Podręcznik użytkownika Anuluj

Zezwalanie na różne role odbiorców

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 6 kwi 2022

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkownika
2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
3. Dodawanie użytkowników z katalogu
4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
12. Przełączanie tożsamości użytkownika
13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
15. Profile produktowe
16. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  3. Wysyłka zbiorcza
  4. Formularze internetowe
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  6. Obiegi pracy Power Automate
  7. Dokumenty w bibliotece
  8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  9. Ograniczona widoczność dokumentu
  10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  16. Przekaż podpisany dokument
  17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  19. Upoważnienie do podpisania
  20. Upoważnienie do wysyłania
  21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  23. Ustawianie domyślnego formatu daty
  24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  25. Uprawnienia administratora grupy
  26. Zastępowanie odbiorcy
  27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  29. Przystępne pliki PDF
  30. Nowy sposób tworzenia
  31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Odmowa podpisania
  8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Grupy odbiorców
  6. Wymagane pola
  7. Załączanie dokumentów
  8. Spłaszczenie pola
  9. Modyfikowanie umowy
  10. Nazwa umowy
  11. Języki
  12. Wiadomości prywatne
  13. Dopuszczalne typy podpisu
  14. Przypomnienia
  15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  16. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
  17. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  18. Ochrona zawartości
  19. Włączanie transakcji Notarize
  20. Wygasanie dokumentu
  21. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  22. Kolejność podpisywania
  23. Liquid Mode
  24. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  25. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  26. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Role odbiorców podczas wysyłania dokumentów

Usługi Adobe Acrobat Sign na poziomie dla firm i dla przedsiębiorstw mają opcję rozszerzenia ról odbiorców umów (powyżej roli sygnatariusza), aby lepiej dostosować aplikację do wymagań związanych z obiegiem pracy. Aktualnie dostępne role to:

Sygnatariusz (zawsze włączona dla wszystkich klientów)
Osoba zatwierdzająca (tylko konta Small Business, Business i Enterprise)
Osoba akceptująca (tylko konto Enterprise)
Certyfikowany odbiorca (tylko konto Enterprise)
Osoba wypełniająca (tylko konta Small Business, Business i Enterprise)
Osoba delegująca (tylko konto Enterprise)

Po włączeniu funkcji rolę każdego odbiorcy w umowie można skonfigurować indywidualnie, przy czym rolą domyślną jest Sygnatariusz.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję przydzielania ról, zaloguj się do konta jako administrator i wybierz kolejno: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Dozwolone role odbiorcy

Sygnatariusze muszą złożyć na umowie co najmniej jeden podpis. Jest to domyślna rola odbiorcy. Wszyscy sygnatariusze danej transakcji muszą mieć przynajmniej jedno przypisane do nich wymagane pole podpisu. Jeżeli system nie znajdzie pola podpisu przypisanego do sygnatariusza, na końcu dokumentu zostanie utworzony automatycznie blok podpisu.

Pojawienie się bloku podpisu jest dobrym wskaźnikiem niepoprawnego przypisania pola podpisu.

Wyświetlanie roli sygnatariusza w menu odbiorców

Osoby zatwierdzające nie muszą składać podpisu ani wchodzić w interakcję z polami. Jedynym co musi zrobić osoba zatwierdzająca jest podanie swojego imienia i nazwiska przed wysłaniem transakcji do sygnatariuszy. Pola można przypisać do osób zatwierdzających. Jeżeli pola te są wymagane, osoby zatwierdzające muszą je wypełnić.

Rola osoby zatwierdzającej ma zastosowanie w sytuacji, gdy określona osoba musi zaakceptować dokument przed wysłaniem go do sygnatariusza.

Wyświetlanie roli osoby zatwierdzającej w menu odbiorców

Osoby akceptujące są podobne do osób zatwierdzających, ponieważ nie muszą składać podpisu, jeśli jednak przypisano im pola formularza, będą one dostępne w sposób oczekiwany.

Rola osoby akceptującej ma zastosowanie w sytuacji, gdy odbiorca musi potwierdzić akceptację umowy bez formalnego zatwierdzenia jej treści.

Wyświetlanie roli osoby akceptującej w menu odbiorców

Certyfikowani odbiorcy nie mogą mieć żadnych przypisanych pól formularza. Podczas procesu podpisywania są proszeni o oddelegowanie, odrzucenie lub akceptację umowy.

Oddelegowanie przenosi rolę certyfikowanego odbiorcy na wybraną osobę
Odrzucenie zrywa umowę
Akceptacja umowy kontynuuje cykl podpisywania

Wyświetlanie roli certyfikowanego odbiorcy w menu odbiorców

Rola stworzona specjalnie dla klientów, którzy muszą wypełnić formularz podczas procesu podpisywania, ale nie posiadają systemów do systematycznego tworzenia dokumentów niestandardowych lub kopiowania zawartości pól z bazy danych do formularza.

Osoby wypełniające mogą zostać wyznaczone w trakcie cyklu składania podpisu, ale nie muszą składać żadnych podpisów. Osobie wypełniającej można przypisać każdy rodzaj pola, w tym pola podpisu (w razie konieczności).

Wyświetlanie roli osoby wypełniającej w menu odbiorców

Rola osoby delegującej jest przeznaczona dla obiegów pracy, w których dana osoba musi wybrać kolejną osobę podpisującą lub zatwierdzającą dokument.

Rola ta nie zastępuje doraźnej opcji oddelegowania uczestnictwa przez sygnatariusza / osobę zatwierdzającą. Roli używa się przede wszystkim wtedy, gdy w obiegu pracy, w którym konieczne jest inicjowanie umów bez wcześniejszej znajomości pełnej listy odbiorców, potrzebna jest kontrola/poprowadzenie przez człowieka.

Wyświetlanie roli osoby delegującej w menu odbiorców

Po wybraniu roli osoby delegującej dostępna staje się druga ikona/menu. To dodatkowe menu pozwala na wybór roli dla oddelegowanej osoby. Rolą domyślną jest Sygnatariusz.

Nie można oddelegować do roli osoby delegującej.