Användarhandbok Avbryt

Begär signaturer i bulk

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Med Gör massutskick kan du ladda upp ett formulär och använda det som en mall för att skapa och skicka många (hundratals!) unika avtal – vart och ett dedikerat till en extern signerare. Varje avtal är isolerat från de andra och innehåller en egen granskningsrapport. Varje mottagare är inte medveten om alla andra mottagare.

Avsändaren har tillgång till avtalen via startsidan, fliken Dokument eller via mallen Gör massutskick, som innehåller en avtalsrapport för att spåra den övergripande statusen för de underordnade avtalen som har skapats från mallen. Dessutom kan avsändaren exportera data på fältnivå för alla slutförda avtal i ett CSV-format med hjälp av åtgärden Ladda ned formulärfältdata.

Gör något av följande för att komma åt funktionen Gör massutskick:

  • Gå till verktygscentret, i Acrobat-programmet och bläddra ned till avsnittet E-signering och välj sedan Gör massutskick.
Verktygsalternativet Gör massutskick

Steg för att göra massutskick

  1. Välj verktyget Gör massutskick som har beskrivits tidigare. Filuppladdningsidan för Gör massutskick visas.

  2. Lägg till en fil:

    Ladda upp (genom att söka eller dra och släppa) den primära filen som du använder för att skapa avtalsmallen.

    Med väljaren till höger om knappen Välj en fil kan du välja från källan där filen finns. Standardvalet är ditt lokala system.

    Lägg till filer

    När en fil har valts visas konfigurationssidan.

  3. Lägg till deltagare:

    1. Lägg till nödvändiga deltagare.

    • Åtgärden Signera tilldelas som standard.
    • Med åtgärden Signera tillåts deltagaren att ange fältdata och signera avtalet.
    • Upp till 50 deltagare stöds.
    • Varje tillagd deltagare får sitt eget avtal.    

    2. Ange mottagarnas e-postadresser följt av kommatecken eller kopiera och klistra in en lista med e-postadresser i fältet E-postadress.

    3. Konfigurera deltagarautentisering genom att klicka på nyckelikonen till höger om deltagaren.

    • E-post är standardmetoden för autentisering för att bekräfta identiteten för varje deltagare och är tillräcklig för att få en juridisk signatur i de flesta fall.
    • Lösenordsautentisering kan läggas till för att öka säkerheten. När det är konfigurerat måste deltagaren ange lösenordet innan de kan interagera med avtalet.
    • Du måste dela det här lösenord med deltagarna på ett annat sätt.

    3. (valfritt) Lägg till dig själv och/eller parter som ska få en kopia

    • Klick på Lägg till mig för att lägga till dig själv som kontrasignerare.
    • Klicka på Lägg till CC för att lägga till personer du vill ska få en kopia när avtalet är skickat och slutfört.
    Konfigurerade deltagare

  4. (valfritt) Lägg till ytterligare filer vid behov.

    Den första filen som har valts för att starta avtalsmallen är redan bifogad.

    Ladda upp eventuella ytterligare filer vid behov.

    • Flera filer kan laddas upp.
    • Alla filer som laddas upp sammanfogas till en fil för det slutliga avtalet.
    • Ordningen på filerna i listan avgör hur det slutliga avtalet kommer att se ut.
      • Du kan klicka och dra filerna för att ändra ordning på dem.
    Lägg till filer efter behov

  5. Lägg till avtalsinformation:

    • Ge avtalet ett namn. Alla avtal som har skapats från mallen Gör massutskick har samma avtalsnamn.
    • Ändra standardtexten i fältet Meddelande vid behov.
  6. Redigera avtalsinställningarna (valfritt):

    Som standard kräver avtal inget lösenord för att se det slutförda avtalet och de innehåller inte heller påminnelser för deltagare

    • Välj Lägg till åtkomstlösenord om du kräver att mottagarna anger ett lösenord för att öppna och visa den signerade PDF-filen.
    • Välj Ange påminnelse för att ställa in hur ofta påminnelser ska skickas tills avtalet är slutfört.
    Gör massutskick

  7. Klicka på Nästa i det övre högra hörnet av fönstret.

    Det går nu att lägga till de fält som du vill att signerarna ska fylla i eller signera i dokumentet.

    Slutförd konfiguration av transaktionen Gör massutskick

    Obs!

    Om du har lagt till flera dokument konverteras filerna till PDF-filer och kombineras till ett enda dokument. Det kombinerade dokumentet öppnas så att du kan lägga till fält.

  8. Förbered avtalet och lägg till fält:

    Du kan nu lägga till nödvändiga fält i avtalet. Kom ihåg att fältet Signatur måste placeras för varje signerare (inklusive interna kontrasignerare).

    Det finns två sätt att lägga till fält:

    1 .Enkel redigering visas som standard i de flesta fall. Enkel redigering:

    • Är begränsad till de vanligaste typerna av fält:
    • Textinmatning (alla textfält är markerade som obligatoriska)
    • Signatur
    • Signerarens namn (tryckt)
    • Signerarens e-postadress
    • Signeringsdatum (skrivskyddat, tillhandahålls av systemet)
    • Kryssruta
    • Placerar fält där du klickar i dokumentet.
    • Storleken på fält går att ändra genom att klicka i det nedre högra hörnet av fältet (blå triangel) och dra fältet till vald storlek.
    Enkel redigering

     

    2. Avancerad redigering kan aktiveras genom att klicka på växlingsknappen i det övre högra hörnet. Avancerad redigering:

    Avancerad redigering

    Obs!

    Du kan växla mellan enkelt och avancerat läge genom att klicka på växlingsknappen Avancerad redigering (på||av) i det övre högra hörnet.

  9. Välj Nästa (i det övre högra hörnet) efter att alla fält har placerats.

  10. Granska och skicka

    Granska avtalsinformationen och klicka på Skicka om allt stämmer.

    Granska och skicka

  11. Bekräfta

    Ett bekräftelsemeddelande visas som bekräftar att avtalet har skickats.  

    Det finns tre alternativ för att gå vidare från sidan efter att avtalet har skickats:

    • Hantera avtalöppnar sidan Massutskick med alla dina avtal: spåra status, få tillgång till granskningsspår och skicka påminnelser
    • Gör ett massutskick av ett annat dokument – förbered ett annat dokument att skicka till många personer
    • Klicka på Stäng för att gå tillbaka till startsidan i Acrobat online
    Gör massutskick

Hantera dina massutskick

Du kan hantera massutskick från fliken Dokument.

  1. Gå till fliken Dokument.
  2. Välj Massutskick i listan Dina dokument på vänster sida av fönstret.
  3. Enkelklicka på massutskicket som du vill visa för att öppna snabbmenyn till höger i fönstret. Snabbmenyn på höger sida innehåller fem distinkta avsnitt:
  • Metadata (röd fyrkant): Överst i menyn finns metadata för mallen Massutskick:
  • Bild på första sidan av massutskicket
  • Rubriken på massutskicket
  • Datumet då massutskicket skickades till deltagarna
  • E-postvärdet för användar-ID:er som skapade massutskicket
  • Den aktuella statusen för hela massutskicket
  • Meddelandet som angavs i det första e-postmeddelandet
  • Alla parter som får en kopia (anges efter e-postvärde)
Snabbmenyn Gör massutskick

  • Menyn Åtgärder (blå fyrkant) – det här avsnittet innehåller alla åtgärder du kan vidta angående massutskicket (den överordnade mallen). Klicka på länken Visa mer längst ner till höger i avsnittet för att se alla värden:
  • Öppna massutskicket – öppnar malldokumentet för massutskick i skrivskyddat läge. Inga fält är tillgängliga
  • Påminnelser – lägg till en påminnelse för dig själv eller alla andra som fortfarande behöver skriva under.
  • Avbryt: avbryt massutskicket.
  • Ladda ned PDF – laddar ned hela (tom) PDF-filen.
  • Ladda ned formulärfältdata – laddar ned en CSV-fil med innehållet på fältnivå för alla underordnade avtal som har slutförts och som har skapats från det här överordnade massutskicket.
  • Ladda ned enskilda filer – gör det möjligt att ladda ned de individuella PDF-filerna om flera filer användes för att skapa webbformuläret.
  • Dölj/visa massutskick – att dölja/visa massutskick tar helt enkelt bort (eller lägger till) massutskicket från den vanliga vyn på sidan Hantera.
  • Dela – delar massutskicket tillsammans med dess status till e-postadressen för användaren som du anger. Delade webbformulär kan visas på sidan Hantera men kan inte redigeras.
  • En PDF-kopia av det överordnade massutskicksdokumentet (utan tillagda fält) skickas via e-post.
  • Visa aktivitetsrapport
  • Visa den aktuella statusen för alla underordnade avtal som har skapats av den överordnade mallen för massutskick.
  • Lägg till anteckningar – gör att användaren kan göra personliga anteckningar för massutskicket.
  • Avtalssammanfattning/filter (grön fyrkant) – avsnittet Avtal visar upp till fem värden som återspeglar antalet underordnade avtal i varje status. Om inga underordnade avtal har en viss status visas inte statusen. Du kan därför se färre än fem rader. Om du klickar på en status visas en filterlista över de här underordnade avtalen:
  • Alla – visar alla (underordnade) avtal som har skapats från massutskicket (överordnad mall).
  • Pågående – indikerar att det underordnade avtalet väntar på att deltagaren ska signera.
  • Avbrutet – indikerar att antingen har avsändaren uttryckligen avbrutit det underordnade avtalet eller så har deltagaren avböjt att signera.
  • Slutfört – slutförda avtal har signerats av alla deltagare i avtalet.
  • Väntar på dig – indikerar att avtalet väntar på att avsändaren ska kontrasignera avtalet.
  • Aktivitet för den överordnade mallen för massutskick (orange fyrkant) – länken Aktivitet > längst ned på snabbmenyn öppnar en kronologisk lista över aktiveringsåtgärder som har vidtagits mot (den överordnade) massutskicksmallen (t.ex.händelserna Skapat, Slutfört).

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?