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La mise à niveau de la solution Adobe Sign pour Microsoft Dynamics depuis n’importe quelle version 5.x ou ultérieure est un processus simple, qui consiste à importer le nouveau package, à vérifier certains paramètres de configuration, puis à laisser le package s’installer. Le processus complet dure généralement moins de 15 minutes pour la plupart des administrateurs.
NE désinstallez PAS le package existant.
Le processus de mise à niveau mettra à jour le package existant avec le nouveau contenu.
Les personnalisations précédentes resteront inchangées, tout comme les conditions d’utilisation des utilisateurs.
Pour obtenir le package de mise à niveau, contactez le responsable du succès client de votre compte.
Connectez-vous à votre environnement Dynamics CRM en tant qu’administrateur.
- Accédez à Paramètres > Solutions.
La page Sélectionner le package de solution se charge :
- Accédez au fichier Adobe Sign v6 que vous avez téléchargé.
- Cliquez sur Suivant.
La page Options d’importation se charge :
- Assurez-vous que l’option Mise à niveau est sélectionnée.
- Vérifiez que l’option Remplacer les personnalisations est sélectionnée.
- Vérifiez que la case Activer les étapes de traitement du message intégrées à la solution est cochée.
- Cliquez sur Importer.
La page Importation de la solution se charge. Le package est importé.
Ce processus peut prendre quelques minutes. Une fois le processus terminé, un message de réussite doit s’afficher.
- Cliquez sur Fermer.
En raison de la mise à jour des appels API qui activent la fonctionnalité 9.3, les clients qui mettent à niveau leurs comptes existants à partir d’une version antérieure à la version 9.3 devront recréer les mises à jour d’état automatiques en temps réel à l’aide de Power Automate à partir du modèle mis à jour : Mise à jour de l’enregistrement de l’accord dans Dynamics selon le changement de l’état de l’accord dans Adobe Sign.