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Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide de mise à niveau

  1. Intégrations d’Adobe Acrobat Sign
  2. Nouveautés
  3. Versions de produit et cycle de vie
  4.  Acrobat Sign pour Saleforce
    1. Installation du package
    2. Configuration du package
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Guide du développeur
    5. Guide de personnalisation avancée
    6. Guide de mappage de champs et modèles
    7. Guide d’utilisation de l’application mobile
    8. Guide d’automatisation des flux
    9. Guide de Document Builder
    10. Configuration de documents volumineux
    11. Guide de mise à niveau
    12. Notes de mise à jour
    13. Forum aux questions
    14. Guide de dépannage
    15. Articles supplémentaires
  5. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
      1. Guide d’installation
    2. Acrobat Sign pour Outlook
      1. Guide de l’utilisateur
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
      1. Guide de l’utilisateur
    4. Acrobat Sign pour Teams
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Guide de Live Sign
      3. Guide de l’utilisateur pour mobile
      4. Notes de mise à jour
      5. Approbations Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
      1. Présentation
      2. Dynamics en ligne : guide d’installation
      3. Dynamics en ligne : guide de l’utilisateur
      4. Dynamics sur site : guide d’installation
      5. Dynamics sur site : guide de l’utilisateur
      6. Guide de workflow de Dynamics
      7. Dynamics 365 pour Talent
      8. Guide de mise à niveau
      9. Notes de mise à jour
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
      1. Présentation
      2. SharePoint sur site : guide d’installation
      3. SharePoint sur site : guide de mappage de modèles
      4. SharePoint sur site : guide de l’utilisateur
      5. SharePoint sur site : notes de mise à jour
      6. SharePoint en ligne : guide d’installation
      7. SharePoint en ligne : guide de mappage de modèles
      8. SharePoint en ligne : guide de l’utilisateur
      9. SharePoint en ligne : guide de mappage de formulaires web
      10. SharePoint en ligne : notes de mise à jour
  6.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    1. Présentation
    2. Guide d’installation
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Notes de mise à jour
  7. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    1. Guide d’installation
  8. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    1. Guide d’installation de Cockpit (obsolète)
    2. Guide d’installation pour le recrutement (obsolète)
    3. Guide de l’utilisateur pour le recrutement
    4. Guide d’installation de Cloud Foundry
    5. Notes de mise à jour
  9.  Acrobat Sign pour Workday
    1. Guide d’installation
    2. Guide de démarrage rapide
    3. Tutoriel de configuration
  10. Acrobat Sign pour NetSuite
    1. Guide d’installation
    2. Notes de mise à jour
  11. Acrobat Sign pour SugarCRM
  12. Acrobat Sign pour VeevaVault
    1. Guide d’installation
    2. Guide de l’utilisateur
    3. Guide de mise à niveau
    4. Notes de mise à jour
  13. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
    1. Guide d’installation
  14. Documentation du développeur Acrobat Sign
    1. Présentation
    2. Webhooks
    3. Balises de texte

Présentation

La page Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide de mise à niveau fournit des instructions sur la mise à niveau du package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce d’une ancienne version vers la version la plus récente.

Adobe nécessite une mise à niveau vers la dernière version d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, car :

  • Chaque version d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce propose de nouvelles fonctionnalités et modifications qui améliorent vos workflows documentaires. 
  • Adobe Acrobat Sign pour Salesforce fournit une prise en charge uniquement pour la dernière version (N) et les deux versions majeures antérieures à la dernière version (N-1 et N-2). Les versions non prises en charge présentent des risques de sécurité élevés et se voient refuser l’accès API au service Adobe Acrobat Sign.

Notes de mise à niveau importantes

  • Ne désinstallez pas votre package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce existant, car vous risqueriez de perdre vos données Acrobat Sign dans Salesforce.
  • Si des utilisateurs de votre organisation Salesforce appartiennent à plusieurs comptes Acrobat Sign, contactez votre gestionnaire de succès client ou l’assistance clientèle Adobe avant de procéder à la mise à niveau.
  • Avant de mettre à niveau votre compte de production, vous devez effectuer une mise à niveau et un test dans votre environnement Sandbox.
    Vérifiez que vous avez accès à l’adresse e-mail dans l’environnement Sandbox au cas où vous devriez modifier celle de votre compte Acrobat Sign.
  • Vérifiez que le paramètre Verrouiller les sessions sur l’adresse IP d’où elles sont issues est désactivé. Pour le configurer, accédez à Configuration > Paramètres > Sécurité > Paramètres de session.
  • Consultez les sections Nouveautés ci-dessous pour déterminer s’il existe des options à configurer manuellement.
    Chaque version comporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux paramètres qui peuvent nécessiter une mise à jour manuelle.
  • Pour en savoir plus sur les dernières fonctionnalités d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, voir Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Notes de mise à jour.
  • Si vous installez une nouvelle instance du package, voir Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide d’installation.
  • À partir de la version 24.14, Adobe Acrobat Sign pour Salesforce ne prend plus en charge le modèle d’envoi basé sur l’API SOAP pour le déclenchement des mises à jour de statut automatiques. Les mises à jour automatiques du statut des accords sont déclenchées uniquement à l’aide du modèle d’extraction basé sur l’API REST.
    Si vous avez installé la version 20.x ou une version antérieure du package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, testez la mise à niveau dans votre organisation sandbox. Si la mise à niveau du statut de l’accord ne fonctionne pas, accédez à l’onglet Administrateur de votre page Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, puis réexécutez Activer les mises à jour d’état automatiques.
  • Les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau vers Adobe Acrobat Sign pour Salesforce version 24.14 doivent ajouter manuellement les nouvelles valeurs de liste déroulante pour la définition de rappels dans les accords. Cependant, les nouvelles valeurs de liste déroulante sont disponibles par défaut pour les utilisateurs qui effectuent une nouvelle installation de la version 24.14 du package. 

Vérification de la version actuelle

Avant la mise à niveau, recherchez la version du package actuellement installé :

  1. Connectez-vous à Salesforce à l’aide de vos informations d’identification d’administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Applications > Packages > Packages installés, puis vérifiez le numéro de version du package Adobe Acrobat Sign.
Vérification de la version de l’application Adobe Acrobat Sign pour Salesforce installée.

Mise à jour du package

  1. Accédez à Salesforce AppExchange pour accéder au dernier package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, puis sélectionnez Obtenir maintenant.

  2. Sélectionnez Se connecter à AppExchange et saisissez vos informations d’identification pour continuer.

  3. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche :

    • Sélectionnez Installer dans Production pour installer le package dans l’environnement de production.
    • Sélectionnez Installer dans Sandbox pour installer le package dans un environnement de sandbox.

    Nous vous suggérons de tester chaque installation dans l’environnement de sandbox au préalable.

  4. Lisez les informations sur l’installation et les conditions générales d’utilisation. Confirmez que vous avez lu les conditions et que vous les acceptez, puis sélectionnez Confirmer et installer.

  5. Lorsque vous êtes invité à vous connecter à votre organisation Salesforce, saisissez vos informations d’identification d’utilisateur puis sélectionnez Connexion à Salesforce.

  6. Sur la page Mettre à niveau Adobe Acrobat Sign qui s’affiche, sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, puis sélectionnez Mettre à niveau.

    Remarque : l’installation peut prendre quelques minutes.

    Mise à niveau de la version du package d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.

  7. Si la boîte de dialogue Approuver l’accès tiers s’affiche :

    • Cochez Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers.
    • Sélectionnez Continuer pour démarrer l’installation.
  8. Sur le message indiquant que l’installation peut prendre un certain temps, sélectionnez Terminé et attendez de recevoir l’e-mail vous informant que le package a été correctement installé.

    Une fois que vous avez reçu l’e-mail de confirmation, la page Package installé affiche la version actuelle du package.

    Pour configurer votre nouveau package, consultez la section Configurations post-installation.

    Mise à niveau de la version du package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.

Configuration du package mis à jour

Vous devez actualiser la connexion OAuth entre Adobe Acrobat Sign et Salesforce.

Les objets Adobe Acrobat Sign pour Salesforce peuvent changer à mesure que le package évolue. Vous devez donc vérifier vos workflows. Si vous créez une solution personnalisée dépendant des objets modifiés, vous devrez peut-être mettre à jour votre personnalisation.

  1. Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Applications > Packages > Packages installés.

  2. Pour le package Adobe Acrobat Sign, sélectionnez Configurer.

    Cette action lance l’Assistant de configuration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.

    Remarque : si l’assistant de configuration ne démarre pas automatiquement, accédez à l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign et sélectionnez Lancer l’assistant de configuration.

    Lancement de la configuration

  3. Sous « Étape 1 : liez votre compte Adobe à Salesforce » de l’Assistant de configuration :

    1. Sélectionnez Se connecter à Adobe
    2. Connectez-vous à Acrobat Sign avec vos informations d’identification d’administrateur.
    3. À l’invite, sélectionnez Autoriser l’accès.

    Le message Vous avez bien autorisé votre compte Adobe s’affiche.

  4. Après avoir reçu la notification de réussite de l’Étape 1, sélectionnez Suivant.

  5. Sous « Étape 2 : activation des mises à jour d’état automatiques Adobe Sign » :

    1. Sélectionnez Activer.
    2. Lorsque vous êtes invité à autoriser l’accès à Adobe Acrobat Sign, sélectionnez Autoriser.

    Le message Vous avez bien activé les mises à jour d’état automatiques pour votre compte s’affiche.

  6. Sélectionnez Suivant.

  7. Lorsque l’Assistant de configuration affiche le message Félicitations. La configuration est terminée, sélectionnez Terminé.

  8. Configurez toutes les mises à jour manuelles répertoriées dans la section Nouveautés, si nécessaire.

Remarque :

une fois que vous avez terminé l’installation et la configuration du nouveau package, reportez-vous aux sections adéquates de Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide de mise à niveau pour obtenir des informations sur les paramètres et les champs ajoutés aux versions précédentes.

Activez manuellement ces paramètres et valeurs de champ dans votre organisation afin que le nouveau package fonctionne correctement. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de la version 19 vers la version 23, vous devez activer les éventuelles modifications manuelles répertoriées pour les versions 20, 21 et 22.

Nouveautés

Package version 24.26

Ajout de la valeur de liste déroulante « Authentification par mot de passe à usage unique par e-mail »

Pour les utilisateurs mobiles effectuant une mise à niveau à partir de la version 24.26, l’option Authentification par mot de passe à usage unique par e-mail n’est pas activée par défaut. Vous devez l’activer manuellement comme suit :

  1. Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets > Destinataire > Champs et relations > Méthode de vérification du signataire.
  2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Valeurs, puis sélectionnez Nouveau.
  3. Saisissez Authentification par mot de passe à usage unique par e-mail.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Package version 24.14

  • Adobe Acrobat Sign pour Salesforce version 24.14 inclut de nouvelles valeurs de liste déroulante (comme illustré dans l’image ci-dessous) pour définir des rappels dans les modèles d’accord et les accords. 
    Lors de la mise à niveau vers la version 24.14 du package, les administrateurs Salesforce doivent ajouter manuellement les valeurs de liste déroulante suivantes au champ personnalisé « Rappels automatiques » pour les modèles d’accord et au champ personnalisé « Rappeler au destinataire de signer » pour les accords :
    • Tous les jours ouvrables, jusqu’à la signature
    • Tous les deux jours, jusqu’à la signature
    • Tous les trois jours, jusqu’à la signature
    • Tous les cinq jours, jusqu’à la signature
La version 24.14 d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce ajoute de nouvelles valeurs de liste déroulante pour l’envoi de rappels aux destinataires ou la génération de rappels automatiques pour les modèles d’accord.
La version 24.14 d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce ajoute de nouvelles valeurs de liste déroulante pour l’envoi de rappels aux destinataires ou la génération de rappels automatiques pour les modèles d’accord.

  • Pour activer la méthode de vérification Acrobat Sign, les administrateurs Salesforce doivent ajouter la nouvelle valeur de liste Acrobat Sign au champ « Méthode de vérification du signataire » (nom d’API echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) dans l’objet Destinataire (nom de l’API echosign_dev1SIGN_Recipients_c).
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • La version 24.14 prend en charge la fonction de verrouillage du nom du destinataire qui rend obligatoire le nom du destinataire pour l’authentification KBA dans tous les accords. Pour mettre en œuvre avec succès le paramètre de nom KBA requis, les administrateurs doivent ajouter la nouvelle valeur de liste « Authentification Acrobat Sign » au champ « Méthode de vérification des signataires internes » dans les objets Accord et Modèle d’accord, comme illustré ci-dessous. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • À partir de la version 24.14, Adobe Acrobat Sign pour Salesforce ne prend plus en charge le modèle d’envoi basé sur l’API SOAP pour le déclenchement des mises à jour de statut automatiques. Les mises à jour automatiques du statut des accords sont désormais déclenchées à l’aide du modèle d’extraction basé sur l’API REST uniquement.

Package version 23.x

Cette fonctionnalité a été mise en place pour permettre à Adobe Sign de collecter des données d’utilisation afin d’améliorer le produit. Ces données ne sont utilisées qu’à des fins de développement et non à des fins de marketing.

Les administrateurs peuvent activer ou désactiver cette fonctionnalité dans l’onglet Administrateur Adobe Sign ou en exécutant l’assistant de configuration.

À partir de la version 23 du package Adobe Sign pour Salesforce, l’objet de stockage de documents Fichiers devient le principal objet utilisé dans le développement.

Le type de stockage par défaut existant des clients effectuant une mise à niveau depuis la version 23.0 ou une version antérieure sera exclu de leur mise à niveau (Pièces jointes généralement) pour éviter toute disruption du processus.

Les administrateurs doivent évaluer l’impact de la migration du type de stockage de documents vers l’objet Fichiers afin de tirer le meilleur parti des futures fonctionnalités.

Pour prendre en charge le contrôle administrateur du type de stockage de documents, une nouvelle commande a été ajoutée à l’ensemble de commandes Paramètres personnalisés > Paramètres Adobe Sign.

Cette interface utilisateur est mappée à l’objet personnalisé Agreement_Document_Storage_Type__c.

Les valeurs de paramétrage acceptables sont les suivantes :

  • {empty} : si la valeur est vide, le comportement par défaut est basé sur la version installée du package.
    • Les versions 23.0 et ultérieures prennent par défaut la valeur Fichiers comme type de stockage par défaut.
    • Les versions 23.0 et antérieures prennent par défaut la valeur Pièces jointes comme type de stockage par défaut
  • Fichiers : définit Fichiers comme objet de stockage par défaut pour les documents Adobe Sign.
  • Pièces jointes : définit Pièces jointes comme objet de stockage par défaut pour le document Adobe Sign.
Paramètre Type de document

Package version 22.x

L’introduction de workflows dans le package Salesforce nécessite l’activation d’autorisations d’accès supplémentaires.

Si vous avez l’intention d’utiliser des workflows, vous devez actualiser les liens OAuth.

Aucune configuration manuelle ou modification du système n’est requise.

Package version 21.5.11
Package d’installation obligatoire pour toutes les versions antérieures à la version 21.5.9

Toute mise à niveau depuis une version antérieure à la version 21.5.9 nécessite d’installer le package 21.5.11 au préalable.

Une fois la version 21.5.11 installée, le package le plus récent peut être installé.

Toute mise à niveau depuis une version antérieure à la version 21.5.9 nécessite d’installer le package 21.5.11 au préalable. Une fois la version 21.5.9 ou ultérieure installée, le package le plus récent peut être installé.

Chatter doit être activé pour installer la version 21.5.11.

Avant de lancer la procédure de mise à niveau, vérifiez que Chatter est activé :

  1. Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Paramètres de fonctionnalité > Chatter > Paramètres Chatter.
  2. Si Chatter est désactivé, sélectionnez Modifier.
  3. Cochez la case Activé.
  4. Sélectionnez Enregistrer.
Activation de Chatter

Package version v21.x

Remarque :

La version 21.x présente plusieurs mises à jour dans la façon dont fonctionne Adobe Sign pour Salesforce. 

Il est vivement recommandé d’installer préalablement la version 21.x dans votre environnement Sandbox pour vérifier que toute l’application fonctionne comme vous le souhaitez. 

Les développeurs doivent vérifier les modifications apportées à l’ordre des mises à jour et le changement de méthode Apex. 

Depuis la version 21.0, l’objet SIGN_Signed_Agreement__c (nom du libellé : Accord signé) a été abandonné.

Les clients qui souhaitent obtenir l’URL de l’accord signé doivent utiliser l’appel d’accord d’API REST GET /agreements/{agreementId}/combineDocument/url

Remarque : l’URL renvoyée par l’appel d’API est sécurisée et n’est valable que pendant une durée limitée.

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle séquence (à partir de la version 21.0) dans laquelle l’accord et ses objets associés sont mis à jour :

  1. Pièces jointes 
  2. Destinataires 
  3. Accord (statut et autres attributs)
  4. Événements d’accord 
  5. Flux Chatter 

Depuis les versions 21.x, tous les processus asynchrones, notamment les mises à jour automatiques et les mappages de données, sont passés de Future Method à Queueable, la nouvelle approche recommandée par Salesforce.

En raison de cette modification, toutes les personnalisations au sein de l’organisation de l’abonné qui ont ajouté des tâches à la file d’attente de Salesforce dans le cadre de la mise à jour automatique et/ou du processus de mappage des données déclencheront une erreur : « System.LimitException : trop de tâches pouvant être mises en attente ajoutées à la file d’attente : 2 ».

Cela est dû au fait qu’un processus pouvant être mis en attente peut uniquement ajouter une tâche enfant pouvant être mise en attente, ce qui est déjà pris en charge par Adobe Sign (consultez ici la section « Limites de la Queueable Apex »).

« Lors de l’enchaînement de tâches, vous pouvez ajouter une seule tâche à partir d’une tâche en cours d’exécution avec System.enqueueJob, ce qui signifie qu’une seule tâche enfant peut exister pour chaque tâche pouvant être mise en attente parent. Le démarrage de plusieurs tâches enfant de la même tâche pouvant être mise en attente n’est pas pris en charge. ».

Cette erreur se remarque car l’état de l’accord ne change pas et/ou le mappage de données ne fonctionne pas correctement. 

Pour résoudre cette erreur, recherchez le déclencheur concerné, le gestionnaire de processus ou le flux de travaux et désactivez-le ou basculez-le pour utiliser un appel synchrone, ou bien encore planifiez-le pour plus tard, par exemple dans 1 heure.

  • Le statut de l’accord est désormais mis à jour une fois les documents et les destinataires mis à jour.
    Pour les versions 21 ou antérieures, le statut était défini avant.
  • L’objet Accord signé qui stocke les URL d’image n’est pas inséré pour le moment.
    Pour la version 21, il était inséré une fois toutes les autres mises à jour terminées.
  • La taille maximale de la demande ou de la réponse à l’appel est limitée à 12 Mo pour l’Apex asynchrone, conformément aux limites du gouverneur Salesforce : https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    Les documents de plus de 12 Mo ne peuvent pas être récupérés depuis Sign en raison de la limite ci-dessus.
  • Les descriptions d’événements de l’accord correspondent désormais à la description renvoyée par l’API Sign et dans les rapports d’audit.
  • Le processus de mise à jour s’exécute désormais comme un processus par lots Apex natif, qui est un processus asynchrone, dans Salesforce.
    Avant, il s’agissait d’une mise à jour effectuée à l’aide d’appels API provenant de l’extérieur de Salesforce. Il n’est désormais plus possible de déclencher ces mises à jour de statut qui lançaient les processus asynchrones, car Salesforce limite l’appel à un autre processus asynchrone à partir d’un processus asynchrone en cours d’exécution.
  • L’objet Accord est maintenant mis à jour en une seule transaction.
    Avant la version 21, les mises à jour des attributs d’accord étaient divisées en appels de mise à jour distincts.
  • Désormais, les mises à jour sont plus fiables puisque le back-end Sign tente automatiquement d’exécuter de nouveau les événements ayant échoué un nombre de fois spécifié.
    Avant la version 21, les accords qui avaient échoué ne pouvaient être réexécutés qu’en effectuant une mise à jour manuelle dans Salesforce.
  • Les mises à jour manuelles mettent désormais à jour tous les aspects des accords, y compris les objets associés.
  • Les accords Push s’exécutent désormais en mode asynchrone, comme les mises à jour régulières, et les autres attributs sont mis à jour également de la même façon que les mises à jour régulières.
  • De nouveaux paramètres ont été introduits pour activer et désactiver les mises à jour de différents aspects de l’accord.
  • Lorsqu’un fichier PDF signé est archivé dans Salesforce, aucun descripteur (-signé ou -approuvé) n’est désormais ajouté à la fin du nom du fichier PDF.

 

Une fois la mise à niveau terminée, suivez les étapes ci-dessous pour rétablir une connexion OAuth à Acrobat Sign :

  1. Sélectionnez l’onglet Administrateur d’Adobe Acrobat Sign.
  2. Sélectionnez Activer les mises à jour d’état automatiques.
  3. Sélectionnez Activer.
  4. Sélectionnez Autoriser.

Dans la version 20, il n’était pas nécessaire que l’utilisateur de rappel dans Salesforce possède une licence Adobe Sign. 

Les améliorations apportées au mappage de transfert dans la version 21 exigent que l’utilisateur de rappel dispose d’un identifiant utilisateur actif dans le compte Acrobat Sign qui est connecté à l’organisation Salesforce.

Les clients de la version 20 qui utilisent le mappage de transfert doivent s’assurer que l’utilisateur de rappel est déjà configuré dans Adobe Acrobat Sign avant la mise à niveau. Dans le cas contraire, le mappage de transfert cessera de fonctionner (jusqu’à ce que l’utilisateur soit configuré) après la mise à niveau vers la version 21.

La fonctionnalité de mappage de transfert, qui reliait des objets associés à l’aide du paramètre « Copier un compte/une opportunité de contact » a été étendue pour inclure les accords envoyés depuis Salesforce.

  • Par exemple, si les accords envoyés n’ont aucun compte ou aucune opportunité associé(e), les accords envoyés depuis Salesforce copient automatiquement la référence d’opportunités du premier destinataire Contact dans la référence d’opportunités de l’accord et la référence de comptes du premier destinataire Contact dans la référence de comptes de l’accord.

Avant la version 21, les flux Chatter étaient renseignés uniquement lorsque l’accord était envoyé depuis Salesforce.

Cette mise à jour étend le flux Chatter pour y inclure les accords envoyés en dehors de Salesforce (accords Push).

Avant la version 21, la vue Accord ne mettait à jour l’image PDF et l’URL qu’une fois que le premier destinataire avait rempli sa tâche.

L’image et l’URL se mettent désormais à jour plus tôt, à l’état Pré-rempli ou Émis pour signature pour le premier destinataire.

 

Aucune configuration n’est nécessaire pour activer cette fonctionnalité.

Un nouvel état d’accord de En attente de ma délégation est en cours d’introduction pour refléter la situation dans laquelle un accord est en attente de délégation de l’autorité du destinataire actuel par l’émetteur.

 

Aucune configuration n’est nécessaire pour activer cet état.

Le modèle d’accord possède un champ « Jours avant expiration » (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Il s’agit d’un champ numérique abandonné dans la version 21.

Un nouveau champ « Jours avant expiration » (nom d’API : echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) a été ajouté, mais il s’agit d’un champ de texte. Il permet de référencer d’autres champs dans l’objet principal (par exemple, {!Expiry_Date__c}).

Lors de la mise à niveau depuis une ancienne version, les données de formulaire mappées à l’ancien champ d’expiration sont automatiquement copiées dans le nouveau champ ; aucune action directe n’est donc requise de votre part.

Les champs Compte, Opportunité et Contrat ne sont plus disponibles sur la page du modèle.

Les administrateurs peuvent configurer ces champs dans le modèle en utilisant la fonction Mapper les données dans le champ de l’accord.

Auparavant, les expéditeurs pouvaient définir leur position absolue dans la pile de signature comme « L’expéditeur signe en premier » ou « L’expéditeur signe en dernier ».

Ce champ n’est plus disponible sur les pages des nouveaux modèles. Les expéditeurs peuvent s’insérer dans n’importe quelle position de la pile de signature.

Le curseur permettant de contrôler le flux de signature général de façon « Séquentielle » ou « Parallèle » a été supprimé.

Le style du nouveau modèle permet un workflow entièrement configurable pouvant être intégralement séquentiel (indice signataire 1 puis 1+N), parallèle (tous les indices de signataires correspondent à 1), ou un mélange de séquentiel et de parallèle dans lequel l’indice de signature est configuré en fonction du workflow spécifique.

Cinq paramètres ont été abandonnés dans la version 21. Tous ces paramètres se trouvaient dans la section Paramètres Adobe Sign de Paramètres personnalisés.

Ces cinq paramètres sont les suivants :

  • Ajout PDF d’audit à liste pièces jointes : activez ce paramètre pour joindre le PDF de la piste de vérification à l’enregistrement de l’accord après la signature de ce dernier.
  • Ajout PDF signés comme pj distinctes : activez ce paramètre pour joindre les PDF des accords signés en tant que pièces jointes distinctes lorsque plusieurs documents sont envoyés en une seule transaction. Pour ne plus recevoir l’accord signé sous forme de PDF fusionné, contactez l’assistance clientèle d’Adobe. 
  • Ajout fichiers accomp. à liste pj : activez ce paramètre pour joindre les PDF des documents d’accompagnement à l’enregistrement de l’accord après la signature de ce dernier. Les champs de documents d’accompagnement de l’accord permettent aux signataires de charger les documents d’accompagnement et de les joindre à la transaction de l’accord.
  • Ajouter un lien PDF signé pour les accords Push (activé par défaut) : ce paramètre s’applique uniquement aux accords Push envoyés en dehors de Salesforce. Activez-le pour ajouter un lien pour un PDF signé à l’enregistrement de l’accord.
  • Ajouter PDF signé pour les accords Push (activé par défaut) : ce paramètre s’applique aux accords envoyés en dehors de Salesforce et placés dans Salesforce. Activez-le pour joindre le PDF signé à l’enregistrement de l’accord. 

Les clients qui utilisent les paramètres ci-dessus peuvent configurer le nouveau paramètre dans Paramètres de mise à jour des accords d’Adobe Sign.

Paramètre obsolète (sous Paramètres Adobe Sign)

Nouveau paramètre (sous Paramètres de mise à jour des accords d’Adobe Sign)

Ajouter un PDF d’audit à la liste des pièces jointes

Ajouter un rapport d’audit

Ajouter des PDF signés en tant que pièces jointes distinctes

Ajouter des PDF signés en tant que pièces jointes distinctes

Ajouter des fichiers d’accompagnement à la liste de pièces jointes

Ajouter des fichiers associés

Ajouter lien PDF signé pour accords poussés

Ajouter l’URL du PDF signé

Ajouter un PDF signé pour des accords poussés 

Ajouter le PDF signé

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