Accédez à AppExchange de Salesforce et installez le package d’application Adobe Acrobat Sign.
Si vous installez le package pour Government Cloud, saisissez vos informations d’identification d’administrateur Government Cloud.
L’intégration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce est conçue pour vous offrir une expérience de signature électronique fluide présentant de nombreux avantages :
Acrobat Sign pour Salesforce fonctionne sur tous les navigateurs et appareils mobiles. Cette application, que vous pouvez obtenir sur AppExchange, prend en charge diverses éditions de Salesforce : Professional, Enterprise, Unlimited, Developer et Performance.
Pour installer Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, suivez les étapes ci-dessous :
Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez l’assistance technique d’Adobe Acrobat Sign ou votre gestionnaire de succès client.
Une fois l’installation et la configuration terminées, vous pouvez Configurer le package Acrobat Sign pour Salesforce selon vos besoins.
Avant d’installer le package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, contactez l’équipe d’assistance technique d’Acrobat Sign pour vous assurer que les conditions ci-dessous sont réunies :
Remarque : l’adresse e-mail de l’utilisateur dans Adobe Acrobat Sign doit être son adresse e-mail principale. Dans le cas contraire, vous devez modifier l’adresse e-mail pour Adobe Acrobat Sign.
Pour installer et utiliser Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, vous devrez peut-être procéder aux ajustements suivants dans l’environnement Salesforce :
Nouveaux clients (tests et installation pour la première fois) : vous pouvez facilement l’installer et commencer à envoyer des accords de test en quelques minutes. Le processus d’installation de base ne prend que 15 minutes.
Clients existants (mise à niveau depuis des versions précédentes) : nous vous recommandons fortement d’effectuer une mise à niveau vers la dernière version du package. Vous pourrez ainsi bénéficier des dernières fonctionnalités et de la meilleure prise en charge disponible. Pour plus d’informations sur la mise à niveau vers Adobe Acrobat Sign pour Salesforce v23.x à partir d’une version antérieure, consultez le guide de mise à niveau.
Prise en charge de Lightning Experience : le package Adobe Acrobat Sign est entièrement compatible avec Lightning Experience. Les instructions fournies ici sont conçues pour l’interface Lightning.
Test dans un sandbox Salesforce : lors des tests dans un sandbox Salesforce, vous utilisez souvent une fausse adresse e-mail qui n’est pas accessible, telle que user@company.com.sandboxname. L’utilisation d’une fausse adresse e-mail peut poser des problèmes si vous souhaitez la modifier ultérieurement lors du passage en production. Votre compte Adobe Acrobat Sign serait lié à une adresse e-mail inexistante, ce qui rend impossible la vérification et la modification des adresses e-mail.
Dans ce cas, nous vous suggérons de remplacer l’adresse e-mail de votre sandbox Salesforce par une véritable adresse e-mail avant de commencer le test. Vous garantissez ainsi que votre compte Adobe Acrobat Sign est associé à une adresse e-mail valide.
Remarque : les administrateurs Salesforce ne peuvent pas lancer l’Assistant de configuration dans les navigateurs Edge.
Vous devez disposer d’un compte Salesforce pour installer le package Adobe Acrobat Sign. Si vous n’en possédez pas, vous pouvez en créer un pendant l’installation, comme décrit ci-après :
Accédez à AppExchange de Salesforce et installez le package d’application Adobe Acrobat Sign.
Si vous installez le package pour Government Cloud, saisissez vos informations d’identification d’administrateur Government Cloud.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l’environnement de destination (Production ou Sandbox).
Dans la page Confirmer les détails de l’installation :
Lorsque vous êtes invité à vous connecter à votre organisation Salesforce, indiquez vos informations d’identification de connexion et sélectionnez Connexion à Salesforce.
Dans la page Installer Adobe Acrobat Sign :
Une fois l’installation terminée, vous recevez une notification par e-mail indiquant que le package est installé.
Pour vérifier l’installation, accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Applications > Packages installés.
La page Package installé affiche vos informations d’installation.
Vous devez finaliser le processus de configuration à l’aide de l’Assistant de configuration pour activer l’intégration et commencer à envoyer des accords. Reportez-vous aux étapes du processus de configuration correspondant à l’environnement que vous utilisez :
Connectez-vous à Salesforce et accédez à Application Adobe Sign pour Salesforce > Onglet Administrateur Adobe Sign > Paramètres de compte > Lancer l’assistant de configuration, puis connectez-vous à votre compte Acrobat Sign.
Vous devez attribuer des jeux d’autorisations appropriés aux utilisateurs avant qu’ils puissent commencer à envoyer des accords Adobe Acrobat Sign à partir de Salesforce.
Acrobat Sign installe quatre jeux d’autorisations pour faciliter l’attribution de l’accès au niveau du champ aux objets personnalisés :
Pour activer la fonctionnalité Envoyer au nom de, vous devez attribuer le jeu d’autorisations Administrateur Adobe Acrobat Sign aux administrateurs Salesforce. Découvrez comment activer l’envoi au nom d’autres personnes.
Nouvel utilisateur ?