Crear un formulario web

Una vez seleccionado un archivo, se carga la página de configuración.

Asigne un nombre al formulario web (lo ideal es que sea intuitivo). El nombre del formulario web es el nombre predeterminado de todos los acuerdos resultantes generados a partir del formulario web.

(Opcional) Agregue archivos adicionales si es necesario.

El archivo inicial seleccionado para iniciar el formulario web ya está adjunto.

Cargue los archivos adicionales que necesite para crear su formulario en línea.

• Pueden cargarse varios archivos.
• Todos los archivos cargados se concatenan en un acuerdo.
  
• El orden en que se muestran los archivos dicta el aspecto que tendrá el acuerdo final.
  • Puede hacer clic y arrastrar los archivos para ordenarlos.

Agregar participantes

• Enumere los participantes necesarios para completar el formulario y seleccione una acción para cada participante:
  
  • Firmar: firma el formulario y también puede introducir datos.
  • Aprobar: examina y aprueba el formulario; también puede introducir datos o firmar.
  • Rellenar formulario: introduce los datos necesarios y envía el formulario, pero normalmente no lo firma.
  • Copia (cc): recibe notificaciones a medida que avanza la finalización del formulario.

El primer participante que aparece en la lista accede al formulario mediante su sitio web, por lo que no se incluye su dirección de correo electrónico (ya que se desconoce y cambiará para cada firmante).

Todo participante adicional constituye sus firmantes internos.:

• Haga clic en el botón Añadir participante para incluir participantes adicionales (hasta un máximo de 36).
• Introduzca las direcciones de correo electrónico de cada participante “interno”.
• Asigne la acción para cada participante.
  

(Opcional) Configure la autenticación para cada participante haciendo clic en el icono de clave situado a la derecha del participante.

Correo electrónico es el método de autenticación predeterminado para confirmar la identidad de cada participante y es suficiente para obtener una firma legal en la mayoría de los casos.

Puede aumentar la seguridad de un participante determinado agregando un segundo método de autenticación que deberá cumplir para poder interactuar con el formulario.

• Contraseña: requiere que el participante introduzca una contraseña para acceder al formulario web.
  • Usted proporciona la contraseña.
  • Debe compartir esta contraseña con el participante por separado.
• Autenticación basada en conocimientos (KBA): requiere que los participantes proporcionen su nombre, dirección y los últimos cuatro dígitos de su SSN (opcional) y, a continuación, respondan a preguntas para verificar su identidad.
  • Funciona con tecnología RSA y solo está disponible en los EE. UU.
  • KBA es un servicio de pago por uso. Póngase en contacto con el departamento de ventas para agregar esta opción a su cuenta.
    

(Opcional) Agregue una contraseña para proteger el PDF del acuerdo completado o firmado.

Si lo desea, puede aplicar una contraseña a la copia en PDF del documento completado (firmado) haciendo clic en el icono del lápiz situado junto a Agregar contraseña (en la parte inferior de la página).

• Si está configurada, la contraseña debe introducirse correctamente para que el PDF se abra para su visualización.
• Cuando se configura, el texto bajo el encabezado de la opción cambia para mostrar Contraseña necesaria para ver el formulario completado
  

Haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la ventana.

Agregue campos al formulario web.

Ahora puede agregar los campos necesarios al formulario web.

Haga clic y arrastre los campos desde el menú derecho de tipos de campo.

• La configuración de campos puede incluir lo siguiente:
  • Aspecto
  • Validaciones
  • Visibilidad condicional
    
  • Valores calculados
• Asegúrese de colocar al menos una firma para cada participante con la acción Firmar.
  • No olvide sus contrafirmantes internos.
    

Cuando todos los campos estén colocados, haga clic en el botón Crear situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Consulte la página de confirmación del formulario web.

Se muestra una página de confirmación que comprueba que el formulario web se ha creado correctamente.

Desde esta página puede realizar lo siguiente:

• Compartir la dirección URL: copie la dirección URL para compartir el formulario con otros usuarios como vínculo (es decir: en un correo electrónico o como href en una imagen del sitio web).
  
• Incrustar código: tiene la opción de copiar el código incrustado en HTML o JavaScript para incrustar el formulario como un objeto visible en la página web.
  

Otras opciones incluyen:

• Vista previa de este formulario web: el formulario se abre en la vista del primer participante.
  • Esta es una buena forma de probar el formulario web, ya que se completará de forma ordinaria (siempre que todos los participantes completen sus acciones).
    
• Ver los formularios web: consulte todos los formularios web conectados al usuario y su estado actual.
• Crear otro formulario web: se abre la página de configuración inicial para crear un nuevo formulario web.

Vaya a la pestaña Inicio o Documentos

Seleccione Formularios web en el panel de navegación izquierdo.

Haga un solo clic en el formulario web al que desee acceder.

• Se abrirá el menú contextual en el lado derecho de la ventana.

Vaya a la pestaña Inicio o Documentos.

Seleccione Formularios web en el panel de navegación izquierdo.

Haga clic una vez en el formulario web que desee editar.

• Se abrirá el menú Acciones en el lado derecho de la ventana.

Haga clic en la acción Editar formulario web.

El formulario web se carga directamente en el entorno de creación.

Agregue, mueva, quite y configure cualquier campo que necesite actualizar.

Cuando se hayan completado las ediciones, haga clic en Guardar en la esquina superior derecha de la ventana.

• El formulario web guarda el nuevo formato.
  
• La vista vuelve a una vista del formulario abierto con el panel de acciones abierto a la derecha.
•  Se muestra un mensaje de operación correcta en la parte inferior de la ventana:

Vaya a la pestaña Inicio o Documentos.

Seleccione Formularios web en el panel de navegación izquierdo.

Haga clic en el formulario web que desee desactivar.

• Se abrirá el menú Acciones en el lado derecho de la ventana.

Haga clic en el botón Desactivar situado junto a Estado: Activo.

Aparecerá un pequeño panel para que pueda seleccionar la experiencia que desea proporcionar a cualquier usuario que intente acceder a la dirección URL del formulario web:

• Redirigir a los firmantes a otra página web: puede redirigir a los firmantes a otra página web, como una versión actual del formulario web.
• Especificar un mensaje personalizado para los firmantes: puede especificar un mensaje que se mostrará en lugar del formulario web.
  • Es posible añadir hipervínculos al mensaje rodeándolos de corchetes “[]”
  • Puede añadir etiquetas utilizando el símbolo | (barra vertical) después de la URL
    • Por ejemplo: [https://www.sign.adobe.com/ | Acrobat Sign] se muestra como Acrobat Sign.

Haga clic en Inhabilitar.

• El Estado del formulario web se convierte en Deshabilitado.
• El mensaje/URL de redirección se inserta debajo del Estado.
• La acción Editar formulario web se quita de la lista Acciones para el formulario web.
•  Se muestra un mensaje de operación correcta en la parte inferior de la ventana:

Vaya a la pestaña Inicio o Documentos.

Seleccione Formularios web en el panel de navegación izquierdo.

Haga clic una vez en el formulario web Deshabilitado que desee reactivar.

• Se abrirá el menú Acciones en el lado derecho de la ventana.

Haga clic en el botón Activar situado junto a Estado: Desactivado.

Aparece un pequeño panel para verificar que desea habilitar el formulario web:

Haga clic en Activar.

• El Estado del formulario web se convierte en Habilitado.
• Se muestra un mensaje de confirmación de la acción en la parte inferior de la ventana:

Vaya a la pestaña Inicio o Documentos.

Seleccione Formularios web en el panel de navegación izquierdo.

Haga clic una vez en el formulario web que desee ocultar de la vista.

• Se abrirá el menú Acciones en el lado derecho de la ventana.

Haga clic en la acción Ocultar formulario web del menú de la izquierda.

• Puede que tenga que hacer clic en el vínculo Más información para ampliar el menú y ver la acción.

Se abre un pequeño panel para verificar que desea ocultar el formulario web:

Haga clic en Ocultar.

• El formulario web se quita de la vista.
• Se muestra un mensaje de confirmación de la acción:
  

Vaya a la pestaña Inicio o Documentos.

Seleccione Formularios web en el panel de navegación izquierdo.

Haga clic en el botón Filtros.

• Se abre el menú de filtros.

Marque la opción Mostrar contenido oculto y haga clic en Aplicar.

• Puede que desee definir un filtro de intervalo de fecha para limitar el número de registros devueltos. La Fecha de modificación es cuando el formulario web se deshabilitó. Configure el intervalo de fecha para encontrar ese valor.
  

La página se actualiza para mostrar el contenido filtrado.

• Los filtros aplicados se mostrarán como una etiqueta junto al botón Filtro.
  • Haga clic en el icono x de cualquier filtro para quitarlo.
    

Haga clic una vez en el formulario web que desee dejar de ocultar.

• Se abrirá el menú Acciones en el lado derecho de la ventana.

Haga clic en la acción Mostrar formulario web del menú de la izquierda.

• Puede que tenga que hacer clic en el vínculo Ver más para ampliar el menú y ver la acción.

Haga clic en Mostrar.

• El formulario web se quita de la vista (porque sigue viendo la lista filtrada).
  
• Se muestra un mensaje de confirmación de la acción:
  

Haga clic en la X en el filtro Contenido oculto para quitar el filtro.

• Se mostrarán los formularios web que están en la vista normal (sin filtrar).