Przejdź do karty Strona główna i wybierz przycisk Poproś o podpisy.

Opcjonalnie można rozpocząć proces poprzez wybranie najpierw szablonu biblioteki (lub przepływ pracy), a następnie wybranie przycisku Zacznij od biblioteki.

Umożliwia to wybranie jednej z trzech opcji:

• Ostatnio używane – lista 20 ostatnio używanych szablonów (według ostatniego użycia, od góry).
• Dokument w bibliotece – lista wszystkich dostępnych szablonów w bibliotece.
• Obieg pracy – lista wszystkich dostępnych obiegów pracy dla danego użytkownika.

Po wybraniu pliku lub obiegu pracy wybierz opcję Rozpocznij, aby przejść do strony Wyślij. Szablon będzie już dołączony, co pozwoli pominąć krok 4 poniżej.

Opcjonalnie można użyć grupy odbiorców.

Grupy odbiorców są podobne do list dystrybucyjnych, ponieważ składają się z wielu adresów e-mail odbiorców. Wszyscy członkowie grupy odbiorców są powiadamiani, gdy nadejdzie ich kolej na interakcję z umową, ale tylko jeden członek grupy może to zrobić. Gdy pierwszy członek zakończy działanie grupy, umowa przechodzi do następnego kroku.

Grupa odbiorców może zostać dodana jako grupa jednorazowa (ad hoc), zdefiniowana ręcznie przez nadawcę podczas tworzenia umowy, lub grupa odbiorców wielokrotnego użytku, która została utworzona wcześniej i udostępniona użytkownikowi za pośrednictwem uprawnień grupy. Zacznij wpisywać nazwę grupy, a książka adresowa wyświetli opcje oparte na tym, co zostało wpisane.

Dodaj Nazwę umowy i Wiadomość, która zostanie dołączona do początkowej wiadomości e-mail do odbiorcy.

Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz szablon biblioteki do wysłania.

• Dostępne szablony są ograniczone przez grupę, z której wysyłana jest umowa.
• Można załączyć wiele dokumentów. Zostaną one dostarczone do odbiorcy jako jeden dokument ciągły.

Skonfiguruj wszystkie wymagane opcje:

• Ochrona hasłem (podpisany plik PDF) — hasło jest stosowane do każdej kopii umowy w formacie PDF pobranej z witryny Acrobat Sign. Hasło uniemożliwia wyświetlenie dokumentu do momentu jego pomyślnego wprowadzenia.
• Termin sfinalizowania — termin ten określa liczbę dni, po upływie której transakcja wygasa.
• Ustaw przypomnienie — przypomnienia można skonfigurować dla jednej z kilku iteracji. Tylko aktualnie aktywny odbiorca otrzyma przypomnienie.
• Typ podpisu — po włączeniu ta opcja umożliwia użytkownikowi przełączanie obiegu podpisu między podpisem elektronicznym a pisemnym.
• Język odbiorcy — określa język wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorcy oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Aby dodać pola, z którymi odbiorca może wejść w interakcję, wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.

• Jeśli pole wyboru Podgląd jest włączone, wybierz opcję Dalej.
• Jeśli pole wyboru Podgląd jest wyłączone, wybierz opcję Wyślij.
  

Przeciągnij pola z kart po prawej stronie ekranu i upuść je w dokumencie.

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do strony Wyślij, jeśli chcesz zmienić adres e-mail odbiorców lub zmienić pliki dołączone do umowy.

Po umieszczeniu wszystkich pól w dokumencie wybierz przycisk Wyślij.

Przejdź do karty Strona główna i wybierz przycisk Poproś o podpisy.

Zdefiniuj każdego odbiorcę umowy. 

Wprowadź/zdefiniuj następujące elementy (od lewej do prawej) dla każdego rekordu odbiorcy:

• Wybierz rolę odbiorcy (domyślnie jest to Sygnatariusz).
• Wpisz adres e-mail odbiorcy.
• Wybierz metodę uwierzytelniania, jeśli jest potrzebna.
• W razie potrzeby wprowadź wiadomość osobistą.

Aby dodać siebie do listy odbiorców, wybierz łącze Dodaj mnie w prawym górnym rogu.

Wielokrotne dodawanie tego samego adresu e-mail jest dozwolone.

Opcjonalnie można użyć grupy odbiorców.

Grupy odbiorców są podobne do list dystrybucyjnych, ponieważ składają się z wielu adresów e-mail odbiorców. Wszyscy członkowie grupy odbiorców są powiadamiani, gdy nadejdzie ich kolej na interakcję z umową, ale tylko jeden członek grupy może to zrobić. Gdy pierwszy członek zakończy działanie grupy, umowa przechodzi do następnego kroku.

Grupa odbiorców może zostać dodana jednorazowo, ręcznie zdefiniowana przez nadawcę podczas tworzenia umowy lub może zostać użyta grupa odbiorców wielokrotnego użytku dostępna dla nadawcy. Po prostu zacznij wpisywać nazwę grupy, a książka adresowa wyświetli opcje oparte na tym, co zostało wpisane

Dodaj Nazwę umowy i Wiadomość, która zostanie załączona do początkowej wiadomości e-mail wysyłanej do odbiorców.

Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz do wysłania dokument z biblioteki.

• Można załączyć wiele dokumentów. Zostaną one dostarczone do odbiorcy jako jeden dokument ciągły.

Skonfiguruj wszystkie wymagane opcje:

• Ochrona hasłem (podpisany plik PDF) — hasło jest stosowane do każdej kopii umowy w formacie PDF pobranej z witryny Acrobat Sign. Hasło uniemożliwia wyświetlenie dokumentu do momentu jego pomyślnego wprowadzenia.
• Termin sfinalizowania — termin ten określa liczbę dni, po upływie której transakcja wygasa.
• Ustaw przypomnienie — przypomnienia można skonfigurować dla jednej z kilku iteracji. Tylko aktualnie aktywny odbiorca otrzyma przypomnienie.
• Typ podpisu — po włączeniu ta opcja umożliwia użytkownikowi przełączanie obiegu podpisu między podpisem elektronicznym a pisemnym.
• Język odbiorcy — określa język wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorcy oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Aby dodać pola, z którymi odbiorca może wejść w interakcję, wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.

• Jeśli pole wyboru Podgląd jest włączone, wybierz przycisk Dalej. Działanie to spowodowało przejście do środowiska tworzenia.
• Jeśli pole wyboru Podgląd jest wyłączone, wybierz opcję Wyślij. To działanie powoduje natychmiastowe wysłanie umowy do pierwszego odbiorcy.
  

Przeciągnij pola z kart po prawej stronie ekranu i upuść je w dokumencie.

• W przypadku umieszczania pól wielu odbiorców najpierw wybierz uczestnika z listy Odbiorcy, a następnie umieść pola.

Po umieszczeniu wszystkich pól w dokumencie wybierz przycisk Wyślij.