Innan du börjar
Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.
Innan du börjar
Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.
Med Gör massutskick kan du ladda upp ett formulär och använda det som en mall för att skapa och skicka många (hundratals!) unika avtal – vart och ett dedikerat till en extern signerare. Varje avtal är isolerat från de andra och innehåller en egen granskningsrapport. Varje mottagare är inte medveten om alla andra mottagare.
Avsändaren har tillgång till avtalen via startsidan, fliken Dokument eller via mallen Gör massutskick, som innehåller en avtalsrapport för att spåra den övergripande statusen för de underordnade avtalen som har skapats från mallen. Dessutom kan avsändaren exportera data på fältnivå för alla slutförda avtal i ett CSV-format med hjälp av åtgärden Ladda ned formulärfältdata.
Gör något av följande för att komma åt funktionen Gör massutskick:
Lägg till en fil:
Ladda upp (genom att söka eller dra och släppa) den primära filen som du använder för att skapa avtalsmallen.
Med väljaren till höger om knappen Välj en fil kan du välja från källan där filen finns. Standardvalet är ditt lokala system.
När en fil har valts visas konfigurationssidan.
Lägg till deltagare:
1. Lägg till nödvändiga deltagare.
2. Ange mottagarnas e-postadresser följt av kommatecken eller kopiera och klistra in en lista med e-postadresser i fältet E-postadress.
3. Konfigurera deltagarautentisering genom att klicka på nyckelikonen till höger om deltagaren.
3. (valfritt) Lägg till dig själv och/eller parter som ska få en kopia
(valfritt) Lägg till ytterligare filer vid behov.
Den första filen som har valts för att starta avtalsmallen är redan bifogad.
Ladda upp eventuella ytterligare filer vid behov.
Redigera avtalsinställningarna (valfritt):
Som standard kräver avtal inget lösenord för att se det slutförda avtalet och de innehåller inte heller påminnelser för deltagare
Klicka på Nästa i det övre högra hörnet av fönstret.
Det går nu att lägga till de fält som du vill att signerarna ska fylla i eller signera i dokumentet.
Om du har lagt till flera dokument konverteras filerna till PDF-filer och kombineras till ett enda dokument. Det kombinerade dokumentet öppnas så att du kan lägga till fält.
Förbered avtalet och lägg till fält:
Du kan nu lägga till nödvändiga fält i avtalet. Kom ihåg att fältet Signatur måste placeras för varje signerare (inklusive interna kontrasignerare).
Det finns två sätt att lägga till fält:
1 .Enkel redigering visas som standard i de flesta fall. Enkel redigering:
2. Avancerad redigering kan aktiveras genom att klicka på växlingsknappen i det övre högra hörnet. Avancerad redigering:
Du kan växla mellan enkelt och avancerat läge genom att klicka på växlingsknappen Avancerad redigering (på||av) i det övre högra hörnet.
Bekräfta
Ett bekräftelsemeddelande visas som bekräftar att avtalet har skickats.
Det finns tre alternativ för att gå vidare från sidan efter att avtalet har skickats:
Du kan hantera massutskick från fliken Dokument.