Accédez à la page Microsoft AppSource correspondant au pack Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365, puis sélectionnez Obtenir maintenant.
- Installation du package
- Configuration du package
- Guide de l’utilisateur
- Activation de l’authentification par identité numérique
- Guide du développeur
- Guide de personnalisation avancée
- Guide de mappage de champs et modèles
- Guide d’utilisation de l’application mobile
- Guide d’automatisation des flux
- Guide de Document Builder
- Configuration de documents volumineux
- Guide de mise à niveau
- Notes de mise à jour
- Forum aux questions
- Guide de dépannage
- Articles supplémentaires
- Acrobat Sign pour Microsoft 365
- Acrobat Sign pour Outlook
- Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
- Acrobat Sign pour Teams
- Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
- Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
-
Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
- Présentation
- SharePoint sur site : guide d’installation
- SharePoint sur site : guide de mappage de modèles
- SharePoint sur site : guide de l’utilisateur
- SharePoint sur site : notes de mise à jour
- SharePoint en ligne : guide d’installation
- SharePoint en ligne : guide de mappage de modèles
- SharePoint en ligne : guide de l’utilisateur
- SharePoint en ligne : guide de mappage de formulaires web
- SharePoint en ligne : notes de mise à jour
- Intégrations d’Adobe Acrobat Sign
- Versions de produit et cycle de vie
-
Acrobat Sign pour Saleforce
- Installation du package
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- Guide de dépannage
- Articles supplémentaires
- Acrobat Sign pour ServiceNow
- Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
- Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign pour Workday
- Acrobat Sign pour NetSuite
- Acrobat Sign pour SugarCRM
- Acrobat Sign pour VeevaVault
- Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign pour Zapier
- Documentation du développeur Acrobat Sign
Présentation
Acrobat Sign offre une solution d’intégration plug-and-play avec Microsoft Dynamics CRM qui présente les avantages suivants :
- Accélère le processus de vente grâce à l’envoi d’accords (contrats et documents commerciaux, par exemple).
- Fusionne automatiquement les données des entités Dynamics (comptes et contacts, par exemple) dans les accords et transfère des données recueillies auprès des signataires pendant le processus de signature à Dynamics.
- Active la fonctionnalité mobile via le Centre des ventes. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les installations sur Dynamics 365 versions 9.x et ultérieures.
- Permet aux destinataires de signer facilement en tout lieu, à tout moment et depuis tout appareil.
- Permet aux expéditeurs d’effectuer le suivi des documents envoyés pour signature à partir de Microsoft Dynamics.
- Supprime les étapes manuelles dans l’intégralité du processus.
Le document Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 : Guide d’installation fournit des instructions sur les opérations suivantes :
- Installation d’Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365
- Configuration d’Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365
- Implémentation des paramètres facultatifs
- Ajout d’entités CRM personnalisées à Acrobat Sign
Autres ressources
Pour mettre à niveau votre pack Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 déjà installé vers la dernière version, reportez-vous au Guide de mise à niveau.
- Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 On-Premises, reportez-vous au document Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 On-Premises : Guide d’installation (version 9).
- Pour obtenir les dernières mises à jour, reportez-vous aux Notes de mise à jour.
- Pour découvrir comment utiliser Acrobat Sign pour Microsoft 365 Online, consultez le Guide de l’utilisateur.
- Pour apprendre à personnaliser et automatiser les workflows de signature, consultez le Guide des processus et workflows.
Contactez le service clientèle si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le processus d’installation.
Conditions préalables
Pour installer et utiliser correctement Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365, vous devez vous assurer que les conditions ci-dessous sont remplies :
- Les modules linguistiques obligatoires sont installés dans Dynamics 365.
- L’utilisateur possède un compte Acrobat Sign d’entreprise sous licence ou d’évaluation.
L’adresse e-mail de l’administrateur Acrobat Sign est la même que celle utilisée pour l’installation de l’administrateur Dynamics CRM. Si un administrateur de groupe crée une clé d’intégration, les utilisateurs doivent disposer d’un abonnement au groupe Principal de cet administrateur pour pouvoir accéder à l’application.
- Tous les domaines d’utilisateur possibles sont inclus. N’incluez pas de domaines publics tels que gmail.com, yahoo.com, etc.
- Vous devez obtenir la liste de tous les utilisateurs du système Acrobat Sign qui utilisent vos domaines détenus et demander le déplacement des utilisateurs valides dans votre compte Acrobat Sign lié à CRM.
Remarque : toutes les adresses e-mail des utilisateurs doivent correspondre à l’adresse e-mail principale de l’utilisateur CRM. Dans le cas contraire, vous devez modifier l’adresse e-mail pour Acrobat Sign. - Les utilisateurs et administrateurs d’Acrobat Sign se voient attribuer des licences d’accès client CRM en lecture/écriture dans l’environnement Dynamics.
- La taille maximale de chargement des fichiers est configurable dans CRM (la valeur par défaut est de 5 Mo). Si des utilisateurs essaient de joindre un fichier dont la taille est supérieure à la valeur configurée, une erreur s’affiche. Si la taille du fichier PDF signé est supérieure à la valeur configurée, Microsoft Dynamics empêche l’association du fichier à l’entité parente (ou mappée).
Navigateurs pris en charge
- Chrome - version actuelle
- Firefox - version actuelle
- Safari - version actuelle
- Edge - version actuelle
Navigateurs Edge
Afin que Microsoft Dynamics fonctionne parfaitement dans les navigateurs Microsoft Edge, vous devez approuver les sites ci-dessous dans la configuration de sécurité de votre navigateur :
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- Si vous utilisez un système de gestion des identités tiers, cette URL doit également être ajoutée.
-
Remarque :
pour tester gratuitement Adobe Acrobat Sign, demandez une version d’essai gratuite de 30 jours d’Adobe Acrobat Sign pour Dynamics CRM.
-
Dans la boîte de dialogue Confirmez vos informations pour continuer qui s’affiche, vérifiez vos informations utilisateur et consultez les détails d’autorisation. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Obtenir maintenant.
-
Dans la boîte de dialogue Installation d’Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 qui s’ouvre :
- Dans la liste déroulante Sélectionner un environnement, sélectionnez l’environnement approprié dans lequel vous souhaitez installer Acrobat Sign.
- Cochez la case « J’accepte les conditions juridiques et la déclaration de confidentialité de Microsoft ».
- Cochez la case « J’accepte la déclaration de confidentialité et les conditions juridiques relatives à l’importation de packs dans Dynamics 365 ».
- Sélectionnez Installer.
Remarque :Si un pack Adobe Acrobat Sign pour Dynamics est déjà installé, celui-ci est mis à niveau vers la nouvelle version.
-
Dans la page Centre d’administration Power Platform qui s’ouvre, vérifiez la progression de l’installation. Cette opération peut prendre environ 30 minutes. Actualisez la page pour mettre à jour le statut.
Après avoir installé le pack Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365, vous devez implémenter les paramètres de configuration suivants :
Vous pouvez associer vos accords aux entités CRM intégrées suivantes, incluses dans le package Adobe Acrobat Sign :
- Contacts
- Comptes
- Prospects
- Opportunités
- Devis
- Factures
- Commandes
- Contrats
Les entités personnalisées ne peuvent démarrer un accord qu’à partir de l’élément de menu Demander des signatures. Vous ne pouvez pas utiliser le système Création rapide pour démarrer un accord à partir d’une entité personnalisée.
Vous pouvez ajouter votre entité CRM personnalisée ou toute autre entité CRM intégrée à cette portée à l’aide d’étapes simples, comme expliqué ci-dessous. L’exemple de configuration illustre l’ajout d’une entité CRM personnalisée appelée « Customer ».
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