataires X jours pour signer ce document soit en lecture seule dans un accord.
• Rappel de signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Rappeler au destinataire de signer soit un champ en lecture seule dans un accord.

Les expéditeurs doivent-ils être autorisés à modifier l’adresse électronique du destinataire des accords en cours ?

• Masquer Remplacer le signataire : activez ce paramètre pour masquer la capacité de remplacer le signataire ou l’approbateur actuel une fois l’accord envoyé.

Après la signature du document, souhaitez-vous contrôler la destination de redirection du signataire (par opposition à la page Adobe Sign par défaut) ?

• Activer les options de post-signature : activez cette option pour rediriger les signataires vers une autre page. Les options URL de redirection post-signature et Délai de redirection post-signature sont alors disponibles dans la page d’envoi. Les signataires d’un accord sont redirigés vers l’URL spécifiée après la signature. Par exemple, vous pouvez les rediriger vers le site Web de votre entreprise ou vers une page d’enquête. Cette option peut être définie en lecture seule pour les expéditeurs à l’aide du paramètre Options de post-signature en lecture sle.
• Options de post-signature en lecture sle : activez ce paramètre pour afficher les options URL de redirection post-signature et Délai de redirection post-signature en lecture seule dans la section Destinataires de la page d’envoi. Ce paramètre fonctionne avec le paramètre Activer les options de post-signature.  

Souhaitez-vous protéger le PDF final par mot de passe pour en contrôler l’accès ?

• Masquer mot de passe pour les PDF signés : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de définir un mot de passe pour ouvrir le PDF de l’accord signé.
• Effacer le mot de passe de l’accord (activé par défaut) : activez ce paramètre pour ne pas stocker le champ de mot de passe crypté sur l’accord dans Salesforce après son envoi. Ce paramètre s’applique au mot de passe défini pour signer ou afficher l’accord. 

Chacun des paramètres disponibles dans Salesforce est assorti d’une icône de point d’interrogation sur laquelle vous pouvez cliquer pour afficher la description du paramètre.

• Type de fenêtre d’action : détermine le mode d’ouverture des fenêtres Adobe Sign dans les navigateurs. Saisissez « Fenêtre » pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, saisissez « Cadre » pour ouvrir dans un cadre au-dessus de la page d’accord, ou laissez le champ vide pour activer le comportement par défaut, c’est-à-dire la détection automatique selon les capacités du navigateur.

• Autoriser envoi au nom d’autres utilis. : activez ce paramètre pour permettre l’envoi d’accords au nom d’autres utilisateurs.
• Synchro auto des mappages de groupes : activez ce paramètre pour déplacer automatiquement des utilisateurs vers les groupes Adobe Sign corrects lors de la mise à jour de leurs profils Salesforce.
• URL de rappel Adobe vers Salesforce : vous devez saisir l’URL de rappel dans cette boîte de dialogue lors de l’envoi de documents volumineux (d’une taille supérieure à 2 Mo). Ce paramètre correspond à l’adresse Web sécurisée copiée à partir du site Adobe Sign Callback, qui est configuré pour envoyer des fichiers volumineux. Pour obtenir des instructions détaillées, voir Configuration de Salesforce pour l’envoi de documents volumineux pour signature.
• Créer événmnt rappel échéance signature : activez ce paramètre pour afficher des alertes Salesforce rappelant la date d’expiration des accords envoyés. Indiquez combien de jours avant la date d’expiration l’alerte doit s’afficher dans le paramètre Evnmnt rappel échéance signature (jours).
• Evnmnt rappel échéance signature (jours) : entrez un nombre de jours et activez le paramètre Créer événmnt rappel échéance signature. Celui-ci permet d’afficher des alertes d’expiration des accords dans Salesforce. Les alertes s’affichent le nombre de jours spécifié avant l’expiration de l’accord.
• Désactiver le flux Chatter de l’accord : activez ce paramètre pour désactiver le flux Chatter de l’objet Accord.
• Désactiver type destinataire Contact : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner un contact comme destinataire dans la page d’envoi.
• Désactiver type destinataire e-mail : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de saisir une adresse électronique comme destinataire dans la page d’envoi.
• Désactiver type destinataire groupe : ce paramètre détermine si les utilisateurs peuvent utiliser des enregistrements de groupe en tant que destinataires pour des accords.
• Désact authent. fondée sur connaissances (activé par défaut) : activez ce paramètre pour masquer l’option de vérification de l’identité Authentification fondée sur les connaissances (KBA) pour les accords. Cette méthode de vérification de l’identité des signataires oblige les signataires à fournir et confirmer des informations personnelles pour signer le document. Le recours à cette fonction est restreint et peut engendrer des frais supplémentaires. Par ailleurs, assurez-vous que l’authentification fondée sur les connaissances (KBA) est activée dans les paramètres d’envoi de votre compte sur echosign.adobe.com, afin de pouvoir l’utiliser dans Salesforce.
• Désactiver type destinataire Piste : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner une piste comme destinataire dans la page d’envoi.
• Désact. la vérif. de l’identité sociale (activé par défaut) : activez ce paramètre pour masquer l’option de vérification de l’identité sociale pour les accords. Dans le cadre de la vérification de l’identité Web, les signataires doivent confirmer leur identité en se connectant à l’un des sites suivants : Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live. Par ailleurs, assurez-vous que la vérification de l’identité Web est activée dans les paramètres d’envoi de votre compte sur echosign.adobe.com, afin de pouvoir l’utiliser dans Salesforce.
• Désactiver la configuration utilisateur : activez ce paramètre pour empêcher la configuration des utilisateurs avec un compte Adobe lorsqu’ils envoient ou gèrent des accords. Il n’empêche pas la configuration des utilisateurs cliquant sur Mettre à jour l’accord dans la liste des accords.
• Désact. type de destinataire Utilisateur : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de sélectionner un utilisateur comme destinataire dans la page d’envoi.
• Activer rôle accepteur : les destinataires désignés comme accepteurs acceptent le document. Ils peuvent avoir à saisir des données de champ.
• Activer rôle destinataire certifié : les destinataires certifiés accusent réception de l’accord, mais ne le signent pas. Ils peuvent avoir à remplir des données de champ.
• Activer rôle accepteur délégué : permet au rôle de désigner un délégant pour un accepteur
• Activer rôle destinataire certifié délégué : permet au rôle de désigner un délégant pour un destinataire certifié
• Activer rôle chargé remplissage formulaires délégué : permet au rôle de désigner un délégant pour une personne chargée du remplissage des formulaires
• Activer rôle chargé remplissage formulaires : permet aux personnes chargées du remplissage des formulaires de remplir des données de champ.
• Activer authent. par pièce identité : activez ce paramètre afin d’afficher l’option d’authentification par pièce d’identité officielle pour la vérification de l’identité des destinataires. Le recours à cette fonction peut engendrer des frais supplémentaires
  
• Activer notification d’erreur du mappage (activé par défaut) : activez ce paramètre pour envoyer des notifications de messagerie au propriétaire des mappages de données ou de fusion en cas d’erreur d’exécution des mappages de données ou de fusion.
• Activer vérif. identité par signataire : activez ce paramètre pour que chaque signataire puisse utiliser une méthode de vérification de l’identité distincte (par ex. mot de passe, identité sociale, téléphone, authentification fondée sur les connaissances (KBA)).
• Activer l’authentification par téléphone : activez ce paramètre afin d’afficher l’option d’authentification par téléphone pour la vérification de l’identité des destinataires. Le recours à cette fonction est restreint et peut engendrer des frais supplémentaires.
• Activer les options de post-signature : activez cette option pour rediriger les signataires vers une autre page. Les options URL de redirection post-signature et Délai de redirection post-signature sont alors disponibles dans la page d’envoi. Les signataires d’un accord sont redirigés vers l’URL spécifiée après la signature. Par exemple, vous pouvez les rediriger vers le site Web de votre entreprise ou vers une page d’enquête. Cette option peut être définie en lecture seule pour les expéditeurs à l’aide du paramètre Options de post-signature en lecture sle.
• Activer rôle approbateur destinataire (activé par défaut) : activez ce paramètre pour activer l’option permettant de marquer tous les destinataires comme approbateurs. Les approbateurs examinent et approuvent le document, mais ils ne sont pas obligés de le signer.
• Activer rôle approbateur délégué destin. : les destinataires désignés comme délégants peuvent réviser le document, mais ne peuvent pas le signer, l’approuver, l’accepter ni en accuser réception. Ils doivent transférer le document à un autre utilisateur qui prendra la mesure appropriée.
• Activer rôle signataire délégué destin. : les destinataires désignés comme délégants peuvent réviser le document, mais ne peuvent pas le signer, l’approuver, l’accepter ni en accuser réception. Ils doivent transférer le document à un autre utilisateur qui prendra la mesure appropriée.
• Activer signatures expéditeur uniquement : activez ce paramètre pour afficher et activer l’option Signatures expéditeur uniquement dans la section Destinataires de la page d’envoi. Lorsque l’option Signatures expéditeur uniquement est utilisée, l’accord ou le document est présenté pour signature à l’expéditeur. Cette fonctionnalité est similaire à l’option Je suis le seul à signer des services Adobe. Cette option peut être définie en lecture seule à l’aide du paramètre Signatures expéditeur en lecture seule.
• Act. autres méthodes identif. signataire : activez ce paramètre pour pouvoir sélectionner des méthodes de vérification d’identité différentes pour les destinataires enregistrés dans votre compte Adobe Sign et les destinataires en dehors de votre compte Adobe Sign. Ce paramètre s’applique à l’authentification fondée sur les connaissances (KBA), à la vérification de l’identité sociale et au mot de passe de signature. Par exemple, vous pouvez exiger que l’identité d’un client soit vérifiée à l’aide de l’authentification fondée sur les connaissances avant qu’il ne signe le document, mais que votre directeur commercial fournisse un mot de passe pour signer le document. Si vous ne cochez pas cette case, l’identité de tous les signataires ou approbateurs sera vérifiée à l’aide de la même méthode, sélectionnée par l’expéditeur.
• Masquer capacité ajout modèles de champs : activez ce paramètre pour masquer le lien qui permet aux expéditeurs d’ajouter le modèle de champs de formulaire sur les brouillons de documents.
• Masquer la référence de comptes : activez ce paramètre pour masquer l’option de référence de comptes (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
• Masquer Ajouter un destinataire : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de destinataire pour les projets d’accord.
• Masquer la recherche de contrats : activez ce paramètre pour masquer l’option de recherche de contrats (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
• Masquer Suppr. pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de suppression d’accords (dans la section Pièces jointes) pour les projets d’accord.
• Masquer Supprimer le destinataire : activez ce paramètre pour masquer l’option de suppression de destinataire pour les projets d’accord.
• Masquer modif. pièces jtes de l’accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de modification de pièces jointes associées aux projets d’accord.
• Masquer la référence d’opportunités : activez ce paramètre pour masquer l’option de référence d’opportunités (dans la section Détails de l’accord) pour les projets d’accord.
• Masquer mot de passe pour les PDF signés : activez ce paramètre pour masquer l’option permettant de définir un mot de passe pour ouvrir le PDF de l’accord signé.
• Masquer l’aperçu ou la position : activez ce paramètre pour masquer l’option d’aperçu ou de positionnement pour les projets d’accord.
• Masquer Réorganiser les pièces jointes : activez ce paramètre pour masquer l’option de tri des pièces jointes pour les projets d’accord.
• Masquer réorganisation des destinataires : activez ce paramètre pour masquer l’option de tri des destinataires pour les projets d’accord.
• Masquer Remplacer le signataire : activez ce paramètre pour masquer la capacité de remplacer le signataire ou l’approbateur actuel une fois l’accord envoyé.
• Masquer contenu Salesforce/pièces jtes : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de contenu ou de fichiers Salesforce aux projets d’accord.
• Masquer documents joints Salesforce : activez ce paramètre pour masquer l’option d’ajout de documents Salesforce aux projets d’accord.
• Masquer Envoyer des copies de courriel : activez ce paramètre pour masquer le champ « Envoyer des copies de courriel à : » pour les projets d’accord.
• Masquer les signatures de l’expéditeur : activez ce paramètre pour masquer l’option des signatures de l’expéditeur pour les projets d’accord.
• Masquer barre latérale Editeur d’accords : activez ce paramètre pour masquer la barre latérale dans la page de l’éditeur d’accord. Cette page est accessible en cliquant sur le nom de l’accord dans la barre latérale, dans la page d’accueil des accords ou dans la liste d’accords d’un objet associé.

Remarque : Les restrictions récentes de Salesforce concernant l’ajout de script JavaScript personnalisé aux composants de la barre latérale ont résolu les problèmes liés aux pages VF que ce paramètre vise à résoudre. Ce paramètre s’applique uniquement aux pages VF et n’est pas pris en charge si vous utilisez la nouvelle mise en page Lightning.

• Masquer l’expiration de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option d’expiration de signature pour les projets d’accord.
• Masquer le rappel de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de rappel de signature pour les projets d’accord.
• Masquer le type de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de type de signature (signature électronique ou signature écrite) pour les projets d’accord.
• Masquer le mot de passe de signature : activez ce paramètre pour masquer l’option de mot de passe de signature.
• Masquer transfert pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option de transfert de fichiers locaux pour les projets d’accord.
• Masquer affichage pièces jointes accord : activez ce paramètre pour masquer l’option d’affichage de pièces jointes associées aux projets d’accord.
• Ignorer liste champs du destinataire : ce champ permet de modifier l’ensemble de champs d’accord par défaut qui détermine quels champs de l’accord sont utilisés lorsque le destinataire d’un accord est sélectionné lors de l’envoi pour signature. Lorsqu’il est utilisé, ce paramètre doit contenir une liste des noms de champ API séparés par des virgules de l’enregistrement d’accord. Les champs doivent être dans l’ordre et représenter les champs des destinataires (par exemple, e-mail_signataireA__c, e-mail_signataireB__c).
• Compte en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Compte soit en lecture seule dans un accord. Ce paramètre est utile si vous souhaitez prérenseigner le champ, mais ne pas autoriser l’expéditeur à le modifier.
• Nom de l’accord en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Nom de l’accord soit en lecture seule dans l’accord.
• Contrat en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Recherche de contrats soit en lecture seule dans un accord.
• Copies message électr. lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Envoyer des copies de courriel à soit en lecture seule dans un accord.
• Ensemble de champs en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Champs supplémentaires soit en lecture seule dans un accord.
• Signature hébergée en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Signature hébergée soit un champ en lecture seule dans un accord.
• Langue en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Langue soit en lecture seule dans un accord.
• Message en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Message soit en lecture seule dans un accord.
• Opportunité en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Référence d’opportunités soit en lecture seule dans un accord.
• Options de post-signature en lecture sle : activez ce paramètre pour afficher les options URL de redirection post-signature et Délai de redirection post-signature en lecture seule dans la section Destinataires de la page d’envoi. Ce paramètre fonctionne avec le paramètre Activer les options de post-signature.
• Aperçu ou position en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Prévisualiser le document ou positionner les champs de signature soit en lecture seule dans un accord.
• Destinataire en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Destinataires soit en lecture seule dans un accord.
• Ordre signature destinataires (lect. Sle) : activez ce paramètre pour rendre les options d’ordre de signature des destinataires en lecture seule sur un accord.
• Options de sécurité en lecture seule : activez ce paramètre pour que la section Options de sécurité soit en lecture seule dans un accord.
• Signatures expéditeur en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Je dois également signer ce document soit un champ en lecture seule dans l’accord.
• Signatures expéditeur en lecture seule : activez ce paramètre pour afficher l’option Signatures expéditeur uniquement en lecture seule dans la section Destinataires de la page d’envoi. Ce paramètre fonctionne avec le paramètre Activer signatures expéditeur uniquement.
• Expiration signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ donnant aux signataires X jours pour signer ce document soit en lecture seule dans un accord.
• Rappel de signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que la case à cocher Rappeler au destinataire de signer soit un champ en lecture seule dans un accord.
• Type de signature en lecture seule : activez ce paramètre pour que le champ Type de signature soit en lecture seule dans un accord.
• Renommer accord avec nom de pièce jointe : activez ce paramètre pour renommer l’accord avec le nom du document joint.
• Afficher modèles de champs Adobe Sign : activez ce paramètre pour afficher l’option de sélection et d’application des modèles de calque de champs de formulaire Adobe Sign sur les documents.
• Afficher pièces jtes biblio Adobe Sign : activez ce paramètre pour afficher l’option d’ajout des modèles de document Adobe Sign.
• Afficher le nom d’API des champs : activez cette option pour afficher le nom d’API de chaque champ, ainsi que la relation des objets Salesforce, lors du paramétrage des mappages de données ou de fusion.
• Afficher l’option de signature hébergée (activé par défaut) : activez ce paramètre pour afficher le champ « Héberger signature pour 1er signataire » dans la page de l’accord afin d’obtenir des signatures en personne.
• Afficher options d’ordre signataires : activez ce paramètre pour afficher ces deux options pour la signature du destinataire : séquentiel (ordre entré) ou parallèle (n’importe quel ordre).
• Effacer le mot de passe de l’accord (activé par défaut) : activez ce paramètre pour ne pas stocker le champ de mot de passe crypté sur l’accord dans Salesforce après son envoi. Ce paramètre s’applique au mot de passe défini pour signer ou afficher l’accord. 

Les paramètres de destinataire des accords vous permettent de contrôler la façon dont les enregistrements de destinataire sont créés ou mis à jour lorsque des accords sont créés dans Salesforce ou envoyés dans Salesforce à partir d’une source externe.

Pour plus d’informations sur la configuration de Salesforce afin que les documents créés ailleurs puissent également être créés automatiquement dans Salesforce, voir la documentation sur les mappages de transfert d’accord.

• Créer automatiquement objet Destinataire : ce champ est utilisé pour spécifier le type de destinataire à créer (Contact ou Piste) lorsqu’aucun contact existant dans Salesforce ne correspond au destinataire de l’accord d’origine. Saisissez « Contact » ou « Piste » dans ce champ en fonction de votre choix. La recherche des destinataires dépend également des données saisies dans le champ Ordre de référence des destinataires.
• Copier un compte de contact : cette option copie la référence de comptes du premier destinataire Contact dans la référence de comptes de l’accord.
• Copier l’opportunité de contact : cette option copie la référence d’opportunités du premier destinataire Contact dans la référence d’opportunités de l’accord.
• Créer des destinataires manquants (activé par défaut) : ce paramètre permet de créer des destinataires manquants
  • Les nouveaux destinataires sont créés lors des flux de travaux Mappage de transfert d’accord, Remplacer le signataire ou Signataire délégué
• Activer des jeux de participation : activez ce paramètre pour créer et mettre à jour des jeux de participation
• Liste Ignorer dom. réf. destinataires : si l’adresse électronique d’un destinataire appartient à l’un des domaines saisis dans ce champ, aucune correspondance de destinataire ne sera effectuée et le destinataire sera stocké en tant qu’adresse électronique dans Salesforce.
• Ordre de référence des destinataires : ce champ détermine l’ordre dans lequel les destinataires de l’accord sont recherchés dans Salesforce. Par exemple, saisissez « Contact, Piste, Utilisateur » dans ce champ s’il s’agit de l’ordre dans lequel vous souhaitez rechercher les destinataires
• Mettre à jour les destinataires délégués (activé par défaut) : activez ce paramètre pour marquer les destinataires en tant que délégués lorsqu’ils sont délégués par le signataire ou l’expéditeur
  • Ces destinataires sont masqués de la page vue Accord
• Mettre à jour les destinataires (activé par défaut) : activez ce paramètre pour mettre à jour les attributs existants des destinataires tels que l’état
• Mettre à jour les destinataires remplacés (activé par défaut) : activez ce paramètre pour marquer les destinataires en tant que remplacés lorsqu’ils sont remplacés par l’expéditeur depuis la page Gérer
  • Ces destinataires sont masqués de la page vue Accord

• Ajouter un rapport d’audit : activez ce paramètre pour joindre le PDF du journal d’audit à l’enregistrement de l’accord après la signature de ce dernier.
• Ajouter le PDF signé : activez ce paramètre pour joindre le PDF signé à l’enregistrement de l’accord
• Ajout PDF signés comme pj distinctes : activez ce paramètre pour joindre les PDF des accords signés en tant que pièces jointes distinctes lorsque plusieurs documents sont envoyés en une seule opération. Pour ne plus recevoir l’accord signé sous forme de PDF fusionné, contactez l’assistance technique d’Adobe.
• Ajouter l’URL du PDF signé : activez ce paramètre pour ajouter un lien pour le PDF signé à l’enregistrement d’accord.
• Ajouter des fichiers associés : activez ce paramètre pour joindre les PDF des documents d’accompagnement à l’enregistrement de l’accord après la signature de ce dernier. Les champs de documents d’accompagnement de l’accord permettent aux signataires de charger les documents d’accompagnement pour les joindre à l’accord envoyé.
• Afficher les images : activez ce paramètre pour afficher les dernières images de toutes les pages de tous les documents associés à un accord.
  
• Mettre à jour les événements de l’accord : activez ce paramètre afin de mettre à jour les événements d’un accord.
• Mettre à jour l’état de l’accord : activez ce paramètre afin de mettre à jour le statut d’un accord.

Les paramètres d’environnement vous permettent de contrôler l’environnement auquel Salesforce se connecte du côté Adobe Sign.

• URL de l’API de configuration : saisissez une URL pour remplacer l’URL de l’API Adobe par défaut pour l’environnement spécifié.
• URL de l’API OAuth de configuration : saisissez une URL pour remplacer l’URL de l’API OAuth Adobe par défaut.           
• URL de configuration : saisissez une URL pour remplacer l’URL d’intégration Adobe héritée par défaut pour l’environnement spécifié.
• Name de l’environnement : spécifiez un nom d’environnement (Production, Étape, Aperçu, Démo) pour renvoyer vers l’un de ces environnements Adobe Sign.

Les paramètres de barre d’outils vous permettent de contrôler les actions de la barre d’outils Adobe Sign disponibles dans votre compte. Vous pouvez créer des paramètres de barre d’outils différents pour des profils ou des utilisateurs différents.

• Annuler (brouillon) : disponible uniquement lorsqu’un accord n’a pas encore été envoyé. Ce bouton supprime l’accord dans Salesforce. Ce bouton est masqué par défaut.
• Annuler l’accord : annule un accord après son envoi pour signature, mais conserve l’enregistrement dans Salesforce.
• Supprimer l’accord : annule un accord après son envoi pour signature et supprime l’enregistrement de Salesforce.
• Désact. le logo de révision de l’accord : masque le logo et le texte de la page de l’accord qui demande aux utilisateurs de donner leur avis sur l’application Adobe Sign pour Salesforce sur AppExchange.
• Désactiver annulation par lot accord : désactive la possibilité d’annuler des documents par lots. Pour plus d’informations, voir Envoyer, mettre à jour et gérer les accords par lots.
• Désactiver suppression par lot accord : désactive la possibilité de supprimer des documents par lots.
• Désactiver l’envoi par lot de l’accord : désactive la possibilité d’envoyer des documents par lots.
• Désactiver l’envoi par lot du rappel : désactive la possibilité d’envoyer des rappels par lots.
• Désactiver mise à jour par lot accord : désactive la possibilité de mettre à jour les documents par lots.
• Activer lors du chargement : permet aux utilisateurs de transmettre une action à la page de l’accord en tant que paramètre HTTP. La page exécute alors immédiatement cette action.
• Héberger Envoyer l’accord - 
• Enregistrer l’accord : enregistre l’accord.
• Envoyer l’accord : envoie un accord pour signature.
• Envoyer le rappel : envoie un rappel au signataire actif.
• Mettre à jour l’état : demande à Adobe Sign de mettre à jour l’état de l’accord dans Salesforce.
• Afficher l’accord : ouvre la page Afficher l’accord d’Adobe Sign permettant à l’utilisateur de le visualiser et d’effectuer d’autres tâches.

Les paramètres de mappage de fusion vous permettent de contrôler la façon dont les pièces jointes sont gérées lorsque des mappages de fusion sont utilisés pour envoyer des accords. Pour plus d’informations, voir la documentation sur les mappages de fusion.

• Joindre le document fusionné : lorsqu’un mappage de fusion est utilisé pour un accord, cette option joint le document aux données fusionnées dans l’enregistrement de l’accord une fois l’accord envoyé.
• Supprimer le document d’origine : lorsqu’un mappage de fusion est utilisé pour un accord, cette option supprime le document du modèle d’origine de l’enregistrement de l’accord une fois l’accord envoyé.

Les paramètres Chatter Adobe Sign s’affichent si l’application Adobe Sign pour Chatter est installée dans votre organisation. Ces paramètres déterminent où publier les mises à jour Chatter, et quels événements entraînent une publication Chatter. Vous ne devez définir qu’un seul ensemble de paramètres Chatter pour votre organisation et vous pouvez attribuer un nom aux paramètres. Vous trouverez plus d’informations sur Adobe Sign pour Chatter ici, ainsi que des instructions pour l’installation et la configuration.

• Nom : ce champ correspond au nom de l’ensemble de données appliqué lorsque les données des paramètres personnalisés sont utilisées par Apex.
  
• Activer mises à jour Chatter Adobe Sign : activez ce paramètre pour activer les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign.
• Publier sur l’enregistrement du compte : activez ce paramètre pour publier les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign sur l’enregistrement du compte associé.
• Publier sur l’enregistrement de l’accord : activez ce paramètre pour publier les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign sur l’enregistrement de l’accord.
• Publier sur l’enregistrement du contrat : activez ce paramètre pour publier les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign sur l’enregistrement du contrat associé.
• Publier sur l’enregistrement de l’opportunité : activez ce paramètre pour publier les mises à jour Chatter pour les accords Adobe Sign sur l’enregistrement de l’opportunité associée.
• Publier lors de l’annulation de l’accord : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lors de l’annulation de l’accord.
• Publier lors du refus de l’accord : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lors du refus de l’accord.
• Publier lors de l’expiration de l’accord : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lors de l’expiration de l’accord.
• Publier lors de l’envoi de l’accord : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lors de l’envoi de l’accord.
• Publier quand transaction de l’accord effectuée : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lorsque l’accord est signé et approuvé.
• Publier lorsque l’accord est visualisé : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lorsque l’accord est visualisé.
• Publier si retour expéditeur email : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lorsque le message électronique adressé au destinataire est renvoyé à l’expéditeur et n’est pas distribué.
• Publier lors de l’envoi des rappels : activez ce paramètre pour publier une mise à jour Chatter lorsque des rappels sont envoyés.
• Envoyer notif. pour signer des accords : activez ce paramètre pour envoyer un message Chatter privé au signataire lorsque sa signature doit être apposée sur un accord.

Les paramètres de conversion de piste vous permettent de conserver les relations de l’accord après conversion d’une piste en compte, contact ou opportunité.

• Accord de conservation du compte : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en compte.
• Accord de conservation du contact : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en contact.
• Accord de conservation de l’opportunité : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en opportunité.