Téléchargez le package AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer et enregistrez-le sur votre système local.
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Le document Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 On-Premises : Guide d’installation contient des instructions d’installation et de configuration de l’intégration d’Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics CRM.
Présentation
Acrobat Sign offre une solution prête à l’emploi d’intégration dans Microsoft Dynamics CRM. Cette intégration offre les avantages suivants :
- Accélération du processus de vente grâce à l’envoi d’accords (contrats et documents commerciaux, par exemple) à partir de Dynamics.
- Fusion automatique des données des entités Dynamics (comptes et contacts, par exemple) dans les accords et transfert des données recueillies auprès des signataires pendant le processus de signature à Dynamics
- Activation de la fonctionnalité mobile via le Centre des ventes (pour les installations sur Dynamics 365 9.x et versions ultérieures).
- Signature aisée des destinataires en tout lieu, à tout moment et sur n’importe quel appareil.
- Possibilité d’effectuer le suivi des documents envoyés pour signature à partir de Microsoft Dynamics.
- Suppression des étapes manuelles dans l’intégralité du processus.
Ce document s’applique expressément à Microsoft Dynamics 365 sur site version 9.0 et ultérieure.
La portée de ce document est centrée sur une nouvelle installation de la solution Adobe Acrobat Sign pour Dynamics On-Premises.
Si la solution est déjà installée et que vous souhaitez la mettre à niveau vers la dernière version, consultez le guide de mise à niveau.
Conditions préalables
- Microsoft Dynamics 365 sur site version 9.0 ou ultérieure
- Assurez-vous que tous les modules linguistiques requis ont été installés dans Dynamics 365 avant d’installer le package Adobe Acrobat Sign.
- Un compte Adobe Acrobat Sign d’entreprise sous licence ou d’évaluation.
- Vérifiez que l’adresse e-mail de l’administrateur de compte Adobe Acrobat Sign est identique à celle de l’administrateur Dynamics CRM chargé de l’installation.
- Indiquez tous les domaines détenus que vos utilisateurs peuvent utiliser dans leurs adresses e-mail. N’incluez pas de domaines publics tels que gmail.com ou yahoo.com.
- Obtenir la liste de tous les utilisateurs du système Adobe Acrobat Sign qui utilisent vos domaines détenus
- Une fois la liste obtenue, vous devrez peut-être demander de déplacer les utilisateurs valides dans le compte Adobe Acrobat Sign lié à CRM.
- L’adresse e-mail de l’utilisateur dans Adobe Acrobat Sign doit correspondre à l’adresse e-mail principale de l’utilisateur CRM. Si ce n’est pas le cas, la valeur de l’adresse e-mail Adobe Acrobat Sign doit être modifiée.
Dans l’environnement Dynamics, vérifiez les éléments suivants :
- Licences : des licences d’accès client CRM en lecture/écriture doivent être affectées aux utilisateurs et administrateurs Adobe Acrobat Sign.
- Limites liées aux fichiers : la taille maximale de téléchargement des fichiers est configurable dans CRM (la valeur par défaut est de 5 Mo). Si des utilisateurs essaient de joindre un fichier dont la taille est supérieure à la valeur configurée, une erreur s’affiche.
- Si la taille du fichier PDF signé est supérieure à la valeur configurée, Microsoft Dynamics empêche l’association du fichier à l’entité parente (ou mappée).
Navigateurs pris en charge
- Chrome - version actuelle
- Firefox - version actuelle
- Safari - version actuelle
- Edge - version actuelle
Navigateurs Edge
Afin que Microsoft Dynamics fonctionne parfaitement dans les navigateurs Microsoft Edge, vous devez approuver les sites ci-dessous dans la configuration de sécurité de votre navigateur :
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- Si vous utilisez un système de gestion des identités tiers, cette URL doit également être ajoutée.
Obtention du package
Vous pouvez demander une version d’essai gratuite de 30 jours d’Adobe Acrobat Sign pour Dynamics CRM.
Vous devez installer le package AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer actuel.
Ressources supplémentaires :
Contactez le service clientèle si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le processus d’installation.
Installation du package sur site
Le package Adobe Acrobat Sign pour Dynamics 365 est livré avec un assistant d’installation guidée/exécutable : PackageDeployer.exe
Deployer.exe est la meilleure méthode pour obtenir une installation propre du package avec une interaction minimale de l’administrateur, et une journalisation importante en cas de problème.
Les administrateurs qui effectuent le déploiement à partir d’un système autre que Windows ne peuvent pas lancer le fichier .exe. C’est pourquoi un processus d’importation manuelle est disponible. Les administrateurs sur la plateforme Windows peuvent également procéder à l’installation manuellement, mais il est fortement recommandé d’utiliser l’exécutable si possible.
en aucun cas l’exécutable On-Prem ne doit être utilisé pour tenter une installation dans un environnement en ligne.
-
-
Extrayez le fichier téléchargé.
-
Ouvrez le dossier extrait et double-cliquez sur PackageDeployer.exe.
-
Dans la page de l’outil Package Deployer, sélectionnez Continuer.
REMARQUE : cliquer sur Continuer peut entraîner une erreur à l’écran :
Dans ce cas :
- Retournez dans le dossier extrait
- Recherchez PackageForDynamicsV9.x.dll et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris
- Cliquez sur Propriétés au bas du menu déroulant
- Cochez la case Débloquer dans la fenêtre Propriétés
- Cliquez sur Appliquer
- Cliquez sur OK
- Revenez à l’étape 3 et double-cliquez sur PackageDeployer.exe pour reprendre l’installation
-
Dans l’écran de connexion :
- Sélectionnez le type de déploiement approprié (sur site).
- Indiquez les détails d’authentification pour vous connecter à l’instance sur laquelle vous souhaitez déployer le package.
- Sélectionnez Connexion.
-
Une fois l’authentification réussie, les conditions d’utilisation du package Adobe Acrobat Sign s’affichent.
- Consultez les Conditions d’utilisation.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
-
Consultez les informations figurant sur l’écran Prêt à installer.
- Sélectionnez Suivant.
-
Une fois la validation terminée, sélectionnez Suivant.
-
L’état de déploiement du package et le fichier journal peuvent être affichés.
- Lorsqu’un message de confirmation s’affiche après le déploiement réussi du package, cliquez sur Suivant.
-
Vérifiez le nom et les informations du package, puis sélectionnez Terminer pour quitter l’outil Package Deployer. La solution est installée.
Instructions d’installation manuelle pour les plates-formes non Windows
Configuration après l’installation (obligatoire)
Installation de la clé d’intégration
Les nouvelles installations nécessitent la génération d’une clé d’intégration dans Adobe Acrobat Sign, laquelle doit être saisie dans Dynamics. Cette clé correspond au jeton d’accès qui authentifie les environnements Adobe Acrobat Sign et Microsoft Dynamics pour s’approuver et partager du contenu.
Pour générer une clé d’intégration dans Adobe Acrobat Sign :
-
Connectez-vous en tant qu’utilisateur administrateur de votre compte Acrobat Sign.
- Accédez à Compte > API Adobe Acrobat Sign > Informations sur l’API.
- Cliquez sur le lien Clé d’intégration au milieu de la page.
Remarque :si le lien Clé d’intégration n’est pas visible sur la page Informations sur l’API, contactez le Service clientèle pour passer en revue les paramètres de votre compte et apporter les modifications nécessaires afin d’afficher cette fonctionnalité requise.
-
L’interface Créer une clé d’intégration se charge :
- Fournissez un nom de clé explicite (par ex. Dynamics CRM).
- Configurez la clé d’intégration avec les éléments suivants activés :
- user_read
- user_write
- user_login
- agreement_read
- agreement_write
- agreement_send
- library_read
- library_write
- Une fois la clé configurée, cliquez sur Enregistrer.
-
La page Jetons d’accès apparaît. Elle indique les clés associées à votre compte.
- Cliquez sur la définition de clé créée pour Dynamics CRM.
- Le lien Clé d’intégration s’affiche en haut de la définition.
- Cliquez sur le lien Clé d’intégration.
- Cliquez sur la définition de clé créée pour Dynamics CRM.
-
La clé d’intégration s’affiche :
- Copiez cette clé et conservez-la en lieu sûr pour l’étape 6.
- Cliquez sur OK.
- Copiez cette clé et conservez-la en lieu sûr pour l’étape 6.
-
Installez la clé d’intégration dans Dynamics CRM :
Connectez-vous en tant qu’utilisateur administrateur de votre environnement Dynamics CRM.
- Accédez à Menu principal > Adobe Acrobat Sign > Paramètres d’administration.
-
La page Paramètres d’administration d’Adobe Acrobat Sign est chargée :
- Collez la clé dans le champ Clé d’intégration.
- Cliquez sur Valider la clé dans le ruban.
Après un court délai, la page est actualisée. Elle indique que vous êtes connecté et affiche la clé d’intégration utilisée.
- Le champ Clé d’intégration sera verrouillé.
- Le bouton Valider la clé se change en Supprimer la clé.
Vérification de la désactivation de l’option Utiliser le rendu de formulaire hérité
Pour utiliser Adobe Acrobat Sign, il est nécessaire de désactiver le rendu de formulaire hérité. Pour ce faire, procédez comme suit :
-
Accédez à Paramètres > Administration.
- Cliquez sur Paramètres système.
-
La page Paramètres système se charge :
- Vérifiez que le paramètre Utiliser le rendu de formulaire hérité est défini sur Non.
- Cliquez sur OK.
Déploiement d’Adobe Acrobat Sign pour les utilisateurs en attribuant des rôles de sécurité
Chaque utilisateur Dynamics qui utilisera l’application Adobe Acrobat Sign doit disposer d’un rôle de sécurité configuré dans l’environnement Dynamics.
Les rôles de sécurité sont les suivants :
- Lecteur Adobe Acrobat Sign : accorde à l’utilisateur un accès en lecture seule aux enregistrements d’accord.
- Utilisateur Adobe Acrobat Sign : permet à l’utilisateur de travailler sur des accords et d’autres entités de l’application. Ce rôle permet à l’utilisateur de n’afficher que ses propres enregistrements et autorise un accès de niveau utilisateur aux enregistrements CRM intégrés (contacts, comptes, prospects, opportunités, commandes, factures et devis).
- Administrateur Adobe Acrobat Sign : ce rôle comprend d’autres droits en plus de ceux du rôle Utilisateur Adobe Acrobat Sign comme ajuster les paramètres généraux, la migration des données et autoriser la visibilité sur tous les accords dans l’ensemble de l’application.
Pour configurer les rôles de sécurité :
-
Accédez à Paramètres > Sécurité.
-
La page Sécurité s’ouvre :
- Sélectionnez Utilisateurs.
-
La page Utilisateurs activés se charge.
- Sélectionnez tous les utilisateurs auxquels vous souhaitez affecter un rôle de sécurité.
- Cliquez sur Gérer les rôles.
-
La fenêtre contextuelle Gérer les rôles d’utilisateurs s’affiche.
- Cochez la case correspondant au rôle de sécurité que vous souhaitez définir pour ces utilisateurs.
- Cliquez sur OK.
Configurations facultatives
Paramètres d’administration Adobe Acrobat Sign
La page Paramètres d’administration Adobe Acrobat Sign permet d’accéder aux outils d’administration pour créer des modèles et des données de mappage, ainsi que des workflows personnalisés. Des paramètres optionnels sont également disponibles pour personnaliser l’expérience utilisateur.
Pour accéder aux paramètres :
- Accédez à Adobe Acrobat Sign > Paramètres d’administration.
La page Paramètres d’administration d’Adobe Acrobat Sign est chargée. Deux sections sont disponibles :
- Compte et configuration : clé d’intégration et liste de contrôle pour le processus de configuration initiale du compte
- Configuration : liens rapides vers la documentation et les fonctions d’administration les plus courantes, ainsi que des indicateurs facultatifs pour l’expérience utilisateur
Activation des flux d’activités sur l’entité d’accord Adobe (recommandée)
L’activation du flux d’activités pour l’objet adobe_agreement permet à Acrobat Sign de mettre à jour dans la section Publications les événements de l’accord sur l’enregistrement de l’accord et les enregistrements CRM qui étaient l’objet parent de l’accord (contacts, comptes, etc.).
Activation de méthodes d’authentification facultatives
Dans votre compte Adobe Acrobat Sign, configurez toutes les méthodes d’authentification que vous souhaitez activer pour vos utilisateurs :
- Connectez-vous en tant qu’administrateur Adobe Acrobat Sign.
- Accédez à Compte > Paramètres de compte > Paramètres d’envoi > Méthodes d’authentification d’identité.
Activation des signatures Bio-Pharma (CFR 21, Part 11)
Si votre processus de travail exige que vous ayez des signatures conformes à la réglementation CFR 21 Part 11, configurez vos paramètres bio-pharma dans votre compte Adobe Acrobat Sign :
- Connectez-vous à Adobe Acrobat Sign en tant qu’administrateur.
- Accédez à Compte > Paramètres de compte > Paramètres bio-pharma.
Suppression/révocation de la clé d’intégration
En cas de besoin, vous pouvez supprimer la clé d’intégration actuelle de votre installation Microsoft Dynamics dans la page Configuration Adobe Acrobat Sign sous Paramètres généraux. La suppression de la clé entraîne la rupture de la relation de confiance entre Dynamics CRM et Adobe Acrobat Sign, ce qui interrompt toutes les nouvelles transactions et les mises à jour des transactions existantes. Une fois la clé supprimée, vous pouvez la réappliquer à tout moment pour reprendre l’interaction entre les deux systèmes.
Pour supprimer la clé :
- Accédez à Adobe Acrobat Sign > Paramètres d’administration.
- Cliquez sur Supprimer la clé dans le ruban.
La suppression d’une clé n’est pas identique à la révocation d’une clé. La révocation d’une clé doit être effectuée dans le système Adobe Acrobat Sign. Elle désactive de manière permanente la clé pour Adobe Acrobat Sign.
Pour révoquer une clé :
Connectez-vous en tant qu’utilisateur administrateur de votre compte Adobe Acrobat Sign
- Accédez à Compte > Préférences personnelles > Jetons d’accès.
- Cliquez sur la définition de clé de la clé d’intégration que vous souhaitez révoquer.
- Le lien Révoquer s’affiche alors.
- Cliquez sur Révoquer.
- Cliquez sur Oui lorsque vous devez confirmer l’opération.
Mappage de données
Modèles d’accord
Adobe Acrobat Sign pour le Concentrateur du service client
Si votre entreprise a déployé Adobe Acrobat Sign pour Dynamics version 9.2 ou versions ultérieures, vous avez également accès à la fonctionnalité Adobe Acrobat Sign depuis le Concentrateur du service client Dynamics.
Les fonctionnalités du concentrateur sont identiques, avec en outre une mise en forme améliorée et un accès direct aux téléphones, tablettes et autres appareils mobiles.
Ajout d’entités CRM personnalisées à Adobe Acrobat Sign
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