Guide des paramètres personnalisés disponibles dans le package Adobe Sign pour Salesforce
Adobe Sign pour Salesforce comprend un large éventail de fonctions personnalisables destinées à faciliter l’intégration du processus de signature de document dans votre flux de tâches global.
Ce document complète le guide d’installation Salesforce et répertorie tous les processus d’arrière-plan et fonctions personnalisées accessibles aux administrateurs. Les développeurs qui souhaitent connecter leur application à l’application Adobe Sign doivent se référer à la documentation destinée aux développeurs.
La plupart des paramètres décrits ici nécessitent uniquement une configuration de Salesforce pour être activés. Les quelques paramètres nécessitant une configuration dans Adobe Sign sont signalés comme tels.
Adobe Sign installe onze onglets personnalisés qui sont tous activés par défaut (à condition que vous ayez installé l’application avec l’accès défini sur Tous les utilisateurs). Il est recommandé de passer ces onglets et leurs fonctions en revue afin de déterminer si tous vos utilisateurs, certains ou aucun d’entre eux auront besoin d’y accéder, et de désactiver les onglets inutiles pour réduire l’encombrement dans l’interface utilisateur.
Onglets Adobe Sign |
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Accords |
Mappages de données |
Mappages de groupes |
Modèles d’accord |
Gestionnaire Adobe Sign |
Gérer les accords |
Accords par lots |
Administrateur Adobe Sign (x2) |
Mappages de fusion |
Types d’accord |
Il existe deux onglets Administrateur Adobe Sign qui s’affichent dans l’interface Lightning.
L’un est destiné à une page Visualforce et l’autre à Lightning, mais il n’est pas possible de masquer l’onglet Visualforce dans Expérience Lightning ; les deux sont donc affichés.
Les paramètres permettent de modifier le comportement d’Adobe Sign pour Salesforce et de le personnaliser selon les besoins de votre entreprise. Les valeurs par défaut reflètent les configurations les plus courantes privilégiées par les clients, et seront appliquées à moins que vous ne les modifiiez explicitement.
Adobe Sign pour Salesforce prend en charge de nombreux paramètres personnalisés :
Les paramètres peuvent être définis pour l’ensemble de l’organisation Salesforce ou pour des profils ou utilisateurs spécifiques :
Ces paramètres affectent tous les utilisateurs et profils de l’organisation, à moins que leurs paramètres ne remplacent les paramètres de niveau organisation par défaut (voir ci-dessous).
1. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.
La page Paramètres personnalisés s’affiche.
2. Cliquez sur l’un des liens selon vos besoins :
o Paramètres de destinataire des accords d’Adobe Sign
o Paramètres de mise à jour des accords d’Adobe Sign
o Paramètres Chatter Adobe Sign
o Paramètres d’environnement Adobe Sign
o Paramètres de conversion de piste Adobe Sign
o Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign
o Paramètres Adobe Sign
o Paramètres de barre d’outils Adobe Sign
(Les exemples ci-dessous illustrent les paramètres Adobe Sign.)
3. Cliquez sur le bouton Gérer.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou Modifier si des modifications ont été effectuées précédemment) situé au-dessus de la ligne Valeur de niveau organisation par défaut.
5. Mettez à jour les paramètres appropriés.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Ces paramètres affectent uniquement les utilisateurs et les profils que vous définissez. Si vous souhaitez personnaliser plusieurs profils, vous devez les personnaliser individuellement.
1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.
La page Paramètres personnalisés s’affiche.
2. Cliquez sur l’un des liens selon vos besoins :
o Paramètres de destinataire des accords d’Adobe Sign
o Paramètres de mise à jour des accords d’Adobe Sign
o Paramètres Chatter Adobe Sign
o Paramètres d’environnement Adobe Sign
o Paramètres de conversion de piste Adobe Sign
o Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign
o Paramètres Adobe Sign
o Paramètres de barre d’outils Adobe Sign
(Les exemples ci-dessous illustrent les paramètres Adobe Sign.)
3. Cliquez sur le bouton Gérer.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou Modifier) situé au-dessus du tableau Propriétaire de la configuration pour créer des paramètres personnalisés pour des utilisateurs ou des profils spécifiques, qui remplacent les paramètres de niveau organisation par défaut (s’ils sont définis).
○ Le tableau Propriétaire de la configuration se trouve au bas de la page, sous la liste des paramètres.
Vous pouvez utiliser la bascule Afficher/Masquer (►) pour réduire la section Valeur de niveau organisation par défaut.
5. Dans la liste déroulante Emplacement, sélectionnez Utilisateur ou Profil, puis utilisez l’icône de recherche pour rechercher le profil dont vous souhaitez modifier les paramètres et définir les valeurs des paramètres appropriés.
6. Modifiez les paramètres du profil selon les besoins.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Les paramètres personnalisables sont répartis en sections fonctionnelles dans Salesforce ; cette structure est reproduite ci-dessous. Chaque paramètre individuel est répertorié dans la section de paramètres fonctionnels appropriée.
o Paramètres de destinataire des accords d’Adobe Sign
o Paramètres de mise à jour des accords d’Adobe Sign
o Paramètres Chatter Adobe Sign
o Paramètres d’environnement Adobe Sign
o Paramètres de conversion de piste Adobe Sign
o Paramètres de mappage de fusion Adobe Sign
o Paramètres Adobe Sign
o Paramètres de barre d’outils Adobe Sign
Compte tenu du nombre d’éléments figurant dans la section Paramètres Adobe Sign, le contenu est présenté sous deux formes :
Voulez-vous autoriser les administrateurs de groupe Adobe Sign à établir une connexion OAuth entre Adobe Sign et Salesforce ?
Les utilisateurs doivent-ils être affectés à des groupes Adobe Sign spécifiques en fonction de leur profil Salesforce pour garantir l’application des paramètres d’envoi et des éléments de marque appropriés ?
Souhaitez-vous envoyer des accords dont la taille totale de fichier est supérieure à 2 Mo ? (Si tel est le cas, voir : Configuration de Salesforce pour l’envoi de documents volumineux)
Adobe Sign doit-il créer automatiquement de nouveaux utilisateurs lorsqu’ils utilisent l’application dans Salesforce ?
Souhaitez-vous désactiver le flux Chatter sur l’objet Accord ?
Souhaitez-vous recevoir un courrier électronique lorsqu’un mappage de données ou de fusion échoue ?
Souhaitez-vous que les noms d’API s’affichent lors de la sélection d’un mappage de données ou de fusion ?
Souhaitez-vous appliquer un type d’interface utilisateur spécifique (fenêtres ou cadres) ?
Ce paramètre ne s’applique pas aux clients qui utilisent la mise en page Lightning et est uniquement disponible pour les configurations qui ont recours à la mise en page Accord avancé.
Les expéditeurs doivent-ils générer des accords qu’ils seront les seuls à signer ?
L’expéditeur du document devra-il lui-même le signer ?
Souhaitez-vous autoriser les expéditeurs à choisir entre les options de signature séquentielle et parallèle ?
À quels types d’objet Destinataire (Contact, Piste, etc.) enverrez-vous des accords ?
Les expéditeurs doivent-ils être autorisés à définir les parties mises en copies pour un accord ?
Utilisez-vous des champs personnalisés pour définir vos destinataires ?
Quels types de vérification de l’identité du destinataire autoriserez-vous ?
Des méthodes de vérification différentes doivent-elles être appliquées aux signataires ?
Depuis quels emplacements les expéditeurs doivent-ils être autorisés à joindre leurs documents ?
Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à utiliser les modèles de champs ?
Souhaitez-vous que le nom de l’accord soit automatiquement remplacé par le nom de fichier du premier document joint ?
Souhaitez-vous autoriser les utilisateurs Salesforce à envoyer des documents au nom d’autres utilisateurs ?
Les accords doivent-ils expirer automatiquement après une période donnée ?
Souhaitez-vous pouvoir étendre la relation de l’accord à d’autres objets Salesforce ?
Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à manipuler le positionnement des champs avant d’envoyer un accord ?
Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à modifier l’ordre des destinataires ou des pièces jointes ?
Souhaitez-vous autoriser les signatures écrites parallèlement aux signatures électroniques ?
Les utilisateurs doivent-ils être autorisés à définir des rappels de signature lors de la création d’un accord ?
Devrez-vous parfois héberger la signature sur le système de l’expéditeur (signature en personne) ?
Utilisez-vous des modèles ? Et si oui, souhaitez-vous masquer ou définir en lecture seule certains des champs prérenseignés pour que les expéditeurs ne puissent pas les manipuler ?
Les expéditeurs doivent-ils être autorisés à modifier l’adresse électronique du destinataire des accords en cours ?
Après la signature du document, souhaitez-vous contrôler la destination de redirection du signataire (par opposition à la page Adobe Sign par défaut) ?
Souhaitez-vous protéger le PDF final par mot de passe pour en contrôler l’accès ?
Chacun des paramètres disponibles dans Salesforce est assorti d’une icône de point d’interrogation sur laquelle vous pouvez cliquer pour afficher la description du paramètre.
Ce paramètre ne s’applique pas aux clients qui utilisent la mise en page Lightning et est uniquement disponible pour les configurations qui ont recours à la mise en page Accord avancé.
Remarque : Les restrictions récentes de Salesforce concernant l’ajout de script JavaScript personnalisé aux composants de la barre latérale ont résolu les problèmes liés aux pages VF que ce paramètre vise à résoudre. Ce paramètre s’applique uniquement aux pages VF et n’est pas pris en charge si vous utilisez la nouvelle mise en page Lightning.
Les paramètres de destinataire des accords vous permettent de contrôler la façon dont les enregistrements de destinataire sont créés ou mis à jour lorsque des accords sont créés dans Salesforce ou envoyés dans Salesforce à partir d’une source externe.
Pour plus d’informations sur la configuration de Salesforce afin que les documents créés ailleurs puissent également être créés automatiquement dans Salesforce, voir la documentation sur les mappages de transfert d’accord.
Les paramètres d’environnement vous permettent de contrôler l’environnement auquel Salesforce se connecte du côté Adobe Sign.
Ces paramètres ne doivent pas être modifiés sans instruction spécifique de l’assistance technique Adobe Sign.
Les paramètres de barre d’outils vous permettent de contrôler les actions de la barre d’outils Adobe Sign disponibles dans votre compte. Vous pouvez créer des paramètres de barre d’outils différents pour des profils ou des utilisateurs différents.
Les paramètres de mappage de fusion vous permettent de contrôler la façon dont les pièces jointes sont gérées lorsque des mappages de fusion sont utilisés pour envoyer des accords. Pour plus d’informations, voir la documentation sur les mappages de fusion.
Les paramètres Chatter Adobe Sign s’affichent si l’application Adobe Sign pour Chatter est installée dans votre organisation. Ces paramètres déterminent où publier les mises à jour Chatter, et quels événements entraînent une publication Chatter. Vous ne devez définir qu’un seul ensemble de paramètres Chatter pour votre organisation et vous pouvez attribuer un nom aux paramètres. Vous trouverez plus d’informations sur Adobe Sign pour Chatter ici, ainsi que des instructions pour l’installation et la configuration.
Les paramètres Adobe Sign principaux comportent un autre paramètre Chatter. Par défaut, les flux Chatter sont activés pour l’enregistrement de l’accord, mais vous pouvez les désactiver à l’aide du paramètre Désactiver le flux Chatter de l’accord.
Les paramètres de conversion de piste vous permettent de conserver les relations de l’accord après conversion d’une piste en compte, contact ou opportunité.
Adobe Sign pour Salesforce offre la possibilité d’activer des actions en arrière-plan pour les accords afin d’automatiser les flux de tâches. Ces actions incluent l’envoi d’accords, l’envoi de rappels, la mise à jour de l’état des accords, la suppression d’accords ou l’annulation d’accords.
Salesforce peut déclencher des actions automatiquement via le paramètre d’URL onLoadAction pris en charge par Adobe Sign pour les actions de bouton d’accord : Envoyer, Rappeler, Supprimer, Annuler, Mettre à jour et Afficher. Le paramètre d’URL respecte les paramètres de barre d’outils définis par l’administrateur de sorte que seuls les paramètres activés soient disponibles.
Exemple d’URL avec le paramètre onLoadAction :
Envoyer : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Version préliminaire.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
Rappeler : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
Supprimer : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
Annuler : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
Mettre à jour : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
Afficher : assurez-vous que votre compte contient un accord à l’état Émis pour signature, Signé ou Annulé.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
Adobe Sign est intégré à plusieurs applications Salesforce qui vous permettent d’étendre encore davantage vos flux de tâches Salesforce. Découvrez chacune de ces applications et téléchargez-les sur AppExchange.
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